房地产公司关键绩效KPI指标标准体系.doc

房地产公司核心绩效KPI指标体系一、 房地产公司核心绩效指标框架体系效率指标有效性指标过程控制指标竞争性指标成果指标过程指标顾客需求满足公司收益获得财务指标内部运营指标公司基本设施行政总务管理/法律事务管理/审计监察管理人力资源管理/财务管理/采购管理公共关系学习成长指标客户指标核心过程土地获取项目管理战略与研发项目策划客户服务营销管理员工与组织核心能力驱动指标二、 房地产公司内部流程1. 房地产公司普通内部流程达到客户满意明确客户需求 目的价值链应当反映重要业务流程-产品开发、赢得/保持客户、交货、客户服务等 应当与重要业务流程或流程整和相联系2. 典型房地产公司内部流程（以万科为例） 通过如何内部运作流程实现财务与客户目的？三、 房地产公司战略地图四、 集团公司核心绩效KPI指标绩效层面绩效目的核心KPI指标财务层面 注重股东，对股东负责 明确咱们战略可以创造财务成果 明确“财务差距”，解释所需变革重要性 构建经济模式，解释增值和回报核心动力 拟定咱们创造价值可以使用经营绩效杠杆(增长/回报/生产率)1.普通股回报率 (%) 2.每股收入 ($)3.收入/全面资产 (%)4.新产品或运营收入 ($)5.收入/员工 ($)6.利润/全面资产 (%)7.新产品或运营利润 ($)8.利润/员工 ($)9.市场价值 ($)10.凈资产回报率 (%)11.增值/员工 ($)12.全面资产回报率 (%)13.所用资本回报率 (%)14.边际利润(%)15.缴纳金/收入、或边际缴纳金 (%)16.缴纳金/员工 ($)17.钞票流 ($)18.股东权益/全面资产、或偿付能力 (%)19.投资回报率 (%)20.全面成本 ($)客户层面 拟定市场或客户满意度目的 明确公司客户及客户/市场细分 与财务目的联系(例如：增长和利润来源) 确立每个细分市场价值观点 明确客户满意驱动因素以建立竞争优势 1.客户数量 2.市场份额 (%) 3.年销售额 /客户 ($)4.回头生意 ($)5.新客户数量 / 客户底数 (%)6.保持客户数量 (No.)7.完毕销售额/联系销售额 (%)8.满意客户指数 (%)9.客户忠诚指数 (%)10.客户关系紧密限度 (指数)11.客户利润 (%)12.客户不满意见数量 (No.)13.营销支出 / 销售成本($)14.品牌形象指数 / 品牌价值 (%)15.客户关系平均维持时期 (No.)16.平均客户规模 ($)17.客户级别 (%)18.客户来访公司数目 (No.)19.从联系客户到完毕销售平均时间 (No.)20.服务支出/客户/年 ($)内部运营层面 拟定增进客户价值内部流程价值链(例如产品开发、赢得/保持客户、交货、客户服务等) 在“拓展机会”专项会议上重点提出流程能力相结合 明确必要胜于对手方面 优先制定与内部流程最有关一系列目的和指针1.行政管理支出 /总营业额 (%)2.流程周期 (No.)3.业务流程效率 (No.)4.平均投产时间 (No.)5.投产时间，产品开发 (No.)6.投产时间，从订货到交货 (No.)7.投产时间，供货商 (No.)8.投产时间，生产 (No.)9.普通决策所需时间 (No.)10.库存周期 (No.)11.生产率提高 (%)12.自动化限度 (%)13.IT 能力/雇员数 (No.)14.流程质量 (指数)15.服务质量 (指数)16. 生产率 (%) 17.产品环境影响 (No.)18.行政失误成本/管理营业额 (%)19. 准时交货 (%) 20.生产过程有害气体释放量 (No.)学习与发展层面 明确此后咱们如何才干持续提高和创造价值 结合程序目的 - 针对各项核心程序目的，明确详细学习与发展规定 结合“探究也许性”这一某些中所明确能力差距 明的确施方略所必备能力 n 技能与核心能力 n 知识资产与最佳操作方案 n 组织背景信息、氛围及文化 n 技术1.研发费用(美元)2.研发费用/总体费用(比例)3.信息技术开发费用/信息技术费用(比例)4.时数，研发(比例)5.研发资源/所有资源(比例)6.培训投资/客户(数量)7.调研投资(美元)8.新产品辅助与培训投资(美元)9.开发新市场投资(美元)10.客户直接沟通/年(数量) 11.待发专利(数量)12.公司专利平均年限(数量)13.改进建议/员工(数量)14.核心能力培养费用/员工(美元)15.员工满意指数(数量)16.营销费用/客户(美元)17.员工意见(授权指数) (数量)18.X岁如下员工所占比例(比例)19.非产品性费用/客户/年(美元)20.新产品与基本产品之比 (比例)五、 核心职能部门核心绩效KPI指标1. 总裁办指标类型指标层面核心KPI指标成果性绩效指标财务类KPI指标 成本中心费用预算执行率过程性绩效指标客户类KPI指标 部门协作满意度内部流程类KPI指标 本部门负责预算制定调节质量 文献起草、核对出错率 领导对文献起草满意度 OA信息系统信息化限度 内部投诉解决率 接待事务完毕效率和质量 保密文献、印章管理出错率 会议组织、安排有效性 综合档案管理完整性及出错率学习与发展类KPI指标 本部门员工绩效考核数据精确率 本部门员工绩效考核准时完毕率 员工离职率 员工平均受培训时间 部门员工素质构造比例 员工培训筹划完毕率 部门员工满意度 执行基于风险薪酬筹划员工比例（）2. 战略规划中心指标类型指标层面核心KPI指标成果性绩效指标财务类KPI指标 成本中心费用预算执行率过程性绩效指标客户类KPI指标 与外部对口部门机构关系良好性 部门协作满意度内部流程类KPI指标 本部门负责预算制定调节质量 充分及时掌握有关监管政策、法规变化 房地产市场发展动态预测精确性 年度规划和年度建设方案有效性 公司用款需求筹划和用款方案有效性 汇总审核资本性支出筹划及时、精确性 公司融资需求筹划和用款方案有效性 部门所辖范畴内大型项当前期工作有效性 部门职责范畴内业监督指引有效性 公司经济技术数据分析成效 公司经济技术数据记录精确率学习与发展类KPI指标 本部门员工绩效考核数据精确率 本部门员工绩效考核准时完毕率 部门员工满意度 员工平均受培训时间 部门员工素质构造比例 员工培训筹划完毕率 员工离职率 执行基于风险薪酬筹划员工比例（）3. 筹划财务中心1） 部门定位：通过建立完善财务系统制度、流程，及时精确地反映集团公司经营状况，减少公司财务风险，为公司经营决策提供根据；通过合理资金调配，提高资金使用效率。 2） 核心职责： 负责制定、完善各项财务管理、资金管理制度和流程，批准后贯彻实行； 负责财务预、决算方案、全面预算管理方案编制与监督执行； 执行税法规定，收集、研究有关财税法规、政策，充分运用税收优惠政策； 负责拟定融资筹划、资金使用筹划并组织实行； 负责资金调配工作，提高资金使用效率，减少资金使用成本； 按照会计制度进行会计核算，准时编制财务会计报告和其他有关报表； 负责对公司资金运用、钞票流状况、财务成本等进行财务分析， 为公司决策提供根据； 对公司财务风险进行有效监控； 负责指引项目公司对口部门工作。3） 部门职能划分：一级职能二级职能会计核算 拟订并依照集团公司会计核算制度，制定相应实行细则和实行办法并检查、指引子公司加以贯彻执行； 负责集团公司总部各项费用寻常审核及总部寻常发生经济业务帐务解决； 核对各项往来帐目，及时发现问题； 汇总、合并集团公司财务报表，为集团公司领导提供各种财务数据； 定期、不定期对集团公司经营状况、财务状况进行分析，向集团公司管理层提供分析报告； 负责各类会计资料保管和定期归档工作；税务管理 规范集团公司纳税申报制度，管理监控公司纳税状况和税收优惠政策实现状况； 负责集团公司整体税收谋划工作制定和贯彻执行 ； 负责集团公司税务事宜办理；预决算管理 建立和完善财务预、决算管理办法； 组织编制集团公司财务预算方案，对财务预算工作进行分析、监督和指引； 组织集团公司年度财务决算；合同管理 建立和完善合同管理制度； 审核限上各类合同经济条款； 监督合同执行状况；资产管理 负责完善资产管理制度，加强资产管理，按季度推动资产盘点及帐务核对，保证资产安全和完整； 负责资产台账管理；风险控制 建立和完善风险控制管理办法； 分析公司财务现状，及时发现风险问题并提出解决方案； 负责应收款项管理，督促关于部门及时催缴欠款； 定期组织对项目公司财务审计。融资管理 负责研究国家融资政策信息，为决策提供根据； 负责拟定集团公司融资筹划，组织实行并定期进行考核； 负责组织集团公司土地开发贷款、银行按揭工作推动和贯彻 ； 负责拓展公司渠道和融资方式； 负责建立融资信息系统，保障融资工作有序进行；资金管理 负责集团资金集中管理体系建设，制定、完善集团公司资金内控管理制度，并监督实行； 负责编制公司年度资金筹划； 负责集团公司每周钞票预算编制，组织监督各项目公司严格按钞票预算执行； 负责公司定期资金分析； 负责集团及各项目公司资金调拨； 负责监控集团及各项目公司资金占压状况，并对有关问题进行分析通报； 负责集团公司对各项目货币资金核查工作。指标类型指标层面核心KPI指标成果性绩效指标财务类KPI指标 资金周转期 公司成本中心费用预算执行率 部门成本中心费用预算执行率过程性绩效指标客户类KPI指标 与外部机构关系良好性 部门协作满意度内部流程类KPI指标 本部门负责预算制定调节质量 会计报表延迟日数 财务报表精确、合规性 年度财务预算制定调节质量 公司各机构对财务服务满意度 预算内资金保证率 申报纳税合规性 会计文档完整性和时效性学习与发展类KPI指标 本部门员工绩效考核数据精确率 本部门员工绩效考核准时完毕率 部门员工满意度 员工平均受培训时间 部门员工素质构造比例 员工培训筹划完毕率 员工离职率 执行基于风险薪酬筹划员工比例（）4. 信息资源中心指标类型指标层面核心KPI指标成果性绩效指标财务类KPI指标 成本中心费用预算执行率 信息技术费用预算执行率 信息化项目审减支出比例过程性绩效指标客户类KPI指标 部门协作满意度内部流程类KPI指标 本部门负责预算制定质量 有预算贯彻未完毕故障、服务祈求及开发祈求数 全程参加信息系统实行 本部门员工绩效考核数据精确率 公司信息系统软硬件、耗材采购申请及时解决率 信息系统重大故障数 信息系统故障排除率学习与发展类KPI指标 本部门员工绩效考核数据精确率 本部门员工绩效考核准时完毕率 员工离职率 员工培训筹划完毕率 员工平均受培训时间 部门员工满意度 部门员工素质构造比例 执行基于风险薪酬筹划员工比例（）5. 人力资源中心指标类型指标层面核心KPI指标成果性绩效指标财务类KPI指标 成本中心费用预算执行率(预算中：人力成本招聘费用培训费用薪资福利奖金离职补偿金保险等)过程性绩效指标客户类KPI指标 部门协作满意度内部流程类KPI指标 本部门负责预算制定调节质量 员工绩效考核数据精确率 员工绩效考核准时完毕率 薪酬核算错误率 人力资源部编制人力资源年报表出错次数学习与发展类KPI指标 本部门员工绩效考核数据精确率 本部门员工绩效考核准时完毕率 部门员工满意度 岗位培训满意度 外部招聘率 员工离职率 员工内部调动比率 公司员工素质构造比例 部门员工素质构造比例 公司员工平均受培训时间 部门员工平均受培训时间 公司/部门员工培训筹划完毕率 执行基于风险薪酬筹划员工比例6. 研究发展中心指标类型指标层面核心KPI指标成果性绩效指标财务类KPI指标 成本中心费用预算执行率 研发费用 研发费用/总体费用(比例) 信息技术开发费用/信息技术费用(比例) 调研投资 开发新市场投资 新产品辅助与培训投资 新产品获利率（基于产品改进） 成本减少 销售量上升 行业同质化产品市场占有率 销售排名过程性绩效指标客户类KPI指标 部门协作满意度内部流程类KPI指标 本部门负责预算制定调节质量 基本研究（保证长期处在竞争优势） 研究报告提交及时率 专项报告行业指引价值（外部专家评价，社会认同度） 应用研究（能否创造出新、实用性功能，解决技术难题） 新技术、新工艺应用比率 预期收益实现率 产品开发）应用成熟技术开发出新产品） 新产品比例 独家产品比例 新产品上市速度 上市速度提前天数 开发周期缩短天数 新产品筹划进度 新产品设计质量 BET(收支平衡时间）学习与发展类KPI指标 本部门员工绩效考核数据精确率 本部门员工绩效考核准时完毕率 部门员工满意度 员工平均受培训时间 专职工程师能力评估合格率 部门员工素质构造比例 员工培训筹划完毕率 员工离职率 执行基于风险薪酬筹划员工比例（）7. 工程管理中心指标类型指标层面核心KPI指标成果性绩效指标财务类KPI指标 成本中心费用预算执行率 工程项目概算执行率 项目审减支出比例过程性绩效指标客户类KPI指标 部门协作满意度内部流程类KPI指标 本部门负责预算制定调节质量 项目资金需求筹划精确度 投资筹划完毕率 项目工程设计审查准时完毕率 招标申请精确率和及时性 合同订立及时性和精确性 工程原则工期完毕比例 工程达标交付率 工程阶段质量合格率 施工组织设计指引有效性 质量安全报监率 重大安全事故 管理漏洞导致人身死亡事故数 设备缺陷导致重大事故数 工程质量投诉率 工程竣工后提交有关资料进行竣工结算审计平均天数 工程文献归档管理出错率 完毕主设备及重要材料订货清单有效性 技术进步(=工程建设新技术/工艺/材料应用性及有效性)学习与发展类KPI指标 本部门员工绩效考核数据精确率 本部门员工绩效考核准时完毕率 部门员工满意度 员工平均受培训时间 部门员工素质构造比例 员工培训筹划完毕率 员工离职率 执行基于风险薪酬筹划员工比例（）8. 营销管理中心指标类型指标层面核心KPI指标成果性绩效指标财务类KPI指标 费用预算执行率 总体费用控制达到率 总体费用减少额 销售目的达到率 营销收入额 单位销售收入增长额 销售毛利率 市场占有率 当期销售排名过程性绩效指标客户类KPI指标 部门协作满意度 筹划外需求及时解决率 客户服务满意度 销控官管理满意度 业务提高/改进管理满意度 销售帐务管理满意度 电话接听时间 销售现场检查 问题及时解决率 事后解决问题占总问题比率 应收帐款回收率 销售人员上岗培训比率 媒体曝光数 负面 正面内部流程类KPI指标 市场数据收集及时精确率 营销记录报表出错率 本部门负责预算制定调节质量 本部门员工绩效考核数据精确率 本部门员工绩效考核准时完毕率学习与发展类KPI指标 员工培训筹划完毕率 员工离职率 部门员工满意度 员工平均受培训时间 部门员工素质构造比例 执行基于风险薪酬筹划员工比例六、 项目公司核心绩效KPI指标