网箱养鱼基地项目可行性研究报告.doc

XX镇XX村网箱养殖冷水生态渔业项目可行性研究报告- 22 -目 录第一章 总论11.1项目概况11.2报告编制依据和范围21.3项目单位概况31.4综合评价3第二章 项目建设的背景及必要性52.1项目建设背景52.2项目建设的必要性6第三章 市场分析及销售方案113.1市场现状分析113.2 市场前景分析123.3 项目产品SWOT分析133.4 项目产品定位163.5 营销方案17第四章 厂址选择和建设条件194.1厂址选择194.2建设条件19第五章 产品方案与建设规模205.1产品方案205.2建设规模20第六章 工艺技术方案206.1工艺技术方案206.2自动控制技术方案246.3设备方案266.4原材料、燃料供应28第七章 总图运输及公用工程307.1总图运输方案307.2公用辅助工程32第八章 环境保护358.1设计依据和采用的标准358.2主要污染物、污染源的种类、性质358.3治理措施358.4环境现状368.5结论36第九章 节能分析379.1设计依据379.2概述389.3能耗分析389.4节能技术措施38第十章 劳动安全、卫生与消防4110.1劳动安全4110.2职业卫生4310.3消防44第十一章 组织结构与项目进度4611.1组织机构4611.2项目进度与招标47第十二章 投资估算与资金筹措4912.1 投资估算依据4912.2 投资估算4912.3 资金来源49第十三章 财务评价5013.1 财务评价依据5013.2 增量营业收入、营业税金和附加估算5113.3 增量总成本及经营成本估算5113.4 财务效益分析5113.5 不确定性分析5213.6财务评价结论53第十四章 结论和建议5414.1结论5414.2建议54第一章 总论 第一节 项目背景与概况一、项目名称：XX镇XX村网箱养殖冷水生态渔业项目二、项目单位情况： XX镇XX村是由原东霍日里村、中霍日里村和延宾村组成，紧邻111国道，淹没后耕地剩余耕地面积1.31万亩，草地288亩，人口1024人，水域面积近4000亩。三、项目实施地点经多次考查、协商，初步决定将XX镇XX村以东2公里尼尔基水利枢纽库区江湾水面做为项目实施场地。四、项目预期目标本项目预期在库区XX江湾建设成中型鲟鱼、鲑鳟鱼（冷水鱼）养殖示范场，形成公司带农户的产业规模后，将鲟鱼鱼子、虹鳟等产品进行深加工并建设深加工场。第二节 项目提出的背景90年代中期以来拥有45年历史的中国冷水鱼业开始进入快速发展时期，迄今全国大部分省区开发了鲟鱼鲑鳟鱼养殖业，年产量达2.9万吨。以北京为中心的全国800多家冷水鱼养殖场、户初步形成了以养殖为基础，游钓、餐饮、加工、产品流通相互协调发展的产业化规模，年产鳟鱼200万斤鲟鱼180万斤。以人工繁殖、苗种育成、饲料加工、鱼病防治、生物技术育种为主的养殖技术已经成熟，为鲟鱼、鳟鱼业的深广发展打下了坚实的基础。与冷水鱼发达国家相比，我们的鲟鱼、鳟鱼养殖业还处于初期阶段，养殖产量远远满足不了国内市场的需求，以鲟鱼鱼子酱、虹鳟为主的欧州冷水鱼养殖业占领了国内高端冷水鱼市场的大半，鲟鱼鱼子酱的全部。国产鲑鳟能出口的仅有山女鳟一种，年出口量仅5千多公斤。随着社会经济生活的进步，鲟鱼、虹鳟正在以其无刺、富含不饱和脂肪酸、肉味鲜、无污染、适于养殖又适于垂钓的优势，越来越引起社会的瞩目。与国际冷水鱼市场比较，中国冷水鱼养殖业会以其养殖成本（人工、饲料）远远低于国外的价格优势，形成产品输出国外的外向型产业。国内外都展示出良好的市场前景，在这种形势下，北京、山东、辽宁、甘肃、四川等省区近几年出现了人人争相占有冷水资源发展鲟鱼、鳟鱼的局面。甘肃、新疆、云南等西部省区已将开发冷水资源发展业确定为内陆水产业的创新项目。经初步踏查，项目承办单位认为尼尔基水利枢纽库区的水质是适于鲟鱼、鲑鳟鱼养殖的冷水资源，科学开发利用会建成中等规模的冷水鱼养殖基地，以此为基础，莫旗地区会开发出一项以冷水鱼养殖为主，鱼品加工、垂钓度假协调发展的新型产业。改变水产养殖户的养殖观念，养殖农家将会因冷水鱼养殖业的开发而迅速致富。第三节 编制依据一、编制依据1、国务院关于进一步加强农村工作提高农民综合生产能力若干政策的意见2、国务院关于完善大中型水库移民后期扶持政策的意见3、内蒙古自治区大中型水库库区和移民安置区基础设施建设和经济发展五年规划（2011-2015）编制指导意见4、莫旗国民经济和社会发展“十二五”农牧业发展规划5、养殖行业规程、规范及其他相关资料第二章 项目主要建设内容第一节 项目规模一、项目资金规模计划总投资373.55万元，其中建设网箱30亩、育苗场(鲟鱼、虹鳟鱼卵孵化及苗种育成)水质净化设施等，以及办公室、值班室、仓库、职工宿舍、食堂、运输车辆、船、办公设备等，饲料苗种等流动周转资金投入263.2万元。网箱养殖净面积30亩其中鲟鱼15亩、虹鳟15亩。二、主要技术经济指标1、生产规模年供应虹鳟卵苗种100万尾（粒），鲟鱼苗种200万尾,3公斤以上规格商品虹鳟9.6万公斤，商品鲟鱼10万公斤，5-7年后每年提供高级鲟鱼鱼子酱2-7吨。2、 产品方案主要产品有中间产品和上市商品鱼两大类，中间产品包括发眼卵和苗种，主要供给农户养殖成鱼； 上市商品鱼包括成鱼及其鱼子酱，上市形式主要有鲜活鱼及以熏鱼、鱼片、鲟鱼子等。3、主要原材料消耗主要原材料是全价高品质环保型硬颗粒饲料，投入产出比是1.21，即每投入1.2公斤饲料，产出1.0公斤商品鱼。第二节 项目建设条件一、水域条件莫旗地域广阔，水资源丰富。现有大小河流56条，地表水资源总量为144.53亿立方米，约占全区的40，尼尔基水利枢纽工程于2006年7月蓄满水后形成了500多平方公里的水面，而项目实施区位于尼尔基水利枢纽库区西岸，拥有水域面积近4000亩，为网箱养殖提供了广阔的水域条件。二、水域环境条件1、适应鱼类生长的时间长。项目实施区在鱼类生长期的平均水温适于冷水鱼类的生长条件，一般在5月上旬至l0月中旬平均水温在10左右，生长季节平均水温不超过15。2、水质好，溶氧量高。项目实施区在生长期中氧气的饱和度都保持在70%以上，给鱼类的快速生长提供必要的生存条件。3、饵料丰富项目实施区水域中浮游生物丰富，为鱼类生长提供不可多的辅助饵料资源。第三章 市场预测第一节 产品市场供应现状一、国内外市场供应现状据2010年数据统计，国内鲑鳟年上市量约39550吨。其中养殖产量9500吨（虹鳟、金鳟、山女鳟等），捕捞产量：50吨（黑龙江产秋大马哈鱼），进口量：30000吨（挪威进口大西洋鲑及日本、俄罗斯进口秋大马哈），进口鱼占据了国内市场75%的份额，国产鲑鳟鱼除少量山女鳟外，没有任何出口。随着社会经济生活的进步及西方水产品餐饮习俗及保健意识的传入，以无肌间刺、富含22碳6烯酸和20碳5烯酸（对心、脑血管有保健作用的高度不饱和脂肪酸，即市售“深海鱼油”）肉味鲜见长的鲑鳟鱼消费量，正在逐年大幅度的增长。包括鲑鳟鱼海上捕捞业和海淡水养殖业的鲑鱼业是世界规模的大型产业。上世纪60年代以来，已有120多个国家开发了养鳟业，养殖鲑鳟鱼上市量约为200万吨。主产国家是：挪威、智利、加拿大、日本、丹麦等国。与其他渔业比较，鲑渔业是一项单位劳力、单位投入获得效益最高的少数几种渔业之一。鲑鳟鱼市场主要是欧美国家，亚洲国家仅日本和韩国是鲑鳟鱼高消费国家。我国鲑渔业规模很小，自产鲑鳟鱼上市量仅1万吨，消费量远远低于上述国家。日本仅虹鳟鱼年人均占有量为0.2公斤，而我国尚不足0.008公斤。二、国内外市场供应预测近20年来挪威智利等国通过家系选育技术育成了速生品系大西洋鲑和虹鳟鱼，养鳟业随之迅速发展，一跃成为世界最大的大西洋鲑输出国，年产量达100万吨，产品几乎垄断了全世界的大西洋鲑市场。日本等许多国家因劳动力等成本高昂而拒绝养殖大西洋鲑，完全依赖进口满足国内需求。我国劳动力以及养殖设备、饲料等价廉，鲑鳟鱼养殖成本远远低于西方国家，所以具有很强的争得国际市场份额的优势。预示出鲑鳟产品进入国际市场的巨大潜力。鱼子酱是一种稀有美食，名列世界三大最昂贵食品（另两种是藏红花干粉、白松露）。在中国，真正了解鱼子酱的人并不多。历史上，许多国家的统治者把鱼子酱定为管制食品（除供应中东皇室、欧洲皇室外），供应民间的数量相当有限。因此，很多人只听说过鱼子酱，但没有口福。随着“国际濒危物种贸易公约”宣布，为了保护濒临绝种的野生鲟鱼，该公约组织将暂时禁止世界三大美味之一的野生鲟鱼鱼子酱的国际贸易。使得各国人工养殖鲟鱼业兴起。目前世界鲟鱼鱼子酱的主产国是伊朗、俄罗斯、德国、法国等，不久的将来我国也将踏入世界鱼子酱生产和消费大国！第二节 产品市场销售价格分析鲟鱼鱼子酱目前在国际市场价格根据品种、品质价格在3000-8000元人民币/公斤左右。国产虹鳟养殖成本大约为1830元/公斤，农户养鳟成本低廉，大型场家养殖成本略高。销售价因区域不同而差异很大，每公斤售价北京地区为3650元，西南地区为5060元，东北为4050元，平均每公斤售价约为40元。以每公斤养殖成本25元计，盈利额大体为成本的60%。即投入产出比为1：1.6。国内外养殖成本及上市价格差价明显，表明国产鲟鱼籽酱、虹鳟走向国际市场的前景看好。第三节 市场风险分析随着经济的迅速发展我国将成为巨大的冷水鱼及产品消费市场，而我国的冷水鱼业还是一项从国外引进的新兴产业，产量还不足高。近10年来冷水鱼消费量由数百吨上升到数万吨，迄今还没出现过市场风险，其主要原因是盈利空间大。冷水鱼产品低成本的优势在国际市场上也将会表现出抗御风险的能力。不容忽视的是养殖产品药物残留问题，国际水产品市场对药物残留问题越来越敏感，2005年日本及欧洲国家都相继出台了极其严格的残留物检验标准。受检药物由过去30多种增加到200多种，鳗鱼、鲤鱼等出口贸易严重受阻。针对这一问题，本项目已经初步考虑了防范措施，主要是建场开始就强化防疫知识、技术普及、建立严格的防疫技术规范，引进欧洲抗病力强的优良品种，采取大水量、中低密度放养方式，投喂高品质环保型饲料，养殖全过程不施禁违药物等技术管理措施。第四章 苗种选择及环保观赏养殖第一节 苗种选择方案根据项目实施区的水域环境条件以及冷水鱼类的品质、生活习性以及市场前景，项目选择苗种是欧洲的西伯利亚鲟鱼和全雌三倍体虹鳟鱼。第二节 环保及观赏养殖一、养殖环保项目初期采用的是中低密度养殖，保证产品品质和环保要求，养殖期间使用高能量环保饲料，不使用任何药品。高能量环保饲料排泄物是透明絮状物极容易自然降解。二、项目产生的污染物对环境的影响鲑鳟鱼类养殖的污染物只有鱼体排泄物如粪便等，对水体会造成轻度有机污染。鲑鳟鱼都是掠食性凶猛鱼类，即使在中低密度养殖情况下，全池鱼都会激烈抢食，投入的饲料基本不会沉入水底，只要不过量投喂，就不会产生残饵。养殖区域处于网箱流水中，鱼体排泄物不会沉积，经过一段流程后，自然净化会使部分或全部排泄物稀释。三、潜在的观赏养殖本项目使用的是网箱养殖，可以在不破坏原有自然生态和农业生态环境的基础上，增设养殖设施，形成具备养鱼生产功能又具备渔业观光功能的现代化新型渔业景观。1、全部养殖网箱都是正方形，网箱本身就具有观赏性。2、养殖鱼类全部是从国外引进的鲟鱼、鲑亚科鱼类，养殖用水澄清透明，每一尾鱼都清晰可见，鱼类的行为、形态和色泽都具有很高的观赏性。3、冷水鱼的繁殖，其工艺过程的每一项操作如采卵、采精、人工授精等工艺环节都具有可观赏性。国外许多国家如日本等都在鲑鳟鱼繁殖期举办“鲑鳟节”，利用旅游观光的机会，向人们普及冷水鱼科普知识，人们从中体验到有别于其它农业的冷水渔业的科学和生态景观。4、鲟鱼是世界上现有鱼类中体形大、寿命长、最古老的一种鱼类迄今已有2亿多年的历史，故有“水中活化石”之称。鲟鱼是全球公认的名贵鱼类，肉无杂刺、营养丰富、品质上乘，鲟鱼酱更是久负盛名的珍馔，是集观赏、品尝于一身经济鱼类。5、鲑鳟鱼是适于垂钓的鱼种，做为养殖业的副业开发鲑鳟鱼游钓业会形成一个介于渔业和旅游业之间的新兴产业，这个产业可以带动餐饮、住宿、交通等行业的发展，活跃地域经济，又可以为单一的农耕环境增添一个渔业游钓环境，这是一个不会带来任何污染的与原有自然环境融为一体的适于人们休闲度假、增进身心健康的环境。第五章 投资估算与资金筹措第一节 投资估算计划总投资373.55万元，其中固定资产投资110.35万元，流动资金263.2万元。一、建设投资投资项目数量单价（元）总金额（元）网箱500600300000生产辅助区200 m21000200000饲料加工车间100m270070000检验防疫室70m270049000附属建设项目（水井等）1套5000050000合计669000二、设备投资投资项目数量单价（元）总金额（元）饲料加工设备3套1650049500饲喂设备25套5000125000小型机动船2艘80000160000配电设施1套5000050000检验防疫设备1套5000050000合计434500三、生产费用估算估算项目数量单价（元）总金额（元）基础鱼苗50万尾3.71850000鱼饵饲料费50万尾0.8400000电费及燃料动力费60000防疫费用28000人员工资338000264000管理及销售费用30000合计2632000第二节 资金筹措项目投资全部来源于上级扶持资金、地方配套资金和自筹资金。其中上级扶持资金110.35万元，用于固定资产投资，由于项目的资金需求特殊性在于基础鱼苗需要大量的资金，且基础鱼苗应属于项目的固定资产，故需要地方配套资金185万元，另外自筹资金78.2万元来解决流动资金问题。第六章 财务评价与风险分析第一节 财务评价一、评价依据及指标计算根据2010年市场数据平均测算，以及以往生产、营销经验初步做出项目财务评价，扣除育苗中以及病害损失15%，按标准规模产品出产量计算，投放50万尾鱼苗，其中鲟鱼苗20万尾，虹鳟鱼苗30万尾，年产量预计为鲟鱼100000公斤，虹鳟96000公斤，销售价格按2010年最低价格计算，鲟鱼28元/公斤，虹鳟24元/公斤。销售收入=12*28+9.6*24=566.4万元利润=销售收入-运营成本=566.4-263.2=303.2万元财务内部收益率=303.2/566.4*100%=53.53%投资回收期=373.55/303.2=1.23年投资利润率=303.2/373.55*100%=81.17%二、财务评价由以上数据计算可以看出，从财务角度来看，本项目是一个高利润、投资少、见效快、回收期短的项目，同时也验证了项目在财务方面是切实可行的，另外上面计算利润的不包括鲟鱼鱼子酱的销售利润，项目养殖6年后，鲟鱼鱼子酱每年会有200万元的利润。第二节 风险分析项目实施过程中主要在两个方面的存在风险一、特大洪水和干旱高温风险。 项目实施区在尼尔基水利枢纽库区中，由于尼尔基水利枢纽调节能力，可以大大降低洪水和干旱的发生风险和危害程度；项目养殖在入河口的江湾内，水的流动性和周围环境植被也使水温的变化趋于缓和，生长期平均水温不超过15，最高水温不超过20，完全满足项目鱼类的养殖条件。二、疾病风险冷水鱼养殖是高密度集约化养殖，一旦发生疫情往往会造成30%以上的损失。防范风险的措施是加强对员工和养鳟农户的鱼病防治知识培训，降低养殖密度，引进抗逆性强的优良品种，项目不论在品种选择上，还是在人员培训上，以及广阔的养殖空间上都具备了充足的条件，同时项目还建立严格的防疫制度创造较好的防疫环境。第七章 经营管理保障及移民受益情况第一节 组织管理一、 项目组建方案项目前期建设采用上级主管单位组织项目组，由主管单位和实施单位共同组建，对项目的实施进度进行管理，项目投产后，项目组建法人公司，由项目实施单位组建，并由项目实施地的村民和上级主管单位组成监事会，共同监督项目的运行。二、专业技术人员及员工培训 经上级主管部门的协调，同内蒙古农业大学展开项目技术合作，并推行本场技术人员和员工培训学习制度，编制技术培训教材，使技术、知识不断地获得更新，建立起一支走在冷水鱼养殖业前列的养殖技术队伍。同时对养殖农户，采取定期培训、现场服务、指导的方式使其全面掌握冷水鱼养殖知识和技能。三、经营方式 公司生产的苗种、鲜活鱼、深加工鱼品采取自产直销和定点代销的方式进行营销。外销部分由本公司直接对外经销。第二节 组织保障一、健全的项目组织机构保证项目进度实施。项目建设阶段，项目将成立由上级主管单位相关负责人及项目实施单位负责人组成的领导小组，领导项目各项组织工作，同时政府扶持资金由扶持部门统一封闭管理，项目领导小组与扶持部门分离，保证资金的正确使用和切实落实。二、层层责任落实保证项目的有序运行。上级资金发放部门与项目领导小组签订使用合同，落实资金的使用规范，同时在项目领导小组的总体领导下，对于分体项目的实施采取责任制度，层层落实，并设立监督委员会，监督各项责任及制度落实情况，保证项目有序运行。三、科学的经营管理保证项目的可持续发展。 项目建成后，项目领导小组将权利移交给项目的法人单位，法人由村集体推举候选人任命，使项目以公司形式进行后期运作，同时公司将成立董事会和监事会，成员由全体村民及上级管理部门分别出任，村民比例不少于50%，并聘任总经理负责整个项目进行科学的管理，以保证项目的长期发展和良性运转。第三节 移民受益情况 项目实施后直接解决就业33人，带动养殖户20户，同时每年为村级集体经济带来进120万收入，对于快速充实集体经济和村民脱贫致富以及村级经济的健康发展提供了有力的基础。第八章 研究结论及建议项目承办单位依据国内外同行业特点及市场情况，在莫旗XX镇XX村水资源进行初步考察的基础上，提出了利用尼尔基水利枢纽库区开发冷水鱼业的可行性研究报告，初步论述了项目的实施方案、技术特点、生产设施、经济效益、环境效益以及建立公司带农户的经营方式，为本地区创建一项新兴产业，进而实现公司大发展，农家快致富的项目总体目标。1、项目主要有2个方面的建设内容：一是开发利用库区水资源，建设一处育苗场，包括孵化车间、苗种培育、成鱼养殖等设施的技术配套的综合性冷水鱼养殖示范场。二是组织本地农户，开发冷水鱼，建设成冷水鱼养殖基地，形成公司向农户提供技术苗种，农户养殖成鱼，再由公司协助销售养殖产品的公司加农户的经营方式。形成的产业将会成为莫旗地区的新兴产业。2、项目全部完成后，承办单位每年可从鲟鱼、鲑鳟鱼养殖业获得渔业产值560多万元，鲟鱼鱼子酱深加工每年200万元。养殖农户可获得渔业产值一样很是可观。所以本研究报告体现了公司、农户两利的基本思想，是符合政府的三农政策的。3、支撑本项目的基本条件主要是冷水资源，该资源水温9-23左右，不适合温水鱼养殖，多少年来这个“冷”资源白白地流失了。鲟鱼和虹鳟是冷水性鱼类，适于在其他鱼类不能繁殖也不爱生长的低温水中生活，在8条件下仍能摄食生长。利用这种冷水鱼开发冷水资源为社会创造就业机会，创造财富，必定是一件利国利民的好事。4、从冷水鱼养殖业长远发展角度来看，该产业将会给环境带来更多的正面影响。鲟鱼、虹鳟养殖必须用澄清高透明的清洁水，养冷水鱼用水不能施肥，用水终年保持流动、清洁，只含有来源于鱼体溶解于水中的有机物和沉淀于水底的粪便，这些水仍保持清澈透明，不会破坏环境。由上述正文的论证以及结论中的阐述，我们可以清晰的看出，莫旗XX镇XX村网箱养殖冷水生态渔业项目是一个高利润、投资少、见效快、回收期短的项目，同时科学的数据支撑使项目具备了切实可行的基础。