泛微协同办公后台设置基础手册.doc

泛微协同办公e-office系列产品后台配备手册
Introduction to Weaver e-office™
中华人民共和国上海浦东新区耀华支路39弄9号
泛微软件大厦
邮政编码：26
电话：[phone]
传真：[phone]

版 本
文档简要信息:
文档主题(Title)
泛微协同办公产品e-office后台配备手册
作者(Author)
马博文
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文献名称(File Name)
泛微协同办公产品e-office后台配备手册.doc
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1.
-07-15
V1.0
新文献
马博文

2.

3.

4.

5.

目 录
版 本 2
目 录 2
版权阐明 4
序 言 5
关于本手册 6
手册构造 6
针对顾客 6
更多资源 6
技术支持 7
一． 系统管理设立 8
1.1 组织机构 8
1.1.1 单位管理 8
1.1.2 部门管理 9
1.1.3 顾客管理 9
1.2 提示设立 11
1.3 角色管理 11
1.4 菜单配备 12
1.5 门户设立 13
1.6 访问控制 14
1.7 数据字典 14
1.7.1 下拉框配备 14
1.7.2 自定义字段 15
1.8 模板设立 15
1.8.1 公共模板 16
1.8.2 印章管理 17
1.8.3 套红模板 18
1.9 公共顾客组 19
1.10 系统数据管理 20
1.10.1 系统日记 20
1.10.2 系统资源 21
1.10.3 数据库修复 22
1.11 单点登录设立 24
1.12 性能安全设立 25
1.12.1 登录安全设立 25
1.12.2 性能安全设立 26
1.12.3 附件上传设立 26
1.12.4 商务合同提示日期设立 27
1.13 生日贺卡设立设立 27
二． 门户设立 28
2.1 门户管理 28
2.2 系统标题设立 32
2.3 标语设立 32
2.4 登陆页面设立 33
2.5 系统logo设立 33
三． 流程设立 34
3.1 流程分类 34
3.2 定义表单 35
3.3 定义流程 42
3.4 表单模板 52
3.5 流程数据外发 53
3.6 动态&联动 54
3.6.1 宏控件+动态&联动控件 55
3.6.2 所有用动态&联动控件 57
3.6.3 完全自定义动态联动 59
3.6.4 与外部系统做动态&联动 62
四． 文档设立 62
4.1 文档目录设立 62
4.1.1 基本设立 62
4.1.2 权限设立 63
4.1.3 显示样式设立 64
4.1.4 目录排序 65
4.1.5 文献夹转移设立 66
4.1.6 默认模板设立 67
4.2 文档样式设立 68
4.3 网络硬盘设立 69
4.4 硬盘图片设立 70

版权阐明

本手册以及有关计算机软件程序仅用于为泛微协同管理平台最后顾客提供信息，上海泛微网络科技股份有限公司有权。本手册是上海泛微网络科技股份有限公司专有信息，并受中华人民共和国版权法和国际公约保护。

未得到上海泛微网络科技股份有限公司明确书面允许，不得为任何目、以任何形式或手段辅助或传播本手册任何某些内容。

本手册内容若有变动，恕不另行告知。本手册中例子中所引用公司、人名和数据若非特殊阐明，均属虚构。

本手册以及本手册所提及任何产品使用均受适应最后顾客允许合同限制。本手册由上海泛微网络科技股份有限公司制作。本手册中提及所有商标、商标名称、服务标志及徽标均归其各自公司所有。

序 言
初始化系统空空如也，很也许让你觉得无从下手。通过阅读《泛微协同办公e-office后台配备手册》将协助您在1个小时之内迅速搭建自己公司办公系统以及学习系统寻常维护。

一方面下载安装e-office系统，详细安装环节请见“泛微协同办公产品e-office 产品安装手册”，注意安装系统地址目录必要为“根目录”下面，并且不能是中文目录(例如：d:\eoffice)。否则系统无法登录。进入登陆界面，系统默认登陆账号为“admin”无密码。只需要直接点击登陆即可。
这里会浮现几种常用系统安装问题，在此例举出来：
1. 系统安装后，登陆界面不能显示。这个状况重要是您电脑配备问题，并不是软件有问题。普通自己解决方案：第一步，检查电脑IE浏览器与否为8.0以上版本，如果您浏览器版本太老，建议您去微软网站上升级一下。

2. 如果浏览器版本没有问题，浮现症状为“系统安装完后进不了OA系统,输入地址IE窗口会自动关闭”那么可以必定是电脑中有自带“拦截功能”。这是由于拦截软件拦截了登陆窗口，请删除拦截软件或关闭拦截软件弹出窗口拦截功能。

3. 如果安装后，进不了OA系统,在IE中提示“找不到页面”，那么e-office系统端口也许与IIS冲突，建议换一种端口如81/8080/8082……试试看。尚有一种因素是这台电脑此前曾经安装过apache， 和e-office中apache有冲突。你可以卸载此前安装apache。并重新安装e-office。普通apache有冲突重要是电脑安装了其他系统，卸载不完全。

通过泛微网站中“泛微产品论坛”中问题解答资料。自我检查这些突发问题，协助完毕e-office安装工作。链接地址：

关于本手册

本手册是泛微协同办公e-office 后台配备手册，重要是为指引OA管理员用来配备系统而编写，涵盖了系统中四大模块---门户、流程、文档、基本某些所有菜单功能及设立办法。
手册构造
本手册针对顾客使用泛微协同办公e-office进行详细描述，在您使用本系统前请仔细阅读其中内容。
下面是关于本手册详细构造
针对顾客
本手册针对泛微协同办公 (e-office)OA管理员，本手册默认顾客已经具备基本计算机操作技能，熟悉Windows操作环境并且已经掌握基本软件操作办法，掌握Internet Explorer浏览器基本使用。
更多资源
本手册涵盖泛微协同办公e-office惯用功能简介和用法指引，如果您可以详细阅读本手册，就可以轻松使用泛微协同办公e-office完毕寻常工作。因客户版本不同和产品更新、升级等因素，上海泛微网络科技股份有限公司并不保证本手册完全描述您所使用系统。但咱们向顾客提供各种协助资源，以便您可以纯熟使用本产品，从而感受到它快捷易用。您可以依照实际状况，选取其中适合方式。

u 联机协助系统
本产品具备强大联机协助系统，所有界面都具备有关提示阐明，并且咱们为每个操作环节编写了详细指引文档，只要您可以充分运用联机协助系统，就可以全面掌握“泛微协同办公e-office”，成为本产品使用方面专家。
咱们力求在联机协助系统中涵盖所有可以设想到使用指引，同步也但愿得到您意见和反馈。

u 在线征询
登录泛微协同办公e-office，在工具栏点击在线客服按钮，打开交流窗口，及时与泛微e-office客服人员及时交流。

u 网站知识库
泛微在网站上发布了产品知识库，定期更新系统使用方面常用问题和知识，您可以在网站上进行查询，也可以在线提交您问题，泛微将定期回答。

技术支持

上海泛微网络科技股份有限公司提供各种技术支持服务，当您在使用“泛微协同办公e-office”遇到任何问题，请选取如下方式获得技术支持。

u 服务热线
您可以在北京时间周一至周五9:00-18:00(节假日除外)拨打热线电话获得泛微客服人员技术支持服务。
电 话： 转 e-office客户服务部

u 电子邮件
您可以发送e-mail到客户服务部或技术支持部，咱们将会在收到e-mail一种工作日内回答。
e-mail：

u 联系方式
公司名称：上海泛微网络科技股份有限公司
通信地址：中华人民共和国上海浦东新区耀华支路39弄9号 泛微软件大厦
邮 编：26
电 话：
传 真：

一． 系统管理设立
系统管理设立中重要设立某些可以保证系统正常运营及符合个人或公司使用习惯参数；系统初始化信息，诸如组织架构、部门、人员、职位录入等；后续各模块也许用到显示模板、样式模板等。
1.1 组织机构
组织机构设立重要涉及将公司组织架构数据进行初始化---建立公司内各单位及单位下属部门及人员账号信息等。
1.1.1 单位管理
点击默认菜单【系统管理】-【组织机构】-【单位管理】打开单位管理功能。这里重要管理公司或者单位档案信息，重要记录公司名、网址、电子邮箱、开户行、帐号等信息。顾客在人事单位信息中，可以看到关于此处记录所有信息。同步，人力资源组织树公司或者单位名，获取此处记录公司名称。

1.1.2 部门管理
点击默认菜单【系统管理】-【组织机构】-【部门管理】打开部门管理功能。管理公司组织构造基本单位---部门或者单位，部门查询页面点击【新建部门/单位】按钮，可以创立一级或者多级部门/成员单位；部门编辑页面，可以选取上级部门/成员单位，也可觉得其创立下级部门/成员单位或者上级部门/成员单位。
注意
1. 删除部门时必要先将这个部门下人员或者部门转移到其他部门,再执行删除。
2. 人力资源组织树部门也按照这里部门序号排序。

1.1.3 顾客管理
用于统一管理需要使用系统公司人员，涉及管理其相应账号密码等；
【添加顾客】：管理系统中人员帐号，涉及帐号登录顾客名、姓名、密码、部门、角色、与否启用动态密码登录、管理范畴等。考虑到新系统使用，大量顾客是基本数据，因此e-office也支持人员批量导入功能。

【顾客修改】：编辑帐号信息，容许修改登录顾客名、姓名等信息，但是不容许修改密码；每个人在自己【个性设立】-【修改密码】中修改自己密码。当顾客忘掉自己密码，系统管理员在顾客列表上通过【admin清空密码】按钮，初始化顾客密码为空即可。当人员离职，直接编辑该人员帐号部门，选取“离职”；反之也是编辑帐号，赋予登录顾客名和部门即可。

注意
1. 创立人员账户前，请先创立角色和考勤排班类型。
2. 离职和删除顾客，不占用license顾客数。
3. 购买了手机短信功能后，顾客启用动态密码功能才生效，即：输入顾客名和密码登录时，系统自动生成动态密码发送到顾客手机中，然后依照手机获取动态密码登录系统。
4. 人员账户权限通过角色和管理范畴赋予。例如总经理角色，具备工资上报权限，而管理范畴是本部门，那么总经理角色人员上报工资时，只能给本部门人员上报工资。
5. 考勤排班类型是人员上下班排班表，在【我人事】-【上下班登记】功能中打卡时，依照此处获取人员上下班排班表打卡，可以拟定人员与否早退或者迟到。
系统默认赋予OA系统管理员，是超级管理员，具备特殊功能，例如可以清空顾客密码、删除工作流等。　

1.2 提示设立
提示设立重要设立在使用工作流程、公示、内部邮件、文档报表、内部消息、人事、车辆管理、会议管理、协作区、新闻发布模块时，新建页面上提示方式可选取性及提示选项与否默认勾选。

点击默认菜单【系统管理】-【提示设立】打开功能。可设立如下模块提示功能：工作流程、公示、内部邮件、文档报表、内部消息、人事、车辆管理、会议管理、协作区、新闻发布。可设立人员在使用以上功能时页面与否显示提示选项及默认勾选状况。

1.3 角色管理
角色管理重要设立公司内人员角色（也可理解为职位），后续可以依照设立角色（职位）来进行各功能模块权限划分。

点击默认菜单【系统管理】-【角色管理】打开功能。管理角色以及角色权限级别。新建或者编辑权限同步，可以拟定该角色权限级别，角色级别数字越小，其权限级别越大。打开【设立权限】页面，调节详细权限，选取某权限，则表达具备该权限功能。
注意
1. “OA管理员”是 “系统管理员” 超级管理员角色，默认赋予系统所有权限；如果其她顾客选取该角色，不具备“系统管理员”特殊功能。
2. 普通对于角色序号，最佳间隔多一点(2、12、22、32)。防止后来公司人员或者组织构造调节，中间需要添加角色进来。
3. 普通具有“监控”、“管理”、“配备”、“发布”菜单，所有是面向管理层设立，普通是可以对系统功能进行审批、控制、数据管理。

角色列表页面
但是也有例外，需要系统管理员全面理解系统各项功能，并确认公司人员权限范畴。普通而言，系统在公司推广，可以逐渐开放功能，不需要将系统所有功能全面开放，从简到繁，由易到难，从推动顾客使用兴趣和培养顾客操作习惯，逐渐将e-office系统应用到整个办公环境中。
¯ 【角色与权限管理】中授予权限

1.4 菜单配备
菜单设立功能是新增、编辑系统菜单。在这里可以将安装后获取初始菜单名，编辑为公司、集团、政府自己菜单名，同步也可以创立系统菜单。

创立菜单操作环节：
1. 点击【增长菜单】按钮，创立一级菜单；
2. 在一级菜单信息栏目填写好菜单名称，该菜单使用范畴、菜单图标以及编号；
3. 点击创立一级菜单【增长子菜单】按钮，打开下级菜单创立页面，如果该二级菜单需要创立三级菜单，选取【菜单夹】且默认该菜单链接中只输入“@”符号；否则依照实际菜单来源选取相应名称。

¯ 增长菜单

¯ 增长子菜单

1.5 门户设立
见【二．门户设立】
1.6 访问控制
设立登录系统IP范畴，“个人考勤”使用权限IP范畴，保证员工准时在指定地点上班或者下班等。如果不设立，容许所有IP登录系统或者打开“个人考勤”功能。

点击【系统管理】à【访问控制】：

1.7 数据字典
数据字典可更改其她模块中某些默认信息录入字段，诸如客户管理、车辆管理等模块中初始信息录入页面默认下拉框值，并且可以按照详细需求自行添加某些信息字段。
1.7.1 下拉框配备
点击默认菜单【系统管理】-【数据字典】-【下拉框配备】打开功能。可配备个人信息、客户管理、车辆管理、会议管理新建页面中具有下拉框信息栏目。可自行对已有下拉框选项进行编辑或删除，以及新增下拉框选项。

1.7.2 自定义字段
点击默认菜单【系统管理】-【数据字典】-【自定义字段】打开功能。可对如下模块信息新建页面字段进行设立：通讯录、人事档案、图书信息、办公用品入库单、固定资产、客户信息、产品信息、联系人、业务机会。可完全自定义以上模块需要录入信息内容。

1.8 模板设立
模板设立重要设立文档模块可以使用文档样式模板、公文套红模板及签章。
1.8.1 公共模板
点击默认菜单【系统管理】-【模板设立】-【公共模板】打开功能。可编辑在使用文档模块时可调用模板，可对已有模板进行编辑或删除，也可自定义新增模板。设立好之后可在新建文档时点击“模板”按钮进行选取。

1.8.2 印章管理
点击默认菜单【系统管理】-【模板设立】-【印章管理】打开功能。可管理电子印章印章样式及所有人，可对已有印章进行编辑或删除，也可自定义新增签章。

1.8.3 套红模板
点击默认菜单【系统管理】-【模板设立】-【套红模板】打开功能。可设立公文套红模板，可对已有模板进行修改或删除，也可自行添加word模板。

新增word模板过程：
1. 拟定模板名、阐明、权限范畴
2. 设计模板样式
3. 给模板各某些添加书签
4. 正文默认相应书签Content（注意首字母一定大写）、标题相应Title、签章相应Manager，也可自行加入某些其她书签，诸如日期、抄送人等。

1.9 公共顾客组
公共顾客组可设立自定义顾客组，在发起流程时可以迅速选取构成员。

点击默认菜单【系统管理】-【公共顾客组】打开功能。

1.10 系统数据管理
系统数据管理并不需要过多设立，重要功能是查看系统有关信息日记，诸如日访问量、月访问量、各人员系统使用状况、数据库优化等。
1.10.1 系统日记
系统日记管理中记录了人员登录日记、部门管理日记、账户管理日记；并且记录和分析各类访问量，如下：总计、日访问量、月访问量、年访问量、时段访问量。系统管理员对各类日记，可以删除，其她顾客无权限删除。

注意:为了提高性能，建议系统管理员定期清除不需要日记信息。
1.10.2 系统资源
1.10.2.1 系统资源设立
设立员工内部邮件附件总容量上限，以及个人文档附件总容量上限。当内部邮件达到容量上限，将无法发送或者接受邮件；当个人文档附件达到容量上限，将无法继续新建个人文档。如图(系统资源设立页面)个人文献柜默认容量上限是100兆，如果为空，则表达不限制容量。内部邮件则按照角色分派。
点击【系统管理】à【系统资源】à【系统资源设立】tab页：

系统资源设立页面

1.10.2.2 系统资源回收
系统资源管理不但可以查看各人员内部邮箱和个人文档中附件占用容量，同步可以通过【系统资源回收】删除系统中不需内部短信、内部邮件，以及缓存暂时文献、导出邮件产生暂时文献、图片解决产生暂时文献。【系统资源设立】中设立员工内部邮件附件容量上限，以及个人文档附件容量上限。当内部邮件达到容量上限，将无法发送或者接受邮件；当个人文档附件达到容量上限，将无法继续新建个人文档。
l 资源回收
该功能事实上是，删除系统中需要垃圾数据。重要涉及三个方面：删除所有已读内部短信、删除指定期间内部邮件和内部短信、删除压缩邮件等产生暂时文献图片等。如下图(资源回收页面)
² 技巧：
当首页【天气预报】偶尔获取不到数据时，到此处选中“天气预报缓存文献”删除，有助于获取天气预报。
点击【系统管理】à【系统资源】à【系统资源回收】tab页：

1.10.2.3 系统资源查询
可用来查询每个顾客占用邮件容量和个人文档容量：
点击【系统管理】à【系统资源】à【系统资源查收】tab页：

1.10.3 数据库修复
数据库管理重要是修复数据库、数据库优化以及修正在线人员记录数据。Mysql数据库虽然稳定，但是不能避免服务器突然断电，或者病毒侵扰导致数据库损坏，此时某些功能也许会显示脚本，提示找不到某些表或者数据，那么可以在此执行数据库修复功能。系统使用一段时间后，必然会产生某些冗余数据，因而建议有筹划执行这里数据库优化，清除冗余数据。

注意：执行数据库修复和数据库优化之前，建议选取人们都不使用系统时间，备份数据库，然后再执行操作。
有关协助：
建议公司数据管理员，定期执行备份(建议每周一次)；执行产品升级或者补丁安装时，必要备份公司所有数据(建议备份安装所有文献，即D盘目录下整个“eoffice”目录和“网络硬盘”中文献。)；升级完毕，切勿将升级前备份数据恢复到当前版本，每次执行恢复时，一定保证系统当前版本与恢复版本保持一致，否则将导致数据表损坏。
执行备份或者恢复操作时，请按照如下三个环节依次操作。
第一、网络硬盘数据管理
网络硬盘数据管理指“共享空间”和“图片管理”数据备份和恢复。【共享空间设立】和【图片管理设立】中详细记录了文献和图片存储地址。执行数据恢复时,依照【共享空间设立】和【图片管理设立】中记录存储地址，在服务器上将存储地址文献拷贝到其她目录或者电脑上备份.恢复时只需使用备份文献夹覆盖存储文献或者图片目录。恢复操作后，将完全替代同名文献，被覆盖文献将无法找回。但愿谨慎操作。
第二、数据库以及附件备份和恢复
数据库操作属于大容量工作，执行过程中系统速度将会受到影响，建议下班时间执行此类工作，对于数据库备份和导入，但愿采纳如下方式操作：
备份
(一). 停止系统服务:打开【开始】-->【程序】-->【泛微协同办公原则版(e-office)】-->【服务停止】程序，拟定停止系统服务；
(二)　打开产品安装目录，例如“D:\eoffice\”，则拷贝D:\eoffice\data目录下“eoffice”文献夹以及D:\eoffice\目录下webroot文献夹。
(三)　启动系统服务:打开【开始】-->【程序】-->【泛微协同办公原则版(e-office)】-->【服务启动】程序，拟定启动系统服务；
恢复
(一)　停止系统服务:打开【开始】-->【程序】-->【泛微协同办公原则版(e-office)】-->【服务停止】程序，拟定停止系统服务；
(二)　将备份数据，覆盖相应文献夹(注意恢复系统版本号必要与备份数据系统版本号相似)。
(三)　启动系统服务:打开【开始】-->【程序】-->【泛微协同办公原则版(e-office)】-->【服务启动】程序，拟定启动系统服务；

1.11 单点登录设立
单点登录设立重要设立从本eoffice系统登录到外部系统通道，设立好有关参数之后，则可以直接点击链接登录到外部系统中。

点击【系统管理】à【单点登录设立】打开功能。可设立自定义外部单点登录地址，按照自己需求设立有关参数，完毕后可新建菜单作为单点登录链接。

1.12 性能安全设立
性能安全设立重要配备能使符合各公司使用习惯系统正常运营参数，诸如登录安全、内部消息刷新频率、附件上传格式及大小限制等。
1.12.1 登录安全设立
控制员工帐户密码与否定期过期，登录系统与否必要输入图形验证码，同一帐户与否容许重复登录，同步可以设立手机动态密码格式。从而加强黑客袭击或密码破解防护，提高系统安全性能。如图，默认状态下每个功能未开通，如果需要，选取“是”选项开通。
点击【系统管理】à【性能安全设立】à【登陆安全设立】tab页：

1.12.2 性能安全设立
性能安全设立功能重要设立内部短信、内部邮件、工作流表单保存等刷新频率，从而提高系统性能和反映速度。
点击【系统管理】à【性能安全设立】à【性能安全设立】tab页：

1.12.3 附件上传设立
系统中内部邮件、内部短信、文档、工作流等模块上传附件大小、数量，以及附件类型控制。
点击【系统管理】à【性能安全设立】à【附件上传设立】tab页：

1.12.4 商务合同提示日期设立
系统设立好商务合同到期提示周期，到了该日期系统会周期自动触发提示。
点击【系统管理】à【性能安全设立】à【商务合同到期提示日期设立】tab页：

1.13 生日贺卡设立设立
生日贺卡设立功能是创立和编辑生日贺卡模板。当启用某生日贺卡模板，人员生日那天，模板中发送人通过内部邮件方式，将生日贺卡发送给寿星。

注意：
1. 人员在【个性设立】-【个人资料】中，输入自己出生日期，系统便可以通过这个生日为其发生生日贺卡；
2. 新建或者编辑生日贺卡时，可以选中与否内部短信提示寿星，有生日贺卡达到。
操作阐明:
1. 点击【新建】按钮，新建生日贺卡(可以创立各种)；
2. 贺卡列表页面，选中任意贺卡，点击【保存】按钮，贺卡生效(当有员工生日时，自动触发邮件祝贺。)

二． 门户设立
门户设立重要设立各人员登录系统后看到门户，常用门户有公司门户、部门门户（业务门户）、个人门户，门户权限跟人员部门及角色（职位）关于，不同人员可以看到不同门户、内容
1.
2.
2.1 门户管理
设立统一首页，也可以赋予某些人、部门或者角色具备首页编辑权限。具备首页编辑权限人员，在自己首页中自定义首页，但是如果取消其编辑权限，个人首页自动恢复为管理员设立统一首页。

注意：
各人员首页显示内容依照角色权限拟定，不具备功能权限，虽然统一首页中存在，在个人首页中不会浮现。
操作：
点击【系统管理】-【门户设立】打开功能，这里可以新建、修改、设立门户内容。

新建或修改门户时，需要定义相应查看编辑权限，也可以设立该门户与否作为所有人员默认访问门户：

在门户设立中核心是需要定义门户中内容元素：

鼠标放在元素框架右上角，会自动浮现一排设立按钮，如。
第一种按钮：展开/隐藏元素中数据；
第二个按钮：刷新元素数据；
第三个按钮：编辑元素标题、显示条数、颜色等属性,如图(元素编辑页面)；
第四个按钮：从首页删除元素，使得不显示该项元素。

鼠标左击元素标题左边图标，如图(替代元素图标页面)。

2.2 系统标题设立
设立登录系统后浏览器显示名称。

点击【门户设立】à【系统标题设立】tab页打开功能。可自定义设立打开系统后浏览器显示标题内容。

2.3 标语设立
设立登录系统后左侧固定菜单中显示标语。

点击【门户设立】à【标语设立】tab页打开功能。可自定义设立打开系统后左侧操作人基本信息中标语。

2.4 登陆页面设立
可自定义设立系统登录界面样式，涉及背景图片、登录填写信息某些字体、登录按钮样式等。

点击【门户设立】à【登录页面设立】tab页打开功能。可设立登录也面模板

设立页面中可以自行设立小图片、背景大图片、文字、登录按钮等，选取相应模板，则登陆页面变更为当前模板样式。

2.5 系统logo设立
点击【门户设立】à【系统logo设立】tab页打开功能，自行上传logo图片即可。

三． 流程设立
工作流程是对一整套规则与过程描述，以便管理在协同工作进程中信息流通与业务活动。它目的在于依照公司实际规范和业务操作来定义电子化工作流，以智能方式解决过程，保证工作中某项任务完毕后，按预定规则实时地把工作传送给解决过程中下一步，保存工作流转进程中操作痕迹，更重要是，保证有关数据自动更新。工作流程电子化可以大大提高公司运营效率，解决人员操作效率低下，工作有关资料不能有效和统一管理，工作流审批意见不能完整保存并归档等问题。

1.
1.
2.
3.
3.1 流程分类
可以依照内部管理工作类型，对流程进行归类。如：收发文，财务管理，行政管理，人事管理等等，供流程定义时可以归到此分类下，以及顾客使用时可按照此分类分别查看：

3.2 定义表单
定义每个流程所需要用到表单，涉及表单整体样式、控件加入等。

进入e-office系统【我流程】－>【流程配备】－>【定义表单】页面：

点击“新建表单”并提交保存，这样就创立了一种新表单名称

保存后返回工作流设立页面：通过表单智能设计器，设计各种表单款式。

点击刚新建表单名称后【表单智能设立】，打开表单智能设计器。把WORD制作好表格全选后，复制/粘贴到表单设计器中，(也可以把文档【模板】中做好表单框架直接导入进来，此模板来自于“文档管理中文档模板管理”)，表单基本样式就设计好了。然后添加【表单控件】，给表单字段定义属性。
如下图：

表单控件使用
表单控件是制做一种表单核心某些。通过word编辑好一张表单格式和框架，接下来就需要通过“表单控件”进行“字段”属性设立。
1.一方面选取需要编辑字段内容，例如“请假事由”，然后将鼠标点击到“请假事由”字段背面，光标闪烁。(参见下图)

2.然后选取右侧【多行输入框】栏，弹出属性设立窗口；
3.【控件名称】＝字段名称 (请假事由)
每个字段均操作后，则一张完整表单完毕,注意保存表单：

注意：每个控件名称都必要是唯一，不能重复。除特殊控件外(如：日期控件配合)
例如，工作报告中，工作项目编号、完毕时间、工作内容在表单中都是重复，但是对于“表单控件”名称，则需要按照下图所示：每个字段控件名称都是唯一。

控件名称
功能阐明
单行输入框
单行文字输入填写字段，例如：签字、发文名称等
多行输入框
多行文本输入填写字段，例如：文章摘要、详细事项描述等
下拉菜单
针对固定选取项目单选列表，下拉选项为50项，可以满足应用需求
单选框
选中或不选
日期控件
日期控件用于实现日期选取窗口弹出，需要结合“单行输入框”一起使用。
先创立一种单行输入框：控件命名“开始日期”

接下来，点日期控件按钮，进行日期控件设定，此时，要填写前面建立单行输入框名称，这样就可以把日期控件和输入控件建立起一种关联，后来在实际工作办理过程中，日期选取窗选取日期就可以回填到指定单行输入框中：

成果显示如下：
宏控件
宏控件自动从数据库调用有关信息，获取数据信息，代替手工输入，自动依照顾客指定规定取值，使得工作流表单更加智能。
当前日期:当前环节办理日期；该控件要与“流程环节”－可写字段相应。
当前时间：当前环节办理时间；该控件要与“流程环节”－可写字段相应。
当前日期＋时间：当前环节办理日期＋时间；该控件要与“流程环节”－可写字段相应。
当前顾客ID：获取当前环节解决者ID。该控件要与“流程环节”－可写字段相应。
当前顾客姓名：获取当前环节解决者姓名。控件要与“流程环节”－可写字段相应。
当前顾客部门：获取当前环节解决者部门。控件要与“流程环节”－可写字段相应。
表单名称:获取该流程表单名称
文号:自动获取流程文号阐明，例如：xxx发文-8-21
流程开始日期：自动获取流程建立日期
流程开始日期＋时间:自动获取流程建立日期＋时间
来自SQL查询语句：SQL查询语句用于高档顾客使用，需要维护人员熟悉SQL命令。如下拉菜单型语句为：select URL_DESC from URL，单行输入框语句为：select USER_NAME from USER where USER_ID=’admin’
部门列表：公司所有部门下拉列表
人员列表：公司所有人员下拉列表
角色列表：公司所有角色下拉列表
流程经办人员列表:此流程经办人员列表
本环节经办人员列表:当前办理环节人员列表；控件要与“流程环节”－可写字段相应
计算控件
一方面，咱们先建立好需要参予计算项目，如图，建立好【交通费】和【住宿费】控件类型，选取【单行输入框】控件。如下图【交通费】控件设定：

接下来，1.选中显示计算成果字段【暂支旅费共计】2.点击【计算控件】按钮，建立一种计算控件，3.设定期需要输入计算公式：公式规则就是四则运算规则，注意符号必须是英文字符【+ - * / ( )】，可以运用括号和加减乘除，公式计算就是上面建立单行输入框控件名称：

明细字段
名字字段重要为了对于需要分类记录详细项目进行细分设立，详细设立环节如下图所示：

获值&金额大写控件
依照“值来源控件名称”获值，或将数字转换成大写

动态&联动设立

动态：当前控件值，依照“数据源文献途径”自动获取。
联动：当前控件关联上级控件时，此控件值会跟随上级控件变化。

电脑签章控件
用于置放电子签章，可以设立该存储区域大小
注意
a、 请勿将设立好控件表单拷贝回Word或网页设计工具再编辑，这样，控件属性信息会丢失。
b、 修改表单时，控件顺序应当保持原顺序，按从上到下，从左至右排序，否则表单将无法与历史数据相应。
c、 控件名称不能具有空格，也最佳不要使用标点符号。

· 表单设计小技巧
a、 用Word、Exce、FrontPage、DreamWeaver等可以制作风格多样，颜色艳丽表单。建议最佳还是使用网页设计工具设计好表单样式，这样比较以便在表单设计器中调节(Word设计表格，格式、尺寸不太容易调节)。
b、 可以选中控件，用鼠标拖动其边沿，变化其大小。
c、 同一类型或名称近似控件可以采用复制办法，迅速生成，然后再进行详细设定。
d、 可以用键盘移动光标，用Backspace键删除控件前多余空格。
e、 可以选中控件，点击居中按钮，使控件位于表格中央。
f、 快捷键：ctr+c复制，ctrl+v粘贴，ctrl+z取消，ctrl+y重做。选取编辑HTML源文献模式，单击鼠标3次，再取消编辑HTML源文献模式，可将所有内容全选，按Delete键可删除。
g、 表单中还可以使用特殊宏标记，实际使用该表单时，宏标记会显示为详细信息，下面做某些阐明：
#[表单]，代表表单名称。
#[文号]，代表文号或阐明。
#[时间]，代表第一环节办理日期。

h、 如果需要变化原表单样式，则可以把新表单先拷贝到原表单上方，把本来控件拖动到新表单适当位置(但控件顺序应当保持原顺序，按从上到下，从左至右排序)

表单模版（库）：鉴于组织有诸多表单形式或者内容（字段）相近或者类似，为了避免重复工作，e-office提供表单模版库功能，OA管理员在配备好详细表单后可以将此表单存入到表单库中，之后有类似表单配备，只需要打开表单编辑器内调用“表单库”即可打开模版，并在此模版上进行修改。同步，OA管理员也可以事先配备表单直接作为模版供之后表单编辑器调用。

3.3 定义流程
设立流程整体途径，涉及整体途径设立、各节点办理人员、各节点可填写字段、各节点可走途径、不同走向判断条件等。

定义流程提供五个设立页面：【基本信息】【节点设立】【监控人员】【报表设立】【其她设立】
其中节点设立涉及有节点信息、办理人员、字段控制、途径设立、出口条件、删除节点等操作。
· 【基本信息】：填写必要内容，可在此定义流程名称，所属类别，类型，相应表单；

字段名称
功能阐明
与否必填
流程名称
流程名称
√
流程类别
相应【流程分类】中类别属性
√
流程模板
可以直接引用已经创立好流程，将流程“表单”和“途径”，“权限”统一复制过来，只需后期进行调节即可，以减少重复工作

流程类型
“自由流程”:这种类型流程是没有详细流程环节，是由流程前一环节人员点选取与否到下一环节和下一环节办理人员，任何环节人员都可以终结这个流程。“固定流程”:这种类型流程需要设立流程环节，流程前一环节人员只能选取下一环节办理人员，只有这个流程环节走完或者具备监控权限人才干终结这个流程。
√
流程流水号
可按字母，时间，流水号排序设立文号格式，自动生成文号。

表单
流程相应填写表单
√
流程序号
流程序号用于流程发起时排序，同一类别下，序号越小，流程越靠前

· 【节点设立】：
点击“新建节点”进入“节点信息”编辑界面,在此填写流程‘环节名称’下一步出口‘环节序号’选取‘办理方式’

字段名称
功能阐明
与否必填
序号
此节点序号，普通创立时系统自动默认赋值
√
环节名称
此环节名称
√
流转环节序号
可以在【途径设立】进行设立
填写下一环节可以选取节点出口，将节点序号填写即可，必要是数字。下一步跳转节点也许为各种，则必要用英文逗号隔开。
设立为空，则表达流程按环节序号依次执行；
如填写，则表达跳转至指定序号，例如第一种环节下一种环节写3则表达跳过2直接流转至环节3。系统默认指向第一种环节序号
也可以设立为各种分支，例如第一种环节下一种环节写2,3则表达流程主办人可选取其中一种流程分支，既可以是2也可以是3。分支没有个数限制，
最后一种环节无论与否指定“下一环节”，均可以直接结束流程。

办理方式
a、 只有主办人可以转到下一步：如有各种人为经办人，需要设定一种主办人。主办人提交流程时，流程可往下一步流转。
b、 第一种接受办理办理人可以转到下一步：如有各种人为经办人，则第一种办理人提交流程时，流程可往下一步流转，无主办人。
c、 最后接受办理办理人可以转到下一步：如有各种人为经办人，则最后一种办理人提交流程时