货运险电子商务系统客户端操作手册V..doc

个人收集整理 勿做商业用途货运险电子商务系统（e-Cargo)客户端操作手册V2.0思运科（上海）科技有限公司2006.03目 录系统简介41系统登录52菜单介绍73消息管理84保险实务104。1国内货运险投保104.2国内货运险批量投保154。3进出口货运险投保184。4进出口货运险批量投保294.5投保单修改324。6投保单撤销374.7批改申请书394.8批改申请书修改414.9批改申请书撤销434。10退保申请444.11发货登记投保464.12发货登记修改474。13发货登记批改495查询管理525.1投保单查询525.2保单查询525.3批改申请书查询525.4投保单统计查询535.5保单统计查询535.6发货登记投保查询545.7发货登记保单查询566查看条款586。1国内货运险条款586.2进出口货运险条款587系统597。1打印设置597。2配置管理607。3修改密码617。4设置起运日期627。5E-PICC电子商务平台627.6帮助637。7关于648退出65系统简介为了加快电子商务的发展，全面实现方便快捷的网上保险业务,同时规范网上业务运作，防范经营风险，中国人民财产保险股份有限公司特推出货运险电子商务系统（e-Cargo）.本系统安全性强，界面友好、使用简单，操作方便,将为您的业务发展开拓新的天地。 客户端，主要帮助中国人民财产保险股份有限公司客户通过互联网进行国内、进出口货物运输险的投保、（投）保单修改、(投)保单查询、业务量的统计等.客户还可以根据自己需求,运用此系统查看所有险种条款及其他保险知识，为其开展保险业务提供极大的方便. 1 系统登录系统登录主要是用户的身份验证以及系统参数的下载。如下图“登录”页面。点击打开“参数设置”，根据需要（如用户是通过代理服务器上网的情况）可以对代理服务器地址及端口进行设置，如图“通讯参数设置页面：当有新版本发布时, 在登陆后软件会自动从网络上下载文件更新当下载窗口的百分比长时间维持不变时, 说明网络连接不稳定或已经与升级服务器断开，请关闭窗口, 重新升级.2 菜单介绍正确输入“用户代码”和“密码后，进入“中国人民财产保险股份有限公司货运险电子商务系统（eCargo）客户端：菜单栏包括“消息管理”， “保险实务” ，“查询管理”，“单证查询”，“统计分析”，“查看条款”，“系统”, “用户管理”和“退出。 3 消息管理消息管理：客户端与业务管理端相关定制信息的双向传递。客户可以接收业务管理端发来的消息，如“投保单审核通过”，“投保单需要修改”,“批改申请审核通过”等信息，并可以查看相关详情.客户登陆系统后，如果有消息，消息清单界面会自动弹出。在消息清单页面，选择条目可以在右边查看消息的详细信息。可以通过单击“查看”来对该保单进行查看操作。当保单状态为需修改时，可以通过点击“修改”来对该保单继续保单修改的操作。也可通过点击“打印保单”来对已经生成正式保单的保单进行打印。当用户不希望消息窗口自动弹出或希望改变消息更新时间。在登陆前可以修改通讯参数设置.点击“消息窗口自动弹出”, 可控制消息窗口的弹出.如需要修改消息弹出的时间间隔.可对“弹出时间间隔”进行修改。4 保险实务4.1 国内货运险投保单击“保险实务的“国内货运险投保”,即进入“国内货运险投保”页面。所有的红色框为必填项。当投保人和被保险人是同一人时，可在这一栏前打上“”.被保险人名称和地址就会变成灰色，毋须填入.选择货物类型时，将鼠标停放在所选类型上，将会有提示信息显示全部货物类型信息国内货运险投保页面(一）单击“保险及备注信息”国内货运险投保页面（二）当所要填写的信息都填完以后，可以保存投保单，以方便下次投保相似的保单使用.单击“保存投保单”,填写所要保存投保单的名称，然后单击“保存”。单击“完成（Alt+O)”，就进入“中国人民财产保险股份有限公司国内货物运输险投保单”预览页面。单击“继续修改”可以返回刚才投保的页面；单击“提交投保单，就会出现“投保单操作信息”，提示“您的投保单已被受理,请等待审核通知”。单击“确定（Alt+O），即重新返回投保页面。注：“复制投保单(Alt+C)”是一个相当实用的功能键.用户可以将比较常用的投保单保存下来,待下次投保类似的保单时，单击“复制投保单（Alt+C）”,选择需复制投保单的文件名，单击“复制,导入以前保存的投保单，略加修改即可形成下一份新的投保单，可大大减少工作量。注：升级之后的版本将无法复制前一版本保存的投保单,需要重新定制模板。4.2 国内货运险批量投保单击“保险实务”的“国内货运险批量投保”,即进入“国内货运险批量投保”页面。选择保单信息所在的文件, 文件类型为EXCEL文件。单击“修改”可对投保单内容进行修改。单击“批量投保”， 即可完成批量投保过程批量投保后， 将会有弹出返回信息窗口。 显示信息如下： 单元序列号,投保单号，保单号，状态和返回消息4.3 进出口货运险投保单击“保险实务”的“进出口货运险投保，即进入“进出口货运险投保页面。进出口货运险投保页面（一）所有的红色框为必填项。当投保人和被保险人是同一人时,可在这一栏前打上“。被保险人名称和地址就会变成灰色，毋须填入。关于“目的地”框后的专用理赔代理地匹配框-“理赔代理”的操作说明： 用户在目的地框内输入目的地后，点击“理赔代理”框。系统根据用户输入的前几个字母，按照英文字母排序，在该框内自动跳出相关的理赔代理地（地点），供用户选择。用户点击选中即可。当投保单信息提交后，系统自动匹配到相应的理赔代理检验机构，并可打印至保单上。 图一：在“目的地”框内输入港口等信息图二:点击“理赔代理”框，选中正确地点图三:将鼠标停置在“理赔代理”框，显示理赔代理地具体信息 如果用户在目的地框内输入的目的地无法在“理配代理”框内对应到相关的理赔代理地（地点）,则系统默认选择为“Local Lloyd（当地劳合社）”。投保单信息提交后，保单上会相应打印:“Loss/damage to be surveyed by the local Lloyds or competent Surveyor”。图一：在“目的地”框内输入港口等信息图二：点击“理赔代理”框,接受系统指定 如果用户在目的地框内输入的目的地无法在“理配代理框内对应到正确的理赔代理地点,且知道相应的理赔地点时，用户也可以将“理赔代理”框内内容清空后直接在“理赔代理”框内输入理赔代理地(地点）名称，并根据框内给出的理赔代理地（地点）进行点击选择。图一：在“目的地”框内输入港口等信息图二：系统给出不正确匹配地点图三：清空图四:重新输入港口名称图五：点击选取。注意：最后用户在“理配代理框内输入的内容必须是下拉选项中的一项，否则，系统默认是当前选中项。如果用户不知道理赔代理地名称而只知道所在国家的时候,点击理赔代理地旁的“查询”, 可在查询理赔代理界面上输入港口名称或国家名，即可查询出该港口的具体信息和该国家所有的理赔代理地的信息.图六：查询理赔代理地图七：查询结果单击“保险及备注信息”，如图：进出口货运险投保页面(二）选择投保币种并选择“价格条件”后，填写 “发票金额”，系统根据加成比例（默认为10)自动计算出“保险金额”；填入“费率（事先与保险公司约定的费率)，系统自动计算出保费.点击“请选择条款”。可根据信用证的要求对主险及附加险条款进行修改。填写完其余投保内容后，单击“完成（Alt+O)，进入“中国人民财产保险股份有限公司货物运输险投保单”预览页面。单击“继续修改”可以返回刚才投保的页面；单击“提交投保单，就会出现“投保单操作信息”，提示您的投保单已提交成功.如投保单未通过自动核保，则须等待人工核保(如上图）。如投保单通过了自动核保（如下图），即成为正式保单。可“打印保单（Alt+P）或“打印保费通知单（Alt+N）。单击“确定”重新返回进出口货运险的投保页面，可再次进行投保。4.4 进出口货运险批量投保单击“保险实务的“进出口货运险批量投保,即进入“进出口货运险批量投保”页面。选择保单信息所在的文件， 文件类型为EXCEL文件。单击“修改可对投保单内容进行修改。单击“批量投保”， 即可完成批量投保过程批量投保后，将会有弹出返回信息窗口。 显示信息如下: 单元序列号，投保单号，保单号，状态和返回消息4.5 投保单修改单击“保险实务”中的“投保单修改，即进入“投保单查询”页面。填写相应条件，查询需要修改的投保单。单击“确定(Alt+O）”，进入投保单查询结果页面。注意：一个查询结果页面中只显示15条（投)保单条目，若需查询更多条目，可以选择“下一页（N）”，页面将加入另15条记录，依此类推。 选中所需修改的投保单条目，单击“修改”,即进入投保单修改页面。根据客户的变动要求，修改相应的信息,修改后单击“完成(Alt+O），出现“投保单操作信息，提示客户等待人工核保。暂保单在对状态为“暂存”的投保单进行“投保单修改操作。查找出状态为“暂存的投保单， 单击“修改”, 进出投保单修改页面。根据客户的变动要求，修改相应的信息,修改后单击“完成”，出现提示窗口， 询问是否终止暂保单。单击“是,出现提示窗口， 该投保单的状态从“暂存变为“待审核”。单击“否”，出现提示窗口，该投保单的“暂存状态不变并会自动复制该投保单，生成一张状态为“待审核的投保单。4.6 投保单撤销单击“保险实务”中的“投保单撤销”，即进入投保单查询页面.填写相应条件，查询需要修改的投保单。单击“确定（Alt+O)”,进入投保单查询结果页面。 在投保单查询结果页面中，选择所需撤销的投保单条目,单击“撤销”后，系统提示“撤销成功的信息。4.7 批改申请书批改申请书：用户提出对保单进行修改的申请（操作上表现为在保单上直接修改）,并等待保险公司审核。单击“保险实务”中的“批改申请书,进入“保单查询”页面。填写相应条件，查询需要更改的保单。单击“确定（Alt+O）”，进入保单查询结果页面。选择所需更改的保单条目，单击“批改申请书（Alt+M）”，进入“申请保单修改方式页面，选择其中一种修改方式。单击“确定，进入保单更改申请页面。 用户根据变动要求，可修改相应的信息，修改后单击“完成（Alt+O）”，出现等待审核通知的提示信息。4.8 批改申请书修改批改申请书修改：对已做过批改申请但还未审核通过的保单进行修改。单击“保险实务”中的“批改申请书修改”，进入保单更改申请书查询页面。填写相应条件,查询所需修改的保单。单击“确定（Alt+O）”，进入保单更改申请查询结果页面。选择所需修改的保单条目，单击“修改(Alt+M）”进入保单更改申请修改页面.用户根据变动要求，可修改相应的信息，修改后单击“完成（Alt+O)”，出现等待审核通知的信息。4.9 批改申请书撤销批改申请书撤销：对已做过批改申请但还未审核通过的保单进行撤销。在批改申请书申请结果界面中，选择所需撤消的保单更改申请条目，单击“撤消（Alt+C)”，出现撤消成功的信息。4.10 退保申请退保申请:用户提出对保单进行退保的申请，并等待保险公司审核。单击“保险实务”中的“退保申请”选项,进入“保单查询”界面。制定相关条件，单击“确定”,进入“保单查询结果”界面.选中要退保的保单,单击“退保申请”按钮。系统提示“您真的要将该保单退保吗？点击“是确定提交退保申请，系统提示“您的退保申请已成功提交,请等待审核通知！。点击“否取消提交退保申请；点击“取消”此次操作.4.11 发货登记投保单击“保险实务”的“发货登记投保”，即进入“发货登记投保页面。在发货登记投保页面中，填写投保信息。单击“请选择发货登记附件”，可选择需要添加的附件文件，文件类型为EXCEL文件和文本TXT文件。填写完发货登记内容后，单击“确定”,完成发货登记投保。4.12 发货登记修改点击“发货登记修改”进入发货登记修改查询界面。填写相应条件，查询需要修改的发货登记.单击“确定（O)”，进入发货登记修改查询结果页面。发货登记修改可对两种状态的发货登记进行修改，需修改和待审核。选中所需修改的发货登记条目，单击“修改”，即进入发货登记修改页面.根据客户的变动要求，修改相应的信息，修改后单击“确定”，出现“发货登记修改成功！”的提示信息.4.13 发货登记批改点击“发货登记修改”进入发货登记修改查询界面。填写相应条件，查询需要修改的发货登记。单击“确定(O），进入发货登记修改查询结果页面。发货登记修改可对两种状态的发货登记进行修改,需修改和待审核。选中所需修改的发货登记条目,单击“修改,即进入发货登记修改页面。根据客户的变动要求,修改相应的信息，修改后单击“确定，出现“发货登记修改成功！”的提示信息。5 查询管理5.1 投保单查询点击“查询管理按钮，在下拉框中点击“投保单查询”在投保单查询条件输入页面想要查询的投保单范围，点击确定进入“查询结果”页面。选择一条投保单列表,双击后可以查看投保单明细；同时可以选择“打印(P）”，打印投保单；选择“导出文本（E）”，可以将投保单查询结果页面以excel文件的形式保存下来；一个查询结果页面中只显示15条（投）保单条目，若需查询更多条目，可以选择“下一页（N）,页面将另加入15条记录，依此类推；选择“所有(A）”，将显示所有投保单;选择“退出(Q）”将退出投保单查询结果页面。5.2 保单查询点击“查询管理”按钮，在下拉框中点击“保单查询”在保单查询条件输入页面想要查询的保单范围，点击确定进入“查询结果”页面。选择一条保单列表：双击后可以查看投保单明细；选择“打印（P），打印保单;选择“打印保费通知单（I）”，打印保费通知单.选择“单证使用(U)”，查询保单打印时单证的使用情况(前提是打印过保单）选择“查看历史(H)”可以进入“保单历史查询结果”页面,查询该保单历史，选择一条记录，双击后可以查看该保单任意一状态下的保单明细。选择“导出文本（E）,可以将保单查询结果页面以excel文件的形式保存下来。选择“下载电子保单”，可以下载该保单的电子保单到本地电脑。电子保单为网页格式。一个查询结果页面中只显示15条（投）保单条目,若需查询更多条目，可以选择“下一页（N）”,页面将另加入15条记录，依此类推；选择“所有(A）”，将显示所有投保单；选择“退出（Q）”将退出投保单查询结果页面.。5.3 批改申请书查询单击“查询管理”中的“批改申请书查询”，进入保单更改申请查询页面详细操作见“保单更改申请修改”中的“保单更改申请查询”部分.5.4 投保单统计查询投保单统计查询：根据设置的查询条件，按投保单来统计保费,并按汇率折合成人民币.单击“统计分析”中的“投保单统计查询”,进入投保单统计查询页面，填写所需查询投保单的条件。单击“确定”，进入投保单汇总统计查询结果页面，即可在页面下方看到统计汇总结果.选择保单条目，单击“明细”（Alt+V)，还可以查看投保单明细。5.5 保单统计查询保单统计查询：设置条件(时间段和险种)统计不同投保币种的保单数量和保费金额并折合成人民币单击“统计分析中的“保单统计查询”，进入保单统计查询页面，填写所需查询保单的条件。单击“确定”,进入保单统计查询结果页面,即可在页面下方看到统计汇总结果。5.6 发货登记投保查询点击“查询管理按钮，在下拉框中点击“发货登记投保查询.在发货登记投保查询页面输入想要查询的范围，点击确定进入“发货登记投保查询结果”页面。选择“查看明细”，可以查看发货登记的明细。选择“文本导出,可以将查询结果页面以excel文件的形式保存下来。选择“退出（Q）”将退出查询结果页面。5.7 发货登记保单查询点击“查询管理”按钮,在下拉框中点击“发货登记保单查询”。在发货登记保单查询页面输入想要查询的范围，点击确定进入“发货登记保单查询结果”页面。选择“察看明细”，可以查看发货登记的明细。选择“文本导出”，可以将保单查询结果页面以excel文件的形式保存下来。选择“退出（Q）”将退出查询结果页面。6 查看条款6.1 国内货运险条款单击“条款管理”中的“国内货运险条款”，即可连接人民保险公司主页查看条款.6.2 进出口货运险条款单击“条款管理”中的“进出口货运险条款”，即可连接中国人民财产保险股份有限公司主页查看条款。.7 系统7.1 打印设置选择“系统管理中的“打印设置”，进入打印配置显示设定页面。根据险种的不同, 打印配置分为国内航空, 国内公路, 国内水路,国内水路陆路, 国内铁路和进出口.在所需要设置的参数中，位置宽度和位置高度可以调节该项目在保单上的显示位置, 而显示高度和显示宽度是调节该项目可在保单上所占的空间大小.是否打印为该项目是否会在保单上打印以保险单号为例来具体说明。保险单号距离保单最左侧的距离为13.5厘米，距离保单的最上方的距离为4.5厘米。而保单的可显示的长度为6。5厘米， 可显示的高度为0.4厘米。保险单号需打印在保单上。修改后,点击“保存 ，参数将被保存到打印配制文件中， 以供下次打印的需要。点击“打印测试”可以测试已经调节好的打印格式. 点击“恢复上次保存的值”, 可以将配置恢复到上次的纪录。7.2 配置管理选择“系统管理中的“配置管理”，进入本地配置显示设定页面。在可显示项中选择需隐藏的条目至不可显示项中，单击确定.7.3 修改密码单击“系统管理的“修改密码”,进入修改密码页面。先填入原密码，再填入新密码并确认一次新密码，单击“确定”,提示修改密码成功的信息。7.4 设置起运日期设置起运日期：用户在进行投保操作时，“起运日期”将根据已设置的日期条件进行调整.单击“系统”中的“设置起运日期”，进入“设置起运日期”页面。选择险种、起运日期和投保日期，单击“确定”即完成了起运日期的设置.本示例中客户投保时，系统将自动默认起运日期晚于投保日期5天.7.5 E-PICC电子商务平台单击“系统中的“EPICC电子商务平台，将会链接至EPICC电子商务平台网页。7.6 帮助单击“系统”中的“帮助”，进入帮助网页页面。点击“货运险系统”和“业务管理系统” 分别进入。.7.7 关于单击“系统管理”中的“关于，进入关于页面。8 退出单击“退出”，出现系统退出提示。单击“确定”，退出中国人民财产保险股份有限公司货运险电子商务系统（e-Cargo）。69