中国企业海外市场进入的现状和行为科学分析.docx

2 中国企业海外市场进入现实状况和行为分析 指导中国企业海外市场进入模式选择理论是跨国企业理论,国际经济学理论, 企业国际化理论和发展中国国家跨国企业理论等,对于上述领域理论研究由来已 久.伴随国际经济发展,很多教授提出了大量理论和假说,很多见解新奇,思 维独特研究结果纷纷涌现,它们大大丰富了理论研究,有力地指导了实践活动, 也为中国企业海外市场进入模式理论提供了理论依据.我们应该在这些理论研究 基础之上,结合中国企业跨国经营特色和国际化经营实践经验,分析中国企 业海外市场进入现实状况和行为. 2.1 海外市场进入及其研究框架 2.1.1 海外市场形成 人类在漫长生产和交换过程中产生了贸易,不过古代国和国之间贸易还不 能称为海外市场开发.真正意义上海外市场开发是伴伴随工业革命和资本主义 经济产生和发展才出现,它也是和跨国企业出现紧密相联络,海外市场 开发促进了跨国企业发展,跨国企业发展深入促进了海外市场开发.总结 起来,海外市场形成经历了三个关键阶段: (1)资本主义初级阶段 发生在 18 世纪末和 19 世纪早期产业革命是人类历史上第一次科技革命,机 器应用塑造了真正国际分工.而在这之前,各国之间经济贸易联络和物质基 础是中国社会分工,或说是中国社会分工对外延伸,而不是真正国际分工. 国际分工是生产发展到一定阶段产物,使生产超越国界表现.机器大工业将各 国全部卷入了世界经济旋涡,生产和消费全部变成了世界性.欧洲加工原料来自 遥远海外,而成品也销往海外地域.资本主义早期,西欧国家推行重商主义政策, 争夺海上霸权.独占殖民地贸易,经过不平等交换和其它暴力方法,大量掠夺殖 民地财富,是资本原始积累关键路径之一.这时为了确保在海外殖民地贸易中 19 垄断地位,西欧国家建立了很多贸易企业.当初英国,荷兰和法国全部有很多这么 企业,比如英国东印度企业和皇家非洲企业等,资本主义国家开始了在海外市 场经营和发展,不过这种对海外市场开发行为是掠夺性. (2)垄断资本主义阶段 伴随资本主义向垄断阶段过渡,第二次科技革命发生了,内燃机,发电机,发 动机,新冶炼技术,化学和物理学进步,这一切标志着生产力登上了一个新台 阶.世界铁路网修筑,电报和电话应用,海上运输发展使得垂直型国际分 工(即从农业,矿业等原料到加工制造)继续发展,水平型分工即各个部门支架 分工也日益扩大,最显著便是欧洲,北美工业国家相互间贸易快速增加. 比如,美国重型机械,汽车和石油开采等,德国电气和化学工业等,英国机 械制造和纺织业等全部各具优势,相互进行工业品贸易.西方企业为了确保原料 供给和市场稳定,把海外市场作为企业经营关键目标,开始了真正意义上 跨国经营行为.最著名是美国胜家缝纫机制造企业,它于 1851 年取得缝纫机专 利,知道缝纫机市场国际市场潜力很大,为了占领欧洲市场,同时为了预防外国 仿造,于 1868 年在苏格兰格拉斯哥设厂,1880 年在伦敦设置负责欧洲,亚洲和非洲 销售业务机构.继胜家企业以后,国际收获机企业,通用电气企业,国民收银机 企业等大型企业也纷纷到国外设厂进行生产和销售.从 1880-1914 年,德国和瑞士 化学燃料企业, 如德国巴斯夫 (BASF) 荷埃斯特 , (Hoechst) 和瑞士切巴 (Ciba) 等在英国,法国,美国等地设厂生产和销售.资本主义国家企业在海外市场开发 和经营已经颇具规模了17. (3)现代资本主义阶段 第二次世界大战以来,发生了第三次科技革命:原子能科学,高分子科学,航 空航天科学,微电子技术和计算机等发展带来了新能源,新材料,新通讯 方法,新手段.空间和时间对人类似乎大大缩小了,世界变成了一个地球村.这 次科技革命再次引发了国际分工巨大改变:国际分工过去关键受要素禀赋所制约, 而现在则以科技有时为转移,科技进步逐步减轻甚至摆脱了对自然资源以来,科 技在生产要素中占了主导作用,这使得要素在全世界合理配置成为必需和可能. 20 同时,生产国际化使部门之间专业化转向部门内部,组成了新国际分工主导模 式. 国际专业化发展使原来在一个企业内部进行设计,研制,零部件加工或 采购和总装,营销等一系列活动分布到了国外进行,即企业内部不一样部门,工厂, 车间,工序,销售能够在国家范围内安排定位,这实际是企业内部分工国际化, 这种企业内部生产国际化促进了跨国企业大力发展,也使得全球市场一体化 快速形成.中国业务和海外业务已经没有区分了,世界上大型企业几乎全部是以海 外市场为关键目标跨国企业.在世界 500 强企业中有 2/3 企业成功占有了海外 市场, 很多跨国企业母国市场已经远不如海外市场关键, 比如摩托罗拉 (Motorola) 是一家美国企业,但其大部分销售额依靠中国市场,家乐福(Carrefour)是一家法 国跨国企业,但其只有 20%市场在欧洲.海外市场全方面开发是市场国际化和 全球经济一体化关键路径和步骤.对海外市场开发和经营不仅是大型跨国企业, 部分中小企业也依靠国际分工中多种优势成功经营了自己海外市场.伴随国际 分工深化,发展中国家企业也开始了海外市场开发和经营,以亚洲四小龙 为主东亚国家和中国也依靠在原料,市场和劳动力等方面优势,逐步进入了发 达国家和发展中国家海外市场,世界范围内对海外市场开发已经全方面展开了. 2.1.2 企业海外市场进入发展过程 Casson35总结企业市场国际化发展时认为,企业全球扩张就是企业海外市场 进入动态过程,企业在海外市场扩展必需建立在其市场进入和在海外市场发展 能力之上.所以能够说,企业市场国际化是从开发海外市场开始,企业开发 海外市场到市场全球化经历了一个阶段性过程(图 2-1) . 低 跨国化发展 海外市场开发程度市场国际化 高 全球化战略 图 2-1 跨国企业海外市场开发过程模型 (1)跨国化发展(Transnational) 21 伴随海外市场需求成长和企业生产能力增加,企业开始了资源(包含商品, 服务和多种要等)跨越国界转移,跨国经营和单纯货物进出口业务不一样之处就 在于转移资源到海外市场后,仍须保持对它控制,这么才能加以支配和利用,以 便开展跨国化经营.中国外环境差异会给企业经营活动带来不一样影响和风险, 企业要适应海外市场环境改变,调度和利用拥有资源,开展业务活动,实现预 定目标.所以,跨国经营实际上就是企业和海外市场环境交互作用过程,所以 相关海外市场经营内容首先是对海外市场环境分析,包含政治,经济,法律, 文化,习俗等;其次便是以跨国企业适应多种环境所应用采取方法和战略. (2)市场国际化(Internationalization) 跨国企业为了扩大海外市场范围,进入越来越多市场,开始了国际化经 营.跨国企业指挥下一体化生产体系,不管是横向或纵向,其产品肯定趋于 海外市场多样化,多样化正是跨国企业发挥其经营优势,降低风险关键方法, 而通常企业限于规模和资力,难以充足实现多样化.从海外市场经营角度说,为 了适应不一样层次,不一样类型市场需求,同一产品还需要进行级差化 (differentiation)如不一样档次,款式等,这也就是将市场细分化(Segmentation) . 不过还须注意另一个趋势存在,这就是很多国家消费同时化,西方发达国家经 济水平较靠近,居民人均收入差距不大,生活方法相同,故一项新产品在甲国市场 推出后, 会很快渗透到国, 丙国消费者购置, 这就是所谓 示范效应 (demonstration effect) ,同时化和多样化,级差化并不矛盾,而是相辅相成,这也充足反应在跨国 企业经营活动中.比如:可口可乐,麦当劳(汉包) ,雀巢,P&G 等全部采取了全 球化地方口味 (global product and local tastes)营销战略,首先要使自己产品 含有全球化性形象,成为世界产品 ,故使用统一商标和广告中一些统 一标志和形象49,在这个前提下,推出系列化产品,实现多样化,级差化,以适 应不一样国家,不一样类型消费者需要. (3)全球化战略(Globalization) 跨国企业为了指导各个业务步骤动作,协调国外各隶属企业活动,需要进 行计划,方便确定目标和实现目标战略和方法,这么计划便是全球战略.全 22 球化是企业国际化深入发展,是企业对海外市场全方面拓展,跨国企业不仅从 单一或多个海外市场,而是从全球市场环境竞争态势出发,将跨国企业所属各机 构,各部门视为一个整体,确定符合整体最大利益总目标,和实现这个目标 方针,策略和方法.换言之,全球战略所关心不是一个机构或部门在某一时期或 一地域盈亏得失,它所追求是长久是最大整体利益.为此能够许可某地域某部 门发生亏损,以确保整体利益.便如常见交叉补助 (Cross subsidizing) ,以甲 地域海外市场盈利补助乙地域海外市场亏损,其目标就在于确保全球战略实 施.故各个部门,机构具体战略全部须服从全球战略总目标. 2.1.3 海外市场进入模式研究框架 海外市场这一概念是针对中国市场而言,因为海外市场和中国市场在很多方 面有很大不一样,所以对怎样进入海外市场有很多学者从多个方面进行了研究.根 据多种对海外市场进入研究,我们能够从 4 个方面对对海外市场进入研究进行 总结: (1)内部化成本/利润分析 巴克利和卡森32认为, 企业经营活动是相互依靠并经过中间产品联络在一起 .不过,关键中间产品如人力资本,知识,营销和管理技能市场难以组织, 而且是不完全,这是因为和特定产品相联络单一性所造成.比如,对知识产 品而言,其在海外市场定价极难把握,所以买方在购置时会存在很大不确定性和 机会.另外,致使产品能够经过差异定价来充足利用,从而产生垄断.所以,要通 过外部中间市场来联络不一样经济活动,就会产生时间滞后和交易成本,结果为了 避免过高外部市场成本,企业会建立内部市场替换外部市场.这就是为何企业 选择在海外市场进行投资原因.在这个过程中,企业关键考虑四类原因:一是行 业特点,包含产品要素密集性,行业规模经济性,市场结构等;二是地域原因, 如地理位置和社会文化差异等;三是国家原因,即政治,经济和法律情况;四 是企业原因.正是在海外市场内部化造成了对外直接投资和跨国企业产生.鲁 格曼认为,内部化决议是有条件,这就是内部化收益(包含避免交易时滞 23 损失,讨价还价不确定性,和经过转移价格把政府干预降到最低程度和利用歧 视价格能力和收益等)要大于内部化成本(即一定距离管理和协调额外费 用等) ,直至达成边际均衡.所以,从这个意义上说内部化包含了利润最大化分析和 成本分析等研究方法. 成本分析包含了以下成本项:母国生产成本,即企业在母国生产成本; 目标国生产成本,企业在目标国投资办厂情况下可能发生生产成本;由母国向 目标国出口费用:运输,保险,关税等费用;环境差异成本:企业在目标国投 资办厂情况下,相对于当地企业投资办厂情况下所需付出额外费用;转让无 形资产耗散损失:企业拥有一些技术优势,经过许可证协议让渡给她人使用时, 意味着技术优势耗散,耗散会使企业收入降低.另外还包含其它风险损失在内, 如技术秘密被泄露,专利许可被滥用等风险损失. 内部化利润分析关键用于分析比较投资式进入之合资经营方法和其它进入模式 利润大小.假设企业拟和目标国企业进行合营,双方原本各有自己业务,并可从 中取得利润.现在双方要考虑问题是,合营以后双方是否全部能取得比以前更多 利润,而且比其它进入模式所取得利润更多. (2)海外市场知识 从企业知识理论(The Knowledge-based Theory)角度看,企业异质性源于 各自拥有知识差异性.因为各企业所吸纳人员知识专业化方向和程度不一样,知 识结构和认知能力不一样,各类人员之间相互作用过程和连续时间也不一样,从而导 致各个企业所积聚知识和能力各有差异45.更深入地,企业特有知识和能力 这一积聚过程是和企业演化历史紧密相关,或说,不一样企业因为其成长,演 进路径不一样,积累起了不一样知识和能力.即这种异质性含有很强路径依靠特征. 基于上述这种认识,因为跨国企业各个子企业之间,和子企业和母企业之间通常 在地理距离和文化距离上存在较大差异, 所以尤其轻易形成国别性专有知识 (Country Specific Knowledge)50.这种基于当地市场,管理实践和经营环境而积累起来企 业知识,有利于企业提升当地承诺,降低运作不确定性及增强企业经济效率.因为 这种知识产生于不一样任务和制度环境中,被认为是隐藏在跨国企业国际化扩张绩 24 效背后关键驱动力,这种知识极难从要素市场上得到.国别专有知识成为跨国公 司无形资产租金和垄断力量一个源泉,而每一个海外分支机构全部是这种国别专有 知识集合体.国别专有知识度海外进入很关键,缺乏国别专有知识企业在进 入海外时面临市场风险更大,甚至能够阻止企业进入海外市场.很多中国企业不 愿采取投资进入模式就是因为国别专有知识积累不足或没有积累国别专有知 识. 海外市场知识是企业知识关键组成部分,是企业国际化发展关键基础.首 先,对海外市场机会识别和对国别专有知识认识才能够引发企业海外进入决议. 第二,对多种进入模式选择评价是建立在相关海外市场对应部分知识和相关不 同业务运行表现知识上.通常这些海外知识和现在和未来海外需求和供给相关, 和海外市场竞争和分销渠道相关,和支付条件和资金流动性相关,还伴随国家, 文化,法律和时间等原因改变而改变.客观知识能够传授,而经验或经验型 知识只能经过个人经一向学习.海外进入经验型知识是企业国际化过程中最关键 知识之一,它不象客观知识那样轻易取得.在中国市场上,企业很大程度依靠市 场规律部分基础经验,并加上决议者个人,企业和市场特殊经验.不过在海外 市场,企业无法形成基础经验类型知识起点.只能经过在该国家业务不停积累. 海外市场经验型知识一个关键方面是,它提供了发觉和描述海外机会框架 (3)海外市场进入模式决议 海外市场进入模式决议问题也是国际经济领域研究一个关键.在西方跨国 企业理论中,关键研究就是为何跨国企业做出了海外直接投资决议而不是其 她模式.因为西方跨国企业理论发展是伴伴随西方跨国企业,尤其是大型跨国 企业发展而发展起来. 在决议方法上,基础分成了两个类型.第一个是以科学决议方法为研究对象,使 用定量决议方法和优异手段,对海外市场进行分析,在对进入模式进行选择. 比如,使用计算机和数据发掘等优异决议技术,已经有很多企业成功地应用了这 种方法.不过这种方法因为技术和人才要求高,只适适用于大型跨国企业.另外, 因为海外进入决议复杂性和不确定性限制了该方法使用. 25 51 . 第二种方法就是概念模型方法,该方法经过对决议原因分析和研究提出一 个决议概念模型.Brouthers 从产业风险角度对企业海外进入决议风险进行了分 析,她认为海外市场不确定性给企业决议带来了很大风险,企业依据海外市 场风险不一样决定进入决议,企业经过加强对海外市场分支机构控制能够减小海 外市场风险,不过一旦进入风险过大,对风险控制便不会有效了.在这种情况 下,企业便会寻求减小风险措施,或将风险转移到其它企业中去,这时成立合 资企业和进行特许业务是企业最好选择.Ahmed 认为对海外市场风险控制关键 包含三个方面原因:经营者对企业控制,这和她以前经验相关;文化差异 性,关键指文化包容性和相关性;产业结构,关键指对新进入者环境等.Lavie 把跨国企业根据市场能力分成四个类型,研究了它们进入决议过程和每种类型 企业决议特点.Ma 52 认为跨国企业进入海外市场原因中竞争越来越关键,应 考虑以下原因: 竞争反应类型,包含降价,新产品导入,进入新市场等; 跨国市场重合(Market Overlap) ,跨国企业战略和跨国组织结构; 全球协调一 致竞争策略; 特定市场细分和进入壁垒竞争决议.这一研究很好地综合了 前人结果,尤其重视整体决议框架.然而试图用一个综合模型来解释复杂跨 国市场竞争是很困难. (4)海外市场进入模式和企业国际化 国际化进程研究开始于 60 年代末期,研究早期关键集中于企业市场国际化 倾向和进入模式改变.到 80 年代,关键理论有次序式(Sequential)国际化方法 和阶段式(Stages)国际化方法.次序式理论认为企业先是经过出口了解市场,然后 再经过 FDI 进入海外市场.阶段式理论由 Uppsala 学院提出,它把企业国际化描 述为一个渐进式(Step-by-step)国际市场进入过程. Johanson 和 Vahlne50为代表北欧学派使用企业行为理论研究方法, 提出了企 业国际化阶段论,开创了企业国际化理论研究先河.Johanson 和 Vahlne 对瑞典四 家企业国际化过程进行比较研究时发觉,它们在海外经营战略步骤上有惊人相 似之处:即最初外国市场联络是从偶然,零星产品出口开始;伴随出口活动 增加,母企业掌握了更多海外市场信息和联络渠道,出口市场开始经过外国代理 26 商而稳定下来,再伴随市场需求增加和海外业务扩大,母企业决定有必需在海 外建立自己产品销售子企业;最终,当市场条件成熟后,母企业开始进行海外直 接投资,建立海外生产, 制造基地. Johanson 等人认为上述四阶段是一个 连续 , 渐 进过程,它们分别表示一个企业海外市场卷入程度或由浅入深国际化程 度.企业国际化渐进性关键表现在两个方面:一是企业市场范围扩大地理次序, 通常是当地市场地域市场全国市场海外相邻市场全球市场;二是企业跨国 经营方法演变,最常见类型是纯中国经营经过中间商间接出口直接出口 设置海外销售分部海外生产. 美国密执根大学 Cavusgil53教授把企业经营国际化过程分成五个阶段:中国 营销阶段,关键从事中国生产和销售;前出口阶段,开始对国际市场感爱好,有意 识地搜集信息,对国际市场进行调查,出现不规则出口活动;试验性地卷入阶段, 关键从事间接出口,开始小规模国际营销活动;主动投入阶段,以直接出口方法 向其它国家出口产品;国际战略阶段,以全球市场为坐标制订企业战略计划.瑞典 学者 Forsgren 归纳总结了多年来企业国际化文件,提出了四个命题对企业国际化 阶段论进行挑战.第一, 企业在外国市场投资是以递增速度进行 .因为企 业取得经验和知识不一定必需含有亲历性,能够从她人经验取得,也能够采取跟 随战略.尤其是在市场环境快速改变条件下,企业外国市场战略会采取多个形 式.第二, 企业有时在没有自己经验知识情况下也进行海外投资 .如多年来发 展电子商务企业往往同时在多个海外市场投资.其原因能够用先行者优势解释, 意在抢占市场.第三,假如企业看到海外投资风险比不投资风险低时,企业即 使在不含有经验知识情况下也进行投资 .第四, 市场知识逐步积累并不妨碍 企业海外投资激进战略 54.对于巨型跨国企业而言,极难估计其国际发展速度 和结构. 2.2 中国企业海外市场进入动因分析海外市场进入动因分析是跨国企业理论对跨国经营行为关键分析框架之 一,任何一个跨国经营理论全部必需处理好跨国进入动因,所以我们在研究中国企 27 业海外发展理论时,也要着重研究中国企业海外市场发展动因分析. 2.2.1 发展中国家跨国经营企业特点及优势 发展中国家跨国企业发展是和中小型跨国企业发展理论联络在一起.这 类跨国企业在起源国,规模和技术水平等三个方面显著区分于西方大型跨国企业, 所以,理论上它们也被划分为中小跨国企业,中国跨国企业就属于中小跨国企业. 发展中国家跨国企业作为一个群体是从 20 世纪 60 年代开始形成和发展.20 世纪 60 年代初,仅有十几家企业在海外进行直接投资,而到 70 年代中期就已形成 气候,并引发大家广泛注意.这类企业早期在亚洲和拉丁美洲发展颇为突出, 1976 年初,印度在海外已经有了 65 个合资项目,而且另有 63 个正在兴建.拉丁美洲 内部相互直接投资在 1979 年前也已经有了大量增加.尤其是巴西,墨西哥,阿根 廷等国跨国企业对外直接投资存量增加显著17 .九十年代以来,亚洲地域经济 发展很快速,跨国投资活动很活跃,尤其是中国经济发展促进了中国跨国企 业发展.因为发展中跨国企业特征和传统发达国家大型跨国企业有显著不一样, 其很多决议行为用传统理论似乎无法解释,所以值得我们进行深入研究,尤其 是对中国企业发展很关键. 2.2.1.1 发展中国家跨国企业特点 传统跨国企业理论能够说全部是以发达国家跨国企业为研究对象,形成了跨 国企业研究主流. 然而发展中国家跨国企业和发达国家跨国企业在特征,竞争优势和投资动 机等方面有显著差异(如表 2-1 所表示) .这种现象引发了学者注意,并开始了专门表 2-1 特 征 海外子企业规模 产品特征 技术含量 研究和开发能力 关键海外投资地域 关键对外投资形式 投资动机 发达国家和发展中国家跨国企业比较 发达国家跨国企业 大 名牌产品 高技术 高投入 发达国家 控股子企业 效益性和战略性 发展中国家跨国企业 小 非名牌产品 标准技术 低投入 发展中国家 合资企业 资源型和市场型 28 以研究发展中国家跨国企业为对象研究工作.最早专门研究发展中国跨国企业 学者是美国经济学家韦尔斯(Wells)55,她于 1973 年发表了题为发展中国家企业 国际化一文,对发展中国家跨国企业行为特征进行了分析和总结,并进行了相 应解释.她认为发展中国家跨国企业关键有三个方面关键特征.一是拥有为 小市场服务小规模生产技术.低收入国家制品市场一个普遍特征是需求量有限, 大规模生产技术无法从这种小市场需求中取得规模效益,而很多发展中国家跨国 企业正是开发了满足这种需求生产技术而取得竞争优势.二是靠近市场优势. 发展中国家跨国企业多投资于地理位置相近或生产条件相近似等地域,在生产原 材料取得,适应该地市场方面含有优势.尤其是在民族产品海外市场上含有优 势.民族产品生产往往利用母国资源,能够降低生产成本.三是低价格优势. 和发达国家相比,发展中国家跨国企业更倾向于节省广告等销售开支,采取低价 销售策略.对于发展中国家惭企业这些优势本质,韦尔斯关键结合维农产品是 处于产品生命周期中第三阶段产品,是在发达国家早已成熟产品,即使这些产 品生产技术也含有创新性质,但这种创新起源于实际生产工艺一些部分步骤 改革,或是对从国外引进大规模生产技术调整,使之适宜于小规模生产.现实 经济中因为存在着对应市场条件,所以发展中国家跨国企业含有生存和发展空 间. 2.2.1.2 发展中国家跨国企业优势 发展中国家跨国企业之所以能够进行跨国经营,是源于技术变动本质.即使 技术创新很大程度上决定于市场开拓和科技知识新突破,但技术变动性使企业 又能够在合适范围内加以改革,使之适合于当地条件,从而使技术本身得到发展和 提升.这种技术变动过程遵照一定发展程序而且是不可逆转,而且在很大程 度上带有再创新性质.所以,即使发展中国家跨国企业技术特征表现为小规模, 标准化和劳动密集性质,但技术变动性本身能够使其一样拥有竞争优势.这种竞 争优势起源关键有以下多个方面.第一,技术知识当地化是在不一样于发达国家 环境下进行,而这种新环境和一国要素成本和资源禀赋相联络.被当地化 29 技术可能是一些发达国家已过时技术,这种技术难以被发达国家企业重新利用. 第二,能生产更适应于发展中国家市场需要产品.第三,发展中国家技术创新 往往集中于小规模生产技术发明和应用,而且这些技术在小规模生产条件下含有 更市制经济效益.另外,再加上发展中国家劳动力资源和成本优势和民族语 言联络,使得发展中国家跨国企业能够形成自己竞争优势.拉奥对竞争优势来 源进行了更全方面总结(表 2-2)24 . 表 2-2 发展中国家跨国企业竞争优势起源 发展中国家跨国企业 企业/集团规模小 技术适应于发展中国家供求条件 一定程度产品差异 营销技术 适应该地条件管理技术 低成本投入(尤其是管理和技术人员) 血缘关系 东道国政府支持 发达国家跨国企业 企业/集团规模大 靠近资本市场 拥有专利或专有技术 产品差异化 营销技巧 管理技术和组织优势 低成本投入 对生产要素和产品市场纵向关系 2.2.2 政府,企业和经营者海外市场进入动机 改革开放以前,中国产品仅仅以外贸方法,经过出口销售到国外.中国对 产品出口限制也很多,出口由各类专业外贸企业负担,企业无权参与外贸业务, 出口产品目标是为了换取外汇,购置中国需要产品.在这种情况下,企业不能 进入了海外市场,从事跨国经营.自 1979 年 8 月 13 日国务院在颁布相关经济改 革 15 项方法中许可兴办海外企业,拉开中国企业跨国经营序幕.其后,以中国船 舶总企业,中国租船企业为首隶属中央国有企业相继在海外建立了一批航运合 资企业.进入 80 年代以后,部分已被给予法人资格专业外贸企业和省市及国际经 济合作企业也在海外建立了意在推进中国商品出口和劳务输出海外企业或办事 处.1985 年,外经贸部就中国企业海外直接投资审批颁布了正式管理制度56. 加入 WTO 后,越来越多企业开始进入了海外市场.发展经济学理论认为,因为发 展中国家普遍缺乏资金,无法成为资本输出国.然而中国企业在改革开放之初就 30 开始了对外直接投资,而且投资规模逐步增加.我们需要从三个层面来分析这个 问题,即企业,政府和经营者. 2.2.2.1 政府关键动机 中国政府实施跨国经营政策动机关键集中在以下两个方面: (1)填补国家资源缺口 自 1979 年中国实施改革开放以来,中国经济逐步进入了高速增加阶段.和其它 发展中国家一样,为了实现经济起飞,中国需要大量发展资源,而一个国家发 展资源由中国和国外两个起源组成.当一国经济实现高增加时,中国资源往往无 法支撑高速增加经济,中国经济发展也面临着这一困境.中国经济发展资源 缺口包含投资资金缺口,外汇缺口,知识缺口(包含优异生产技术,管理技能, 营销水平,国际经济经验等)和其它生产要素缺口(包含优异设备和自然资源等) , 而计划体制束缚加剧了资源短缺.在这种情况下,国家开始进行外经贸体制 改革,扩大了中国企业对外经贸方面自主权和经营范围,经过许可,支持和激励 中国企业主动向国外输出资金,填补本企业在要素方面短缺,进而减缓国家在资 源上缺口压力.这些激励政策表现在,税收,利润留存和银行信贷安排等方面. 所以,在国家政策激励下中国企业开始主动开拓海外市场,努力扩大产品出口业 务和其它经营业务,很多大型企业纷纷开始向国外进行投资等活动. (2)促进国际化企业集团形成 1979 年后,对外开放成为中国一项基础国策.在开放条件下寻求国家经济 发展存在着很多战略,而开放以后猛烈国际竞争和合作中能否实现经济长久发 展归根结底取决于企业是否含有竞争力,能否在国际上取得一定市场份额.也就 是说,只有企业才是国家参与国际经济竞争和合作主体,国家对外开放和经济 发展最终必需经过企业在国际市场上成功得以实现.日本和韩国经济发展为我 国政府提供了很好借鉴意义.所以,政府期望经过建立一系列国际企业集团保 证填补资源缺口战略实现;多方位地进入中国企业通常难以进入国际市场寻求 深入发展;经过开展跨国经营活动积累国际市场知识和信息,为中国其它 31 企业提供国际市场经营所急需经验和人才. 2.2.2.2 企业关键动机 中国企业改革最根本一条就是认可企业本身利益存在.从放权让利到承 包制实施,和以后现代企业制度建立全部充足表现了认可企业利益存在并强 调理顺企业经营者和全部者利益关系.在利益驱动下,企业就会寻求更大发 展. (1)开拓海外市场需要 英国著名跨国企业教授邓宁把跨国企业国际市场进入动机归纳为四种:资源 寻求型,市场寻求型,效率寻求型,全球战略型.从对各个阶段调查结果中我们 发觉,中国企业在海外投资和经营活动关键是以市场寻求型为关键目标.总看 来,中国企业进入海外市场目标是要实施市场全球化战略目标,进入海外市场 是为了占领市场,所以开拓和寻求新市场是关键动因.中国企业海外发展因 素也在不停发生改变,获取国外市场信息被列为投资目标首位,而以企业国际化 发展长久性目标.依据母国发展战略为企业其它业务发展发明条件,和作为 母企业长久发展战略组成部分成为中国企业投资关键目标.同时,企业在进入 国际市场时还十分重视掌握技术和管理技能,靠近出口市场,和向新市场扩张等 也作为企业可选投资目标. (2)以投资方法规避反倾销诉讼 反倾销是当今中国在海外市场准入碰到最大障碍. 资料显示 1979-1999 欧盟对 中国钢材,自行车,手套,鞋,瓷器,玻璃器皿,汽车收音机,玩具和电视机产品 反倾销立案 72 起.仅 1995-1997 三年中,欧盟对华反倾销调查金额高达 27 亿美元, 占中国三年对欧盟出口总额 4.3%.其中 1996 年反倾销调查金额就占当年中国对 欧盟贸易 8%,反倾销使中国新兴工业,尤其是中国彩电行业受到严重损害.如 1998 年欧盟对中国彩电征收最终反倾销税高达 44%,基础上把中国彩电排除在欧 盟市场外,如厦华彩电只售出 3 万多台,仅为 5 年前十分之一.我们看到过分依 赖以商品贸易形式进入市场使中国付出巨大代价.这种深层原因是中国出口贸易 32 迅猛增加,年均递增近 13%,几乎高于全球贸易同期增幅一倍57 . (3)获取优异技术,提升竞争力 索洛,罗默,卢卡斯,阿罗等人曾经过不一样生产函数模型叙述和证实技术进 步作为一个外生变量,相形于其它要素供给,对经济增加发挥着举足轻重作用, 知识创新,技术创新和高技术产业化已是当今国际经济竞争关键.中国政府所实 施走出去战略意在利用中国国外两个资源,其中包含利用和获取高精尖技术 资源.因为经济面临转轨,中国企业远未成为研发主体,市场风险投资机制也远 未建立,实现技术转化两条关键路径均不存在,中国多年来技术进步关键靠外 资技术扩散及对其学习和模拟实现.所以,经过对海外直接投资活动,尤其是 和外资合作向外资学习,和外资竞争技术学习路径,将使中国企业获取现代化所 需多种高新技术.海尔,康佳,格兰仕等在欧美关键市场投资和建立企业研发中 心,学习欧美优异技术,实现企业本身技术创新,并使产品更靠近消费者和占据市 场领先地位.如海尔经过其在美国产品研发,使其电冰箱占领美国市场 30%; 经过对海外直接投资和研发活动关键市场化,如在德国巴伐利亚硅谷,英国苏格兰 硅谷,泰晤士硅谷和法国索菲亚,安蒂波利斯科学城等进行企业研发活动,将使 中国一大批在电子,通信,信息和生物学领域含有中国自主知识产权高技术产品 实现开发,生产国际化,从而大大提升中国企业国际竞争能力. (4)提升资金利用率 钱纳里(Chenery)和布鲁诺(Bruno)两缺口理论(储蓄和外汇缺口)说明 在很多情况下存在两缺口发展中国家对外投资十分活跃.从储蓄情况看,中 国一直以高储蓄率著称.20 世纪 50 年代为 21%,20 世纪 70-90 年代上升到 40%, 如 1998 年中国当年金融机构各项存款余额 95697.9 亿元人民币, GDP 总值 79395.7 比 亿元还多出 16302 亿元, 年中国居民储蓄总额高达 70000 亿元.中国高储蓄已 成为中国经济发展关键确保25.在外汇方面,贮备高达 1449 亿美元,为世界第二 58 .到 年,达成 1655.74 亿美元,到 年 11 月更是高达了 2746 亿美元.显 然,中国高储蓄和高外汇贮备说明,中国两缺口是资金利用水平过低结 果 而对西欧投资将使这种情况得以程度不一样克服,并使国家和企业分别在宏,微 33 观二个方面取得愈加好资金收益. (5)参与国际经济需要 从中国经济和世界经济接轨角度看,进入海外市场含有深远战略意义.因为中 国已经加入世贸组织,中国市场国际竞争中国化趋势愈加显著,中国企业生存 环境日益严峻.我们看到,中国经济发展所依靠政策效应已显著开始下降,政府 政策空间减小,经济结构性矛盾和体制问题表面化,可连续发展已成为中国经济面 临最大挑战.因为市场规模一定性,中国已不可能无休止地奉行市场换技术战 略.国际竞争中国化结果必需使中国企业走出去 .斯蒂格利茨,林毅夫等中外 学者曾专门就中国未来经济发展模式提出第二步战略,和结合参与国际资本流动 中国现代化追赶模式48.从亚洲四小龙经验看,企业国际化经营对作为母国 发展中国家经济起飞和融入世界经济十分有利.在全球经济一体化条件下,不是中 国企业国际化经营为时过早,而是为时过晚;不是中国企业要不要走向世界问题, 而是世界要走向中国.对海外直接投资本身已是中国企业走出去参与世界经济 战略关键组成部分. 2.2.2.3 企业经营者关键动机 即使在西方成熟市场经济制度下,因企业全部权和经营权分离而产生委 托代理问题也会造成企业经营者含有追求本身利益机会.经营者所追求目标 可能和企业经营目标相一致,也可能不一致.具体地,企业高层经营者可能追 求以下目标:成为工业界领袖,拥有较高个人声望,在经理界得到同行认可 愿望,拥有较高薪金和很好生活条件.这类动机全部可能造成企业经营管理决议 层过分地追求企业扩张,并可能在一定程度上脱离追求企业利润最大化或全部者 利益最大化轨道. 因为经过开展跨国经营可将经营活动和资产转移到境外,能够使国有企业经 营者利用政府信息不对称,深入摆脱政府监督和控制,所以跨国经营成为经 营者强化企业内部个人控制,实现个人目标一个潜在手段.经过跨国经营,经营 者不仅能够更方便地追求短期利润,能够实现过分地在职消费,甚至能够经过向国 34 外转移资产,从中取得个人收益或变国有资产为个人资产.作为经营者个人目标驱 动企业跨国经营还可能处于经营者为了表现本身经营才能和个人价值.比如, 开展跨国经营以后能够使本企业在同行中享受更高声誉,表现经营者更高才能 得到政府重用,或在东道国较宽松经济环境中充足施展自己经营才华,在政 府那里寻求更多经济自主权和个人利益. 因为政府缺乏对国有资产使用和对经营者行为有效监督,而且经营者也难 以对自己结果负责和政府存在这严重信息不对称.所以,经过跨国经营实现 个人目标成本是较低,而一旦成功,其潜在收益却是巨大.在这种情况下, 经营者对个人目标追求可能在一定程度上促进企业跨国经营活动展开. 2.3 中国企业海外市场进入主体界定和组织模式 2.3.1 中国企业海外市场进入主体界定 改革开放以来,伴随中国企业对外直接投资发展,涉外经营活动增多,出 现了不少对中国企业跨国经营现象描述,如跨国经营国际化经营涉外 , , 经营海外企业, , 境外企业等等.严格地说,这些要领之间含有判别性和特 定性.比如, 跨国经营和国际化经营是有区分. 跨国经营是中国企业 进行跨国界直接投资并以此为基础开展盈利性经济活动;而国际化经营则可理 解为企业在不一样国家之间进行经营,涵义上更为广泛,包含了以出口为手段外向 型经营活动.实际上,不一样概念本身强调关键不一样,它们分别从不一样角度, 描述了中国企业跨越国界从事生产经营活动这一现象,而这实际上就是跨国经营现 象.能够说上述要领从不一样角度,不一样侧关键,描述了中国跨国企业及其经营 活动.本文没有使用中国跨国企业(企业) 这一概念,一是因为中国企业走出国 门时间短,海外业务量比重小,组成跨国企业结构特征不显著;二是因为中国 跨国经营企业主体大部分是国有企业,其产权,组织结构,经营机制等方面和真 正意义上跨国企业差异较大,尚不完全含有跨国企业组织特征和行为特征;三 是跨国企业全部是规模巨大,技术优异,垄断性强,海外活动规模大历史悠久企 业,而新兴,小规模企业是不能称为跨国企业.如 Dunning 提议,那些同时 35 在 5 个国家进行跨国经营业务,海外销售额超出 1 亿美元企业才能成为跨国企业 (企业) .从这个意义上讲中国仅有几家真正意义上跨国企业.中国从事跨国经营 企业在性质上属于第三世界跨国经营企业,在规模上属于中小跨国经营企业. 所以中国企业进入海外市场进入理论和传统西方国家跨