青铜器用户基础手册高级配置分册.doc

青铜器RDM顾客操作手册高档配备分册特别声明为了保护您合法权益，青铜器RDM采用硬件软件整体加密模式，详细状况请与青铜器软件联系，联系方式请参照封底。青铜器RDM系统版权归青铜器软件所有。“青铜器软件”、“Power Your R&D”、“Bronzesoft”均为青铜器软件注册商标，未经青铜器软件书面授权允许，不得擅自使用。本资料仅为提供信息而用，青铜器软件并不因本资料而做出任何明示或隐含保证。本资料包括信息会随青铜器RDM研发管理系统发展而做出相应变化，本资料不作为青铜器软件任何承诺，产品信息以按照销售合同连同允许证一起实际交付青铜器RDM软件系统为准。本操作手册仅供参照，系统使用功能最后以青铜器RDM软件系统为准。目录1产品概述42高档配备指南52.1业务流程52.1.1功能概括52.1.2业务流程属性定义62.1.3流程实例配备指南102.1.4流程其她设立282.1.5流程组合312.2业务扩展322.2.1插件管理322.2.2应用管理332.3业务实体342.3.1功能概述352.3.2实体属性简介352.3.3实体配备指南562.4实体操作权限库922.5产品角色95 1 产品概述本软件系统是一种基于研发项目管理、研发多项目组合管理、研发资源管理、研发绩效管理、缺陷管理、技术评审管理、文档管理、问题管理、风险管理、产品数据管理（图档、基线）、产品构造管理、产品规划管理平台。重要顾客是研发高层管理人员、研发部门经理、项目经理、开发测试人员和质量管理人员。如下图是青铜器软件对公司核心价值链理解。图1 公司核心价值链青铜器软件RDM系统重要由决策控制体系、执行体系、支撑体系三层体系构成。每层体系分别提供如下图所示功能。图2 系统功能总览图2 高档配备指南本手册为青铜器RDM顾客手册基本配备分册续册，重要简介业务流程和业务实体配备办法以及有关操作阐明。2.1 业务流程2.1.1 功能概括青铜器软件提供流程引擎功能，容许顾客可以依照自身业务需要对各项业务流程灵活配备。重要提供流程有缺陷管理流程、问题管理流程、风险管理流程、个人绩效流程、技术评审流程、市场需求管理流程、会议管理流程、设备维护流程、设备使用申请流程、变更管理流程等。业务流程工作原理如下图所示。图3 流程工作原理通过设立操作前状态、操作后状态、角色、页面来定义业务操作环节，从而控制业务流程运转。2.1.2 业务流程属性定义一种流程所涉及到基本属性有状态、操作、页面、字段、基本信息、角色，下面结合一种简朴流程来分别简介这些属性。下图是一种出差管理流程图，在“部门审核”状态中，可以提交问题。 图4 流程图1. 状态功能定义显示业务解决过程。如图2，涉及到状态有：“项目审核”、“部门审核”、“通过”、“关闭”；由于“开始”不涉及状态停留，因此不算在状态中。操作环节Step1：在“系统管理”“业务流程”打开相应流程，进入“状态”Tab页，点击“增长”。图5 增长状态2. 操作功能定义在某个状态下，某个角色详细能执行动作，以控制流程跳转。例如：在出差申请流程中，在“项目审核”状态下，项目经理可以执行“审核通过”、“审核不通过”。操作环节请参照本手册章节2.1.3 流程实例配备指南。3. 页面功能定义普通状况下，操作都需要反馈某些信息，例如审批出差申请需要填写某些审核意见，而页面用来呈现操作人看到信息。按照功能不同，页面分为如下三种：1）普通操作页面：用来填充信息，由字段构成；2）状态显示页面：用来查看信息，普通为只读，指向1个或各种Tab页；3）关联派生页面：派生操作时用到页面，用来指向任务或关联派生单据某个页面。操作环节请参照手册章节2.1.3 流程实例配备指南。4. 字段功能定义用于填充页面，页面是某些字段按照一定格式排列在一起。例如：出差申请页面可以包括：出差人、出差地点、出差事由等，而出差人、出差地点、出差事由就是字段，字段可以依照需要有各种类型，例如数字、日期、文本等。操作环节Step1：在“系统管理”“业务流程”打开相应流程，进入“字段”Tab页，点击“增长”；图6 增长自定义字段Step2：填写字段信息，点击“保存”。图7 填写字段信息详细信息1）字段名不要重复或相近，以免使用时候引起混淆。5. 基本信息功能定义要使用字段中下拉菜单、复选框、单选按钮这三种类型字段，均需要创立其选项，也就是信息源。如问题管理流程“优先级”下拉框字段，其选项“高”、“中”、“低”，就是来源于“基本信息”中创立信息源。图8 信息源操作环节Step1：在“系统管理”“业务流程”打开相应流程，进入“基本信息”Tab页，点击“增长”添加信息源；图9 增长信息源Step2：点击右下角“增长选项”可以增长信息源选项；选中详细选项，还可以调节位置、更换名称、删除或增长子选项。图10 信息源选项操作6. 角色功能定义角色是和状态绑定，普通角色普通有3种：负责人、参加人、读者，在同一种状态下，不同角色可以授予不同操作权限；例如：技术评审流程，在预审状态下，负责人可以发起正式评审，而参加人只能反馈预审意见。2.1.3 流程实例配备指南接下来配备一种出差管理流程实例，并详细阐明如何增长派生操作和决策环节。1. 出差管理流程在配备之前需要依照实际需要设计出流程状态图。如图11所示为出差管理流程状态转移图。设计状态图时注意不要浮现死循环和断头状况，保证流程状态畅通。图11 出差管理流程流程配备可分为6步，下面详细简介流程配备过程。Step1：创立流程打开“系统管理”-“业务流程”，点击“新增流程”。填写出差管理流程基本信息后保存，如下图所示：图12 新建流程 图13 填写流程信息Step2：新增流程状态打开新建好流程，点击状态Tab页，此流程涉及到状态有“项目审核”、“部门审核”、“通过”、“关闭”四个状态，在状态Tab页中依次添加（详细请参照本手册章节2.1.2业务流程属性定义之1-状态）。创立好界面如下：图14 流程状态创立Step3：配备流程字段本流程中需要字段有“标题”、“所属项目”、“所属部门”、“创立人”、“创立时间”、“项目审核人”、“部门审核人”、“出差事由”、“审核意见”，其中“项目审核人”、“部门审核人”、“出差事由”、“审核意见”这四个字段系统默认中没有，因而需要自定义添加。其中“项目审核人”、“部门审核人”信息类型为“顾客/顾客组”；“出差事由”、“审核意见”字段信息类型为“多行文本”（详细请参照本手册章节2.1.2业务流程属性定义之4-字段）。图15 流程字段添加Step4：新建实例“系统管理”-“业务流程”界面，选中 “出差管理流程”，点击“新建实例”。填写实例名称，并保存。图16 新建实例Step5：流程关联配备打开新建好流程实例，点击“关联配备”Tab，如下面所示，界面已经自动生成了一种Start环节。左边按钮是配备流程视图工具。鼠标移动到按钮上，即可看到hint提示，按钮详细简介如下：表1 流程配备按钮按钮样式功能阐明移动状态或控制操作断点新建操作新建环节新建决策环节增长操作上断点删除操作上断点增长跳转至自身操作增长派生操作删除状态或操作（也可用delete）保存检查流程与否可以正常流转流程关联配备环节如下：1）编辑Start环节Start环节是自动生成，Start环节也自带了一种Start页面，直接对其编辑形成咱们想要页面即可。 a点击铅笔头，如下图所示：图17 编辑Start环节点击Start页面下拉框，新建配备Start页面。图18 配备Start页面b添加页面字段并设立属性先将需要字段从“候选字段”添加过来，然后设立字段属性，其中“标题”、“所属项目”、“所属部门”、“项目审核人”、“部门审核人”、“出差事由”均设立为必填，“创立人”、“创立时间”自动被设立为只读（意味着会自动读取创立人信息），然后设立字段一行/半行显示，如下图所示： 图19 设立页面字段属性定义如下：表2 字段属性属性名称属性含义必填该字段在页面必要填写只读该字段在页面只显示不能填写全新该字段会将此前信息记录清空且自动刷新为最新信息备注该字段会将提交信息自动写入到备注记录里提示该字段在页面会有蓝色字体显示，显示信息为该字段属性“描述”内容记忆该字段会在操作前预先显示该字段历史信息布局调节字段显示所占位置大小c. 角色匹配展开角色匹配，左边为该页面字段，右边为该流程角色。下个环节需要“项目审核人”来进行操作，因而在这个页面将“项目审核人”字段设为负责人，如下图所示。当单据状态转到下个环节，项目审核人就可以作为该单据负责人来解决该单据。图20 角色匹配设立完点击保存就完毕了Start页面设立，再点击保存完毕Start环节设立。2）新建环节下面以“项目审核”为例，其她环节创立方式是同样。a点击“”，再点击界面将环节放置在相应位置，然后点击环节铅笔头对环节进行编辑，如下图所示：图21 创立项目审核环节填写“环节名称”为“项目审核”，“状态”为“项目审核”，并点击“新建页面”创立该状态页面，如下图所示：图22 新建页面b填写“名称”为“项目审核状态页面”，点击“添加Tab页”，如下图所示：图23 配备页面c填写“页面名称”、“显示标题”，添加需要字段，由于该页面是状态页面，字段属性已自动被置为只读，只需设立字段全新、提示和布局，如下图所示，点击“保存”完毕Tab页创立。图24 编辑Tab页d点击“”将创立好Tab页添加到状态页面，如下图所示，点击“保存”完毕状态页面创立，再点击“保存”完毕环节创立。图25 编辑Tab页如果觉得页面效果不抱负，可以进入配备页面将页面撤回候选页面，右键点“编辑”进入页面进行修改设立。此外还提供右键 “删除”功能。如果要删除环节，选中环节点击“”即可（或用delete键）。当已经创立了环节状态页面，创立下个环节状态页面时，可以直接复制已创立状态页面，如下图所示，再进行相应修改即可。图26 复制页面e重复环节a-d，分别创立好“部门审核”、“通过”、“关闭”。完毕后界面如下：图27 创立完环节页面3）新建操作a一方面创立Start环节“提交”操作，“提交”后跳转到“项目审核”，选中Start环节，点击“”，从 “Start环节”拖拽至“项目审核”即可，如下图所示：图28 创立Start操作如果操作创立错误，可选中操作点击“”（或delete键）进行删除。b点击操作旁边铅笔头,进入操作编辑页面。图29 编辑Start操作填写操作名称“提交”，由于该页面操作页面即是Start环节页面（见Step5之编辑start环节页面），故无需再创立操作页面。点击保存即完毕提交操作创立。c按照同样方式，创立“项目审核”“审核通过”操作。图30 创立审核通过操作d点击操作旁边铅笔头，进入配备页面，填写名为“审核通过”，操作类型为“普通操作”。操作角色为“负责人”（由于在Start提交页面，咱们将“项目审核人”匹配为负责人，故在“项目审核”状态中，“项目审核人”为负责人，并在这里给负责人勾上操作权限，这样“项目审核人”就能执行“审核通过”操作了），点击新建页面，创立该操作操作页面（详细请参照Step5编辑start环节页面环节b和c）。图31 新建页面创立好点击保存完毕配备操作。e在创立“项目审核”“审核不通过”操作时，如果直接创立操作，会和“Start”环节“提交”操作重叠，因而需要给操作增长断点，将操作直线改为折线。选中“提交”操作，点击“”，就创立了一种断点，如下图所示：图32 增长断点此时就可以拖动断点将直线改为折线了。图33 设立为折线如果误增长了断点，可以点击“”删除断点。f重复环节c-d完毕其她操作创立。注意：在“通过”环节“打开操作”，“操作类型”为“打开操作”，如下图所示：操作页面为相应状态页面（状态页面创立请参照Step5之新建环节b-d）；图34 创立打开操作g完毕后界面如下，点击“”查看流程与否有问题，如果有问题按照提示进行修改就行了。图35 流程完毕Step6：流程发布新建流程默认是未发布，只有发布后才干使用。点击“发布流程”按钮，流程即可发布。流程发布后，就可以在相应业务模块里创立业务单，使用流程。图36 发布流程创立好流程会自动浮现我地盘中，接下来只需给有关角色开通权限即可。还可以让该流程在别菜单显示，进入出差管理流程“流程信息”Tab，点击编辑，可以在最下边“位置与视图”中，设立显示在其她菜单，如图所示。菜单创立方式请参照本手册章节2.2.1插件管理之1-功能树。图37 设立显示位置在发布了流程之后，如果想要修改流程，需要将流程暂停，如下图，点击“暂停”；图38 暂停流程修改完再点击“恢复”，流程即可正常使用。注意：已创立单据，后来状态会按照修改后流程来流转。点击“关闭”，流程状态将变回为“未发布”。2. 派生操作实例在流程中需要启动别流程时，可以通过派生操作实现。如下图出差管理流程在项目审核过程中，可以记录问题，需要在项目审核环节增长一种派生操作来实现。图39 派生操作操作环节Step1：创立派生操作。打开该流程后先暂停流程，然后选中“部门审核”节点，点击“”，就创立好了一种派生操作，如下图所示： 图40 增长派生操作Step 2：设立派生操作。点击派生操作铅笔头，填写名称，设立操作角色，“自身转到”部门审核，选取“派生类型”为“问题管理流程”，“派生实例”为“问题管理流程V1.0”，“派生转到”为“初始化”（意味着派生问题单据在哪个状态），点击“新建页面”，创立方式请参照出差管理流程Step5之编辑Start环节b-c。最后点击拟定，完毕派生操作设立，恢复流程就可以使用了。图41 设立派生页面3. 决策环节实例例如在出差管理流程中，增长一种自动判断环节：出差天数不不不大于3天，只需部门经理审核，不不大于3天，需要部门经理和项目经理都审核。图42 决策环节操作环节Step 1：在字段中添加一种“出差天数”字段。打开流程，点击进入“字段”Tab，增长“出差天数”字段，信息类型为“数字”，如下图所示：图43 创立出差天数字段Step 2：打开流程实例，进入“关联配备”Tab，先暂停流程，再点击“”创立决策环节，如下图所示：图44 增长决策环节Step3：选中“Start”环节“提交”操作箭头，将其转向决策环节；Step4：添加分支A、B，点击“”，从“决策”分别拖拽至“部门审核”和“项目审核”，如下图所示：图45 增长决策分支Step5：设立决策条件。点击转到“项目审核”操作旁边铅笔头，在配备操作界面中填写“名称”为“不不大于3天”，点击“决策条件”Tab，设立决策条件，出差天数3；再点击转到“部门审核”操作旁边铅笔头，在配备操作界面中填写“名称”为“不超过3天”，点击“决策条件”Tab，设立决策条件，出差天数“业务实体”，点击“新建生命周期”；如下图所示：图84 新建生命周期Step2：填写名称，选取业务实体保存，完毕生命周期新建；如下图所示：图85 新建生命周期Step3：打开新建生命周期，进入“转换规则”Tab页，生命周期配备重要可以分为三个大环节：新增生命阶段、新增操作、添加生命阶段限制；图86 生命周期1）新增生命阶段点击“新增阶段”可觉得该生命周期添加生命阶段，填写阶段名称，权限规则，编码生成方式，点击保存；如下图所示：（按同样方式增长其他生命阶段） 图87 新增生命阶段2）新增操作 点击“新增操作”，填写操作名称，选取操作类型、源阶段（为哪个阶段增长操作）、目的阶段（通过这个操作该生命周期转到哪个阶段），填写其他信息保存；如下图所示：图88 新增操作3）添加生命阶段限制进入“转换规则”Tab页“限制”，系统自动列出该生命周期下所有阶段限制，依照实际状况设立各个生命阶段限制保存；如下图所示：图89 跳转限制Step4：点击“发布”，完毕生命周期配备。图90 发布生命周期详细阐明1） 新增阶段时阶段名称来源于生命阶段库，添加生命阶段参照本手册章节2.3.2实体属性简介之9-生命阶段库；2）新增操作，操作类型派生操作，可以派生业务实体、业务流程、任务，详细信息依照页面提示进行填写；3）生命阶段编码生成，正式编码是指按编辑规则生成编码（编辑规则添加详细参照青铜器RDM顾客手册基本配备分册章节3.6.1 系统管理信息之9-编码规则），暂时码是指随机生成编码；4) 限制：用来控制从该生命阶段通过“设立状态、修改生命周期”这两个操作能转到哪些生命阶段。9. 生命阶段库功能定义用来定义生命周期中用到生命阶段，业务实体生命阶段都是公用，都集中在生命阶段库。系统会提供某些默认生命阶段，在业务实体生命周期配备时，除可以使用系统默认生命阶段外，还可以自由定义生命阶段。操作环节Step1：打开“系统管理”-“业务实体”，点击“生命阶段库”；如下图所示：图91 打开生命阶段库Step2：进入生命阶段库，系统有一套默认生命阶段，右键可以对生命阶段进入“编辑、复制”等操作，如需增长，点击“新建生命阶段”；如下图所示： 图92 生命阶段库Step3：填写生命阶段名称、状态等信息保存，完毕生命阶段添加。如下图所示：图93 新建生命阶段2.3.3 实体配备指南1 文档功能定义文档实体中可以灵活定义其各属性信息（详细参照本手册章节2.3.2 实体属性简介），除此以外，与其她实体相比，文档还多了“高档配备”Tab页，可以灵活设立文档名称命名规则。操作环节Step1：点击业务实体，双击“文档”，可以对其各属性进行灵活配备，也可以直接使用系统默认设立，详细参照本手册章节2.3.2 实体属性简介；图94 文档实体属性Step2：展开文档，可以看到相应物料所有生命周期，可以查看各个生命周期跳转规则及限制条件；图95 文档生命周期Step3：点击生命周期前面“”符号，可以设立其为文档默认生命周期；图96 设立默认生命周期Step4：可以灵活定义不同文档类型，走不同生命周期、限制条件以及配备不同页面显示规则，详细参照本手册章节2.3.2实体属性简介之2-类型；Step5：还可以灵活增长文档生命周期，详细生命周期定义办法请参照本手册章节2.3.2实体属性简介之8-生命周期。1）高档设立双击文档，进入“高档配备”Tab，可以设立物理文献命名规则，点击“编辑”，选取匿名或者明文。选取明文，点击增长，可以选取文档名称和连接符。图97 文档高档配备2 文档基线功能定义文档基线实体中可以灵活定义其各属性信息（详细参照本手册章节2.3.2 实体属性简介）。操作环节Step1：点击业务实体，双击“文档基线”，可以对其各属性值进行灵活配备，也可以直接使用系统默认设立，详细参照本手册章节2.3.2 实体属性简介；图98 文档基线实体属性Step2：展开文档基线，可以看到相应基线所有生命周期，可以查看各个生命周期跳转规则及限制条件；图99 文档基线生命周期Step3：点击生命周期前面“”符号，可以设立其为基线默认生命周期；图100 设立默认生命周期Step4：可以灵活定义不同文档基线类型，走不同生命周期、限制条件以及配备不同页面显示规则，详细参照本手册章节2.3.2实体属性简介之2-类型；Step5：还可以灵活增长文档基线生命周期，详细生命周期定义办法请参照本手册章节2.3.2实体属性简介之8-生命周期。3 产品组合功能定义 可以灵活定义其各属性信息（详细参照本手册章节2.3.2 实体属性简介）。操作环节Step1：点击业务实体，双击“产品组合”，可以对其各属性值进行灵活配备，也可以直接使用系统默认设立，详细参照本手册章节2.3.2 实体属性简介；图101 产品组合实体属性Step2：展开产品组合，可以看到相应产品组合所有生命周期，可以查看各个生命周期跳转规则及限制条件；图102 产品组合生命周期Step3：点击生命周期前面“”符号，可以设立其为产品组合默认生命周期；图103 设立默认生命周期Step4：可以灵活定义不同产品组合类型，走不同生命周期、限制条件以及配备不同页面显示规则，详细参照本手册章节2.3.2 实体属性简介之2-类型；Step5：还可以灵活增长产品组合生命周期，详细生命周期定义办法详细参照本手册章节2.3.2 实体属性简介之8-生命周期。4 产品1）产品实体属性功能定义可以灵活定义其各属性信息（详细参照本手册章节2.3.2 实体属性简介），此外还可以依照产品类型设立产品角色。操作环节Step1：点击业务实体，双击“产品”，可以对其各属性值进行灵活配备，也可以直接使用系统默认设立，详细参照本手册章节2.3.2 实体属性简介；图104 产品实体属性Step2：展开产品，可以看到相应产品所有生命周期，可以查看各个生命周期跳转规则及限制条件；图105 产品生命周期Step3：点击生命周期前面“”符号，可以设立其为产品默认生命周期；图106 设立默认生命周期Step4：可以灵活定义不同产品类型，走不同生命周期、限制条件以及配备不同页面显示规