长江干线省际旅客运输市场监测分析报告.doc

2014年长江干线省际旅客运输市场监测分析报告
中国船东协会长江分会
中国船东协会长江分会依据《国内水路运输管理条例》规定，对2014年长江干线省际省际旅客运输市场进行了监测分析。
1．市场监测整体情况综述
根据抽样调查，2014年长江干线省际旅客运输市场运力增长平缓，运价稳中有升；旅游客船运量和效益同步大幅回升，普通客船运量和效益同步大幅下跌。与去年相比：普通客船运量减少17.70%，运输收入减少4.18%，利润减少33.51%；旅游客船运量增长17.49%，运输收入增长15.96%，利润增长310.65%（主要是长江海外旅游总公司扭亏为盈所拉动）。虽然燃油成本和人力成本等运营成本均有所下降，但旅游客运受旅游服务成本和景区门票价格影响，主营业务成本有所上涨。从收益水平看，普通客船平均营收利润率7.66%，同比下降30.61%，平均成本费用利润率8.52%，同比下降33.31%，盈利能力和投入产出比大幅下降；旅游客船平均营收利润率11.43%，同比上升254.12%，平均成本费用利润率12.91%，同比上升286.92%，盈利能力和投入产出比回到较为合理区间。
从船舶运行情况看，平均单位船产量普通客船为50人次/客位，同比下降19.66%；旅游客船为52人次/客位，同比上升17.02%。船舶平均年利润普通客船为47.24万元/艘，同比下降27%；旅游客船为420.26万元/艘，同比增长335%（主要是长江海外旅游总公司扭亏为盈所拉动）。
目前，在上游三峡库区高速公路和铁路动车相继开通、下游航线市场还没有得到充分开发的情况下，长江客运总体仍呈下滑趋势。预计2015年，长江干线省际旅客运输市场普通客船运量最多40万人次，旅游客运可望达到65万人次。根据现存运力和长江干线省际旅客运输需求分析：2015年，普通客船富裕67%，严重过剩，旅游客船富裕10%，符合市场竞争原则。
建议对三峡库区普通客船运力保有量需大幅削减，严禁新增运力，加快老旧船舶拆解。对开辟下游航线的长江干线省际旅客运输企业，可不受 “退三进一”调控政策限制，采取公开竞争择优审批的方式，控制在现有运力（客位）的5%以内，适当增加新型旅游客船运力。
2．样本基本情况
13家客船公司样本企业占市场份额90%以上，基本情况为：
7家普通客船公司——以普通旅客运输及经济、顺道、短线旅游运输为主；其中包括宜昌长江高速客轮有限责任公司改为短线旅游观光客运，其高速船于2014年12月28日全部退出市场。至此，长江高速船完全结束了三峡库区客运的使命。
6家旅游船公司——以渝宜及以远航线商务、观光旅游运输为主。
表1 长江干线省际旅客运输样本企业运力情况

一、运力情况
客船公司
（个）
船舶艘数（艘）
客位数（个）
本期
同比
本期
同比
普通客船
6
29
-9.38%
13081
2.44%
旅游客船
7
34
-5.56%
11371
0.41%
合计
13
63
-7.35%
24452
1.49%
普通客船客位数增长的原因是宜昌长江高速客轮有限责任公司用高速船客位置换成为普通短途观光游船客位。
3．市场运行情况监测分析
3.1运输情况分析
2014年13家客船公司全年共完成客运量124.43万人，比上年同期下降3.93%。
表2 长江干线省际旅客运输样本企业运输情况
二、运输情况
客运量（万人）
本期
同比
普通客船
64.89
-17.70%
旅游客船
59.54
17.49%
合计
124.43
-3.93%
运量增幅走势明显两极分化：普通客船运量大幅下降，旅游客船运量大幅增长。
3.2经营情况分析
2014年长江旅游客运制定和实施《长江旅游船行业自律公约》,自律规范长江游船客运价格,并推进长江中下游旅游市场开发对接工作，效果显著，旅游客运效益大幅回升。
普通客船受客源下降影响影响，效益大幅下跌。
表3 长江干线省际旅客运输样本企业经营情况
三、经营情况
主营业务收入（万元）
主营业务成本（万元）
利润（万元）
本期
同比
本期
同比
本期
同比
普通客船
17888.93
-4.18%
16088.98
-0.30%
1370.06
-33.51%
旅游客船
124998.80
15.96%
110709.90
6.13%
14288.90
310.65%
合计
142887.73
12.99%
126798.88
5.27%
15658.96
244.90%
旅游客运效益大幅回升主要是长江海外旅游总公司扭亏为盈所拉动。
旅游客运中，重庆至宜昌或宜昌以下区域，旅游客运营业收入占整个行业的86%，，利润仅占整个行业的90%；普通客船营业收入（含短线旅游运输）仅占整个行业的14%，利润仅占整个行业的10%。
3.3 成本情况分析
2014年长江干线省际旅客运输主营业务成本比上年增长5.27%。其中普通客船主营业务成本变化不大；旅游客运的主营业务成本比上年增长6.13%。
表4 长江干线省际旅客运输样本企业成本情况（1）
三、成本情况
主营业务成本（万元）
其中：燃油成本（万元）
其中：人力成本（万元）
本期
同比
本期
同比
本期
同比
普通客船
16088.98
-0.30%
5714.2
-13.65%
4266.35
0.12%
旅游客船
110709.90
6.13%
25085.39
-1.33%
19432.89
-5.64%
合计
126798.88
5.27%
30799.59
-3.87%
23699.24
-4.65%
表5 长江干线省际旅客运输样本企业成本情况（2）
三、成本情况
其中：税费负担（万元）
其中：财务成本（万元）
其中：管理成本（万元）
本期
同比
本期
同比
本期
同比
普通客船
252.38
29.74%
367.30
-2.16%
1426.01
-8.16%
旅游客船
1579.60
22.86%
7520.93
2.24%
6541.40
-16.33%
合计
1831.98
23.76%
7888.23
2.03%
7967.41
-14.97%
旅游客运的主营业务成本包括运营成本和服务成本，其中运营成本为60160.21万元，占主营业务成本的60%左右。其中：燃油成本和人力成本分别占运营成本的41.7%和32.3%，两项合计占运营成本的74%；税费负担占运营成本的2.6%，但增幅较大；财务成本占运营成本的12.5%；管理成本有不同程度下降，占运营成本的10.9%。
主营业务成本上涨主要受旅游服务成本和景区门票价格影响。
3.4收益水平分析
表7 2014年样本企业收益水平
收益水平
营收利润率
同比
成本费用利润率
同比
普通客船
7.66%
-30.61%
8.52%
-33.31%
旅游客船
11.43%
254.12%
12.91%
286.92%
综合水平
10.96%
205.25%
12.35%
227.63%
旅游客运收益水平大幅回升主要是长江海外旅游总公司扭亏为盈所拉动。
综上，长江干线省际旅客运输运力增长平缓，运价稳中有升；旅游客船运量和效益同步大幅回升，普通客船运量和效益同步大幅下跌；虽然燃油成本和人力成本等运营成本有所下降，受旅游服务成本和景区门票价格影响，旅游客运的主营业务成本有所上涨；从收益水平看，普通客船盈利能力偏低，投入产出效果不佳；旅游客船盈利能力和投入产出效益基本合理。
4. 船舶运行情况监测分析
4.1 船舶运行情况分析
2014年长江干线省际旅客运输的单位船产量，普通客船为50人次/客位，同比下降19.66%；旅游客船为52人次/客位，同比上升17.02%。
表8 2014年长江干线省际客船运行情况
船舶生产能力
单位船产量(人次/客位)
本期
同比
普通客船
50
-19.66%
旅游客船
52
17.02%
平均
51
-5.34%
4.2 船舶运营成本分析
2014年长江干线省际旅客运输价格稳中有升。
表6 2014年长江干线省际客船运营单位成本与平均运价
成本与运价比较
单位运输成本
平均运价
运输成本占
元/人公里
同比
元/人公里
同比
运价比例
普通客船
0.44
1.40%
0.72
2%
61%
旅游客船
1.86
-10%
2.62
6%
71%
综合平均
1.15
-4%
1.67
4%
66%
旅游客船运营单位成本（包括旅游服务成本和景区门票）大幅下降，主要是由于燃油成本、人力成本和管理成本下降。
4. 3 船舶效益分析
表14 2014年长江干线省际液货危险品运输船舶平均效益
单船年效益
营收
成本
利润
万元/艘
同比
万元/艘
同比
万元/艘
同比
普通客船
616.86
6%
554.79
10%
47.24
-27%
旅游客船
3676.44
23%
3256.17
12%
420.26
335%
综合平均
2268.06
22%
2012.68
14%
248.55
272%
旅游客船利润大幅回升主要是长江海外旅游总公司扭亏为盈所拉动。
4. 4 运力供需分析
表9 2014年长江干线省际客船运力供给情况
2014年运力供给分析
普客船
旅游客船
营运率
67%
80%
年营运天
244
294
往返航次时间
4
7
往返航次数
61
42
正常载客率
75%
75%
年运量(万人次)
64.89
59.54
运力需求(客位)
7083
9458
现存运力(客位)
13081
11371
富裕运力(客位)
5998
1913
富裕运力
46%
17%
可见，普客船运力明显过剩，旅游客船略有富余，基本符合市场竞争原则。
5． 2015年市场预测与运力供需分析
5.1 2015年市场走势分析
在上游三峡库区高速公路和铁路动车相继开通、下游航线市场还没有得到充分开发的情况下，长江客运总体仍呈下滑趋势。2015年，普通客船运量将继续减少，客源主要是万州至茅坪和宜奉宜等经济、短线旅游线路游客，预计最多40万人次；随着长江中下游地区旅游对接推进，预计长江旅游客运2015年将在2014年的基础增长10%左右，可望达到65万人次。
5.2 2015年市场运力需求分析
在目前宏观环境下，普客市场大幅下滑，长江客运市场普通客源萎缩和运力过剩的矛盾更加突出, 普通客运基本已没有竞争力。旅游客船运量和效益将稳步增长。
经调查，长江干线省际旅客运输船舶营运状况为：普通客船平均营运率67%、合理平均载客率75%；旅游客船平均营运率80%、平均载客率76%，其运力需求为：
表10 长江干线省际旅客运输运力分析表
2015年运力需求分析
普客船
旅游客船
营运率
67%
80%
年营运天
244
294
往返航次时间
4
7
往返航次数
61
42
正常载客率
75%
76%
年运量(万人次)
40
65
运力需求(客位)
4366
10190
现存运力(客位)
13081
11371
富裕运力(客位)
8715
1181
富裕运力
67%
10%
2015年，长江干线省际旅客运输运力需求：普通客船运力富裕67%，严重过剩，旅游客船运力富裕10%，符合市场竞争原则。
6. 相关意见与建议
6.1 对主管机关的意见与建议
根据长江干线省际旅客运输市场监测和当前市场供需状况分析，建议政府主管部门：
（1）继续实施《关于加强长江干线省际旅客运输市场调控的通告》，加强对三峡库区客运市场的监督管理和运力调控，严格控制旅游客船新增运力的投放，扶强扶优。对开辟下游航线的长江干线省际旅客运输企业，可不受 “退三进一”调控政策限制，采取公开竞争择优审批的方式，控制在现有运力（客位）的5%以内，即旅游客船富裕运力控制在15%以内，适当增加新型旅游客船运力。
（2）对三峡库区普通客船运力保有量需大幅削减，严禁新增运力，加快老旧船舶拆解。
6.2 对长江干线省际旅客运输企业的建议
根据长江干线省际旅客运输企业经营情况和船舶营运情况，建议企业：
（1）杜绝盲目发展运力，加快老旧客船拆解和改造。
（2）加强运价自律，抵制恶意价格竞争，维护市场经营秩序。
（3）积极发展中长线游轮航线，努力扩大长江旅游市场。
6.3 沿江各地政府及其他相关部门的建议
（1）鼓励游轮公司开辟至长江下游的中长线游轮航线，并提供相应的码头泊位和支持保障服务。
（2）利用各种优惠政策，支持长江游轮升级换代，构建和谐的长江旅游客运市场经营环境；支持游轮企业参加港口、码头建设，并在水域、岸线、土地及税收等方面给予政策倾斜；对企业营业税给予适当返还或增加增值税抵扣项目。

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