经纪业务集中管理平台经纪人VPN登录操作指引.doc

个人收集整理 勿做商业用途国泰君安证券经纪业务集中管理平台经纪人VPN系统操作手册目录一VPN 系统安装3二VPN登录使用4三 经纪业务集中管理平台操作说明51经纪业务集中管理平台使用流程图：52 系统安装63登录系统84工作首页95 新增客户预约115。1一般开发115.2二次开发15 一VPN 系统安装1、IE里输入地址（或者https：/sales。） 选择“继续浏览此网站”2、出现如下图：登陆用户名与密码说明如下：用户名与E-MARKETING平台的用户名一致。初始密码为gtja123456。注:员工登录时使用的用户名为工号,初始密码为身份证后六位，设置过服务密码的员工请用服务密码.3、第二步骤中点“Sign In”后,出现以下界面：点“始终或者“是”，都可以。4、后续页面中间有个“开始，点击启动VPN客户端，也即电脑桌面右下角出现一个小机器人图标,变成黄颜色，接着就可以正常使用系统。如需要下载web书签中的安装程序，需要先启动上面的Network Connect,然后再点击web书签中的相关下载链接。二VPN登录使用初次安装完VPN客户端后，后续再使用VPN时有2种登录方式：1、操作系统中的“开始”,“所有程序下，找到Juniper程序点击后，出现以下图示在此图中的处,选择“https：/sales。gtja。net”,点“Go”，后续登录步骤与初次登录使用时一致.2、直接在IE浏览器中输入“”或“”，后续步骤与初次登录使用时一致。三 经纪业务集中管理平台操作说明 1经纪业务集中管理平台使用流程图:工作首页一般开发和二次开发预约情况查询登录系统系统安装新增客户预约2 系统安装(1）安装地址国泰君安证券经纪业务集中管理平台是通过web方式安装的,安装地址：http:/10.100。17.128/ksdomain/install/publish.htm（2)安装步骤本系统采用.net开发,如果计算机上未安装。net framework，安装程序会自动从微软网站上下载.如果要安装系统的计算机可以连接internet并且网速较快的话，可以略过步骤(2。1），直接进入步骤（2.2)(2.1）安装前准备如果计算机不能连接 Internet或者网速较慢，建议先访问以下地址欲安装一些组件:http:/10.100.17。128/ksdomain/install/ （2.1.1)打开该网址后，出现以下页面后,下载如图所示的三个组件到本机下载这三个组件(2。1.2 )将以上三个组件下载到本机后，双击组件进行安装(2。2)安装系统（2.2。1）打开安装地址后，出现如下的页面，点击“安装”（2。2。2) 点击“安装”后,出现以下界面,请点击“运行按钮(2.2.3） 然后请点击“安装”按钮（2。2。4) 然后程序将开始安装过程，并将在安装成功后启动。(2。3)安装可能的问题如果安装过程中报错，很有可能是因为 IE 浏览器的代理设置问题,请先将IE 浏览器中的代理去掉,再重复安装步骤.(3）程序升级本系统采用自动升级机制,会自动检测是否有新版本，发现新版本后，会出现如2.2。3所示的界面，点击“安装”即可升级.3登录系统登录用户名与EMARKETING平台的用户名一致。初始密码为888888,进入系统。如图所示：4工作首页(1) 登录平台之后，显示工作首页，如图所示：(2)首页中，点击我的业绩下不同的标签页，可分别查询到”我的业绩”,”我的客户”，我的团队”的相关数据,如图所示：我的业绩：客户关系类别：经纪人客户的关系类别包括开发关系、二次开发关系.开发关系为经纪人名下开发的客户。二次开发关系为预分配给经纪人的沉寂、流失或另库存放的存量客户，通过经纪人服务后激活，成为二次开发客户.该关系类别客户一并纳入业绩统计范围。我的业绩:当前客户数: 当前有效客户数当月开户数： 本月开户的客户数，当月累计佣金量:本月的客户交易佣金总和当前总资产:本月所有客户的总资产我的客户：营业部：客户所在的营业部客户姓名:客户的姓名我的团队:名下客户数:当前的客户总数注：所有的业绩不包含当天发生的5 新增客户预约5.1。一般开发(1）新增客户预约流程操作（1。1)点击客户新增预约添加按钮,如图所示：（1。2）打开对话框,如图所示：根据业务需要选择预约类型为“一般开发或“二次开发”，选择不同的客户类型（个人或机构），系统会自动调整要求输入不同的内容。注：带*号的为必填项。身份证,手机，电话，三者必填一(1。3）填写完相应的内容之后，点击保存，则新增客户预约添加成功。(2）经纪人预约开户后,系统自动对客户经理填写的资料进行匹配处理，T+1日之后,可查询是否匹配上及审批状态，如图所示：根据匹配结果，决定下一步操作流程:a)匹配程度为完全匹配，直接由系统进行客户关系的挂接，无需人为审批b）匹配程度为未完全匹配，进入审批流程.c）匹配程度为匹配无效,由客户经理点击“特殊新增 ，进入与上面不同的审批流程.（2.1)新增客户预约匹配规则说明-未匹配-完全匹配指客户资料与柜面一致，预约日期早于开户日期，并且不存在重复开户的情况-未完全匹配指客户资料与柜面一致，预约日期晚于开户日期或者同时有两个以上的客户经理对某一客户进行预约开户-匹配无效指客户资料与柜面一致,但是之前有在国泰的其他营业部或本营业部开过户的，以及开户日期早于20100101的。客户已分配指的是系统做匹配的时候，该客户已经分配过开发类的客户关系或者核心服务关系（2.2）特殊新增预约认定规则流失客户再开发客户原在我公司开立账户，销户或撤指定距离新开立账户或重新指定交易时间达到三个月以上,可认定为新增客户；异地营业部转户情况不受三个月时间限制，不包括客户在同一分公司不同网点之间转户的特殊情况。休眠客户激活我公司另库存放的休眠客户，办理激活手续或在其他营业部重新开立账户,可认定为新增客户。沉寂客户激活客户在我司开立账户，一年内月末资产均小于1000元并且无交易记录，激活原账号后客户转入大于等于1000元的资产并产生交易记录，或者客户开立新的账户，可认定为新增客户。信托客户信托客户开立账户的股东账号与该客户此前开立的股东账号均不相同，可认定为新增。5。2.二次开发二次开发客户预约分配与开发信息二次开发针对的是系统中已经预分配过的客户,同特殊新增预约认定规则一致。操作步骤如图所示：点击底部的二次开发预约添加按钮,进行预约添加。注:经纪人挂接的客户只能是开发关系。不能共同开发.注： 首页中的一般开发和二次开发预约入口,如图所示：