银行上市文件--关于首次公开发行A股股票募集资金使用可行性报告的议案模版.docx

*银行第五届董事会第五次会议材料之四关于首次公开发行A股股票募集资金使用可行性报告的议案（提请第五届董事会第五次会议审议）各位董事：为了推进本行经营发展战略的顺利实施，不断提升核心竞争力，本行拟申请公开发行A股股票并上市。根据中华人民共和国公司法、中华人民共和国证券法及首次公开发行股票并上市管理办法等相关法律、法规和规范性文件的规定，本行制定了*银行股份有限公司首次公开发行股票募集资金使用可行性报告。以上议案，请予审议。本议案经本次董事会决议通过后，尚须提交本行股东大会审议。附件：*银行股份有限公司首次公开发行股票募集资金使用可行性报告*年【】月【】日附件：*银行股份有限公司首次公开发行股票募集资金使用可行性报告一、首次公开发行募集资金总额及用途本行拟首次公开发行不超过10亿股人民币普通股A股，募集资金扣除发行费用后全部用于补充核心资本，以增强资本实力。首次公开发行尚需取得中国银监会、中国证监会等监管机构的核准。二、首次公开发行的必要性分析首次公开发行有助于本行提高资本充足率，对保持资金流动性、促进各项业务发展、提高盈利能力和抗风险水平、满足监管要求等方面，都具有重大意义。1、满足业务发展的需要。本行自设立以来，资产规模保持了较快增长，业务范围不断拓宽，截止2015年末，本行总资产规模达到2799亿元，资产质量、盈利能力、创新能力、服务水平等方面均有明显提升。各项业务的迅速发展对本行资本金提出了更高要求。首次公开发行募集资金将用于补充本行核心资本，进一步提高资本充足率和核心资本充足率，提升本行的抗风险能力，为未来持续健康发展奠定基础。这对于提高本行综合竞争力、保持长期稳定的盈利水平具有重大意义。2、提高资本充足率的需要。近年来，中国银监会对商业银行的资本监管不断加强。2012年银监会发布商业银行资本管理办法（试行），要求系统重要性银行的资本充足率应达到11.5%，非系统重要性银行的资本充足率应达到10.5%。截至2015年底，本行资本充足率为12.15%、核心资本充足率为10.65%。未来几年随着业务持续发展，预计资本缺口将对本行发展构成一定制约。此外，最近几年国内外监管机构不断加强对银行资本监管的要求，银行资本需求将进一步提高。三、首次公开发行的可行性分析当前，地方银行上市迎来新的政策机遇期，中国银监会、中国证监会大力支持地方银行上市，从2015年下半年到现在，已新核准9家地方银行（含城商行、农商行）上市，各地政府都在积极推动地方银行抓紧申报上市。本行上市无论是自身准备还是外部环境，首次公开发行的条件和时机均已成熟。 1、首次公开发行符合各方利益。首次公开发行募集的资金将全部用于补充核心资本，符合相关法律、法规的规定，符合国家产业政策和本行长期战略发展方向；同时，首次公开发行有利于促进本行长期健康发展，符合本行及全体股东的利益。2、本行具备了上市的基本条件。本行为实现“三年翻一番、十年过万亿，领跑中西部、挺进十二强”的战略目标，加强内控建设，强化风险管理，各项业务呈现规范稳健的发展态势。截至2015年12月31日，本行资产总额2799亿元，实现利润总额34.54亿元，资产规模及盈利能力稳步提升。资本充足率为12.15%，核心资本充足率为10.65%，成本收入比为30.58%，资产利润率1.4%，资本利润率为22.56%，不良贷款率为1.01%，拨备覆盖率为271.02%，流动性比率为46.02%，各项指标全面达到监管要求。妥善解决了方正证券股权处置、贺龙体育馆置入资产处置、*银行高管持股问题处置、抵债股处置等历史遗留问题，基本扫清了上市障碍。3、省市政府大力支持本行上市。*年6月，省政府印发了关于加快金融业改革发展的若干意见，明确提出“支持*银行、xx银行增资扩股、挂牌上市，建设具有全国影响力的城市商业银行”。省政府分管领导十分重视和支持本行上市工作，主持召开会议专题研究协调本行上市相关问题。*市政府已将本行上市列入*年政府工作报告，组织市直相关部门强力推动。同时，还建立了以市长为总召集人的*银行上市联席会议制度，协调推进本行上市工作。4、本行上市将对区域经济发展发挥重要作用。本行作为*经济发展的强劲金融引擎和省市政府重要的金融调控平台，通过上市将更好地规范公司治理，推进市场化经营，加快新一轮转型发展，进一步增强综合实力，打造*和湖南的金融旗舰，提升湖南金融业的影响力和竞争力，推动湖南地方金融产业健康发展，也将助推*打造区域性金融中心，促进区域经济社会发展发挥更大的作用。