2021中国消费级智能硬件市场研究报告及Top50榜单.pdf

极客50丨2021中国消费级智能硬件市场研究报告及Top50榜单亿欧智库 https:/ reserved to EqualOcean Intelligence,January 2021目录CO N T E N T S智能硬件行业综述智能硬件市场及需求分析智能硬件品牌榜单及代表案例消费级智能硬件用户洞察2341rQmRoNtNoOtNrNvMoNtRnN7NaObRtRmMoMpNfQpPnOeRmNnM7NmMwPNZpMqPxNmOtN前言32020年疫情以来，我国面临着国际新冠疫情反复、全球化进程倒退、人口老龄化加剧、世界供应链格局重组的严峻复杂局面。在这样的宏观背景下，发展智能硬件及相关技术对于我国经济、社会的实际需求有着重要意义。2014年，智能硬件经历了一轮创投热潮，各种各样的智能硬件产品在市场上涌现，但是多数智能硬件仅仅是实现APP控制，并没有真正找到用户的痛点，没有办法让用户真正形成使用意愿，乃至形成使用习惯。大量用户出于新鲜感购买智能硬件产品，产品用户粘性很弱。当前，随着消费者对智能硬件产品的接受程度提升，智能化技术水平的提高以及规模扩大带来的成本降低，智能硬件产品会迎来新一轮高速发展，更好地造福大众的生活。因此，亿欧智库立足智能硬件发展现状，从宏观环境、技术发展、消费者需求等层面分析智能硬件行业的发展现状和未来趋势，挖掘行业高成长赛道和代表性产品，为关注智能硬件产业发展的读者提供参考。本报告核心观点：消费级智能硬件市场前景广阔。随着物联网生态体系内互联产品的不断增加给用户带来体验提升，和商家在用户需求驱动下不断进行新一轮的创新和市场拓展，整个市场将会加速扩展。预计2025年，我国消费级智能硬件的市场规模将达到1.3万亿左右。基于市场需求和产品布局的判断，本报告将智能硬件产品分为娱乐出行、智能家居、教育早教和运动健康四个细分赛道，这四大赛道符合市场的实际需求以及智能技术的落地方向，是智能硬件的高潜领域。目前智能硬件产品主要是对现有产品的性能升级和智能化改造，逐渐取代人工，解放人的劳动，更加主动化的智能硬件产品将在未来3-5年开始普及。1.智能硬件行业综述1.1 智能硬件定义及分类智能硬件定义：具备联网、感知、交互、推理学习能力的硬件产品6 国家标准GB/T38319-2019将智能硬件定义为具备感知、联网、人机交互和后台支撑服务等功能的设备总称。工信部发布的智能硬件产业创新发展专项行动（2016-2018）将智能硬件定义为具备信息采集、处理和连接能力，并可实现智能感知、交互、大数据服务等功能的新兴互联网终端产品，是“互联网+”人工智能的重要载体。本报告聚焦的智能硬件指的是具备联网、感知、交互、推理学习能力的硬件产品。计算机系统中由电子，机械和光电元件等组成的各种物理装置的总称。亿欧智库：硬件含义的发展与依赖代码，没有具体实体的软件工具相对，各种有实体的工具都可以被看作硬件。具备信息采集、处理和连接能力，并可实现智能感知、交互、大数据服务等功能的新兴互联网终端产品，是“互联网+”人工智能的重要载体。智能：智能是“智慧”和“能力”的统称。在智能硬件语境下，一般把它跟自主学习、知识、推理、判断、识别、感应等功能联系起来。计算机硬件：硬件：亿欧智库：智能硬件的能力特点国标GB/T38319-2019智能硬件产业创新发展专项行动本报告感知联网人机交互后台支撑服务信息采集信息处理连接能力智能感知交互大数据服务联网能力感知能力交互能力推理学习能力来源：亿欧智库整理智能硬件：智能硬件的分类：随着市场发展智能硬件分类更加明确7 2016年工信部发布的智能硬件产业创新发展专项行动主要强调了智能硬件在健康养老、教育、医疗、工业四大应用领域中的应用和发展情况。经过四年的发展，现在，各种各样的智能硬件产品已经融入了人们生活的各个方面，产品类别较之以前更加丰富多样，高潜力的细分应用领域也更加明确。按照用户种类的不同，我们可以将智能硬件分为消费级智能硬件、商业级智能硬件和工业级智能硬件。其中面向消费者的智能硬件市场规模更大，起步更早，当前发展也更加成熟。服务消费者，满足消费者各类需求的智能硬件产品仍占据了市场的主要份额。因此，本报告聚焦于消费级智能硬件。来源：亿欧智库整理亿欧智库：智能硬件分类工业级智能硬件：市场空间：品类数量：性能要求：成本敏感：消费级智能硬件：市场空间：品类数量：性能要求：成本敏感：商业级智能硬件：市场空间：品类数量：性能要求：成本敏感：智能出行设备智能家居智能教育硬件智能可穿戴设备智能平衡车智能扫地机智能学习灯TWS耳机智能电动车智能擦地机智能早教机VR、AR设备智能车载设备智能擦窗机陪伴机器人智能手环智能滑板智能窗帘智能点读笔智能手表工业机器人仓储机器人物流机器人智能化机床智能传感器智能POS机智能收音机监控摄像头商用服务机器人v需求领域适用人群娱乐出行智能家居运动健康教育陪伴全年龄层1.2 智能硬件发展历程智能硬件的发展历程：智能硬件的成功关键在于解决用户的核心需求9 2014年，智能硬件经历了一次创投高峰。在这段时期，大量企业仅仅是将硬件联网并实现APP控制，并没有真正找到用户的痛点，没有办法让用户真正形成使用意愿，乃至形成使用习惯。大量用户出于新鲜感购买智能硬件产品，产品用户粘性很弱。产生伪需求智能硬件产品的原因：1）人们的需求可以被产品的基础功能满足，智能化并没有给消费者带来更高效便利的使用体验。同时，智能化会带来操作复杂、学习成本高等负面影响；2）产品的智能化模组成本更高，在高于产品智能化带来的体验增益时，用户不愿付费。随着用户需求升级、技术性能提升和制造成本降低，伪需求产品也可以转化成真需求产品。来源：亿欧智库整理伪需求智能硬件的特征没有指向用户核心需求，容易沦为“智能玩具”产品功能和实用性、稳定性不足，难以形成用户黏性炒作概念，“强行”智能，增加不必要的联网和APP控制，技术无法匹配“身价”产品使用门槛过高，只面向少数发烧友群体，市场空间狭窄，推广难度较大真需求智能硬件的特征抓住了用户的刚需，实用性强，智能化升级切实提升了产品的功能和用户的体验产品技术成熟，性能稳定，质量合格，能被广泛消费者信赖使用门槛较低，面向大众消费者，市场空间广智能功能的合理溢价空间，让消费者认为物有所值用户需求升级技术性能提升制造成本降低亿欧智库：伪需求智能硬件和真需求智能硬件的特征对比智能硬件行业发展历程复盘：智能硬件发展的三个阶段10 智能硬件发展遵循三个阶段：第一个阶段，对于现有产品的性能升级和智能化改造。第二个阶段，在新技术的推动下诞生与过去不同的新型产品，它逐渐取代人工，解放人的双手；第三个阶段，则是进一步发展的广义机器人，拥有逐渐与人脑趋同的智能能力。目前市面上接触到的智能硬件产品大多位于第一二个阶段，但是各大厂商已经开始推出更具主动智能能力的智能硬件产品，例如小米电子狗“铁蛋”、腾讯的四足机器人Jamoca、优必选人形机器人等。虽然这些产品的功能还有优化空间，但是乐观估计，这类具备更强自主决策能力的产品将在未来3-5年开始普及。传统产品的性能升级和智能化改造第一阶段功能更强、更丰富。体积更小、更轻便。有了初步智能化能力。典型代表：大小家电的性能升级和智能化改造。新技术催生新的产品形态第二阶段通过AI和算法技术，一定程度上解放人的双手。典型代表：扫地机器人、智能音箱、智能平衡车、智能健身镜等产品，不仅是对原有功能的改造升级，也创造了新的智能化能力。具有趋同人脑功能的广义机器人第三阶段亿欧智库：智能硬件发展的阶段来源：亿欧智库整理1.3 智能硬件发展背景智能硬件发展背景宏观经济形势利好智能硬件12 2020年疫情以来，我国面临着国际新冠疫情反复、全球化进程倒退、人口老龄化加剧、世界供应链格局重组的严峻复杂局面。在这样的宏观背景下，发展智能硬件及相关技术对于我国经济、社会的实际需求有着重要意义。同时，相关国家政策的颁布也体现出国家对智能硬件产业的重视，2019年至2021年，国家将智能硬件与文化旅游、适老抚幼、运动健康、居住消费相结合，出台了一系列指导政策，引导智能硬件发展向人民群众的切实需求倾斜。亿欧智库：后疫情时代的宏观形势特征智能硬件将成为下一个全球竞争的战略要地。抢占有利生态位，有助于我国在国际产业链竞争中获得优势地位。疫情持续反复逆全球化趋势抬头人口老龄化加剧世界供应链重组疫情下，社交活动减少，居家工作和娱乐时间增加，提升了智能家居、学习娱乐智能硬件的销量。新常态下，构建国内国际双循环相互促进的新发展格局，提升智能硬件消费品普及率有助于刺激消费，完善内循环。国内面临老龄化加剧，新生人口不足的局面。通过智能硬件可以探索智慧养老途径，破解教育、母婴等抚育难题。出台部门出台时间政策名称主要内容国务院办公厅2021.7全民健身计划（20212025年）大力发展运动项目产业，积极培育户外运动、智能体育等体育产业，催生更多新产品、新业态、新模式。住建委等16部门2021.4关于加快发展数字家庭提高居住品质的指导意见到2025年底，新建全装修住宅和社区配套设施，全面具备通信连接能力，拥有必要的智能产品。国务院办公厅2021.1关于促进养老托育服务健康发展的意见开发和运用智能硬件，推动移动互联网、云计算、物联网、大数据等与养老服务业相结合，更好地带动养老服务消费。国务院办公厅2020.9以新业态新模式引领新消费加快发展的意见加快研发可穿戴设备、移动智能终端、智能家居、超高清及高新视频终端等智能化产品，增强新型消费技术支撑。国务院办公厅2019.8关于进一步激发文化和旅游消费潜力的意见丰富网络音乐、网络动漫、网络表演、数字艺术展示等数字内容及可穿戴设备、智能家居等产品，提升文化、旅游产品开发和服务设计的数字化水平。亿欧智库：2019-2021年智能硬件相关政策来源：中国政府网、亿欧智库整理，20167.1223820.9825973.7928228.0530732.8532,189.00 15,712.41 17,110.75 18,322.15 19,853.14 21,558.85 21,210.00 201520162017201820192020居民人均可支配收入居民人均消费支出13智能硬件发展背景居民可支配收入不断提升，中青年成为消费主力军 居民可支配收入和居民人均消费支出在稳步上升，相应抬升了消费者对智能硬件设备的消费能力。未来，智能硬件的主要消费群体中等收入家庭数量将继续提高，成为智能硬件消费的中坚力量。80后、90后甚至00后人群已经成为中国居民消费的主力人群，中青年消费者的消费观念更具个性化特点，追求高品质、性价比和体验感，是兼具品质和科技特征的智能硬件产品重要的目标用户群。亿欧智库：2015-2020年中国居民人均收入和消费支出情况（元）来源：国家统计局、阿里、腾讯、亿欧智库整理亿欧智库：2019年，在校Z世代月均可支配收入大于全国月均可支配收入（元）35012561Z世代全国人均90、95后人口占比为12%，但在阿里各电商平台上的消费支出超过24%。中国的Z世代人群（15-23岁）最庞大，计2.6亿。2020年Z世代占据整体消费力约40%。0.91.051.251.391.531.661.78201920202021E2022E2023E2024E2025E亿欧智库：2019-2025年中国中等收入家庭数预测（亿个）景气区间不景气区间智能硬件发展背景我国IoT设备连接数持续增长，行业景气程度提升14 2019年以来，我国IoT连接设备数高速增长，根据亿欧数据，2020年，中国IOT连接设备数已达36.6亿台。未来，受益于智能汽车、智能家居等场景需求爆发以及5G大规模落地，我国物联网连接量将保持高速增长，预计2025年将达173.4亿台。越来越多的联网设备渗透进入人们生活各个场景的同时，也提升了智能硬件本身的使用体验，为智能硬件实现多场景联动提供了坚实的基础。消费者将更易于感受到智能硬件设备带来生活工作的便捷。2016至2019年期间，中国通信设备、计算机及其他电子设备制造业景气指数保持稳定。虽然受疫情影响，行业景气指数在2020年短暂滑坡，但在疫情缓解后，指数反创新高。智能硬件作为行业中细分赛道，受益于大环境的高景气，发展前景良好。8090100110120130140150160亿欧智库：2019-2025年中国IOT设备连接数（亿台）亿欧智库：2016-2021年中国通信设备、计算机及其他电子设备制造业行业景气指数来源：国家统计局、亿欧智库测算24.30 36.60 58.70 88.70 122.50 151.10 173.40 50.6%60.4%51.1%38.1%23.3%14.8%201920202021e2022e2023e2024e2025eEEEEE智能硬件发展背景技术突破带来发展新契机15 芯片、网络和元器件上的技术突破进一步推动了智能硬件发展：1、零部件成本降低，尺寸缩小，技术性能稳定提升；2、高速网络加速渗透，5G商业进入规模化阶段；3、云计算的普及使集中计算基础设施触手可及。AIoT技术指人工智能与互联网技术的融合在实际中的应用。两者结合，将物联网设备产生和收集的海量数据存储于设备终端、边缘或云端并通过机器学习对数据进行智能化分析，大大提升了硬件终端的智能能力，提升了用户的体验。单机智能单机设备精准感知、识别和理解用户指令，并进行正确的决策、执行和反馈。设备之间无法主动互联，需要用户发起交互需求。互联智能相互互联的产品集中采用“一个云/中控，多个终端/感知器”模式。打破单品智能的孤岛效应，对智能化体验场景进行不断升级和优化。主动智能智能系统根据用户行为偏好、用户画像、环境等各类信息，随时待命，具有自学习、自适应、自提高能力，可主动提供适用于用户的服务。单向指令一个中控，多个终端环境信息行为自学习、主动服务0.63 0.70 0.64 0.60 0.45 0.40 0.38 0.32 0.30 0.27 0.25 20102011201220132014201520162017201820192020传感器价格亿欧智库：2010-2018年全球传感器价格（美元）亿欧智库：2G-5G网络速度（Mbit/s)0.186010002G3G4G5G来源：世界银行、亿欧智库整理亿欧智库：AIoT发展的三个阶段智能硬件的发展背景：投资回归理性，初创企业度过艰难起步期16 在2014-2016年的智能硬件资本热潮中，部分初创企业为了获得投资炒作概念，忽视了消费者的核心需求。鉴于多方面条件不成熟，大多数智能硬件项目均先后止步天使轮以及Pre-A轮，能够继续获得融资的企业寥寥无几。2016年至今，在资本市场降温之后，只有能解决用户核心需求的智能硬件才能在大浪淘沙中幸存下来；19年以后，投融资事件数稍有降低，但平均金额持续上涨；2020年融资金额平均超过3亿元人民币，反映了更多智能硬件初创企业已度过起步期，逐步实现产品量产乃至逐步盈利。16来源：亿欧数据、亿欧智库整理713712603130131236312144962282380.8 0.8 0.9 1.5 2.2 2.2 3.0 2014201520162017201820192020投资事件数平均金额45.1%51.4%48.0%41.7%36.2%27.2%24.7%2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020PreA及以前1902813215802933915262014 2015 2016 2017 2018 2019 2020IPO上市亿欧智库：2014-2020 中国智能硬件投融资事件及平均金额（亿元人民币）亿欧智库：2014-2020 中国智能硬件早期（A轮以前）投融资事件占比亿欧智库：2014-2020 中国智能硬件IPO上市事件数（件）1.4 智能硬件技术应用联网能力：智能硬件通过无线网络连接实现联网能力18 智能硬件通过无线网络连接实现联网能力。将芯片、存储器、功放器件等集成在一块线路板上的无线模组是实现网联能力的基础硬件。通信协议是智能硬件之间完成通信或服务所必须遵循的规则和约定，无线传输技术可分为远距离传输技术和短距离传输技术。其中短距离传输技术以Wi-Fi和蓝牙为代表。高速率短距离传输技术主要应用于智能家居和可穿戴设备等场景。高功耗、高速率的eMTC和Cat.1通信技术适合于室外远程设备的数据传输，多用于可穿戴设备场景。亿欧智库：远距离通信技术协议亿欧智库：无线通信模组的示意及分类智能硬件终端无线通信模组通信芯片无线模组通信模组定位模组蜂窝类非蜂窝类3/4/5GLPWANNB-IOTeMTCWiFi蓝牙Zigbee使用场景通信协议下游应用功耗传输速率传输范围远距离通信技术广域无线通信eMTC可穿戴设备较高1Mbps1-10KmNB-IOT智能表记较高200Kbps15kmCaT.1可穿戴设备智能终端较高5Mbps1-10Km使用场景通信协议下游应用功耗传输速率传输范围近距离通信技术局/个域无线通信WiFi智能家居较高11-54Mbps20-200m蓝牙智能家居可穿戴设备低1Mbps50mZigbee智能家居工业控制低500Kbps2-20m亿欧智库：短距离通信技术协议来源：亿欧智库整理感知能力：传感器和MEMS赋予智能硬件感知能力19 感知能力是智能硬件对外界环境或物品的信息进行采集和捕获的能力。智能硬件的感知能力离不开各类芯片、模组和传感器的功能。作为智能硬件的“五官”，传感器承担采集数据、感知世界的重任，不断向智能化、高精度、微型化的方向发展，市场空间广阔。传感器与MEMS（微机电系统）结合是技术的新趋势。MEMS 传感器集成通信、CPU、电池等组件及多种传感器，具有体积小、功耗低、成本低、集成度高、智能化等特点，广泛应用于消费电子、医疗、车联网等领域。亿欧智库：传感器功能示意图眼:光敏传感器鼻:气敏传感器耳:声敏传感器压敏传感器热敏传感器湿敏传感器测量信号敏感元件转化元件测量电路光、气味、声音、压力、热量、湿度等可度量信号感受各类信号，输出与信号直接相关切易于转化的物理量将敏感元件输出的信号转化成易于传输和测量的电信号把转化元件输出的电信号转化为便于处理显示控制的可用电信号可度量物理信号原始物理信号原始电信号可用电信号亿欧智库：MEMS工作原理及应用领域来源：亿欧智库整理 光 声 压力 温度 湿度 化学成分传感器模拟信号处理数字信号处理模拟信号处理执行器 运动 能量 信息 其他与其他微系统的通讯接口(光、电、磁）MEMS传感器应用军事国防航空航天工业制造网络通信智能硬件健康医疗AIoT智能汽车智能穿戴移动终端机器人无人机自动驾驶无人驾驶胎心监测智慧城市智能安防智能园区智能安防交互能力：丰富多元的交互能力重塑人机交互体验20 人机交互技术主要发展方向包括以下几个类别：触控交互、声控交互、动作交互、眼动交互、虚拟现实输入、多模式交互以及智能交互等。在智能硬件产品中，应用最广的技术包括触控交互和声控交互。触控、语音、手势、人脸最有可能成为主流多模式交互方式。人工智能技术在人机交互领域的应用大大提升了交互的精度、效率和自然性，重塑了人机交互的用户体验。未来，基于用户心理、行为状态主动进行需求响应的主动交互将是智能硬件交互能力的另一个提升方向。亿欧智库：人机互动界面的四种类型命令行界面图形用户界面触摸交互界面三维交互界面亿欧智库：人机交互技术的发展趋势深度学习使语音交互可以预判对话内容合成语言接近真人水平多人对话区分对象，实现针对性反馈针对细分群体的方语音交互更加完善表情、精神状态、皮肤状态等更多人脸信息将被利用，空中手势交互将成为新热点。手势、语音、触控、人脸将成为复合交互方式，使交互行为更加便捷被动交互开始向主动交互转变基于用户心理、行为状态和所处情景，智能硬件可以主动应对用户需求。人机交互模式从“输入-输出”到“主动感知-输出”转变智能产品的情感识别和反馈能力提升智能产品可拥有通过表情、文本等形式识别人情感的能力。智能陪护机器人、智能音箱、智能汽车等产品都已经初步具备了情感交互能力语音交互更加自然流畅多种感官交互融合出现被动交互开始向主动交互转变智能产品的情感识别和反馈能力提升来源：百度、亿欧智库整理2.智能硬件市场及需求分析2.1 智能硬件市场总览智能硬件市场总览市场规模测算23 消费级智能硬件市场前景广阔。亿欧认为，随着物联网生态体系内互联产品的不断增加给用户带来体验提升，和商家在用户需求驱动下不断进行新一轮的创新和市场拓展，以及5G、云计算等数字化基础设施的不断完善，整个市场将会加速扩展。预计到2025年，我国消费级智能硬件的市场规模将达到1.3万亿左右。伴随全屋智能概念普及以及产品多样性的提升，智能家居产品将首先迎来高速增长。元宇宙概念下，VR头显加速渗透，娱乐出行赛道的市场规模也将迎来上涨。亿欧智库：2019-2025年消费级智能硬件市场规模测算（亿元人民币）亿欧智库：2019-2025年中国消费智能硬件市场结构预测（亿元人民币）来源：亿欧智库整理3,561.26 4,303.81 5,046.06 6,895.12 9,170.26 11,010.39 13,007.26 39.1%17.3%14.7%26.8%24.8%16.7%15.4%0%5%10%15%20%25%30%35%40%45%020004000600080001000012000140002019202020212022E2023E2024E2025E消费级智能硬件市场规模预测增速1,855.70 2,149.10 2,401.80 3,224.32 4,258.07 5,536.14 7,091.80 1,377.40 1,759.48 2,155.75 2,997.74 4,066.97 4,411.87 4,787.66 287.00 343.00 421.71 587.00 733.65 916.95 937.32 41.15 52.23 66.81 86.06 111.57 145.43 190.48 2019202020212022E2023E2024E2025E智能家居赛道娱乐出行赛道教育早教赛道运动健康赛道智能硬件市场总览智能硬件产业链结构24 智能硬件产业链上游主要是基础软硬件提供商，主要包括芯片、传感器等元器件、通信/视觉模组等中间件以及AI算法等基础技术，他们向中游终端厂商提供原材料和基础技术；中游是类型丰富的智能硬件设备厂商；产业链下游则是各种各样的行业应用和下游渠道。另外，智能硬件产业链中的一个核心参与者是智能硬件生态厂商。由于智能硬件互联互通和广泛控制的特性，生态链布局有助于抢占活跃市场，掌握流量入口。基础硬件芯片传感器电源镜头中间件蜂窝通信模组非蜂窝通信模组智能算法供应商机器学习机器视觉语音识别智能终端厂商智能家电智能医疗智能教育智能可穿戴设备智能出行智能安防下游渠道和用户线上电商平台线下实体店消费者平台类生态企业设备连接设备管理固件升级应用开发内容资源云存储亿欧智库：智能硬件产业链亿欧智库：小米的IoT开发者平台线下各级经销商小米IOT 硬件连接互联互通安全管理小爱开放平台小米开放平台小米生态云模组/sdk接入云对云接入开放控制安全管理安全管理安全管理来源：亿欧智库整理智能硬件市场总览智能硬件商业模式25 智能硬件厂商主要有三种商业模式：（1）主打硬件售卖，以打造爆款产品为主；（2）硬件+内容+增值服务，将硬件产品作为内容入口售卖，通过搭售会员模式，推送内容和服务，加强消费者粘性；（3）硬件售卖+生态+数据价值，通过硬件售卖建立硬件场景的生态平台，创造新的消费场景，以米家生态、天猫精灵等为代表，往往互联网大厂牵头。特征：单纯硬件售卖为主,以不断打造爆款产品形成核心竞争力。专注特定场景和单一赛道，产品SKU较少。面向消费者类型：对于特定智能硬件产品有明确需求，通常更追求需求满足而不是科技感体验。硬件专精型企业容易面临市场规模瓶颈，难以持续扩大规模，需要不断扩张产品矩阵或者寻求生态型企业进行合作。特征：较低价出售智能硬件来扩大销量，再通过出售利润较高的内容给用户来持续盈利。面向消费者类型：对音视频、在线课程等内容有需求的群体。内容对用户的吸引力、必要性以及企业的内容生产能力是企业在这种模式下能否持续盈利的决定性因素。特征：智能硬件仅作为流量入口，销售目标是获取用户数据，形成产品生态，打磨使用场景，创造消费需求。价格水平：中等毛利水平：中等往往需要互联网巨头牵头，数据量积累指向更强的产品实力和服务能力，关键难点是消费者数据获取的合法性和难度。硬件专精型内容增值型生态赋能型亿欧智库：三种不同的智能硬件商业模式亿欧智库：智能硬件商业模式示意图硬件终端软件平台内容数据用户需求硬件用户需求硬件+内容内容平台内容、资源用户需求用户需求硬件+服务平台、应用累积用户数据满足用户对硬件的直接需求满足用户对硬件及内容的需求满足用户多元化需求通过内容更新持续获取盈利凭借硬件产品加入大型生态，增强获客能力持续不断的优质内容生产通过数据积累持续训练改进应用产品更智能、更容易获得消费者青睐用户的使用数据成为产品迭代资源硬件专精型内容增值型生态赋能型来源：亿欧智库整理2.2 娱乐出行赛道细分市场及用户分析娱乐出行：可穿戴设备、智能出行、拍摄设备满足了消费者个性化需求27 娱乐出行赛道重点囊括了Z世代、硬件发烧友、极客群体对于智能硬件的个性化需求。娱乐出行赛道涉及的主要产品有：1、可穿戴设备：TWS耳机、智能手表等；2、个人出行设备：智能平衡车、智能滑板车；3、智能拍摄设备：运动相机、手持云台、无人机等。更加自信、富足的年轻群体从过去盲目跟风、从众消费的误区中走出，逐渐成为消费的主力，更加追求彰显自我的个性化，偏爱颜值、口碑、独特和高品质的智能硬件产品。亿欧智库：年轻群体青睐的智能硬件产品95、00后成长特质 独生子女 互联网原住民 素质教育 注重兴趣培养95、00后消费需求 颜值：社交认同 口碑：高性价比 独特：兴趣导向 品质：重视体验可穿戴设备智能拍摄设备个人出行设备TWS耳机、智能手表运动相机、手持云台、无人机智能平衡车、智能滑板车来源：亿欧智库整理可穿戴设备：低谷回归的高潜力细分赛道28 智能可穿戴装备是对日常穿戴进行智能化设计、开发出可以穿戴的智能设备的总称。目前智能穿戴设备的种类主要包括智能手表、智能手环、智能耳机、智能眼镜、智能头显、智能服装鞋帽和智能配饰等，其中主流品类是智能手表、耳机和头显设备。2015年智能穿戴设备市场遭遇了几年的冷遇期，用户的高期待和产品的实用价值之间产生了明显落差，市场扩张显著放缓。2017年，苹果的智能耳机AirPods成为TWS耳机的新一代革命性产品。随之，相对独立的“智能手表+智能耳机”的组合也开始逐渐被更多普通用户认可。这一组合不对视觉注意力进行过多占用，同时使得用户在移动、运动或者其它不方便使用手机的场景下能够保持在线。亿欧智库：2021全球可穿戴设备消费额（亿美元）及消费者需求智能手表需求重点：运动检测 设备联动 时尚有趣智能耳机需求重点：音效 降噪 通话翻译 语音助手智能头显需求重点:游戏 设备联动 观影享受273.88,43.5%155.01,24.6%99.27,15.8%49.12,7.8%30.55,4.9%22.02,3.5%智能手表智能头显智能耳机运动手表智能手环智能服装来源：抖音电商、京东、亿欧智库整理亿欧智库：可穿戴设备消费者的自我身份认同亿欧智库：可穿戴设备的主要应用场景#运动达人#科技极客#影视剧迷#硬核玩家#养生人群娱乐运动健康工作社交智能出行设备：消费升级拉动城市短途代步新方式29 随着中短途代步需求提升，消费升级观念深入人心，越来越多的消费者愿意选择个人智能出行设备：智能平衡车、智能滑板车等。这些产品应用在城市中短距离代步场景，兼具娱乐、便携、时尚的特征，受到广大消费者的喜爱。平衡车和电动滑板车在一些省市面临着政策监管限制上路的问题。但是仍可用于封闭小区、公园、广场、机场等人员密集且活动范围广阔的区域，为人们提供短途代步、安保巡逻、休闲娱乐等功能。智能两轮电动车通过搭载联网功能、定位系统、传感器等技术，使消费者能够拥有更加安全、智能、便捷的出行体验，给消费者短途出行新选择。智能平衡车智能滑板车智能滑板智能两轮电动车亿欧智库：智能出行设备使用场景亿欧智库：智能出行设备搭载的智能化技术智能定位电池监控远程遥控安全防盗智能车锁智能中控儿童娱乐户外观光日常通勤延展交通来源：九号智能、小牛、方正证券、亿欧智库整理亿欧智库：智能出行设备的代表产品应用领域航拍、娱乐、休闲机载设备航拍相机机身大小最大轴距在0.5米以内载重1公斤以内续航时间、航程45分钟以内抗风要求5级左右价格数百至上千元智能拍摄设备：消费级无人机与智能云台带来全新拍摄体验30 无人机（UAV），即无人驾驶飞机，是利用无线电遥控设备和自备的程序控制装置操纵的不载人飞机。消费级无人机是个百亿市场，主要的消费对象包括三类人：一是有航拍需求的个人或组织，二是摄影爱好者，三是泛科技爱好者。手持云台又称手持稳定器，为相机或手机等设备提供清晰成像的便捷式移动摄影器材。可用于多种长度的视频拍摄。在短视频热潮和视频分享需求下，手持云台的需求上升很快，也更受到年轻人和女性青睐。亿欧智库：消费级无人机的使用特征航拍需求的个人或组织摄影爱好者泛科技爱好者亿欧智库：手持云台产品解析手持云台是具备无人机自动稳定调节系统的手持拍摄辅助设备，他的核心功能是拍摄过程中防止镜头抖动，拍摄稳定清晰的画面。从惯性测试单元（惯性三轴陀螺仪和三轴加速度传感器）获取数据计算出倾斜角。把倾斜角的数据通过pid算法得出电机控制方向及控制量。感知抖动抖动复位感知朝哪里偏斜，偏了多少把偏斜方向和角度纠正回来稳定性轻便性承重性APP适配性续航能力关键性能指标来源：申万宏源、亿欧智库整理2.3 早教教育赛道细分市场及用户分析早教教育赛道：智能硬件为家长减负32 早教教育赛道的智能硬件指的是具备智能化功能，能够帮助人们解决母婴养育、教育学习中各类问题，减轻家长负担、提高学生学习效率的一类智能硬件产品。我国人口老龄化严重，生育率严重不足，教育所耗费的经历和钱财是影响人们生育的重要原因。而现代城市人口较大的经济压力和工作压力使得父母们没有足够的时间和精力陪伴孩子。出于儿童不同生长发育阶段的特点，不同年龄段的儿童和青少年对智能硬件的需要不同。亿欧智库：二胎政策后，上海超六成访问者最多想要拥有一个孩子（N=1543）49.3%希望生育1个孩子36.6%希望生育两个孩子11.4%不想生育孩子2.7%希望生育3个及以上孩子教育费用生活费用医疗费用80.9%的市民认为养育孩子最主要的经济负担是孩子的教育费用亿欧智库：多重原因导致城市父母没有时间和精力陪伴孩子53.7%47.5%17.2%10.2%工作压力大、工作时间长。工作性质导致的工作时间不固定特殊原因：如异地就业、离异照顾老人，分身乏力来源：上海发布、腾讯、亿欧智库整理亿欧智库：不同年龄层的儿童、青少年对智能硬件的需求各有不同需求重点：陪伴沟通学习辅导学习管理扩展视野需求重点：情感陪伴习惯养成语言启蒙早教陪护陪伴型对话机器人绘本阅读机器人机器人点读笔、翻译笔教育平板、电子纸智能台灯学习机幼儿平板、PC学龄前阶段：早教机器人，帮助幼儿父母“腾出手”33 根据联合国人口署对中国新生儿的三种方案预测，到2025年中国0-6岁儿童整体规模会呈现下降趋势，但总体保持在8000万以上的规模，由此带来可观的学前教育需求。但是根据极光大数据，过半数家长人群在幼儿教育上花费的时间不足每周十小时。幼儿期又是孩子智力发展的关键时期，故事、诗词等语言交流对孩子智力开发大有裨益。学龄前智能教育硬件以早教机器人为主，早教机器人对儿童进行场景式陪伴，辅以早教、对话、阅读等内容，弥补了父母因工作不能陪伴、教育孩子的“遗憾”。亿欧智库：学龄前儿童照护痛点亿欧智库：2010-2025年适龄儿童（0-6岁）数量（万人）亿欧智库：早教机器人的常见功能远程通话双语内容智能对话绘本阅读点读翻译1144511151107281026195928918838111.7%39.0%26.7%22.6%少于5小时5-10小时11-15小时大于15小时亿欧智库：家长人群每周花费在陪伴孩子教育上的时间来源：浙江省三岁以下婴幼儿照护服务发展情况报告、亿欧智库整理沉迷手机、电视，影响视力。缺乏陪伴，孩子心理孤单失落。没有适宜的早教内容，孩子缺乏系统性指导。K12教育硬件：“双减”给教育智能硬件全新机遇34 疫情期间，全国学生“停课不停学“，教育智能硬件在家庭教育及陪伴场景中已经有了第一次集中登台亮相的机会。而今，在进行过一次大规模市场教育后，伴随着学习场景延伸到家庭、辅导压力转移到家长，教育智能硬件俨然成为家庭教育的刚需。7 月 24 日晚，当中共中央办公厅、国务院办公厅印发关于进一步减轻义务教育阶段学生作业负担和校外培训负担的意见，新政出台，K12 学科辅导的辉煌时代就此落幕，机构或关停，或转型，行业一夜剧变，焦点转向素质教育、职业教育，也转向了教育智能硬件。58.2%46.3%30.6%29.3%21.9%22.1%4.3%37.7%60.2%26.7%31.4%23.6%18.3%6.8%29.9%54.6%27.8%22.7%20.6%18.6%17.5%报名上兴趣班报名上课外学习班/辅导班使用学习辅导类APP买学习机/点读机/复读机给孩子使用购买在线学习课程报名参加拓展类活动请家教高中初中小学亿欧智库：K12学科辅导落幕后，教育硬件是提升孩子学习成绩的新方式亿欧智库：常见的K12阶段智能硬件产品产品类型功能应用场景学习机具有独立的操作系统，可以由用户自行下载所需学习资源双师课堂智能批改翻译笔将印刷字体扫描到笔里通过内置OCR进行识别，并且通过内置翻译软件翻译家庭教育智能助教手写笔（板）笔：利用光学传感器，捕捉笔尖的运动轨迹，通过数据传送，呈现手写笔记；板：利用电子传感技术，将传统纸张上用普通笔芯书写和绘画的内容在手机、Pad等智能终端和云端实时保存和动态同步呈现双师课堂在线教育教学机器人在教授和学习过程中提供服务的机器人智能助教智能台灯在学习过程中，提供翻译、课程学习、作业批改、错题收录等作业辅导功能；家长通过手机端可实时同步掌握作业情况，并通过APP与孩子进行双向音视频通话。家庭教育智能助教来源：极光大数据、多鲸资本、亿欧智库整理2.4 智能家居赛道细分市场及用户分析智能家居：渗透率处于起步阶段，智能家居尚未全面爆发36 智能家居是以住宅为平台，利用综合布线技术、网络通信技术、安全防范技术、自动控制技术、音视频技术将家居生活有关的设施集成，将网络通信、自动控制、物联网、云计算及人工智能等技术与家居设备相融合，形成便捷舒适的居住环境。我国智能家居渗透率目前为4.9%，远低于欧美等发达国家国家。随着AI与5G的技术加持，以及疫情加持下，智能家居产品在消费者终端认知的逐步提升，智能家居产品有望迎来爆发增涨。亿欧智库：不同的智能家居品类互联网、家电、传统硬件设备巨头纷纷布局智能硬件赛道，产品供给和技术发展日益充分，智能家居市场得到扩展。部分智能家居爆品引发消费者需求释放，但是整体智能家居需求还存在模糊地带。从极客、中产群体向普通大众渗透还需要时间。32.0%31.6%24.8%22.5%22.3%4.9%美国挪威爱沙尼亚丹麦瑞典中国亿欧智库：2018年我国与世界其他国家智能家居渗透率亿欧智库：智能家居发展现状供给侧：需求侧：智能音箱和智能面板凭借AI语音识别成为智能家居的交互中枢和控制中枢，可以具备入口、平台、终端属性。用户需求较为明确、市场规模相对稳定，市场增长有赖于技术和市场发展。智能小家电中部分明星单品已经经历过快速增长的红利期，比如智能扫地机、智能投影仪等等。部分智能家电产品仅打出智能概念，把部分功能转移到手机APP上，并没有带来更高效的产品体验，成为伪需求产品。智能安防包括智能摄像头、智能门/门锁、猫眼警铃、摄像头、传感器等产品。智能照明包括智能灯带、智能台灯等产品。智能传感包括各类人体传感器、环境传感器等。其中，智能安防渗透率最大，智