中信保操作基础手册.doc

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第一章 概述 1
第二章 认识“信保通” 2
2.1 什么是“信保通” 2
2.2 “信保通”能为您做什么 2
2.3 使用“信保通”先决条件 2
2.4 “信保通”运行环境 3
第三章 开通“信保通” 5
3.1 开通企业管理员帐号 5
3.2 开通数字证书（可选） 5
3.2.1 证书申请 5
3.2.2 证书续用和变更 7
3.2.3 证书注销 7
3.3 数字证书环境配置（可选） 7
3.3.1 安装相关软件 7
3.3.2 设置PIN码 9
3.3.3 下载证书 10
3.3.4 机器配置 11
第四章 “信保通”用户分类 13
4.1 企业管理员 13
4.2 企业操作员 13
4.2.1 录单员 13
4.2.2 审核员 13
4.2.3 电子署名员 14
第五章、企业管理员使用指南 15
5.1 系统用户和权限 15
5.1.1 取得管理员帐号 15
5.1.2 登录系统 15
5.1.3 修改密码 16
5.1.4 设置角色 16
5.1.5 设置操作员帐号 17
5.1.6 设置审核步骤 18
5.1.7 配置管理员证书 18
5.2 组织机构管理和“数据清分”实现 19
5.2.1 创建组织机构 21
5.2.2 设置职员信息 22
5.2.3 设置职员业务范围 22
5.2.4 设置职员和操作员帐号对应关系 24
5.3 个人服务 25
5.3.1 证书注册 25
5.3.2 修改密码 26
5.3.3 个性化定制 26
5.3.4 常见工具下载 26
5.3.5 通讯录 26
5.3.6 常见商品代码管理 27
5.4 网上客服 28
5.4.1 我要提问 29
5.4.2 信保回复 29
5.4.3 FAQ 29
第六章、企业操作员使用指南 31
6.1 录单员 31
6.1.1 限额 31
6.1.1.1 限额申请录单 31
6.1.1.2 限额申请修改 55
6.1.1.3 限额申请提交 56
6.1.1.4 限额申请跟踪 57
6.1.1.5 限额申请查询 58
6.1.1.6 限额余额查询 63
6.1.1.7 限额预撤销提醒查询 63
6.1.1.8 限额统计 64
6.1.2 出运 66
6.1.2.1 出运录入 66
6.1.2.2 出运修改 74
6.1.2.3 出运提交 75
6.1.2.4 出运变更 75
6.1.2.5 出运查询 77
6.1.2.6 申报查询 78
6.1.2.7 出运统计 80
6.1.2.8 保费通知书查询 81
6.1.3 标准版收汇 82
6.1.3.1 收汇录入 82
6.1.3.2 收汇统计 85
6.1.3.3 应催付款提醒 85
6.1.4 增强版收汇 87
6.1.4.1 收汇录入 87
6.1.4.2 用汇录入 88
6.1.4.3 收用汇查询 89
6.1.4.4 收用汇统计 90
6.1.4.5 汇率管理 90
6.1.4.6 银行管理 91
6.1.5 可损 92
6.1.5.1 可损通知书制作 92
6.1.5.2 可损通知书查询 93
6.1.6 买方/银行管理 94
6.1.6.1 买方/银行代码申请 94
6.1.6.2 买方维护 96
6.1.6.3 银行维护 99
6.1.7 查询其它信息 100
6.1.7.1 保单查询 100
6.1.7.2 国家分类查询 101
6.1.7.3 汇率查询 101
6.1.8 查看任务通知 101
6.1.8.1 全部任务 101
6.1.8.2 短期险任务 102
6.1.8.3 提议任务 103
6.1.8.4 经手任务 103
6.1.8.5 任务跟踪 103
6.1.8.6 批量通知收悉 104
6.1.9 信息提醒 105
6.1.9.1 逾期未收汇提醒 105
6.1.9.2 限额预撤销提醒 105
6.1.9.3 待处理问题数据提醒 105
6.1.10 信息服务 106
6.1.10.1 国家风险 106
6.1.10.2 行业风险 107
6.1.10.3 信保刊物 107
6.1.11 设置EXCEL导入模板 108
6.1.11.1 设置模板 108
6.1.11.2 设置数据格式 109
6.1.12 个人服务 109
6.1.12.1 证书注册 109
6.1.12.2 修改密码 110
6.1.12.3 个性化定制 110
6.1.12.4 常见工具下载 110
6.1.12.5 通讯录 110
6.1.12.6 常见商品代码管理 110
6.1.13 网上客服 110
6.1.13.1 我要提问 110
6.1.13.2 信保回复 111
6.1.13.3 FAQ 111
6.2 审核员 111
6.2.1 限额 111
6.2.1.1 限额申请审核 111
6.2.1.2 限额申请跟踪 112
6.2.1.3 限额余额查询 112
6.2.1.4 限额预撤销提醒查询 113
6.2.1.5 限额统计 113
6.2.2 出运 113
6.2.2.1 出运审核 113
6.2.2.2 出运变更审核 114
6.2.2.3 出运查询 115
6.2.2.4 申报查询 116
6.2.2.5 出运统计 116
6.2.2.6 保费通知书查询 116
6.2.3 标准版收汇 116
6.2.3.1 收汇统计 116
6.2.3.2 应催付款提醒 116
6.2.4 增强版收汇 116
6.2.4.1 收汇审核 116
6.2.4.2 用汇录入 117
6.2.4.3 收用汇查询 117
6.2.4.4 收用汇统计 117
6.2.4.5 汇率管理 117
6.2.4.6 银行管理 117
6.2.5 可损 118
6.2.5.1 可损通知书审核 118
6.2.5.2 可损通知书查询 119
6.2.6 买方/银行管理 119
6.2.6.1 买方代码申请审核 119
6.2.6.2 银行代码申请审核 120
6.2.6.3 买方维护 121
6.2.6.4 银行维护 121
6.2.7 查询其它信息 122
6.2.7.1 保单查询 122
6.2.7.2 国家分类查询 122
6.2.7.3 汇率查询 122
6.2.8 查看任务通知 123
6.2.8.1 全部任务 123
6.2.8.2 短期险任务 123
6.2.8.3 提议任务 123
6.2.8.4 经手任务 123
6.2.8.5 任务跟踪 123
6.2.8.6 批量通知收悉 123
6.2.9 信息提醒 123
6.2.9.1 逾期未收汇提醒 123
6.2.9.2 限额预撤销提醒 124
6.2.9.3 待处理问题数据提醒 124
6.2.10 信息服务 124
6.2.10.1 国家风险 124
6.2.10.2 行业风险 124
6.2.10.3 信保刊物 124
6.2.11 设置EXCEL导入模板 124
6.2.11.1 设置模板 125
6.2.11.2 设置数据格式 125
6.2.12 个人服务 125
6.2.12.1 证书注册 125
6.2.12.2 修改密码 125
6.2.12.3 个性化定制 125
6.2.12.4 常见工具下载 125
6.2.12.5 通讯录 125
6.2.12.6 常见商品代码管理 125
6.2.13 网上客服 125
6.2.13.1 我要提问 126
6.2.13.2 信保回复 126
6.2.13.3 FAQ 126
6.3 电子署名员 126
6.3.1 登录 126
6.3.2 业务签章 126
6.3.3 电子署名档案调阅 130

第一章 概述
本文是中国出口信用保险企业（以下简称中国信保）“信保通”系统（英文名：Sinosure Online）之短期险网上用户服务用户使用手册，内容涵盖了和短期险业务相关信保通功效介绍、用户分类、运行环境、开通步骤和操作指南等。
本手册既能够作为“信保通”系统培训教材，也能够作为用户实际使用“信保通”时操作指导。经过阅读本手册，用户能够：
l 全方面认识“信保通”
l 了解“信保通”开通使用步骤
l 学习“信保通”关键功效
l 掌握短期险网上业务操作步骤
l 依据企业需要，灵活配置“信保通”功效、权限及业务审批步骤
l 利用“信保通”提供功效，为企业办理信用保险业务、加强风险控制和内部管理提供便利

读者群：
本手册不仅面向中国信保保户，也适适用于中国信保相关业务人员。

第二章 认识“信保通”
2.1 什么是“信保通”
“信保通”是中国信保以发明用户价值为关键打造统一网上用户服务平台，向用户提供高效、优质、灵活、一体化新型网上服务，经过使用“信保通”系统，您能够足不出户就方便快捷地在网上办理多种业务，如申请限额、出运申报、收汇确定、可损填报等。另外，“信保通”还向您提供了丰富查询统计功效和其它增值服务。伴随功效日益完善和用户数量不停增加，“信保通”作为中国信保电子商务平台在用户服务方面正在发挥越来越关键作用。
2.2 “信保通”能为您做什么
“信保通”向您提供了丰富功效，包含但不限于以下内容：
l 业务交互：包含限额申请、出运录入、出运确定、收汇跟踪、可损填报等
l 业务查询：提供保单、限额、申报、可损、国家分类及汇率等信息查询
l 业务分析：“我业务”分析、限额统计分析、出运统计分析、收汇统计分析等
l 业务提醒：保单到期提醒、限额预撤消提醒、预期未收汇提醒等
l 风险预警：定时公布国家风险、行业风险汇报等
l 用户管理：提供银行/买方管理、银行/买方代码申请功效
l 在线服务：提供“网上客服”支持
l 电子署名：提供含有法律作用电子署名服务
2.3 使用“信保通”先决条件
中国信保用户全部可经过申请成为“信保通”用户，享受“信保通”提供网上用户服务。
“信保通”系统对于机器硬件配置没有特殊要求，您电脑安装有浏览器而且能够访问网络，即可登录信保通系统进行操作。为了保障用户信息安全，“信保通”采取128位密钥对网络传输数据进行了加密，用户能够放心使用“信保通”系统。
对于不使用数字证书用户，推荐采取以下配置：
ü 操作系统：Windows XP
ü 浏 览 器：Internet Explore 6.0以上
ü Microfosft Office 或以上版本
ü Acrobat Reader 8.0或以上版本
ü 屏幕分辨率：1024×768
注：为了取得愈加好使用体验，我们不推荐使用除IE外浏览器。
对于使用数字证书用户，还需安装以下软件：
ü 安装USBKey管理工具
ü 安装证书链
ü 完成证书相关配置
详见：3.3 数字证书环境配置（可选）。
2.4 “信保通”运行环境
您能够经过以下网址访问“信保通”系统：

进入以下界面：

在登录界面中，您能够输入用户名和密码登录系统，也能够使用数字证书登录。
登录页面左侧有两个栏目，“新闻中心”栏列出了和中国信保相关最新新闻，“产品介绍”栏是相关中国信保各关键产品介绍，您能够点击对应链接查看。
登录栏下方有相关信保通介绍，方便您对信保通快速了解。
成功进入登录后，系统操作界面以下图：

l 菜单区：显示系统关键功效菜单，包含“任务中心”、“我任务”、“短期险”、“署名中心”、“融资”、“信息服务”、“基础设置”、“用户管理”等。
l 个性化导航：在信保通界面左侧，列示出您常见操作菜单。个性化导航是方便您进入常见页面快速通道，您能够依据您需要和操作习惯，在“基础设置>>个人服务>>个性化定制”页面，配置您“个性化导航”菜单。
小贴示：新配置“个性化导航”需要重新登录系统或刷新左侧页面后才能生效。
l 信息提醒区：显示和目前用户相关提醒信息，包含逾期未收汇提醒和限额预撤销等。
l 通知区：显示部分关键通知及新闻。
l 主操作区： 操作系统功效，展示相关信息。
l 相关操作：系统依据您目前操作页面，将和之相关功效链接展示在“相关操作”中，让您便捷地使用系统。

第三章 开通“信保通”
当您成为中国信保用户后，就能够向中国信保当地营业机构提出开通“信保通”网上用户服务申请，以取得企业“信保通”管理员帐号，开通使用“信保通”。对于要使用“信保通”电子署名功效企业，还需办理数字证书。以下分别介绍。
3.1 开通企业管理员帐号
请仔细阅读《中国出口信用保险企业网上业务管理章程》，填写《“信保通”网上用户注册申请表》并签署《中国出口信用保险企业网上业务用户服务协议》，提交给中国信保当地营业机构。请您在《“信保通”网上用户注册申请表》中具体填写企业信息及开户用户资料。其中，企业“组织机构代码”是必需填写项目。中国信保会依据您请求完成开户工作，随立即企业管理员帐号及密码反馈给您。
《“信保通”网上用户注册申请表》和《中国出口信用保险企业网上业务用户服务协议》能够在“信保通”首页（ >>“怎样开通信保通”页面）下载。
企业管理员帐号由“企业编号”和“admin”串联组成，如“090001admin”。其中，“企业编号”由系统在为企业开户时生成，是企业在信保通中唯一标识。使用企业管理员帐号能够为本企业职员开通信保通用户帐号，并指定操作许可、业务范围和审核步骤等，使业务人员能够依据职责分工不一样使用“信保通”提供不一样功效。
3.2 开通数字证书（可选）
3.2.1 证书申请
已开通信保通系统企业，能够申请开通数字证书服务。企业能够向中国信保指定CA机构（北京天威诚信电子商务服务）申请办理数字证书，或和中国信保当地营业机构联络，委托代办数字证书，开通信保通电子署名服务。
步骤一：填写材料
依据申请证书类型不一样，填写《企业证书申请表》或《个人证书申请表》，并准备以下材料。请将申请表、相关材料、首年证书费用递送至中国信保指定CA机构（或中国信保当地营业机构）。
数字证书申请材料一览表
证书类型
材料名称
份数
说明
企业证书
《天威诚信企业证书申请表》
1
须签字盖公章
企业法人营业执照（副本）复印件
或企业营业执照（副本）复印件
1
需要最新年检文件，加盖公章
企业组织机构代码证副本复印件
1
加盖公章
《天威诚信电子署名证书使用协议》
2
须签字盖公章
职员证书
《天威诚信个人证书申请表》
1
须签字盖公章
数字证书使用者身份证（复印件）
1

《天威诚信电子署名证书使用协议》
2
须签字盖公章

数字证书费用情况
CA机构
证书类型
证书费用
天威诚信
企业证书
75.00元/张/年
个人证书
8.00元/张/年
步骤二：领取USBKEY
由中国信保当地营业机构向您发放数字证书存放介质（USB KEY）。
步骤三：证书鉴证和办理
CA机构在收到您完整鉴证资料、协议后，会将加盖CA机构公章双方证书协议一份、收款发票寄往您处，请注意查收。假如您提交资料不符合数字证书签发标准，CA机构用户服务中心将直接联络您，并指导您重新提交资料。
假如您提交资料符合数字证书签发标准，CA机构用户服务中心将经过电子邮件或电话形式和您联络。对于每一张数字证书，CA机构会发送1封开始受理通知邮件、1封数字证书开通邮件并电话通知用户口令。
步骤四：下载数字证书
接到CA机构用户服务中心电子邮件或电话通知后，您可根据要求将数字证书下载到您存放介质中。证书下载成功以后，请经过信保通“基础设置>>个人服务>>证书注册”功效办理证书注册。
3.2.2 证书续用和变更
数字证书使用期通常为十二个月，证书使用期满后，如需要继续使用证书，请办理续用手续。证书到期前，CA机构将联络并指导您办理证书续转相关手续。证书更新后，请经过信保通“基础设置>>个人服务>>证书注册”功效办理新证书注册。
假如证书基础资料发生变更，企业需要立即办理证书变更。企业可直接和CA机构联络，办理证书变更手续。
3.2.3 证书注销
假如职员离职、企业终止投保，或在证书使用期内发生证书损毁、丢失、泄露等，需要立即办理证书注销。
企业直接和CA机构联络，办理证书注销手续。证书注销以后，需要立即通知中国信保当地营业机构，以调整信保通相关权限。
3.3 数字证书环境配置（可选）
若您已经成功申请数字证书，则能够根据本节指导进行数字证书环境配置。
首先，请确定您机器已经安装了IE6.0（或更高版本）和Adobe Reader8.0.0（或更高版本）。
3.3.1 安装相关软件
步骤一：安装USBKey管理工具
1.实施ePass3003-U-SINOSURE.exe，运行管理工具安装程序。
2.选择安装向导使用语言，选择“确定”。
3.使用ePass3003安装向导，选择“安装”。
4.完成ePass3003安装，选择“完成”。

步骤二：设置数字证书信任
1.双击“安装证书链.htm”文件，出现下图所表示界面：

2.在弹出对话框中点击“是”，完成数字证书信任设置。

步骤三：配置时间戳
1.双击“中国信保时间戳.fdf”文件。
2.在弹出对话框中点击“导入”。

3. 点击“是”，许可设为默认时间戳服务。
4. 选择“确定”导入成功
步骤四：设置时间戳信任
1.双击“将时间戳添加到可信任列表.fdf”文件。
2.在弹出对话框中选择“设置联络人信任”。
3.选择“署名并作为可信任根”复选框,再选择“确定”。为了确保全部已署名验证文档显示正确，我们推荐您将“信任”标签页项下四个复选框均选中。

4.再次选择“确定”即可完成将时间戳证书设为可信证书。
3.3.2 设置PIN码
请插入USBKey，依据提醒设置用户PIN码（6位以上任意字符和数字混和）。
友谊提醒：
1.请务必保管好USBKey用户PIN码，输错10次USBKey将会被锁死。
2.假如USBKey被锁死，请联络中国信保当地营业机构为您解锁。
3.若在安装USBKey管理工具前已插入USBKey，则下图所表示窗口不会出现。此时将USBKey重新插入即可自动弹出设置PIN码提醒窗口。

假如您需要修改用户PIN码，步骤以下：
1.打开USBKey管理工具。
2.在管理工具主窗口中选择“修改用户PIN码”按钮。
3.输入原PIN码，重新设定新PIN码。

3.3.3 下载证书
数字证书申请确定后，CA机构将发送证书获取PIN码（该PIN码和USBKEY用户PIN码是两个编码）到您电子邮箱中。
1. 点击CA机构发过来“证书被同意”邮件中链接。
2.获取证书前请确定已插入USB KEY。在得到CA机构电话通知密码后，即可进入邮件中提供数字证书获取地址获取证书。
3.在获取页面输入PIN码和密码并点击获取证书后，系统会弹出“潜在脚本冲突”提醒，请点击“是”。
4.点击“是”后，将弹出USB KEY输入PIN码提醒，输入USBKey用户PIN码并登录。
5. USB KEY将用几秒钟产生密钥和获取证书，获取成功后进入以下页面。

3.3.4 机器配置
步骤一：设置Adobe Reader证书信任
1.打开“数字署名测试.PDF”文档，右键单击中国信保署名“署名域”，弹出菜单选中“显示署名属性”。
2.在弹出对话框中选择“署名者”标签页，单击“显示证书”。
3.在弹出对话框选中左侧“中国信保（天威诚信）企业用户CA”（倒数第二级），单击“添加到可信任身份”。
4.在弹出对话框选中“确定”。
5. 在弹出对话框中选择全部4个勾选项（“署名并作为可信任根”、“已验证文档”、“动态内容”、“嵌入高优先级Javascript”），然后单击"确定"。

步骤二：设置"中国信保"时间戳
1. 在Reader“文档”菜单项选择“安全性设置”并选中左边“时间戳服务器”。
2. 先选中列表中“SINOSURE DTS”,再选择“编辑”。
3. 选择“本服务器要求我登录”复选框，在“用户名”编辑框中输入“DTS”，在“密码”编辑框中输入“sinosuredts” （注意大小写），再选择“确定”确定即可。

步骤三：署名测试
1.证书检验
打开IE“工具”à“Internet选项”à“内容”à“证书”，检验CA机构证书是否出现在列表中。假如没有出现，将IE窗口全部关闭，重新开启IE后就能够看到证书。
2.署名测试
打开“数字署名测试.PDF”文档，单击右侧蓝色框保户署名“署名域”，使用企业证书进行署名，署名完成查看右键点击“显示署名属性”查看“小结”中前2项是否为绿色勾，并查看“时间/日期”中“时间戳颁发机构”是否为“中国信保时间戳”。
假如以上两部经过，表明您证书配置工作已经顺利完成了！此时请立即经过信保通“基础设置>>个人服务>>证书注册”功效办理证书注册，随即即可使用信保通电子署名服务。证书注册详见第5.3.1章节。

第四章 “信保通”用户分类
从职责上划分，操作“信保通”用户关键分为两类：企业管理员和企业操作员。
4.1 企业管理员
企业管理员即企业系统管理员，其关键职责是对本企业部门、人员、用户、证书、权限、审核步骤和业务数据范围等系统功效进行管理和配置。企业管理员默认帐号为“企业编号”+“admin”，如“090001admin”。
4.2 企业操作员
企业操作员是企业和中国信保进行实际业务交互操作人员，帐号组成为“企业编号”+“用户帐号”，如“090001liuf”。企业操作员帐号开通工作有本企业企业管理员负责。帐号开通以后，企业操作员经过系统能够在其权限范围内进行和日常业务相关操作。
从业务处理步骤上划分，企业操作员能够细分为三类：录单员、审核员和电子署名员。
4.2.1 录单员
录单员是企业内部负责业务申请信息录入人员，能够在自己权限范围内进行限额申请录单、申报录入、可损录入和买方代码申请录入等操作，并能够对相关信息进行查询、跟踪和统计分析。
4.2.2 审核员
审核员是企业内部负责业务审核人员，能够在自己权限范围内对录单员或上一级审核员提交限额申请、申报、可损和买方代码申请等信息进行审核，提交到中国信保或下一级审核员，并能够对相关信息进行查询、跟踪和统计分析。
企业可依据本身业务需要，设置0级到多级业务审核，每一级审核能够指定不一样审核员。需要注意是，假如没有设置审核等级（0级），录单员完成单据录入后直接提交给中国信保；假如设置了审核等级，录单员完成单据录入后将提交给审核员，此时单据并未提交到中国信保，只有待全部等级审核均经过，最终一级审核员提交以后，单据才会提交给中国信保。
4.2.3 电子署名员
电子署名员是企业内部对单据进行电子署名人员，负责保管存放有企业证书USBkey，并在自己权限范围内对限额申请单、申报单、可损通知书等单据进行署名，提交给中国信保，同时能够对署名单据进行查询和跟踪。
只有已开通“电子署名”服务企业才需要设置电子署名员。

第五章、企业管理员使用指南
5.1 系统用户和权限
5.1.1 取得管理员帐号
当您根据3.1节所述办理完“信保通”开通手续后，即可取得“信保通”企业管理员帐号。企业管理员帐号由“企业编号”+“admin”组成，如“070001admin”，其中，“企业编号”为6位数字，是您企业在“信保通”中唯一标识，请切记。
接下来，您便能够经过以下网址访问“信保通”：

5.1.2 登录系统
当您成功访问“信保通”后，首优异入登录页面，以下图所表示：

您能够使用用户名和密码登录系统：
i) 在“用户名”栏输入用户名（即您管理员帐号）
ii) 在“密码”栏输入密码（初始密码和用户名相同）。
iii) 输入验证码；
iv) 点击“登录”按钮登录系统。
假如您开通了数字证书，您也能够使用数字证书登录系统：
i) 点击“证书登录”按钮；
ii) 插入数字证书；
iii) 依据提醒输入数字证书PIN码
当您成功经过认证后，即进入下图所表示操作页面：

5.1.3 修改密码
当您第一次登录系统时，系统会提醒您修改管理员密码，请根据系统提醒输入新密码，和新密码确定。提议密码由数字、字母和其它符号组合而成，长度为6位以上。点击“提交”按钮，即完成修改密码操作。您需要退出系统后，用新密码重新登录。
修改密码后，您也能够经过以下路径再次修改密码：
i) 依次选择“基础设置＞＞个人服务＞＞修改密码”；
ii) 在“修改密码”页面中，输入原密码和新密码，和新密码确定；
iii) 点击“提交”按钮，即完成修改密码操作，退出后即可用新密码登录。
5.1.4 设置角色
角色即权限角色，是系统功效权限设置基础，相当于用户分组，全部用户对应到对应权限角色，便含有该权限角色所给予全部功效权限。
为方便使用，“信保通”系统已经预设了若干常见角色，如：短期险-限额录入角色、短期险-限额审核角色、短期险-出运录入角色、短期险-出运审核角色、短期险-业务查询角色等。企业管理员在做用户权限分配时可直接引用。
假如系统预设常见角色不能满足您要求，这时才需要设置新角色。操作方法以下：
i) 依次选择“基础设置＞＞系统用户和权限＞＞角色管理”
ii) 在“角色管理”页面，点击“增加角色”按钮；
iii) 在“增加角色”页面，填写角色名称和角色描述，并在“功效权限设置”菜单中设置权限。
点击要给该角色开通权限前复选框，使之显示“对勾”，以选中该权限。

比如：新增“出运办理”角色：
“角色名称”栏填写：出运办理；
“角色描述”栏填写：办理出运业务；
“功效权限设置”栏选择：出运审核、出运变更审核、出运查询等。
iv) 点击“提交”按钮，完成角色创建。
在“角色管理”页面，能够查看角色信息，并进行修改和删除操作。
5.1.5 设置操作员帐号
开通角色后，请按以下步骤为企业操作员开通帐号：
i) 依次选择“基础设置＞＞系统用户和权限＞＞系统用户管理”；
ii) 点击“增加用户”按钮，进入增加用户页面；
iii) 在“增加用户”页面中，填写用户登录帐号（前6位企业编号已填好）、用户姓名和密码等信息，设置用户所属角色，并设置用户业务范围；
假设您要给张三开通帐号并指派“出运办理”角色，则可点击“增加用户”按钮，在“登录帐号”栏中，在6位企业编号后填写用户名（提议使用姓全拼加上名拼音缩写，如“zhangs”），则创建用户帐号为“040001zhangs”，在“用户姓名”栏填写该用户姓名（如“张三”），在“密码”栏填写用户密码，并点击要给该用户指派角色和业务范围前复选框，使之显示“对勾“，以选中要指派角色和业务范围；

iv) 点击“提交”按钮，完成用户创建。
在“系统用户管理”页面点击“查询”按钮，能够查看用户信息，并能够进行修改和删除操作。
小贴示：假如有职员离职，请立即为离职职员办理用户注销手续，删除用户。
5.1.6 设置审核步骤
您能够设置业务审核步骤，操作步骤以下：
i) 依次选择“基础设置＞＞系统用户和权限＞＞审核步骤管理”；
ii) 找到需要设置审核步骤业务，点击“新增审核步骤”或“重新设置审核步骤”；
iii) 设置一共有几级审核，如2级，点击“下一步”；

iv) 点击“选择”按钮，分别设置每一级审核人员；

在弹出窗口中，选择要分配审核人员，点击“选择”回到主页面；
主页面每一级审核人员全部设好后，点击“下一步”，完成审核步骤设置。
5.1.7 配置管理员证书
企业管理员能够经过以下步骤配置管理员数字证书：
i) 依次选择“基础设置＞＞系统用户和权限＞＞系统用户管理”，进入系统用户管理页面；
ii) 点击“配置管理员证书”；

iii) 选择用于登录管理员帐号个人证书，点击“提交”。
设置完成以后，经过该张个人证书登录“信保通”系统即可自动进入到企业管理员操作页面，原有用户名/密码登录功效将自动关闭。
5.2 组织机构管理和“数据清分”实现
组织机构管理是“信保通”一项可选功效，该功效关键作用是帮助企业实现将企业业务归属到不一样部门/职员项下，进而实现数据清分。
“信保通”数据清分机制是中国信保为了使“信保通”使用更贴近广大保户深层次管理和实际应用需要，实现“分级管理、逐层录单、数据保密”管理需要而提供又一项增值服务。
使用“信保通”数据清分机制以后，不一样身份用户登录“信保通”系统，系统将自动校验该职员业务授权，过滤并展示其授权范围内相关业务数据。从而实现不一样员工间业务资料和用户信息相互保密。以下分别介绍“信保通”数据清分原理和操作步骤。
数据清分原理
“信保通”系统依据限额、申报、收用汇、可损等业务不一样特征采取对应数据清分措施。参见下表所表示：
业务类别
数据清分机制
说明
限额业务
买家级清分
员工仅能看到本人业务授权范围内买家限额清单（即：本企业项下属本人业务范围买家批复限额）。
如：员工A和买家X有业务往来，则员工A能够看到中国信保为买家X批复限额清单；
反之，如员工A和买家Y没有业务往来，则不能看到买家Y任何限额资料。
假如员工A和员工B全部和买家X有业务往来，则员工A和员工B全部能够看到买家X批复限额。
申报业务
单据（发票）级清分
员工仅能看到本人业务授权范围内出运单证。（即：本企业项下属本人业务范围出运单证信息）。
如：发票XX1是员工A业务，则员工A能够看到发票XX1业务资料；而其它员工将无法查看到发票XX1任何信息。
即便是员工B和发票XX1对应买家M也有业务往来，员工B也无法查看到发票XX1信息。
收用汇业务
单据（发票）级清分
员工仅能查看到本人业务授权范围内收用汇信息。（即：本企业项下属本人业务范围内出运项下收用汇信息）。
如：发票XX1是员工A业务，则员工A能够看到发票XX1收用汇资料；而其它员工将无法查看到发票XX1任何信息。
即便是员工B和发票XX1对应买家M有业务往来，员工B也无法查看到发票XX1信息。
可损业务
单据（发票）级清分
处理机制和申报业务、收用汇业务相同，员工仅能看到本人业务授权范围内可损信息。
买方维护
买家级清分
员工仅能看到本人业务授权范围内买家清单。
比如：员工A能看到和本人有业务来往买家X，Y，Z；员工B能看到和本人有业务来往买家M，N；员工A、B相互不能看到对方用户资料。
“信保通”系统许可为同一个买家设置两个或两个以上员工。即，员工A、B、C全部和买家Q有业务往来，全部能够看到买家Q用户资料。
业务查询、
业务统计及业务提醒
买家级清分/单据级清分
买家、限额类查询、统计和业务提醒功效按买家进行清分；申报、收汇、可损类查询、统计和业务提醒功效按单据级进行清分。

实现数据清分操作步骤
1. 创建组织机构
2. 设置职员信息
3. 设置职员业务范围
4. 建立职员和“信保通”操作员帐号关联关系
以下分别介绍各个操作步骤。
5.2.1 创建组织机构
您能够根据以下步骤创建企业机构部门：
依次选择“基础设置＞＞组织机构管理＞＞机构部门管理”，进入机构管理页面：

信保通系统许可各个企业依据本身组织机构情况，设置0到N级机构部门。
A) “增加一级部门”：创建一级部门；
B）“增加下级部门”：创建目前选中部门下级部门；
C）“增加同级部门”：创建目前选中部门同级部门；
创建完成后，假如发觉有错误，能够在左侧部门列表中双击选中待修改部门名称，页面中间“部门具体信息”中会显示该部门信息，能够对其进行修改并保留；如需删除，可点击“删除部门”按钮。
部门设置完成后，点击“增加职员”按钮进入增加职员页面。
5.2.2 设置职员信息
您能够根据以下步骤创建本企业职员信息：
i) 依次选择“基础设置＞＞组织机构管理＞＞人员管理”进入职员管理页面；
ii) 在“人员管理”页面中，点击“增加职员”，进入增加职员页面；

iii) 输入“职员编号”、“职员姓名”和职员其它信息；

iv) 点击“提交”按钮完成创建职员操作。
5.2.3 设置职员业务范围
假如您企业需要实现不一样用户之间数据相互隔离、保密，能够经过信保通数据清分功效进行设置，具体操作步骤以下：
i) 依次选择“基础设置＞＞组织机构管理＞＞人员管理”进入职员管理查询页面；

ii) 在“人员管理”查询页面中，输入查询条件，点击“查询”按钮，进入职员列表页面；
iii) 找到您要设置业务范围职员，点击列表右侧“设置业务范围”链接，进入设置业务范围页面；

在设置业务范围页面，首先选择分配业务类型。您能够选择为该职员分配买方，或分配短险出运。
Ø 分配买方
假如您要为职员分配买方，请在下拉列表中选择“分配买方”，并点击“确定”按钮，进入分配买方页面。

在分配买方页面，选择您要给该职员分配买方左侧复选框，并点击“保留”按钮，即完成为该职员分配买方操作。返回到该职员设置业务范围页面后，您能够看到为该职员分配买方列表。

假如您要删除已分配给职员买方，能够点击列表右侧“删除”按钮，完成删除分配买方操作。
Ø 手工分配短险出运
假如您要手工为职员分配短期险出运，请在下拉列表中选择“分配短险出运”，页面会出现新下拉列表，让您选择“手工分配”还是“自动分配”，请选择“手工分配”，并点击“确定”按钮，进入手工分配短期险出运页面。

在手工分配短期险出运页面，选中您要给该职员分配出运左侧复选框，并点击“保留”按钮，完成手工分配短期险出运操作。当您返回设置业务范围主页面后，能够看到为该职员分配短期险出运列表。

假如您想删除已分配短期险出运，能够点击列表右侧“删除”按钮。
Ø 自动分配短险出运
假如您要为职员自动分配短期险出运，请在下拉列表中选择“分配短险出运”，页面会出现第二个下拉列表，让您选择“手工分配”还是“自动分配”，请选择“自动分配”，页面会出现第三个下拉列表，您能够选择将全部数据分配给该职员，或将没有归属人数据分配给该职员。当您选择完以后，点击“确定”按钮，系统便会自动将您设置出运数据分配给该职员。
iv) 假如您要清除本企业全部买方归属关系，请在职员管理页面点击右侧“相关操作”栏“买方归属初始化”链接，对买方归属进行初始化操作。
v) 假如您要清除本企业全部出运归属关系，请在职员管理页面点击右侧“相关操作”栏“出运归属初始化”链接，对出运归属进行初始化操作。
5.2.4 设置职员和操作员帐号对应关系
设置完职员业务范围后，您需要建立职员和操作员帐号对应关系，从而完成数据清分设置。
i) 依次选择“基础设置＞＞系统用户和权限＞＞系统用户管理”，进入用户管理页面；
ii) 输入查询条件，并点击“查询”按钮，进入系统用户列表页面；
在用户列表页面中，选择您要设置登录帐号，点击列表右侧“修改”链接，进入用户信息修改页面。

在用户信息修改页面，找到“设置业务范围”栏，该栏显示了您企业已经设置部门和职员列表，选择某一部门，则目前帐号便拥有指定部门数据访问权限，选择某一职员，则目前帐号便拥有指定职员数据访问权限。设置完成后，点击“提交”按钮，便完成了职员和操作员帐号关联设置。
5.3 个人服务
5.3.1 证书注册
您新申请数字证书，需要在系统中注册才能使用，具体步骤以下：
i) 依次选择“基础设置＞＞个人服务＞＞证书注册”进入证书注册页面；

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