营销事务管理制度样本.doc

营销事务管理制度销售事务处理制度(A) 交货、检验、配送 (一)对于已接收订单工程,工务科就在做好相关生产日报,使工程进行程序得以明确,并就感动合适机会,通知给发出订单用户知道。 (二)当生产靠近完成时,应和工务科协议,选择指定交货日前合适时日,通知交货对象。如交货有拖延顾虑时,也应事先通知对方,求得其谅解。(三)在进行产品检验时,应将结果做成测试成绩表等等相关资料。(四)产品发送是依据出货传票来进行,另外,每次发送货物时,应将其要项记入发送登记簿中。销售额计算及收款 (一)在缴交产品时,应将交货单副本交给会计科。会计科再将这些资料记入销售帐中。(二)如已经从用户处先收取订金或预付金时,应将此内容也记入销售帐中。 (三)财会部门于每个月25日,依据销售帐资料算出每位用户未付款项明细表(包含前月余额、本月销售额、应收帐款),送交营业经理。 (四)营业经理得命令各责任人员在应付款项明细表收款栏中记入预付金,经过调整后,再决定营业部收款预定额,然后呈报常务董事签核。 (五)常务董事应先查阅营业部所呈收款预定表,如有必需征求经管经理意见,则由营业经理作说明后,裁定收款预定计划。(六)收款业务标准上是由营业部门负责,但有时也可委托经管(财会)部门人员去进行。(七)相关款项催收是由销售科负责督促,销售科必需把相关资料记入收款预定表中,通知给各相关人员。 (八)财务科应将每个月收款收据副本制作成表,在各册、各页上打上编号。并要求相关人员于每日业务终了时,交回这些单据证实。收据上盖有企业印章者,会计科应加以保管,并加盖部门印章。 (九)款项进来时,负责收款或处理款项人中应制作收帐传票,并连同现金、收据副本,提交给财务科。 (十)依据上述应收帐款传票,将收得款项记入销售帐目中。记入内容除包含金额外,须再记入责任人员名字。 书信制作及资料整理 (一)营业书信资料通常包含下列六项: 1.书信、电报(发文、订单)。 2.估价单、订购单、请讲单、规格明细单。3.交货单。4.请款单。5.收据。6.备忘录。 (二)交易上发文资料,标准上全部须复印并制成副本保留。另外,发文资料上应盖契印或责任人印章。 (三)全部书信资料,全部应编列收受号码,并记入受信簿中,盖上收受日期印章。 (四)处理中文件,应依据下列方法加以分类、归档。1. 估价文件资料-将交易用户和自己企业方面估价资料,依据发生次序,归类或存档。2. 订购资料-依据次序将协议书、请款单归档。 3.存档资料。 (五)参考方面资料,可按下列分类方法加以整理:1. 市场资料。2. 成本计算。3. 同业目录。4. 交易资料。 汇报及会议 (一)营业部必需将每日活动及业务处理情况记入日报表,经由科长、经理,向总经理提出。(二)销售科应依据每个月及上个月订单量、转拨余额、本月接收订货总额、本月交货额、生产额、未收款项余额、各项接收订货产品内容等等制作成月报表,并经由经理审编后呈汇报给总经理。 (三)每个月或每个月月初营业部和工厂方面,应召集经理,厂长、科长及其它责任人员,举行生产、销售联合会议。销售事务处理制度(B) 销售 (一)营业科外务责任人员在访问或开拓新用户时,应留心下列事项: 1.透彻观察对方在买卖上需求及判定对方在买卖上立场 2.观察对方进货及销售意愿。3.利用谈话、对应技术来引导对方购置意愿。4.针对对方买卖意识及对商品认知程度,检讨它和我方计划适宜是否。5.检讨对方销售政策和营业预算是否和本商品适宜。(二)营业科外务责任人员应致力于商品知识、销售方法及市场知识研究、同时须勤于调查销售用户情况,随时以预算、效率化为基准、冷静且亲切地致力于销售活动。(三)对用户提醒关键事项或表示意向时,须取得经理认可后才能实施。(四)交易开始有是基于对方申请,有是出自我方诱导,不管是何种方法,除了交易一开始即以现金往来情况之外,全部须事前对交易用户资产、销售能力、负债、信用及其它评核事项进行调查,并向部长提出汇报。(五)对于各家用户须订明每个月性访问预定及收入预定,另外,对于用户新开拓商品也须确定每个月大约预定额,依据这个来开拓新市场。(六)不管老用户或新交易或预估交易,全部须私下快速探询清楚,有了充足调查,才能尽早和对方进行交涉。(七)对于同业者预估内容及交货实绩,须常常调查探听清楚,如此才能检讨自己在接收订货上难易,另外,以于自己在预估及交货上损失,应究明原因,方便修正制造技术及营业方面缺点。(八)营业科应针对各方面订货情况,进行广泛调查,使销售活动资料备齐,并传给各相关人员参考。1. 从经济新闻上做剪报整理。2. 参考经济杂志及其调查统计。3. 将业界讯息统计下来。(九)将老用户及预定用户等订货资料整理成卡片,并将下列十项事由统计下来常常做修正:1. 资产、负债及损益。2. 产品种类、人员、设备、能力。3. 销售情况及需求者情况。4. 应收帐款回收实绩、信用情况。5. 和过去用户关系。6. 电话、往来银行、代表者、责任人员。7. 企业内容订单发出手续、过程。8. 付款手续、过程。9. 在业界地位。10.组织、工资。(十)和老用户应常常保持亲密联络,除了对订货情况及其它需求应探听清楚之外,尚须设法斡旋,使对方下单订货。为达成上述目标,可于必需时邀集对方举行研究会或是恳谈会。(十一)在和对方交易休息之际,应合适地提供餐饮、茶点及香烟等等。尤其需要外出用餐时,应在之前提出预算,取得经理或代表(董事长)认可。(十二)开拓新交易通常经由已交易用户之手进行,或委托其斡旋,或要求其连续过去曾经有过交易来拓展业绩。 估 价(一)商品估价须依据下游生产及采购估价统一来估算,做成后经由经理决裁,提供给各用户做为参考。(二)估价书制作由营业科内务负责,通常须先从用户处拿到正确规格书后才着手进行。(三)营业部必需完备下列各项资料做为估价参考资料:1. 关键材料价格表2. 预估成本计算表(关键材料费、副资材费、加工费)3. 通常市价表4.标准品单价表(四)营业科对于定时委托制造部生产标准品,应要求制造部提出其关键材料价格表和估价成本计算表。(五)对于标准品以外交易或估价委托,每次全部须经由制造部经理裁决,以估价价格方法处理。(六)对用户做估价时,应尽速进行情况调查,尽速提出汇报。(七)将估价书送给用户以后,必需在估价帐目表中提出日期及协议成立和不成立等事项。 受理订货 (一)营业科在确定订货已成立时,应将工厂生产及出货必需事项记入订货受理传票中,发函给相关单位。其要求以下: 1.通常订货受理传票 本传票乃受理通常性订货时填定,通常印制成二份,一份交给本人,一份交给营业科受理科保管,在制成订货编号,并做好制造委托书(复印四份)后,将其中A、B、C三联交给制造部。 2.尤其订货受理传票 本传票关键为大量生产商品或订有长久协议商品、出口品填写,一共制成五份,一份由本人保,一份交给经理或代表(董事长)阅览后,由营业科受理科负责保管,另外二份交给制造部,剩下一份交给总务部总务科。本传票必需记明品名、规格、数量、单价、金额、交货日期、裁决条件、交货地点、捆包运输方法及其它必需事项。 3.预估生产委托表?营业部在委托生产标准品预估生产或其它特定品生产时,应填写本表。本表须记明品名、规格、数量、生产完成期望日期及其它必需事项。填写并取得营业经理认可后,交给制造部。 (二)全部电话、外部销售或来函订货受理,不管外务或是内务,皆由受理订货本人填写本订货受理传票。1. 上月底订货受理余额。2. 本月份订货受理额。3. 本月份交货量。4. 上月底预估生产委托余额。5. 本月份预估生产委托额。6. 本月份预估生产额。 (三)营业科向制造部公告预估生产委托表时,应要求提出下列处理汇报,以说明其经过:1. 制造品和在制品区分2. 制造品交货预定 (四)营业部为实施各项计划、使销售、订货受理活动顺利进行,应和制造部保持亲密连系,并随时准备下列三项资料:1. 商品库存明细表。2. 关键材料进厂预定表。3. 关键材料库存明细表。交货检验、配送 (一)营业科对于用户订货商品及委托生产商品交货期,须常常和制造部保持联络,以掌握其经过情形及进行情况。 (二)营业科若已于指定交货日期前确定能够交货,应主动和用户联络确实交货时间。 (三)当确定要货商品交货日可能延迟时,应通知订货用户以取得其了解。 (四)营业科在交货或查验商品时,应对照订货帐单,以确定品名、品质、规格、单价、数量及其它事项是否符合。 (五)商品交货和配送业务由营业科进出纲管理科负责。 (六)在交货或配送商品时应发行送货通知单。送货通知单内容记载要项包含:1. 用户名称。2. 品名、规格、数量、单价、金额。3. 明细、其它事项。 (七)相关商品交货、配送后,用户拒绝收货、要求退货及其它等等埋怨问题,应取得责任人或营业经理认可,设法寻求处理措施。