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更多企业学院：./Shop/中小企业管理全能版183套讲座+89700份资料./Shop/40.shtml总经理、高层管理49套讲座+16388份资料./Shop/38.shtml中层管理学院46套讲座+6020份资料./Shop/39.shtml国学智慧、易经46套讲座./Shop/41.shtml人力资源学院56套讲座+27123份资料./Shop/44.shtml各阶段职员培训学院77套讲座+ 324份资料./Shop/49.shtml职员管理企业学院67套讲座+ 8720份资料./Shop/42.shtml工厂生产管理学院52套讲座+ 13920份资料./Shop/43.shtml财务管理学院53套讲座+ 17945份资料./Shop/45.shtml销售经理学院56套讲座+ 14350份资料./Shop/46.shtml销售人员培训学院72套讲座+ 4879份资料./Shop/47.shtmln 更多资料请访问.(.)更多企业学院：./Shop/中小企业管理全能版183套讲座+89700份资料./Shop/40.shtml总经理、高层管理49套讲座+16388份资料./Shop/38.shtml中层管理学院46套讲座+6020份资料./Shop/39.shtml国学智慧、易经46套讲座./Shop/41.shtml人力资源学院56套讲座+27123份资料./Shop/44.shtml各阶段职员培训学院77套讲座+ 324份资料./Shop/49.shtml职员管理企业学院67套讲座+ 8720份资料./Shop/42.shtml工厂生产管理学院52套讲座+ 13920份资料./Shop/43.shtml财务管理学院53套讲座+ 17945份资料./Shop/45.shtml销售经理学院56套讲座+ 14350份资料./Shop/46.shtml销售人员培训学院72套讲座+ 4879份资料./Shop/47.shtml致优CRM入门手册目 录入门11.1 怎样安装11.2 登录系统21.3 开设新帐户31.4 录入基础数据51.5操作、数据、字段权限8用户102.1 创建用户102.2 查找用户102.3 更改用户112.4 删除用户112.5 用户分配122.6 用户共享122.7 用户合并122.8 创建自定义视图132.9 用户关联信息132.10导入用户132.11导出用户13联络人143.1 创建联络人143.2 查找联络人143.3 联络人生日提醒153.4 创建自定义视图153.5 导入联络人153.6 导出联络人15活动174.1 创建活动174.2 查找活动174.3 活动提醒174.4 创建自定义视图184.5 导出活动18市场195.1 营销活动195.2 邮件群发195.3 短信群发205.4 网络传真21销售226.1 销售机会226.2 销售漏斗226.3 报价单236.4 协议订单256.5 发货单266.6 应收款276.7 收款单27入门1.1 怎样安装在致优CRM官方网站（）下载安装程序，双击安装程序，根据安装向导提醒点击“下一步”即可。安装注意事项：1 安装过程中会提醒您输入数据库密码，此密码由您自己任意设置（切记该密码）2 安装过程中会弹出黑色命令行窗口，请不要手动关闭该窗口3 假如您在安装本软件之前安装过其它网络版管理软件，可能会存在端口冲突情况，您可在安装过程抵达下图时检验端口3307和82是否已经被占用，如被占用，换成其它端口，如3308和83检验端口占用方法：点击 开始 附件 命令提醒符，输入 netstat an已经占用端口 1.2 登录系统假如您在安装时，把82端口改成其它端口，比如83，下面步骤，出现82地方也应替换成83。1）本机登录在IE浏览器地址栏中输入“.localhost:82/clovercrm”或“.127.0.0.1:82/clovercrm” 或右键操作系统右下角图标“登录CloverCRM”默认用户名：admin 密码：admin登录后请点击右上角“账号”，修改默认密码2）局域网登录在IE浏览器地址栏中输入“.ip:82/clovercrm” 登录系统，其中ip为安装CloverCRM电脑ip，可按以下说明查看：查看ip：点击 开始 附件 命令提醒符，输入 ipconfig 其中显示ip为192.168.1.98，则在IE浏览器地址栏中输入“. 192.168.1.98:82/clovercrm” 登录系统2）广域网访问配置在安装致优CRM电脑上，根据下面步骤配置，配置后不管局域网或广域网，只需要在IE输入域名即能访问致优CRM第一步：下载花生壳并安装，然后注册好花生壳账号，假设你注册域名是第二步：进入路由器，配置花生壳端口映射，虚拟服务器名称可任意填写，内网ip地址填安装致优CRM那台电脑ip地址，端口填82第三步：用计事本打开C:WindowsSystem32driversetchosts增加下面一行127.0.0.1 最终，用浏览器打开:82/clovercrm 即可登录1.3 开设新帐户首先点击右上角“设置”，打开“系统设置”界面点击“部门”，录入您企业部门架构。点击“用户管理”，打开用户列表界面，点击“新增”按钮，录入职员姓名、登录名、密码、部门，并指定职员角色 职员含有哪些操作权限，由其所属角色决定，点击“角色”，打开角色列表页面，在列表页面点击“查看”，进入角色具体页面，可对角色具体操作权限重新定义 1.4 录入基础数据在开始使用系统前，请按以下步骤录入基础数据资料l 编辑产品类别l 录入产品信息l 编辑产品价格l 库存初始化(标准版请跳过该步骤)l 导入用户、联络人1）编辑产品类别点击“系统”-“系统设置”-“产品类别”，在“产品类别”窗口中录入产品类别2）录入产品信息点击菜单栏选项“更多”-“产品”-“产品”，录入产品资料或导入产品资料3）编辑产品价格点击“更多”-“产品”-“价格手册”，点击“查看”进入价格手册具体页面，点击产品区域“添加”按钮4）库存初始化点击“更多”-“库存”-“仓库”，点击“查看”进入仓库具体页面，点击库存初始化区域“添加”按钮5）录入用户、联络人您能够经过下面方法创建用户，联络人操作方法和用户一致：l 手工创建用户点击“用户”选项卡或“更多”-“用户”-“用户” 在用户列表浏览页面中，点击“新增”按钮输入用户信息，点击“保留”按钮l 或一次导入全部用户数据准备好Excel格式用户资料，点击Excel软件“文件”-“另存为”，保留为CSV格式，在用户列表视图上，点击“导入”按钮l1.选择导入CSV文件，点击“下一步”l2.对数据列进行关联，点击“下一步”l3.显示结果摘要1.5操作、数据、字段权限1）操作权限l 用户（职员）操作权限由其角色决定l 角色操作权限包含：查看、编辑、新增、删除、导入、导出、打印等操作l 系统管理员能够对角色操作权限进行控制l 可在角色具体信息页面，编辑操作权限2）数据权限点击“角色”-“查看”，假如角色具体页面，点击“编辑”，您能够设置角色数据权限。l 私人：属于该角色用户仅能看到自己负责数据l 部门：属于该角色用户（经理）能够看到本部门和下级部门数据l 组织：属于该角色用户（总经理）能够看到全部数据比如: 角色：销售经理（操作用户和费用模块，数据权限是“部门”）、销售员（操作用户，数据权限是“私人”）销售部有职员A、B、C，其中A、B为销售员，C为销售经理那么A、B所属角色数据权限为私人，A、B只能看到自己数据而C所属角色数据权限为部门，C能够看到本部门和下级部门数据假如数据权限为“组织”，则代表能够看到全部部门数据用户：致优软件责任人：小李用户组：从左图可看到：该用户用户组为空，那么该用户资料只有小李和她上级用户能够看到用户：致优软件责任人：小李用户组：销售小组从左图可看到：该用户用户组为销售小组，那么该用户资料除了小李和她上级用户能够看到，小陈也能够看到2）字段权限致优权限控制能够具体到字段等级，您能够针对具体角色，控制其所能使用字段。用户用户能够是一个组织，比如一个企业或企业里一个部门，也能够是一个自然人，她们是您组织准备发展或正在和她们发生业务关系对象。在用户统计中，您能够存放用户信息，包含地址，职员数量，收入，费用，及其它具体信息。在销售完成之前，您能够将一个用户和联络人、联络统计、销售机会建立关联，您组织在售后给用户提供售后服务时候，您也能够把用户和特定案例关联。2.1 创建用户您能够经过下面方法创建用户：l 创建用户点击“用户”选项卡或“更多”-“用户”-“用户” 在用户列表浏览页面中，点击“新增”按钮输入用户信息，点击“保留”按钮l 复制用户在用户列表浏览页面中，点击目标用户“查看”链接，进入用户具体页面在用户具体页面中，点击“复制”按钮，进入用户编辑页面修改用户信息，点击保留2.2 查找用户您能够经过下面方法查找用户：l 拼音查询在菜单栏，输入用户名称拼音字头，点击“查询”按钮比如：查询用户“致优软件”，输入“zyrj”即可查到用户信息l 快速查询在用户列表浏览页面中，点击“查询”按钮，打开查询对话框选择查询字段，输入查询内容，点击对话框中查询按钮l 高级查询在用户列表浏览页面中，点击“查询”按钮，打开查询对话框在查询对话框中，点击“高级”按钮，打开高级查询对话框选择要查询字段和查询条件，输入查询内容，点击查询按钮2.3 更改用户您能够经过下面方法修改用户信息：l 更改单个用户信息在用户列表浏览页面中，点击目标用户“编辑”链接输入更改信息，点击保留l 批量修改用户信息在用户列表浏览页面中，选择要更改用户点击“批量修改”按钮，打开批量修改对话框输入更改信息，点击保留2.4 删除用户当删除用户时候，假如用户已经存在相关活动，订单等，在删除相关联统计之前，您将无法删除该用户资料。删除用户临时保留在回收站中。假如你想要恢复删除用户即可恢复。不过假如你从回收站中删除了它，那么你就再也不能恢复这些删除用户了。 l 单个删除用户点击“更多”-“用户”-“用户”在用户列表页面中，选择要删除用户 点击删除按钮l 批量删除用户点击“更多”-“用户”-“用户”在用户列表页面中，批量选择要删除用户点击删除按钮2.5 用户分配在致优CRM中，每个用户信息全部有所属责任人，经过更改用户责任人，能够把用户指派给其它人负责。l 单个分配用户点击“更多”-“用户”-“用户”在用户列表页面中，选择要分配用户 点击“批量修改”按钮，选择新责任人，点击保留l 批量分配用户点击“更多”-“用户”-“用户”在用户列表页面中，批量选择要分配用户点击“批量修改”按钮，选择新责任人，点击保留2.6 用户共享在致优CRM中，每个用户信息全部有所属用户组信息，经过更改用户所属用户组，能够把用户共享给指定用户组。点击“更多”-“用户”-“用户”在用户列表页面中，选择要共享用户点击“批量修改”按钮，选择新用户组，点击保留假如选择了“全部用户”，代表共享给全部些人。2.7 用户合并不一样用户可能会同时输入相同用户信息，所以在用户模块中就会出现反复用户统计。这个时候您能够将这些反复用户合并成一条用户统计进行愈加好管理。点击“更多”-“用户”-“用户”在用户列表页面中，点击“查询”按钮，搜索反复统计选择需要合并统计，点击“合并用户”按钮在合并用户页面中，选择要更新到主统计点击合并按钮，合并后主统计用户以外用户全部将被删除，被删除用户不可恢复(其信息已经合并到主统计中)2.8 创建自定义视图经过自定义视图功效，您能够定制个性化用户信息查看方法，如最近修改用户、最近新增用户、销售额超出某一数字用户，您还能够把自定义视图置于桌面，方便愈加好地关注和分析用户信息。在用户列表页面中，点击“我视图”“新增”链接，打开自定义视图对话框输入自定义视图专题经过选择“是否默认”复选框，你能够设置自定义视图作为默认列表视图选择在视图中要显示列在具体条件部分，指定过滤条件点击保留，自定义视图就会在“我视图”下拉列表中显示2.9 用户关联信息在致优CRM中，您能够在一个页面查看用户全部关联信息：联络人、活动、协议订单等，同时您还能够把最关注关联信息置于页面顶部。在用户列表页面中，点击统计“查看”链接，进入用户具体页面点击“关联信息”，经过上下拖动关联信息，您能够调整关联信息位置2.10导入用户准备好Excel格式用户资料，点击Excel软件“文件”-“另存为”，保留为CSV格式在列表视图上，点击“导入”按钮l选择导入CSV文件，如文件带有标题栏，则选择“有标题”选项，点击“下一步”l对数据列进行关联，点击“下一步”l显示结果摘要2.11导出用户点击列表视图上方工具栏“导出”按钮导出数据，导出数据为表格全部字段，而且会根据“-我视图-”定义过滤条件进行过滤联络人联络人是您所取得用户关键信息。您能够存放联络人姓名、电话、手机、邮件，地址，及其它具体信息。联络人信息能够关联到用户或供给商。3.1 创建联络人您能够经过下面方法创建联络人：l 创建联络人点击“联络人”选项卡或“更多”-“用户”-“联络人” 在联络人列表浏览页面中，点击“新增”按钮输入联络人信息，点击“保留”按钮l 复制联络人在联络人列表浏览页面中，点击目标联络人“查看”链接，进入联络人具体页面在联络人具体页面中，点击“复制”按钮，进入联络人编辑页面修改联络人信息，点击保留3.2 查找联络人您能够经过下面方法查找联络人：l 拼音查询在菜单栏，输入联络人名称拼音字头，点击“查询”按钮比如：查询联络人“张飞”，输入“zf”即可查到联络人信息l 快速查询在联络人列表浏览页面中，点击“查询”按钮，打开查询对话框选择查询字段，输入查询内容，点击对话框中查询按钮l 高级查询在联络人列表浏览页面中，点击“查询”按钮，打开查询对话框在查询对话框中，点击“高级”按钮，打开高级查询对话框选择要查询字段和查询条件，输入查询内容，点击查询按钮3.3 联络人生日提醒您能够经过下面方法查找立即生日联络人，或自动发送生日祝福短信给联络人：l 查看立即生日联络人在列表页面，点击“立即过生日”下拉框，可快速查看7天、15天、30天等不一样时间段立即过生日联络人l 生日短信使用生日短信前须先开通短信发送账号在联络人列表浏览页面中，点击“查询”按钮，打开查询对话框选择查询字段，输入查询内容，点击对话框中查询按钮3.4 创建自定义视图经过自定义视图功效，您能够定制个性化联络人信息查看方法，如最近修改联络人、最近新增联络人，您还能够把自定义视图置于桌面，方便愈加好地关注和分析联络人信息。在联络人列表页面中，点击“我视图”“新增”链接，打开自定义视图对话框输入自定义视图专题经过选择“是否默认”复选框，你能够设置自定义视图作为默认列表视图选择在视图中要显示列在具体条件部分，指定过滤条件点击保留，自定义视图就会在“我视图”下拉列表中显示3.5 导入联络人准备好Excel格式联络人资料，点击Excel软件“文件”-“另存为”，保留为CSV格式。在列表视图上，点击“导入”按钮l选择导入CSV文件，如文件带有标题栏，则选择“有标题”选项，点击“下一步”l对数据列进行关联，点击“下一步”l显示结果摘要3.6 导出联络人点击列表视图上方工具栏“导出”按钮导出数据，导出数据为表格全部字段，而且会根据“-我视图-”定义过滤条件进行过滤活动活动是日历中安排活动，比如任务、会议、专题讨论、聚会、电话、传真、汇报等。您能够将活动和模块相关联，比如用户、联络人、销售机会、协议、营销活动等等。4.1 创建活动您能够经过下面方法创建活动：l 创建活动点击“活动”选项卡或“更多”-“工作台”-“活动” 在活动列表浏览页面中，点击“新增”按钮输入活动信息，点击“保留”按钮l 复制活动在活动列表浏览页面中，点击目标活动“查看”链接，进入活动具体页面在活动具体页面中，点击“复制”按钮，进入活动编辑页面修改活动信息，点击保留4.2 查找活动您能够经过下面方法查找活动：l 快速查询在活动列表浏览页面中，点击“查询”按钮，打开查询对话框选择查询字段，输入查询内容，点击对话框中查询按钮l 高级查询在活动列表浏览页面中，点击“查询”按钮，打开查询对话框在查询对话框中，点击“高级”按钮，打开高级查询对话框选择要查询字段和查询条件，输入查询内容，点击查询按钮4.3 活动提醒您能够设定活动自动提醒，有短信提醒、邮件提醒、桌面提醒3种方法：l 短信提醒在活动具体页面中，设置提醒时间，该时间基于活动开始时间，比如：设置提前30分钟，选中“短信提醒”复选框，那么您能够在活动开始时间前30分钟收到短信提醒l 邮件提醒在活动具体页面中，设置提醒时间，该时间基于活动开始时间，比如：设置提前30分钟，选中“邮件提醒”复选框，那么您能够在活动开始时间前30分钟收到邮件提醒l 桌面提醒经过自定义视图功效，定义提醒视图，比如：“当日待办任务”、“明天待办任务”等，在桌面点击“添加组件”图标，选择您定义视图。4.4 创建自定义视图经过自定义视图功效，您能够定制个性化活动信息查看方法，如最近修改活动、最近新增活动，您还能够把自定义视图置于桌面，方便愈加好地关注和分析活动信息。在活动列表页面中，点击“我视图”“新增”链接，打开自定义视图对话框输入自定义视图专题经过选择“是否默认”复选框，你能够设置自定义视图作为默认列表视图选择在视图中要显示列在具体条件部分，指定过滤条件点击保留，自定义视图就会在“我视图”下拉列表中显示4.5 导出活动点击列表视图上方工具栏“导出”按钮导出数据，导出数据为表格全部字段，而且会根据“-我视图-”定义过滤条件进行过滤市场市场活动管理包含：营销活动分析、邮件群发、短信群发和群发传真等功效。5.1 营销活动营销活动模块许可您管理您全部市场活动，比如市场活动计划，产品，分布，分析。这包含市场计划市场活动，准备邮件列表，实施市场活动，然后分析结果。l 创建营销活动点击“营销活动”选项卡或“更多”-“市场”-“营销活动” 在营销活动列表浏览页面中，点击“新增”按钮输入营销活动信息，点击“保留”按钮l 营销活动分析在营销活动列表页面中，点击“查看报表”，进入营销活动报表页面，默认系统配置了以下报表及统计：1) 营销活动年份分析2) 营销活动月份分析3) 产品营销活动分析4) 营销活动类型分析5) 营销活动状态分析依据企业不一样业务需求，您能够经过自定义报表功效，创建新报表和统计图5.2 邮件群发邮件群发功效支持针对细分用户或联络人批量发送邮件，帮助企业市场营销活动。l 邮件服务器配置发送邮件前必需先配置好邮件发送服务器点击“个人设置”，再点击“编辑”，进入个人信息页面假如您邮件是 ,姓名是张飞,163服务器发送端口是25需要填写项目有：电子邮件： 发件人：张飞发送服务器：发送端口：25邮箱用户名：zhangfei邮箱密码：填写您邮件密码l 群发邮件点击“市场”-“邮件群发”，打开发送界面，您能够选择邮件模板并和用户、联络人信息进行合并l 邮件模板管理为了快速发送常见邮件，系统提供邮件模板功效，具体由系统管理员进行定义点击“系统”-“系统设置”-“邮件模板”-“新增”，进行模板创建5.3 短信群发短信群发能够让您在无须手机设备情况下批量发送短信，前提是必需开通短信群发账号，把购置序列号和密码填入致优CRM中l 短信服务器配置发送短信前必需先配置好短信发送服务器点击“系统”“系统设置”“短信设置”，进入短信设置页面输入您短信卡“序列号”和“密码”点击“序列号注册”l 群发短信点击“市场”-“短信群发”，打开发送界面，您能够设置短信群发时署名信息，假如您要立即发送短信，保留发送时间为空即可l 短信发送历史在短信群发页面，点击“发送历史”，您能够查看每次发送时间和结果状态5.4 网络传真网络传真能够让您在无须电话机、传真机情况下发送传真，前提是必需开通网络传真账号，把购置账号和密码填入致优CRM中l 传真服务器配置发送传真前必需先配置好传真发送服务器点击“系统”“系统设置”“传真设置”，进入传真设置页面输入您短信卡“账号”和“密码”点击“保留”l 发送传真点击“市场”-“网络传真”，打开发送界面，上传传真文件，能够是word或txt格式l 传真发送历史在网络传真页面，点击“发送历史”，您能够查看每次发送时间和结果状态销售销售管理包含：销售机会、销售漏斗、报价单、协议订单、发货单、应收款、收款单等模块。6.1 销售机会全部销售全部要经历这么一个完整周期，这个周期开始于商家分辨到成功合作或合作失败而结束。这种在二者之间销售活动，即为销售机会。在销售机会模块中，您能统计机会专题、用户、阶段、预期收益等信息。其中包含自动计算公式(你能够经过自定义公式功效，改变或创建新计算公式)：预期收益=预期金额*可能性销售机会常见操作有：l 创建销售机会点击“销售机会”选项卡或“更多”-“销售”-“销售机会” 在销售机会列表浏览页面中，点击“新增”按钮输入销售机会信息，点击“保留”按钮l 快速查询在销售机会列表浏览页面中，点击“查询”按钮，打开查询对话框选择查询字段，输入查询内容，点击对话框中查询按钮l 高级查询在销售机会列表浏览页面中，点击“查询”按钮，打开查询对话框在查询对话框中，点击“高级”按钮，打开高级查询对话框选择要查询字段和查询条件，输入查询内容，点击查询按钮6.2 销售漏斗销售漏斗能够直观地显示销售机会各个阶段数据分布情况，是销售人员直销，代理商分销时普遍采取一个销售工具。漏斗各个阶段分别对应销售机会跟踪过程中用户，漏斗顶部是处于早期沟通销售机会，漏斗底部是处于协议签约销售机会。为了有效地管理自己销售人员或代理商，就要将全部销售机会根据下图定义各个阶段进行分类管理。点击“销售”-“销售漏斗”，查看销售机会分析图 经过点击“销售阶段”，您能够打开某阶段数据统计起源 比如：当从销售漏斗中看到类似以下数字排列时：l 早期沟通60l 立项评定29l 需求分析 25l 方案制订22l 招投标/竞争16l 商务谈判4l 协议签约3能够看到，从早期沟通到协议签约过程是用户流失比较大过程，可能从60个销售机会中最终落实3个成交用户。分析这个过程会对提升成单率有很帮助。 对于销售人员本身来说，销售漏斗还有一个关键功效：预防产生销售空洞。比如在某个状态下，出现了这么数据：l 早期沟通9l 立项评定6l 需求分析 8l 方案制订7l 招投标/竞争4l 商务谈判3l 协议签约6从这个数据上看，处于协议签约用户较多，目前阶段业绩也会很好。不过早期沟通和立项评定两个步骤积累用户数量太少，对其下一个阶段销售工作会有很大影响，这就是销售空洞。销售人员和管理人员能够从销售漏斗上发觉问题并做出对应处理方案6.3 报价单在致优CRM中，您能够为报价单自定义新字段、调整报价单布局、制作打印模板，在用户下单时，还能够直接从报价单创建协议订单，有效降低操作工作量报价单常见操作有：l 创建报价单点击“报价单”选项卡或“更多”-“销售”-“报价单” 在报价单列表浏览页面中，点击“新增”按钮输入报价单信息，点击“保留”按钮l 从报价单创建协议订单在报价单具体页面，点击“关联信息”，在协议订单区域点击“新增”按钮，系统将转移到协议订单新增页面，并复制报价单内容l 自定义字段点击 “更多”-“系统”-“系统设置”-“自定义模块” 点击“报价单”“字段”链接，进入报价单自定义字段页面点击“创建新字段”l 调整页面布局在报价单自定义字段页面，点击上下箭头可调整字段次序点击“属性”可调整字段所属字段组l 自定义打印模板点击 “更多”-“系统”-“系统设置”-“打印模板” 点击“新增”按钮，选择“报价单”模块经过系统自带可视化工具阻止模板（也可使用FrontPage等工具创建后导入）比如制作好模板以下：用户：产品明细：填写通配符（具体查看自定义打印报表页面下方）用户：$!customer.name产品明细：$!doc.products打印时，系统会把通配符自动替换成具体用户名称以上仅为说明自定义打印模板步骤，您能够定义丰富多彩打印模板6.4 协议订单在致优CRM中，您能够为协议订单自定义新字段、调整协议订单布局、制作打印模板，从协议订单创建发货单和应收款单。协议订单常见操作有：l 创建协议订单点击“协议订单”选项卡或“更多”-“销售”-“协议订单” 在协议订单列表浏览页面中，点击“新增”按钮输入协议订单信息，点击“保留”按钮l 从协议订单创建发货单在协议订单具体页面，点击“关联信息”，在发货单区域点击“新增”按钮，系统将转移到发货单新增页面，并复制发货单内容l 从协议订单创建应收款在协议订单具体页面，点击“关联信息”，在应收款区域点击“新增”按钮，系统将转移到应收款新增页面l 自定义字段点击 “更多”-“系统”-“系统设置”-“自定义模块” 点击“协议订单”“字段”链接，进入协议订单自定义字段页面点击“创建新字段”l 调整页面布局在协议订单自定义字段页面，点击上下箭头可调整字段次序点击“属性”可调整字段所属字段组l 自定义打印模板点击 “更多”-“系统”-“系统设置”-“打印模板” 点击“新增”按钮，选择“协议订单”模块经过系统自带可视化工具阻止模板（也可使用FrontPage等工具创建后导入）比如制作好模板以下：用户：产品明细：填写通配符（具体查看自定义打印报表页面下方）用户：$!customer.name产品明细：$!doc.products打印时，系统会把通配符自动替换成具体用户名称以上仅为说明自定义打印模板步骤，您能够定义丰富多彩打印模板6.5 发货单发货单必需从协议订单创建，方便和协议订单进行关联发货单常见操作有：l 从协议订单创建发货单在协议订单具体页面，点击“关联信息”，在发货单区域点击“新增”按钮，系统将转移到发货单新增页面，并复制发货单内容l 自定义字段点击 “更多”-“系统”-“系统设置”-“自定义模块” 点击“发货单”“字段”链接，进入发货单自定义字段页面点击“创建新字段”l 调整页面布局在发货单自定义字段页面，点击上下箭头可调整字段次序点击“属性”可调整字段所属字段组l 自定义打印模板点击 “更多”-“系统”-“系统设置”-“打印模板” 点击“新增”按钮，选择“发货单”模块经过系统自带可视化工具阻止模板（也可使用FrontPage等工具创建后导入）比如制作好模板以下：用户：产品明细：填写通配符（具体查看自定义打印报表页面下方）用户：$!customer.name产品明细：$!doc.products打印时，系统会把通配符自动替换成具体用户名称以上仅为说明自定义打印模板步骤，您能够定义丰富多彩打印模板6.6 应收款应收款必需从协议订单创建，方便和协议订单进行关联应收款常见操作有：l 从协议订单创建应收款在协议订单具体页面，点击“关联信息”，在应收款区域点击“新增”按钮，系统将转移到应收款新增页面l 定义应收款期次假如您需要使用分期付款功效，而默认期次划分和您具体业务不一致情况下，可在“系统”-“基础资料”-“通用”-“期次”重新进行定义6.7 收款单收款单（收款统计）可从协议订单或应收款单创建收款统计常见操作有：l 从协议订单创建收款统计在协议订单具体页面，点击“关联信息”，在收款统计区域点击“新增”按钮，系统将转移到收款统计新增页面l 从应收款创建收款统计在应收款具体页面，点击“关联信息”，在收款统计区域点击“新增”按钮，系统将转移到收款统计新增页面