动力锂离子电池行业调研报告.pdf

目录第一章动力锂离子电池行业简介.11.1 新能源汽车及动力电池简介.11.1.1 新能源汽车简介.11.1.2 新能源汽车动力电池简介.21.13电 池性能对新能源汽车性能的影响.41.2 动力锂离子电池相关定义及其构成.41.3 动力锂离子电池行业现状.61.3.1 行业发展现状.61.3.2 亟待解决的问题.61.4 国际锂离子电池发展现状.7第二章行业市场分析.82.1 市场规模与潜力.82.1.1 国内市场规模.82.1.2 国际市场规模.82.2 客户需求分析.92.2.1 市场分类.92.2.2 主要新能源汽车厂商对动力电池的选择.92.3 市场区域分布与集中度分析.122.4 国内市场竞争格局.132.5 行业发展趋势分析.142.6 行业新进入者.142.7 锂离子电池的替代产品.15第三章国家政策及行业影响因素分析.163.1 锂离子电池相关政策及标准.163.1.1 锂离子电池相关政策.163.1.2 锂离子电池相关标准.163.1.3 锂离子电池检测与认证.163.2 行业影响因素.173.2.1 新能源汽车产业对该行业的影响.173.2.2 国际金融危机的影响.193.2.3 上下游产业链关联度的影响.193.2.4 其他影响因素.21第四章民营企业进入该行业的分析.224.1 汽车制造商进入锂电池行业.224.2 我国发展锂离子电池的优势.224.3 进入该行业的机遇与风险.234.4 阻碍动力锂离子电池发展的瓶颈.244.5 进入此行业的可行方向.254.6 典型业内民营企业分析一比亚迪.25附录 行业内国际、国内主要企业简介.271.比亚迪股份有限公司.272.深圳市比克电池有限公司.273.风帆股份有限公司.274.天津力神电池股份有限公司.285.广州国光电器股份有限公司.286.万向电动汽车有限公司.297.深圳市雷天电源技术有限公司.298.河南环宇电源股份有限公司.309.深圳市邦凯电子有限公司.3010.美国 Cobasys.3111.法国 SAFT.3112.美国江森.3113.日本PEVE公司.3214.日本松下电器公司.3215.韩国SK能源公司.33第一章 动力锂离子电池行业简介1.1 新能源汽车及动力电池简介1.1.1 新能源汽车简介1、定义新能源汽车是指采用非常规的车用燃料作为动力来源（或使用常规的 车用燃料、采用新型车载动力装置），综合车辆的动力控制和驱动方面的先 进技术，形成的技术原理先进、具有新技术、新结构的汽车。2、分类图表新能源通车的分类序号分类依据类别1按动力源混合动力汽车（HEV）、纯电动汽车（EV）、燃料电池电动汽车（FCV）氢发动机汽车、其他新能源（如高效储能器、二甲醛）汽车2按车载电池银氢电池动力汽车、锂电池动力汽车、燃料电池动力汽车3、新能源汽车发展趋势新能源汽车发展路径：普通HEV一插电式HEV纯电动汽车一燃料 电池电动汽车。图表12 新能源沌车工作原理动力类型驱动方式工作原理环保机内燃机+电机驱动动力以内燃机为主，无外接电源，电油耗比普通混合机在汽车起动时单独工作，加速、上汽车降低电(日速HEV)坡时辅助内燃机工作。20%-40%混动力车内燃机+电机驱动外接电源为电池充电，电池电量充足油耗比普通合(HEV)时单独驱动汽车行驶，电能耗尽时，型（插电式混合动启动内燃机工作模式。汽车降低力，PHEV)以电能为主，油箱储油作为备用。50%-80%纯电动车电机驱动依赖自身携带的储能电池为动力来零油耗电(EV)源，储能电池依靠外接电源充电。力燃料电池车（FCV）依靠自身携带的氢、甲醇、天然气等型电机驱动燃料，通过电极反应充电，驱动车辆 行驶。零油耗1/33图表13新能遮沌车发展趋势2007 2012 2015 2025 2030 以后在目前的技术条件下，由于纯电动汽车的电池介质、续航能力、性能 以及相关配套设施不健全（如充电站建设），混合动力汽车成为当前发展新 能源汽车的过渡选择。1.1.2 新能源汽车动力电池简介应用于电动车（电动汽车、电动自行车等）的电池，即我们俗称的动 力电池。目前常用的或正处于开发阶段的动力电池包括铅酸电池、银氢电 池、锂离子电池以及燃料电池。目前商业化最成功的是银氢动力电池，锂离子电池则是下一步研发的 重点，而燃料电池被认为是最终目标。图表14 各类动力电池性能对比铅酸电池银氢电池锂离子电池燃料电池液体锂离子 电池聚合物锂离子 电池正极二氧化铅氢氧化银锂化合物锂化合物氧极负极海绵状铅储氢合金炭材料炭材料燃料极电解液稀硫酸溶液氢氧化钾液体电解液聚合物电解液电压（V）2.01.23.73.70.6-0.8比能量（Wh/kg）30-4560-80110155500比功率（W/kg）150-400160-230300315100体积比能量（Wh/L）60-80150-200200-28032010002/33类铅酸电池银氢电池锂离子电池燃料电池液体锂离子 电池聚合物锂离子 电池循环次数（次）300-500500-1000100010002000每月自放电率4-5%30-35%5%500 次500 次500 次500 次500 次1000 次价格高较高较高较高低较低安全性低低较低较低较好好应用领域小型电池小型电池小型电池小型电池动力电池动力电池根据电解质的不同，可将动力锂离子电池分为：液体锂离子电池和聚 合物锂离子电池。其具体参数见图表L4各类动力电池性能对比。图表18液体银禽子电池和聚合物健寓子电池的区别电解质聚合物锂离子电池液态锂离子电池凝胶型聚合物电解质：PAN、PM MA、PVdF5/33图表L9 动力也克子电池的构成及主要材料3、构成序号组成部分常用材料1正极钻酸锂、镒酸锂、三元材料和磷酸铁锂2负极石墨、石墨化碳、改性石墨、石墨化中间相碳微珠3隔膜聚乙烯或聚丙烯孔膜4电解液溶剂碳酸乙烯酯（EC）、碳酸丙烯酯（PC）、碳酸二甲酯（DMC）、碳酸二乙酯（DEC）、二甲氧基乙烷（DME）5电解质六氟磷酸锂（LiPF6）1.3动力锂离子电池行业现状1.3.1 行业发展现状目前我国电池生产厂家超过千家，其中蓄电池企业800多家。传统的铅 酸电池、保镉电池和保氢电池本身技术比较成熟，但它们用在汽车上作为 动力电池则存在较大的问题。目前，越来越多的汽车厂家选择采用锂电池 作为新能源汽车的动力电池。近几年，我国的汽车锂电池产业，从无到有，从小到大，发展很快，生产能力仅次于日本。在国家科技项目的重点支持下，我国动力锂电池关键技术、关键材料 和产品研究已经取得重大进展。虽然小容量功率型动力锂电池技术和产品 与国外相比仍有一定差距，但大容量动力锂电池产业发展已经处于国际领 先水平。单体动力电池的特性，已经具备推广应用的条件。动力锂电池产 业已经进入到产业化建设和推广应用的关键阶段。动力锂电池产业化进程 已经处于国际领先地位。1.3.2 亟待解决的问题1、技术范畴：加快新型动力锂电池成组应用技术和设备研究。主要是 新兴动力锂电池块和总成集成关键技术、关键零部件和产品研究。目前已 经具有基本成熟的技术储备，只要纳入国家规划体系，产业化有望在一两 年内却实质进展。6/332、产业化建设：急需解决的是标准化体系、市场化的产品及其技术保 障体系建设。上述问题已经成为制约产品发展的主要问题，能否迅速改变上述局面,是能否顺利进入产业化建设和推广应用的历史新阶段，推动新型动力锂电 池产业持续、健康、快速发展的关键。1.4国际锂离子电池发展现状长期以来，许多发达国家把电动汽车列为主要攻克的目标，美国支持 多个国家实验室和企业一起承担车用锂离子电池的开发工作。欧盟则制定 了高比能量蓄电池的发展计划，采用规划和计划的手段，保证了基础研究 的连续性，并不断产生出阶段成果。日本在锂离子电池领域具有垄断地位,索尼、三洋电机、松下电池、NEC等著名公司都建有大规模锂离子电池生 产厂，而且大多数制造商除了保持和扩大原有品牌的产量外，都在利用各 自的优势开拓锂离子动力电池新产品。总的来看，日本仍然是动力锂离子 电池技术领先的国家，其动力锂离子电池及其关键材料量产技术已经成熟,性能已几乎满足电动汽车需求。7/33第二章行业市场分析2.1 市场规模与潜力2.1.1 国内市场规模如果汽车产业调整和振兴规划得以实现，则2011年我国新能源汽 车销量将达到50万辆左右；而科技部部长万钢给出了“到2012年，国内有 10%新生产的汽车是将是节能与新能源汽车”的目标，如实现，国内新能源 汽车将达到年产100万辆的规模，则动力锂离子电池市场规模可达到150 亿。而如果按照客车计算，这一数值还将提高3倍每辆混合动力客车 的电池需求是轿车的4倍。图表21国内也禽子电池市场衮量预测年份电动汽车销量（万辆）锂离子电池占 动力电池比例锂离子电池需 求量（万只）锂离子电池均价（万元/人民币）市场总额（亿元/人民币）20103020%653020115020%10550201210030%305150注：2007年混合动力汽车销量1434辆，2008年约3000辆，2009年客车销量4034 辆，乘用车310辆。2009以后，政府加大对发展新能源汽车的支持力度，新能源 汽车发展政策密集出台（具体政策见第三章）。2.1.2国际市场规模动力锂离子电池国际市场主要分布在混合动力车（HEV）、电动工具、电动自行车及电动代步车领域，预测2010年国际市场将达到280亿元人民 币。具体分布如下：1、混合动力车市场。目前日本和美国的混合动力车销量占汽车总销量的比重均不超过 2.5%,但其产业化环境已经成熟；美国、日本和欧洲也逐渐将重心放到混 合动力汽车上，未来将大批量生产。因此，美国和日本将是动力锂离子电8/33池的主要国际市场。图表22 2010全球HEV电池市场规模测算20062007200820092010全球汽车产量（万辆）69507310757476507880HEV数量（万辆）4060100150210HEV占有率0.58%0.82%1.30%1.96%2.66%锂离子电池渗透率20%锂离子电池市场（亿元/人民币）2102.其他市场图表23 2010年全球其他市场规候测算全球产量 或规模电池产值（亿元）锂电池渗透率动力锂离子电池 市场规模（亿元）电动工具1.82亿台33010%33电动自行车2500万辆33510%33.5电动代步车120万辆3310%3.3合计69.82.2 客户需求分析2.2.1市场分类根据动力锂离子电池的用途，可将其客户群体分为以下几类：1）电动汽车领域；2）燃油汽车、摩托车领域；3）电动摩托车领域；4）电动自行车领域；5）电动工具领域；6）其他市场应用：矿灯电源、UPS、通信、航天、军事及其他。2.2.2主要新能源汽车厂商对动力电池的选择9/33目前来说，由于以钻酸锂为正极材料的电池安全性不高，且价格昂贵,而以磷酸铁锂为正极的电池在技术上还不成熟，故全球主流车厂主要选择 镒酸锂动力电池作为锂电动汽车的配套电池。图表24 部分苑车制透商行离子电池的选择及其供应市汽车制造商锂离子电池类型电池厂商股东厂商大众、福特、本田镒酸锂/银钻镒三元三洋电机三洋丰田、三菱银钻镒三元PEVE丰田、松下日产、雷诺镒酸锂AESC日产、NEC本田、三菱银钻镒三元GS汤浅汤浅大众镒酸锂东芝东芝通用镒酸锂/银钻镒三元HEV日立、神户通用、现代镒酸锂CompactPowerLG化学宝马、戴姆勒镒酸锂SB LiMotive三星、博世通用、福特、宝马、戴姆勒银系（银钻铝）JCS-SAFT江森自控、SAFT通用、戴姆勒磷酸铁锂A123 SystemsGE、MIT 等Think Nordic镒酸锂EnerDelEnerlPhoenix镒酸锂AltairNano比亚迪磷酸铁锂比亚迪比亚迪京华、中通镒酸锂盟固利中信国安图表25国内主要新能漉沌车电池类型选择车型电池型号生产公司HEV轿车长安汽车杰勋 HEVSC715240QNYD6 银氢中炬森莱QNFT6-3 锲氢湖南神舟比亚迪QCJ7100ADMFADM07309磷酸铁锂比亚迪华晨汽车尊 驰SY7181CSEBBB3093210 银氢江苏百乐北乐现代新胜达Elantra锂离子LG化学悦动LPI锂聚合物LG化学奇瑞A5SQR7130A217A银氢电池中炬森莱通用别克君越SGM7240HAT银氢美国 Cobasys10/33一汽红旗 CA7130N240QNYD6 银氢中炬森莱或神舟上海大众奔腾 CA7130N40QNYD6 银氢中炬森莱或神舟帕萨特 SVW7553FCV锂离子电池苏州星恒纯 电 动 轿 车吉利熊猫电动车LC-E锂离子电池天津清源HappyMessenger锂离子电池天津力神莲花竞悦EV聚合物锂电池比亚迪F3e磷酸铁锂比亚迪长城欧拉锂离子电池众泰2008EV纯电动车锂离子电池奇瑞S18纯电动轿车磷酸铁锂HEV 城 市 客 车长安汽车SC6442HQNYD6银氢中炬森莱QNFT6-3 银氢湖南神舟五洲龙汽 车FDG6111HEVG6FM150HD 铅酸深圳雄韬南车时代TEG6128SHEVDY360-60-C1 银氢江苏春兰研究院中通客车LCK6110GHEV银氢春兰研究院LCK6112GHEVLP2770106AB 锂离子天津力神北汽福田福田BJ6123c6N4D燃料 电池混合动力DY336-80 银氢北京有色研究院 或泰州春兰欧曼 BJ6113c7M4DIMC6-48锂离子美国伊顿BJ6113C7M4DIMC6-48锂离子美国伊顿一汽解放CA6124SH8DY336-40 银氢江苏春兰京华客车BK6129DY336-40 银氢江苏百乐安源客车PK6112AGH6DM90铅酸北京远望安凯汽车HFF6110GZ-35.5L铅酸美国OPTIMA宇通客车ZK6110HGZQNFG40银氢泰州春兰ZK6118HGZWX100-EV磷酸铁锂万向电动汽车ZK6126HGZQNFG60银氢泰州春兰ZK6126HGZ1IMC6-48镒基锂离子美国伊顿11/33厦门金旅XML6112PHEV1YTS-5.5L 铅酸美国OPTIMA东风汽车EQ6122HEVEQ6122HEV1280QFNG40-3 银氢280QFNG40FG 镇氢湖南神舟春兰集团吉江汽车NE6111SHEV1QNFG60银氢泰州春兰纯 电 动 城 市 客 车中通博发LCK6128EVSPIM23300260 锂离子中信盟固利江苏常隆马可 YS6120DGSPIM24300260 锂离子中信盟固利ANX-1280-1磷酸铁锂北京安耐信京华客车BK6122EVSPIM23300260 镒酸锂中信盟固利PUIFP46/153/287磷酸铁锂北大先行上汽南京依维柯锂离子电池天津清源QY6720EV锂离子电池天津力神上海万象象牌 SXC6120GDANX-1280-1 锂电北京安耐信2.3 市场区域分布与集中度分析从地理分布来看，我国锂离子电池的生产厂家主要集中在广东、山东、江苏、浙江、天津等地，广东省锂电的生产量约占全国的2/3,多集中在 深圳、东莞、中山等地，其中深圳又占广东全省锂电生产量的3/4,占全 国产量的1/2。从所有制来看，我国锂离子电池生产企业以三资企业为主（中外合资 经营企业、中外合作经营企业、外商独资经营企业），国有企业与集体企 业在行业总体中占很小的比例。从市场集中度来看，我国锂离子电池行业集中度比较高，其中比较大 的企业主要包括：比亚迪股份有限公司、深圳比克电池有限公司、天津力 神电池股份有限公司、湖南科力远新能源股份有限公司、春兰股份等企业。图表2-6为原小型锂离子电池（手机、笔记本电脑等）等市场分布情 况。图表26 2009年月全国锂富子电池产量分析排名企业产品产量（万只）占比1深圳比亚迪锂电锂电池3001128.33%2上海比亚迪锂电池1532914.47%12/333天津力神电池股份有限公司锂电池101879.62%4三洋能源（北京）有限公司锂电池88608.36%5索尼电子（无锡）有限公司锂电池85788.10%6IPWOER科技（天津）有限公司锂电池70276.63%7珠海松下电池有限公司锂电池57255.40%8东莞新能源科技有限公司锂电池52364.94%9无锡松下电池有限公司锂电池41323.90%10飞毛腿（福建）电子有限公司锂电池36543.45%11河南思达高科技股份有限公司锂电池20541.94%12哈尔滨光宇电源股份有限公司锂电池19271.82%13三洋能源（天津）有限公司锂电池17281.63%14深圳知己迅联通讯有限公司锂电池9490.90%15东莞市迈科新能源有限公司锂电池5410.51%2.4 国内市场竞争格局国内动力锂电池厂商中，产业化做得最好的当属比亚迪、天津力神、深圳比克和被日本TDK全资收购的东莞新能源（ATL）。目前国内竞争格 局形成三个梯队，如下表：图表27国内市场竞争格局公司电池类型合作整车厂商第一梯队比亚迪磷酸铁锂自用天津力神锂聚合物、磷酸铁锂天津清源电动车深圳比克磷酸铁锂东莞ATL锂聚合物印度Teva电动车、大客车第二 梯队咸阳威力克镒酸锂、磷酸铁锂奥运大巴、海马、吉利、东风日产中信盟固利钛酸锂、钻酸锂奥运纯电动公交车深圳天雷磷酸铁锂一汽客车第三 梯队苏州星恒镒酸锂、磷酸铁锂上海汽车深圳聚能达镒酸锂电动自行车为主广州国光锂聚合物广州公交13/332.5 行业发展趋势分析1、动力锂离子电池发展趋势一图表28 动力银育子电池发展趋势三种材料的具体性能参数见图表1-7动力锂离子电池的分类。相比较而言：1、钻酸锂最大的问题是安全性差（150度高温时易爆炸）、成本高（钻 价约50万元/吨，含钻60%的钻酸锂超过40万元/吨）、循环寿命短；2、镒酸锂安全性比钻酸锂好很多，但高温环境的循环寿命更差（500 次）；3、磷酸铁锂因为高放电功率、成本低（约1520万元/吨）、可快速 充电且循环寿命长（1000次以上），在高温高热环境下的稳定性高（300度 高温以上才有安全隐患），具有很好的安全性能，因而是目前最理想的动 力汽车用锂电正极材料。2、动力锂离子电池发展趋势二图表2-9 动力板寄子电池发展捷势2液体锂离子电池 1-聚合物锂离子电池两类电池的性能对比见图表1-4各类动力电池性能对比。根据爱尔兰市场调研机构预测，今后更多的厂商将开始生产锂聚合物 充电电池。锂聚合物充电电池与锂离子充电电池相比，形状能够简单地进 行定制，而且具有容量大、安全性高等特点。因此，随着锂聚合物充电电 池的价格逐渐减低到锂离子充电电池的价格水平，锂离子电池很可能被锂 聚合物电池取代。2.6 行业新进入者目前进入或预期进入这一行列的公司主要分为六类，如下表：14/33图表210 行业潜左进入者类别进入特征举例第一类本身即是电池行业或锂离子电池的生 产企业比亚迪、比克、环宇、邦凯、华粤宝、天津力神、河南光宇、风帆股份等第二类公司自一开始就专注于动力电池领域苏州星恒、浙江万向、宝龙工业、深圳 雷天公司等第三类国家重点院校或国家863项目主要合 作机构的实际成果转化江西美亚集团、中科科技、深圳海盈第四类国外成熟动力锂离子电池技术进入中 国市场天津双一力第五类与电动自行车或者电动汽车相配套而 进行的动力锂离子电池生产的企业澳柯玛新能源公司、比亚迪、浙江万向第六类电池原材料厂商进入锂离子电池行业盟固利、湖南杉杉、风帆股份2.7锂离子电池的替代产品动力电池发展趋势如下图:图表211 动力电池发展趋势铅酸电池二 银氢电池 I锂离子电池I燃料电池各种动力电池的性能及用途见图表1-4动力电池性能对比1、铅酸电池由于其性能局限，主要用于电动自行车和汽车启动及照明 等领域；2、镇氢电池的性能优于铅酸电池，目前主要应用于普通的HEV,作 为汽车的辅助动力，但其容量小，续航能力差，自放电率高,难以满足PHEV 和EV对储能电池的各项技术要求；3、锂离子电池是当前研发的重点，由于其优越的性能将逐步实现在动 力电池市场对银氢电池的取代。4、燃料电池是动力电池的终极目标。但由于电池部件（催化剂一铝）成本高、氢燃料制取技术不成熟、储运成本高昂等因素，要大规模应用有 待时日。15/33第三章国家政策及行业影响因素分析3.1 锂离子电池相关政策及标准3.1.1 锂离子电池相关政策在国家产业结构调整指导目录（2005年本）。锂离子电池建设符 合第一类“鼓励类”第十六项“轻工”第十二条“高技术绿色电池产品制 造锂离子电池”，第二十四项第二十四条“电子专用材料制造“，是国家 鼓励类项目。在产业结构调整指导目录（2007年本）（征求意见稿），锂离子电池仍位列其中，是国家鼓励类项目。目前，锂离子蓄电池产业化建设正处于快速发展中，三年内“建立动力 模块生产体系，形成10亿安时（Ah）车用高性能单体动力电池生产能力”的重大产业化规划，已经正式被列入汽车产业调整和振兴规划。3.1.2 锂离子电池相关标准（1）QB/T2502-2000锂离子蓄电池总规范本标准是根据锂离子电池的特点，针对单体锂离子电池而制定的，在 技术上融合了 UL1642锂电池标准（第三版）及日本电池上业会 SBAG1101-1997锂离子可充电池的安全性评价标准的有关技术内容，有利于适应国际贸易，促进锂离子电池行业的发展和提高。（2）QC/T743-2006电动汽车用锂离子蓄电池标准规定了电动汽车用锂离子蓄电池的要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和储存。标准适用于电动汽车用标称电压单体3.6V和 模块N*3.6V（N为蓄电池数量）的锂离子蓄电池。3.1.3 锂离子电池检测与认证电动汽车专用动力电池需通过国家权威检测机构北方汽车质量监督检 验鉴定试验所的产品性能检测，各项检测指标均符合电动汽车专用电池国 家标准，才能被电动汽车市场认可。另还有以下几种认证:16/33图表3-1 产品认证序号标志认证名称认证机构备注1CCC中国中国国家强制性产品认证2FCFCC美国关于电磁兼容方面的测试认证3CE欧盟基本要求是公共安全、卫生、环 保及对消费者的保护4金GS德国安全认证标志5UL美国从事安全试验和鉴定6RoHSRoHS欧盟限制在电子电气设备中使用某些 有害物质指令3.2行业影响因素3.2.1新能源汽车产业对该行业的影响1、新能源汽车产业扶持政策2009年3月发布的汽车产业调整和振兴规划中，针对新能源汽车 中的电动车，发改委就已明确提出到2011年要形成50万辆产能的近期目 标。这对于目前1300多万辆产量的汽车行业来讲，新能源汽车占比很小。而对于本身规模较小的电池企业，将过去主要供应手机、电脑等电池转向 生产动力电池，50万辆将是很大的业务量。2、十城千辆工程计划全称为十城千辆节能与新能源汽车示范推广应用工程，是由科技部、财政部、发改委、工业和信息化部于2009年元月共同启动，主要内容是,通过提供财政补贴，计划用3年左右的时间，每年发展10个城市，每个城 市推出1000辆新能源汽车开展示范运行，涉及这些大中城市的公交、出租、公务、市政、邮政等领域，力争使全国新能源汽车的运营规模到2012年占 到汽车市场份额的10%。首次确定参与十城千辆工程的城市有13个，分别是：北京、上海、重 庆、长春、大连、杭州、济南、武汉、深圳、合肥、长沙、昆明、南昌。根据2009年2月份财政部和科技部联合发布的节能与新能源汽车示 范推广财政补助资金管理暂行办法，被纳入节能与新能源汽车示范推广 17/33应用工程推荐车型目录中的车型将按以下标准享受财政补贴：对乘用车和轻型商用车，混合动力汽车根据混合程度和燃油经济性分 为5档，最高每辆补贴5万元；纯电动汽车每辆补贴6万元；燃料电池汽车每辆补贴25万元；长度10米以上的城市公交客车、混合动力客车每辆补贴5万-42万元,纯电动和燃料电池客车每辆分别补贴50万元和60万元。参与示范的13个城市的地方财政也要安排配套资金，对节能与新能源 汽车购置、配套设施建设及维护保养等相关支出给予适当补助。3、新能源汽车生产企业及产品准入管理规则2009年6月17日，工业和信息化部发布了新能源汽车生产企业及 产品准入管理规则，自2009年7月1日起施行。规则根据新能源汽车整车、系统及关键总成技术成熟程度、国家 和行业标准完善程度以及产业化程度的不同，将其分为起步期、发展期、成熟期三个不同的技术阶段。起步期只能进行小批量生产，且只能在限定 条件下进行示范运行，并对全部产品的运行状态进行实时监控；发展期产 品允许批量生产，但只能在批准的区域、范围、期限和条件下销售、使用，并至少对20%的销售产品的运行状态进行实时监控;成熟期产品则在销售、使用上与常规汽车产品相同。锂离子动力蓄电池的混合动力乘用车、商用车、纯电动商用车和纯电 动汽车属于发展期。4、各地政府发展新能源汽车计划图表32 各地政府发展新能源港车计划地区2010 年2011 年2012 年2015 年山东新能源汽车生产能 力达到5万辆，比 重达到5%新能源生产能力 达到30万辆深圳推广使用2.4万辆推广使用10万辆（占 6%）重庆1100辆长安新能源 汽车，其中100辆 私人用车上海比例,100亿规模 和万辆级以上的示 范规模产能10万辆，产值 300亿元18/33北京采购1000辆纯电动环卫车 和200辆新能源公交车,500 辆纯电动出租车示范运营电动汽车占本市公 交和环卫全部车辆 的1/3争取达到新能源汽 车5000辆辽宁生产能力 达到20万辆生产能力达到50 万辆安徽30辆纯电动公交车产能13万台，产 值500亿。江苏4.5万辆生产能力全国50万辆100万辆,10%节 能与新能源汽车，新能源汽车产值有 望达到5000亿元。3.2.2 国际金融危机的影响在金融危机下，中美等国政府不约而同地选择发展新能源汽车产业以 拉动经济增长，股神巴菲特选择新能源汽车厂商比亚迪作为投资对象。不 管这是巧合还是高度的看法一致，一场由锂电池掀起的“能源革命”和“产业 革命”正在全球上演，将彻底改变未来汽车产业竞争格局。3.2.3 上下游产业链关联度的影响图表33锂离子电池行业产业链原材料（正负极材 料、电解液、电解质、隔膜）_ _7造与组装应用（电动汽车、电 动工具、电子产品电 源等）_7次电池 一次电池_19/331、锂离子电池上游产业锂离子动力电池的材料我国处于跟踪国际水平的研发阶段，很多核心 的原材料正处于攻关之中，比如正极材料磷酸铁锂和钻银镒三元材料，电 解液中的六氟磷酸锂等。图表34锂离子电池的主要材料构成序号组成部分常用材料1正极钻酸锂、镒酸锂、三元材料和磷酸铁锂2负极石墨、石墨化碳、改性石墨、石墨化中间相碳微珠3隔膜聚乙烯或聚丙烯孔膜4电解液溶剂碳酸乙烯酯（EC）、碳酸丙烯酯（PC）、碳酸二甲酯（DMC）、碳酸二乙酯（DEC）、二甲氧基乙烷（DME）5电解质六氟磷酸锂（LiPF6）图表35锂离子目3池成本构成及供应情况电池构成价格（万 元/吨）成本 占比主要厂商竞争状况正极材料磷酸铁锂（最适 合动力电池）15-2033%天津斯特兰、比亚迪、杉杉股份、中国宝安供不应求镒酸锂9-1533%中国宝安、比亚迪供求平衡钻酸锂26-3033%天津力神、苏州恒正市场较成熟，供求平衡负极材料 改性石墨6-1010%杉杉股份、中国宝安供求平衡电解液（主要原料 六氟磷酸锂）4012%江苏国泰、杉杉股份、珠海赛伟、天津金牛国内可满足，但核心原 料依赖进口隔膜8-25 元而25%-30%日本旭化成、美国celgard 星源材质、佛塑股份基本依赖进口铜箔8-105%中科英华供求平衡铝箔、粘结剂、导电剂10%中南铝业部分材料依赖进口2、锂离子电池下游产业国际油价飞涨，全球气候异常，各国对能源安全和环境保护在战略上 更加重视，在此形势下，动力锂离子电池以其优越的电性能受到人们的广 泛关注，并在电动汽车（EV）/混合动力电动汽车（HEV）、电动皮划艇、电 动自行车等领域的应用前景广阔。我国自主品牌电动车所选择的技术路线大多数是锂电池，包括瑞麒Ml20/33EV、长城欧拉、众泰2008EV纯电动车、莲花竞悦EV、中华EV概念车、海 马Mpe等。在国内，已经有40多家汽车企业涉足研发新能源汽车，吉利、奇瑞、比亚迪都争相研发新能源汽车；截至2008年11月，已有17个省（市）的30 多家企业涉足混合动力客车，目前拥有混合动力技术的客车企业主要有宇 通、厦门金旅、大金龙、一汽集团、五洲龙、安源、京华、福田汽车、东 风、安凯、中通等。另：国内外新上市的新能源汽车基本均以锂电池为主（见图表24和图 表2-5）o3.2.4其他影响因素1、国内石油供给不足影响我国石油需求的快速增长还将持续较长时间，据发改委预计，2020年 中国石油年需求量将达到5.6亿吨至6亿吨左右，而国内产量则将基本保 持在2亿吨左右的水平，因此原油对外依存度进一步增加，供应压力巨大。我国原油消费中，60%左右为交通用油，随着汽车保有量的不断增加，能 源瓶颈将日渐显现。因此，发展新能源动力汽车，降低交通用油量，是降 低原油进口依赖，确保能源安全的战略举措。2、低碳经济趋势影响中国已在2007年超越美国成为全球第一大碳排放国，在碳排放总量 方面占全球的20.61%,碳排放增量方面更是占到了全球的82.82%,将面 临越来越大的碳减排压力。交通运输部门是石油等燃料的主要消耗行业，也是碳排放的重要来源。据统计，全球碳排放的23%来自于交运部门。因 此，开发更加高效、更加清洁的新能源动力汽车，是低碳经济的必然要求。3、出口退税政策影响2006年9月14日，国家财政部等五部委联合印发了关于调整部分 商品出口退税率和增补加工贸易禁止类商品目录的通知，根据通知 规定，铅酸蓄电池、氧化汞电池的出口退税政策被取消，且连同保镉电池 一起被列入加工贸易禁止类目录，对列入此目录的商品进口一律征收进口 关税和进口环节税。而国家对锂离子电池出口退税从13%上调至17%o21/33第四章民营企业进入该行业的分析4.1 汽车制造商进入锂电池行业汽车生产商与电子生产商合作进行锂电池的开发。1、丰田与松下合资的松下电动车能源公司将新建两座混合动力车电池 生产厂，从2009年开始生产锂电池，并将装配丰田定于2010年发售的首辆 插入式混合动力汽车，插入式混合动力车的电池可通过家用电源充电。2、锂电池生产的全球领军企业三洋电机将于2009年底开始量产 车用锂电池，并与大众公司共同开发控制系统。除大众外，三洋还与福特 汽车和本田汽车合作开发锂电池。三洋的目标是到2015年，占领全球车用 锂电池市场40%以上份额。三洋还在加快开发一种可用于插入式混合电动车 的锂电池，并力争到2011年开始销售该产品。3、日产也宣布与NEC联手生产锂电池，并计划在2010年推出装配锂 电池的纯电动汽车。4、博世在2008年6月与韩国三星SDI签署了各投资一半建合资企业的合 同，生产混合动力汽车的锂离子蓄电池。5、通用汽车与韩国LG化学公司旗下的Compact Power公司和大陆汽车 系统公司签订了两份锂电池合约。6、日本GS汤浅公司、三菱公司和三菱电机公司已经投资30亿日元(约 合1.9亿元人民币)筹建了日本锂能源公司(Lithium Energy Japan)。三菱汽车 将在2009年开始销售混合动力汽车，并于2010年中期销售纯电动汽车。7、在2010年3月2日开展的日内瓦车展上，德国戴姆勒奔驰与中国比亚 迪汽车公司宣布，双方已成协议，共同研发电动汽车。双方将创立新的品 牌命名该电动汽车。4.2 我国发展锂离子电池的优势1、资源条件锂离子电池的原材料在我国来源极为广泛。我国是世界锂资源大国，特别是青海和西藏的盐湖有大量锂资源，盐湖的开发不仅为低成本锂离子 电池提供原材料，也有利于西部地区的发展。同时，镒、铁、钗、磷等在22/33我国都是富产资源，为动力锂离子电池行业的发展提供了材料保证。2、技术条件我国小功率锂离子电池早已产业化，形成上下游结合的完整产业链。在锂离子动力电池方面，我国在技术上也已经达到国际先进水平，产业化 条件也已基本成熟，具备参与国际竞争的实力。奥运期间，我国自主研发 的595辆多种新能源车辆在会上成功运行200多万公里，为我国政府承诺 的“科技奥运”、“绿色奥运”的圆满实现作出了重要贡献。这充分说明，动 力型锂离子电池是安全的，我国有多家企业已经掌握了单体lOOAh以上大 容量电池的制作、串并联和充放电管理技术，水平也已基本上与国外不相 上下。3、市场条件中国人口多且分布高度集中，适合发展小型汽车，这为锂电汽车的产 业化发展创造了市场条件o而2009年中国汽车业产销两项数据均已超过美 国，分别达到1379.10万辆和1364.48万辆，已成为世界第一汽车大国。4.3 进入该行业的机遇与风险1、机遇第一，石油资源短缺，减排二氧化碳压力巨大。我国目前石油进口量以每年两位数的百分比增长，预计到2010年进口 依存度将接近50%；而我国2010年的汽车保有量将接近6千万辆，到2020 年将达到1.4亿辆，机动车的燃油需求分别为1.38亿吨和2.56亿吨，为当 年全国石油总需求的43%和57%。因此发展新能源汽车，用电代油，是保 证我国能源安全的战略措施。第二，国家出台政策，扶持新能源汽车及动力电池的发展。具体政策见3.1 3.2 o2、风险锂离子动力电池具有巨大的市场潜力和良好的发展前景，但仍存在一 定的风险因素：第一、市场风险：首先，银氢及其它类型动力电池将对动力锂离子电 23/33池形成一定的市场威胁，而电动汽车用动力锂离子电池尚处在研发开发阶 段；其次国际与国内的汽车制造商、电池厂商及蓄电池上游企业纷纷进军 动力锂离子电池行业，市场竞争激烈，因此，进入该行业有一定市场风险。第二，技术风险：在技术水平方面，国内与国外还存在差距。单就电 池材料而言没有问题，单个电池的性能也不逊于国际先进水平，但组成电 池组后，其稳定性、生产一致性、使用寿命等还存在较大问题。第三，上游材料供应风险：锂离子蓄电池所用隔膜，国内未能有实质 性的突破。我国生产锂离子电池的各厂家，均依赖于国外进口，其售价甚 而占了生产成本的25%以上，其实，锂离子电池所用隔离膜并不是什么贵 重材料，只是我国迄今在规模化生产方面的技术仍未过关，如果这一技术 难点得以解决，我国锂离子蓄电池的生产成本，还能大幅度下降；还有占 电解液成本50%的电解质六氟磷酸锂，基本都是从日本采购。第四，配套基础设施建设风险：全国充电站网络。PHEV和EV在国 内迅速发展的先决条件是，有方便的充电站网络，或者有方便的可更换电 池网络。如果无配套的充电网络或者配套速度与新能源汽车发展速度不同 步，将直接影响新能源汽车的发展进度，也就影响动力电池行业的发展。而充电站网络建设依赖于国家政策推动，单凭工信部及汽车厂商，很难说 服电网积极投入。4.4 阻碍动力锂离子电池发展的瓶颈1、安全性能方面由于锂离子动力电池具有能力密度大、工作温度高、工作环境恶劣等 方面的原因，加上以人为本的安全理念，因此，用户对电池的安全性能提 出了非常高的要求。2、汽车动力电池的管理系统由于汽车动力电池的工作电压是12V或24V,而单个动力锂离子电池 的工作电压是3.7V,因此必须由多个电池串联而提高电压，但由于电池难 以做到完全均一的充放电，因此导致串联的多个电池组内的单个电池会出 现充放电不平衡的状况，电池会出现充电不足和过放电现象，而这种状况 会导致电池性能的急剧恶化，最终导致整组电池无法工作，甚至报废，从 而大大影响电池的使用寿命和可靠性能。24/334.5 进入此行业的可行方向方案一：与国际或国内汽车生产商合作共同进行锂电池开发。因为以 镒酸锂为正极材料和磷酸铁锂为正极材料的锂离子动力电池的电源设计不 同，无法直接替代，所以，需要根据汽车生产商所设计的电源类型进行有 方向的投资，与汽车生产商合作开发就会大大降低投资风险。方案二：初期可从市场需求量大的电动自行车、电动摩托车、电动工 具等用的中型锂离子动力电池进入，以避免电动汽车市场不成熟的风险。方案三：可选择技术起点高的锂离子电池上游行业进入，如正极材料 镒酸锂（毛利率20%）和磷酸铁锂（毛利率40-70%）、负极材料改性石墨（毛利率30%）、电解液（毛利率40%,核心原料依赖进口