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力行汽车咨询机构汽车产业研究系统

汽
汽汽车
车车信
信信息
息息系
系系统
统统

总第
106期
2004/07/05-2004/08/01

本期要目
总第106期2004/07/05-2004/08/01.............................................1
7月车市...........................................................................................4
【2004年
7月汽车工业产销综述】..................................4
【客车产销比上月小幅下降】
......................................7
【2004年
7月份客车行业产销综述】................................8
【7月份各厂商削减产量 7月份主要车型产量表】
...................9
【7月份汽车市场占有率排名】....................................10
【7月轿车销量排行】............................................11
【7月份主要轿车品牌销量排行】..................................11
【7月份
MPV市场高速增长】......................................13
【一汽大众
7月销量重居第二，但增长乏力】
.......................13

前7月车市.................................................................................... 13
【前
7个月我国新增汽车库存
13万辆轿车占
85%】..................13
【今年前
7个月我国汽车产品进口
102.67亿美元】
..................14
【前
7个月客车累计销售情况】
...................................14
【1－7月重卡企业产销统计】.....................................16
【上半年汽车行业经济效益简析】
.................................17
【上半年一汽轿车净利润为
3.23亿元】
............................18
【1~6月湘火炬净利润为
7076万元】...............................19
【半年中重型载货车市场产销综述】
...............................19
【SUV上半年增长情况及下半年预测】..............................20
【上半年轿车流通特征分析】
.....................................21

本刊资料及观点仅供参考，不作为投资依据。

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【上半年汽车进出口呈同比增长态势】
.............................23
【上半年车市特点】
.............................................24
【上半年轿车销量排名】
.........................................25
【今年上半年福田欧曼挤进中重卡第一梯队】
.......................26
【通用五菱上半年销量】
.........................................26

区域车市........................................................................................ 26
【上半年京城车市大盘点】
.......................................26
【上半年北京机动车净增
9.5万辆】
...............................28
【上半年江苏轿车销量增六成半】
.................................28
【江苏：个人购买轿车均价接近
15万元】
..........................28
【浙江每百户家庭有
6.5辆车】
...................................29
【广州车市续写“井喷”神话】
...................................29
【上海车市场继续低迷近半消费者认为现在不宜买车】
..............30

市场动态........................................................................................ 31
【福美来位列中级车市销售三强】
.................................31
【SUV受到低档轻客阻击】........................................31
【东风大马力多轴重卡销势旺】
...................................32
【长安汽车三箭齐发强劲冲击第一阵营】
...........................32
【雅阁、飞度
7月销量大增】
.....................................32
【福特市场份额剧增】
...........................................32
【江铃轻卡今年预计销售
7万辆】
.................................33
【航天晨光圈地大干专用车】
.....................................33
【厂家应对市场低迷 7月份轿车减产达
22.07%】
....................33
【蒙迪欧销售持续增长】
.........................................33
【长安福特长江沿线战略】
.......................................34
【调查显示英国汽车过去
5年价格下降
9%】.........................34
【英国调查显示德国汽车比日本和韩国车容易出毛病】
...............34

相关产业........................................................................................ 35
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【7 月摩托车产销较上月回落】
...................................35
【国内润滑油市场现状分析】
.....................................35
【未来汽车零部件业将集中】
.....................................36
【车市分析:汽车巨头为何逐鹿“认证二手车”市场】
................36
【我国上半年二手车交易增长首次超过新车】
.......................38
【中外汽车租赁业比较启示】
.....................................38

分析及预测.................................................................................... 39
【产能超过消费需求中国汽车产销量全面放缓】
...................39
【库存何以达到
66.1万辆】
......................................40
【预测停产车型】
...............................................43
【专用车行业面临整合】
.........................................44
【私人购车成轿车消费主流 08年轿车大规模进家庭】................45
【调查显示过半有车族不愿购买“第三者责任险”】
.................45
【2004年上半年重型货车市场分析】...............................45
【重型载货车进入稳步增长中高端产品受青睐】
...................45
【中西重卡市场比较】
...........................................47

市场营销........................................................................................ 48
【国产轿车进入充分竞争时代】
...................................48
【低迷车市暴露经销商管理难题】
.................................48
【未来购车趋势调查】
...........................................49
【商用车市场有效的信息传播渠道】
...............................51

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7月车市
【2004年
7月汽车工业产销综述】

2004年
8月
20日

与上月比产销略有下降，累计产量超过
300万辆

从产量来看，轿车降幅最为明显，其次是客车，而载货车与上月相比略有增长；从销量
来看，客车销量降幅最为显著，其次是载货车，轿车与上月相比虽然有所下降，但降幅不
大。然而，从
1-7月累计情况看，与上年同期相比，整体上汽车产销仍然保持了
20%以上的
较快增长速度，其中累计产量已突破
300万辆；轿车产销仍有
27%以上的增长。

产销整体情况

汽车产销整体情况：
7月全国汽车产销分别完成
35.41万辆和
34.60万辆，产销率为

97.71%，比上月有所增长。
-8.98% -8.12%
-23.70%
-0.78% 7.25%
1.41%
21.49%
载货销量比上月客销量比上月轿销量比上月产量同比增长产量比上月增长销量同比增长销量比上月增长
10%
5%
0%
-5%
-10%
-15%
-20%
-25%
-30%

从增长率来看，与上月相比，产销分别下降
15.48%和
8.98%，但同比分别增长
3.93%和
1.35%。
在各车型品种中，载货车本月产销分别完成
9.55万辆和
9.84万辆，产销率为
103.04%，与
上月相比，产量增长
1.30%，销量下降
8.12%，与上年同期相比，产量增长
1.98%，销量下
降
0.32%；客车本月产销分别完成
8.68万辆和
7.76万辆，产销率为
89.40%，与上月相比，
产销量分别下降
16.71%和
23.70%，与上年同期相比，产量增长
15.66%，销量下降
1.46%；
轿车本月产销分别完成
17.19万辆和
17.00万辆，产销率为
98.89%，产销率比上月明显上
升。与上月相比，产销分别下降
22.07%和
0.78%，与上年同期相比，产量下降
0.12%，销量
增长
3.71%。

2004年
1-7月，汽车累计产销
303.05万辆和
289.79万辆，产销率为
95.62%，同比分别
增长
23.54%和
20.57%。其中：载货车累计产销
84.78万辆和
85.40万辆，产销率为
100.73%，
同比分别增长
15.66%和
20.40%；客车累计产销
73.37万辆和
70.84万辆，产销率为
96.55%，
同比分别增长
20.85%和
10.10%；轿车累计产销
144.89万辆和
133.55万辆，产销率为
92.17%，
同比分别增长
30.21%和
27.09%。

4

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2004年汽车产销情况

客车销量
客车产量
载货销量
载货产量
轿车销量
轿车产量
汽车销量
汽车产量

29.92
30.42
14.18
15.57
7.65
6.36
8
8.5
43.39
43.01
18.91
18.47
13.39
13.57
11.1
10.96
56.74
54.26
24.67
22.62
18.58
17.93
13.49
13.71
24.33
42.5
39.62
21.03
17.77
10.22
11.5
11.24
10.35
38.01
21.56
16.73
9.42
10.71
10.91
10.57
35.41
17.19
17
9.55
9.84
8.68
7.7612.4
53.17
49.79
22.01
15.79
15.38
13.05
41.9
34.6
7月份
6月
5月份
4月份产销
3月份产销
2月份产销
1月份产销

0 102030405060

2004年汽车产销情况
万辆
202004年汽车产销情况

25

15.57
18.47
22.62
17.77 17
22.01
16.73
月份1 2 3 4 5 6 7
18

16

20

14

12

15

万辆10

万辆

8

10

6

4

5

2

0

6.36
13.57
17.93
11.5
9.84
15.38
10.71
月份1 2 3 4 5 6 7
0

载货销量

轿车销量

2004年汽车产销情况
2004年汽车产销情况

30.42
43.01
54.26
39.62
34.6
49.79
38.01
月份1 2 3 4 5 6 7
1614

60

50

12

40

10
万辆30

万辆8
6

20

4

10

2
0

8.5
10.96
13.71
10.35
7.76
12.4
10.57
月份1 2 3 4 5 6 7
0

汽车销量客车销量
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5

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载货车销售情况

微型,

6

0.85, 9%

5

重型,

4

3.29,
33% 3

轻型,

2

4.82,
49%

1
中型,0
0.88, 9%

4.82
0.850.88
3.29
重型中型轻型微型

本月重型载货车产销
3.05万辆和
3.29万辆，产销率为
107.87%，与上月相比，产销分别增
长
23.82%和
14.34%，同比分别增长
26.06%和
34.76%；中型载货车产销
0.91万辆和
0.88
万辆，产销率为
96.70%，与上月相比，产量增长
23.28%，销量下降
21.03%，与上年同期相
比，产销分别下降
24.07%和
23.59%；轻型载货车产销
4.60万辆和
4.82万辆，产销率为

104.78%，与上月相比，产销分别下降
7.45%和
9.00%，同比分别下降
10.27%和
6.46%；微
型载货车产销
1.00万辆和
0.85万辆，产销率为
85.00%，与上月相比，产销分别下降
20.91%
和
40.23%，与上年同期相比，产量增长
58.56%，销量下降
24.51%。
客车销售情况

大客,

3%
0.21, 中客,
0.43, 5
4.02

6%

4

3.1

3

微客,

轻型,2

4.02,

3.1,

51%

1

0.21
0
40% 0.43

大客中客轻型微客

客车分车型产销情况：在客车各品种中，与上月相比，除中型客车外，其它客车品种产销
量均有所下降。本月大型客车产销
0.21万辆和
0.21万辆，产销率为
100%，与上月相比，
产销分别下降
5.69%和
4.77%，同比分别增长
76.96%和
59.00%；中型客车产销
0.44万辆和

0.43万辆，产销率为
97.73%，与上月相比，产销分别增长
15.44%和
5.79%，同比分别增长
19.12%和
7.85%；轻型客车产销
3.18万辆和
3.10万辆，产销率为
97.48%，与上月相比，
产销分别下降
8.36%和
7.36%，同比分别增长
2.98%和
2.43%；微型客车产销
4.84万辆和
4.02
万辆，产销率为
83.06%，与上月相比，产销分别下降
23.63%和
35.14%，与上年同期相比，
产量增长
23.45%，销量下降
6.89%。
2004年
1-7月，大型客车累计产销
1.36万辆和
1.35万辆，产销率为
99.26%，同比分别
增长
50.01%和
51.16%；中型客车累计产销
2.71万辆和
2.72万辆，产销率为
100.37%，与
上年同期相比，产量下降
2.50%，销量增长
0.25%；轻型客车累计产销
24.39万辆和
23.52
万辆，产销率为
96.43%，同比分别增长
12.13%和
10.63%；微型客车累计产销
44.92万辆和

43.25万辆，产销率为
96.28%，同比分别增长
27.31%和
9.57%。
重点企业销售情况

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重点企业（集团）情况：与上月相比，本月销售前五名的汽车企业（集团）依次为一汽、
上汽、北汽、东风和长安，销量分别为
6.99万辆、6.39万辆、3.52万辆、3.26万辆与
2.70
万辆，与上月相比，一汽和上汽两个集团销量略有增长，分别为
9.53%和
4.65%，而其他三
家企业则出现不同程度的下降趋势，其中长安集团销量降幅最为明显，为
50.22%，其次为
北汽和东风，依次为
9.67%和
1.85%。上述五家企业本月共销售汽车
22.86万辆，占当月汽
车销售总量的
66.07%。其中一汽、东风与上汽这三大集团本月共销售汽车
16.64万辆，占
汽车总销量的
48.09%。

2004年
1-7月，销量超过
25万辆的汽车企业是：一汽、上汽、长安、北汽和东风，销量
分别为
53.18万辆、50.35万辆、29.87万辆、29.52万辆与
28.51万辆，同比分别增长
6.80%、

22.06%、31.26%、65.85%和
0.20%。1-7月，上述五家企业累计销售汽车
191.43万辆，占
汽车销售总量的
66.06%。其中一汽、东风与上汽这三大集团累计销售汽车
132.04万辆，占
汽车总销量的
45.56%。(朱一平)
【客车产销比上月小幅下降】

———7月份全国商用车（客车部分）产销综述

中国汽车工业协会行业信息部

根据中国汽车工业协会对
66家客车企业提供的数据统计，7月全国客车产销与上月相
比略有下降。从产量来看，中型和轻型客车与上月相比有所下降，而大型客车继续保持了
较快增长；从销量来看，大型和中型客车有小幅下降，但轻型客车却略有增长。

从生产情况看，本月客车生产共完成
2.12万辆，比上月下降
9.91%，同比下降
3.47%。
从降幅来看，轻型客车较为明显，本月共生产
1.38万辆，比上月下降
14.28%，同比下降

14.41%；其次为中型客车，本月共生产
0.47万辆，比上月下降
5.28%，同比增长
14.15%。
大型客车本月共生产
0.27万辆，比上月增长
9.39%，同比增长
57.43%。
1~7月，客车累计生产
15.88万辆，同比下降
0.39%。其中大型客车累计生产
1.59万
辆，同比增长
26.76%；中型客车累计生产
3.05万辆，同比增长
4.28%；轻型客车累计生产

11.24万辆，同比下降
4.45%。
从销售情况来看，本月客车销售共完成
2.15万辆，比上月下降
0.82%，同比下降
4.59%。
其中，大型客车本月销售
0.24万辆，比上月下降
7.81%，同比增长
31.36%；中型客车销售

0.49万辆，比上月下降
3.78%，同比增长
13.41%；轻型客车本月销售
1.42万辆，比上月增
长
1.58%，同比下降
13.39%。
前
7个月中，客车累计销售
15.47万辆，同比下降
1.56%。其中大型客车累计销售
1.58
万辆，同比增长
27.17%；中型客车累计销售
3.09万辆，同比增长
6.08%；轻型客车累计销
售
10.81万辆，同比下降
6.57%。

66家客车生产企业统计数据显示，前三家企业本月产销
0.83万辆和
0.82万辆，约占
客车总产销量的
39.15%和
38.14%；前五家企业本月产销
1.10万辆和
1.09万辆，约占客车
总产销量的
51.89%和
50.70%；前七家企业本月产销
1.31万辆和
1.30万辆，约占客车总产
销量的
61.79%和
60.47%；前十家企业本月产销
1.58万辆和
1.56万辆，约占客车总产销量
的
74.53%和
72.56%。

1~7月，前三家企业累计产销
6.69万辆和
6.56万辆，约占客车总产销量的
42.13%和

42.40%；前五家企业累计产销
8.36万辆和
8.28万辆，约占客车总产销量的
52.64%和
53.52%；
前七家企业累计产销
9.91万辆和
9.80万辆，约占客车总产销量的
62.41%和
63.35%；前十
家企业累计产销
11.74万辆和
11.40万辆，约占客车总产销量的
73.93%和
73.69%。
从客车产品分地区销售流向来看，1~7月，销售量最大的是华东地区，为
5.08万辆，
同比下降
7.21%；中南地区位居第二，累计销售
3.39万辆，同比下降
1.73%；排在第三位

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的是华北地区，累计销售
2.56万辆，同比下降
9.22%。以下依次为东北地区，1~7月累计
销售客车
1.28万辆，同比下降
15.19%；西南地区累计销售客车
1.02万辆，同比增长
6.00%；
西北地区累计销售客车
1.00万辆，同比增长
29.87%。

（补充说明：由于厦门金龙旅行车有限公司、四川丰田汽车有限公司两家企业未报销
售流向数，因此销售流向数据与销售总数有一定差距。）

【2004年
7月份客车行业产销综述】

7月份大型客车前五家产销对比单位：辆

7月份中型客车前五家产销对比单位：辆

7月份轻客车前五家产销对比单位：辆

7月份微型客车前五家产销对比单位：辆

8

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【7月份各厂商削减产量
7月份主要车型产量表】

国家统计局最新的统计数字表明，7月份汽车产量为
17.04万辆，比
6月份下降了
22%，与
去年同期持平。但记者根据全国乘用车单品牌产量统计了解到，国内各大汽车厂商已将许
多品牌车型的产量大大削减，有的甚至整月停产。

据了解，国内汽车销售增长趋缓、加上限电措施迫使工厂纷纷停产，是各大汽车制造
商开始削减目标产量的最主要原因。此前，包括汽车贷款在内的信贷紧缩，也是其中的原
因之一。

而最近连续几个月汽车市场销售的突然放缓，很大程度上是政府的这些举措导致的。
市场形势迫使跨国与本土汽车制造商对数十亿美元的在华扩张计划进行反思。据粗略统计，
全球最大的几家汽车公司及其国内合作伙伴，去年共承诺投入逾
100亿美元，以在
2007年
前将产能升至约
600万辆，达
2003年中国本土制造小汽车销量的
3倍。

据上海咨询机构亚洲汽车资源的迈克尔邓恩称，他已将今年的销售预测数字下调
20
万辆，至
253万辆，该数字中包括
17万辆进口汽车。而去年的销售数字为
220万辆。

7月份各车型产量表 (单位：辆)
车型产量去年同期同期增长率
君威
4410 9636 -54.2%
奥迪
A6 3963 4962 -20.1%
捷达
11209 13552 -17.4%
宝来
3557 7241 -50.9%
马自达
6 1582 3069 -48.5%
帕萨特
6269 10198 -38.5%
POLO 2160 4601 -53.1%
爱丽舍
4327 312 -94.1%
威驰
2486 6362 -60.9%
夏利
4983 8382 -40.6%
嘉年华
1267 2003 -36.7%
蓝鸟
2685 5815 -53.8%
索那塔
2374 5060 -53.1%
奇瑞
4327 5588 -22.6%
福莱尔
1014 1473 -31.2%
千里马
2089 4700 -55.6%
派力奥
422 2047 -79.4%
西耶那
178 2597 -93.1%

9

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中华
801 2263 -64.6%
猎豹
1150 2313 -50.3%
制表：朱钦来源：南方日报

【7月份汽车市场占有率排名】

7月重型货车行业占有率前五名

35.00%

30.00%

25.00%

20.00%

15.00%

10.00%
5.00%
0.00%

33.66%
30.77%
12.33%
7.92%
6.04%
一汽东风重汽北汽控股陕汽

7月轻型货车行业占有率前五名

40.00%

30.00%

20.00%

10.00%

0.00%

36.66%
9.68%
7.02% 6.83% 6.30%
北汽控股江淮东风江铃跃进

7月大型客车行业占有率前五名

13.00%
12.50%
12.00%
11.50%
11.00%
10.50%
10.00%

12.69% 12.55%
11.20%
10.91%
一汽宇通常州长江新福达

7月轻型客车行业占有率前五名

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20.00%
15.00%
10.00%
5.00%
0.00%

15.35%
10.97%
9.27% 8.52% 8.16%
华晨金杯东风江淮东南北汽控股

7月微型客车行业占有率前五名

30.00%
25.00%
20.00%
15.00%
10.00%
5.00%
0.00%

28.30%
23.44%
22.00%
10.10%
8.64%
长安五菱哈飞一汽昌河

【7月轿车销量排行】

30000
25000
20000
15000
10000
5000
0

28000
22155
20869 19660
上海大众一汽大众广本上海通用

【7月份主要轿车品牌销量排行】

中高级车
7月销量前
5名及增长率图

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力行汽车咨询机构汽车产业研究系统

1200010000
8000
6000
4000
2000
0

11255
9946
4635
1072
4569
9739
4069
430
2615
2675
雅阁帕萨特君威蒙迪欧马自达6
04年

03年

1000.00%
800.00%
600.00%
400.00%
200.00%
0.00%
-200.00%

846.30%
13.20% -56.80%
-53.10% -2.20%
雅阁帕萨特君威蒙迪欧马自达6

04年

中级车
7月销量前
5名

70000
60000
50000
40000
30000
20000
10000

0
捷达桑塔纳桑塔纳
2000/3000凯越伊兰特

62526 60603
48402
45238
34742
经济型车
7月销量前
5名

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力行汽车咨询机构汽车产业研究系统

100008000
6000
4000
2000
0

8479
5399
4211
5200
9203
3379
2480
2735
3588
飞度赛欧夏利吉利豪情羚羊
04年

03年

【7月份
MPV市场高速增长】

7月
MPV仍保持强势，销售
10794辆，同比去年增长
17%，GL8、瑞风与风行占据了前
三位。值得一提的是，7月上市的起亚嘉华，其单月销量超过
1000辆，与广州本田的奥德
赛相差不大。

分析人士认为，MPV销量保持强势的主要原因是，轻型客车在中高档车的发展上出现失
误，给
MPV市场创造了良好的机会。加之两年来，MPV降价幅度比轿车还大，平均价格下降
高达
20%以上。

另外，国家财政收入
4年增长了
1倍多，今年又对基础设施的投资大幅度减少，使财
政赤字大幅减小，因此政府财政资金比较宽裕，而购买
MPV没有行政级别限制，政府采购