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中国政企采购数字化转型白皮书2022.5 iResearch Inc.22022.5 iResearch Inc 摘要来源：艾瑞咨询研究院自主研究绘制。政企采购按采购主体不同可分为政府采购和国企采购，主要采购标的为货物、服务和工程。政企采购有着授信采购、采购粘性和公平性的特点，其中政府采购还有较强的政策性。根据政企采购的数字化渗透程度不同，可以将市场分为信息化、电商化和平台化三个阶段。目前大部分政企处于电商化向平台化转型阶段，并且数字化成熟度不统一、技术水平参差不齐和管理理念差异是制约政企采购数字化升级的主要原因。政府采购有电子卖场和电子招投标系统（项目电子化交易系统）两种形式。电子卖场系统一般适用于公开招标数额标准以下的货物、工程、服务项目。电子招投标系统一般适用于公开招标数额标准以上的货物、工程和服务项目。以上两类系统，可以以本地化部署方式由各地分别建设，也可以基于云架构集合各地系统，形成区域协同的一体化采购平台即政府采购云平台。国企采购除自建商城外有数字化采购平台和专属商城两种形式。数字化采购平台是由技术型服务提供商辅助搭建采购系统，通过开放平台对接内部信息系统和外部供应商，开发难度大，适合中大型国企。专属商城是以B2B电商平台提供的采购商城模板为基础，国企自定义人员权限和审批流程的采购平台。相比数字化采购平台，专属商城的灵活性更高，但商品采购渠道存在局限性，适合中小型国企。随着采购平台的节资提效优势显露，政企采购主体会进一步扩大，工业品也将成为重点采购品类。同时政企采购平台正朝着移动化和智能化升级，并向外延伸丰富采购供应链，以及与第三方合作形成服务生态，共同服务政企客户。受政策和疫情双重刺激，2020年开始我国政企采购线上渗透率明显提升，2021年我国政企采购平台交易规模约2.8万亿。随着各地政府积极构建区域一体化采购平台和国企加码布局线上采购，预计2025年政企采购平台交易规模将达5.9万亿元。oPvNpPoMpNzRrPwOqRpQqN7N8QaQtRoOoMmOeRpPsPiNtRsM6MrRzRwMmQsOwMoNmQ3概念解析：政企采购的基本特征1发展概览：政企采购数字化发展现状2价值分析：政企采购平台的价值及应用3典型案例：政企采购平台服务商梳理4趋势展望：政企采购平台的发展方向5 42022.5 iResearch Inc 政企采购的概念界定采购主体为政府及国企，采购行为受法律规范根据中华人民共和国政府采购法(以下简称政府采购法)，政府采购是指“各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为”。政府采购法规范了政府采购行为，明确了政府采购的资金来源为财政性资金及与财政性资金配套的单位自筹资金，采购目的以公共目的为主。而政企采购的定义比政府采购更宽泛，主体上增加了国企。国企虽不在政府采购法的适用范围内，但大量国企在采购时仍会参照政府采购法相关规定进行采购。根据中华人民共和国企业国有资产法（以下简称企业国有资产法）、中华人民共和国招标投标法（以下简称招标投标法），依照政府采购法，国企采购是国企使用国有资金或自有资金以合同方式有偿取得货物、服务和工程的行为。国企采购兼具企业采购和政府采购的双重属性，既要满足企业的生产经营和持续发展需要，又要实现国有资产的保值增值。简言之，政企采购是政府采购与国企采购的总和，在采购行为上均有规范、高效、廉洁、节资的要求，采购行为更偏重于实现国家实施宏观调控的目标与方向引导。注释：本报告中，国企采购包括国有企业采购和国资企业采购。来源：中华人民共和国政府采购法中华人民共和国企业国有资产法中华人民共和国招标投标法 政府采购框架协议采购方式管理暂行办法国有企业境外投资财务管理办法等，艾瑞咨询研究院自主研究绘制。政府采购及国企采购概念对比政企采购=政府采购+国企采购主体资金来源（主要）采购方式采购目的政府采购各级国家机关、事业单位以及非盈利性团体组织财政性资金及与财政性资金配套的单位自筹资金公开招标、邀请招标、竞争性谈判、单一来源采购、询价、框架协议采购以及国务院政府采购监督管理部门认定的其他采购方式实现政府职能或公共服务的需要，维护国家利益与公众利益国企采购国务院和地方人民政府分别代表国家履行出资人职责的国有独资企业、国有独资公司以及国有资本控股公司财政性资金、银行信贷资金、非银行金融机构资金、企业自筹资金和外商资金参照政府采购法和招标投标法相关规定进行采购，此外还有合作谈判、单源直接采购、多源直接采购等采购方式满足企业的生产经营和持续发展需要，实现国有资产的保值增值 52022.5 iResearch Inc 政企采购的主要标的三大类采购规模持续增长，2016年后政府服务采购占比提升政企采购标的主要包含货物、工程及服务三大类。根据政府采购法，货物指各种形态和种类的物品，包含原材料、燃料、设备、产品等；工程包括建筑物及构筑物的新建、改建、扩建、装修、拆除、修缮等；服务指除货物与工程之外的其他政府采购对象。从政府采购上看，2013年以来货物、服务、工程三大类采购的规模呈稳步上升态势，2016年政府购买服务改革促使服务采购规模迅猛增长，2020年受到疫情影响采购规模略有下降。从国企采购上看，以某国企采购平台交易额为例，2018年至2020年的采购交易额逐年上涨，同时货物和工程采购比重上升，服务采购受疫情影响比重下降。另外，由于政府和国企的采购规模较大，国家还赋予二者发挥政策导向、引导产业发展等功能和目标，比如实现绿色可持续发展、扶持中小企业发展、助力乡村振兴等。来源：政府采购法，财政部，杜英男论文国企采购第三方平台运营优化研究以M采购平台为例，艾瑞咨询研究院自主研究绘制。30%30%31%23%25%22%26%25%61%59%53%44%47%44%45%47%9%11%16%33%28%34%29%28%20132014201520162017201820192020货物采购规模占比（%）工程采购规模占比（%）服务采购规模占比（%）2013-2020年政府采购交易额结构变化情况2018-2020年某国企采购平台交易额结构变化情况33%34%38%37%42%42%30%24%20%201820192020 62022.5 iResearch Inc 政企采购的主要方式：线下采购线下大额采购流程繁杂冗长，公开招标是政府采购主要方式根据政府采购法，我国的政府采购方式有：公开招标、邀请招标、竞争性谈判、单一来源采购、询价和国务院政府采购监督管理部门认定的其他采购方式。财政部2014年12月31日实施的政府和社会资本合作项目政府采购管理办法将竞争性磋商认定为政府和社会资本合作模式项目采购法定的其他方式。2022年3月1日起施行的财政部第110号令政府采购框架协议采购方式管理暂行办法，新增框架协议采购为第七种法定政府采购方式。其中，公开招标是政府采购的主要方式。招标后没有供应商投标或者没有合格标的或者重新招标未能成立的，可依法采用竞争性谈判的方式采购，或依据政府采购法各类采购方式规定的适用情形转为其他采购方式。国企采购不属于政府采购法管理范畴，但对依法必须进行招标的项目，以及采购人自愿选择招标方式的采购项目，其招标投标过程需要遵从招标投标法。目前政府采购和国企采购中金额较大的货物、服务和工程，大多仍从线下采购，流程复杂且耗时冗长。来源：政府采购法 招标投标法 政府和社会资本合作项目政府采购管理办法政府采购框架协议采购方式管理暂行办法，艾瑞咨询研究院自主研究绘制。政企线下采购的主要方式公开招标邀请招标竞争性谈判单一来源询价 集采目录内 公开招标数额标准以上 来源有限 公开招标费用过高 招标失败 复杂标的 紧急需求 价格难定 供应商唯一 紧急情况且采购源受限 采购项目一致性需求 规格统一 货源充足 价格稳定政府采购的主要采购方式国企招标常用采购方式采用频率次于公开招标，常在公开招标失败时采用只能从唯一供应商处采购或紧急采购常用灵活性高，国企劳务服务采购常用发售标书到投标截止至少20天发售标书到投标截止至少20天通常5-7天通常5-7天通常5-7天竞争性磋商 购买服务 复杂标的 科研项目 价格难定发售标书到投标截止至少10天政府和国企的服务类项目常用招标采购非招标采购 72022.5 iResearch Inc 政企采购的主要方式：线上采购线上小额采购标准化、通用性高的货物或服务，流程便捷高效政府采购线上交易主要通过包括电子卖场系统、电子招投标系统在内的在线交易系统进行。在线交易系统提供直采、团购、电子竞价、反向竞价等交易方式，为金额较低、标准化程度较高的货物或服务的采购打造全流程电子化交易模式，减少采购单位寻源、比价、采购过程中产生的行政成本。国企大多通过采购平台完成经营性物资的采购，采购平台有自建和第三方搭建两种形式，其中自建采购平台非本报告研究重点。国企对于工程类项目的采购目前多通过招投标平台发布采购信息，从线下渠道进行采购。政企线上采购的主要方式来源：艾瑞咨询研究院自主研究绘制。反拍竞价在线询价商城直采选择代理商加入购物车填写地址提交订单履约验收支付资金查找商品交易采购公开招标数额标准以下、单价低、单次需求量少的货物或服务流程简单，成交快反拍申请审核发布反拍公告限时在线反拍发起反拍确认反拍结果发布公告签订合同履约验收交易通用性、标准统一的货物或服务适用于市场货源充足、竞争充分的条件竞价时间：通常为1-5天询价单审核发布询价公告供应商响应发起询价申请确认中标结果发布公告签订合同履约验收交易标准化、非批量的货物或服务询价周期：最短3个工作日，最长7个工作日 82022.5 iResearch Inc 政企采购的特点授信采购、采购粘性、公平性和政策性是政企采购的典型特征政企采购以政府、国企信用为担保，以政策为导向，以授信的形式进行交易，与大量线下供应商形成了长期稳定的供求关系。随着传统线下采购高成本、低效率、不透明等劣势渐显、国家阳光采购政策稳步推进以及互联网技术的飞速发展，政企采购数字化转型升级已成大势所趋。疫情的出现推动着无接触采购的发展，为政企采购的数字化进程再提速。此外，物联网、大数据、云计算、人工智能的应用逐渐深入，让政企采购朝着平台化和智能化方向进一步发展。来源：艾瑞咨询研究院自主研究绘制。政企采购的典型特征授信采购政企采购需等商品收到后才启动回款流程，回款时间在1-2个月不等0301公平性政府采购原则上应给予所有供应商公平竞争的机会，并在自核审核和评标中对所有供应商一视同仁02政策性政府采购行为与政策支持相关联，部分采购行为有政策导向，并重视采购行为和平台的合规性04采购粘性对于公共资源和国企生产性资源采购，早期在线下积累了大量渠道和供货资源，形成了长期稳定的供求关系政企采购项目广泛且复杂，且采购金额巨大，为保障采购公平性与采购数据安全性，政企对互联网、云计算等新技术的应用相对保守政府采购的政策性与公平性相呼应，为保障政策落实，政府采购需要更加透明的交易环境，推动了线上采购的发展对供应商来说，政企采购回款时间的不确定性会对资金周转造成影响。通常采购平台会承担部分催收工作，少数平台能为供应商提供金融服务对于金额较大、周期性强的采购项目，政企采购通常有稳定的战略合作伙伴。因此现阶段在政企采购中仍会存在部分“线上比价，线下采购”的行为 9概念解析：政企采购的基本特征1发展概览：政企采购数字化发展现状2345价值分析：政企采购平台的价值及应用典型案例：政企采购平台服务商梳理趋势展望：政企采购平台的发展方向 102022.5 iResearch Inc 政企采购数字化的发展路径国企采购成熟度略高于政府采购，管理平台化驶入快车道政企采购从2003年正式开启数字化转型新时代，根据政企采购的数字化渗透程度可以分为信息化（2003年-2012年）、电商化（2013年-2017年）和平台化（2018年-至今）三个阶段。信息化阶段是数字化管理思维培养及数据迁移阶段，逐渐将零散的政企采购集合成综合业务管理系统。电商化过程中，各地政府开始搭建电子卖场，同时段大型互联网企业开始投身B2B电商平台的建设，为服务国企采购奠定基础。2016年前后各地政府开始积极构建连接交易、监管和市场的区域一体化的采购平台，并在2018年达到平台构建小高峰。同一时段国资委下属近半数央企都以自建、外购甚至整合软件公司的方式构建或规划自有电商平台，并从央企向国企渗透。整体上看，政府采购相比国企采购阶段节点相同，但进度略慢。来源：财政部，艾瑞咨询研究院自主研究绘制。政企采购数字化转型进程 京东企业业务上线 震坤行工业品超市上线SAP收购Ariba 京东成立京东慧采晨光、得力、史泰博、欧菲斯等采购平台陆续出现商越、甄云科技、阳光印网等陆续上线国企采购应用计算机对业务信息进行留存，关注采购与企业生产计划的协同，基于MRP和直接采购管理3 7 10 17 21 29 37 47 60 74 84 113 140 164 173 211 311 321 359 331 370 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020政府采购信息公开工作中开始引入互联网技术，用于交易数据线上存储、追踪，推进政府采购流程的重塑、再造和优化各地积极构建区域一体化采购平台数字化1.0 信息化线下集采阶段数字化2.0 电商化数字化3.0 平台化供应商通过签订协议上架商品，从本地部署型采购管理系统向电商化采购平台过渡不同阶段中国政府采购市场规模（百亿）线下采购为主，采购环节透明度低政府采购 浙江政府采购专区成立 中央国家机关政府采购中心网上商城上线中国政府采购网开通政府采购法颁布疫情推进各地政府采购电商化进程广西、江苏、武汉、广东、江西等地构建网上商城社会化电商首次入围中央国家机关采购协议供货供应商名单浙江省建立全省政府采购信息管理系统制定政府采购信息化建设规划初步实现中直机关政采流程全电子化财政部批复同意浙江省开展政府采购电子卖场试点工作 112022.5 iResearch Inc 政府采购数字化的产品形态电商化阶段，按公开招标数额标准划分有不同的交易场所信息化阶段，政府采购以建立交易管理系统为主，为线下交易进行数据备份和流程录入。电商化阶段，各地政府开始通过自有技术部门及第三方技术支持辅助搭建电子卖场。这类电子卖场是各省市政府自行搭建的协议供货系统，以本地部署模式为主，供应商和采购方通过申请入围和签订协议上架商品。不同平台间供应商信息不互通，平台监管和数据标准化收集处理难度大。同期还形成了电子招投标系统（项目电子化交易系统），用于承载公开招标数额标准以上的货物、工程和服务项目，这类政府采购对采购流程规范性和采购物资专业性要求较高。平台化阶段，省级政府通过平台化的方式打造区域一体化的政府采购平台，整合下属各县市的交易和监管，供应商无需多次重复入围和签订协议，各地商品交易信息实现标准化和同调。注释：“公开招标数额标准”具体适用标准根据各地制度办法确定。来源：艾瑞咨询研究院自主研究绘制。传统电子卖场的升级版 内部打通政府采购资产管理、预算执行、国库支付系统 外部打通商家信用查询、商品认证、金融服务系统 形成连接各系统、各区域的区域一体化交易云平台政府采购数字化各阶段主要产品数字化1.0 信息化数字化2.0 电商化数字化3.0 平台化电子招投标系统（项目电子化交易系统）公开招标、邀请招标、竞争性谈判、竞争性磋商、单一来源采购、询价等采购方式的全流程电子交易在线处理 适用于公开招标数额标准以上的货物、工程和服务项目区域一体化政府采购云平台项目制、本地部署的信息管理系统，主要用于线下交易信息备份政府采购交易管理系统政府采购招投标管理系统 适用于公开招标数额标准以下的货物、工程、服务项目传统电子卖场系统 122022.5 iResearch Inc 国企采购数字化的产品形态国企采购形成自建平台、专属商城和数字化采购平台三大类信息化阶段，市场中并未出现成熟的对B端的专业采购平台，国企通过内部的ERP系统与第三方供货平台对接进行采购，实现底层数据共享。电商化阶段，国企采购平台出现两种形态，其一为自建采购平台，如中石化自建内部电子采购系统，后期升级为易派客，对外提供采购服务；其二为专属采购商城，仅需为国企提供账号权限就能够实现专属商城采购，降低了大量中小企业使用采购平台的门槛。平台化阶段，市场上供应商变多，史泰博、齐心、欧菲斯、领先未来陆续涌现。同时国企对采购供应链的需求向前端技术和后端物流延伸，衍生出综合采购全链路解决方案的综合性平台。目前国企采购平台主要覆盖非生产性物资的采购，对于采购量较大的原材料物资采购以线下招投标为主。来源：艾瑞咨询研究院自主研究绘制。国企采购数字化各阶段主要产品数字化1.0 信息化数字化2.0 电商化数字化3.0 平台化内部ERP接入第三方电商平台自建采购平台此时没有成熟的采购平台服务商，企业以MRP和采购管理为核心进行计划和资源管理为主，通过内部ERP系统外接采购平台进行采购，共享物流、库存、售后等信息专属采购商城规模较小的国企更多会选择专属采购商城。专属采购商城是第三方辅助企业搭建的专属电商平台，第三方为企业提供账号开通、授信、商品上架等服务，企业无需维护，可以登录平台直接购买商品国铁、中石化等大型国企会建立自有采购平台系统。最初设立的目的是支持自身庞大的采购需求，供应商可通过API接口上传商品。部分自建平台后期发展为采购平台开发服务商，为客户提供电子化采购应用软件开发服务。自建平台虽能契合自身采购场景，但成本较高、开发周期长且运维工作重，灵活性低数字化采购平台对外衔接电商平台，对内提供配套物流、供应链管理、技术、线下服务等综合解决方案的综合性平台 132022.5 iResearch Inc 政企采购数字化的驱动力：政策支持从中央到地方相继出台相关政策推进政企采购数字化转型来源：艾瑞研究院自主研究绘制。政府采购数字化相关政策梳理国企采购数字化相关政策梳理发布时间发布单位政策名称关键内容2021.08浙江省财政厅浙江省财政厅关于开展政府采购数字化共建共享改革试点工作的通知推进“互联网+政府采购”走向纵深，加快实现政府采购交易、监管、服务全域全程数字化、一体化2021.03两会中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要构建基于5G的应用场景和产业生态，在智能交通、智慧物流、智慧能源、智慧医疗等重点领域开展试点示范。将数字技术广泛应用于政府管理服务，推动政府治理流程再造和模式优化2019.12广西区财政厅广西优化营商环境攻坚突破年政府采购指标实施方案自治区各级政府有关部门要加快实施“互联网+政府采购”行动，积极推进电子化政府采购平台和电子卖场建设，建立健全统一的技术标准和数据规范，提升供应商参与政府采购活动的便利程度2019.08浙江省财政厅浙江省财政厅关于加快实施“互联网+政府采购”进一步贯彻落实政府采购政策的通知加快推进政府采购电子化交易管理系统建设，加快实施“互联网+政府采购”，进一步拓展和提升政采云平台功能2017.02发改委“互联网+”招标采购行动方案（2017-2019年）建立电子招标投标系统，充分发挥“互联网+”监管优势，促进招标采购与互联网深度融合2014.12国务院中华人民共和国政府采购法实施条例（中华人民共和国国务院令 第658号）规范政府采购行为，国家实行统一的政府采购电子交易平台建设标准，推动利用信息网络进行电子化政府采购活动发布时间发布单位政策名称关键内容2020.09国资委关于加快推进国有企业数字化转型工作的通知着力推进智慧营销、智慧物流、智慧金融、智慧旅游、智慧供应链等建设，提高数字政府建设水平2020.03工信部中小企业数字化赋能专项行动方案建设产业供应链对接平台，打造线上采购、分销流通模式，基于工业互联网平台，促进中小企业深度融入大企业的供应链、创新链2019.12工信部企业数字化采购实施指南引导企业采购业务和管理活动的数字化转型，打造透明高效、协同共赢的数字化采购新体系 142022.5 iResearch Inc 2022.5 iResearch Inc 政企采购数字化的驱动力：外部环境电商采购普及和日渐成熟的云服务推动政企采购电商化升级近年来电子商务销售额一路高歌，推动着企业采购从线下向电商化迈进。电商化采购带来的资源有效利用和成本节约进一步推动政企采购电商化，各地政府和国企纷纷引入第三方辅助搭建采购平台。云服务市场的发展和政务云的成形是政企采购从电商化向平台化升级的助推器。云计算能有效应对采购数量增加和金额增长造成的系统处理压力，使政企采购系统能够整合不同地区、不同供应商形成的海量采购信息，帮助政府和国企在采购数字化的道路上走得更快。来源：公家资料，专家访谈，艾瑞咨询研究院自主研究绘制。注释：云服务整体市场包含公有云、私有云、专有云、混合云等部署模式下的服务。来源：根据公开资料、企业访谈，结合艾瑞统计模型核算。2018-2023年中国企业采购电商市场规模5.7 8.0 9.2 10.7 13.0 15.2 16.9 18.9 5.2%7.2%9.6%10.9%9.5%10.0%10.5%11.1%20132014201520162017201820192020电子商务销售额(万亿元)有电子商务交易活动的企业数比重(%)2013-2020年电子商务销售额及相关企业占比521 693 1026 1612 2256 3245 4690 6598 32.1%33.2%48.1%57.1%39.9%43.8%44.5%40.7%201620172018201920202021e 2022e 2023e云服务市场整体规模（亿元）云服务市场增速（%）2016-2023年中国云服务市场规模及预测248.8324.4413.1527.7617.9732.48901114.40.0%30.4%27.3%27.7%17.1%18.5%21.5%25.2%20162017201820192020e2021e2022e2023e中国政务云市场规模（亿元）中国政务云市场规模增速（%）2015-2023年中国政务云市场规模及预测60487352857010464126171501021.6%16.6%22.1%20.6%19.0%2018201920202021e2022e2023e中国企业采购电商市场规模（亿元）增速（%）152022.5 iResearch Inc 政企采购数字化的驱动力：内部诉求采购管理高效、透明的内部诉求与经济发展数字化共同推进政企采购数字化的发展政企采购数字化是内外合力共同驱动的成果。在数字化转型过程中，分散采购占比逐年递增，2016年至2020年地方政府分散采购的占比呈现上升趋势，这与线上采购平台的发展密切相关，越来越多的分散采购项目纳入规范化、透明化管理。同时随规模扩张和管理规范化，国企也步入采购需求多而频繁的阶段。这一阶段产生的采购金额增长、待管理记录变多、沟通成本增加、供求信息不对称等问题均要求政府和国企应用技术，通过优化采购业务流程，提升数据分析能力和监管水平，让数据辅助决策，为实现数字治理和数据治理奠定基础。来源：财政部，艾瑞咨询研究院自主研究绘制。政府采购中心评标委员会评价与监督小组政采工作领导小组财务科（采购办）局党委会办公室审计科政策法规科其他相关科室部门沟通提效需求经济发展数字化政企采购数字化发展的内部驱动因素数据管理分析需求线下采购电商化采购平台化采购政府采购涉及的部门及科室（部分）采购流程精简需求驱动驱动国企采购涉及的部门（部分）采购部技术部质量部财务部业务部总经办提需求执行控制2016-2020年我国政府集中采购和分散采购结构变化53%48%44%39%33%20%17%15%15%11%27%35%42%46%55%20162017201820192020分散采购规模占比（%）部门集中采购规模占比（%）政府集中采购规模占比（%）采购金额增长，采购流程耗时长 采购记录增多，管理负担增加 招标流程繁杂，信息不对称严重 162022.5 iResearch Inc 政企采购数字化的影响因素资金、技术与政策导向直接影响建设水平与进展不同省市的政企采购数字化发展阶段不同，转型进程受到多重因素影响。由于政企采购的两大主体均受国家管控，因此国家对采购数字化的态度是关键影响因素。政府和国企对采购数字化转型的建设资金投入也会影响采购主体的数字化转型速度，可以通过财政预算和PMI指数衡量。同时地区经济发展水平和信息化水平也是影响政企采购数字化转型发展的重要因素。经济发展水平直接对财政预算规模产生影响，进而影响到政企数字化建设，信息化水平能为政企采购数字化转型提供技术及基础设施支撑。此外，一些非量化指标也会对采购数字化转型产生影响，如制度导向与补贴政策，政府及国企主体的重视程度、治理理念等，政府及国企自身的数字化、信息化渗透程度也会影响采购数字化转型。来源：艾瑞咨询研究院自主研究绘制。影响政企采购数字化转型的因素地区经济发展水平采购主体资金投入信息化水平制度与政策导向采购主体重视程度经济发展水平体现地区经济的发展规模与速度，侧面体现经济健康状态，直接对财政预算规模产生影响，进而影响到政企数字化建设地方经济结构的改变还能反映数字化转型进程政企数字化采购的一大主体是政府，各项支出均依赖于财政拨款，财政预算可直接决定用于采购数字化的资金量级政企数字化采购的另一主体为国企，主要依靠自有资金进行转型国家出台的相关政策为政企改革指明方向政府端：进行采购数字化是对“十四五”规划的落实，是发挥政府公共职能的要求国企端：进行采购数字化不仅是响应政策要求的举措，更是商业目的的要求外部因素上，城市的信息技术产业发展能为政企数字化改革提供相对健全基础设施内部因素上，政府政务数字化阶段及企业的信息化渗透程度能决定采购数字化的推进速率以及推动阻力政府高层及国企管理层的重视程度以及创新意识决定具体实施层面的推进情况政府主体对采购数字化的重视主要来源于政绩考核要求国企主体对采购数字化的需求来源于企业管理要求GDP 第三产业占比 财政预算 PMI指数 IT产业发展水平 软件行业收入 中央相关政策发布 地方相关政策发布 数字化渗透率 领导层创新意识 172022.5 iResearch Inc 各地政府平台化成熟度不一，信息资源互通和标准统一仍有障碍政企采购数字化的主要瓶颈成熟度不统一、技术瓶颈和理念差异制约政企采购数字化升级目前大部分政府的采购业务仍处于电商化或电商化向平台化转型的阶段，而国企采购已大部分进入平台化。政企采购数字化转型的主要障碍有两方面，一方面是采购行为从传统本地部署的交易平台向电商化采购递进过程中，各省及下属各市没有形成统一的数字化升级路径，由于平台化成熟度不统一产生了信息壁垒。另一方面，由于政府和国企信息化水平参差不齐或提供技术支持的第三方协作机制不足，建成的采购平台功能局限或未能完全解决采购痛点，不利于实现线上交易和管理协同。此外，小部分政府和国企尚未完全转换采购的管理理念，仍沿用传统管理模式和交易渠道，没有运用数据进行科学决策和优化资源配置，同样成为制约采购数字化的原因之一。来源：艾瑞咨询研究院自主研究绘制。政企采购数字化发展瓶颈.南海诸岛全省一体化云平台传统电子卖场/网上商城网上商城对接第三方采购平台不在统计范围内1政府和国企的技术水平和数字化认知参差不齐2管理理念存在差异，部分有稳定线下采购渠道的政府和国企仍处于采购习惯转换缓冲期3 各省平台化成熟度不统一 省内各市平台化成熟度不统一采购数字化成熟度存在差异以程序为中心以数据为中心监管驱动数据驱动大型国企技术实力强，政策执行力高，中小型国企技术水平较弱政府采购数字化呈现东部南部较高、西部北部较低的特征线上比价、线下交易或沿用稳定的线下采购渠道线上比价并交易 182价值分析：政企采购平台的价值及应用3145概念解析：政企采购的基本特征典型案例：政企采购平台服务商梳理趋势展望：政企采购平台的发展方向发展概览：政企采购数字化发展现状 192022.5 iResearch Inc 政府采购平台：电子卖场传统电子卖场是“互联网+政府采购”的初步实践，用于交易公开招标数额标准以下、市场品类丰富的标准化采购项目政府数字化转型的2.0和3.0阶段，政府主要以构建电子卖场的形式承载交易行为。电子卖场指依托互联网，利用云计算、大数据、移动互联网等技术，实现公开招标数额标准以下的货物、工程、服务项目全流程网上交易的动态监管的公共服务平台。因各省市政府采购规则不同，对电子卖场的称呼有电子商城、网上超市、网上商城等。作为“互联网+政府采购”的实践成果，电子卖场是电子政务和电子商务优势互补的产物，能将交易行为产生的数据标准化处理，辅助政府管理决策。传统电子卖场的交易、监督与管理功能相对割裂，且省市间信息协同难度较高。为更好地实现跨系统、跨区域信息协同，优化资源配置效率，同时促进交易流程合规性和商品服务标准化，部分政府开始向平台化转型，构建采购云平台，集合管理跨区域的采购业务。来源：艾瑞咨询研究院自主研究绘制。传统电子卖场及发展情况 电子卖场的实质是执行协议供货和定点采购业务的电子化平台 各省分立，供应商需在不同平台需重复申请资质和上架商品供应商评审专家代理机构采购人参与者适用类型金额低通用性品类多标准化传统电子卖场协议采购定点采购电子化交易形式直购竞价团购供应商入驻资格申请签订协议API对接年初筛选入围上架商品供应商入驻方式自建卖场供应商API接入直接上架商品以山西省本级电子卖场为例计算机设备办公家具办公设备其他服务采购比重：0.12%工程采购比重：0.64%货物采购比重：99.24%2020年电子卖场交易金额59.11亿元占比8.06%31%26%23%20%202022.5 iResearch Inc 政府采购平台：云平台基于云计算延展电子卖场基本功能，推进政府采购区域协同政府采购云平台是将政府采购的商品、服务、信息集成到云网络中，并利用云计算的优势对交易数据进行挖掘和整合的智能化云平台。作为“云服务+政府采购”的革新性产物，也是区域一体化的成功实践。政府采购云平台能将交易行为产生的海量数据进行充分整理和利用，提升政府采购的交易、服务和决策能力。其功能不限于承载传统协议供货和定点采购，还基于平台化和云架构技术跨地区联通交易、监管与服务，促进交易流程合规性和商品服务标准化。此外，政府采购云平台还具有批量实施、价格管控和政策执行等特色功能。为保障线上采购行为的合规性和服务质量，提供云平台技术支持的服务商需要通过中央网信办党政部门与云计算服务网络安全评估，让交易平台更安全地服务政府采购的各方参与者。来源：艾瑞咨询研究院自主研究绘制。政府采购云平台的基本架构及特征批量实施价格管控政策执行政企采购云平台的主要功能政企采购云平台的优势联通区域及各系统数据数据挖掘处理能力提升结合当地采购制度定制基础设施基础架构计算IDCCDN边缘资源存储网络边缘计算基础层支撑层聚合平台电子卖场系统综合分析系统业务层网页端客户端PC端APP政府采购云平台的基本架构电子招投标系统电子监管系统分布式消息中间件分布式缓存服务基础组件集成中台业务中台技术中台数据中台微服务DevOps大数据引擎省级电子卖场市级电子卖场电子招投标系统电子监管系统政府采购云平台 212022.5 iResearch Inc 政府采购平台：云平台基于云架构搭建个性化采购平台，快速寻源价格透明有效节资政府采购云平台集合了政府对采购行为的管理要求和平台运营的业务经验，将制度成果、理论成果和平台运营经验融为一体。云平台底层架构沉淀了历史采购数据和技术，技术服务商能根据各地区的采购规范搭建满足其个性化需求的采购平台。相比传统电子卖场，政府采购云平台将零散的供求集中管理，减少供应商入驻的重复操作，对供应商信用控制也能实现一方操作多方同步。此外，政府采购云平台的竞价和比价机制让价格更透明，让交易更公正，减少价格管控灰色地带，让政府有效规划预算，实现节资提效。来源：云南省机关事务管理局，山西省本级电子卖场，艾瑞咨询研究院自主研究绘制。政府采购云平台的特色SaaS层个性化搭建采购云平台技术服务商采购平台通过技术和生态延展服务范围和业务场景，契合政府采购和管理的需求和痛点建设数字政府各省税收政策及采购制度要求各有千秋，同时支持各地特色商品购买和中小企业发展契合政府个性化制度需求IaaS+PaaS层沉淀共性的业务、数据及技术相比传统电子卖场提效更甚寻源价格 多方比价竞价，减少价格管控灰色地带 工业品、办公家具等高毛利商品价格得到控制节资 2021年7月，云南省政府采购和出让中心通过电子卖场累计节约资金2620.14万元，节资率4.7%2020年，湖南电子卖场中竞价项目实际成交37841.74万元，节资率达8.99%市级2供应商b同步下架供应商b下架省级市级1市级2省级市级1供应商a同步上架供应商a上架 供应商备案时效1.5天/家；商品审核时效0.8天/个 222022.5 iResearch Inc 国企采购平台：数字化采购平台内接信息管理系统外联电商采购平台，赋能中大型国企采购中大型国企的内部系统复杂，除自建采购平台外，还可以通过数字化采购解决方案提供商辅助搭建商城。完整的数字化采购平台能对内通过API衔接ERP、OA、WMS等管理信息系统，对外通过Punchout等方式接入京东、苏宁等电商平台和其他长期合作的供应商渠道，以及外部物流、电子合同等采购相关合作伙伴。对于有多个分公司的国企，还可以通过系统对接实现采购协同和数据共享，解决采购平台分散、专业人才不足、管理水平参差不齐、交易规则不统一等问题，提高采购规范化程度，让国企采购计划的执行和管控更加透明高效。来源：艾瑞咨询研究院自主研究绘制。国企采购数字化采购平台的结构及采购流程国企采购操作系统协议管理商品管理商城管理自动对账自动收货发票收票PR自动分派PR自动转单采购报表底层架构TPaaSBPaaS开放平台RPA引擎中间件智能终端集成元数据中心数据聚合数据分析业务中台技术中台数据中台自有供应商外部供应商京东苏宁外部伙伴货车帮法大大国企内部信息系统ERPOAWMSEMSSAP职能车间采购库房技术销售后勤国企部门结构外部平台联通内部系统对接数字化采购系统数字化采购解决方案服务商辅助搭建采购平台，通过开放平台连接企业内部系统及外部采购电商平台采购部门采购需求汇总在线寻源下单物流配送履约付款内部流程审批线上自动对账间接采购（非生产性物资）和直接采购（生产性物资）系统通常相对独立 232022.5 iResearch Inc 国企采购平台：专属采购商城基于模板快速搭建，按需对接内部系统的轻量采购平台对于中小型国企，资金和技术水平较弱，可以选择使用电商平台提供的专属商城进行采购。如京东、苏宁、西域等平台均为企业提供专属采购商城模板，平台和采购单位约定好采购授信和账期后，即可根据集团组织架构和采购模式自定义采购审批流程和操作人员权限，灵活性高。采购行为发生后，专属采购商城还提供采购订单数据报表，操作人员可自行设置字段，辅助数据分析和预算管理。专属采购商城轻量便捷，采购单位可根据需要选择是否接入ERP系统，且无须承担系统运维工作，有效帮助中小型国企采购降本提效。来源：艾瑞咨询研究院自主研究绘制。国企专属采购商城的结构及采购流程登录专属商城01选择商品02填写PR单信息03审批人审批04确认订单05商品出库06发票开具07采购单位电商平台生成订单电商专属平台默认模板合同签署授信、账期等约定LOGO、角色权限等设置，报表导出格式设置商品上架、产品池导入LOGO、角色权限等定制专属采购平台设置完成1-3个月3-5天专属采购商城操作流程专属采购上线流程Web端PC端APP端 242022.5 iResearch Inc 政企采购平台的价值：交易规范化一张网整合供求及交易信息，快速响应提高资源配置效率传统集采需要经过繁琐冗长的招投标流程，采购平台则利用互联网创新了政企采购