年产30亿瓦时锂离子动力电池研发及产业化项目可行性研究报告.docx

第一章 总 论1.1.项目背景1.1.1.项目名称项目名称：年产30亿瓦时锂离子动力电池研发及产业化项目1.1.2.建设单位概况1.1.3.可行性研究报告编制依据可行性研究报告编制依据主要有：投资项目可行性研究报告编制指南（试用版）；建设项目经济评价方法及参数（第三版）；建设项目经济评价案例（第三版）；中华人民共和国环境保护法；中华人民共和国消防法；锂离子电池行业规范条件；汽车动力蓄电池行业规范条件；节能与新能源汽车产业发展规划(20122020年)；产业结构调整指导目录 （2011年本）（2013年修订）；国家、江苏省有关设计和建筑规范、标准；项目建设单位提供的相关资料；编制过程中实际调查及收集的其他资料。1.1.4.项目提出的理由与过程近年来，随着石油等不可再生能源的日益减少，人类生存环境的不断恶化，世界各国开始大力倡导低碳经济和无碳经济。能源与环境已成为当前全球最为关注的问题，能源是经济发展的基础，而环境是制约经济发展的重要因素。中国作为能源消耗大国，近几年能源需求快速增长，对国家能源安全构成了严重威胁，形势十分严峻。节能降耗，减少对石油资源的依赖，降低环境污染，已成为我国经济持续发展迫切需要解决的问题。为了解决能源短缺和环境污染问题，研究新能源、新动力以替代石油等化石燃料成为各方关注的焦点，吸引了众多世界级大企业、大资本乃至国家力量重金投入研发。目前，电动汽车的开发愈来愈受到各国政府及汽车生产行业的重视，竞相开发了以动力电池为动力源的环保节能型电动汽车。电动汽车由于具有效率高、能源不依赖燃料、在使用地点“零排放”等特点，成为最具竞争力的新能源汽车发展方向。开发动力电动车的重点和关键在于开发与电动车相配套的动力电池，锂离子电池作为新一代动力源，也受到了世界的广泛关注，其产业呈现高速增长的态势。锂离子动力电池具有高比能量、耐高低温使用、大电流放电、循环寿命长、安全性能好、绿色环保等众多优点，是新兴的二次绿色电源产品。在电动汽车、储能领域、备用电源、电脑、电动自行车、电动摩托车、电瓶车、空调、矿灯、电动工具等领域有广阔的应用前景。锂离子动力电池作为继铅酸电池、镍氢电池后新一代环保、节能、健康、安全的电池，在当前以绿色、环保、可持续发展为主的发展模式下，无论是从政策角度还是市场环境角度来看，都面临着良好的发展机遇。锂离子动力电池正在发展成为我国新能源领域的主流产业，有巨大的市场需求和发展后劲。目前，锂离子动力电池的发展已经列入国家中长期科技发展规划。 锂离子动力电池是国家当前优先发展的高技术产业化领域之一。在政策上锂离子动力电池产业得到了中央和地方各级政府的高度支持。随着国家开发利用新能源、推广环境保护应用技术政策的不断出台，锂离子动力电池技术与关键部件、材料的技术水平日益成熟，锂离子动力电池成本将不断下降，市场将对锂离子动力电池产品产生大规模的需求。1.2.项目概况1.2.1.项目地点1.2.2.主要建设内容（1）本项目设计产能方型锂离子动力电池共30亿Wh/a。其中，一期方型锂离子动力电池共3亿Wh/a；二期方型锂离子动力电池共27亿Wh/a。（2）建筑指标本项目共用地425亩，建筑面积118195.33 m2，计容建筑面积180373 m2。其中，项目一期租赁厂房，总用地33400.67m2（约50亩），租赁厂房的建筑面积14764.33m2，计容建筑面积24917 m2（层高大于8m，双倍计容），容积率0.75。现有厂房主要改造为生产车间、化成车间、研发楼等。项目二期新增用地249780m2（约375亩），本次新建建筑面积103431m2，计容建筑面积155456m2（层高大于8m，双倍计容）。主要建设电极原料库、装配材料库、成品库、电极车间、装配车间、化成车间、动力站、研发中心、综合楼、电解液仓、废水站、NMP罐区、35kV变配电站、废水站、门卫等。厂区总容积率0.87。（3）设备项目共新增设备959台（套）。其中，新增主要进口设备57台（套），主要为粉浆系统、涂敷机、自动测厚仪、陶瓷粉浆系统、自动切片机、全自动装配线、自动运输系统等。项目新增主要国产设备902台（套），主要为涂敷机、碾压机、剪切机、真空烘箱、真空泵、全自动卷绕机、焊接系统、自动封口线、自动清洗机、自动化成系统、纯水设备、空压机、除湿机、冷水机组、制氮机、电动叉车、测试设备等。 项目一期共新增设备150台（套），其中，进口设备5台（套）、国产设备145台（套）。项目二期共新增设备809台（套），其中，进口设备52台（套）、国产设备757台（套）。1.2.3.主要建设条件本报告主要从政策许可、选址论证、建设场地状况、总平面方案、资金筹措等制约项目实施的主要因素进行调查研究，经过充分研究，主要结论是，项目选址符合有关产业布局规划要求。项目用地现状为镇江市国有出让土地，场地地质条件一般，项目规划总平面经过设计部门精心设计，保证了各功能分区的合理性及相互关联的便捷性，项目方案既满足国家有关标准及产品生产要求，又考虑了满足将来一定时期内发展的要求。项目实施资金筹措拟由企业自筹，资金筹措方案可行，筹资总额能确保项目顺利实施。1.2.4.项目投入总资金及效益情况本项目总投资290498万元，其中固定资产投资240310万元（固定资产投资强度565万元/亩），流动资金50188万元。固定资产投资中工程费用为207058万元，工程建设其他费用为21809万元，预备费为11443万元。 达产年销售收入526500万元，利润总额98319万元，净利润73739万元，投资利润率33.84%，所得税后内部收益率18.45%，所得税后投资回收期6.74年。增值税及附加25885万元，所得税24580万元。第二章 项目必要性分析2.1.相关规划分析2.1.1.节能与新能源汽车产业发展规划(20122020年)规划目标：产业化取得重大进展。到2015年，纯电动汽车和插电式混合动力汽车累计产销量力争达到50万辆；到2020年，纯电动汽车和插电式混合动力汽车生产能力达200万辆、累计产销量超过500万辆，燃料电池汽车、车用氢能源产业与国际同步发展。技术水平大幅提高。新能源汽车、动力电池及关键零部件技术整体上达到国际先进水平，掌握混合动力、先进内燃机、高效变速器、汽车电子和轻量化材料等汽车节能关键核心技术，形成一批具有较强竞争力的节能与新能源汽车企业。配套能力明显增强。关键零部件技术水平和生产规模基本满足国内市场需求。充电设施建设与新能源汽车产销规模相适应，满足重点区域内或城际间新能源汽车运行需要。管理制度较为完善。建立起有效的节能与新能源汽车企业和产品相关管理制度，构建市场营销、售后服务及动力电池回收利用体系，完善扶持政策，形成比较完备的技术标准和管理规范体系。实施节能与新能源汽车技术创新工程任务：加强新能源汽车关键核心技术研究。大力推进动力电池技术创新，重点开展动力电池系统安全性、可靠性研究和轻量化设计，加快研制动力电池正负极、隔膜、电解质等关键材料及其生产、控制与检测等装备，开发新型超级电容器及其与电池组合系统，推进动力电池及相关零配件、组合件的标准化和系列化；在动力电池重大基础和前沿技术领域超前部署，重点开展高比能动力电池新材料、新体系以及新结构、新工艺等研究，集中力量突破一批支撑长远发展的关键共性技术。加强新能源汽车关键零部件研发，重点支持驱动电机系统及核心材料，电动空调、电动转向、电动制动器等电动化附件的研发。开展燃料电池电堆、发动机及其关键材料核心技术研究。把握世界新能源汽车发展动向，对其他类型的新能源汽车技术加大研究力度。到2015年，纯电动乘用车、插电式混合动力乘用车最高车速不低于100km/h，纯电驱动模式下综合工况续驶里程分别不低于150km和50km；动力电池模块比能量达到150Wh/kg以上，成本降至2元/ Wh以下，循环使用寿命稳定达到2000次或10年以上；电驱动系统功率密度达到2.5kW/kg以上，成本降至200元/kW以下。到2020年，动力电池模块比能量达到300Wh/kg以上，成本降至1.5元/ Wh以下。本项目产品为动力电池的研发及产业化项目，符合规划关于节能及新能源汽车动力电池技术创新相关规定。2.1.2.安徽省国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要“十三五”时期，安徽经济社会发展的总体目标是：在提高发展平衡性、包容性、可持续性的基础上，经济增长速度全国争先、中部领先，年均增长8.5%左右，到2020年地区生产总值达到3.6万亿元，努力向4万亿元冲刺。涌现一批在全国有重要影响力的经济强市、经济强县和开发园区，综合实力和竞争力进一步提高。深入实施战略性新兴产业集聚发展工程，推动电子信息、智能装备、新材料等一批战略性新兴产业加速发展成为主导产业，引领带动产业转型升级。围绕新一代信息技术、智能装备、先进轨道交通装备、海洋工程装备和高端船舶、航空航天装备、节能和新能源汽车、新材料、新能源、节能环保、生物医药和高端医疗器械、现代农业机械等先进制造业，强化龙头带动，增强创新能力，完善产业配套，促进集群集聚发展。发挥好专项引导资金、产业发展基金作用，高水平规划、高标准建设，加快建设第一批战略性新兴产业集聚发展基地，稳步推进后续批次基地建设，鼓励建设市级战略性新兴产业集聚区。打造20个左右在国内外具有重要影响力的产业基地，战略性新兴产业集聚发展基地工业总产值突破1.5万亿元，其中10个左右基地产值突破千亿元。”根据战略性新兴产业分类（2012），锂离子电池行业属于战略性新兴产业，本项目的建设符合规划关于加快发展战略性新兴产业的要求。2.1.3.六安市国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要经济目标：综合实力迈上新台阶。地区生产总值年均增长8.5%左右，到2020年实现1500亿元。全社会固定资产投资额年均增长12%左右，力争突破1750亿元。消费对经济增长贡献持续加大，社会消费品零售总额增速高于经济增长速度，年均增长11%左右，到2020年达到820亿元。装备制造业。重点发展核装备、航空设备等特种高端装备，新能源汽车和汽车零部件生产，电机、机床、机器人等通用设备和基础零部件生产，积极支持工程机械生产发展。依托应流集团，引进中航、中广核等龙头企业，发展航空航天装备、核装备关键零部件生产。依托冀东华夏、博微长安、星瑞齿轮、强大齿轮等企业，发展改装汽车及汽车变速箱、齿轮、压铸件、翻转锁止、汽车电子、传感器等汽车零部件生产，着力打造百亿元齿轮产业集群。依托江淮电机、恒源机械、瑞普数控等企业，引进整机及核心零部件制造商、集成商，发展高档数控机床以及机器人设计、生产和集成应用为主的智能制造业，重点发展节能电机、水工环保设备、节能电工设备等节能环保设备和基础零部件制造业，着力打造百亿元电机产业集群。积极支持威玛重工、维麦科斯发展工程机械生产。大力引进新能源汽车及其电池、齿轮、变速器、电机等主要零部件生产，加快新能源汽车充电桩、车载充电机等充电设施建设，建设成全国重要的新能源客车及专用车生产基地。到 2020 年力争产值达到800 亿元，把我市打造成全省重要装备制造产业基地。锂离子电池行业属于战略性新兴产业，本项目的建设符合规划关于加快发展新能源汽车的要求。2.1.4.金寨县国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要经济目标：地区生产总值力争达到180亿元，年均增长14.9%（现价），增速保持大别山革命老区县域经济前列，人均地区生产总值与全省平均水平差距进一步缩小。实现财政收入20.2亿元，年均增长14.9%。全社会固定资产投资总额达到320亿元，年均增长14.9%。社会消费品零售总额达到115亿元，年均增长14.9%。进出口总额达到7000万美元，年均增长13.6%。产业结构进一步优化，三次产业比例调整为15:50:35。以机械零部件加工为基础，以工程机械液压件、数控注塑机、车辆轮毂、烘干设备、电动车等生产项目建设为重点，积极引进整车、整机企业，延长产业链，促进产业集群发展。做强汽车、叉车、电动车零部件产品，大力发展机床、输变电设备、发电设备等市场空间大的专用机械部件制造。推进农业机械加工企业改造升级，增强大企业配套能力。积极引进一批高端装备、新能源汽车或整机、整车、总成生产项目，推进新能源车辆产业园建设。积极推广先进节能环保技术、工艺和装备，推动制造过程低碳化、循环化、集约化。到2020年，机械制造产业实现产值35亿元以上。锂离子电池行业属于战略性新兴产业，本项目的建设符合规划关于加快发展新能源汽车的要求。2.2.产业政策分析2.2.1.属于产业结构调整指导目录 （2011年本）（2013年修订）中的鼓励类本项目属于产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修订）鼓励类十九、轻工16、锂二硫化铁、锂亚硫酰氯等新型锂原电池；锂离子电池、氢镍电池、新型结构（卷绕式、管式等）密封铅蓄电池等动力电池；储能用锂离子电池和新型大容量密封铅蓄电池；超级电池和超级电容器。2.2.2.新能源汽车相关政策分析（1）关于免征新能源汽车车辆购置税的公告。财政部、税务总局、工信部下发关于免征新能源汽车车辆购置税的公告，提出自2014年9月1日至2017年12月31日对购置的新能源汽车免征车辆购置税。（2）政府机关及公共机构购买新能源汽车实施方案。国家机关事务管理局与财政部、科技部、工信部、发改委还联合制定了政府机关及公共机构购买新能源汽车实施方案，提出2014年至2016年，中央国家机关以及纳入财政部、科技部、工信部、发改委备案范围的新能源汽车推广应用城市的政府机关及公共机构购买的新能源汽车占当年配备更新总量的比例不低于30%，以后逐年提高。除上述政府机关及公共机构外，各省（区、市）其他政府机关及公共机构，2014年购买的新能源汽车占当年配备更新总量的比例不低于10%（其中京津冀、长三角、珠三角细微颗粒物治理任务较重区域的政府机关及公共机构购买比例不低于15%）；2015年不低于20%；2016年不低于30%，以后逐年提高。（3）关于2016-2020年新能源汽车推广应用财政支持政策的通知（征求意见稿）。2014年12月26日，国家财政部、科技部、工业和信息化部、发改委联合发布关于2016-2020年新能源汽车推广应用财政支持政策的通知（征求意见稿），明确了国家将在2016-2020年继续实施新能源汽车推广应用补助政策，并且政策适用范围由之前的89个示范城市推广到全国。（4）关于“十三五”新能源汽车充电设施奖励政策及加强新能源汽车推广应用的通知（征求意见稿）。2015年12月，财政部、科技部、工业和信息化部、发展改革委、国家能源局联合发布了关于“十三五”新能源汽车充电设施奖励政策及加强新能源汽车推广应用的通知（征求意见稿），给出了中央财政充电设施奖励资金的各省（区、市）应满足的条件，目的为加快推动充电基础设施建设，培育良好的新能源汽车市场服务和应用环境。（5）关于促进绿色消费的指导意见新能源汽车部分。发改委、科技部、财政部、商务部、环保部等十部门联合制定了关于促进绿色消费的指导意见（以下简称“意见”）。意见提出鼓励绿色产品消费、扩大绿色消费市场、加强金融扶持等17条具体举措，力促绿色消费发展。新能源汽车部分，则提出鼓励绿色产品消费、完善绿色采购制度、完善经济政策、加强金融扶持。（6）2016年能源工作指导意见。2016年4月国家能源局网站发布了2016年能源工作指导意见，意见明确：2016年，能源消费总量43.4亿吨标准煤左右，非化石能源消费比重提高到13%左右，天然气消费比重提高到6.3%左右，煤炭消费比重下降到63%以下。意见还提出要全面推进电动汽车充电设施建设，2016年，计划建设充电站2000多座、分散式公共充电桩10万个，私人专用充电桩86万个，各类充电设施总投资300亿元，可见国家对于未来新能源及新能源汽车发展的支持。这些政策都充分表明新能源汽车产业政策具有长期稳定性，有力地推动产业快速向好发展。2.3.行业准入分析2.3.1.锂离子电池行业规范条件为加强锂离子电池行业管理，引导产业转型升级，大力培育战略性新兴产业，推动锂离子电池产业健康发展，根据国家有关法律法规及产业政策，依据优化布局、规范秩序、保障质量、安全管理、推动创新、分类指导的原则，制定锂离子电池行业规范条件。（1）企业应具备以下条件：在中华人民共和国境内依法注册成立，具有独立法人资格；具有锂离子电池行业相关产品的独立生产、销售和服务能力；具有高新技术企业资质或省级以上独立研发机构、技术中心；主要产品具有技术发明专利。（2）企业应满足以下规模要求：电池年产能不低于1亿Wh；正极材料年产能不低于2000t；负极材料年产能不低于2000t；隔膜年产能不低于2000万m2；电解液年产能不低于2000t，电解质产能不低于500t。企业申报时上一年实际产量不低于实际产能的50%。（3）企业应采用工艺先进、节能环保、安全稳定、自动化程度高的生产工艺和设备，在电极制造和电极卷绕或叠片等关键工序应采用自动化设备，注液时具备温湿度和洁净度等环境条件控制，具备有机溶剂回收系统。（4）企业产品质量须满足相关国家标准或行业标准，应通过联合国关于危险货物运输的建议书试验和标准手册第III部分38.3 节要求的测试，鼓励企业制定高于国家或行业标准的企业标准。企业应建立质量管理体系并通过认证，建立相应的产品质量可追溯制度。配备质量检验部门和专职检验人员。电池：1.消费型单体电池能量密度150Wh/kg，电池组能量密度120Wh/kg，聚合物单体电池体积能量密度550Wh/L。循环寿命400次且容量保持率80%。2.动力型电池分能量型和功率型，其中能量型单体电池能量密度120Wh/kg，电池组能量密度85Wh/kg，循环寿命1500次且容量保持率80%。功率型单体电池功率密度3000W/kg，电池组功率密度2100W/kg，循环寿命2000次且容量保持率80%。电动自行车用电池组循环寿命600次且容量保持率80%，电动工具用电池组循环寿命500 次且容量保持率80%。3.储能型单体电池能量密度110Wh/kg，电池组能量密度75Wh/kg，循环寿命2000次且容量保持率80%。本项目建设规模、工艺要求、产品性能要求、生产安全卫生环保等应符合锂离子电池行业规范条件。2.3.2.汽车动力蓄电池行业规范条件锂离子动力蓄电池单体企业年产能力不得低于2亿Wh，金属氢化物镍动力蓄电池单体企业年产能力不得低于1千万Wh，超级电容器单体企业年产能力不得低于5百万Wh。系统企业年产能力不得低于10000套或2亿Wh。企业应在动力蓄电池产品的安全性、一致性和循环寿命等方面制订不低于国家或行业标准的企业标准，并予以实施。单体企业应具有电极制备、电芯装配、化成等工艺过程的生产设备设施，生产车间内配备必要的温度、湿度、洁净度等检测和控制设施。单体企业应至少具有电极制备、叠片/卷绕、装配、注液、化成等关键工艺过程的自动化生产能力和在线检测能力，并具有单体电池分选等保证生产一致性的能力。系统企业应至少具有焊接或连接等成组关键工艺过程的自动化生产能力和相应的检测能力。企业应建立产品设计研发机构。配备相应的研发设备，包括开发工具、软件、研发及测试设备、试制设备等。本项目为年产30亿Wh锂离子动力电池研发及产业化项目，按照汽车动力蓄电池行业规范条件进行设计、研发、生产、检验测试。2.4.项目建设的必要性分析2.4.1.有利于实现节能减排和环境保护目标锂离子电池是新兴的节能环保产品，近年来在全球范围内得到迅速发展。研究显示，锂离子电池可以替代铅酸等传统电池，广泛应用于交通、信息、能源、军事等众多领域，特别是在电动汽车、电动自行车等领域的应用，可以大大减少污染物的排放。据行业专家分析，以汽车为例，一辆轿车每百公里排污约2.3kg，如果每辆车平均每天行驶50km，则一辆车每年排污约420kg，这还不含汽车使用的燃料在石油开采和炼制过程中产生的大量污染。若每年生产成组30万辆轿车用电池，如果每辆车平均每天行驶50km，以百公里耗油12.5L计算，则所产电动汽车电池每年可节约燃油73万t。若以每组电池行驶寿命15万km计算，每组电动汽车电池可节约燃油18.75t，则30万组电动汽车电池最终可节约燃油600万t。本项目的实施有利于推动节能减排目标的实现，符 合国家社会经济发展和环境可持续发展要求。2.4.2.有利于带动上下游产业协同发展锂离子电池是我国新兴能源，应用范围广、关联度较高，在国民经济和 社会发展中具有积极影响。锂电池的发展不仅对提供原材料的产业，如 铝、铜等有色金属、三元材料、磷酸铁锂、石墨等产业有巨大的带动作用，而且对汽车、通讯、电子、餐饮和旅游等行业有不同程度的促进作用，同时还推动了金融和保险业的发展。此外，锂电池业是劳动、技术和资金密集型行业，对解决就业问题贡献大。其下游的汽车产业、通讯产业及销售、售后服务业等带动就业岗位数量多。本项目的实施可为当地提供更多的就业岗位，不仅解决了当前就业难问题，而且带动了相关行业发展。综上所述，本项目的建设，符合国家相关产业政策，是满足市场需求和新能源不断发展的需要。同时为公司在锂电新能源领域不断发展壮大提供坚实的基础。2.4.3.有利于促进当地经济发展，增加地方财政收入项目的实施有利于增加地方财政收入，促进和带动当地经济发展。同时，本项目的开展可以带来更多的就业机会。项目建设过程可以吸引闲置的社会劳动力，为闲置社会人员转移做出一定的贡献。此外，本项目建设过程中可为设计院、施工单位、监理单位等提供许多机会。因此，本项目的建成投产对镇江市的经济效益和社会效益以及行业科技水平的提高，都会带来积极的影响。2.4.4.有利于促进企业自身发展及行业地位的提升项目建设是实现力信公司中长期发展规划的战略需求，项目建设是市场竞争及企业自身发展的需要。动力电池作为国家战略性新兴产业中新能源与新能源汽车的重要组成部分，是公司发展战略的重中之重。公司始终坚持把动力电池科技创新和技术进步视为动力电池业务发展的核心竞争力。计划通过在重点项目上的示范运营来积累商业化和工程经验，坚持与重点客户合作开发、共同进步来获得稳定的市场份额。本项目首期新建方型锂离子动力电池3亿瓦时产能将对力信公司二期新建项目起到标准和示范作用。综上所述，力信公司具有较好的技术、装备条件以及管理组织经验，实施该项目能够形成方型锂离子动力电池批量生产能力，促进公司产品开拓市场，扩大市场覆盖面，提高产品附加值和市场占有率，提高企业盈利能力，促进企业发展。本项目的实施，对促进我国动力电池及相关产业的发展，推动我国节能、减排和环保产业的发展，增强我国相关产品的国际竞争力具有深远影响。可见，实施本项目是非常有必要的。 第42页 第三章 市场分析3.1.锂离子电池市场分析3.1.1.全球锂离子市场分析（1）市场总体规模飞速扩大1991年全球第一只商业化锂离子电池由日本索尼推向市场以来，锂离子电池产业发展已走到其第25个年头。经过20多年的发展，锂离子电池市场规模从无到有，先后超越镍镉电池、镍氢电池等其他二次电池而发展成为仅次于铅酸电池的第二大二次电池产品。欧洲知名产研机构Avicenne Energy发布的统计数据显示，从1990年至2012年间，锂离子电池市场规模从0.5万kWh(1990年还处在试应用阶段)快速发展到3233.47万kWh(注：与国内统计的数据有所不同，主要原因是该机构对中国情况不是很了解)，年均复合增长率高达49%，仅次于铅酸电池的3.26亿kWh。该机构的数据显示，2000年之前10年的锂离子电池市场规模的年均复合增长率高达70.8%，之后10年为年均27.1%。真锂研究对锂电市场的统计始于2010年。从2010年至2014年，比传统功能手机更耗电的智能手机以及平板电脑、电动汽车等新兴市场的崛起，推动了锂离子电池市场的快速发展和市场普及。到2014年全球锂离子电池市场规模快速发展到6646.5万kWh，是2010年的3倍多。在全球经济总体处于低谷徘徊的情况下，如此高速增长尤为难得。对于未来市场规模的预期，在综合考虑各种因素的情况下，真锂研究和中国电池网在去年预期的基础上有所调低，预计2020年全球锂离子电池市场规模将会超过2亿kWh，21世纪第二个10年的年均复合增长率接近25%。与此同时，铅酸电池市场规模到2020年前后预计将下降到2010年时2.7亿kWh左右的水平。此消彼长，大约在2022年或2023年前后，锂离子电池就将超越铅酸电池而成为市场用量最大的二次电池产品。图3-1 2010年至2020年全球锂电市场规模图（单位:万kWh）（数据来源：真锂研究、中国电池网，2015年8月）锂离子电池自诞生之日起，就在抢占其他二次电池的市场份额，同时还在创造新的市场需求。锂离子电池首先切入手机、数码相机、笔记本等消费类电子产品市场，用了几年时间迅速一统天下，而镍镉电池、镍氢电池则快速退出这个市场。在目前镍镉电池用量最大的电动工具市场，2014年锂离子电池以60%的市场份额远超镍镉电池，而且市场份额还在进一步扩大。在目前镍氢电池用量最大的混合动力汽车(HEV)市场，占据85%市场份额的丰田和本田(丰田70%+本田15%)已开始采用锂离子电池，且用量逐步扩大。铅酸电池目前主要的应用市场是车辆启动、以电动二轮和三轮车为代表的交通工具、UPS电源等领域，其中车辆启动市场占比约70%。在这些领域，锂离子电池都已开始蚕食铅酸电池的市场份额。在开发更加节能的汽车产品的要求下，车企巨头正在纷纷开发采用“12V铅酸电池+48V锂离子电池”双电池启停系统的汽车产品，这种配备双电系统的汽车产品有望在2020年之前占据汽车市场的半壁江山(在12V启动电池本身，也有车企在考虑用锂离子电池替代铅酸电池)；而下一步的发展趋势也显而易见，就是放弃铅酸电池，开发只使用锂离子电池的xEV产品(xEV=HEV+PHEV+EV)。在电动自行车、电动三轮车、低速电动汽车等交通工具市场，锂离子电池用量都在快速增长。锂离子电池同时在创造新的市场需求。在平板电脑、电动汽车(PHEV+EV)、与分布式风光发电相配套的家庭储能等新兴市场，锂离子电池有的是不二之选，有的是首选。在尚未兴起的电网储能等市场，目前已开展的相关示范运行项目中，锂离子电池的用量显著超过其他二次电池(如极具代表性的国家电网张北风光储输示范项目等)。锂离子电池之所以能在市场上攻城掠地，主要得益于它快速下滑的价格。就性能而言，锂离子电池明显优于铅酸电池、镍镉电池、镍氢电池等主要竞争对手。通过性能的优势，锂离子电池逐渐扩大了市场规模，而需求的增长直接导致产能扩张、制造成本下降，这又反过来刺激市场需求进一步增长。锂电池产业就这样走上了一条良性循环的发展道路。相对应的是，其他二次电池则在“市场需求下降越来越不具规模效益成本上升市场需求进一步下降”的恶性循环道路上渐行渐远。图3-2 铅酸电池、镍氢电池和锂离子电池价格变化走势（单位：元/Wh）（数据来源：真锂研究、中国电池网，2015年8月）从图3-2可以看到，与镍氢电池相比较，锂离子电池在2007年时的性价比就已经超越了镍氢电池，绝对单位价格在2009年时就已经低于镍氢电池。与铅酸电池相比较，锂离子电池循环寿命普遍是铅酸电池的2倍以上，价格在2014年也已经下降到2倍左右，两者的单位循环寿命价格几乎相当，性价比方面则开始占据优势。同时我们可以看到，铅酸电池的价格已进入一个上升通道，而锂离子电池价格还有下探空间。因此，可以将2014年看做是一个时间拐点的话，那么在这之后，锂离子电池替代铅酸电池的进程将会显著加快。（2）市场重心向动力应用方向转移如果把锂离子电池的下游应用市场分为消费类电子产品、电动交通工具、工业储能这三大板块，我们可以发现，锂离子电池的需求重心正处于由消费类电子产品的小电池市场向电动交通工具和工业储能的动力电池市场转移的发展阶段，大致的先后顺序是：消费类电子产品市场电动交通工具市场工业储能市场。(注：真锂研究和中国电池网将智能手机、平板电脑、笔记本电脑、数码相机、MP3/4等以及为此充电的便携式移动电源归类为消费类电子产品市场，将电动汽车、低速电动汽车、电动三轮车、电动自行车、电动轮椅、电动滑板车、电动独轮车等归类为电动交通工具市场，将移动通信基站电源、电动铲车/叉车/物流车、家庭储能、电网储能以及其他UPS电源市场归类为工业储能市场。)全球消费类电子产品市场对锂离子电池的需求占比从2011年至2014年呈现出明显的下滑势头由2011年的80%以上快速降到2014年的55.7%，预计到2020年会持续降到30.5%。与此同时，后两大市场的占比却在快速上升，其中电动交通工具市场主要以电动汽车和电动自行车为代表，工业/储能市场主要以移动通信基站电源市场为代表。(数据来源：真锂研究、中国电池网，2015年8月)。电动交通工具市场对锂离子电池的需求呈现高速增长态势。其中在电动自行车市场，随着性价比逐步赶超，锂离子电池已开启了规模化替代铅酸电池的进程。这种确切的发展趋势已使得在该市场占据支配地位的浙江天能和超威这两家铅酸电池大厂，先后投资兴建锂离子电池生产设施，开始了革自己命的进程。2014年电动自行车市场使用锂离子电池的新品占比在20%左右，其中中国市场的比例稍低，预计到2020年这个比例会达到95%以上。不过，未来几年，锂离子电池市场规模增长的最大动力确定无疑将来自电动汽车市场。在2011年电动汽车商业化元年，全球电动汽车销量即取得6.8万辆的佳绩，此后以73.23%的年均复合增长率高速增长，至2014年已达到35.35万辆；预计2020年销量将突破200万辆。与此相对应，2011年电动汽车对锂离子电池的需求量为176.7万kWh，占整个锂电池市场总需求的比重仅为6.6%；2014年需求量快速增长到1110.2万kWh，4年增长了6倍多，而市场份额也快速增长到16.7%，成为仅次于手机的锂离子电池第二大细分市场。我们预计到2016年就将以2071万kWh的需求量和22%的市场份额超越智能手机而成为锂离子电池最大的细分市场；到2020年将以31.4%的市场份额超越整个消费类电子产品市场，届时需求总量将超过6200万kWh。图3-3 2011年至2020年全球电动汽车销量及锂离子电池需求量变化（单位：元/Wh）（数据来源：真锂研究、中国电池网，2015年8月）随着移动通信网络由3G向4G甚至5G方向发展，要求在人口密集地域高密度建设大量小微型移动通信基站，寸土寸金的现实条件使得锂离子电池成为这类基站电源的不二之选。未来几年，锂离子电池在基站电源市场的应用会高速发展。同时，为了降低电动汽车的售价，日产、特斯拉、通用汽车、三菱汽车、戴姆勒-奔驰、比亚迪等知名车企已纷纷在尝试将车载电池扩产或二次利用，开发家庭储能市场，以降低车载电池价格，这已形成了一股潮流。在这两大细分市场的带动下，整个工业/储能市场在2020年之前也会取得较大发展，2020年之后，随着电网储能商业化应用的逐步开展，工业/储能市场将会开启赶超电动交通工具市场的步伐。（3）锂电池产业格局我们知道，全球锂离子电池产业基本上集中在中国、日本和韩国。在目前这一代锂离子电池技术上，这种格局只会巩固而不会弱化，完善的产业链、丰富的制造经验和人才储备使得其他国家的企业很难插足。从目前的动态来看，欧美企业把更多的希望寄托在能量密度更高的下一代锂离子电池(如全固态锂离子电池)或下一代二次锂电池(如锂硫电池和锂空气电池等)的身上，期望在这些电池技术上实现汽车电池和储能电池产业的大翻盘。如通用汽车和大众集团，都在明确LG化学为其电池合作伙伴的同时，纷纷投资入股全固态锂离子电池技术开发企业，其中通用投资入股Sakti3，大众投资入股QuantumScape。锂离子电池是由日本企业第一个推向市场的，在此后长达20多年的时间里，日本一直是全球最大的锂离子电池产业聚集地，只是优势在不断缩小。20世纪最后几年，韩国和中国企业开始涉足锂电产业，21世纪的前几年逐步崛起，到2011年时韩国企业以958.9万kWh的出货总量超越日本企业而位居全球第一。不过这个优势也只保持了两年。到2013年，中国企业以1899.8万kWh的出货总量超越韩国而位居全球第一，主要原因是中国智能手机产业和移动电源产业的高速发展所带动。2014年，中国企业进一步扩大了领先优势，总出货量的全球占比超过了40%，这一年中国电动汽车市场取得了飞跃式发展。表3-1 2010年2014年主要国家锂离子电池出货量情况（单位：万kWh）2014年中国企业共向本国电动汽车产品供应了401.8万kWh的动力锂离子电池，而2015年前8个月，工信部数据显示中国电动汽车产量为12.36万辆，我们初步估算对应的动力锂离子电池需求超过了700万kWh，全年供应量超过1100万kWh，这是2014年全球电动汽车市场的需求总量。3.1.2.中国锂离子电池市场分析动力电池快速增长带动下，锂电池行业收入和利润大幅增长。根据国家统计局数据，2015年国内锂电池制造行业实现收入2030亿元，同比增长20%，增速进一步加快，在收入强劲增长带动下，行业利润出现大幅增长，2015年国内锂电池制造行业实现利润总额130亿元，同比增长60%，大幅高于收入增速，动力电池盈利能力大大强于消费电子电池是主要原因。图3-4 2012-2015年中国锂离子电池行业收入及同比增速图图3-5 2012-2015年中国锂离子电池行业利润总额图动力电池产量一季度同比仍大幅增长。从产量上来看，2015年国内锂电池生产量达到47.13GWh，同比增长54.78%，其中动力电池占比快速提升，从2014年的19%提升至2015年的36%，汽车用动力锂电池的产量在15GWh左右，占整体锂电池的产量为32%。2016年一季度锂电池产量继续保持高速增长，一方面是新能源汽车在一季度同比仍然保持了1倍左右的增长，另一方面部分2015年年底的新能源汽车的补装电池需求也在一季度释放。根据高工锂电统计，2016年第一季度中国锂电池电芯产量为13.5GWh，同比增长95.7%，其中车用动力电池产量增长最快，第一季度应用于电动汽车的中国锂电池产量为7.5GWh，同比增长454%，新能源汽车用动力电池产量占比从2015年一季度的19.6%提升到2016年一季度的55.3%。图3-6 2011-2016年国内锂电池产量及增速图四大电池材料增速继续加快，表明材料行业对后市需求的乐观判断。在动力电池产量大增的带动下，四大电池材料产量增速逐季加快。一季度同比增速再创新高。正极材料2015年产量11.29万t，同比增长48.7%，磷酸铁锂的增长是主要动力。2016年一季度正极材料总产量28560吨，同比增长68.5%，我们判断今年正极材料增长的主力将演变为磷酸铁锂和三元材料共同发力。负极材料2015年产量69880吨，同比增长35.4%。一季度负极材料总产量20