吹塑模投资项目实施方案范文参考.pdf

吹塑模投资项目实施方案泓域咨询MACRO报告说明汽车整车厂与汽车零部件一级供应商、消费电子产品、家用电器 行业主流企业，都有比较成熟的供应商筛选机制及较为严格的供应商 认证或准入管理制度。稳定的规模化生产能力及相对成熟的质量管理 体系，是获得供应商准入的基本条件，除此之外，塑料零件生产企业 的技术和管理水平、技术服务能力是考核、认证的重点，包括精密注 塑模具的设计与加工能力、与产品同步的模具开发能力、产品工程优 化与验证能力、快速响应客户需求变化的能力、生产管理和信息化水 平、以及支撑产品和技术服务的制度保障等。本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨 慎财务估算，项目总投资40391.80万元，其中：建设投资32416.05 万元，占项目总投资的80.25%；建设期利息916.31万元，占项目总投 资的2.27%；流动资金7059.44万元，占项目总投资的17.48%。根据谨慎财务测算，项目正常运营每年营业收入81600.00万元，综合总成本费用65263.68万元，净利润10020.78万元，财务内部收 益率16.18%,财务净现值3630.46万元，全部投资回收期5.90年。本 期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合 理。本期项目技术上可行、经济上合理，投资方向正确，资本结构合 理，技术方案设计优良。本期项目的投资建设和实施无论是经济效益、社会效益等方面都是积极可行的。综合判断，在经济发展新常态下，我区发展机遇与挑战并存，机 遇大于挑战，发展形势总体向好有利，将通过全面的调整、转型、升 级，步入发展的新阶段。知识经济、服务经济、消费经济将成为经济 增长的主要特征，中心城区的集聚、辐射和创新功能不断强化，产业 发展进入新阶段。报告的主要任务是对预先设计的方案进行论证，是投资决策前的 活动，它是在事件没有发生之前的研究，是对事物未来发展的情况、可能遇到的问题和结果的估计，具有预测性。因此，必须进行深入地 调查研究，充分地占有资料，运用切合实际的预测方法，科学地预测 未来前景；做到运用系统的分析方法，围绕影响项目的各种因素进行 全面、系统的分析，既要作宏观的分析，又要作微观的分析。本报告基于可信的公开资料，参考行业研究模型，旨在对项目进 行合理的逻辑分析研究。本报告仅作为投资参考或作为参考范文模板 用途。目录第一章项目基本情况 第二章项目背景分析 第三章行业发展及市场分析 第四章建设内容与产品方案 第五章选址方案分析 第六章建筑工程方案第七章原辅材料供应及成品管理 第八章技术方案 第九章环保方案分析 第十章劳动安全生产 第十一章节能可行性分析 第十二章人力资源配置 第十三章项目进度计划 第十四章投资方案分析 第十五章项目经济效益 第十六章招标、投标 第十七章风险分析 第十八章项目总结第十九章附表附表1:主要经济指标一览表附表2：建设投资估算一览表附表3：建设期利息估算表附表4：流动资金估算表附表5：总投资估算表附表6：项目总投资计划与资金筹措一览表附表7：营业收入、税金及附加和增值税估算表附表8：综合总成本费用估算表附表9：利润及利润分配表 附表10：项目投资现金流量表附表11：借款还本付息计划表第一章 项目基本情况一、概述（一）项目基本情况1、项目名称：吹塑模投资项目2、承办单位名称：xxx（集团）有限公司3、项目性质：新建4、项目建设地点：xx（以选址意见书为准）5、项目联系人：陆xx（二）主办单位基本情况面对宏观经济增速放缓、结构调整的新常态，公司在企业法人治 理机构、企业文化、质量管理体系等方面着力探索，提升企业综合实 力，配合产业供给侧结构改革。同时，公司注重履行社会责任所带来 的发展机遇，积极践行“责任、人本、和谐、感恩”的核心价值观。多年来，公司一直坚持坚持以诚信经营来赢得信任。（三）项目建设选址及用地规模本期项目选址位于XX（以选址意见书为准），占地面积约83.07 亩。项目拟定建设区域地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，非常适宜本期项目建设。（四）产品规划方案根据项目建设规划，达产年产品规划设计方案为：吹塑模50000 吨/年。二、项目提出的理由塑料制品主要原材料为通用塑料、工程塑料、特种塑料及改性塑 料。塑料助剂又称塑料添加剂，是塑料成型加工时为改善其加工性能、以及本身性能有所不足而必须添加的一些化合物。国内塑料制品业使 用的高端、特种工程塑料、改性塑料及塑料助剂，主要依赖进口；关 键技术与重点装备自主化率不足50%,高端装备进口依赖度较高。高端 原材料、助剂与装备自主化水平不高、受制于人，是制约国内塑料制 品业产业结构调整、创新发展的不利因素。国内模具设计及生产中已较普遍使用计算机辅助设计（CAD）、计 算机辅助制造（CAM）及计算机辅助工程（CAE）等技术，热流道技术、气体辅助注塑成形（型）技术的应用也日趋成熟，模具加工技术、生 产效率和使用寿命进步明显，复杂、精密及大型塑料模具的制造水平 也有较大的提高。由于国内模具工业起步晚，基础薄弱，国内模具行 业整体技术水平，较世界先进水平仍存在较大的差距，具体表现在模 具材料、开发与设计能力、开发周期、产品技术水平（模腔精度、使 用寿命、生产效率）、产品质量稳定性与可靠性、工艺装备、信息化 与管理水平等诸多方面。综合判断，在经济发展新常态下，我区发展机遇与挑战并存，机 遇大于挑战，发展形势总体向好有利，将通过全面的调整、转型、升 级，步入发展的新阶段。知识经济、服务经济、消费经济将成为经济 增长的主要特征，中心城区的集聚、辐射和创新功能不断强化，产业 发展进入新阶段。三、项目总投资及资金构成本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨 慎财务估算，项目总投资40391.80万元，其中：建设投资32416.05 万元，占项目总投资的80.25%；建设期利息916.31万元，占项目总投 资的2.27%；流动资金7059.44万元，占项目总投资的17.48%。四、资金筹措方案（一）项目资本金筹措方案项目总投资40391.80万元，根据资金筹措方案，xxx（集团）有 限公司计划自筹资金（资本金）21691.80万元。（二）申请银行借款方案根据谨慎财务测算，本期工程项目申请银行借款总额18700.00万 yc o五、项目预期经济效益规划目标1、项目达产年预期营业收入(SP)：81600.00万元(含税)。2、年综合总成本费用(TC)：65263.68万元。3、项目达产年净利润(NP)：10020.78万元。4、财务内部收益率(FI RR)：16.18%o5、全部投资回收期(Pt)：5.90年(含建设期24个月)。6、达产年盈亏平衡点(B EP)：15010.34万元(产值)。六、项目建设进度规划项目计划从可行性研究报告的编制到工程竣工验收、投产运营共需24个月的时间。七、报告编制依据和原则(一)编制依据1、中华人民共和国国民经济和社会发展“十三五”规划纲要；2、建设项目经济评价方法与参数及使用手册(第三版)；3、工业可行性研究编制手册；4、现代财务会计；5、工业投资项目评价与决策；6、国家及地方有关政策、法规、规划；7、项目建设地总体规划及控制性详规；8、项目建设单位提供的有关材料及相关数据；9、国家公布的相关设备及施工标准。（二）编制原则1、坚持科学发展观，采用科学规划，合理布局，一次设计，分期 实施的建设原则。2、根据行业未来发展趋势，合理制定生产纲领和技术方案。3、坚持市场导向原则，根据行业的现有格局和未来发展方向，优 化设备选型和工艺方案，使企业的建设与未来的市场需求相吻合。4、贯彻技术进步原则，产品及工艺设备选型达到目前国内领先水 平。同时合理使用项目资金，将先进性与实用性有机结合，做到投入 少、产出多，效益最大化。5、严格遵守“三同时”设计原则，对项目可能产生的污染源进行 综合治理，使其达到国家规定的排放标准。八、研究范围1、确定生产规模、产品方案;2、调研产品市场；3、确定工程技术方案；4、估算项目总投资，提出资金筹措方式及来源；5、测算项目投资效益，分析项目的抗风险能力。九、研究结论该项目符合国家有关政策，建设有着较好的社会效益，建设单位 为此做了大量工作，建议各有关部门给予大力支持，使其早日建成发 挥效益。十、主要经济指标一览表主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积m255379.94约83.07亩1.1总建筑面积m259256.54容积率1.071.2基底面积m231012.77建筑系数56.00%1.3投资强度万元/亩382.861.4基底面积m231012.772总投资万元40391.802.1建设投资万元32416.052.1.1工程费用万元28768.422.1.2工程建设其他费用万元2720.162.1.3预备费万元927.472.2建设期利息万元916.312.3流动资金7059.443资金筹措万元40391.803.1自筹资金万元21691.803.2银行贷款万元18700.004营业收入万元81600.00正常运营年份5总成本费用万元65263.6811 II6利润总额万元13361.04tr II7净利润万元10020.78tr ii8所得税万元3340.26ir ii9增值税万元3044.46tr n10税金及附加万元2975.28it ii11纳税总额万元9360.00tr ii12工业增加值万元23953.10tr i13盈亏平衡点万元15010.34产值14回收期年5.90含建设期24个月15财务内部收益率16.18%所得税后16财务净现值万元3630.46所得税后第二章 项目背景分析一、产业发展情况1、国内塑料制品行业竞争格局整体情况(1)市场参与者数量众多，细分子行业产业定位存在差异化国内塑料行业市场参与者数量众多，企业小而分散，专业化程度 不高。根据中国塑料加工工业协会相关数据，截至2016年末，国内塑 料加工业规模以上企业近1.5万家，大型企业仅只有143家，占比不 足1%；中型企业约1,666家，占比约H.3%。国内塑料制品业门类齐全，包含九大产品分类，大部分产品分类 下又可细分若干子分类，整个行业产品种类多、应用领域跨度大，不 同细分行业之间，其行业竞争情况、产业定位、发展阶段、技术水平 以及供求关系等方面并不相同，甚至部分细分子行业之间存在较大的 差异，塑料制品细分子行业之间不完全具有可比性。(2)市场集中度低、中低端产品产能过剩2016年国内塑料制品行业规模前十名企业主营业务收入合计占全 行业主营业务总收入的比重为3.1%,国内塑料制品市场份额比较分散,产业集中度较低。2016年度国内塑料制品累计进口 161.62万吨，平均进口单价为10.86美元/千克，同期国内塑料制品平均出口单价为3.29美元/千克,平均进口单价是平均出口单价的3.3倍。国内塑料制品中、低端产品 产能过剩，竞争激烈，甚至局部存在恶性竞争的情况；中、高端产品 不足，高端产品对外存在较高程度的依赖。由此可见，结构调整、产 品升级是国内塑料制品业未来可持续发展的主要任务。2、国内塑料零件制造业竞争格局（1）市场充分竞争与错位发展并存因应用领域、使役环境、功能用途的不同，塑料零件的种类、材 质、技术指标、工艺难度、产品附加值、以及技术与管理水平要求等 方面，都存在较大的差异，即使同一种类的塑料零件，也常因应用领 域、使役环境的不同，技术指标及质量要求千差万别。通常而言，外 观件在表面光洁度、美观度甚至色彩方面要求较高；结构件在结构复 杂度、结构设计及材料强度方面有较严格的约束；功能件在尺寸精度、使役环境要求的耐腐蚀、抗冲击、自润滑、耐高温、表面质量等方面 有较多的限制。塑料零件下游领域范围较广，具体要求也各不相同，不同塑料零件产品，对生产企业的研发能力、技术、生产工艺及管理水平的要求 也有高低、难易的不同。塑料零件种类多、技术跨度大，应用广泛，市场需求规模较大且分布于不同下游行业，具有技术、管理优势的市 场参与者通常根据自身优势及产品定位，选择专业化发展及错位竞争 的方式，参与市场竞争再谋求发展、壮大。国内塑料零件制造业，生产企业因产品定位不同，错位竞争的情 况比较普遍。就整体而言，国内塑料零件制造业差异化竞争与充分竞 争并存，与塑料制品业全行业情况类似，塑料零件制造业市场参与者 以中小企业居多，中低端产品产能过剩，竞争激烈，市场集中度较低。（2）市场需求空间潜力巨大，竞争层次逐渐形成2012-2017年间，国内塑料零件制造业规模以上企业主营业务收入 由1,210.7亿元上升到1,807.0亿元，5年之间的复合增长率为8.3%；利润总额由49.98亿元增加至105.2亿元，5年之间的复合增长率为 16.1%O随着工程塑料的发展、高强轻质新材料的开发、以及先进成形设 备和工艺的进步，塑料零件已被广泛应用于建筑与房地产、包装工业、汽车、家用电器、消费电子产品、医疗器械以及其他工业领域。塑料 零件应用领域广、产品覆盖面宽，便于工业化生产，产业发展符合轻量化、可循环利用等技术发展趋势和绿色环保政策导向，未来市场需 求空间潜力巨大。模具是塑料零件生产的主要工艺装备，精密注塑模具的快速开发、设计、加工制造能力以及成熟的研发与质量管理体系，是衡量塑料零 件生产企业核心能力高低的重要标准之一。经过最近十多年的发展，国内塑料零件制造业的产业集聚与集群 发展模式初见成效，竞争层次正逐渐形成。具备较强的项目同步研发 实力、精密模具自主开发能力、成熟的质量管理能力、全流程服务能 力的少数国内企业从竞争中脱颖而出，并通过持续研发投入及产品结 构升级向国际巨头靠拢。3、塑料零件制造行业市场进入壁垒国内塑料零件制造业产品种类多，下游应用领域、使役环境不同 以及不具有可比性，不同产品的技术指标、生产工艺存在高低或难易 的差别，低端产品技术门槛低，市场进入相对容易，市场参与者数量 较多，产品附加值低且竞争激烈；参与中高端市场的竞争，对企业在 模具研发、设计、产品工艺水平、技术成熟度、生产组织、质量控制、支撑体系建设以及规模水平等方面有较高且全面的要求，市场进入相 对困难，存在一定的壁垒。(1)同步研发能力、高品质全流程服务能力综合随着信息及互联网技术的发展，下游行业的市场参与者主体、竞 争格局都面临较大的挑战，行业内领先企业需要应对来自技术发展和 商业模式变革的威胁。发展核心业务、强调专业化分工，成为上下游 产业链之间协调发展的主要趋势，对客户而言，核心供应商既是商品 提供者，也是技术服务供应商及行业专家。根据客户详细的产品设计及技术要求，开发模具、组织注塑生产,为客户提供符合要求的塑料零件，是生产企业比较习惯的传统模式。随着下游行业市场参与者的多元化、以及专业化分工的发展，客户提 出的可能只是产品初步设计或产品草图，作为模具及注塑生产领域专 家，企业需要为客户提供包括零件工程设计、优化和验证、模具开发、注塑生产及批量供应在内的同步研发及高品质全流程服务。受技术进步、消费升级以及市场竞争等外部因素的影响，下游行 业产品技术升级、更新换代明显加快，对供应商的综合服务及成本控 制能力提出更高的要求，技术薄弱或仅具有单一优势的塑料零件生产 企业，已很难适应下游客户快速多变的技术服务需求和成本控制要求。同步研发能力及高品质全流程服务能力，是技术、管理、规模及支撑 体系建设的集中体现，也是进入下游主流客户的主要壁垒。(2)精密注塑模具的自主开发设计能力模具是生产塑料零件的工艺装备。塑料零件的尺寸精度、外观质 量及生产效率主要由模具及生产工艺决定，生产工艺又与模具密切相 关。模具开发时需要综合考虑的因素或变量较多，如塑料零件的精度 与性能要求、所使用的材料及流变性能、零件尺寸大小与结构复杂度、工艺参数以及注塑设备的性能等，此外，模具材料的选择、模具结构 设计、模具选型以及加工工艺都可能对模具产品的技术指标产生影响。模具开发、设计与制造涉及多学科的技术，技术诀窍主要来源于经验 和应用数据的长期积累与提炼。是否拥有精密注塑模具的开发、设计 能力，是衡量塑料零件生产企业技术水平高低的重要标准。精密注塑模具的自主开发、设计能力的形成，需要大量实践的经 验总结和积累、持续的研发投入及专业人才队伍建设。新加入市场的 企业，发展初期规模一般偏小，技术积累薄弱，缺乏经验足够丰富的 研发人员，短时间内较难掌握精密注塑模具开发、设计所需的技术诀 窍，很难参与中高端产品的竞争及获得下游行业主流客户的认可，市 场竞争中处于劣势地位。(3)成熟的质量管理体系、稳定的规模化生产能力塑料零件制造业主要为下游产品提供零部及技术服务，下游行业 多数已经进入充分竞争的发展阶段，客户为降低库存、控制成本，除 对产品质量、一致性及技术指标有一贯的严格标准外，对供货的及时 性、偶发性与季节性需求的满足能力、成本控制能力均有较为苛刻的 要求，具有成熟的质量管理体系、稳定的规模化生产能力，是企业进 入下游主流客户供应链的必要条件。塑料零件生产企业需要具备构建成熟的质量管理体系以及稳定的 规模化生产能力，所需与之相适应的资金、技术、管理与生产人员的 配置，并且达到一定的生产规模，才有机会为下游主流客户提供持续 的配套服务，逐渐参与到行业主流的竞争。(4)供应商认证及准入制度以汽车、消费电子产品、家用电器为代表的塑料零件下游领域，供应链管理已经成为行业惯例，为行业内多数企业内部管理体系中不 可或缺的组成部分。其中比较典型的如汽车工业，汽车工业的发展业 已进入全球供应链的时代。一般而言，进入汽车工业的供应链，都需 要事先通过严格的供应商评估及认证，其中，汽车整车厂以及汽车零 部件一级供应商的供应商认证最为严格。汽车整车厂与汽车零部件一级供应商、消费电子产品、家用电器 行业主流企业，都有比较成熟的供应商筛选机制及较为严格的供应商 认证或准入管理制度。稳定的规模化生产能力及相对成熟的质量管理 体系，是获得供应商准入的基本条件，除此之外，塑料零件生产企业 的技术和管理水平、技术服务能力是考核、认证的重点，包括精密注 塑模具的设计与加工能力、与产品同步的模具开发能力、产品工程优 化与验证能力、快速响应客户需求变化的能力、生产管理和信息化水 平、以及支撑产品和技术服务的制度保障等。下游行业主流客户的供应商认证制度较为严格，另外认证周期也 比较漫长，部分客户还将企业公众形象、社会责任纳入考核范围。技 术与管理水平、规模较弱的企业，很难进入下游主流客户的供应链。(5)技术壁垒塑料零件业优势企业在较长期的模具开发和生产实践中，积累了 丰富的经验和大量的材料应用数据，在此基础上，通过归纳、总结和 提炼所形成的技术诀窍，是企业核心技术的主要体现。不同领域、不同应用场景，对塑料零件的要求并不相同；不同的 塑料零件其模具开发及注塑生产既有共性的技术，也有差异化的技术。多品种、多应用领域的产品结构，精密注塑模具开发及注塑生产所需 的核心技术与工业诀窍，需要经验与应用数据的较长期积累以及持续 的技术研发与投入。随着行业竞争的加剧，产品技术升级、更新换代 加快，具有技术优势的企业，才能更好地满足客户快速变化的产品与 服务需求，在竞争中保持优势。精密注塑模具开发、注塑生产相关的 核心技术或工业诀窍，对新进入市场的参与者构成一定的壁垒。(6)资本壁垒塑料零件制造业具有资本密集的特点。随着下游客户对产品品质 的不断提高，对先进设备的依赖越来越强，高端先进设备的单价通常 在百万元以上。此外，企业需要购建或租赁适合生产的厂房、购置大 量的机械、设备、仪器，引进专业技术、管理人才，需要大量的资本 投入。复杂、精密注塑模具制造周期长、价值高，需要使用高品质模 具钢和相关模架等相应原材料，从采购原材料到交付产品，需占用大 量的流动资金；注塑产品的规模产量较大，原材料采购数量较大，流 动资金需求金额也较大，加上下游客户通常采用零库存或者较少库存 的管理模式，延长了产品存货周转时间，间接占用企业的流动资金；同时需要并留住高素质的各类人才，人力成本较高。上述因素造成了 行业较高的资本壁垒。二、区域产业环境分析综合分析国际国内形势和省情、市情，“十三五”时期是我市经济社会发展的重大历史机遇叠加期，也是实现弯道超越的黄金机遇期。一是国家实施重大战略带来的新机遇。京津冀协同发展、“一带一 路”、长江经济带建设等重大战略的实施，必然会带来更大的发展空 间。京津冀协同发展战略是我市面临的最大、最直接的战略机遇。这 一战略的实施，使京津冀城市群成为带动全国发展的主要空间载体。“一带一路”战略的实施，为河北打通开放新通道、打造国际产能新 样板、实现新一轮高水平对外开放提供了重要机遇。长江经济带建设,也必将使我市沿海靠港、交通便利等方面的优势转换为竞争优势，对 承接产业转移、产品出口等起到一定的促进作用。二是新理念、新业 态、新模式、新技术带来的新机遇。当前，世界经济在深度调整中曲 折复苏，新一轮科技革命和产业变革蓄势待发。中央提出创新、协调、绿色、开放、共享的发展新理念，必然衍生一些新举措、新政策，其 中蕴含很多发展机遇和很大的发展空间。特别是“中国制造2025”“互联网+”等行动计划的实施，孕育着新型产业、新兴业态与 全新发展模式，为我市加快传统产业改造升级，促进新产业、新业态 的产生和加速成长创造了有利契机。随着一些新技术产生，各种产业 发展由“制造”向“智造”转变，必将会出台一系列扶持政策，对我 市调整产业结构、推进产业技改升级都将起到积极的促进作用。三是 现有资源优势所蕴含的新机遇。便利的区位优势赋予了我市对项目、资金、人才的强大吸引力。经过不懈努力，我市综合实力不断增强，产业优势日益凸显，电子机箱、管道装备、食品饮料等传统产业发展 壮大，新能源车辆、汽车零部件等一些前景好、潜力大的战略新兴产 业已见雏形，发展质量、发展速度明显提升，具备了一定的产业基础。通过持续推进招商引资和项目建设，我们成功引进了一批大项目、好 项目，并陆续开工建设、达产达效，为今后发展积蓄了充足后劲。在看到重大机遇和有利条件的同时，我们还要清醒地认识到发展 过程中存在的问题和不足。一是综合实力还不够强，经济总量不大，产业结构不够优化，财政支撑能力不足，加快产业转型升级和项目投 产达效的任务依然艰巨；二是创新能力不足，创新实践、创新成果、创新举措还不够多，全社会创新、创造和创业的活力还没有得到充分 释放；三是资源约束与环境问题集中显现，节能减排压力仍然较大，破解要素制约与发展矛盾的任务艰巨。三、项目承办单位发展概况公司坚持提升企业素质，即“企业管理水平进一步提高，人力资 源结构进一步优化，人员素质进一步提升，安全生产意识和社会责任 意识进一步增强，诚信经营水平进一步提高“，培育一批具有工匠精 神的高素质企业员工，企业品牌影响力不断提升。面对宏观经济增速放缓、结构调整的新常态，公司在企业法人治 理机构、企业文化、质量管理体系等方面着力探索，提升企业综合实 力，配合产业供给侧结构改革。同时，公司注重履行社会责任所带来 的发展机遇，积极践行“责任、人本、和谐、感恩”的核心价值观。多年来，公司一直坚持坚持以诚信经营来赢得信任。企业履行社会责任，既是实现经济、环境、社会可持续发展的必 由之路，也是实现企业自身可持续发展的必然选择；既是顺应经济社 会发展趋势的外在要求，也是提升企业可持续发展能力的内在需求；既是企业转变发展方式、实现科学发展的重要途径，也是企业国际化 发展的战略需要。遵循“奉献能源、创造和谐”的企业宗旨，公司积 极履行社会责任，依法经营、诚实守信，节约资源、保护环境，以人 为本、构建和谐企业，回馈社会、实现价值共享，致力于实现经济、环境和社会三大责任的有机统一。公司把建立健全社会责任管理机制 作为社会责任管理推进工作的基础，从制度建设、组织架构和能力建 设等方面着手，建立了一套较为完善的社会责任管理机制。四、行业背景分析（一）行业主要政策、法规1、塑料加工业技术进步“十三五”发展指导意见飞机、汽车和轨道交通等的轻量化越来越成为人们关注的焦点，新的环境友好、轻质高强材料加工成型技术成为实现轻量化及节能减 排的有效途径。2、汽车行业中长期发展规划夯实零部件配套体系，发展先进车用材料及制造装备：扩展高性 能工程塑件、复合材料应用范围。3、工业强基工程实施指南（2016-2020年）节能与新能源汽车“一揽子”突破行动：推广轻量化材料成形制造工艺、汽车件近净成形制造工艺等先进基础工艺。4、轻工业发展规划（2016-2020年）推动塑料制品工业向功能化、轻量化、生态化、微型化方向发展。5、模具行业“十三五”发展指引纲要国内市场国产模具的自配率达到90%以上，满足用户行业发展对模 具产品的需要，重点发展中高档模具（在模具总量中的比例达到60%）和新兴产业发展急需的关键模具。其中中高档模具比例提高到50%以上。6、塑料加工业“十三五”发展规划指导意见“十三五”塑料加工业紧紧围绕“功能化、轻量化、生态化、微 成型”的技术方向，重点突破原料、先进成型技术与工艺、装备三大 发展瓶颈。7、中国制造2025重点领域技术路线图节能汽车：车身、车身闭合件、车轮、副车架、变速器壳体、制 动器、电线束、线控等零部件上实现广泛的轻量化技术应用。8、机械基础件、基础制造工艺和基础材料产业“十二五”发展规 划发展重点：大型、精密、高效、多功能模具，包括高光无痕、叠 层旋转大型塑料模具，超大规模集成电路引线框架及超大超薄LED大 型塑料模具，多料多腔精密电子、医疗器械注塑模具等。（二）影响行业发展的有利和不利因素1、有利因素（1）塑料模具及塑料制品业发展符合国家产业政策导向塑料具有质量轻、强度较高、易于成型、便于规模化生产等比较 优势，塑料制品广泛于建筑及房地产、汽车、包装工业、消费电子产 品、医疗器械等领域，绝大部分塑料使用后能够被回收再利用，塑料 属于较典型的资源节约、环境友好型材料。资源和环境是人类面临的共同挑战，绿色、可持续发展已成为人 类社会普遍共识。节约资源和保护环境，也是我国的基本国策。工业 绿色发展规划2016-2020中明确指出，鼓励支撑工业绿色发展的共性 技术研发，重点突破产品轻量化、模块化、集成化、智能化等绿色设 计共性技术，研发推广高性能、轻量化、绿色环保的新材料。作为轻 量化、资源节约型材料，塑料制品广泛应用于工业领域及重要民生产 业，塑料模具及塑料制品业发展符合国家产业政策导向。(2)塑料制品应用广泛，市场需求持续、稳定增长塑料制品被广泛地应用于包装工业、汽车、消费电子产品、家用 电器、房屋与建筑以及医疗器械等下游行业。受益于下游行业尤其是 是包装工业、汽车、消费电子产品、家用电器下游需求的增长，未来 塑料制品需求将继续保持稳定的增速。(3)塑料制品向轻量化、功能化及生态化方向发展轻量化、功能化、生态化及先进加工工艺，是塑料制品业产品和 技术的主要发展趋势。轻量化，低碳经济、节能减排是人类社会可 持续发展的内在要求，环境友好、轻质、高强度材料的应用是实现节 能减排的有效途径。轻量化或轻薄化，已成为下游行业产品主要发展 趋势与市场竞争的焦点，轻质高强材料的应用及产品轻量化，是塑料 制品未来主要发展趋势；功能化，是塑料制品天然的优势，也是产 业结构调整及产品升级的主要方向。随着下游产品智能化的发展，功 能化、以及功能与结构一体化，是未来高端塑料制品的发展方向之一;生态化，重点发展生物质降解塑料和生物基塑料，促进塑料制品业 向绿色、环保、节能、循环利用及可持续方向发展。先进成型工艺,轻量化、功能化及生态化需要先进成型工艺作为支撑，重点发展3D打 印、微成型、复合成型等先进工艺，拓展塑料制品在下游高端领域的 应用范围。(4)高性能塑料的发展及成本降低，推动塑料制品应用范围进一 步扩大塑料制品主要使用通用塑料、工程塑料和改性塑料。工程塑料具 有优良的综合性能，可替代金属材料作为工程结构材料使用，但价格 较贵。改性塑料，指在通用塑料和工程塑料的基础上，经过填充、共 混、增强等方法加工改性的塑料。改性塑料不仅具备通用塑料的优势，如密度小、耐腐蚀等，同时 物理及机械性得到很大的改善或提高，如强度、韧度、抗冲击性、绝 缘性、阻燃性、耐候性、加工性能等。相对于工程塑料与特种工程塑 料，改性塑料有较明显的成本优势。过去三十多年，高性能塑料的发展及改性技术的进步，极大地推 动了塑料制品应用范围的拓展，在工业、汽车、消费品与消费电子产 品、医疗器械等下游领域的应用日益广泛。未来随着高性能塑料的发 展、成本的降低、以及先进成形技术的进步，塑料制品的应用范围会 进一步扩大。(5)全球产业转移及国内产业升级带来的良好契机经过多年的发展，我国已经成为全球汽车、消费电子产品、家用 电器等消费产品的生产大国和消费大国，在全球制造业产业链中居于 重要的地位。国内制造业的发展，带动了包括塑料制品业在内的配套 产业的发展，基础及配套工业的发展，又极大地促进了国内制造业整 体水平的提升。中高端制造产业向我国的转移或集聚、国内制造业产业结构的调 整以及国内的消费升级，将继续推动我国制造业向内涵式及高质量的 方向发展，促进产品技术含量与附加值的不断提高。汽车工业、家用 电器、消费品与消费电子产品等下游行业的产业升级与产业转移，将 为国内塑料制品业的发展提供良好的契机。(6)专业化分工为优势企业发展提供助推力随着市场竞争的加剧和产业链协同发展，客户为专注核心竞争力,将产品和服务需求交由专业供应商全部负责，成为制造业发展的主要 趋势。在专业化分工协作的模式下，供应商不仅为客户提供产品，同 时也提供综合技术服务，与客户之间的合作关系更为紧密和深入。作 为长期、稳定的合作伙伴，专业供应商既受益于主流客户需求的增长,也受益于客户技术服务需求的引领和驱动。大部分塑料制品属于制造业产业链的中间产品，专业化分工的发 展，有助于行业规模的扩大、技术水平的提升、以及市场竞争格局的 形成，助力优势企业在市场竞争中脱颖而出，并以此带动塑料制品业 的持续发展。2、不利因素（1）国内宏观经济增速放缓经过多年的高速增长后，近年来国内经济增长速度有所放缓，经 济增长由从高速换挡为中高速。在经济新常态发展阶段，传统要素的 优势逐步消失，大规模投入受到制约，经济由粗放增长转向集约增长,从要素驱动转向创新驱动。经济进入中高速平台增长阶段，对于国内制造业而言，人口红利 和全球制造业产业转移效应正在逐渐减弱、消失，产能普遍存在过剩,需要面对去产能、降杠杆等供给侧改革的压力，产业结构的调整及增 长方式的改变，需要经过阵痛和自主创新能力的逐步提升。现阶段，经济增速放缓与制造业的供给侧改革，对于国内塑料制 品业是不利因素，国内产业结构的调整和消费升级，对行业中长期的 发展有积极的作用。（2）原材料价格波动的影响塑料零件的原材料主要为塑料粒子。塑料粒子上游是基础石油化 工产品，基础石油化工产品的原材料主要是原油。原油是大宗商品、也是重要的战略物质，其价格容易受到世界经济增速、供需与原油库 存情况、美元汇率波动、国际及地缘政治等诸多因素的影响，原油价 格的变化会引起基础石油化工原料价格的波动，进而导致塑料价格的 波动。精密塑料模具的主要原材料为钢材。从市场供求来看，我国是全 球第一大钢材生产国，国内钢铁行业产量保持了持续增长，长期以来 产能过剩趋势十分明显，但随着2016年以来国内钢铁行业供给侧改革 的实施，钢铁价格持续上涨，模具材料成本持续上升。塑料和钢材价格的频繁波动，都会对精密塑料模具及塑料零件制 造业产生负面的影响。（3）高端原材料、助剂与装备存在进口依赖塑料制品主要原材料为通用塑料、工程塑料、特种塑料及改性塑 料。塑料助剂又称塑料添加剂，是塑料成型加工时为改善其加工性能、以及本身性能有所不足而必须添加的一些化合物。国内塑料制品业使 用的高端、特种工程塑料、改性塑料及塑料助剂，主要依赖进口；关 键技术与重点装备自主化率不足50%,高端装备进口依赖度较高。高端 原材料、助剂与装备自主化水平不高、受制于人，是制约国内塑料制 品业产业结构调整、创新发展的不利因素。（4）原始创新能力不足我国塑料制品工业起步晚，中小企业多，技术基础薄弱，仍处于 机械化、电气化、自动化、数字化并存的发展阶段，不同地区及不同 企业之间发展存在不平衡的情况，高端原材料、关键共性技术与核心 装备受制于人、系统整体解决方案供给能力不足等问题较为突出，原 始创新与集成创新能力不足，创新体系建设尚有待完善，产业转型升 级及向高端化方向发展还需要自主创新能力的逐步提升。（5）企业规模普遍较小，抗风险能力较弱塑料制品行业不仅是技术密集行业，也是资金密集行业。国内精 密注塑模具及精密注塑零件企业规模普遍较小，截至2018年n月末国内共有15,570家规模以上企业，2016年国内塑料制品业收入规模排名前十名企业的市场份额合计不足5%,而目前中小企业融资渠道狭窄、融资困难，在应对原材料价格波动、客户变动，以及参与国际市场竞 争方面均处于不利地位。第三章行业发展及市场分析一、行业基本情况1、塑料制品行业整体情况塑料制品，即采用一定成型工艺生产制造的塑料用品总称。塑料 成型是将各种形态（粉料、粒料、溶液和分散体）的塑料制成所需形 状的制品、零件或坯件的过程。常见的塑料成型工艺包括注塑、挤塑、压延、吹塑以及发泡成型等方法，其中，注塑成型主要用于塑料件/零 件的加工，大多数塑料零件都是采用注塑成型工艺生产；挤塑成型主 要用板、管、型材、丝（绳）等塑料制品的生产；压延成型通常用于 薄膜、片材及人造革等塑料制品的制造；发泡成型主要用于发泡塑料 制品的生产；吹塑成型通常用于塑料包装容器的制造。塑料制品业，通常亦称为塑料加工业，属于基础性产业及重要的 民生产业。塑料制品广泛应用于农业、工业、汽车、交通、建筑、包 装、国防工业及人们日常生活等各个领域，塑料制品业产品门类众多、产业关联度强，是国民经济的重要产业之一。经过最近十多年的发展，我国已成为塑料制品生产及消费大国：2007-2017年，国内塑料制品产量由3,302.3万吨增长至7,515.5万吨,复合增长率约为8.6%；国内塑料制品业规模以上企业主营业务收入由7,574.0亿元增加至22,808.4亿元,复合增长率约为11.7%,利润总 额由337.0亿元增长到1,354.7亿元，复合增长率约为14.9%；出口金 额由233.0亿美元增长至627.3亿美元，复合增长率约为10.4%。国内 塑料加工行业已经走过引进、学习、模仿、吸收及利用国外先进技术 的初级阶段，产业发展逐渐走向成熟，未来在由大变强的过程中，将 更多依赖自主创新、集成创新以及工业基础水平的整体提升支撑行业 的可持续发展。尽管国内塑料加工业取得了长足的进步，但国内人均 塑料消费量与发达国家仍有一定的差距，行业未来依然具有较大的发 展潜力和增长空间。(1)塑料制品行业产品结构及产能分布情况国内塑料制品主要包括塑料薄膜、泡沫塑料、人造革及合成革、日用塑料、以及其他塑料，其他塑料包括塑料零件、塑料板、管及型 材、塑料丝、绳及编织品、塑料包装箱及容器以及其他塑料制品。2017年国内塑料制品产量为7,515.5万吨，较2016年同比增长约 3.4%o其中，其他塑料制品产量为4,769.2万吨，同比增长3.1%,占 塑料制品总产量的比例为63.5%；塑料薄膜产量为1,454.3万吨，同比 增长3.3%,占塑料制品总产量的比例为19.4%；日用塑料产量为665.1 万吨，同比增长5.8%,占塑料制品总产量的比例为8.9%。国内塑料制品产业比较集中于浙江、广东、河南、江苏、四川等 省份。2017年度，塑料制品产量排名前五的省份，产量合计占全国塑 料制品总产量的比例为51.4%,塑料制品产品排名前十的省份，产量合 计占全国塑料制品总产量的比例为78.3%o2017年国内塑料制品规模以上企业主营业务收入为22,808.4亿元,其中，塑料板、管、型材制造业收入为5,045.4亿元，占比为22.1%；其他塑料品制造业收入为4,179.9亿元，占比为18.3%；塑料薄膜制造 业收入2,999.7亿元，占比为13.2%；塑料零件制造业收入为1,807.0 亿元，占比为7.9%。(2)塑料制品行业市场集中度低、