建材有限责任公司水泥粉磨站200万吨技改扩能项目可行性研究报告.doc

天顺建材有限责任公司水泥粉磨站200万吨技改扩能项目 可行性研究报告 第一章 总 论1.1 项目概况1.1.1 项目名称：高县天顺建材有限责任公司水泥粉磨站年产200万吨技改扩能项目1.1.2 建设地点：四川省宜宾市高县月江镇磨顶村1.1.3 建设规模、范围及产品方案建设规模：新建一条水泥粉磨生产线，改造提升原有生产线，使水泥粉磨站年生产能力达到200万吨，其中新增140万吨。产品方案：年产P.C 32.5R复合硅酸盐水泥140万吨，P.C 42.5复合硅酸盐水泥60万吨。建设范围：包括原材料储存库、水泥粉磨系统、成品储存库、收尘系统及成品包装、散装出厂等。1.2 项目背景高县天顺建材有限责任公司是宜宾市投资有限责任公司和万吉投资控股有限公司共同出资组建的国有参股企业，成立于2009年4月，位于宜宾市高县工业园区福溪功能区，占地面积166亩，注册资本1.2亿元，现有资产总额3.2亿元，年粉磨水泥60万吨，生产商品混凝土100万立方的生成能力。公司主要利用福溪电厂的粉煤灰、煤渣、脱硫石膏及其它工业废渣作为水泥掺合材料,依靠自主研发和引进的核心技术（公司目前引进应用了2项国家发明专利和拥有5项自主专利），结合国际最先进的分别粉磨水泥生产工艺生产水泥、混凝土填充料和商品混凝土，实现工业废弃物的高效循环利用。公司现有员工248人，其中：大专以上学历116人、中专学历53人、各类专业技术人员196人。公司生产设备设施先进完整，监测、检验设备先进，从原材料配比、生产过程控制、成品出厂（散装、袋装）的一整套微机管理测控系统。 2014年度，公司产销水泥60万吨，商砼31万方，实现产值2.42亿元，利润1010万元，利税1033万元。按照国家产业结构调整导向，结合公司实际，将未来的发展功能规划为一个基地（精品砂石骨料生产基地）、三个中心（循环利用中心、散装水泥推广应用中心、研发中心），形成集研发、应用、生产为一体的大型建材产业集团，并实现公司上市目标。围绕功能规划，开发产业链上游，形成年产400万吨精品砂石生产基地；拓展产业链中游，形成年粉磨水泥能力200万吨、建材微粉200万吨；延伸产业链下游，形成年产销商品混凝土200万立方、干粉预拌砂浆100万吨、新型墙体隔热砖（板）50万立方和大型预制构件20万立方的新型建材产品面向市场终端，实现产业链的高效延伸和产品的多元化发展。硅酸盐水泥基材料是人类使用量最大的人造材料，2014年，中国水泥产量已达15.98亿吨。随着国民经济持续发展，对水泥的需求仍将有一定幅度的增长。但是，传统水泥每年生产消耗数以十亿吨的石灰石、煤等不可再生资源和能源，同时排放数以十亿吨的CO2、SO2、NOX等废气和粉尘，对环境造成严重污染。数量扩张型的水泥工业发展模式将使我国能源资源和环境不堪重负。随着国民经济的快速发展，2014年火电装机已超6亿千瓦，排放粉煤灰超2亿吨。钢铁产量超4亿吨，排放各类废渣超2亿吨。原煤产量超24亿吨，排放煤矸石超6亿吨。这些废弃物堆积如山，造成极大的环境污染，同时也是巨大的资源浪费。随着水泥应用环境越来越苛刻，施工机械化程度越来越高，需求施工性能更好、强度更高、耐久性更长的新型水泥，各国对此均加大了研究力度。我国已将“高性能水泥制备和应用基础研究”列入国家2002年“973计划”。国务院在国家中长期科学和技术发展纲要（2006-2020）中明确提出：二氧化碳减排、废弃物资源化利用技术，建立循环经济的技术示范模式作为环境领域的优先主题，高性能、节能、环保的绿色材料作为基础原材料领域的优先主题。在未来发展中，公司将致力于高效循环利用的发展理念，充分利用核心技术优势、资源优势和区位优势,以国际化的质量标准为建筑工程提供高效能水泥、高性能混凝土、高品质建筑材料，有效促进宜宾市建筑品质的提高和建筑施工现代化进程。1.3 可行性研究依据（1） 国家发展和改革委员会发布的产业结构调整指导目录(2014年本)。（2）2015年3月13日工业和信息化部办公厅关于水泥行业产能置换有关问题的意见（工信厅产业函2015第163号）。 （3）宜宾市经济和信息化委员会关于高县天顺建材有限责任公司水泥粉磨站技改扩能项目备案通知书（宜宾市技改备案20153号）。（4） 2006年10月17日国家发展和改革委员会发布的水泥工业产业发展政策。（5）国务院关于实施促进产业结构调整暂行规定的决定（2005年发布）。（6）高县天顺建材有限责任公司提供的有关基础资料。1.4 设计基本原则（1）认真贯彻执行中共中央关于制定国民经济和社会发展第十二个五年规划的建议以及有关发展循环经济的一系列方针政策，坚定不移地以科学发展观统领经济社会发展全局，转变发展观念，转变经济增长方式，推动循环经济发展。（2）本项目的设计方案首先针对项目原燃材料的特定条件，按照技术创新、优化设计的指导原则，通过多方案比选，精心设计，制定技术方案。合理确定本项目建设范围及布局，最大限度地节约用地，节省投资，缩短建设周期，提高效益,全面、认真研究本项目基础设计条件，对本项目设计方案进行优化提高，确保本项目建设工期较短、达产达标较快、项目投资较低。 （3）贯彻国家建材工业“控制总量，调整结构，淘汰落后”的产业政策和发展方针，以实现该地区水泥工业结构调整，满足该地区国家重点工程、各大中型工程对水泥的需要为指导原则。（4）生产线的工艺设备选用成熟可靠、技术领先的国产化装备。系统设计和设备选型充分考虑该项目的具体条件，并留有一定的富余能力。（5）严格执行国家对环保、劳动安全及卫生、消防等方面的有关现行规定和标准，防止二次污染，采用技术先进可靠的环保装备，含尘气体经过净化以后达到国家规定的排放标准，切实做到“三同时”。充分利用当地的工业废渣，减少环境污染，降低产品成本。（6）强化节能设计，为业主实现最大的经济效益提供保障。采用节能方案和节能设备，充分考虑能源的再利用。（7）采用先进可靠的（DCS）计算机集散控制系统，确保工艺生产过程运行可靠，工况稳定，节能高效，优化控制，实现管理现代化，提高劳动生产率。（8）本项目借鉴已建成投产的同类型工厂的成功经验，切实贯彻水泥生产线技术创新优化、设计国产化低投资的方案，总结和借鉴国内外先进水泥生产企业在设计、建设和管理方面的经验，在总体规划、设备选型、自控水平和环境保护等方面体现出当今水泥工业技术的先进性以及全新的企业风貌（9）强调建筑美学设计和环保设计，将高县天顺建材有限责任公司水泥粉磨站扩能技改成年产200万吨，将水泥粉磨站建设成为一个文明、美丽的现代化工厂。1.5 项目提出的必要性1.5.1项目建设是发展循环经济、节约能源、环境保护和缓解气候变化的需要。发展循环经济是党中央、国务院为贯彻落实科学发展观、实现经济增长方式根本转变而提出的一项重大战略任务，是建设资源节约型、环境友好型社会和实现可持续发展的重要途径。按照科学发展观的要求加快建立循环经济发展模式，实现以尽可能小的资源消耗和环境成本，获得尽可能大的经济效益和社会效益。水泥产品市场需求与固定资产投资规模及人民物质文化水平的日益提高紧密相关。四川省和全国各地一样进入了经济持续健康发展轨道，特别是国家“西部大开发”战略，加快了交通、能源等基础设施，农田水利的建设；开发区建设；城镇和住宅建设；旅游区开发建设等等的步伐。对优质水泥形成旺盛的市场需求。清洁发展机制(CDM)是京都议定书针对发达国家境内减排成本过高而提出的可在境外减排的灵活履约机制。其内容为发达国家对发展中国家的项目投入资金、技术，帮助其减少温室气体的排放，进而购买这些减排量，以完成自己在京都议定书中承诺的减排任务。此举不仅可以让发达国家完成减排量，也可使发展中国家获得资金、技术支持，提高能源利用效率。 对温室气体减排的需求主要来自欧盟国家、日本和加拿大。在2008年到2012年期间，所有批准京都议定书国家的平均排放较1990年排放量低5.2%。经预测2010年以前，全球至少有100亿美元的CER购买量，如果中国能抓住这个机会，以中国的减排潜力而言，大约有30至50亿美金的CDM交易将来自于中国。面对京都机遇，我国政府已批准了联合国气候变化框架公约和京都议定书，并由国家发改委、科技部、外交部联合颁布了CDM项目运行管理暂行办法，于2004年6月30日起开始实施。我国作为京都议定书缔约方将要承担和履行自己的责任，即接受发达国家的减排资金和技术，并出售减排量给发达国家。本项目在提高能效、减少污染物排放的同时，也能明显减少温室气体二氧化碳的排放，为缓解气候变暖做出贡献。随着中华人民共和国清洁生产促进法、水泥工业清洁生产技术规范的实施及经济发展水平和人们认识的不断提高，人们对环境保护和水泥质量的认识不断增强。环保问题、质量问题和可持续发展问题日益成为制约社会和经济发展的最重要因素之一，先发展经济，再解决环保和质量问题的诸多弊端已经日益显现，而且日趋严重，结果必然会导致经济发展不上去，环境问题也解决不好，更保证不了经济的可持续发展。传统的水泥工业是一个高能耗、高污染的资源性工业，为了实现水泥工业产业结构调整，实现水泥工业由“粗放型”向“集约型”的转变，必须在水泥工业的发展中加大采用新技术、新装备的力度，重点对产品质量低劣、环境污染严重、资源浪费严重的立窑、小型回转窑水泥生产企业实行坚决的关停，以大型现代化的水泥工业替代周边地区小水泥生产企业。为此，国家有关部门修订颁布了与国际标准接轨的水泥产品新标准，以高标号回转窑水泥逐步取代低质量的立窑水泥；并加大监督检查力度，严格限制立窑水泥的使用范围和生存空间，从而为国民经济可持续发展奠定了基础。本项目建成投产后，为保护自然环境、实现资源综合利用，每年可以消耗粉煤灰及炉渣、电厂脱硫石膏等工业废渣66万t以上，不仅可以使废渣变废为宝，而且还可以部分解决因废渣等造成环境污染和占用土地的问题，符合我国采用循环经济的模式，以实现国民经济可持续发展的要求，有利于推动循环经济的发展。1.5.2 符合国家“总量控制，结构调整”产业政策水泥是国民经济建设的重要基础原材料。近年来，我国水泥工业发展很快，但存在总量过剩、结构不合理的矛盾；行业整体经营粗放，资源、能源消耗高，综合利用水平低；企业数量多、规模小，产业集中度低；落后生产能力比重大，产品质量档次低；在行业准入和建筑市场使用方面技术法规不够完善等。为加快推进水泥工业结构调整，引导水泥工业持续健康发展，根据国务院颁布的促进产业结构调整暂行规定(国发200540号)和国务院关于加快推进产能过剩行业结构调整的通知(国发200611号)精神，国家发展改革委、财政部、国土资源部、建设部、商务部、中国人民银行、国家质量监督局、国家环保总局等八部门联合下发了加快水泥工业结构调整的若干意见(发改运行2006609号)。文件要求全面贯彻落实科学发展观，切实转变经济增长方式。坚持总量控制，依靠发展促调整，通过调整促提高。加强资源节约与综合利用，发展循环经济。推动企业重组，提高产业集中度。积极参与国际竞争，实现水泥工业由大变强和可持续发展。调整目标2015年水泥预期产量16亿t，其中：新型干法水泥比重提高到90%，水泥散装率达到60%；累计淘汰落后生产能力3.5亿t。企业平均生产规模由2005年的20万t提高到150万t左右，企业户数减少到2500家左右。水泥产量前10位企业的生产规模达到3000万t以上，生产集中度提高到30%；前50位企业生产集中度提高到50%以上。抓住当前水泥市场总量供大于求的有利时机，采取上大关小、补贴及赎买等多种方式，淘汰一批落后生产能力，改善环境质量，缓解能源、资源压力。有条件的地方应适当安排专项资金，用于重点地区拆除水泥立窑的补贴。必须在发展新型干法水泥的同时，加大淘汰落后生产能力的工作力度。2006年10月17日国家发展和改革委员会发布的水泥工业产业发展政策：“重点支持在有资源的地区建设日产4000吨及以上规模新型干法水泥项目、限制新建日产2000吨以下新型干法水泥生产线”。2007年2月18日国家发展改革委办公厅关于做好淘汰落后水泥生产能力有关工作的通知(发改办工业2007447号)，2008年底前各地要淘汰各种规格的干法中空窑、湿法窑等落后工艺技术装备，进一步消减立窑生产能力，有条件的地区要淘汰全部立窑。地方各级人民政府要依法关停并转年产规模小于20万t和环保或水泥质量不达标企业的生产能力。到2010年末，全国完成淘汰小水泥产能2.5亿t。四川省20072008年需淘汰落后生产能力400万t，20092010年需淘汰落后生产能力600万t，20112015年需淘汰落后生产能力500万t。国家支持将落后的生产工艺改建为水泥粉磨生产线，支持建设不得低于年产60万吨的水泥粉磨生产线，国家鼓励建设100万吨的大型水泥粉磨生产线。本项目建成后将进一步促进和实现周边地区水泥工业的产业结构调整，本项目的建设符合国家产业结构政策。1.5.3 项目建设符合市场需要和规划发展要求“十二五”时期，我国经济将继续保持平稳较快地发展，在优化结构、提高效益和降低消耗的基础上，实现2015年人均国内生产总值比2010年翻一番。当前我国保持经济平稳较快地发展，以改善住、行条件为特征的新消费结构升级开始启动，由消费升级带动的汽车、房地产和电子通信等高成长产业成为产业升级和经济增长的主要动力；企业的市场竞争力和自主发展能力增强；城市化进程明显加快；民间投资正在迅速启动，市场化的投融资活动相当活跃，市场导向下的产业聚集效应日趋明显。这种由市场主导、以消费升级和企业自主投资为特点的经济快速稳定增长，将具有较强的可持续性。建材工业是与基础设施建设、住行消费升级及加快城市化进程密切相关的产业，在国民经济快速增长的拉动下，围绕西部大开发、振兴东北等老工业基地、建设社会主义新农村等重大项目的开工建设，水泥等建材产品的市场需求将稳步增长。随着国家各项发展国民经济战略的实施，四川省经济建设面临着新的飞跃，国家重点建设项目和市级重点项目愈来愈多，一大批水利、电力、道路交通、通讯基础设施建设都将逐步实施，随着城市化建设进程的加快，城镇和住宅建设等也将提速，这些都将对水泥形成旺盛的需求，这就为本企业的发展提供了广阔的市场前景和积极的发展机遇。本项目生产以高质量的新型干法回转窑水泥熟料、电厂粉煤灰及适量石膏磨制而成的粉煤灰水泥，其中电厂粉煤灰和脱硫石膏的用量达到40%，每年消纳的电厂粉煤灰约78万吨，电厂脱硫石膏12万吨。项目实施后对于节能减排和环境保护意义重大。同时本项目的实施也符合市场的需要和经济发展要求。1.5.4 项目建设是发挥企业自身优势实现企业快速发展的需要在市场竞争日益激烈的今天，企业为了不断发展、壮大，满足社会对优质产品的需求，必然要根据企业的自身特点，依靠技术进步，使企业经济效益不断提高。高县天顺建材有限责任公司通过本项目的实施，进一步适应市场需求，满足周边地区建设要求，发挥公司优势，促进当地经济发展，同时扩大了自身规模，必将进一步提高企业经济效益。本项目的实施符合目前市场的产品需求，符合行业、地方的规划发展要求。1.6 主要建设条件1.6.1 原材料（1） 熟料熟料主要采用拉法基珙县工厂日产5000吨新型干法旋窑生产线的熟料和红狮长宁硐底工厂日产4000吨新型干法旋窑生产线的熟料，现已与拉法基珙县工厂、红狮长宁硐底工厂签订熟料供货协议，确保每年向高县天顺建材有限责任公司供应120万吨熟料。熟料采用汽车运输进场，运距约32公里。拉法基珙县工厂和红狮长宁硐底工厂生产线规模大，熟料质量上乘，供货有保证。（2）粉煤灰本项目粉煤灰由四川中电福溪电厂供应，采用福溪电厂2600MW级燃煤机组新建工程生产过程中产生的粉煤灰。本项目是华能月江电厂循环经济配套项目，主要原料成本低廉。本项目设计处理粉煤灰渣能力78万吨/年，能部分处理福溪电厂排放的粉煤灰。粉煤灰采用汽车输送进厂，输送距离小于2公里。现已与四川中电福溪电厂签订综合利用协议。 （3）石膏本项目生产水泥需要脱硫石膏12万吨，均由四川中电福溪电厂提供，现已与四川中电福溪电厂签订综合利用协议。石膏采用汽车输送进厂，运距小于2公里。（4）石灰石本项目生产水泥每年需消耗石灰石18万吨，由厂区自备矿山生产。矿区距离厂区5公里，采用汽车输送进厂。1.6.2厂址条件（1）厂址本项目厂址位于宜宾市高县月江镇，紧靠四川宜宾福溪工业集中区的磨顶片区（不属于工业集中区范围），规划的磨顶片区主要发展能源工业。现正在投入建设的福溪坑口电厂距离本项目不到2公里。根据四川宜宾福溪工业集中区规划，在火电厂周边区域，可以布置利用粉煤灰、脱硫石膏等废弃物，发展水泥和各种轻质、高强、新型、多功能建材产业，本项目符合该规划。本项目利用高县天顺建材有限责任公司现有储备土地，不需要新增土地。项目紧靠宜珙路，距离宜宾17公里处，交通便利，厂址北、东、西面均为浅丘荒坡，无人居住，场地内有少量庄稼及果树。南面与宜珙路相隔有少量零散农户，最近距离30米，宜珙路以南区域为福溪工业集中区规划的磨顶片用地，属于代征范围，已经规划为工业用地。项目周围500米范围内无社会关注的医院、学校、自然保护区、风景名胜区、文物古迹等其它需要特别保护的敏感目标，无明显环境制约因素。综上所述，本项目选址合理。（2）厂址工程地质高县地处四川盆地外围山地、川南低山和中山区，地势西南高东北低，海拔2741252.1m。按地貌类型分低山（深丘）、丘陵、平坝和中山，低山占幅员面积的75%，丘陵占19%，平坝占5%，中山占1%；按地貌特征分为北部平行岭槽谷区、中部低山和南部山间盆地。县境地貌构造以褶皱为主，背斜和向斜作东北西南向平行展布，因所布地形的岩性差异而形成岭谷平行展布的一系列比较对应的岩链、单面山、猪背脊和方山地貌。碳酸盐类分布区，因岩溶作用形成岩溶地貌。加之县内南广河、宋江河顺地表原始倾斜由南而北流，横穿和斜切背斜和向斜而形成山区河流地貌，增加了县内地形地貌的复杂性。月江镇处于高县来复镇向斜右翼，地质结构多褶皱但较稳定；层质系厚层砂岩，部分夹杂厚层页岩和薄层泥块状岩；海拔高度在274600m之间，其中还阳村新龙滩南广河面为高县最低处；中、浅丘结合型地貌，以浅丘为主；地形呈扇状。所在地多为中浅丘结合型地貌，以浅丘为主，平坝较少。狭长河谷地带地形相对平缓，以坡度在3%以下为主；河谷两侧的小山丘周边为缓坡地，坡度多在310%；中坡地主要分布在河谷两侧及主要山体的山脚和山坡处，坡度为1025%；坡度在2550%的陡坡地主要分布在中部山体的周边和其它主要山体的局部地段。地势南高北低，南部地面高程380390m，中部、北部地面高程280350m。南北纵长约5km，东西宽约4km。项目所在地无大的断层通过，区域地质稳定。（3）厂址水文地质月江镇属中亚热带温润季风性气候；气候温和，年均气温18；雨量充沛，年均降雨量为1200mm，年内无霜期360天。县境雨量充沛，降水多数在地表形成溪河，部分潜入地下。地下水类型有：沿河溪地带及坝区冲击层中的潜水、向斜构造中的裂隙承压水、岩溶区的潜水和地下露头的泉水。据地质部门水文勘探查明地下水出露岩层，以灰岩较多，储量为0.89亿m3。全县年平均径流量506.3mm，径流量6.72m3，径流系数0.47，平均每平方公里拥有水量50.64万m3，每亩耕地拥有水量1465m3，每亩田拥有水量3105m3。月江镇境内南广河、清溪河横贯全境。南广河属长江上游一级支流，发源于云南省威信县大雪山北麓，流经威信、四川珙县、筠连县，在月江镇有清溪河汇入后流向翠屏区南广镇注入长江。南广河流域地处四川盆地南缘，系一条雨洪河流，具有山区性河流特点，上游多溶洞水，径流主要为降水产生。流域内降水充沛，历年平均降水量约1100mm，植被良好，径流丰沛而稳定。南广河洪水由暴雨形成，大洪水多发生在68月，由于南广河多为局地暴雨，一次洪水历时约23天，多单峰洪水。据福溪水文站实测资料统计，多年平均流量为103m3/s，实测最大流量为4200m3/s（1988年6月26日）。南广河枯期径流补给主要是地下水，径流变化平缓，枯水期为11月次年5月，天然最小流量为10.2m3/s，由于上游电站的调蓄影响，致使枯季径流量发生极大改变，实测最小流量1.93m3/s。（4）厂区气象条件厂区所在地雨量较多，丘陵平坝地区降雨量较少。常年总日照时数1101.7h，县内热量资源丰富，既能满足一般耐寒作物的需要，又能满足大多数喜温作物的热量要求。县境属中亚热带湿润型季风气候区，气候温和，冬暖夏热，雨量充沛，雨热同季，空气湿度较大，无霜期长，植物生长期长，夏长冬短，四季分明。年平均气温18.13，常年最高气温在7月下旬为27.7。年平均相对湿度为81%，最大为86%（10月），最小为76%（4、5月）。年平均降水量1037.9mm，最多年1323.5mm，最少年794mm。（5）厂区地震烈度拟建建筑场地行政区划属于四川省宜宾市高县月江镇，场地为红层丘陵地貌，北高南低，山脊、山沟走向近南北向，地层走向近东西向，厂区地貌主要表现为三山夹两沟，斜坡主要为反向、切向斜坡，斜坡坡度1530，坡面多为种植土。拟建场地最高点标高为398.98m，最低点标高为349.99m，相对高差为49.65m。根据建筑抗震设计规范（GB50011-2008）中的抗震分组，高县抗震设防烈度为6度，设计基本地震加速度值为0.05g，所属设计地震分组为第一组。场地土类型为软弱土及坚硬土（岩石），场地上覆土层厚0.0013.1m，建筑场地类别属II类，位于对抗震一般地段。1.6.3 供电本项目总装机容量5800KVA，由高县供电网供电，单回路供电，供电电压35KV。1.6.4 供水本项目用水由月江自来水公司供应，日补充水量为72m3/h。1.6.5交通运输本项目厂址位于宜宾市高县月江镇，紧靠四川宜宾福溪工业集中区的磨顶片区，规划的磨顶片区主要发展能源工业。紧靠宜珙路，距离宜宾17公里处，交通便利。1.7 主要技术经济指标 水泥粉磨站200万吨技改扩能项目主要技术经济指标 表1-1序号项 目单位指标备 注1技改扩能规模万t/a200新增140万吨其中：复合硅酸盐水泥(P.C32.5R)万t/a140 复合硅酸盐水泥(P.C42.5)万t/a602主要原、燃料消耗量2.1熟料万t/a1062.2粉煤灰万t/a782.3脱硫石膏万t/a122.4石灰石万t/a183主要生产设备3.1高细球磨机台13.2分选球磨机台13.3斗式提升机台43.4气箱脉冲袋式收尘器台103.5空气输送斜槽台63.6皮带配料称台73.7散装机台23.8八嘴回转包装机台24全年耗电量万kWh/a20185生产耗水 量生产总用水m3/d1440循环供水量m3/d1368日补充水量m3/d72循环水利用率%956项目总投资万元48006.1建设总投资万元38006.1.1建设投资万元3642其中：建筑工程万元1340设备购置万元1480安装工程万元68其它费用万元7546.1.2建设期利息万元1586.2流动资金万元10007占地面积ha3.27.1投资强度万元/ ha12508588单位指标8.1水泥吨投资元/t27.148.2可比水泥综合电耗kWh/t36.788.3产品总成本元/t185.78生产期平均9职工人数及劳动生产率9.1职工人数人278包含新增30人9.2全员劳动生产率t/人a719410经济数据10.1年销售额万元54896产销200万吨10.2年销售成本万元38600产销200万吨10.3年销售税金及附加万元2800产销200万吨10.4年利润总额万元5520产销200万吨10.5年所得税万元1380产销200万吨10.6税后利润万元4140产销200万吨11财务评价指标11.1总投资利润率%115投资总额包含原3.2亿11.2总投资利税率%87投资总额包含原3.2亿11.3项目投资财务内部收益率%115所得税后11.4项目投资财务净现值万元754所得税后11.5项目资本金财务内部收益率%87所得税后11.6项目资本金财务净现值万元4054所得税后11.7盈亏平衡点（生产能力利用率）%42.5正常生产年11.8项目投资回收期年116所得税后,静态11.9贷款偿还期年21.8 初步结论及建议1.8.1 初步结论（1）本项目符合国家产业政策，每年利用粉煤灰等工业废渣78万t，电厂脱硫石膏12万t，合理开发并有效利用了资源，符合循环经济理论，有利于四川省的水泥结构调整。（2）项目所需的建设条件均有保障；交通运输条件便利。（3）本项目使用中电福溪电厂的粉煤灰等废渣作为原料，使工业废渣得到充分利用，发挥高县天顺建材有限责任公司的管理优势、资金优势、人才优势和技术优势，带动地方经济发展，增加就业岗位，保持社会稳定，增加地方财政税收，具有很好的社会效益。（4）本项目使高县天顺建材有限责任公司获得较好的企业经济效益，总投资利润率为115%，项目投资回收期为1.16年(含建设期、所得税后)，贷款偿还期为2年(含建设期)。1.8.2 建议 请政府有关部门大力支持，抓住目前水泥工业结构调整的有利时机，争取项目早日投产，早见效益；建议高县天顺建材有限责任公司尽快完成各项前期工作，建议上级有关部门尽快批准本项目。第二章 市场预测2.1 全国水泥市场现状及预测（1）市场需求增长现状近几年来，我国经济发展一直保持着较快的发展速度，固定资产投资也一直保持较高的增幅，为水泥行业提供了较大发展空间。2011年全国水泥产量为14.95亿t；2012年全国水泥产量为15.24亿t；2013年全国水泥产量为15.62亿t；2014年全国水泥产量为15.98亿t。（2）宏观经济环境今后5到10年，中央将继续保持稳健的财政政策和适度从紧的货币政策，加快基础设施的建设，水泥行业将继续拥有极好的发展机遇。国民经济与社会发展对建材产品的需求将保持稳定增长的态势，2011年固定资产投资70073亿元，同比增长25.8%；2012年固定资产投资88604亿元，同比增长25.7%；2013年固定资产投资109870亿元，同比增长24%；2014年固定资产投资137239亿元，同比增长24.8%。当前我国保持经济平稳较快地发展，以改善住、行条件为特征的新消费结构升级开始启动，由消费升级带动的汽车、房地产和电子通信等高成长产业成为产业升级和经济增长的主要动力；企业的市场竞争力和自主发展能力增强；城市化进程明显加快；民间投资正在迅速启动，市场化的投融资活动相当活跃，市场导向下的产业聚集效应日趋明显。这种由市场主导、以消费升级和企业自主投资为特点的经济快速稳定增长，将具有较强的可持续性。建材工业是与基础设施建设、住行消费升级及加快城市化进程密切相关的产业，在国民经济快速增长的拉动下，围绕西部大开发、振兴东北等老工业基地、建设社会主义新农村等重大项目的开工建设，水泥等建材产品的市场需求将稳步增长。（3）产业政策及发展机遇为加快推进水泥工业结构调整，引导水泥工业持续健康发展，国家发展改革委、财政部、国土资源部、建设部、商务部、中国人民银行、国家质量监督局、国家环保总局等八部门联合下发了加快水泥工业结构调整的若干意见。文件要求全面贯彻落实科学发展观，切实转变经济增长方式。坚持总量控制，依靠发展促调整，通过调整促提高。加强资源节约与综合利用，发展循环经济。推动企业重组，提高产业集中度。积极参与国际竞争，实现水泥工业由大变强和可持续发展。调整目标2015年水泥预期产量16.15亿t，其中：新型干法水泥比重提高到90%，水泥散装率达到60；累计淘汰落后生产能力1.5亿t。抓住当前水泥市场总量供大于求的有利时机，在发展新型干法水泥的同时，加大淘汰落后生产能力的工作力度。“十二五”期间产业结构调整是中国水泥工业发展的主要任务之一，到2015年水泥工业调整的目标包括： 新型干法水泥比例从现在的84%提高到90%； 淘汰落后生产工艺水泥1.5亿； 提高产业集中度，水泥企业减少至2800家，企业平均生产规模达60万t； 前十家水泥企业年水泥生产能力达5000万t以上； 企业热耗从每吨熟料标准煤130kg下降到110kg，综合能耗下降25%，粉尘排放下降50%。2.2 四川省水泥市场分析2.2.1 市场现状2013年，四川省共有192家水泥生产企业，产量7895万t，主要产区集中在成都经济区和川南地区，这两个区域产量合计达到5526万t，占全省的70%，2014年，四川水泥实际产量仅为13000万吨，总体上看，全省水泥工业总量还有较大缺口。四川省水泥工业结构调整的指导思想是：进一步树立和落实科学发展观，按照走新型工业化道路的要求，切实转变增长方式。坚持贯彻“控制总量、调整结构、淘汰落后、上大压小”的方针和产业政策，以市场为导向，以结构优化为中心，大力发展新型干法水泥熟料基地，切实制止低水平重复建设。推进兼并联合，加快改组改造，支持重点企业向大型化、集团化、现代化方向发展。节约并合理利用资源和能源，加强环境保护和生态建设，促进全省水泥工业持续稳定健康发展。水泥行业结构调整的目标是：到2015年水泥生产能力控制在9300万t，总量得到有效控制；新型干法水泥达到95%以上，产业结构明显改善；水泥企业矿山复垦率达到70%以上，可持续发展能力显著增强。节能降耗，余热、工业废渣等资源综合利用普遍推广，水泥散装率提高到50%。坚持等量淘汰或超量淘汰。凡新建水泥项目，应同步落实等量或超量淘汰落后能力的方案和措施。鼓励在发展大项目的同时兼并小水泥企业。有条件的可改建为粉磨站、散装水泥中转库或发展商品混凝土等水泥接替产业。小水泥的关闭为大水泥的发展腾出了市场空间。利用市场机制，促进优胜劣汰。发展新型干法水泥要合理布局、科学规划。根据水泥工业发展的客观规律，结合资源、能源、交通等条件和分布实际，考虑各地区水泥工业现状和预期需求，按照比较优势确定规划布局重点。2.2.2 需求预测“十二五”期间四川省围绕建设西部经济强省、文化强省和法治四川、和谐四川、开放四川、生态四川的要求，四川省经济社会发展正面临难得的历史机遇。经济全球化和区域经济一体化趋势不断发展，生产要素流动加快，“外资西移、内资西进”，为四川省拓展资源配置空间、主动承接产业转移提供了良好契机；国家实施西部大开发战略进入生态、基础设施、“三农”和产业并重的新阶段，对四川的支持力度进一步加大；党中央、国务院作出建设创新型国家的重大战略决策，对四川省发挥科技优势、增强自主创新能力、加快产业结构调整、转变经济增长方式，必将起到巨大的推动作用。当前，四川省仍处于新一轮快速发展期，一批支撑长远发展的重大项目陆续上马，持续发展的后劲增强。西部大开发战略不仅为建材工业提供了广阔的市场空间，而且对建材工业提出了更高的要求。随着国家经济建设向西部转移，加快西部大开发战略的实施，四川省大规模的能源、交通、通讯等基础设施建设将进入集中建设阶段。根据四川省的规划，“十二五”期间将投资约1000亿元用于交通建设，以打通12个进出四川省的通道，形成公路、铁路、民航、水运等相互配套的综合交通运输体系。将建成高速公路共14条，包括西昌-攀枝花、遂宁-重庆、宜宾-水富、广元-巴中、乐山-宜宾、南充-重庆、攀枝花-田房、都江堰-汶川、邻水-垫江、南充绕城高速公路、雅安-石棉、石棉-泸沽、遂宁-绵阳、达州-陕西界，总里程1253km。到2015年，四川省高速公路通车总里程将达5000km以上。此外，铁路方面将建设成都-燕岗复线、达成铁路扩能工程、襄渝铁路增建二线、新开工兰渝铁路、成昆铁路燕岗-攀枝花扩能、成都枢纽、遂渝铁路增建二线、乐坝-巴中铁路。同时将启动建设绵阳-成都-峨眉城际铁路客运专线，成都地铁和轨道运输、货运集装箱物流枢纽中心。民航方面将成都双流国际机场扩建为西部区域性国际枢纽航空港；在已有10个机场的基础上，扩建九黄机场，新建康定与乐山旅游机场。2015年预期目标是：全省生产总值增长10%左右，地方财政一般预算收入增长14%以上；城乡居民收入继续较快增长，其中农民人均纯收入力争增长8%；着力推进重点项目建设，全社会固定资产投资达到12010亿元，增长20%。加强重大基础设施建设，尽快开工建设成兰、成贵、兰渝铁路四川段和成绵乐城际铁路、双流机场二跑道、成都集装箱中心站，加快乐宜、雅西、广巴高速公路和成都地铁一、二号线等项目建设，完善机场布局，做好新机场项目前期准备工作，尽快打通出川通道，努力建设西部综合交通枢纽。开工建设亭子口水利枢纽等一批水利骨干工程。推进新型城镇化。以工业化推动城镇化、以城镇化促进工业化，确保城镇化率提高1个百分点以上。抓紧制定成都平原、川南、攀西和川东北四大城市群发展规划，促进大中小城市和小城镇协调发展。加强城镇基础设施建设，增强综合承载能力，提高建设管理水平。2012年四川省建设厅、四川省交通厅、四川省水利厅、四川省安全生产监督管理局联合发布关于加强建设工程使用水泥管理的通知要求：重要建设工程、各类建设工程的重要部位必须使用旋窑水泥(不包括中空旋窑水泥)，不得使用立窑水泥。其中，重要建设工程包括各类大、中型水坝、桥梁、隧道(洞)、涵洞、水闸、渡槽以及采用水泥修筑的高等级公路和高速公路路面。各类建设工程的重要部位，系指各类大、中型建设工程的基础和结构(包括大、中型工程所使用的承荷载的预制构件)、高度50m以上的烟囱、高度30m以上的水塔、高度20m以上的筒仓，以及设备基础、通廊支架、水池、挡土墙等主要的构筑物。商品混凝土必须使用旋窑水泥，不得使用立窑水泥。经济建设的迅速发展，特别是近年来国家和省重点工程建设项目越来越多，对优质旋窑水泥的需求将会越来越大，为优质高标号水泥提供了广阔的市场空间。2.2.3改建项