中国白酒行业年度报告模板.doc

目 录第一部分：产业环境和产业政策 第一章 白酒行业产业环境分析 2第二章 白酒行业产业政策分析 2第二部分：行业整体发展情况 第三章 白酒行业整体发展情况分析 3第四章 白酒行业结构分析 5第三部分：行业市场情况分析 第五章 白酒产品区域市场情况分析 5 第六章 白酒行业关键产品价格走势 11第四部分：行业竞争情况 第七章 白酒行业龙头企业竞争态势分析 17第八章 白酒行业新品开发情况分析21第五部分：白酒行业前景估计第九章 白酒行业发展趋势估计23第一章 白酒行业产业环境分析一、 世界经济环境显著改善，美国经济已出现好转迹象，日本经济也开始走出低迷状态，欧盟、俄罗斯、印度等关键经济体经济增加也全部好于预期。同时，国际贸易环境也在朝着有利方向改变，这些全部将为中国产业发展提供了很好外部环境。二、 宏观经济形势良好改革开放25年来,中国经济取得了长足发展，国民经济保持了高速稳定增加良好态势。近几年，经过连续实施扩张性经济政策，中国经济已经进入良性循环。农村市场消费将有显著提升，城镇服务性消费将大幅回升。能够预期，以后年中国国民经济将继续沿良性增加轨道运行，经济发展总体环境将越来越好。消费结构升级将为相关产业提供难得机遇。年，中国人均GDP首次超出1000美元，城镇人均可支配收入正快速向元大关前进，农村居民潜在购置力也开始逐步释放，消费结构向发展型、享受型升级，消费品需求呈加速增加态势。三、 其它酒类市场百分比上升中国白酒产量已从1996年801万吨下降到了323万吨，而啤酒产量从1681万吨上升到2738万吨，葡萄酒产量从17万吨上升到近40万吨，黄酒产量也略有增加。第二章 白酒行业产业政策分析一、 酒类市场专题整改为行业发展助力国家商务部、国家工商总局、国家质检总局月至月在全国范围内对酒类市场进行专题整改，关键消除酒类市场地方保护和地域封锁，严厉打击制售假冒伪劣酒违法行为。此次整改活动集中处理三个问题：1、立即消除体制障碍，加紧全方面清理酒类管理各项要求和政策，废除妨碍公平竞争、排斥外地产品和服务多种分割市场要求。2、全方面开展清仓查库，对有卫生质量问题商品，将依法进行销毁。3、集中开展一次严厉打击制售假冒伪劣酒违法行为联合行动。 此次整改将会确保白酒销售有序进行。 二、酒类流通领域行业规范立即出台 商务部在质检总局、国家标委指导下，已经起草了酒类批发、零售企业经营规范两个行业标准，现在正在征求相关方面意见，估计将出台。同时，商务部将会同相关部门借鉴国际通行管理模式，加紧确定酒类流通管理条例。另外，相关部门将在全国范围内全方面推行酒类市场准入制度，对酒类生产和经营实施资格审查制度，全方面落实市场巡查制度，不合格食品将被退市、召回、销毁和公布。这些方法让正处于极度混乱白酒市场，看到了有序竞争期望。假如这些方法能够严格实施并坚持下去，白酒市场竞争有望逐步趋于理性、规范和有序，这对提升名优酒厂，尤其是大中型骨干酒厂整体竞争力，将带来主动促进作用。三、白酒行业税收可能调低中国现行白酒行业政策相对比较严厉。5月1日起实施税收政策，在对白酒从价税（粮食、薯类白酒分别按出厂价25%和15%税率价征收消费税）基础上，又按每斤白酒征收从量税0.5元。这个政策目标在于“扶优限劣、扶大限小”，但因为地方保护主义，实施效果却未达成预期目标大型酒厂因为按国家要求推行纳税义务，其生产经营反而受到抑制。就此，国家发改委已经向中国食品工业协会进行了数次调研，提出了现在中国白酒税制将会做出调整，关键包含对反复收税问题、外购原酒税收抵扣政策、宣传费用列支问题调整。这些政策出台将会改变现在各地域酒类市场很多名牌白酒热衷退出高端产品把利润做高现象，促进白酒行业健康发展。 第三章 白酒行业整体发展情况分析一、白酒行业产量分析中国是一个有着悠久白酒文化历史国家，白酒在中国酒类消费中一直占据着主导地位。白酒业在经历了连续几年低迷状态以后，于开始回暖，从市场表现和多种统计数据能够看到，白酒行业经营状态在继续回暖，行业亏损面和亏损幅度全部有降低。同时，新旧更替较为频繁现象在白酒行业仍然延续着，大量新品在市场中涌现。但在众多新品中，真正能征服市场产品并不多见。整体来看，白酒行业发展有喜有忧，即使其消费量伴随人民生活水平不停提升而继续增加，不过白酒占酒类消费百分比逐步下降，白酒行业面临重新洗牌境地，竞争环境愈加复杂，竞争形势更为严峻。（一）白酒产量年度对比分析历年白酒产量统计表(单位：万吨)年份1985199019951998产量337.97513.9841.7573.3323.6331.32350(约)数据起源：轻工业协会，国务院发展研究中心 数据整理：糖酒快讯市场分析中心从上图能够看出，多年来，中国白酒产量经历了一个经典波峰，从1992年开始，白酒产量连续走高力度加大，到1996年达成了最高峰801.3万吨；其后开始走低，1998年开始大幅度滑坡；从（白酒产量323.6万吨）开始，白酒产量呈缓慢回升态势。估计未来35年中国白酒产量会保持在350万吨400万吨之间。（二）白酒产量月度对比分析月度白酒产量比较表 月份 年份1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月33.3124.8523.2924.3120.7425.4518.8723.2829.982538.9243.3337.6224.6534.5621.0320.2922.9820.421.5829.2227.6640.3150(约)同比增加12.9%-0.8%48.4%-13.5%-2.2%-9.7%8.1%-7.3%-2.5%10.6%3.6%15.4%数据起源：轻工业协会，国务院发展研究中心 数据整理：糖酒快讯市场分析中心 从上表（图）能够看出，第一季度白酒产量同比增加18.8%，因为第一季度白酒产量基数较低，所以造成今年第一季度白酒产量同比增加幅度较大。不过4月份又出现大幅回落，5月份下降趋缓，二季度比去年同期下降1.2%。这说明白酒产量不太稳定。第三季度，白酒产量累计215.09万吨，同比增加4.01%。伴随大家生活水平不停提升，对白酒需求有所下降，这是限制中国白酒产量增加关键原因；同时，国家一直采取多种方法控制白酒产量，使得白酒产量增量一直无法突破10%。所以，今年白酒产量没有出现大幅上扬。二、白酒行业产值分析（一）白酒行业产值分析全国白酒制造业销售收入、行业利润大幅增加，说明企业进行产品结构调整已见成效。上六个月白酒制造业累计产品销售收入、累计实现利润总额比上年同期增加16.83%和2.6%。亏损企业亏损总额大幅度下降，下降幅度达49.4%。白酒制造业资产总计9646466.0万元，比上年同期增加5.75%，负债累计5253328.1万元，比上年同期增加6.53%。白酒制造业上六个月年累计实现利润总额223045.6万元，比上年同期增加5886.5万元；累计税金总额440839.5万元，比上年同期下降3.51%。白酒生产集中度向大型企业集中：前20位骨干企业销售收入占全行业二分之一左右；实现利税占行业67.15%。现在中国只有几家白酒龙头企业和部分沿海出口型企业出口白酒，十二个月不到5000吨，国际白酒市场有很大开发潜力。（二）白酒行业产值分析48月白酒制造业产值完成情况月份总产值产销率本月（万元）累计（万元）增加（%）本月（%）累计（%）4月份514128215253615.4192.5395.345月份448130260340118.6191.1994.556月份447360304900719.1892.2694.257月份427200347702019.2695.8394.438月份459576394042819.7796.1994.65数据起源：轻工业协会，国务院发展研究中心 数据整理：糖酒快讯市场分析中心从上表能够看出，4月到8月，白酒企业总体产值相对于上十二个月度来说，全部处于增加状态，每个月同比增加百分比全部靠近20%。产销率在这5个月中全部达成了90%以上，可见市场需求比较旺盛，产品库存量较小，企业有更多流动资金能够使用；从生产总值来看，白酒企业在18月中，发展势头良好。第四章 白酒行业结构分析一、白酒市场供给现在，中国有37000多家白酒生产企业，30000多个白酒品牌，但白酒销售额1/3在四川实现；1/3在河南、安徽、山东、广东实现；1/3在其它省分实现。二、白酒市场需求从全国市场来看，中低级白酒展现萎缩局面，高级和超高级酒展现上升趋势，关键原因有：国家产业政策影响；作为白酒替换产品啤酒、葡萄酒、软饮料快速增加，限制了白酒扩张边界；消费群体降低和消费观念转变；国企改革影响等等。不过，中国白酒是蕴涵着浓厚中国文化产品，在大家日常消费中含有不可替换性功效。所以，在未来发展中，白酒市场需求总量即使可能继续呈下降趋势，但下降幅度会越来越小，而因为人民生活水平提升和消费方法改变，白酒销量即使会有所下降，而其销售额则会展现连续上升势头。第五章 白酒行业区域市场情况分析糖酒快讯市场分析中心对52五粮液，53茅台，52剑南春，53郎酒，52小糊涂仙，52精制全兴大曲，53汾酒，金六福（一星）等8个品牌在成全部、长沙、广州、南京、沈阳和北京等6个城市价格情况进行了跟踪调查。调查结果以下：注： 商品采样标准，依据品牌在不一样销售点出现反复次数取样，反复次数多采为样本 样本价格确定标准，不一样零售点零售价格加权平均数 表中“/”处表明在该地域未将该品牌作为取样样本 抽样城市：成全部、长沙、广州、南京、沈阳、北京等六个城市一、成全部价格行情分析成全部白酒价格行情（单位：元， 时间：1月12月）品牌1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月52五粮液38038038037538136536536538238033833953茅台31031031030029831831821829629828528652剑南春158157.5157.5150.515015815815815616015816553郎酒5656565653535155535862.95852小糊涂仙9898.998.888868686868690929252精制全兴大曲3338383836383838323333.833.853汾酒242121212121212121212121金六福（一星）1616.816.816.816.816.817.21817.415.817.417.4数据起源及整理：糖酒快讯市场分析中心 分析图表显示：成全部中低级白酒市场价格走势平稳，高级白酒市场价格改变显著。两大巨头主打产品52五粮液和53茅台在前7个月价格没有较大波动，从7月开始，价格展现波动起伏状态。五粮液在8月份价格有所上扬，随即在11月回落；和此相反是，茅台在8月份价格有所下跌，但9月份立即回升。而相对来说，其它被调查品牌价格变动不大，比较平稳。茅台、五粮液在8月份价格调整，可能并非厂家举措，而是经销商为刺激销量采取方法。二、长沙白酒价格行情分析长沙白酒价格行情（单位：元， 时间：1月12月）品牌1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月52五粮液36835936836836836836836934537837838053茅台27827827826726727827828427828427227052剑南春143143.914514214214214216916916916016953郎酒59.850.750.75245.245.245.25052.956565652小糊涂仙8679.979.879.892.592.592.592.59294949452精制全兴大曲41.841.841.841.841.841.841.841.841.841.841.841.853汾酒23.922.922.922.922.922.922.923.523.5222222金六福（一星）14.616.816.816.814.514.514.514.514.514.514.518.8数据起源及整理：糖酒快讯市场分析中心 分析图表显示：长沙中低端白酒市场价格比较稳定，“茅五剑”三大佬中五粮液和剑南春，在7月份以后价格变动比较显著。五粮液在9月份出现整年最低价345元，降幅达成9.2%。长沙一向是酒水企业竞争最为猛烈市场之一，从白酒价格改变来看，9月开始旺季成为众多酒企竞争开始，价格波动比较频繁。三、广州白酒价格行情分析广州白酒价格行情（单位：元， 时间：1月12月）品牌1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月52五粮液39838838838839039038938538538534636253茅台28831832832833034034034034034027528052剑南春15815816816816516816816816816817518953郎酒56565656585858585858586052小糊涂仙80788080868585858585858552精制全兴大曲48484848464848484848494053汾酒232323232323232323232324金六福（一星）1818181818181816.516.516.51414数据起源及整理：糖酒快讯市场分析中心分析图表显示：广州白酒市场价格展现高端改变较大，中低端白酒价格平稳趋势。广州一直是一个高消费城市，消费量也大。而作为中国商务活动最多城市之一，广州对高级白酒需求量比较大，成为众多高级白酒必争之地。52五粮液在广州价格表现为下降走向，似乎表明五粮液在寻求最适应广州市场价格体系。53茅台在广州价格呈上涨趋向，“国酒”优势在这个重视排场商务城市得到了很好注解。而二者从11月开始降价，则说明节前促销已经提前开始。四、南京白酒价格行情分析南京白酒价格行情（单位：元， 时间：1月12月）品牌1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月52五粮液360360360358.236035535535835835534633853茅台31831832832832832832829929932827532852剑南春15615614813813815815815815816815816853郎酒484849494953.853.853.853.854545452小糊涂仙7272847979828287827985.579.552精制全兴大曲383836.93939394248.64949494953汾酒242424242424242424232323金六福（一星）141414.416141414141413.51413.8数据起源及整理：糖酒快讯市场分析中心 分析图表显示：南京白酒市场价格在变动比较大。在调查品牌中，53茅台和52剑南春这两款高端酒价格波动较大，其中53茅台价格从7月份开始出现迭荡起伏局面，说明南京市场高端品牌竞争很猛烈。在调查品牌中，中低级白酒价格变动相对较小，这似乎说明，南京消费者对中低端白酒需求比较大，所以在这个空间发展余地应该比较大。 五、 沈阳阳白酒价格行情分析沈阳白酒价格行情（单位：元， 时间：1月12月）品牌1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月52五粮液35635735735736438038038042142138542053茅台29829629629629629629629629829829828052剑南春15215215215215215215215216016016016653郎酒575757575757575748.85548.85852小糊涂仙86868686868686868686868652精制全兴大曲28282828282828282828283853汾酒252525252525252525252525金六福（一星）191919191919191916.916.916.916.9数据起源及整理：糖酒快讯市场分析中心分析图表显示：沈阳白酒市场上六个月总体表现平稳，下六个月展现高端白酒价格上扬，中低端白酒价格下跌趋势，其中比较显著是五粮液，从年初开始一直处于价格上升阶段，而相对来说，中低端白酒在沈阳价格却在下滑。作为东北三省省会城市之一沈阳，一向被看作低级白酒热消费区域，中低级白酒竞争猛烈实属正常。高端白酒提价行为可能会给当地白酒市场带来更为严重两极分化现象。六、北京白酒价格行情分析北京白酒价格行情（单位：元， 时间：1月12月）品牌1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月52五粮液/40840843041841842542543845043945853茅台/29929825127027028528928928928928852剑南春/14614614615814614614716616015815853郎酒/5756535353535353.853.853.85352小糊涂仙/888888888888878579.9858653汾酒/2826262828263131313131金六福（一星）/1111.311101012.912.912.917.811.212.6数据起源及整理：糖酒快讯市场分析中心 分析图表显示：北京白酒市场价格比较活跃，从高级到低级价格变动全部较大。据观察，北京白酒销售有着“两头俏”特点。北京作为中国政治文化中心，消费高，人口流动性也强，对白酒也展现不一样层次需求。不管何种档次白酒，全部期望在首全部有所建树，所以各品牌一直在不间断地调整价格，以期能有上佳表现。第六章 白酒行业关键产品价格走势分析一、52五粮液（500ml）价格行情分析52五粮液（500ml）价格行情（单位：元， 时间：1月12月）1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月成全部380380380375381365365365382380338339长沙368359368368368368368369345378378380广州398388388388390390389385385385346362南京360360360358.2360355355358358355346338沈阳356357357357364380380380421421385420北京/408408430418418425425438450438.5458数据起源及整理：糖酒快讯市场分析中心 分析图表显示：从整体情况看，52五粮液价格比较稳定，其变动范围关键控制在350450元之间。在所调查城市中，52五粮液在北京价格是最高，而且是展现逐步提升价格趋势。在沈阳，有一个比较显著价格改变，即从7月份开始，52五粮液价格有一个较大幅度上升，到月，52五粮液价格更是以上涨为主。52五粮液价格改变中，涨幅最大区域为沈阳市场，上涨了元，价格上涨幅度达成，如此大涨幅引发了业内人士关注。11月份，52五粮液价格下调，提前进入节前促销，12月价格回升似乎表明促销初见成效。二、53茅台（500ml）价格行情分析53茅台（500ml）价格行情（单位：元， 时间：1月12月）1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月成全部310310310300298318318218296298285286长沙278278278267267278278284278284272270广州288318328328330340340340340340275280南京318318328328328328328299299328275328沈阳298296296296296296296296298298298280北京299298251270270285285289289289288数据起源及整理：糖酒快讯市场分析中心分析图表显示：53茅台在1月9月中，价格在总体上改变不是很大，只略微有些调整。53茅台在广州价格走势是逐步上涨，1月份和9月份相比，上涨绝对值达成52元。在南京，53茅台在前7个月价格走向是微步上升，7月份以后，价格开始有部分下调方法。而在长沙，沈阳和北京这三个城市，价格变动并不是很显著。但有一个需要关注地方是，在5月份调查中，在这四个城市53茅台价格全部全部有下跌。三、52剑南春（500ml）价格行情分析52剑南春（500ml）价格行情（单位：元， 时间：1月12月）1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月成全部158157.5157.5150.5150158158158156160158165长沙143143.9145142142142142169169169160169广州158158168168165168168168168168175189南京156156148138138158158158158168158168沈阳152152152152152152152152160160160166北京/146146146158146146147166160158158数据起源及整理：糖酒快讯市场分析中心 分析图表显示：52剑南春价格改变有点大，关键表现在成全部，长沙，南京和北京四个城市，月份成全部和南京涨幅分别为5.33%和4.64%；月份在长沙涨幅达成了11.18%；而在广州和沈阳两个城市，其价格相对平稳。从整体价格情况来看，52剑南春价格走向是上涨，从原来140160元之间逐步过渡到160元左右。今年剑南春增加了在新包装、新防伪标志上投入，从而提升了成本，再加上原料、运输等方面原因，剑南春早在6月份时候就对部分子品牌提价10多元左右。看来，剑南春期望深入拉近和茅台距离。四、53郎酒（500ml）价格行情分析53郎酒（500ml）价格行情（单位：元， 时间：1月12月）1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月成全部5656565653535155535862.958长沙59.850.750.75245.245.245.25052.9565656广州565656565858585858585860南京484849494953.853.853.853.8545454沈阳575757575757575748.85548.858北京/5756535353535353.853.853.853数据起源及整理：糖酒快讯市场分析中心 分析图表显示：53郎酒价格总体上改变不大，只有部分正常调整。53郎酒关键在两个城市上变动有点大，在长沙，经历了一个不停调整价格过程；在沈阳，则在进入白酒旺季前期，价格有所下跌。郎酒不惜斥重金在中央电视台上做广告，而且高层也出现了部分变动，表明了郎酒狠抓销售工作决心，所以在价格上不停尝试应该是正常。五、52小糊涂仙（500ml）价格行情分析52小糊涂仙（500ml）价格行情（单位：元， 时间：1月12月）1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月成全部9898.998.8888686868686909292长沙8679.979.879.892.592.592.592.592949494广州807880808685858585858585南京7272847979828287827985.579.5沈阳868686868686868686868686北京/888888888888878579.98586数据起源及整理：糖酒快讯市场分析中心调查结果显示：在所调查6个城市里，52小糊涂仙价格在72元到98元之间不等，其中成全部价格在一季度出现最高。3月份以后调查结果显示，52小糊涂仙已开始逐步调整价格体系，下六个月开始价格有趋同化表现。小糊涂仙在云峰酒业运作下，一直发展良好，将价格趋于合理和统一，是品牌提升需要。六、52精制全兴大曲（500ml）价格行情分析52精制全兴大曲（500ml）价格行情（单位：元， 时间：1月12月）1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月成全部3338383836383838323333.833.8长沙41.841.841.841.841.841.841.841.841.841.841.841.8广州484848484648484848484940南京383836.93939394248.649494949沈阳282828282828282828282838北京/数据起源及整理：糖酒快讯市场分析中心52精制全兴大曲在近十二个月里价格比较稳定。总体来看，52精制全兴大曲在广州、长沙和沈阳3个城市价格改变不大，在成全部和南京两个城市有一定价格变动。在所调查城市中，52精制全兴大曲在广州价格卖得最高，达成48元，部分原因是因为广州消费水平比较高；沈阳52精制全兴大曲价格相对来说比较低，一直是28元，这也可能缘于东北地域侧重消费低级白酒；52精制全兴大曲在成全部价格有涨有跌，全兴是成全部酒企，自然对本土价格敏感，不停调整价格，是出于对当地市场关键维护。南京是一个白酒消费比较大城市，而且对消费档次要求在不停提升过程中，52精制全兴大曲在南京价格提升就表现了这么一个事实。七、53汾酒（500ml）价格行情分析53汾酒（500ml）价格行情（单位：元， 时间：1月12月）1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月成全部242121212121212121212121长沙23.922.922.922.922.922.922.923.523.5222222广州232323232323232323232324南京242424242424242424232323沈阳252525252525252525252525北京/2826262828263131313131数据起源及整理：糖酒快讯市场分析中心 分析图表显示：53汾酒价格在沈阳，南京，广州，长沙和成全部5个城市全部比较稳定，几乎没有显著价格改变，说明在这多个市场销售政策比较稳定。不过，从调查结果来看，53汾酒在北京价格处于一个动荡过程，时涨时跌，9月以后稳定在31元。八、金六福（一星）（500ml）价格行情分析金六福（一星）（500ml）价格行情（单位：元， 时间：1月12月）1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月成全部1616.816.816.816.816.817.21817.415.817.417.4长沙14.616.816.816.814.514.514.514.514.514.514.518.8广州1818181818181816.516.516.51414南京141414.416141414141413.51413.8沈阳191919191919191916.916.916.916.9北京/1111.311101012.912.912.917.811.212.6数据起源及整理：糖酒快讯市场分析中心分析图表显示：上六个月金六福（一星）价格变动比较稳定，下六个月价格改变较频繁。波动最显著是北京。从9个月价格改变来看，金六福（一星）市场销售应该比较出色，价格并没有因市场原因有太大变动。金六福一向以体育营销著称白酒行业，从个人福到民族福，再到国家福，最终到世界福，更是把金六福福文化宣传到极至。正因为金六福出色市场营销，使其深受消费者喜爱。金六福没有在价格上采取过多方法，更多是给了广大消费者一个文化感受，一个情感回味，一个真切祝福。第七章 白酒行业