小米行业调研研究报告.docx

小米行业调研汇报第一部分 中国小米行业生产情况分析一、小米基础资料 小米又名粟，古代叫禾。中国北方通称小米。它原产中国，有7千多年栽培历史。小米是由野生“狗尾草”选育驯化而来。今天世界各地栽培小米，全部是由中国传去。 小米性喜温暖，适应性强。它既耐干旱、贫瘠，又不怕酸碱，所以在中国南北干旱地域、贫瘠山区全部有种植。小米熬粥营养丰富，有“代参汤”之美称。中国北方很多妇女在生育后，全部有用小米加红糖来调养身体传统。 中国曾长久以小米作为主粮作物，直到解放早期，小米在中国北方同小麦、玉米并列三大关键粮食作物。二、中国小米种植关键分布地域小米在中国分布广泛，现在，有统计面积多达23个省区，关键分布在山西、河北、内蒙古、宁夏、辽宁、陕西、河南、黑龙江、山东、甘肃、吉林，上述11个省区小米面积占全国96.9%。主产省为河北、山西和内蒙古，总产量分别占全国总产量25.3%、17.9%和15.0%，3省累计占58.2%。按行政区分，华北、东北、西北，小米面积分别占64.3%、15.6%和13.9%。按经济区分，中部、东部和西部，小米面积分别占55.6%、32.1%和13.2%。按生态区分，西北春谷生态类型区、华北夏谷生态类型区、东北春谷生态类型区，种植面积分别占全国种植面积60%、23%和17%。表1表2中国小米关键产地省份产地小米品牌省份产地小米品牌山东金乡县马庙镇金谷米河北省张家口蔚县桃花小米淄川黑旺镇黑旺小米孟林回族自治县章丘市龙山小米武安市沂南孙祖镇河南省安阳林州林州小米临沂市渑池菏泽市淇县高钙小米聊城内蒙古赤峰夏家店山西沁县沁州黄喀喇沁旗寿阳兴安盟突泉县太和乡长冶敖汉旗四家子镇冀城黑龙江大庆双榆树乡汾阳汾州小米齐齐哈尔市泰来县社城社城珍珠黑小米哈尔滨五常兴隆乡阳泉西回小米齐齐哈尔龙江县陕西榆林米脂县米脂小米吉林省松原乾安县乾安小米延安安塞安塞小米永吉县乾安泥林松原扶余华侨农场榆林吴堡县舒兰市溪河镇横山县横山小米辽宁省建平县志丹县建昌县老大杖子绥德县绥德黑小米甘肃张掖花寨小米 以上小米产地大多是历史逐步形成种植格局。形成小米品牌也大多数经历了历史沉淀，有比较深文化底蕴。不过所形成品牌也带有显著地域不足，比如沁州黄，这种不足在全国推广时候或许不是有利。三、中国小米种植面积逐步降低新中国成立早期，中国小米年种植面积仍高达1.48亿亩。以后，伴随水利设施改善、玉米等高产作物发展，小米生产面积逐步降低，现在年种植面积约1500万亩。表3（ 起源：华大小米）四、小米价格连续走低一来小米价格连续下跌，现在全国小米大宗交易价格约为2.6元斤；批发价约为4.25元斤。关键原因是以来，小米价格连续上涨，尤其是小米单价由5.0元/kg上涨到12元/kg，小米价格较上涨35%-60%，创多年来价格新高，高价深入刺激了种植。这使得播种面积有所增加，小米产量随之增加，不过现在市场消化能力有限，造成小米价格下滑。表4 小米大宗交易价该表数据关键为大宗交易价格表5 全国小米批发均价该表数据为靠近零售端分销批发价五、目前中国小米加工情况现在，中国小米消费以米粥为主，80%以上小米用作米粥，原粮初加工产品小米在加工中占主导地位。在国家种植结构调整和政策引导下，多年来新出现了一批以小米开发为主业企业和基地，这些企业以“企业+农户”形式实现小米初加工产品产业化生产。截至，全国经过绿色食品认证并注册小米产品已经有103家，其中，山西10个，黑龙江12个，辽宁39个，吉林15个，内蒙古8个，河北8个，山东7个，河南2个，陕西1个；认证品牌有83个，其中，山西和黑龙江各10个，辽宁26个，吉林14个，内蒙古7个，河南2个，山西1个；并在小米生产优势地域形成了多个小米规模化生产基地，如内蒙古赤峰、河北武安和易县、山西沁县和汾阳、辽宁建平县等。伴随大家饮食结构和消费习惯转变，大家对小米深加工产品需求日益增加，小米深加工产品得到了长足发展，涌现了一批以小米为原料深加工类企业，关键包含三大类型加工企业。 （一）、大型小米深加工企业集中在河北和山西小米主产区，产能设计达成了万吨级以上，关键有张家口北宗黄酒酿造小米黄酒产品（产能5万t），年加工转化张杂谷6万吨，山西沁州黄小米集团小米营养粉产品（产能5万t），山西柏图啤酒企业小米啤酒（产能10万t），这些企业多为新建成企业。 现在做得规模比较大，产品线比较全是沁州黄，其主打沁州黄贡品这个历史文化品牌。不过，经过分析资料得悉，历史上成为贡品小米并非沁州黄一家。历史上成为贡品小米品种分别有：沁州黄（康熙）、金谷米（康熙）、龙山小米（乾隆）、隆化小米（明、清）、米脂小米、桃花小米（元）、林州小米（唐）、赤峰夏家店小米（辽）、永吉白小米。可见，贡品并非沁州黄专利，而且，沁州黄这个品牌有着显著地域限制，对其以后发展不利，这给华大小米提供了介入机会。华大甚至能够布局其它曾经是贡品小米品牌。 （二）、地方特色小米深加工企业有河南小米油茶粉、云南小米鮓、山东小米煎饼和台湾地域小米酒，这些企业生产产品含有浓郁地方饮食和文化特色，集中在小米非优势产区、区域性强，生产能力相对较小。 （三）专业化企业关键为小米营养粉和小米饮料等类型企业，这类企业多集中在经济发达沿海城市，为小米非优势产区，小米产品为其加工产品一个品系，这些企业生产产品品种丰富、种类齐全，专业化程度高、生产技术成熟、科研团体成熟、销售渠道成熟。六、中国小米市场规模估算 （一）种子市场 根据以上表3资料显示100万公顷（1500万亩）左右种植规模，刨除约1/3自留种部分，商业化种子规模为1000万亩。经对河北种子经销商进行调查，张杂谷3号、5号价格为85元斤，张杂谷8号105元斤，在卖种子同时配套卖除草剂、间苗剂，把除草剂和间苗剂价格加到了种子价格上。经咨询华大小米同事，一亩地约需要1斤种子。现在杂交种子种植面积大约400万亩，约需400万斤种子，杂交种子约占40商业化市场份额，以杂交种子约85元斤计算，约3.4亿元市场规模。刨去400万亩杂交种子种植面积，其它商业化一般种子种植面积为600万亩。经和安阳小米同事沟通，现在一般种子10元斤。则一般种子市场规模是6000万元。综合两种情况，在商业化部分，以一般种子和杂交种子各占60%、40%左右市场拥有率估算，现在商业化种子市场约为4亿元左右规模。 安阳企业制种计划为100万斤一般种子，产值约1000万元，假如是杂交种子，约8500万元。现在华大在整个制种板块所占市场份额约为2.5%；在一般种子板块中市场份额约为16.7%；在杂交种子市场份额为零，还有很大增加空间。（二）初级小米市场依据表3和表4数据，现在全国小米年产量200万吨左右规模，刨除1/3左右自留，商业化产量134万吨。为假如根据下六个月全国大宗交易市场约2.5元斤计算，全国小米初级市场规模约67亿元。假如根据批发价格约4.25元斤计算，全国小米初级市场规模约113.9亿元。（三）深加工市场深加工市场关键估算前述三家较大规模企业，张家口北宗黄酒酿造小米黄酒产品（产能5万t），年加工转化张杂谷6万吨，按转化率34%左右（三斤粮食酿一斤酒）计算，经查，其企业主打近代系列黄酒500毫升装卖50元。若按该系列酒满产销售，收入约为17亿元。山西沁州黄小米集团小米营养粉产品（产能5万t），经调查，根据其十二五计划销售额为15亿元。山西柏图啤酒企业小米啤酒（产能10万t），其计划销售收入为5.2亿元。以上三家满产估计销售额大约为37.2亿元。深加工市场潜力很大。第二部分 小米生产存在问题及展望一、小米产业链面临问题（一）、劳动者素质、文化水平低 经过对小米主产区调研发觉，82.7%户主处于4060岁之间；81.2%户主文化程度处于初中及以下水平；含有农业技能仅占12.38%。劳动者素质、文化水平低，造成农户接收新品种、新技术能力差，是制约小米产业发展水平关键原因。（二）、生产方法落后 小米播种以人工和半机械化为主，中耕、施肥及植保管理机械化为零，收获和脱粒停滞在手工和畜力作业阶段，严重制约了规模化生产。据调研小米机械化率不足30%，和小麦、玉米等作物轻简技术水平差距逐步扩大。因为一般小米不抗除草剂和小米需要发挥群体顶土优势出苗，造成小米栽培耕作方法千百年来依靠人工间苗、人工除草。同时因为小米配套农业机械极其缺乏，小米生产机械化水平低已成为制约小米规模化生产关键问题。（三）、小米消费结构远未合理 中国是小米消费大国，从消费结构来看，现阶段中国小米消费方法以原粮消费（80%）为主，饲料消费（15%）和其它消费为辅。原粮消费80%以上为煮粥食用方法。中国消费市场一直为消费方法单一局面，直接造成消费驱动不足。（四）、小米深加工程度不高、规模不大 小米加工基础研究落后，小米功效成份用途、工业化出口等问题研究不深；三是小米产后加工研究长久投入低，研究人员少，使得小米深加工程度不高。小米企业缺乏大型龙头企业带动，因为企业规模小，在开发市场、组织生产、基地建设方面处于不利地位，造成规模效益小。二、小米产业发展展望（一）政府推进是产业发展关键 政府有效推进是产业发展关键，只有在政府推进、引导、协调、扶持和监督下，农业产业化经营发展方向才不会偏离轨道，才能完成好产业发展计划、地理标识认定、基础条件建设、产业政策补助等基础性、公益性工作。（二）科技支撑是产业发展保障 现代农业发展越来越依靠于现代科技支撑，科技支撑是提升产业发展水平，推进产业技术升级根本保障。重视和科技型企业合作，从品种引进、筛选、试验、示范到标准化种植，从常规栽培到轻简化生产技术集成再到高效栽培技术升级，科技支撑起到关键保障作用。（三）多元化参与是产业发展关键原因 主动推进种植、科技、加工、金融等各方社会力量参与小米产业链，有效调动参与各方主动性，让参与各方全部到实惠是产业发展关键原因。