100大行业全景图谱.pdf

?8?图表 1：大健康产业包括领域?9?图表 2：2008-2017 年我国 65 岁及以上人口数量及占比情况（单位：万人，%）图表 3：大健康产业链全景图?10?图表 4：中国医药行业产业链图?11?图表 5：生物医药行业全景图图表 6：2014-2018 年上半年医药领域融资情况?12?图表 7：2018 年中国生物制药行业投融资情况?13?图表 8：2017-2018 年国家层面大健康政策汇总时间发件部门政策内容2018年9月国家卫生健康委员会国家健康医疗大数据标准、安全和服务管理办法（试行）健康医疗大数据标准管理工作遵循政策引领、强化监督、分类指导、分级管理的原则 2018年9月国务院办公厅关于改革完善医疗卫生行业综合监管制度的指导意见到 2020年，建立职责明确、分工协作、科学有效的综合监管制度，健全机构自治、行业自律、政府监管、社会监督相结合的多元化综合监管体系，形成专业高效、统一规范、文明公正的卫生健康执法监督队伍，实现医疗卫生行业综合监管法治化、规范化、常态化。2018年8月工业和信息化部智慧健康养老产品及服务推广目录（2018年版）促进智慧健康养老优秀产品和服务推广应用，为相关部门、机构和企业采购选型提供参考，经各地主管部门推荐、专家评审和网上公示，确定了智慧健康养老产品及服务推广目录（2018年版）（以下简称目录），加强对目录相关企业指导、服务、支持和监管。相关企业要认真履行主体责任，保证入围目录的产品和服务质量水平。2018年4月国务院办公厅关于促进“互联网+医疗健康”发展的意见允许依托医疗机构发展互联网医院。医疗机构可以使用互联网医院作为第二名称，在实体医院基础上，运用互联网技术提供安全适宜的医疗服务，允许在线开展部分常见病、慢性病复诊。医师掌握患者病历资料后，允许在线开具部分常见病、慢性病处方。2017年7月国务院办公厅国民营养计划（20172030年）到2020年，营养法规标准体系基本完善；营养工作制度基本健全，省、市、县营养工作体系逐步完善，基层营养工作得到加强；食物营养健康产业快速发展，传统食养服务日益丰富；营养健康信息化水平逐步提升；重点人群营养不良状况明显改善，吃动平衡的健康生活方式进一步普及，居民营养健康素养得到明显提高。2017年7月国务院国资委中央编办 教育部财政部 人力资源社会保障部卫生计生委关于国有企业办教育医疗机构深化改革的指导意见对国有企业办教育机构、医疗机构分类处理，分类施策，深化改革，2018年年底前基本完成企业办教育机构、医疗机构集中管理、改制或移交工作。2017年5月国务院办公厅关于支持社会力量提供多层次多样化医疗服务的意见到2020年，社会力量办医能力明显增强，医疗技术、服务品质、品牌美誉度显著提高，专业人才、健康保险、医药技术等支撑进一步夯实，行业发展环境全面优化。打造一大批有较强服务竞争力的社会办医疗机构，形成若干具有影响力的特色健康服务产业集聚区，服务供给基本满足国内需求，逐步形成多层次多样化医疗服务新格局。2017年4月国务院办公厅国务院办公厅关于推进医疗联合体建设和发展的指导意见到2020年，在总结试点经验的基础上，全面推进医联体建设，形成较为完善的医联体政策体系。所有二级公立医院和政府办基层医疗卫生机构全部参与医联体。不同级别、不同类别医疗机构间建立目标明确、权责清晰、公平有效的分工协作机制，建立责权一致的引导机制，使医联体成为服务、责任、利益、管理共同体，区域内医疗资源有效共享，基层服务能力进一步提升，有力推动形成基层首诊、双向转诊、急慢分治、上下联动的分级诊疗模式。2017年2月国务院办公厅中国防治慢性病中长期规划（20172025年）到2020年，慢性病防控环境显著改善，降低因慢性病导致的过早死亡率，力争3070岁人群因心脑血管疾病、癌症、慢性呼吸系统疾病和糖尿病导致的过早死亡率较2015年降低10%。到2025年，慢性病危险因素得到有效控制，实现全人群全生命周期健康管理，力争3070岁人群因心脑血管疾病、癌症、慢性呼吸系统疾病和糖尿病导致的过早死亡率较2015年降低20%。逐步提高居民健康期望寿命，有效控制慢性病疾病负担。2017年1月国务院“十三五”卫生与健康规划到2020年，覆盖城乡居民的基本医疗卫生制度基本建立，实现人人享有基本医疗卫生服务，人均预期寿命在2015年基础上提高1岁。2017年1月国务院“十三五”深化医药卫生体制改革规划到2020年，普遍建立比较完善的公共卫生服务体系和医疗服务体系、比较健全的医疗保障体系、比较规范的药品供应保障体系和综合监管体系、比较科学的医疗卫生机构管理体制和运行机制。经过持续努力，基本建立覆盖城乡居民的基本医疗卫生制度，实现人人享有基本医疗卫生服务，基本适应人民群众多层次的医疗卫生需求，我国居民人均预期寿命比2015年提高1岁，孕产妇死亡率下降到18/10万，婴儿死亡率下降到7.5，5岁以下儿童死亡率下降到9.5，主要健康指标居于中高收入国家前列，个人卫生支出占卫生总费用的比重下降到28%左右。?14图表 9：2015-2016 年国家层面大健康政策汇总时间发件部门政策内容2016年10月中共央、国务院“健康中国2030”规划纲要纲要是建国以来首次在国家层面提出的健康领域中长期战略规划。纲要明确了今后15年健康中国建设的总体战略，突出强调了三项重点内容：一是预防为主、关口前移，推行健康生活方式，减少疾病发生，促进资源下沉，实现可负担、可持续的发展；二是调整优化健康服务体系，强化早诊断、早治疗、早康复，在强基层基础上，促进健康产业发展，更好地满足群众健康需求；三是将“共建共享 全民健康”作为战略主题，坚持政府主导，动员全社会参与，推动社会共建共享，人人自主自律，实现全民健康。2016年10月国家发改委关于加快发展健身休闲产业的指导意见从促进投资增长、改善金融服务、落实完善相关财税政策、降低企业成本、改进综合管理服务措施、制定修改相关法律法规等六个方面提出了26条具体措施。2016年10月全国老龄办、发改委等关于推进老年宜居环境建设的指导意见指导意见提出,到2025年,老年宜居环境建设的总目标是老年宜居环境体系基本建成,加强“住、行、医、养”等硬件设施环境的优化,提升新建住房的适老化水平,推动老旧住房的适老化改造,改善社区环境的适老化状况,多措并举为广大老年人提供支持性环境,最大限度地保障老年人的生活独立、功能维持和社会融入。2016年10月中央全面深改导小组关于全面放开养老服务市场提升养老服务质量的若干意见围绕老年群体多层次、多样化的服务需求，降低准入门槛，引导社会资本进入养老服务业，推动公办养老机构改革，提升居家社区和农村养老服务水平，推进养老服务业制度、标准、设施、人才队伍建设，繁荣养老市场，提升服务质量，让广大老年人享受优质养老服务。2016年10月民政部、发改委、教育部等关于支持整合改造闲置社会资源发展养老服务的通知鼓励党政机关和国有企事业单位举办的培训中心、疗养院及其他具有教育培训或疗养休养功能的各类机构，在具备条件的情况下，通过规范方式转向养老服务业。可探索采用政府和社会资本合作（PPP）等方式组建社会化养老服务企业或非营利性机构。支持各地利用现有培训疗养服务设施场地，以多种方式提供养老服务。2016年7月国家卫生计生委医疗机构设置规划指导原则（2016-2020年）规划是以区域内居民实际医疗服务需求为依据，以合理配置、利用医疗卫生资源，公平、可及地向全体居民提供安全、有效的基本医疗服务为目的，将各级各类、不同隶属关系、不同所有制形式的医疗机构统一规划、设置和布局。2016年7月全国爱国卫生运动委员关于开展健康城市健康村镇建设的指导意见通过建设环境宜居、社会和谐、人群健康、服务便捷、富有活力的健康城市、健康村镇，实现城乡建设与人的健康协调发展。2016年7月民政部、财政部关于中央财政支持开展居家和社区养老服务改革试点工作的通知通过搭建平台、购买服务、公办民营、民办公助、股权合作等方式，支持和鼓励社会力量参与管理运营，形成一批服务内容全面覆盖、社会力量竞争参与、人民群众普遍认可的居家和社区养老服务成功经验。2016年7月国家旅游局、中医药管理局关于开展国家中医药健康旅游示范区（基地、项目）创建工作的通知用3年左右时间，在全国建成10个国家中医药健康旅游示范区，100个国家中医药健康旅游示范基地，1000个国家中医药健康旅游示范项目，全面推动中医药健康旅游快速发展。2016年6月国务院办公厅关于促进和规范健康医疗大数据应用发展的指导意见将健康医疗大数据定义为重要的国家基础战略资源，把应用发展健康医疗大数据纳入国家大数据的战略布局，为打造健康中国提供有力支撑。2016年3月国务院办公厅关于促进医药产业健康发展的指导意见优化应用环境、强化要素支撑、调整产业结构、严格产业监管、深化开放合作，激发产业创新活力，降低医药产品从研发到上市全环节的成本，加快医药产品审批、生产、流通、使用领域体制机制改革，推动产业智能化、服务化、生态化。2016年2月国务院中医药发展战略规划纲要(20162030年)到2020年，实现人人基本享有中医药服务，中医药产业成为国民经济重要支柱之一；到2030年，中医药服务领域实现全覆盖，中医药健康服务能力显著增强，对经济社会发展作出更大贡献。2015年11月国务院办公厅关于推进医疗卫生与养老服务相结合的指导意见全面部署进一步推进医疗卫生与养老服务相结合，到2020年符合国情的医养结合体制与政策法律基本建立，医养结合服务网络基本形成。2015年11月国家旅游局、中医药管理局关于促进中医药健康旅游发展的指导意见提出开发中医药健康旅游产品、打造中医药健康旅游品牌、壮大中医药健康旅游产业、开拓中医药健康旅游市场、创新中医药健康旅游发展模式、培养中医药健康旅游人才队伍、完善中医药健康旅游公共服务、促进中医药健康旅游可持续发展等八个重点任务。2015年4月国务院办公厅中医药健康服务发展规划（2015-2020年）明确七项重点任务：一是大力发展中医养生保健服务，支持中医养生保健机构发展，规范中医养生保健服务，开展中医特色健康管理；二是加快发展中医医疗服务，鼓励社会力量提供中医医疗服务，创新中医医疗机构服务模式；三是支持发展中医特色康复服务；四是积极发展中医药健康养老服务；五是培育发展中医药文化和健康旅游产业；六是积极促进中医药健康服务相关支撑产业发展；七是大力推进中医药服务贸易，吸引境外来华消费。2015年4月民政部、国家开发银行关于开发性金融支持社会化养老服务体系建设的实施意见重点支持五个方面，社区居家养老服务设施建设项目，包括城市社区日间照料中心、老年食堂、老年活动中心和养老服务信息平台，及便利化社区养老服务设施等；居家养老服务网络建设项目。2015年2月民政部、发展改革委、教育部等关于鼓励民间资本参与养老服务业发展的实施意见明确提出鼓励民间资本参居家和社区与养老服务鼓励社会力量举办规模化、连锁的养老机构扶持发展养老服务龙头企业，加大对养老服务业发展的财政资金投入，落实税费优惠政策等。2015年1月国家发改委、民政部关于规范养老机构服务收费管理促进养老服务业健康发展的指导意见指出民办养老机构服务收费标准由市场形成、政府投资兴办养老机构区分服务对象实行不同收费政策、积极探索公建民营等方式运营的养老机构收费管理模式。?15?图表 10：2011-2018 年中国健康产业规模预测（单位：万亿元，%）图表 11：2017-2030 年中国健康产业规模预测（单位：万亿元）?16?图表 12：中国大健康产业细分市场规模占比（单位：%）?17?图表 13：大健康产业发展趋势图表 14 大健康产业发展难点?18?图表 1：基因测序产业全景图?19?图表 2：基因测序技术发展历程图表 3：经典基因测序技术对比?20?图表 4：基因测序成本迅速下降（单位：万美元）?21图表 5：2010-2018 年全球基因测序行业市场规模及增速（单位：亿美元，%）图表 6：2007-2018 年中国基因测序行业市场规模及增速（单位：亿元，%）?22?图表 7：2020 年中国基因测序行业市场规模测算（假设其他条件不变）图表 8：CFDA 和卫计委关于中国基因测序行业主要规范政策汇总?23?图表 9：2017-2018 年 11 月中国基因测序行业主要投融资事件汇总?24?图表 10：2018 年全球二代基因测序仪竞争格局（单位：%）图表 11：2018 年 4 月关于促进首台（套）重大技术装备示范应用的意见?25?图表 12：中国基因测序服务机构一览图表 13：基因测序行业测序服务提供商主要竞争者一览?26?图表 13：基因测序行业测序服务提供商主要竞争者一览?27?28?29?30?31?32?33?34?35?36?37?38?39?40?41?42?43?44?45?46?47?48?49?50?51?52?53?54?55?56?57?58?59?60?61?62?63?64?65?66?67?68?69?70?71?72?73?74?75?76?77?78?79?80?81?82?83?84?85?86?87?88?89?90?91?92?93?94?95?96?97?98?99?100?101?103?图表 1：我国环保政策部分汇总?104?105?图表 2 中国环保细分领域政策图表 3：环保产业链?106?图表 4：环保产业链主要涉及单位图表 5：环保产业价值链?107?图表 6：中国环境保护产业协会 图表 6 2016-2018 年我国环保产业收入及利润规模及预测（单位：亿元）?108中国环境保护产业协会 图表 7：我国各细分领域环保企业数量占比图（单位：%）图表 8：2009-2018 年我国环保污染投资额及占国家 GDP 比重变化情况（单位：亿元，%）?109?图表 9：2019 年 1-5 月新增污染防治与绿色低碳 PPP 项目数量及规模（单位：亿元，个）?110?图表 11：2010-2018 年我国生活垃圾清运量及增长情况（单位：亿吨，%）?111?图表 12 固废处理行业产业链图表 13：2018-2019 年 6 月我国节能环保领域融资并购（起，亿元）?112?113?114?115?116?117?118?119?120?121?122?123?124?125?126?127?128?129?130?131?132?133?134?135?136?137?138?139?140?141?142?143?144?145?146?147?148?149?150?151?152?153?154?155?156?157?158?159?160?161?162?164?165?166?167?168?169?170?171?172?173?174?175?176?177?178?179?180?181?182?183?184?185?186?187?188?189?190?191?192?193?194?195?196?197?198?199?200?201?202?203?204?205?206?207?208?209?210?211?212?213?214?215?216?217?218?219?220?221?222?223?224?225?226?227?228?229?230?231?232?233?234?235?236?237?238?239?240?241?242?243?244?245?246?247?248?249?250?251?252?253?254?255?256?257?258?259?260?261?262?263?264?265?专网通信商业模式模式1：专网企业和公网企业合作举例：摩托罗拉、爱立信模式2：专网企业自主研发投入宽带举例：海能达、航天通信模式3：公网宽带企业横向切入举例：华为、中兴?266?267?268?功能强 基本具备TETRA系统的全部功能平滑过渡 与现有公安无线模拟系统能够互联，实现平滑过渡，保护现有投资加密机制 采用基于国产商密算法的加密机制，能满足公安机关的加密需求国产语音编码 拟采用国内自主知识产权的语音编码，打破国际垄断大区制，成本低 从纯物料成本角度分析，PDT系统（含终端）成本约为TETRA的1/7，可大大降低公安机关的投资?269?270?趋势一：专网通信行业保持较快增长趋势二：领先企业产业链将得到延伸趋势三：专网通信向宽带迈进趋势四：专网通信融合应用?271?272?201320142015201620172018H1国外营收8.9910.0611.8515.0232.2916.14占营收比重54.47%52.66%49.90%43.71%60.34%52.85%0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%70.00%051015202530352015年6月，海能达德国全资子公司夺得荷兰公共安全C2000更新项目6.16亿大单，取代原通信系统承建商摩托罗拉2017年6月，公司和菲律宾当地合作伙伴Contel Communications,Inc.组成的联合投标体，预中标菲律宾国家警察专业无线通信设备采购项目，金额约合人民币8362.63万元2019年1月，联合投标体中标了菲律宾国家警察专业无线通信设备采购项目，金额约合人民币3959.35万元2019年1月，海能达中标巴西 CEARA 州公共安全专网通信网络项目，中标金额约合人民币 2.14亿元2019年2月，海能达子公司赛普乐与西欧某国公共安全客户签署了TETRA终端设备的采购合同，该项目总金额约为1290万英镑(折合人民币约1.13亿元)?273?274?275?通信技术种类介绍LoRaWANLoRaWAN（长距离广域网或远程广域网）是物联网领域最受到关注的技术之一。该项技术具有低功耗、低成本和远距离传输特点，可以连接长时间运作，以电池供电工作可超过十年的设备。SigfoxSigfox的超窄带技术（Ultra Narrow Band，UNB），该技术可提供简单、可靠和兼具成本效益的设备通信网络，用于少量信息数据的传输。连接到Sigfox网络上的设备可每周发送140条不超过12字节的信息，包括协议、设备功耗以及报警等。EC-GSMEC-GSM是一项基于GSM/GPRS/EDGE基础的技术，可使这一制式下大部分已安装的基站无需更换或升级硬件设备，其优势在于大部分情况下只需更新软件和拥有最大的覆盖面。eMTCeMTC是适用于LTE网络的物联网技术，其数据传入传出的速度可达到1兆秒。eMTC网络可在现有LTE网络基础上通过更新软件的方式进行建设。NB-IOTNB-IOT窄带物联网技术与LTE网络拥有密切的协调性和兼容性。NB-IoT可提供许多重要的优势，包括支持超过10万个连接，设备电池寿命可长达10年，在GSM网络中广域覆盖比现有的网络增益20dB，通过相互验证和增强的加密接口提高安全性，为运营商的物联网应用提供稳定条件。?276?应用NB-IOTLoRaSigfox信道宽带200KHZ7.8-500KHZ100HZ峰值速率10年10年20年模组成本有望达2美元以内预计2美元1美元频谱安全性授权频段GUL牌照波段，有基于成熟的核心网认证权机制，安全性高无牌照波段，用户认证低安全性低干扰可控性有网络规划，干扰可控适应业务类型低速，低时延特征业务低速，低时，延安全性要求不高特征业无牌照波段，安全性低华为中兴通讯展讯科技聚发科技锐迪科联发科华为中兴通讯广和通高新兴利尔达移远通信中国移动中国联通中国电信宜通世纪三川智慧金卡股份高新兴移为通信新天科技东软载波秦华智慧芯片平台层应用层NB-IOT产业链通信模块感知层主要公司网络层?277?278?1.22.2300.511.522.520172024E我国物联网市场规模（万亿元）0.91.700.20.40.60.811.21.41.61.820172024E全球物联网市场规模（万亿美元）?279?3240501001502002503003502019E2020E2021E2022E2023E2024E0.791.363.434.97170246810121416182015201620172018E2020E?280?281?公司时间进展2016年展开NB-IOT测试与现场试验2016.12 开始基于800MHZ的NB-IOT全网商用部署2017.Q1 完成3万个站点部署，NB-IOT试商用2017.05成为首个全球覆盖最广的商用NB-IOT网络，升级全网31万基站2017.06 基于800MHZ的NB-IOT网络正式上线2015年与Jasper、宜通合作，打造DMP与CMP平台2016.12 在上海完成800+站点建设2017.Q2全面启动NB-IOT商用，一二线城市重点规模覆盖2017.05 上海率先实现NB-IOT2600个站点覆盖并商用2014.11 正式发布自建DMP兼AEP平台2017.01在鹰潭建成全国第一张地市级全城覆盖NB-IOT网络2017.04 完成业界首个基于标准NB-IOT的墙到墙互通2017.H1 携手合作伙伴在全国开展大规模业务测试中国电信中国联通中国移动31404550530344014.630436002040608010012014016020172018E2019E2020E中国电信中国联通中国移动?282?洲际国家运营商NB-IOTEmtc同时部署中国电信中国移动中国联通KTSK TelecomLG U+NTT DoCoMoSoftbankKDDI新加坡M1阿联酉Etisalat中国台湾 中华电信俄罗斯MegaFon瑞典Telia意大利TIM西班牙TelefonicaSFROrange荷兰KPN英国VodafoneVerizonSprintAT&TT-MobileBellTELUS非洲南非MTN大洋洲澳大利亚 TeLstra亚洲欧洲美洲日本中国韩国法国美国 加拿大?283?284?285?286?287?288?289?290?291?292?293?294?295?296?297?298?299?300?301?302?303?304?305?306?307?308?309?310?311?312?313?314?315?316?317?318?319?320?321?322?323?324?326?327?328?329?330?331?332?333?334?335?336?337?338?339?340?341?342?343?344?345?346?347?348?349?350?351?352?353?354?355?356?357?358?359?360?361?362?363?364?365?366?367?368?369?370?371?372?373?物理基础关键产品技术链运营商?374?自动化信息化信息化智能化自动化生产线集成自动化装备工业信息化工业互联网/物联网智能生产关键技术系统集成及自动化生产解决方案机器人方案智能装备方案信息采集技术网络传输技术传感识别技术3D打印技术图像摄取处理技术?375?376?银邦股份、机器人、大族激光等公司国外企业有德国库卡、瑞士ABB、日本发那科和安川等公司；国内公司有新松机器人、深圳汇川技术、软控股份和北京金自天正等公司华天软件、神州航天、用友网络、东软集团、东华软件、金蝶、和利时和宝信软件等百度、华为、阿里、腾讯、联想、Hadoop、MapReduce、中国电信、中国联通、中国移动、华胜天成、八百客、地平线机器人和中星微电子等企业。飞思卡尔半导体、深圳远望谷中山达华智能、航天信息股份、美国Thing Magic、韩国ATID和日本欧姆龙株式会社等公司81811006312355151501686723%22.8%22.6%11.3%051015202502000400060008000100001200014000160001800020142015201620172018E智能制造产值规模增长率?377?华东,136,44.59%华北,38,12.46%华中,37,12.13%华南,29,9.51%西南,20,6.56%西北,33,10.82%东北,12,3.93%466397993050501001502002503003502015201620172018合计智能制造示范项目数量?378?379?2.33.675.716.868.9914.81502468101214162012201320142015201620172018E工业机器人销量（万台）10.613.821.625.93442.262.30102030405060702012201320142015201620172018E工业机器人市场规模?380?制造过程自动化制造流程信息化生产精益管控代工产业向东南亚、南亚迁移高端制造业回流欧美国家资源环境、技术环境刚性约束强创新能力和竞争力不足大部分企业仍处于工业2.0阶段?381?382?383?国产品牌,23.7%发那科,16.4%ABB,14.3%库卡,9.9%安川,9.4%其他外资,26.3%?384?385长三角24.87%珠三角21.83%东北17.46%京津冀13.09%中部12.56%西部10.19%?386?汽车及零部件36.19%电子电气22.60%金属加工13.10%塑料及化学8.60%食品饮料2.80%其他16.71%搬运机器人,65%装配机器人,15%焊接机器人,9%其他,11%?387?时间政策名 称主要内 容2006.02国家中长期科学和技术发展规划纲要（2006-2020年）将智能机器人列入前沿技术中的先进制造技术。2016.03“十三五”规划纲要大力发展工业机器人、服务机器人、手术机器人和军用机器人。2016.07机器人产业发展规划（2016-2020年）自主品牌工业机器人年产量达10万台，服务机器人年销售收入超过300亿元。2016.12“十三五”国家科技创新规划下一代机器人技术研究，工业机器人试产产业化，服务机器人实现产品化，特种机器人实现批量化应用。2016.12关于促进机器人产业健康发展通知开拓工业机器人应用市场，推进服务机器人试点示范，2017.08“智能机器人”重点专项2017年度项目专项申报指南围绕智能机器人基础前沿技术、新一代机器人、关键共性技术、工业机器人、服务机器人、特种机器人6个方向，启动42个项目，经费约6亿元。2017.12促进新一代人工智能产业发展三年行动计划（2018-2020年）到2020年，智能机器人实现批量生产，完成技术与功能验证。2018.04佛山市推动机器人应用及产业发展扶持方案（2018-2020年）到2020年，机器人及智能装备产业产值突破1200亿元，年均增长15%以上；建成10-15家以机器人为核心的智能制造示范企业。市政府设立专项扶持资金，每年安排1.3亿元用于支持。?388?1004457432380360342325242240242哈尔滨工业大学浙江工业大学北京工业大学西北工业大学河北工业大学广东工业大学广东利迅达鸿海精密工业奥飞文化鸿富锦精密工业642757109117742223375156257171404902000400060008000201020112012201320142015201620172018?389?390?391?392?393?394?395?396?397?398?399?400?401?402?403?404?405?406?407?408?409?410?411?412?413?414?415?416?417?418?419?420?421?423?424?425?426?427?428?429?430?431?432?433?434?435?436?437?438?439?440?441?442?443?444?445?446?447?448?449?450?451?452?453?454?行业上游天然气等能源供应商光伏设备制造业电机设备制造业分布式能源行业下游应用生物质能发电光伏分布式发电工业区域商业区域燃气分布式发电申能股份大众公用新奥股份长春燃气特变电工隆基股份保利协鑫晶盛机电正泰电器大洋电机上海电气江特电机中电电机中际装备苏美达能源中广核新能源光大国际大唐国际华润电力昆仑燃气中电投电力中国神华公共区域其他分布式能源伟能集团华光锅炉韶能股份皖能电力?455?天然气分布式能源热电联产系统CHP冷热电三联供系统CCHP建筑冷热电联产BCHP可再生分布式能源分散式风力发电光伏分布式发电生物质能发电分布式能源系统?456?传统能源分布式能源输配成本必须通过输配电网，才能将生产的电能供给用户。随着电网规模扩大，电能输配成本在总成本中占的比例越来越大。不需要或只需要很短的输送线路，电能的输配成本几乎为零。投资大型电厂和大电网需要大量的资金和较长的建设周期。小型化、模块化的分布式能源系统可以在几周或几天内实现。调峰性能火力发电出力的变动率最大为5%/min，调节范围窄，所需时间长。工作流程简单，参与运行的系统少，因而升、降负荷或启、停速度较快。供电安全性火电厂由于生产规模、设备使用等原因容易导致安全隐患导致供电不稳定。分布式能源相互独立，用户可自行控制，与大电网配合，可大大地提高供电可靠性，在电网崩溃和意外灾害情况下，可维持重要用户的供电及供电的可靠性。环保性能利用煤炭发电的火力发电对环境污染较大，新兴水电及风电环境污染较小。分布式能源系统利用风能、太阳能等可再生能源生产电能几乎对环境没有污染。特殊场所的需求火电厂、水电厂等大规模发电厂对建设环境要求很高。分布式能源系统可按需要方便、灵活安置在各种用户及特殊场所附近，满足各种需求。梯级利用集中供能方式能量形式相对单一，当用户不仅仅需要电力，而且需要其它能量形式如冷能和热能的供应时，仅通过电力来满足上述需要难以实现能量的综合梯级利用。分布式能源系统以其规模小、灵活性强等特点，通过不同循环的有机整合可以在满足用户需求的同时实现能量的综合梯级利用，实现电、冷、热三联供，具有较高的能源利用效率。?457?123?用户效益电力公司效益国家效益?458?459?38.740.2141.6942.5842.9943.5844.946.23.90%3.68%2.13%0.96%1.37%3.03%2.90%0.00%0.50%1.00%1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%4.50%343638404244464820112012201320142015201620172018能源消费总量（亿吨标准煤）同比增长（%）?460?12.8810.4515.0034.3952.8844.260.82.061.394.2519.44210.0010.0020.0030.0040.0050.0060.00201320142015201620172018光伏发电新增装机量（GW)分布式光伏新增（GW)火电73.32%水电17.67%核电4.22%风电及太阳能发电4.79%?461?浙江,13.28%山西,9.38%江苏,9.38%河南,8.98%山东,8.57%河北,6.13%江西,5.93%湖南,5.93%其他,32.44%6.21%19.70%9.27%12.36%36.76%47.45%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%40.00%45.00%50.00%201320142015201620172018?462?300380111215081750215026.67%192.63%35.61%16.05%22.86%0.00%50.00%100.00%150.00%200.00%250.00%05001000150020002500201320142015201620172018E天然气分布式新增装机容量（万千瓦）同比增长（%）?463?464?公司名称分布式能源布局情况华电集团华电集团调整的目标是火电、水电、新能源的结构比例为7.520.5，最终力争达到631。华电集团新能源公司内专门成立了分布式能源公司和相关研究机构，着力发展分布式能源。华能集团华能集团已经与惠州市东江高新科技开发区签订4390MW冷热电联供燃气机组分布式能源项目，总投资约60亿元。国电集团国电集团与深圳市签署框架协议，积极筹划在深圳投资建设分布式能源电站等项目；与舟山市签订合同协议，规划建设分布式能源。将分布式能源发展列入公司2019-2020年规划。中电投中电投参与了上海高培中心“分布式供能系统项目”、珠海“横琴冷热电联供能源站”项目，用户范围包括珠海十字门CBD和澳门大学在内的25平方千米工业、商住区各种终端利用能源的供应商，远期目标为8台9F机组，服务范围将达100平方千米。大唐集团大唐集团四川分公司与广元市利州区政府签订了框架协议，建投广元纺织服装科技产业园天然气分布式能源，物资公司配合四川分公司开展该项目前期工作。?465?城镇化进程加快推动分布式能源建设生物质能发电将成为分布式能源新的增长点增加天然气供应，煤层气开发升温，将促进燃气分布式发电发展我国正处在工业化和城镇化的发展进程中，有利于同步进行区域总体规划和分布式能源规划，建设更多的区域型或大规模的分布式能源系统，发挥分布能源的规模效益，为实现节能减排目标提供了更有利条件。生物质能发电在国际上越来越受到重视，在国内也越来越受到政府的关注。到2020年，我国生物质发电总装机容量要达到3000万千瓦。可以认为生物质能发电，将是分布式能源发展的又一重大市场。减少燃煤比重，增加天然气供应，为发展分布式能源提供了有力的保证。煤层气市场空间巨大，随着气化高潮的到来，国家优惠政策的落实，煤层气开发利用将不断升温，我国燃气分布式能源将进入快速发展通道。?466?467?468?469?470?471?472?473?电力生产企业电网企业（输配售一体）电力消费电力生产企业电力销售企业（输配售分离）电力消费?474?475?基础业务购售电交易基础营销服务增值服务不同能源套餐个性化定制故障处理及维护各类节能服务、信息服务互联网创新用户信息及价值挖掘搭建能源互联网能源流、信息流、业务流融合互联网+售电+家电商家跨界合作?476?477?478?479?480?481?482?483?484?485?486?数字化网络化智能化发展趋势?487?488?489?490?491?492?493?494?495?497?498?499?500?501?502?503?504?505?506?507?508?509?510?511?512?513?514?515?516?517?518?519?520?521?522?523?524?525?526?527?528?529?530?531?532?533?应用构架数据构架技术构架?534?535?536?537?538?539?540?541?542?543?544?545?546?547?548?549?公司优势主要技术智慧机场布局情况最新布局案例华为ICT技术优势云计算、大数据技术以及LTE技术华为凭借ICT技术优势，已经参与了重庆机场、首都新机场、青岛机场、三亚凤凰机场、成都双流机场、广州白云机场及阿联酋迪拜机场、南非机场、巴林机场等50多家国内外机场的信息化建设。2019年3月成都双流机场2019年3月沈阳法库通用机场2018年10月深圳宝安机场百度AI智能机器人优势人工智能、大数据、云计算技术2017年8月，百度AI平台体系单独组建智慧机场业务部，重点开拓航空服务领域。2018年5月广州白云机场阿里互联网支付前沿技术优势移动支付、人工智能学习技术、物联网技术截至2018年底已有超过80个境外机场支持支付宝一键退税。2019年4月香港国际机场2018年11月里斯本波泰拉机场2018年9月法兰克福机场腾讯用户资源及城市服务优势人脸识别、移动支付技术、大数据、社交等腾讯公司互联网+自2015 年开始就已经在航空领