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抖音电商保健品行业趋势洞察CHANMOFANGDATA REPORT2024/05 May.2024 chanmofang All Rights Reserved颜值经济步履不停序X随着生活水平的提高和“亚健康”人群激增，消费者对“治未病”的保健意识不断加强，保健品逐渐成为家庭生活的“第四餐”，高复购、大市场等特征吸引下，行业热度持续发酵。在抖音电商生态下，保健品行业将如何发展？本报告以2023年5月至2024年4月为分析时间窗口，从行业概况、热门赛道和达人营销等角度探寻消费新趋势下的行业发展方向。行业消费升级，健康扩容，品牌竞争加剧保健品行业监管逐步完善、供应活跃。抖音电商保健品行业稳步健康增长，处于消费升级赛道，行业竞争加剧。颜值经济持续升温，引领行业增长溢价能力较高的口服美容、健身纤体等“颜值经济”赛道规模领先，在行业top2000的商品，“颜值经济”相关品类贡献近49%GMV。达人营销是行业必修课直播是行业主要带货方式，达人分销贡献超65%市场份额。时尚&颜值达人/知识教育达人/海外旅居达人等符合行业调性的群体通过自用分享、专业科普等内容更好地建立起消费者信任，进而实现GMV的高效转化。数据说明本报告中“保健品”行业涉及品类（抖音电商）二级品类细分品类保健品保健品下的所有品类母婴用品孕产妇营养品婴童营养品XCONTENTCONTENT行业市场概况01热门赛道分析02X达人营销03Chanmama Data Report行业市场概况行业市场概况CHANMOFANGDATA REPORT2024 chanmofang All Rights ReservedX保健品新品供应活跃，免疫调节赛道持续发酵据国家市场监督管理总局数据显示，我国国产保健食品在2023年注册获批的总数达到913款，同比增长155%，获批数量达近5年新高，表明保健食品行业在监管规范、审批效率等方面取得显著进展，行业发展呈积极态势。主打免疫调节功效的新品数量仍占主导地位，其次为改善骨密度、缓解体力疲劳和护肝功效，在快节奏生活和工作压力下，频繁熬夜、应酬引起青壮年群体免疫力下降、精神衰弱，品牌迎合其旺盛需求纷纷推出相关新品。颜值经济下，养颜美容相关的产品（抗氧化、改善皮肤水份、改善斑点等）同样增长迅速。2023年获批保健品主流剂型以胶囊和片剂为主。数据来源：蝉魔方 （蝉妈妈旗下行业研究数据平台）&国家市场监督管理总局保健食品：指国家食品药品监督管理局批准的中国保健品，即“蓝帽子”食品X宏观背景19-23年国产保健食品注册获批数量分布5746802773589132019年2020年2021年2022年2023年获批数量22-23年国产保健食品注册获批功能分布31616010675574629272320181197772140390450522020954101增强免疫力改善骨密度体力疲劳保护化学性肝损维持血脂健康维持血糖健康缓解视疲劳抗氧化控制体内脂肪改善睡眠改善记忆改善皮肤水份改善贫血助消化改善黄褐斑补充维矿营养2023年获批数量2022年获批数量硬胶囊30%片剂29%软胶囊15%粉剂7%颗粒6%口服液5%其他8%2023年获批保健品剂型分布2021年2022年2023年2024年E市场规模平均件单价21-24年抖音电商保健品行业增长情况1-4月GMV占比25%5-12月GMV占比75%行业稳步健康增长，处于消费升级赛道抖音电商保健品市场整体呈现逐月上升趋势，市场稳定扩容。根据近两年行业GMV分布规律，预计2021年-2024年抖音电商保健品行业年复合增长率达120%。随着生活水平提高和“亚健康”人群激增，导致行业平均件单价逐年上升，并且消费者在保健品上的消费意愿和支付意愿提高，行业处于消费升级赛道。数据来源：蝉魔方 （蝉妈妈旗下行业研究数据平台）X抖音电商21-24年4月抖音电商保健品行业增长趋势21-0121-0321-0521-0721-0921-1122-0122-0322-0522-0722-0922-1123-0123-0323-0523-0723-0923-1124-0124-03市场规模市场规模线性(市场规模)年复合增长率120%植物精华/提取物脂肪酸/脂类营养包维生素/矿物质/钙铁锌硒膳食纤维/碳水化合物菌/菇/微生物发酵海洋生物类动物精华/提取物蛋白粉/氨基酸/胶原蛋白天然成分概念火热，植物提取物品类高规模高增长在口服胶原蛋白饮品和冲泡型蛋白粉的带动下，蛋白粉/氨基酸/胶原蛋白品类市场规模领先，侧面印证口服美容、运动营养和免疫调节赛道市场容量大。伴随消费者对“天然、有机、药食同源”等概念的认可和喜爱，来源于天然植物成分的保健品高规模高增长，该品类主打功效多样，满足消费者多种补给需求。维矿等微量元素作为日常人体所需，适用性广泛，市场成熟、规模较大。菌/菇/微生物发酵赛道则主要以益生菌产品为主导，面向具有肠道调节、身材管理等需求的消费者。数据来源：蝉魔方 （蝉妈妈旗下行业研究数据平台）X赛道表现23年5月-24年4月抖音电商保健品行业品类分布行业平均增速行业平均规模规模同比增速市场规模潜力赛道明星赛道成熟赛道*气泡大小表示商品件单价植物精华/提取物保健品：产品常见主成分包括叶黄素酯、奶蓟草、纳豆激酶等来源于天然植物的提取物，抖音电商热销产品为蓝莓叶黄素酯软糖。Innova调研显示，64%的消费者认同“天然成分”比“化学合成成分”更安全的观点。伴随消费者对“天然、有机、药食同源”等概念的喜爱，植物精华/提取物保健品市场展示出强劲增长势头。蛋白粉/氨基酸/胶原蛋白保健品：产品常见主成分包括乳清蛋白、胶原蛋白肽、植物蛋白、-氨基丁酸等营养性或功能性成分，抖音电商热销产品为乳清浓缩蛋白粉、胶原蛋白肽精华。该品类保健品有助于提高、修护身体机能，主打抗衰抗老功效的胶原蛋白肽饮品也成为颜值经济下的增长排头兵。菌/菇/微生物发酵保健品：产品常见主成分包括各类益生菌、酵素、辅酶Q10、各类菌菇提取物等，抖音电商热销产品为益生菌冻干粉。该品类保健品主打身材管理、肠道调节等功效，由于当代人高盐高糖、辛辣重口的饮食习惯，加之久坐、熬夜等作息，肠道问题和肥胖问题呈现常态化趋势，驱动该品类增长扩容。品牌加速布局，行业竞争加剧，海外品牌增长快速，与国产品牌二分天下随着入驻品牌增多，新兴品牌崛起，抖音电商保健品行业集中度呈下降趋势，行业竞争较为激烈。2023年5月至2024年4月，抖音电商保健品行业市场规模top100的品牌中，国产品牌与海外品牌割据，GMV占比平分秋色。对比上一年，海外品牌GMV占比提升12%，GMV增长速度显著高于国产品牌，澳洲、美国保健品增量增速最高，主要得益于斯维诗、健敏思、OLLY等品牌发力。数据来源：蝉魔方 （蝉妈妈旗下行业研究数据平台）X市场格局21-24年4月抖音电商保健品行业行业集中度走势0%10%20%30%40%50%60%70%80%21-0121-0321-0521-0721-0921-1122-0122-0322-0522-0722-0922-1123-0123-0323-0523-0723-0923-1124-0124-03CR8市场规模CR823年5月-24年4月抖音电商保健品行业销售额TOP100品牌表现国产品牌GMV占比51%GMV同比+40%海外品牌GMV占比49%GMV同比+129%提升12%诺特兰德仁和五个女博士万益蓝斯维诗OLLY健敏思汤臣倍健赫熙氧气能量澳乐维他她练德国修女美斯蒂克益倍适SYNEXT180theconceptpositive hotelVitavea谷本日记YEPinne简际EZZ每日博士AXXZIA康比特敬修堂SUSUMOTOYABiowell本土品牌引领保健浪潮，口服美容、护肝赛道为头部品牌兵家必争之地Top品牌多数均涉猎或专攻养颜美容赛道，肝脏养护赛道同样为兵家必争之地。颜值经济下，美容养颜、身材管理赛道市场广阔，相关产品助力新入驻品牌排名跃升。第一梯队均为国产品牌，诺特兰德发力日常保健、运动健身、肝脏养护等综合赛道，仁和发力全龄段日常保健及养颜美容等综合赛道，万益蓝专研益生菌成分，主要发力肠道养护和身材管理赛道，五个女博士则聚焦胶原蛋白肽饮品。数据来源：蝉魔方 （蝉妈妈旗下行业研究数据平台）X品牌表现23年5月-24年4月抖音电商保健品行业TOP30品牌分布同比增速市场规模*气泡大小表示品牌成交均价第一梯队第二梯队第三梯队品牌名品牌名销售热度销售热度品牌主力赛道品牌主力赛道诺特兰德日常保健、运动健身、养护肝脏等仁和全龄段日常保健及养颜美容五个女博士养颜美容万益蓝肠道养护、身材管理、养颜美容斯维诗养颜美容、养护肝脏OLLY日常保健、养颜美容健敏思母婴保健汤臣倍健营养免疫、养护肝脏、养颜美容等赫熙养颜美容氧气能量养颜美容、男性健康、养护肝脏10-100元价格段市场接受度最高，行业消费升级趋势显著，千元以上市场潜力大市场主要供应和销售的保健品价格集中在10-200元价格段之间，100-200元的商品贡献主要GMV，200元是行业价格分水岭。随着消费观念升级，千元以上产品展现较高增长潜力，消费者对优质贵价产品的消费意愿提升，布局该价格段的品牌数量也快速增长，供需两端双增长。数据来源：蝉魔方 （蝉妈妈旗下行业研究数据平台）X价格分析23年5月-24年4月抖音电商保健品行业价格段分布-100%-50%0%50%100%150%200%250%300%10元10-50元50-100元100-200元200-300元300-500元500-1000元1000-3000元3000元GMVGMV同比增速-50%0%50%100%150%200%250%300%10元10-50元50-100元100-200元200-300元300-500元500-1000元1000-3000元3000元销量总销量同比增速0%50%100%150%200%250%10元10-50元50-100元100-200元200-300元300-500元500-1000元1000-3000元3000元商品数商品数量同比增速-20%0%20%40%60%80%100%120%140%160%180%10元10-50元50-100元100-200元200-300元300-500元500-1000元1000-3000元3000元品牌数布局品牌数量同比增速保健品消费年轻化、地域下沉趋势明显通过对比抖音电商2023年1-4月和2024年1-4月保健品行业销售额top50品牌的兴趣消费者数据发现：2024年行业整体兴趣客群较为年轻，二三线、24-40岁的女性消费者占比最高，并且这一类群体的占比呈上升趋势。24-40岁的女性消费者大多数是家庭健康消费的主要决策者和执行者，随着养颜美容赛道的火热发展，人群占比进一步提升。24-30岁消费者占比提升最为显著，行业消费呈年轻化趋势；随着低线级城市医患科普日益完备、购物渠道及物流便利度提升，保健品消费地域下沉趋势明显，低线城市消费者成为高潜用户，但从具体城市来看，北京、上海、重庆、成都、天津等一线和新一线城市兴趣消费者数量仍是最多。数据来源：蝉魔方 （蝉妈妈旗下行业研究数据平台）兴趣消费者：2024年1-4月在保健品行业TOP50品牌自营视频/直播间产生互动的消费者X兴趣画像2024年1-4月抖音电商保健品行业top50品牌兴趣消费者画像-55%-3%7%11%5%12%占比同比人群占比占比占比同比-41%48%6%-29%-49%18-23岁24-30岁31-40岁41-50岁51岁+占比同比人群占比数量占比占比同比城市分布年龄分布兴趣消费者分布城市TOP50*字号越大兴趣消费者数量越多性别分布占比26%占比同比-22%占比74%占比同比+11%行业处于消费升级赛道，消费群体年轻化、地域下沉趋势明显数据来源：蝉魔方 （蝉妈妈旗下行业研究数据平台）X市场小结行业现状保健品行业供应活跃，新品注册量达近5年新高，免疫调节、美容养颜等赛道火热发展。抖音电商保健品行业稳步健康增长，处于消费升级赛道，品牌加速布局抖音电商，行业竞争加剧。品类趋势抖音电商主打口服美容、运动营养和免疫调节功效的蛋白粉/氨基酸/胶原蛋白品类市场规模领先；天然成分概念火热，植物提取物品类高规模高增长。品牌可重点宣传产品天然有效成分，并关注、布局口服美容、健身纤体、免疫调节赛道。消费趋势抖音保健品消费中，低线城市24-40岁的女性消费者占比提升提升，消费群体呈现年轻化、地域下沉化趋势，品牌可重点针对这部分群体的需求及消费喜好进行营销和投放；消费者对海外保健品品牌的接受度高，日益增长的口服美容、养护肝脏需求助力头部梯队生意增长，品牌可跟进布局。价格趋势200元是行业价格分水岭，品牌常规品价格可设置在200元以下。行业消费升级趋势较为明显，千元以上市场潜力大，品牌可加速布局。Chanmama Data Report热门赛道分析热门赛道分析CHANMOFANGDATA REPORT2024 chanmofang All Rights ReservedX美容养颜身材管理运动健身儿童成长日常保健熬夜解酒护肝护眼补钙壮骨调节肠胃心脑血管女性保养护发固发身体抗衰男性健康睡眠健康润喉养肺提升免疫力祛湿口腔健康通腺散结平衡血糖降尿酸数据来源：蝉魔方 （蝉妈妈旗下行业研究数据平台）研究对象：2023年5月-2024年4月抖音电商保健品行业销售额top2000的商品；品类商品平均销量=品类销量/品类商品链接数量赛道概览颜值经济引领市场增长，零食化的保健品更易被市场接受品类商品平均销量市场规模*气泡大小表示赛道成交均价高溢价赛道高需求赛道机会赛道品类发展初期，商品供应较少市场需求高，存在市场空白品类认知度较高，消费需求旺盛，主要靠品类销量实现市场规模扩张平均销量平均规模品类市场发展成熟，供应商品种类多，市场竞争激烈，主要靠品类溢价实现市场规模扩张潜力赛道多数品类有溢价空间，但市场认知不足23年5月-24年4月抖音电商保健品行业top2000商品功效分布23年5月-24年4月抖音电商保健品行业TOP2000商品价格及剂型分布50以下 5%50以下 6%50以下 31%50-100 5%50-100 6%50-100 27%100-200 14%100-200 15%100-200 30%200-300 23%200-30024%200-300 24%300-500 9%300-500 10%300-500 6%500-1000 16%500-1000 14%500-1000 5%1000-2000 15%1000-2000 15%2000以上 9%2000以上 8%商品数商品数GMVGMV销量销量粉剂软糖压片糖果片剂软胶囊口服液胶囊蛋白棒其他各剂型销量分布美容养颜、身材管理、运动健身、护法固发此类与“颜值经济”相关的功效品类遥遥领先，在TOP2000的商品中，占据超49%的市场份额，其中具有美容养颜功效的产品处于领先地位，该品类商品溢价能力较高，且消费者认知度高，品牌竞争较为激烈。热销保健品价格主要集中在200-300元价格带，该价格带也贡献了1/4的市场份额，市场规模最高。热销保健品剂型以冲泡类的粉剂、即食性的软糖、压片糖果（包含咀嚼片）为主，消费者在追求功效的同时，也关注保健品口感、口味，零食化的形态更容易被消费者接受。剂型剂型口服液口服液软胶囊软胶囊锭剂锭剂硬胶囊硬胶囊吸收速度快速一般优点适合不擅长吞服者适合脂溶性成分、全包覆避免氧化、减少粉末飞散可快速食用缺点易氧化，可能添加人工香料、糖分胶囊容易受潮变软黏可能添加黏着剂较难吞咽数据来源：蝉魔方 （蝉妈妈旗下行业研究数据平台）研究对象：2023年5月-2024年4月，抖音电商保健品行业销售额top2000的商品美容养颜口服液是主要剂型，消费者承价能力较高，平价美容赛道存在市场空白23年5月-24年4月抖音电商热销美容养颜保健品剂型和价格的销量分布口服液压片糖果软胶囊胶囊片剂丸剂软糖粉剂口服贴片果冻型10-50元50-100元100-200元200-300元300-500元500-1000元1000-2000元2000元以上销量10-50元50-100元100-200元200-300元300-500元500-1000元1000-2000元2000元以上GMV10-50元50-100元100-200元200-300元300-500元500-1000元1000-2000元2000元以上商品数*按销量排序在胶原蛋白饮的引领下，口服液成为美容养颜赛道的主流剂型。50元以下口服美容保健品供应较少，但销量最高，该价格段供不应求，存在市场空白，品牌可尝试布局平价美容赛道，或推出低价试用装以扩大品牌声量覆盖度；200-300元价格段销量次之，且GMV表现较好，消费者对该价格接受度高。美容养颜保健品整体客单价较高，行业供应和销售主要为千元以上的高客单价商品，消费者对美容养颜类保健品的承价能力较高。数据来源：蝉魔方 （蝉妈妈旗下行业研究数据平台）研究对象：2023年5月-2024年4月抖音电商保健品行业销售额top2000的商品美容养颜消费者对海外品牌喜好度高，抗老紧致是主流需求23年5月-24年4月抖音电商热销美容养颜保健品品牌品牌品牌销售热度销售热度市占比市占比成交均价成交均价热销商品热销商品五个女博士19.5%400-500 胶原蛋白肽维C饮 50ml*30瓶HECH/赫熙7.7%500-600胶原蛋白肽饮 25ml*12支180theconcept5.7%1000-2000反重力胶囊 60粒/瓶汤臣倍健/YEP5.4%800-900 6000mg胶原蛋白肽饮 30ml*30瓶EnerVite/澳乐维他5.4%200-300雨生红球藻虾青素精华 90粒/瓶MESOESTETIC/美斯蒂克5.0%2000-3000亮白饮 全身去黄30ml*18瓶AXXZIA4.6%3000-4000胶原蛋白抗糖口服液 25ml*90支Biocyte3.3%400-500金装版8抗精华丸30粒/盒ALLPAIR3.3%5000-6000胶原细腻修护提拉饮 20ml*30支VIERRA2.9%600-700 惟爱论胜肽紧稚饮 50ml*30支诺特兰德2.9%0-50维生素CE烟酰胺咀嚼片 60粒/瓶VIDA GLOW1.9%600-700焕彩提亮滤镜胶囊30粒/瓶SWISSE/斯维诗1.8%900-1000胶原蛋白水光瓶+烟酰胺葡萄籽粉胶赞1.8%600-700雨生红球藻胶原三肽饮品episteme/嫒碧知1.5%1000-2000逆龄童颜美肌抗糖饮 10ml*30支上榜品牌多来自海外，本土品牌仅占4席，消费者对海外品牌喜好度相对更高，从品牌榜的热销单品来看，多为胶原蛋白口服液，抗老紧致是主流消费目的，其次为美白嫩肤。虽然口服液是美容养颜保健品的主流剂型，但从综合热销保健品中来看，软胶囊、硬胶囊等剂型同样热销，消费者对产品形态无显著偏好。EnerViteEnerVite澳乐维他澳洲天然雨生红球藻澳乐维他澳洲天然雨生红球藻6mg6mg虾青素虾青素营养精华营养精华成分：虾青素、谷胱甘肽、维生素E等功效：抗氧焕白 剂型：软胶囊五个女博士胶原蛋白肽维五个女博士胶原蛋白肽维C C饮低聚肽饮低聚肽成分：小分子鱼胶原蛋白肽、弹性蛋白肽、-氨基丁酸等功效：淡纹美肤 剂型：口服液西班牙概念西班牙概念180 h6180 h6反重力胶囊反重力胶囊 6060粒粒/瓶瓶成分：维生素E、维生素B3、南非醉茄、白藜芦醇、小球藻、螺旋藻、L-精氨酸、L-鸟氨酸等功效：刺激分泌HGH，内源性修护 剂型：硬胶囊标记品牌为本土品牌23年5月-24年4月抖音电商热销美容养颜保健品数据来源：蝉魔方 （蝉妈妈旗下行业研究数据平台）美容养颜口感气味和包装高频提及，纯净成分和符合产品调性的包装能引起消费者好感23年5月-24年4月抖音电商热销美容养颜保健品评价消费者对产品口感和包装能有最直观感受，提及频次最高；纯净成分和有效成分的添加能获得部分“成分党”消费者的好感；由于产品客单价较高，产品包装也是消费者关注点，品牌应关注产品包装和产品价格相匹配。好评差评1、功效/副作用刚到货就吃了几天，没有副作用没有副作用，期待有好效果。含量高，吃了一段时间了，皮肤貌似有所改变皮肤貌似有所改变。坚持吃皮肤还是很透亮皮肤还是很透亮的，吃得好就回购了，集美们放心冲。第二次回购了，效果很好效果很好，提亮肤色淡化痘印色斑有一定效果的。2、口感巧克力的味道巧克力的味道真的很好闻哦，是正品，爆珠爆珠一样的口感。浓浓的巧克力香味巧克力香味，咬破吃味道不错。好喝，清甜百果味清甜百果味，口感酸酸甜甜的酸酸甜甜的。喝过好几个牌子了，都没有这个好喝，味道挺好闻味道挺好闻的。3、性价比送了很多赠品很多赠品，感觉很划算。甜甜的很好吃，也很便宜很便宜。1、包装产品包装设计太丑了，没啥品质没啥品质的感觉。有点怀疑是不是正规渠道怀疑是不是正规渠道过来的。60片装，为什么要用这么大的瓶子装这么大的瓶子装，我数了数，还少一粒。盖子好难开盖子好难开。手被瓶盖划破，瓶口真的很紧，特别不好开。好大的瓶，建议换小瓶换小瓶吧，这样还节约，不浪费浪费，心理落差心理落差也不会大。2、性价比就一瓶，有点小贵小贵，希望把价格降下来。一瓶怎么才一半，感觉分量好少分量好少。3、功效/副作用吃了20几天了，一点点效果都没看到，还冒了好多痘痘冒了好多痘痘。感觉饭量在变大，对淀粉的需求量变大，胖了四五斤胖了四五斤，会失眠会失眠。4、成分看配料表有食用香精食用香精，不知道吃了好不好。看到配料表，瞬间不舒服，之前买的别家配料表很干净，没有那么多添加剂添加剂。我也不知道有没有用，反正成分表放这了，感觉像智商税像智商税。5、口感今天第一次喝，特别特别苦，苦得难以下咽难以下咽，为什么？好酸好酸，个人觉得不是很好喝不是很好喝。老卡喉咙卡喉咙，刚吃一颗又卡住了喝了好多水，有点太大，口嚼吧又硬。很浓稠，不喜欢这个口感。每次收到的味道都不一样每次收到的味道都不一样，成分不同了？数据来源：蝉魔方 （蝉妈妈旗下行业研究数据平台）研究对象：2023年5月-2024年4月抖音电商保健品行业销售额top2000的商品；健身纤体=运动健身+身材管理健身纤体冲泡型饮品销量领先，100-200元是主流价格段23年5月-24年4月抖音电商热销健身纤体保健品剂型和价格的销量分布粉剂口服液蛋白棒片剂胶囊压片糖果软糖果冻型膏剂10-50元50-100元100-200元200-300元300-500元500-1000元1000-2000元2000元以上销量10-50元50-100元100-200元200-300元300-500元500-1000元1000-2000元2000元以上GMV10-50元50-100元100-200元200-300元300-500元500-1000元1000-2000元2000元以上商品数*按销量排序消费者通过摄入植萃成分、益生菌等成分来调节肠胃菌群或肠胃功能，达到加快代谢或强化消化功能，进而达到身材管理目的。益生菌冻干粉、羽衣甘蓝粉、西梅汁、左旋肉碱/黑咖啡功能饮带动冲泡型的粉剂、口服液成为主流剂型。100-200元是赛道多维度下的主流价格段，消费者整体承价能力偏低。200元以下价格段销量更高。各价格段市场规模和商品供应数量呈正相关，品牌可尝试供应100元以下低价段商品，测试寻找提升GMV的动能。正相关数据来源：蝉魔方 （蝉妈妈旗下行业研究数据平台）研究对象：2023年5月-2024年4月，抖音电商保健品行业销售额top2000的商品消费者追求健康塑形，偏好纯净天然的产品23年5月-24年4月抖音电商热销健身纤体保健品品牌品牌品牌销售热度销售热度市占率市占率成交均价成交均价热销商品热销商品WONDERLAB/万益蓝10.5%500-600 浅蓝瓶B420数字管理益生菌诺特兰德8.2%100-200左旋10万健身运动饮料FIBOO/她练5.8%100-200饱腹代餐蛋白棒ALLMUS/谷本日记5.4%50-100健身代餐蛋白棒CALAISVIP/简际5.3%300-400西梅薏米特膳植萃饮positive hotel4.9%100-200代餐奶昔LIFE SPACE/益倍适4.6%400-500200亿身材管理益生菌MEIDABOSHILY/每日博士4.3%200-300 百香果膳食纤维益生元纤维饮Vitavea4.0%100-200小腹婆丸20种膳食纤维益生元CPT/康比特3.9%200-300 酸奶乳清蛋白粉益生菌健身增肌CPTKING/赛霸3.4%200-300 健身三重乳清浓缩蛋白粉本然重塑2.9%100-200 全优植物益生元青汁高膳食纤维轻元素2.6%100-200 高膳食纤维0添加益生元青汁组合Flora natura2.3%100-200 燃燃大红针SIX STAR/六星2.1%100-200 益生菌增肌粉增肌复合蛋白粉上榜品牌多为本土品牌，益生菌、高蛋白、高膳食纤维的保健品是主要销售产品。从品牌热销商品和top商品来看，运动代餐、运动辅助的运动配合类产品表现整体优于非运动的燃脂瘦身产品，消费者追求健康的身材线条，而非简单瘦身，且偏好主打纯净天然、安全温和的产品，高蛋白含量的运动营养补剂和天然植萃成分受市场欢迎。标记品牌为本土品牌MAT2024抖音电商热销健身纤体保健品本然重塑全优植物益生元青汁高膳食纤维元素本然重塑全优植物益生元青汁高膳食纤维元素成分：大麦粉、菊粉、益生菌B420、罗汉果甜苷、维生素C、维生素B1&B2等功效：减脂纤体 剂型：粉剂健身纤体CPTKING/CPTKING/赛霸赛霸 三重乳清浓缩蛋白粉三重乳清浓缩蛋白粉成分：三重乳清蛋白、-乳白蛋白、牛初乳等功效：运动补剂，保持肌肉质量 剂型：粉剂谷本日记高端蛋白棒健身代餐谷本日记高端蛋白棒健身代餐 膳食纤维抗饿膳食纤维抗饿成分：复合蛋白粉等功效：代餐、健身加餐 剂型：蛋白棒数据来源：蝉魔方 （蝉妈妈旗下行业研究数据平台）健身纤体关注食用效果、口感和性价比，倾向低糖、平价的产品23年5月-24年4月抖音电商热销健身纤体保健品评价消费者对产品食用效果和口感能有最直观感受，且关注度最高，提及频次最高，对配料表、甜味剂的添加较为关注，倾向低糖或无糖配方。好评差评1、功效/副作用虽然没说减肥吧，但喝完不饿，早上空腹喝两条，不知不觉瘦了不知不觉瘦了5 5斤斤。两天瘦一斤，天天都上厕所天天都上厕所，通畅多了。喝完没有任何不适感，日常补充膳食纤维补充膳食纤维，促排也是不错的。腰腹明显小了一圈腰腹明显小了一圈，就是一天要放五六十个大响屁有点尴尬。体重没有下降，就是好上厕所，很通畅很通畅。2、口感成分干净，口感也不错口感也不错，非常期待效果。酸奶调着喝味道真的太棒了味道真的太棒了。配牛奶好喝，淡淡抹茶味淡淡抹茶味，中午吃饭前喝了，下午完全不饿，也不会嘴馋。不会很甜不会很甜，喝着不腻，咖啡味咖啡味儿很不错。3、性价比还送一个杯子和试用装送一个杯子和试用装，爱了。分量特别足，买上一次可以喝四五个月。好大一罐，价格实惠价格实惠。虽然有点结块，但性价比性价比这块还要啥自行车啊，只要蛋白质够用就行。4、成分配料表干净配料表干净清新，日期新鲜。配料表干净，含含7575%蛋白质含量蛋白质含量，还添加了其他成分，必须支持。1、包装快递太暴力了，包装都被压变形了包装都被压变形了。2、性价比口感还是可以的，就是价格上有点高价格上有点高了。赠品赠品是用过的，都没擦干净，真恶心。赠品质量赠品质量太差了，要不就不要送。3、功效/副作用感觉喝完不咋想吃饭不咋想吃饭。没效果还反胖两斤反胖两斤。喝了肚子咕咕响肚子咕咕响。喝完有点想呕吐的感觉想呕吐的感觉，不知道是不是不习惯。4、口感好像煮烂了的菜叶汁水，果然对身体好的东西都不好喝不好喝。粉质很差粉质很差，像劣质豆奶粉一样，而且不容易化开，泡了一小时居然还有结块。沫子太多沫子太多，特别是和最后一口简直就像喝泡沫。数据来源：蝉魔方 （蝉妈妈旗下行业研究数据平台）研究对象：2023年5月-2024年4月抖音电商保健品行业销售额top2000的商品儿童成长易于吸收的软胶囊和口服液剂型销量领先，100-200元是主流价格段23年5月-24年4月抖音电商热销儿童成长保健品剂型和价格的销量分布软胶囊口服液片剂粉剂软糖压片糖果滴剂10-50元50-100元100-200元200-300元300-500元500-1000元1000-2000元2000元以上销量10-50元50-100元100-200元200-300元300-500元500-1000元1000-2000元2000元以上GMV10-50元50-100元100-200元200-300元300-500元500-1000元1000-2000元2000元以上商品数*按销量排序儿童成长保健品多以补充DHA等脂溶性成分和钙锌等维矿物质为主，软胶囊和口服液能加快营养物质吸收，便于营养成分的储存，且便于吞咽或作为辅食添加，因而成为赛道主流剂型。100-200元是赛道多维度下的主流价格段，各价格段市场规模和商品供应数量呈正相关。正相关数据来源：蝉魔方 （蝉妈妈旗下行业研究数据平台）研究对象：2023年5月-2024年4月抖音电商保健品行业销售额top2000的商品市场集中度较高，品牌间产品同质化23年5月-24年4月抖音电商热销儿童成长保健品品牌品牌品牌销售热度销售热度市占率市占率成交均价成交均价热销商品热销商品仁和19.8%100-200 DHA核桃油凝胶糖果witsBB/健敏思10.0%100-200无敏维生素ad婴幼儿敏宝SINE/信谊7.2%400-500P16+儿童益生菌EZZ6.6%700-800成长肽6瓶装inne4.8%400-500小金条钙镁锌液体钙诺特兰德4.8%100-200DHA藻油凝胶糖果哈药4.7%200-300钙铁锌口服液芯亦4.5%900-1000DHA藻油凝胶糖果膳力多3.9%600-700-氨基丁酸4瓶装+藻油DHA4瓶装施贝安3.8%200-300DHA凝胶糖果天然博士3.1%900-1000 DHA藻油凝胶糖果星鲨2.5%300-400DHA藻油凝胶糖果BioGaia/拜奥2.3%600-700 婴幼儿童益生菌罗伊氏乳杆菌滴剂BEINGMATE/贝因美1.4%100-200婴幼儿乳铁蛋白乳粉药知堂1.3%100-200DHA叶黄素酯鸡内金驼奶钙软糖上榜品牌多为本土品牌，头部品牌仁和依靠DHA核桃油凝胶糖果这一单品，市占率达19.8%。从各头部品牌热销商品中，可以看到DHA藻油补剂是品牌“重仓”赛道，产品同质化较为严重，品牌需要在产品技术、价格等方面进行差异化竞争，同时，可关注无敏配方、综合营养配方的产品研发。标记品牌为本土品牌23年5月-24年4月抖音电商热销儿童成长保健品膳力多膳力多 -氨基丁酸氨基丁酸+藻油藻油DHADHA儿童综合营养儿童综合营养成分：复合矿物质、复合维生素、氨基丁酸、赖氨酸、甘氨酸、发酵乳杆菌等功效：全面补充营养所需 剂型：软胶囊儿童成长仁和仁和 DHADHA核桃油每粒核桃油每粒DHADHA藻油藻油150mg150mg凝胶糖果凝胶糖果成分：亚麻籽油、DHA藻油、核桃油等功效：保护心脑血管 剂型：软胶囊哈药哈药 钙铁锌口服液钙铁锌口服液 三精小蓝瓶补钙补铁补锌三精小蓝瓶补钙补铁补锌成分：L-乳酸钙、葡萄糖酸钙、葡萄糖酸亚铁、葡萄糖酸锌等功效：补充钙铁锌 剂型：口服液数据来源：蝉魔方 （蝉妈妈旗下行业研究数据平台）儿童成长关注产品口感和成分安全23年5月-24年4月抖音电商热销儿童成长保健品评价儿童保健品大多关注口感，此外还关注成分和食品安全。好评差评1、功效/副作用孩子还小，多给他补充DHA促进脑发育，帮助他提高记忆力效果确实挺好，孩子现在学学东西记忆力越来越好啦东西记忆力越来越好啦。吃了好几天了，感觉还不错，两个孩子都很喜欢两个孩子都很喜欢，跟钙片一起吃的，听说对记忆力很好，还会回购。孩子背书速度比以前快背书速度比以前快了，记得也更牢固，效果不错的，打算让孩子坚持吃一段时间。对孩子的视力和智力发展都有很大帮助视力和智力发展都有很大帮助。2、口感自从买了这款核桃油后，他每天都主动要求吃主动要求吃，这款油不仅味道好味道好，而且营养价值高，酸酸甜甜酸酸甜甜口感很好，孩子很喜欢喝孩子很喜欢喝，其他的（品牌）孩子不喜欢。3、成分/食品安全包装还挺不错的，可以直接剪开吃或者可吞咽可以直接剪开吃或者可吞咽，看到成分也是选用了优质的核桃油和选用了优质的核桃油和DHADHA藻油藻油给2岁孩子吃的，比较谨慎比较谨慎，直播间问说可以吃，也是品牌的才放心买品牌的才放心买。1、包装/食品安全瓶子本身就不大，里面的量是瓶身的1/3，叶黄素和钙铁锌片都有香精叶黄素和钙铁锌片都有香精，不知道效果如何，希望不是交的智商税。包装已经被打开了，也不敢吃了不敢吃了。天气原因结冰了，结的颜色都不同，有絮状物有絮状物，希望真如客服说的不影响效果。爆了一瓶爆了一瓶，搞得到处都是玻璃渣子。2、成分成分很假成分很假，营养成分表没写着有DHA就是很假，卖那么贵，欺骗消费者购买，还兑了水兑了水进去，浪费钱。3、功效/副作用吃了几天，小孩便秘了便秘了。吃完没多久就拉肚子了拉肚子了。4、口感说是没一点腥味，结果腥味很浓，大人都难以下咽难以下咽，别说小孩子吃了，幸亏只买了一盒。小孩说有点硬，不容易咬不容易咬。XX（竞品）的效果就很好。5、性价比同样的货，太贵了太贵了你家，性价比差。别的直播间便宜别的直播间便宜2020元元，被坑了。数据来源：蝉魔方 （蝉妈妈旗下行业研究数据平台）X赛道小结美容养颜健身纤体儿童成长主要剂型主要剂型 口服液饮品消费特点 抗老紧致和美白嫩肤是主要消费需求；消费者整体承价能力较高；海外品牌逐渐获得消费者青睐；由于即时效果不明显，口感和包装等产品直观感受是消费者主要讨论点。价格表现 千元以上价位商品是GMV贡献主力，也是品牌主力布局、竞争价格段；50元以下平价美容市场存在市场空白。主要剂型主要剂型 口服液、粉剂等冲泡饮品消费特点 健身配合类商品表现优于无运动燃脂产品，消费者追求健康的身材曲线而非简单瘦身；消费者整体承价能力偏低；本土品牌获得消费者青睐；成分含量及对身材的调整效果是消费者主要讨论点。价格表现 100-200元是赛道多维度主流价格段，该价段竞争激烈；品牌可研发探寻百元以下价段的产品来进行差异化定价；主要剂型主要剂型 易于吸收的软胶囊和口服液消费特点 DHA藻油补剂是主要消费需求，品牌可增加无敏配方、综合营养配方等方面做提升，提高产品竞争力；消费者整体承价能力较高；本土品牌获得消费者青睐；产品口感和成分安全是消费者主要讨论点。价格表现 100-200元是赛道多维度主流价格段，该价段竞争激烈；品牌可通过增加产品附加属性（无敏、营养等），提高商品溢价力，研发探寻200元以上价段的产品；Chanmama Data Report达人营销达人营销CHANMOFANGDATA REPORT2024 chanmofang All Rights ReservedX数据来源：蝉魔方 （蝉妈妈旗下行业研究数据平台）X达人营销直播是行业主要带货方式，达人分销是主要带货渠道由于平台对商品卡的大力扶持，直播带货的市场份额小幅下降，但仍是行业主要带货方式。当前抖音电商保健品行业带货方式渠道来看：达播占据主要地位，贡献行业65%以上的份额。23年5月-24年4月抖音电商保健品行业带货方式23年5月-24年4月抖音电商保健品行业带货方式渠道店播13%自播20%达播67%店播15%自播20%达播65%商品卡6%直播带货86%视频带货8%商品卡16%直播带货72%视频带货12%内环时间周期为2022.5-2023.4外环时间周期为2023.5-2024.4内环时间周期为2022.5-2023.4外环时间周期为2023.5-2024.422%23%29%16%9%头部肩部中腰部小达人尾部GMV占比1%3%15%30%52%数量占比数据来源：蝉魔方 （蝉妈妈旗下行业研究数据平台）达人矩阵统计时不包含品牌自营账号和店播账号；带货频次=品牌直播带货次数+品牌带货视频数X达人营销达人矩阵呈金