2015-2020年度中国钢制车轮行业市场发展战略分析及投资前景预测报告.doc

2015-2020年中国钢制车轮行业市场发展战略分析及投资前景预测报告 第一部分 市场发展现状第一章 全钢制车轮行业发展分析第一节 国际钢制车轮行业发展轨迹综述一、国际钢制车轮行业发展历程目前，全世界的汽车车轮，不管是载重汽车车轮还是轿车车轮，所用材料基本分为两种，即钢材和铝合金材料，这两种材料制造的车轮所占市场份额为95，研究汽车车轮的各种工艺特性与这两种材料的特性是分不开的。随着世界各国政府对节能、安全、环保的要求日趋严格，车轮材料的选择就成为一个焦点问题，即铝合金和钢的选择问题。此外，随着材料技术的发展和人们对车轮质量的要求不断提高，一些新型材料也被用于制造汽车车轮。长期以来，钢制车轮在汽车车轮中占主导地位，但是自上世纪80年代起，钢轮的市场份额逐步减小，被铝合金所代替。钢轮份额快速下跌的原因有多方面的因素，而外观吸引力是最主要的因素。钢制车轮在低成本和安全性方面较铝合金车轮具有很大的优势，因此，目前的载重汽车车轮大部分是钢材制造的。但钢制车轮的缺点也是非常明显的，钢材的加工成型性能和制造工艺决定了钢轮难以做到铝合金车轮那样的结构和外形多样化。同时，钢车轮质量大，制造和使用钢车轮消耗的能量都比铝制车轮大得多。近年来，面对替代品的渗透和挑战，国际钢轮行业在技术方面进行一系列的革新，包括：(1)新材料微合金钢HSLA，双相钢(DP)和贝氏体钢等高强度和先进高强度钢种成功开发并逐步应用于制造车轮，为钢轮减轻质量和更加大胆的款式设计创造了条件。据统计，HSLA车轮比一般碳素钢车轮重量轻约15。(2)新工艺，国际钢轮行业与设备制造商紧密合作研究发展了旋压生产工艺，应用到钢制车轮生产中。目前商用车无内胎车轮的轮辐使用旋压生产工艺已非常普遍，MagnettoWheels的法国工厂和HayesLemmerzInternational的西班牙工厂开始投入小批量生产，日本Topy和美国ArvinMeritor称已掌握了这项技术。在巨大的成本压力和钢制车轮的制造技术和材料技术革新的局势之下，国际汽车业也开始重新评估钢轮和铝轮的价值。二、国际钢制车轮行业发展面临的问题近20年来，随着铝轮产品的出现，传统的钢轮产品出现了份额萎缩。据行业内粗略估计，钢轮的市场份额从20世纪80年代初期的90以上逐步萎缩到90年代后期的不足50。三、国际钢制车轮行业技术发展现状及趋势在过去20年中，钢轮份额下跌，业内人士将其归结为外观、重量、性能等因素，其中，外观是最重要的因素。钢材的特性和制造工艺决定了钢轮难以做到铸造铝轮那样的结构和外形多样化。但是，在成本和安全性方面，钢轮却具有非常显著的优势。最近几年来，国际钢轮制造业在钢铁行业和机械制造行业的协助下，在技术方面进行一系列的革新，取得了突破性的进展具备了与铝轮进行全面抗衡的能力;同时，国际汽车业在巨大的成本压力之下开始重新评估钢轮和铝轮的价值。值得重视的是，近年来，美国三大汽车公司将不少畅销车型的标准配置由铝轮调整为钢轮，比如：DaimlerChrysler公司2000年后陆续推出的皮卡Dodge Ram 1500/2500/3500已将钢轮成为标准配置;Ford公司的 F-150 Lariat 皮卡和Lincoln Navigator suv，采用了Accuride公司和Lacks合作的新技术钢轮;Nissan在北美销售的皮卡Titan，采用了TOPY生产的深冲压高张力钢板车轮;2004年GM底特律生产基地宣布其原计划配置的200万只铝轮将用高强度钢材制造的钢轮替代。这对国际钢轮业是一个非常大的鼓舞。国际钢轮行业重新获得其失去的市场，主要的砝码包括：新材料：微合金钢HSLA，双相钢(DP)和贝氏体钢(Bainitic Steel)等高强度和先进高强度钢种成功开发并逐步应用到制造车轮。为车轮减轻重量和更加大胆的款式设计创造了必要的条件。新工艺：近年来，国际车轮行业与国际车轮设备制造商紧密合作研究发展了旋压生产工艺，应到卡客车的轮幅生产和乘用车的轮辋生产。无内胎卡客车车轮的轮辐生产使用旋压工艺已经非常普遍。乘用车轮辋生产也开始使用旋压工艺(图1),当然，这种工艺总体上处在进一步完善的阶段，其不足是装备的投入比较大，效率有待提高。Magnetto Wheels的法国工厂和Hayes Lemmerz International的西班牙工厂开始投入小批量生产(主要应用在一些新的大规格的车轮，如直径17”和18”);日本Topy和美国ArvinMeritor也宣称已经掌握这项技术。乘用车车轮轮辋采用旋压工艺、轮幅采用高强度钢材DP600的组合，与传统的材料和工艺相比，可使车轮重量减轻20%，达到与铝轮差不多的重量水平，甚至还低一些。新款式：除了材料和工艺革新之外，国际钢轮业在钢轮的外观方面也进行了一系列的开拓，开发了包括半表面车轮、全表面车轮等新车轮。在款式和轻量化方面的突破是大通风孔(HVA)等款式的车轮，其外观看上去与铝轮差不多，且可有灵活的组合，特别在穿上外衣(如不锈钢、铝合金、各种颜色的塑料盖等)时的变化可以更多。Magnetto Wheels，Hayes Lemmerz International，ArvinMeritor ，Topy等均开发了类似的车轮品种。Magnetto Wheels还在研发更加轻量化的“三明治”夹层结构的车轮。当然使用冲压和焊接工艺制造的钢制车轮在细处无法完全与铸造的铝轮相匹敌，但用来取代一些中低端的铝轮，成本优势明显(每个车轮约可降低15美元，每辆整车可以节省60美元，这对OEM采购部门来说是无法忽视的)。需要说明的是，钢轮使用的模具技术要求高、开发周期长、成本高，轮幅多工位模具成本约30-50万美元一套，需要有大批量的生产来消化，其经济规模大约在30-40万件/年，即6-8万辆整车的配套。新工具：近年来CAD/CAM/CAE等设计、模拟和仿真工具取得很大的发展并应用到了国际车轮行业。借此可以有更加精确和快速的设计，均一性和尺寸精度方面得到大幅度提高。Hayes Lemmerz International宣称通过利用这些手段，车轮的尺寸精度与5年前相比提高了25-30%。在生产过程中，在线和离线的质量控制仪器和装备开始普遍应用到国际车轮集团的生产过程中，使车轮的质量得到进一步的控制，目前欧洲车轮行业的PPM水平已经达到100左右的水平。第二节 世界钢制车轮行业市场情况一、国际车轮行业的“钢铝之争”在汽车行业中，传统的钢铁材料正面临着替代材料的严峻挑战。上世纪80年代以来，铝、镁和塑料在汽车上逐步得到应用，90年代中期后，替代材料在汽车上的应用呈加速度趋势。汽车用材料的“钢铝之争”，在车轮这个安全部件方面的争夺表现的尤其突出，主战场在乘用车车轮领域，并开始逐步扩大到商用车车轮领域。上世纪80年代初期，全球90%的汽车车轮以钢材作为原料;但到2003年，铝轮的份额窜升至60%。中国的情况更糟糕一些，部分在国外原以钢轮作为标准配置的车型，到了中国改用铝轮作为标准配置。以上汽集团为例，2004年上汽集团车型的钢轮配置比例大约只有30%,1/5的轿车配置钢轮，4/5的轿车配置铝轮。1997年， JD Power Associates的调查研究表明，1997年欧洲主要汽车制造商以钢轮作为标准配置的比重大约77%，北美平均约65%，日本平均约60%。仅仅两年后，英国一家研究机构的详细调查结果认为，1999年在英国市场销售的汽车中，钢轮作为标准配置的车型只占46%。二、国际钢轮行业的生产集中和寡头垄断格局逐步形成欧、美、日三个主要汽车市场的缓慢增长和替代品的快速渗透的不利因素，给国际钢轮制造业带来巨大的生存压力。这种压力，推动了国际钢轮制造业的重组并购和生产的集中。目前，国际钢轮制造业在几大主要的汽车市场已形成了“三足鼎立”的寡头垄断格局：北美钢制车轮市场基本上由Hayes Lemmerz International，ArvinMeritor和Accuride三个制造商所瓜分;而日本市场则基本由Topy，Central Motor Wheel和Ring Techs瓜分。在欧洲市场，Hayes Lemmerz Internationa，Michelin Wheel Division和Magnetto Wheels三个集团分享了绝大部分的钢轮市场份额：欧洲乘用车钢制车轮市场：前三家制造商的生产集中度达到74%。市场份额排名依次为：Hayes Lemmerz Internation占28%，Magnetto Wheels占24%，Michelin Wheel Division占20%，Captive占12%，Sudrad占3%，其他制造商合计占11%。欧洲卡、客车钢制车轮市场：前三家制造商的生产集中度高达99%。三家企业的市场份额及排名依次为：Michelin Wheel Division占36%，Hayes Lemmerz International占35%，Magnetto Wheels占17%。(注：Sudrad为德国Mefro集团的全资子公司。2005年3月，Micheline集团宣布将其车轮业务全部出售给Mefro集团，从而使Mefro集团成为欧洲最大的车轮生产商之一。)三、国际钢轮行业的全球化布局和跨洲际联盟的产生国际车轮制造集团，普遍实行了全球化的发展战略。全球化发展的典型是Hayes Lemmerz International。该公司于1997年由美国的Hayes公司和德国的Lemmerz公司合并而成，目前在全球拥有22个车轮制造厂，分布于美国、墨西哥、巴西、德国、意大利、比利时、捷克、土耳其、印度、泰国和南非，各种车轮的年生产能力达到6310万只,2003年，其车轮业务的销售收入达12.28亿美元。面对Hayes Lemmerz International公司咄咄逼人的攻势，在本世纪初，国际车轮行业出现了两个重要的“欧、美、日”跨洲际联盟：A. Magnetto Wheels(欧洲)、Accurid(美国)和Topy(日本)的联盟。该联盟的车轮年产量达到5300万只。Magnetto Wheels与Accurid在2000年9月宣布建成战略联盟，2001年7月又与Topy签订了联盟协议。B. Michelin(欧洲)、ArvinMeritor(美国)和Ring Techs(日本)的联盟。该联盟的钢轮年产量约为4700万只。三家公司在2002年5月结盟。国际车轮行业跨洲际联盟的合作领域主要是在技术和市场的层面，包括共享新技术，建立全球性的供应网络等等，也出现了资本纽带关系，比如Magnetto Wheels在2002年6月接管了DUNLOP和TOPY公司在英国的一家乘用车车轮厂89%的股权，TOPY保留11%股份。第三节 全球钢制车轮行业变化状况一、 国际钢轮行业的最新技术发展和重新夺回失去的市场在过去20年中，钢轮份额下跌，业内人士将其归结为外观、重量、性能等因素，其中，外观是最重要的因素。钢材的特性和制造工艺决定了钢轮难以做到铸造铝轮那样的结构和外形多样化。但是，在成本和安全性方面，钢轮却具有非常显著的优势。最近几年来，国际钢轮制造业在钢铁行业和机械制造行业的协助下，在技术方面进行一系列的革新，取得了突破性的进展具备了与铝轮进行全面抗衡的能力;同时，国际汽车业在巨大的成本压力之下开始重新评估钢轮和铝轮的价值。值得重视的是，近年来，美国三大汽车公司将不少畅销车型的标准配置由铝轮调整为钢轮，比如：DaimlerChrysler公司2000年后陆续推出的皮卡Dodge Ram 1500/2500/3500已将钢轮成为标准配置;Ford公司的 F-150 Lariat 皮卡和Lincoln Navigator suv，采用了Accuride公司和Lacks合作的新技术钢轮;Nissan在北美销售的皮卡Titan，采用了TOPY生产的深冲压高张力钢板车轮;2004年GM底特律生产基地宣布其原计划配置的200万只铝轮将用高强度钢材制造的钢轮替代。这对国际钢轮业是一个非常大的鼓舞。国际钢轮行业重新获得其失去的市场，主要的砝码包括：新材料：微合金钢HSLA，双相钢(DP)和贝氏体钢(Bainitic Steel)等高强度和先进高强度钢种成功开发并逐步应用到制造车轮。为车轮减轻重量和更加大胆的款式设计创造了必要的条件。新工艺：近年来，国际车轮行业与国际车轮设备制造商紧密合作研究发展了旋压生产工艺，应到卡客车的轮幅生产和乘用车的轮辋生产。无内胎卡客车车轮的轮辐生产使用旋压工艺已经非常普遍。乘用车轮辋生产也开始使用旋压工艺(图1),当然，这种工艺总体上处在进一步完善的阶段，其不足是装备的投入比较大，效率有待提高。Magnetto Wheels的法国工厂和Hayes Lemmerz International的西班牙工厂开始投入小批量生产(主要应用在一些新的大规格的车轮，如直径17”和18”);日本Topy和美国ArvinMeritor也宣称已经掌握这项技术。乘用车车轮轮辋采用旋压工艺、轮幅采用高强度钢材DP600的组合，与传统的材料和工艺相比，可使车轮重量减轻20%，达到与铝轮差不多的重量水平，甚至还低一些。新款式：除了材料和工艺革新之外，国际钢轮业在钢轮的外观方面也进行了一系列的开拓，开发了包括半表面车轮、全表面车轮等新车轮。在款式和轻量化方面的突破是大通风孔(HVA)等款式的车轮，其外观看上去与铝轮差不多，且可有灵活的组合，特别在穿上外衣(如不锈钢、铝合金、各种颜色的塑料盖等)时的变化可以更多。Magnetto Wheels，Hayes Lemmerz International，ArvinMeritor ，Topy等均开发了类似的车轮品种。Magnetto Wheels还在研发更加轻量化的“三明治”夹层结构的车轮。当然使用冲压和焊接工艺制造的钢制车轮在细处无法完全与铸造的铝轮相匹敌，但用来取代一些中低端的铝轮，成本优势明显(每个车轮约可降低15美元，每辆整车可以节省60美元，这对OEM采购部门来说是无法忽视的)。需要说明的是，钢轮使用的模具技术要求高、开发周期长、成本高，轮幅多工位模具成本约30-50万美元一套，需要有大批量的生产来消化，其经济规模大约在30-40万件/年，即6-8万辆整车的配套。新工具：近年来CAD/CAM/CAE等设计、模拟和仿真工具取得很大的发展并应用到了国际车轮行业。借此可以有更加精确和快速的设计，均一性和尺寸精度方面得到大幅度提高。Hayes Lemmerz International宣称通过利用这些手段，车轮的尺寸精度与5年前相比提高了25-30%。在生产过程中，在线和离线的质量控制仪器和装备开始普遍应用到国际车轮集团的生产过程中，使车轮的质量得到进一步的控制，目前欧洲车轮行业的PPM水平已经达到100左右的水平。二、 钢铁业涉足汽车车轮制造业目前，全球钢轮OEM市场钢材消耗量大约为每年400万吨，其中轿车车轮的钢材消耗量约150万吨。在中国，2004年钢轮行业总体钢材消耗量大约为36万吨，其中乘用车车轮的钢材消耗量大约10万吨。根据中国汽车行业的发展前景预测，到2010年，预计全国车轮行业OEM钢材用量可达60万吨，其中，乘用车车轮用钢30万吨，卡客车车轮用钢量30万吨。汽车车轮作为一个细分市场，钢铝材料的激烈竞争，已经引起世界钢铁业的关注。在过去的20多年中，钢材的份额从90%下跌到40-50%，对世界钢铁业造成了一定程度的伤害。针对这种状况，美国钢铁工业协会AISI发起了一个叫做“Wheel Task Force”的活动，全面地推广和协助钢轮企业更多地使用高强度和先进高强度钢材，其邀请的成员包括北美三大汽车集团、北美主要车轮制造商、钢制车轮设备制造商、涂料公司、车轮设计机构等。同时，国际钢铁工业也直接参与到车轮行业的投资。比如，阿赛洛间接持有Magnetto Wheels集团30%的股份;日本新日铁控股Topy车轮;Ringtechs系日本住友金属的独资企业。宝钢集团也在加快发展先进高强度钢材的研发和在中国钢制车轮行业的应用，将钢制车轮作为体现“钢铝之争”的重要战略产品之一。第二章 我国钢制车轮行业发展现状第一节 中国钢制车轮行业发展概述汽车车轮是汽车行驶系统中的重要组成部分之一，经历了从钢制车轮到铝合金车轮再到钢铝车轮平衡的发展趋势，随着我国农业机械和工程机械的发展，我国钢制车轮再次迎来良好的发展周期。根据中国汽车工业年鉴（2014年版）统计，2008 年，我国主要钢制车轮生产企业约30 家，行业总产量为4,377.01 万件。2013年度，前5家钢制车轮产量及其占全国总产量的份额情况如下：图表：013年度，我国前5家钢制车轮产量及其占全国总产量的份额情况排名企业名称产量（万件）占比1长春一汽四环汽车股份有限公司1387.511.06%2东风汽车车轮有限公司1252.59.98%3湖南宝钢车轮有限公司12159.68%4浙江金固股份有限公司1147.59.15%5山东兴民钢圈股份有限公司10658.49%资料来源：极数据咨询整理、行业相关协会2010-2014年，我国钢制车轮总产量年均增长率达到24.84%。图表：近五年国内钢制车轮产量统计表年份20102011201220132014年1-11月产量（万件）6450.098050.3610048.4512546.514253.38资料来源：极数据咨询整理、行业相关协会目前，国内车轮产业的发展面临着较好的历史机遇，一是全球车轮工业的发展重心和投资趋向正由发达国家向发展中国家转移，由西方向东方转移，由车轮消费区向（亚洲）转移，而重点是中国（被人们喻为世界制造业中心）。二是汽车及相关零配件产业是国家重点关注和支持的产业，国家及地方出台了一系列产业政策，为包括车轮在内的汽车零部件行业提供了良好的政策环境。根据汽车工业协会预计，今后五年中国钢制车轮产量年均增长率可达20%，2019年中国钢制车轮产量预计可超过38000 万件。图表：今后五年国内钢制车轮产量预测表年份20152016201720182019产量（万件）18828.5522613.0927108.5832316.1338459.43资料来源：极数据咨询整理、行业相关协会需求分析改革开放三十多年来，我国汽车产业得到了飞速的发展，中国已是世界上第三大汽车生产国和第二大汽车销售国，2010年国内汽车保有量达到约7000万辆，到2020年将超过1.5亿辆。整车产销能力的提升使整个相关产业得到了巨大的发展机会。另外国内交通运输业、农业及工程机械行业的迅猛发展为国内车轮工业的发展提供了强大的市场支撑。根据中国汽车工业年鉴（2014年版）统计，2010-2014年，中国钢制车轮销售量保持快速增长，年均增长率达到23.80%。图表：近五年国内钢制车轮销量统计表年份20102011201220132014年1-11月产量（万件）5175.556440.288038.7610037.211436.91资料来源：极数据咨询整理、行业相关协会未来几年，国内农村汽车市场将迎来快速增长期，同时客运、货运以及工程、农业机械市场的稳步发展，必将促进钢制车轮需求旺盛增长。根据根据汽车工业协会预计，这一年五年国内钢制车轮需求量年均增长率可达20%。图表：今后五年国内钢制车轮需求量预测表年份20152016201720182019产量（万件）15047.7818054.2921751.9225904.6130829.08资料来源：极数据咨询整理、行业相关协会第二节 我国钢制车轮行业发展状况随着消费者对汽车外观的需求更加个性化，汽车钢制车轮正面临来自于替代品铝轮行业的严峻挑战，全球范围内的“钢铝之争”在车轮行业也不例外。英国一家研究机构的详细调查结果认为，1999年在英国市场销售的汽车中，钢轮作为标准配置的车型只占46%。铝轮这种替代品的快速渗透，给国际钢轮行业带来巨大的生存压力，促进了国际钢轮制造业的重组并购和产业集中，在全球主要区域市场已形成寡头垄断的竞争格局。相比之下，我国钢制车轮企业主要由汽车集团关联企业、钢铁集团关联企业、外资或合资企业、民营企业组成，围绕大的汽车OEM制造厂割据一方，地理分布散乱，缺乏规模效益，导致产能过剩和过度竞争。总体而言，我国钢制车轮全行业集中度较低，实力与国际著名钢制车轮集团尚存较大差距，难以参与全球竞争。1中国乘用车钢制车轮制造商目前中国乘用车钢制车轮OEM厂商主要由三类组成：汽车集团下属或关联企业、外资企业以及其他社会厂商。(1) 汽车集团下属或关联企业。目前，国内三大汽车集团和长安集团均有自己的配套企业。包括：东风汽车车轮有限公司。生产基地分别布置在湖北随州和十堰两地。总生产能力大约在250万只左右。其主要市场为湖北武汉神龙汽车、江苏盐城东风起亚悦达，同时开发了包括奇瑞、昌河、长安、江淮等客户。一汽四环股份有限公司车轮分公司。生产能力约300万只。主要为一汽集团内部配套。上汽集团锻造总厂钢圈厂。目前生产能力约120万只，主要为上海大众和上海通用配套。重庆华江机械厂和成都陵川机械厂。是长安集团的关联企业。这两个工厂的实际生产能力合计约150万只左右，主要为长安集团下属整车企业配套。(2)外资企业福州源兴TOPY车轮有限公司。是台资控股的企业，TOPY在2003年9月参股。通过增资845万美元扩建，扩建完成后其乘用车钢轮的生产能力大约为240万只。客户主要为台资的东南汽车及广州地区的广州本田和东风日产。广州Rring Teches车轮有限公司。2004年宣布建设，目标能力为250万只钢制车轮。(3) 其他社会厂商广西柳州市钢圈厂。实际产能大约在50万只左右。主要为当地的上汽通用五菱提其他零星生产企业。分布在沈阳和天津地区。2中国乘用车钢轮供需状况和技术状态的分析仅从生产能力和需求的总量看，国内乘用车钢轮的供需还算匹配。到2006年，现有企业挖潜和外资的进入，使本行业产能利用率大概可保持在80%左右。但从局部区域和从长期趋势看，国内乘用车钢轮行业不仅在生产能力，而且在质量、技术和装备条件方面，很快将不能满足国内乘用车整车的发展，具体表现在：生产能力的局限性。国内乘用车的生产能力主要集中在华东地区、广州地区、东北地区和重庆地区。乘用车钢制车轮的单个价值较低，不利于长途运输。同时，由于乘用车钢制车轮行业属于资金和技术密集型的行业，因此而阻碍了民间资本的大规模进入。目前国内乘用车钢轮生产企业的小规模和小批量生产与国际车轮制造商的大规模和大批量生产形成显明的对比，生产效率存在巨大的差异。产品质量和技术能力的制约。国际整车业为了降低成本正在走向全球化采购的发展方向，对零部件的供应商要求具有QCDS或QCDD的能力(QCDS：Qulity, Cost, Delivery, Service;QCDD：Qulity;Cost;Delivery;Design)。奇瑞、吉利等为代表的民族汽车厂走自主品牌的发展道路，对于车轮厂参与同步开发的兴趣非常高。另外，国内乘用车正在逐步销往海外市场，奇瑞、华晨等企业甚至瞄准了欧美市场，要求汽车零部件适应海外的标准和法规。但到目前为止，国内车轮行业在总体上，技术创新和独立研发的能力欠缺，在产品的质量、环境等许多方面均无法满足国际化的要求。装备条件的制约。国际车轮行业的技术发展迅速。以轿车轮辐材料为例，钢材的强度已从80年代的240Mpa-350Mpa，发展到今天的600Mpa，甚至已经开始研究800Mpa的DP钢和TRIP钢的应用。材料强度的提升对压力机提出了更大工作能力的要求。国内车轮制造业缺乏达到加工高强度材料车轮所需要的先进装备。而采用高强度材料的车轮与普通车轮比较，在单个车轮的重量将有10%以上的差距。国内车轮生产工艺的其他方面包括滚压成型、焊接、涂装、检测等方面，也存在着众多的质量隐患。3中国商用车车轮制造商中国商用车OEM车轮主要制造商包括：一汽四环、东风车轮、龙口车轮、济宁车轮、齐鲁轮业、蚌埠车轮、镇江车轮等有数十家之多。全行业呈现出及其散乱、充分竞争、产能过剩的格局，除少数民营企业蓬勃发展之外，大多数国有企业的历史包袱沉重，经济状况不佳。与欧美日商用车车轮普遍实现的无内胎化(在西欧已接近100%，美国90%以上，日本55%以上)不同，中国到目前为止只有数量有限的豪华客车使用了无内胎滚型车轮，而数量众多的卡车均采用有内胎的型钢车轮。因此，中国的商用车车轮制造商的绝大部分产能为型钢车轮。部分厂商如一汽四环、东风车轮、济宁车轮、齐鲁轮业等近年来开始逐步介入滚型车轮制造。型钢车轮和滚型车轮采用完全不同的生产工艺和装备。滚型车轮适用于无内胎的子午线轮胎，直接依靠轮辋密封轮胎气压，适合于高速公路行走，安全性和节油作用十分明显，生产技术要求较高。其缺点在于负荷必须严格控制在设计能力之下。由于国内运输业超载盛行，且子午线轮胎比传统的斜交胎的价格高出2倍以上，因此消费者不太愿意使用滚型车轮。近年来，中国高速公路发展迅猛，国家对超限超载的查处力度日益加强，卡客车出口数量也在逐步增加，另外，国家发改委正在拟订轮胎工业产业政策，支持子午线轮胎的发展，限制斜交胎扩大规模，实施轮胎产品的召回制度等。同时，酝酿多年的燃油税政策已经进入意见征求阶段。有理由相信，中国的卡车客车车轮迟早走向无内胎化。由于滚型车轮生产的投资壁垒、技术壁垒和市场壁垒，中国的商用车车轮行业将面临一次大规模的洗牌。第三节 中国钢制车轮行业供需分析一、2010-2014年中国钢制车轮市场供给总量分析我国钢制车轮市场供应量年平均增长率稳步增长，但仍然满足不了市场需求，还有一部分供应量要靠进口。图表：2009-2014年我国钢制车轮市场供应量年份2009-2014年我国钢制车轮供应量(万件)增长率%2009年6920.45 2010年8586.55 24.08 2011年10688.20 24.48 2012年13291.26 24.35 2013年16521.64 24.30 2014年1-11月18755.07 24.79 资料来源：国家信息中心、行业相关协会二、2012-2014年中国钢制车轮市场需求总量分析我国钢制车轮市场需求旺盛，几年来一直呈现递增趋势。据统计，2009年，我国钢制车轮市场需求量7251.94 (万件)；2014年1-11月，我国钢制车轮市场需求量19751.90 (万件)，同比增长25.29 %。图表：2009-2014年我国钢制车轮市场需求量年份2009-2014年我国钢制车轮需求量(万件)增长率%2009年7251.94 2010年9042.93 24.70 2011年11211.39 23.98 2012年13941.87 24.35 2013年17313.03 24.18 2014年1-11月19751.90 25.29 资料来源：国家信息中心、行业相关协会三、2012-2014年中国钢制车轮市场供需平衡分析中国钢制车轮市场需求量十分大，市场供不应求，市场绝对量越来越大，行业处于成长期，市场前景十分广阔。图表：2009-2014年中国钢制车轮市场供需平衡一览年份2009-2014年中国钢制车轮市场供给量(万件)2009-2014年我国钢制车轮市场需求量(万件)供求差(万件)20096920.45 7251.94 -331.4920108586.55 9042.93 -456.38201110688.20 11211.39 -523.19201213291.26 13941.87 -650.61201316521.64 17313.03 -791.392014年1-11月18755.07 19751.90 -996.83资料来源：国家信息中心、行业相关协会第三章 中国钢制车轮行业经济运行分析第一节 2012-2014年钢制车轮行业运行情况分析一、2012-2014年钢制车轮行业经济指标分析据统计，2009年，我国钢制车轮利润425052.83 (万元)；2014年1-11月，我国钢制车轮利润1105388.37 (万元)，同比增长23.73 %。图表：2009-2014年我国钢制车轮利润(万元)年份2009-2014年我国钢制车轮利润(万元)增长率%2009年425052.83 2010年520645.68 22.49 2011年643951.91 23.68 2012年795662.59 23.56 2013年981766.79 23.39 2014年1-11月1105388.37 23.73 资料来源：国家信息中心、行业相关协会二、2012-2014年钢制车轮行业收入前三家企业钢制车轮行业收入前三家企分别是：长春一汽四环汽车股份有限公司、东风汽车车轮有限公司、湖南宝钢车轮有限公司。第二节 2012-2014年钢制车轮行业产量分析一、2012-2014年我国钢制车轮产品产量分析据统计，2009年，我国钢制车轮产量5207.14 (万件)；2014年1-11月，我国钢制车轮产量14253.38 (万件)，同比增长24.84 %。图表：2009-2014年我国钢制车轮产量年份2009-2014年我国钢制车轮产量(万件)增长率%2009年5207.14 2010年6450.09 23.87 2011年8050.36 24.81 2012年10048.45 24.82 2013年12546.50 24.86 2014年1-11月14253.38 24.84 资料来源：国家统计局二、2015-2020年我国钢制车轮产品产量预测随着行业生产技术的进步和社会对钢制车轮的需求增长，我国钢制车轮产量将会越来越大图表：2014-2020年我国钢制车轮产量预测年份2014-2020年我国钢制车轮产量预测(万件)增长率%2014年15663.05 24.84 2015年18828.55 20.21 2016年22613.09 20.10 2017年27108.58 19.88 2018年32316.13 19.21 2019年38459.43 19.01 2020年45762.87 18.99 资料来源：国家信息中心、行业相关协会第三节 2010-2014年钢制车轮行业进出口分析一、2010-2014年钢制车轮行业进口总量及价格据海关统计数据显示，近年来由于下游需求旺盛，我国钢制车轮的进口量不断增加。其中，2009年，我国钢制车轮的进口量约为626.11 (万件)，2014年1-11月达到1542.98 (万件)。图表：2009-2014年我国钢制车轮进口量年份2009-2014年我国钢制车轮进口量(万件)增长率%2009年626.11 2010年758.53 21.15 2011年927.79 22.31 2012年1132.63 22.08 2013年1385.92 22.36 2014年1-11月1542.98 22.83 资料来源：极数据咨询整理、中国海关图表：2009-2014年我国钢制车轮进口平均价格年份2009-2014年我国钢制车轮进口平均价格(元/件)增长率%2009年590.69 2010年584.11 -1.11 2011年579.42 -0.80 2012年572.42 -1.21 2013年566.24 -1.08 2014年1-11月562.88 -0.60 资料来源：极数据咨询整理、中国海关二、2010-2014年钢制车轮行业出口总量及价格据海关统计，2014年1-11月我国钢制车轮行业出口量达2990.22 (万件)。图表：2009-2014年我国钢制车轮行业出口量年份2009-2014年我国钢制车轮出口量(万件)增长率%2009年1095.69 2010年1351.81 23.38 2011年1687.19 24.81 2012年2103.84 24.69 2013年2640.03 25.49 2014年1-11月2990.22 24.22 资料来源：极数据咨询整理、中国海关图表：2009-2014年我国钢制车轮出口平均价格年份2009-2014年我国钢制车轮出口平均价格(元/件)增长率%2009年361.70 2010年359.11 -0.72 2011年354.09 -1.40 2012年351.21 -0.81 2013年347.08 -1.18 2014年1-11月343.64 -1.00 资料来源：极数据咨询整理、中国海关三、2010-2014年钢制车轮行业进出口数据统计图表：2009-2014年我国钢制车轮进口金额年份2009-2014年我国钢制车轮进口金额(万元)增长率%2009年369836.72 2010年443067.08 19.80 2011年537577.15 21.33 2012年648342.26 20.60 2013年784768.77 21.04 2014年1-11月868518.72 22.10 资料来源：极数据咨询整理、中国海关图表：2009-2014年我国钢制车轮出口金额年份2009-2014年我国钢制车轮出口金额(万元)增长率%2009年396311.66 2010年485442.67 22.49 2011年597416.79 23.07 2012年738897.84 23.68 2013年916297.19 24.01 2014年1-11月1027562.71 22.99 资料来源：极数据咨询整理、中国海关四、2015-2020年钢制车轮进出口态势展望随着国内企业生产技术的提高，和产品质量的进步，还有企业越来越注重品牌的培养，直接的结果是，未来几年，国内产品的市场份额将会越发增大，而反之，此消彼长，进口量将会越来越小。图表：2014-2020年