招商局地产控股年度报告模板.doc

招商局地产控股股份
六个月度汇报
公告编号：【CMPD】－019

第一节 关键提醒、释义及目录

（一）关键提醒
本企业董事会及董事确保本汇报所载资料不存在虚假记载、误导性陈说或重大遗漏，并对其内容真实性、正确性和完整性负担部分及连带责任。
本企业法定代表人孙承铭先生、财务总监黄培坤先生和财务部经理李英欣先生申明：确保六个月度汇报中财务汇报真实、完整。
本汇报分别以中英文两种语言编制，在对两种文本了解上发生歧义时，以汉字文本为准。
本汇报期财务会计汇报经德勤华永会计师事务所审计，为标准无保留心见审计汇报。

（二）释 义
除非另有说明，以下简称在本汇报中之含义以下：
本企业、企业、招商地产：招商局地产控股股份
蛇口工业区：招商局蛇口工业区
深圳招商地产：深圳招商房地产
招商供电：深圳招商供电
招商供水：深圳招商供水
招商石化：深圳招商石化

【注】本汇报中财务数据或金额本位币均为人民币元（有尤其说明除外）。

（三）目 录
企业基础情况……………………………………………………………………………………2
股本变动和关键股东持股情况…………………………………………………………………5
董事、监事、高级管理人员情况………………………………………………………………7
管理层讨论和分析………………………………………………………………………………7
关键事项…………………………………………………………………………………………11
财务汇报…………………………………………………………………………………………16
备查文件…………………………………………………………………………………………16

第二节 企业基础情况

（一）基础情况

1、企业法定中、英文名称及缩写：
汉字名全称：招商局地产控股股份
汉字名简称：招商地产
英文名全称：CHINA MERCHANTS PROPERTY DEVELOPMENT CO., LTD.
英文名简称：CMPD

2、企业股票上市交易所：深圳证券交易所
企业股票第二上市交易所：新加坡交易所
股票简称：招商地产、招商局B
股票代码： 000024、24

3、企业注册地址：深圳南山区蛇口工业区新时代广场9楼
企业办公地址：深圳南山区蛇口工业区新时代广场9楼
邮政编码：518067
电子信箱：

4、企业法定代表人：孙承铭

5、董事会秘书：陈 宇
董事会证券事务代表：刘 宁
联络地址： 深圳南山区蛇口工业区新时代广场9楼
邮政编码： 518067
电子信箱：
联络电话： [phone]
传 真： [phone]

6、企业选定信息披露报刊：《中国证券报》、《证券时报》和香港《大公报》
中国证监会指定国际互联网网址：
企业六个月度汇报备置地点：本企业董事会秘书处

七、其它相关资料
1、企业首次注册日期：1990年9月19日
2、企业首次注册地点：深圳市
3、企业法人营业执照注册号：企股粤深总字第101828号
4、税务登记号码：国税深字136、地税登字136
5、企业聘用会计师事务所名称、办公地址
（1）境 内：德勤华永会计师事务所
办公地址：上海市延安东路外滩中心30楼
（2）境 外：德勤·关黄陈方会计师行
办公地址：香港中环干诺道中111号永安中心26F

（二）关键财务数据和指标

项目
.6.30
.12.31
增减
流动资产
4,328,302,068
3,046,991,354
42.05%
流动负债
3,514,552,766
2,546,510,364
38.01%
总资产
6,852,529,132
5,923,647,954
15.68%
股东权益（不含少数股东权益）
3,240,625,623
3,118,874,132
3.90%
每股净资产
5.237元/股
6.048元/股
-13.41%
调整后每股净资产
5.209元/股
5.985元/股
-12.97%
项目
.1.1至.6.30
.1.1至.6.30
增减
净利润
151,894,226
145,467,844
4.42%
扣除非常常性损益后净利润
150,665,974
145,565,405
3.50%
每股收益
0.245元/股
0.305元/股
-19.67%
净资产收益率（加权）
4.76%
5.78%
-17.65%
经营活动产生现金流量净额
(598,952,730)
(49,820,592)
-
【注】①本企业汇报期非常常性损益项目累计1,228,252元，包含：营业外收支净额419,019元；补助收入1,000,000元；资产减值准备转回34,777元；应扣除所得税及少数股东损益影响225,544元。
②汇报期内，本企业房地产开发项目投入增加造成企业流动资产增加幅度较大。
③汇报期内，本企业预收售楼款和银行借款增加造成流动负债增加幅度较大。
④汇报期内，企业增加房地产开发建设投入，经营活动产生现金流量净额较上年同期下降。

按《公开发行证券企业信息披露编报规则（第9号）》计算指标：
利润指标
净资产收益率（%）
每股收益（元）
全方面摊薄
加权平均
全方面摊薄
加权平均
主营业务利润
6.840
6.944
0.358
0.358
营业利润
5.509
5.593
0.289
0.289
净利润
4.687
4.758
0.245
0.245
扣除非常常性损益后净利润
4.649
4.720
0.243
0.243

按国际会计准则调整对净利润和净资产影响(单位：千元)

1-6月净利润
6月30日净资产
根据中国会计标准
151,894
3,240,626
依据国际会计准则调整：

资产置换调整
-9,221
-111,287
商誉摊销调整
6,713
47,296
按权责发生制调整退税收入
-15,241
12,170
转让招商石化股权
21,913
-
少数股东权益调整
423
-20,052
递延税项调整
922
-36,273
其它
-
5,685
按国际会计准则计算
157,403
3,138,165
【注】以上差异关键因确定关联交易产生收益、补助收入和股权投资差额会计政策不一样而引发。

第三节 股本变动和关键股东持股情况

（一）股份变动情况表 （单位：股）

此次变动前
此次变动增减（+，-）
此次变动后
配股
送股
公积金转股
增发
其它
一、未上市流通股份

1、提议人股份

其中

国家持有股份

境内法人持有股份
156,906,750

+31,381,350

188,288,100
境外法人持有股份
52,302,250

+10,460,450

62,762,700
其它

2、募集法人股份

3、内部职员股

4、优先股或其它

未上市流通股份累计
209,209,000

+41,841,800

251,050,800
二、已上市流通股份

1、人民币一般股
170,254,760

+34,050,952

204,305,712
其中：高管股
23,388

+4,678

28,066
2、境内上市外资股
136,221,800

+27,244,360

163,466,160
3、境外上市外资股

其它

已上市流通股份累计
306,476,560

+61,295,312

367,771,872
三、股份总数
515,685,560

+103,137,112

618,822,672
【注】上述股本变动是因为汇报期内实施了分红派息方案。

（二）截止6月30日，本企业股东总数为68,257户，较上年年末降低6,323户，其中A股股东总数为53,171户， B股股东总数为15,086户，分别较上年年末降低5,617户和706户。

（三）前十大股东持股情况
（单位：股）
序号
股东名称
期初数
本期增减
期末数
占百分比
股份性质
1
蛇口工业区
156,906,750
31,381,350
188,288,100
30.43%
境内提议人法人股
2
香港全天域投资
52,302,250
10,460,450
62,762,700
10.14%
境外提议人法人股
3
FOXTROT INTERNATIONAL LIMITED
15,400,000
3,080,000
18,480,000
2.99%
境外社会公众股
4
ORIENTURE INVESTMENT LTD
14,779,525
2,955,905
17,735,430
2.87%
境外社会公众股
5
DBS VICKERS(HONG KONG)LTD A/C CLIENTS
562,300
10,866,197
11,448,497
1.85%
境外社会公众股
6
博时价值增加证券投资基金
6,483,448
4,567,009
11,050,457
1.79%
境内社会公众股
7
洋邦国际
6,256,168
1,251,234
7,507,402
1.21%
境外社会公众股
8
全国社保基金一零八组合
535,300
5,062,318
5,597,618
0.90%
境内社会公众股
9
SKANDIA GLOBAL FUNDS PLC
3,895,474
1,289,455
5,184,929
0.84%
境外社会公众股
10
嘉实服务增值行业证券投资基金
0
4,546,939
4,546,939
0.73%
境内社会公众股
【注】①香港全天域投资、Foxtrol International Ltd.、 Orienture Investment Ltd为蛇口工业区全资子企业；洋邦国际为香港招商局国际全资子企业。蛇口工业区为招商局集团全资子企业；香港招商局国际为招商局集团控股子企业。
②博时价值增加证券投资基金、全国社保基金一零八组协议属博时基金管理管理。
③未知其它股东之间是否存在关联关系或属于一致行感人。

（四）前十大A股流通股东持股情况
（单位：股）
序号
股东名称
期末数
股份种类
1
博时价值增加证券投资基金
11,050,457
A股
2
全国社保基金一零八组合
5,597,618
A股
3
嘉实服务增值行业证券投资基金
4,546,939
A股
4
裕阳证券投资基金
3,607,075
A股
5
全国社保基金一零三组合
3,200,000
A股
6
华夏回报证券投资基金
3,107,728
A股
7
全国社保基金一零一组合
2,986,747
A股
8
久嘉证券投资基金
2,960,000
A股
9
华宝兴业多策略增加证券投资基金
2,832,960
A股
10
博时精选股票证券投资基金
2,779,951
A股
【注】①博时价值增加证券投资基金、全国社保基金一零八组合、裕阳证券投资基金、博时精选股票证券投资基金同属博时基金管理管理。
②全国社保基金一零三组合、华夏回报证券投资基金同属华夏基金管理管理。
③未知其它股东之间是否存在关联关系或属于一致行感人。

（五）前十大B股流通股东持股情况
（单位：股）
序号
股东名称
期末数
股份种类
1
FOXTROT INTERNATIONAL LIMITED
18,480,000
B股
2
ORIENTURE INVESTMENT LTD
17,735,430
B股
3
DBS VICKERS(HONG KONG)LTD A/C CLIENTS
11,448,497
B股
4
洋邦国际
7,507,402
B股
5
SKANDIA GLOBAL FUNDS PLC
5,184,929
B股
6
DIAM CHINA OPEN MATHER FUND
3,337,296
B股
7
DEUTSCHE BANK AG LONDON
2,951,744
B股
8
THE CENTRAL DEPOSITORY(PTE) LTD
1,378,308
B股
9
BEAR,STEARNS SECURITIES CORPORA TION
1,200,083
B股
10
CHINA SECURITIES ADVISOR LIMITED
944,720
B股
【注】①香港全天域投资、Foxtrol International Ltd.、 Orienture Investment Ltd为蛇口工业区全资子企业；洋邦国际为香港招商局国际全资子企业。蛇口工业区为招商局集团全资子企业；香港招商局国际为招商局集团控股子企业。
②未知其它股东之间是否存在关联关系或属于一致行感人。

第四节 董事、监事、高级管理人员情况

（一）汇报期内因送股原因，企业董事总经理林少斌先生和招商供电总经理李树明先生分别增持本企业股份2,600股和2,078股，截止汇报期末，她们分别持有本企业股份15,600股和12,466股。除此之外，本企业其它董事、监事、高级管理人员持有本企业股票情况没有发生改变。

（二）汇报期内董事、监事、高级管理人员新聘或离任情况。
3月5日，本企业第四届董事会第十三次会议审议经过了《相关聘用杨志光、贺建亚为企业副总经理议案》，同意聘用杨志光先生、贺建亚先生为企业副总经理。决议发表在3月9日《中国证券报》、《证券时报》和香港《大公报》上。
4月9日，本企业召开了年度股东大会，会议经过了《相关董事变更议案》，同意董事范建雄先生提出辞呈，聘用华立先生为企业董事。决议发表在4月10日《中国证券报》、《证券时报》和香港《大公报》上。
底，本企业独立董事黎添才先生因返回新加坡工作，特向企业董事会提出辞呈，3月5日召开第四届董事会第十三次会议同意了黎添才先生辞呈。

第五节 管理层讨论和分析

汇报期内，企业遵照以房地产开发为关键发展战略，剥离了石化分销业务，企业更名为“招商局地产控股股份”。期内，企业各主营业务稳步发展，并被国务院发展中心等机构评为中国房地产上市企业综合实力第三名。

（一） 经营结果和财务情况分析
1、经营结果情况
项目
1—6月
1—6月
增减 （±%）
主营业务收入
1,183,627,290
2,116,273,133
-44.07%
主营业务利润
221,658,655
273,324,805
-18.90%
净利润
151,894,226
145,467,844
4.42%
【注】变动原因说明：
①主营业务收入：2月份企业办理完成出售招商石化相关手续以后不再合并该企业，造成企业本汇报期内收入降低
②主营业务利润：降低原因同上。因为招商石化相关业务毛利较低，所以出售招商石化对主营业务利润影响较小。
③净利润：汇报期内，企业房屋租赁和供电供水业务稳步增加，房地产开发量深入增加；企业虽剥离石化分销业务，但净利润总额仍较上年同期有所增加。

2、财务情况
项目
.06.30
.12.31
增减 （±%）
总资产
6,852,529,132
5,923,647,954
15.068%
其中：货币资金
1,050,605,793
695,034,863
51.16%
存货
3,166,863,437
1,863,731,756
69.92%
短期借款
1,480,221,216
681,113,188
117.32%
预收账款
1,110,484,362
453,262,880
145.00%
股东权益（不含少数股东权益）
3,240,625,623
3,118,874,132
3.90%
【注】变动原因说明：
①总资产、存货、短期借款：汇报期内房地产开发项目投入大幅增加。
②货币资金：汇报期内收到招商石化股权转让款及预收售房款大幅增加。
③预收账款：汇报期内预收售房款大幅增加。
④股东权益：汇报期内增加数关键为实现净利润及出售招商石化形成收益，汇报期内降低数关键为依据股东大会决议分配现金股利。

（二）汇报期经营情况

1、主营业务分行业情况表

主营业务收入
主营业务成本
毛利率%
主营业务收入比上年同期增减%
主营业务成本比上年同期增减%
毛利率比上年同期增减%
商品房开发
371,731,938
259,137,550
30.29%
-15.57%
-15.14%
-1.15%
房屋租赁
91,344,199
40,348,433
55.83%
7.05%
-8.28%
15.24%
园区供电供水
316,677,379
248,315,486
21.59%
7.76%
1.03%
31.91%
石化分销
385,908,569
374,157,084
3.05%
-69.81%
-68.90%
-48.12%
【注】①汇报期内，企业关键在售楼盘彩虹之岸、半山海景·兰溪谷等还未进入结转期。期内商品房结转面积为4.97万平方米，商品房开发收入较上年同期略低。油气储运及供给业主营业务收入、成本降低原因见上述经营结果情况变动原因说明。
②因为企业上年度对部分出租物业进行维修改造和设施更新，本期出租房屋日常维护费用下降，毛利率上升。
③因为购电成本下降，本期电力供给毛利增幅较大。

2、控股子企业经营情况

（1）深圳招商地产：汇报期内，在国家对房地产业采取一系列紧缩政策情况下，深圳招商地产采取主动应对方法，业务稳健发展。在房地产开发业务方面，深圳招商地产前后于4月和6月向市场推出了半山海景·兰溪谷和花园城三期1＃地块两个楼盘，得到用户踊跃认购，成交理想；截止汇报期末，半山海景·兰溪谷预售率达61%，花园城三期1＃地块预售率达83%。汇报期内，房屋租赁业务深入稳健增加，正在建设出租性物业施工进度理想。期内，累计完成出租面积177万平方米，较上年同期增加7.47％。
（2）招商供电：汇报期内，招商供电向深圳前海湾物流园区拓展供电业务并取得进展，日前已得到相关同意，深入手续正在办理之中。另外，针对深港海底输电电缆因深港跨海大桥施工可能造成安全隐患，招商供电敦促相关单位制订了保护方法，将保障蛇口在深港跨海大桥施工过程中供电安全。汇报期内，招商供电共完成售电量39,373万度，较上年同期增加6.34%。
（3）招商供水：汇报期内，招商供水采取新技术，建立了供排水GIS系统；水表检定站经过省、市质量监督局JJF-1069认证和考评授权；主动争取在深圳前海物流园区供水业务，并已取得深圳水务局同意。汇报期内，招商供水售水量平稳增加，累计售水量1458万吨，较上年同期增加4.2％。

（三）投资情况
1、汇报期内募集资金使用情况
12月，本企业配股实际募集资金339,901,009元，在截至本汇报期末使用情况见下表（单位：万元）：
承诺项目
拟募集资金投向
实际募集资金投向
是否变更项目
已投入募集资金
募集资金余额
产生收益金额
是否达成计划进度和收益
彩虹之岸
20,000
20,000
否
20,000
-
-
基础符累计划进度，估计将在8月份完工结转实现收益
花园城三期1#地块
15,000
13,990
否
11,335
2,655
-
基础符累计划进度，估计将在1月份完工结转实现收益

2、重大非募集资金投资项目标实际进度和收益情况。
（1） 汇报期内，深圳招商地产各关键投资房地产项目标进度和收益情况：
项目名称
投资额
（万元）
项目进度
本年收益情况
彩虹之岸
17,875
主体已封顶
还未产生收益
半山海景•兰溪谷
24,115
主体已封顶
还未产生收益
城市印象
2,620
主体已封顶
还未产生收益
泰格公寓
7,015
主体已封顶
还未产生收益
海月三期(南区)
4,888
主体已封顶
还未产生收益
花园城三期1＃地块
10,975
主体已封顶
还未产生收益
花园城二期
14,237
基础开工
还未产生收益
海月三期(北区)
160
前期策划
还未产生收益
招商东部花园城
392
前期策划
还未产生收益
番禺金山项目
34,477
前期策划
还未产生收益
尖岗山
28,309
前期策划
还未产生收益
半山海景花园2期
234
前期策划
还未产生收益
花园城三期2＃地块
13,221
前期策划
还未产生收益
上海松江九亭
5,024
前期策划
还未产生收益

（2）汇报期内，企业完成固定资产投资2,459.22万元，其中招商供电实际完成投资408.66万元，关键用于电力设备更新和改造；招商供水实际完成投资349.72万元，关键用于供水管网更新改造和水厂改造；招商石化实际完成投资134.04万元，关键用于油气站改造和增加生产设施；深圳招商地产实际完成投资260.86万元，关键用于出租物业设施更新和生产设备购置；深圳招商新安置业实际完成投资1,298.82万元，关键用于黄金台商业大厦建造。

（四）下六个月经营计划修改计划
汇报期内，未曾对年度经营计划进行修改。

（五）经营中问题和困难
汇报期内，国家相继出台了一系列宏观调控方法，对房地产行业产生了深远影响，伴随国家对土地和房地产信贷严格控制，行业准入门槛被大幅提升，行业集中度有望快速增加。和此同时，伴随国民经济稳步增加和城市化进程快速推进，市场对高质量商品房需求仍将连续增加。这对在规模、品牌、产品价值发明能力等方面含有优势房地产企业来说，既是挑战，更是难得发展契机。作为中国房地产上市企业十强之一，本企业将充足利用本身品牌优势，抓住目前机遇，实现做强做大发展目标。

第六节 关键事项

（一）企业治理情况
依据《上市企业检验措施》和中国证券监督管理委员会要求，深圳证券监督管理局于3月22日至3月26日对本企业进行了为期5天例行检验，检验内容关键为企业近三年以来在企业治理、募集资金使用、信息披露、财务会计等各个方面运作情况，依据检验结果，深圳证券监督管理局于4月9日向本企业下发了《相关要求招商局蛇口控股股份限期整改通知》。本企业董事、监事及其它高级管理人员均高度重视监管部门对企业此次检验工作，在巡检过程中给了主动配合，出席了巡检通报会。在获取监管部门对企业提出问题和提议后，认真探索改善方法，企业董事会形成了《相关依据深圳证监局巡检所发觉问题实施整改决议》，针对监管发觉问题均提出了具体处理方法，并拟对《企业章程》相关内容进行修改，努力争取企业运作深入规范。上述决议发表在7月9日《中国证券报》、《证券时报》和香港《大公报》上。
汇报期内，本企业依据相关法规和企业实际情况，对《企业章程》相关对外担保事项等方面进行了修订，并增加了董事会专门委员会章节，已获年度股东大会经过。
企业主动加强投资人关系管理，“长久拥有，长久关注”是企业投资人关系管理不变目标。在报披露前，企业向投资人广泛征集了相关对房地产企业年报披露意见和提议，得到了投资人尤其是机构投资者大力支持，企业在遵守相关信息披露要求同时，充足考虑广大投资人提议和要求，较上年再次提前9天，展现给投资人一份极为详实年报。汇报期内企业召开了第二届分析师年会，年会上，企业管理团体和投资人进行了面对面沟通，具体解答了各方提问，并和投资人一起探讨了相关政策对行业乃至企业影响，另外，企业还将此第二年会进行了网上路演，同时对外也发表了年会出色回放，最大范围保障了投资人知情权。

（二）利润分配方案实施情况
4月9日召开年度股东大会经过了《利润分配方案》，利润分配方案关键内容为：按已发行之股份515,685,560股为基数，以每10股向全体股东派送红股2股，派发觉金红利1元（含税），累计派付红股103,137,112股，派发觉金红利人民币51,568,556元。本企业前后于5月18日和5月26日在《中国证券报》、《证券时报》和香港《大公报》上发表了《分红派息公告》，股权登记日为5月31日，除权除息日为6月1日。截止汇报期末，本企业已完成全部分红派息工作。

（三）六个月度利润分配预案
本企业六个月度不进行利润分配，也不进行公积金转赠股本。

（四）重大诉讼、仲裁事项
11月，深圳市中级人民法院对深圳市水务(集团)(“水务集团”)诉企业之子企业招商供水（“招商供水”）原水纠纷案作出一审判决，判令招商供水向水务集团返还人民币20,250,560元。招商供水已就本案提出上诉。招商供水已依据深圳市中级人民法院民事判决书全额计提了估计负债为人民币20,250,560元。截至6月30日止，此案仍在调解过程中。
除以上事项外，本企业无其它重大诉讼、仲裁事项。

（五）重大资产收购、出售及资产重组事项。
2月6日，本企业第一次临时股东大会审议经过了相关出售本企业持有招商石化75％股权议案，同意将招商石化10％和65％股权分别转让给蛇口工业区和招商局物流集团。此次股权转让以招商石化经审计净利润12.7倍作为定价依据，经交易双方协商确定。本企业出让招商石化10％和65％股权分别作价为人民币61,568,934元和400,198,070元。转让价款全部以现金方法支付。2月26日工商变更手续办理完成，3月2日，企业对外披露了《相关石化股权转让之重大出售资产实施完成公告》，本企业自2月27日起不再负担招商石化相关损益。
，招商石化主营业务收入占企业总收入比重为52.37%，净利润贡献仅占企业合并总利润10.96%。汇报期内，企业在剥离石化业务后，主营业务收入有较大幅度降低，不过主营业务利润所受影响则比较小。伴随企业房地产等业务快速发展，也伴随出售石化所得资金再投资后产生新效益，企业出售石化对收入和利润影响将被逐步消除。

（六）重大关联交易
1、汇报期内企业无购销商品、提供劳务重大关联交易
2、汇报期内资产收购、出售关联交易
3月5日，本企业第四届董事会第十三次会议、第四届监事会第十一次会议审议经过了《相关招商地产向蛇口工业区购置土地使用权议案》。3月 5日，深圳招商地产和蛇口工业区签署了《土地使用权转让协议》，拟向蛇口工业区购置建筑面积为373,796平方米土地使用权，转让价款为6.92亿元。4月9日，本企业召开了年度股东大会，审议上述议案。截至6月30日止，企业已支付转让价款人民币235,900,917元，剩下款项将按相关协议依据各项目实际开发进度支付，至12月31日前付清。
上述土地使用权作价以《深圳市计划国土资源局相关公布深圳市公告基准地价通告》（深圳市人民政府公报第45期）中要求基准地价为参考，综合考虑转让地块实际条件，经双方协商确定，此次土地使用权转让总价款为人民币6.92亿元。
经过此次交易，深圳招商地产将取得泰格公寓、半山海景花园一、二期、花园城二期和花园城三期1＃、2＃地块共六幅地块土地使用权，将深入增加在蛇口区域优质土地贮备，有利于房地产业务连续增加，有利于企业长远发展。
此次关联交易公告和财务顾问汇报发表在3月9日《中国证券报》、《证券时报》和香港《大公报》上。

3、汇报期期末企业和关联方存在债权、债务或担保事项
（1）截止至6月30日，蛇口工业区为本企业及其子企业提供人民币56,952.64万元担保；
（2）截止至6月30日，本企业应付蛇口工业区人民币16,486万元；
上述事项对本企业无重大影响。

4、其它关联交易
（1）招商供水向大股东蛇口工业区及其控股子企业提供生产用水。
（2）招商供电向大股东蛇口工业区及其控股子企业提供生产用电。
（3）土地使用关联交易
本企业供电供水业务设施、设备和办公场所均设在蛇口；房地产业务中租赁物业大部分建在蛇口；石化油气储运及经营业务关键基地也在蛇口。所以本企业及从事上述业务子企业成立以来一直租用蛇口工业区土地。上六个月支付给蛇口工业区土地使用费597万元。

（4）资产租赁关联交易
11月25日，本企业第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第十次会议审议经过了相关继续向招商港务（深圳）出租资产议案。11月 25日，本企业和招商港务（深圳）签署了《资产租赁合约》，本企业将和港口业务相关92项资产，包含写字楼、仓库、宿舍、道路、在建工程和导标等港口设施出租给招商港务（深圳）。按12月31日账面值，出租资产账面值为245,896,281.01元人民币。租金维持原协议价格为每个月884,156.56元人民币，租期为十二个月，即11月1日至10月31日止。
此次交易定价考虑了所出租资产综合成本、市场需求、市场价格等原因，参考了资产折旧和相关税金。相关土地使用费、物业管理费、维修费、人工费等由招商港务（深圳）负担。
此次交易是前次资产租赁行为延续，降低了企业经营管理成本，有利于企业长远发展。
此次关联交易公告发表在11月27日《中国证券报》、《证券时报》和香港《大公报》上。

除上述关联交易外，本企业无其它重大关联交易事项。

（七）重大协议及其推行情况
1、汇报期内无其它重大托管、承包、租赁事项。
2、在汇报期内重大协议推行情况：
（1）本企业和荷兰商业银行上海分行为牵头行银团签署了6000万美元或等值港币循环借款协议，借款期限为8月14日至8月14日。
（2） 本企业和中国银行香港深圳分行签署5000万美元循环借款协议，期限为1月5日到1月5日。
（3）本企业和南洋商业银行深圳分行签署5000万美元循环借款协议，期限为3月15到3月15日。
（4）本企业和工商银行蛇口支行签署授信额度为人民币4亿元协议，期限为12月14日到12月14日。
（5）本企业和建设银行蛇口支行签署授信额度为人民币3.5亿元协议，期限为01月23日到01月23日。
（6）本企业之控股子企业深圳招商地产和深圳发展银行红宝支行签署授信额度为人民币4亿元协议，期限为09月13日到09月12日。
（7）本企业之子企业深圳招商地产和招商银行太子路支行签署授信额度为人民币4.5亿元协议，期限为09月10日到09月10日。
（8）本企业之子企业深圳招商地产和中国银行深圳分行签署授信额度为人民币4.5亿元协议，期限为12月31日到12月30日。
（9）本企业之子企业深圳招商地产和工商银行蛇口支行签署授信额度为人民币8亿元协议，期限为02月13日到02月13日。
深圳招商地产和各银行签署上述授信额度由本企业提供担保。
除上述事项外，本企业无包含金额达企业净资产10%以上重大协议。

3、重大担保事项
1）依据证监会公布《相关规范上市企业和关联方资金往来及上市企业对外担保若干问题通知》（证监发【】56号）要求，汇报期内，本企业对和关联方资金往来和对外担保等情况进行了自查：本企业控股股东及其它关联方未有占用本企业资金情况，本企业也未曾将资金直接或间接提供给控股股东及其它关联方使用。
2）独立董事对企业累计和当期对外担保情况、违规担保情况、实施前述要求情况专题说明及独立意见
依据中国证监会《相关规范上市企业和关联方资金往来及上市企业对外担保若干问题通知》精神，我们本着认真负责态度，对企业对外担保情况进行了核查，现将相关情况说明以下：
企业严格根据《企业章程》等要求，规范企业对外担保行为，控制企业对外担保风险。汇报期内，未发觉企业有对控股子企业以外担保行为，企业对控股子企业担保属于企业生产经营和资金合理利用需要，担保决议程序正当、合理，没有损害企业及企业股东尤其是中小股东利益。

4、在汇报期内本企业无委托她人进行现金资产管理情况。

5、企业或持有企业股份5%以上（含5%）股东承诺事项
本企业之控股股东蛇口工业区承诺在作为本企业控股股东期间，确保不再以任何形式（包含但不限于直接经营、间接经营、参与投资）从事和本企业业务、新产品、新技术有竞争或可能组成竞争业务或活动。同时承诺将促进其全资子企业、拥有50%以上股权或经过其它方法能够实际控制隶属企业亦遵守承诺。
在本汇报期内蛇口工业区严格推行了承诺事项。

（八）聘用、解聘会计师事务所情况
4月9日，企业召开年度股东大会，经过了《相关续聘外部审计机构议案》，继续聘用德勤华永会计师事务所为企业境内审计机构，德勤·关黄陈方会计师行为企业境外审计机构。
本六个月度财务会计汇报经德勤华永会计师事务所审计，注册会计师为陈惠珠、李莉，审计费用约人民币50万元。

（九）汇报期内，本企业、本企业董事会及董事没有受批评和训斥情况。

（十）其它关键事项
1、3月11日，本企业第四届董事会采取通讯表决方法，审议并经过了《协议转让北大高科国有法人股议案》，同意本企业将所持有深圳市北大高科技股份6,219,105股国有法人股转让给北京中农大科技企业孵化器，每股转让单价为人民币2.2元，转让总价款为人民币13,682,031元。截止本汇报