2024宠物行业全球贸易趋势分析.pdf

2024宠物行业全球贸易趋势分析阿里巴巴国际贸易事业部(ICBU)-行业与商家业务部-宠物行业负责人 载堉2024全球贸易格局分析发达市场北美、西欧、日韩新兴市场边际市场市场体量大、商品贸易种类丰富、下游购买力强东南亚、拉美、中东及北非市场增速快、原材料供应丰富、贸易关系稳定东欧、澳新、撒哈拉以南非洲本质是发达市场和新兴市场的延伸、贸易潜力持续增强特殊市场俄罗斯、印度强地缘政治因素干扰、变化大、不透明、风险高世界是分层的国别2023年1-10月出口2022年110月全年出口2023较2022变化金额占比金额占比金额占比美国29,078.7014.87%32,545.5316.51%-3,466.83-1.64%日本9,193.604.70%9,511.434.83%-317.83-0.12%韩国8,651.104.42%8,986.284.56%-335.18-0.13%越南7,802.103.99%7,976.104.05%-174.00-0.06%印度6,820.403.49%6,531.943.31%288.460.17%俄罗斯6,329.203.24%3,946.802.00%2,382.401.23%德国5,903.803.02%6,454.073.27%-550.27-0.26%荷兰5,910.703.02%6,501.033.30%-590.33-0.28%马来西亚4,999.202.56%5,017.132.55%-17.930.01%英国4,536.602.32%4,496.902.28%39.700.04%对发达市场主要经济体出口金额和占比皆有下降对新兴市场出口持平对边际市场出口占比较小对特殊市场出口金额及占比猛增前10个月出口贸易额19.55亿元，同比增长0.4%以美元计，前10个月出口下降5.6%，总额2.79万亿美元以人民币计，前10个月出口增长0.4%，总额19.55万亿元不同层次的世界与中国的外贸关联各有差异中国外贸进出口的三个“朋友圈”“金砖国家”成员扩容2022年1月2023年8月亚非拉六国正式加入GDP 占比反超 G7151 个国家、32 个国际组织签署 200 余份共建“一带一路”合作文件“RCEP”正式生效事实上的FTA，比起产成品贸易，更利于生产链分工2023年9月“一带一路”十周年RCEP金砖扩容一带一路世界不仅是分层的而且是碎片化的挑战一朋友只能一个一个交市场只能一个一个做挑战二东南亚、欧洲、中东方向一机电增长、服装稳住、新品出现方向二面积（万平方千米）人口（万)平均年龄（岁）GDP总量（亿美元）人均GDP（美元）GDP增速（%）东南亚核心国家概况（2022年）5.31%8.70%2.60%7.60%8%印尼马来西亚泰国菲律宾越南1923351303327,600 3,300 6,985 11,000 9,950 29.930.839.730.832.813,200 4,063 4,953 4,043 4,088 4,783 11,372 7,069 3,499 4,163 印度尼西亚马来西亚泰国菲律宾越南010,00020,00030,00040,0002018年2019年2020年2021年2022年2023年1-9月-20.0%-10.0%0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%贸易份额占比贸易伙伴排名1.8%2.6%区间9 10名左右1.7%2.2%区间12 13名左右1.4%1.8%区间16 17名左右3.4%4.4%区间3 4名左右1.5%2%区间14 15名左右第一大品类第二大品类第三大品类份额占比变化份额占比变化份额占比变化第16类1.15%第16类2.47%第16类1.51%第16类6.32%第16类第15类第15类第15类由第11类变为第15类第11类由第11类变为第6类由第6类变为第20类第6类由第15类变为第11类第15类0.83%4.67%4.03%2.98%6.05%0.71%2.17%1.19%3.15%6.14%0.65%印尼马来西亚泰国菲律宾越南第6类 化学工业及其相关工业的产品第11类 纺织原料及纺织制品第15类 贱金属及其制品第16类 机电、音像设备及其零件、附件第20类 杂项制品中国与东南亚核心国家贸易品类分析中国与东南亚核心国家贸易额及增速357,582 840844.8 4.071.80%4.84244,100 677940.5 3.694.10%4.59543,965 679442.3 2.782.60%4.10505,925 476245.1 1.395.50%2.94301,333 588648.0 2.013.90%3.42德国英国法国西班牙意大利荷兰41,528 177042.4 0.994.50%5.60人口（万人）面积（平方公里）年龄中位数（岁）GDP 总量（万亿美元）GDP 增速人均 GDP（万美元）010000200003000040000201820192020202120222023-15%-5%5%15%25%贸易份额占比贸易伙伴排名英国2%-3%区间第7名降至第11名法国1.2%-1.4%区间第18名降至第22名西班牙1%升至1.2%稳定保持22-23名意大利1.25%-1.4%区间保持第19名上下德国3%-3.5%区间第5名降至第7名荷兰2.9%-3.3%区间保持第6至第8名第一大品类第二大品类第三大品类份额占比变化份额占比变化份额占比变化第16类-0.44%第16类2.07%第16类-0.14%第16类-0.03%第16类由第20类变为第17类第20类第11类第11类第11类由第11类变为第20类由第11类变为第17类第20类第20类第15类2.93%0.19%2.01%1.04%0.45%-0.55%0.74%-0.11%0.01%0.11%-0.33%德国英国法国西班牙意大利第16类第20类第6类-1.91%1.31%-0.82%荷兰第6类 化学工业及其相关工业的产品第11类 纺织原料及纺织制品第15类 贱金属及其制品第16类 机电、音像设备及其零件、附件第17类 车辆、航空器、船舶及运输设备第20类 杂项制品中国与欧洲核心国家贸易品类分析中国与欧洲核心国家贸易额及增速欧洲核心国家概况（2022年）北美核心国家概况2018年-2023年9月中国对美国出口贸易额及增速中国、墨西哥、加拿大在美国贸易占比2520151050中国加拿大墨西哥中美贸易战开始新冠疫情开始全球金融危机00 010203 0405 0607 08 0910 11 12 1314 151617 18 1920 21 228.6%-8.7%8.4%19.0%4.2%-10.7%-20%-10%0%10%20%30%010,00020,00030,00040,00050,0002018年2019年2020年2021年2022年2023年1-9月出口商品总值/亿元同比增速/%美国常年占据中国出口目的地的第一位，但从2020年以来，份额一直在下降美国近几年主动脱钩，试图重组全球产业链，减少对中国依赖，高端产业迁回北美，低端产业选择在东南亚、南亚及墨西哥等市场寻找替代11月中美“菲洛里庄园”会谈后，配合美联储降息，可能带来贸易回暖，但中长期趋势不会改变2024国家化贸易趋势分析47%48%50%54%56%60%63%中国出口保持韧性出口贸易总额民营企业占比63%2017-2023.7 民营企业出口占比趋势1999-2023年出口结构变化 2023年7月民营企业出口占比-02750055000825001100001375002023/12023/32023/52023/7今年的外贸出口的内在结构变化新注册企业今年显著增长运费回归理性（美西航线）汇率变化（美元VS人民币）原材料价格下降+82%+22%+34%+36%+20%+13%5.86.06.36.56.87.07.32022/12022/72023/107001,4002,1002,8003,5002022/12022/72023/10.17.535.52.570.2022/12022/72023/1新注册企业供给复苏订单利润空间增加中高端制造向上突破，低端制造向外突破，加快垂直国家策略建设美国 东南亚：越南，泰国，印尼 欧洲：一环 英德；二环 法西意荷瑞中国的产业制造壁垒正在加速上行美国日本、韩国、德国、法国印度、越南中东、南非、非洲美国主导的产业链顺序中国中国制造业上升中高壁垒的品类激光机械锂电池新能源车（低成本人工红利+举国体制）（精密智造+原始资本积累）（强大消费内需+核心技术）光伏面板混凝土泵车3D打印机高质量买家采购国家的差异化趋势明显38%25%21%20%12%汽车零配件工业机械消费电子家居园艺包装印刷56%40%39%35%27%箱包家居园艺服装及配饰消费电子工业机械11%8%8%8%7%商用服务设备工业机械汽车零配件箱包可再生能源数据来源：阿里巴巴国际2023年1-6月买家商机数智能环保+产业升级品质好货+本地服务极致性价比+到货保障美国+11%英国+11%西班牙+20%意大利+12%德国+8%菲律宾+10%泰国+16%美洲TOP GMV高增速国家欧洲TOP GMV高增速国家亚洲TOP GMV高增速国家2024宠物行业趋势分析鸟类水族类爬行类小哺乳动物狗粮(干的、湿的、生的等)狗玩具(球、绳、毛绒玩具等)狗床、窝、毯子狗项圈、链子、皮带狗护理用品(洗发水、刷子、牙膏等)狗服(雨衣、冬衣等)猫粮(干的、湿的等)猫玩具(球、羽毛玩具、猫薄荷袋等)猫窝、床、树猫砂盒、猫砂猫刷、指甲钳猫衣服、项圈、吊牌小动物食品小动物笼、运输箱小动物玩具、运动轮小动物床、窝小动物护理用品猫狗鸟食、鸟笼、鸟窝、鸟玩具、鸟沙、鸟石、床上用品、鸟浴器具等水族食品、水族箱、过滤器、气泵、装饰品、检测工具等爬行动物宠物食品、喂食箱、暖灯、床、饮水设备等宠物及品类分布趋势1：宠物智能产品突飞猛进根据skyquest的数据，欧美消费者对智能宠物用品接受度非常高，超过52%的美国成年人和67%的欧洲人购买过智能设备。同时，statista针对欧美宠物智能用品的需求增长同比超过100%，特别是欧美消费者对宠物生活方式和健康重视程度提升，从而拉动对智能产品的需求提升。趋势逐步朝着智能化、健康化、人性化的宠物用品发展。具体品类包括：智能猫砂盆，喂食器、饮水机、宠物陪伴机器人、体重秤、运动项圈、智能追踪器、智能烘干箱等智能猫砂盆智能喂食器智能饮水机智能陪伴机器人智能体重秤智能追踪器智能烘干箱$57.5亿2023年市场规模15%GAGR（2022-2032）$350亿2032年市场规模根据global market insights最新的全球市场洞察报告，2023年全球宠物技术市场价值57.5亿美元，预计从2023年到2032年将以超过15%的复合年增长率增长，增加到350亿美元。随着未来智能宠物产品的普及和人们科学高效宠物饲养观念的转变，可以预见海外市场(尤其是北美市场等发达市场)的宠物经济将迎来新的升级和发展。$20亿北美市场规模*数据来源:美国APPA，欧洲FEDIAF，STATISTA趋势2：小宠用品需求逐步提升全球范围，小宠饲养主逐步提升，相关商品的需求也随之持续增长小宠饲养人士画像（以仓鼠为例）：仓鼠作为观赏宠物，是一种比较新的流行事物，也是最近才成为观赏宠物的。仓鼠相对独立，需求简单，只需要提供基本的食物、水、保持卫生、定期关注自己的健康。适合生活节奏快、时间有限的年轻人鸟类仓鼠水族类爬行类兔子小宠热销商品趋势饲主和品牌商关注小宠物的生存环境，设计各种有趣的用品，吸引宠物爱好者的注意;你可以选择不同颜色的床上用品，堆叠起来形成视觉效果，将庇护所设计成胡萝卜、树洞或橡子的形状，并提供创意的出牙玩具;这些产品旨在让宠物生活更有趣、更美好，同时也吸引了社交媒体上的宠物爱好者。小动物食品小动物玩具鱼缸及配件鸟笼趋势3：有设计感商品溢价更高 经过长时间的市场教育，消费者对宠物产品品类本身有了清晰的认识，逆经济周期的属性和强烈的情感需求使得宠物轨道火热。其中，市场增量主要来自于年轻群体的消费升级，这类年轻消费者有自己独特的圈子意识，愿意接受新奇的品牌和产品，能够承受更高的品牌溢价。设计感是提升品牌溢价的有力工具。在宠物用品行业，精心设计的产品具有全球吸引力。无论哪个国家的宠物主人，他们都喜欢美观和装饰性的产品。通过优秀的设计，品牌可以到达国际市场，吸引更多的消费者，从而提高产品的销量和溢价。Vetreska(未卡)是通过产品设计感与时尚的网站设计相结合来提高品牌溢价的一个例子，其西瓜线使用了公认的西瓜标志，成功地引起了多个国家和地区消费者的共鸣。而很多宠物用品出海品牌也非常注重产品和网站的设计美学，比如打造现代家居适应极简主义的产品PetKit(小佩)、日本简约风Pidan趋势4：营养食品成为拉动增长新动能 当谈到宠物健康和饮食趋势时，营养膳食的新趋势确实显示出一些变化。近年来，人们越来越关注宠物肥胖问题，并采取措施避免宠物肥胖带来的健康风险。根据行业数据，在北美，年龄在5到11岁之间的犬类宠物中，估计有25%到30%的肥胖，这让人们对宠物的饮食和健康有了新的认识。玛氏公司(Mars Inc.)等品牌越来越关注宠物健康，并通过提供减肥食品来回应消费者的需求。这些食物旨在帮助宠物保持健康的体重，减少肥胖相关问题的发生。VCA动物医院也发表了关于宠物健康和肥胖的报告或研究，包括宠物肥胖率和健康饮食趋势的数据分析。这些数据表明，在北美特定年龄的犬类宠物中，肥胖率有所上升，这提高了人们对宠物健康问题的认识，并可能影响到整个行业。另一个有趣的趋势是宠物主人转向植物性食品。这一趋势不仅影响了宠物肥胖，也推动了对素食食品的需求。这一转变反映了宠物饮食中对多样性和天然成分的偏好，以及对环保产品的日益重视。有机干粮天然零食体量毛发坚固牙齿*数据来源:STATISTA2023年宠物用品和食品商家，加速品牌出海布局，积极抢占各个未成熟的宠物市场，尤其是东南亚，中东，俄罗斯，南美洲等地区，同步搭配宠物用品独立站模式，这是品牌在海外建立影响力的重要渠道，在海外电商领域具有巨大潜力，多元化的支付方式是其在海上成功的关键因素之一。全球宠物品牌布局:全球宠物用品市场呈现强劲增长趋势，商家提前布局为逐步成熟海外市场，以品牌带动新增量方式抢占潜力市场。支付方式的多样性:不同的国家和地区有自己独特的支付偏好和习惯。通过提供适应各地消费者习惯的多样化支付方式，如中国消费者常用的支付宝、微信支付，欧美的Visa、万事达等国际信用卡，东南亚的差异化电子钱包等。根据目标市场的需求配置不同的支付方式，可以让品牌更好地适应不同的市场，提升购物体验。降低支付障碍:消费者可能会因为不熟悉或不信任某种支付方式而不敢购买，而提供多种支付选择可以减少这些支付障碍，提高购买完成率。市场竞争和用户体验:在竞争激烈的国际市场中，提供多种支付方式可以帮助品牌脱颖而出。合规性和便利性:在不同的国家开展业务需要遵守当地的支付规范和法律法规，因此选择一种符合当地法规且易于使用的支付方式将有助于品牌避免法律风险，并提供顺畅的购物体验。趋势5：品牌出海布局加速，独立站支付多样化全球宠物市场概况全球宠物行业整体保持高速增长趋势 全球宠物行业以美欧为主要市场。2023年规模达3555亿美元，同比增长6.9%，预计到2030年将达到5000亿美元。美国是全球第一大宠物消费市场（40.2%），美国宠物用品协会（APPA）宣布该行业在 2022年的销售额已达到 1368亿美元，创下历史最高水平。这是该行业连续第三年创纪录，预计 2023年将继续增长。继 2020 年行业销售额首次突破 1000 亿美元之后，APPA 乐观地认为 2023年销售额将持续强劲，预计将达到1436亿美元，同比增长+5%。2018-2023E年美国宠物市场销售总额2023年各国宠物宠物市场销售份额占比*数据来源：Statista|APPA6%7%12%13%11%6.9%0%2%4%6%8%10%12%14%16%02004006008001000120014001600201820192020202120222023EGMVYOY201720182019202020212022美国欧洲亚太其他*数据来源:STATISTA宠物用品是整个电子商务行业中增长最快的领域之一。到2026年，全球家庭用品和宠物护理产品相关类别的销售额预计将达到1195亿美元。到2027年，实体店销售仍将保持高位，而在线销售预计将以10%的复合年增长率大幅增长。宠物产品购买者紧跟消费者购物趋势，利用店内、网上、大众市场和专业渠道购买宠物产品，并进一步推动全渠道趋势。根据Packaged Facts在2022年的数据，51%的沃尔玛宠物产品消费者也会在超市购买宠物产品，33%的人会在网上购买，27%的人会通过专业宠物零售商购买。全球宠物市场情况，宠物电商消费规模快速增长*数据来源:STATISTA10.21%8.2%8.1%7.5%6.1%7.2%4.5%5.1%5.2%7.1%11.8%0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%宠物食品宠物清洁&美容宠物玩具宠物项圈&皮带宠物服饰及配件其他宠物用品宠物喂养用品宠物床及配件宠物笼子&房子宠物训练用品水族用品规模增速全球宠物市场概况全球宠物市场持续增长，市场主要消费集中于宠物食品，占据55%市场份额，同时增速超过10%以上增长宠物用品中，宠物清洁、宠物玩具、宠物项圈&皮带为用品规模的核心三大品类贡献者，三者占比整个宠物市场超过24%，复合增速均超过7%全球非猫狗类宠物用品增长迅猛，特别是水族宠物用品增速超过10%，带来了新的宠物市场增量宠物食品为最大贡献者，宠物用品持续增长美国宠物渗透率全球最高，70%的美国家庭（约 9,050 万个家庭）养有宠物；美国宠物消费市场已经进入成熟期，环保可持续、智能化用品和保健营养食品是当下趋势；买家类型Amazon电商卖家体量:70,000宠物美容店/医院/零售店体量:18,000核心诉求优质供给爆款打造柔性定制多品寻源追求利润站内/外新品、热卖品绝对价格竞争力品柔性定制商家高流通性品牌现货少量采购偏好品类出行用品清洁美容喂食工具玩具训练居家用品水族异宠出行用品训练用品保健用品*产品以宠物康复、训练必需品为主，且不占空间刚需&高频高转化品海外现货，自有品牌*数据来源:美国APPA，STATISTA全球宠物市场情况美国0.00%5.00%10.00%15.00%050100150200201820192020202120222023E2024EGMV规模同比增速根据美国宠物用品协会(APPA)发布的2018-2022年美国宠物主人调查显示，2022年美国宠物行业总支出超过1368亿美元，预计2023年美国在宠物身上的支出将达到1436亿美元。全球宠物市场情况欧洲2023年欧洲宠物分类，欧洲 3.5亿只宠物中，有 9100 万个欧洲家庭(46%)拥有一只或多只宠物。这一增长反映在市场增长上，目前市场价值达 550亿欧元（约602亿美金）复合增速3.5%；，过去10年，欧洲宠物总数增加了27%，从240.81只增加到30607万只。过去十年中，水族馆的增幅最高，达 67%。其次是猫、狗和鸟类，总体增幅分别为 30%、22%和 22%。爬行动物增加了 5%（自2012 年以来），而小型哺乳动物在过去十年中减少了 3%。英国为欧洲市场主要宠物消费国1.27亿/只1.04亿/只0.53亿/只0.29亿/只0.22亿/只0.11亿/只猫狗鸟小动物水族爬行0.00.51.01.52.02.5狗数量猫数量*数据来源:ONS，欧洲FEDIAF，STATISTA过去十年以来，欧洲的猫狗宠物数量一直在增长。自 2010 年以来增长了 16%16%。据估计，约 27%的家庭拥有至少一只猫，而 25%的家庭至少拥有一只狗。在宠物花费上，宠物食品仍是最大支出，且占比宠物消费逐年加大，其中狗干粮占比大，而日用品和零食赛道增速最高。英国国家统计局(ONS)透露，英国消费者现在为宠物产品和服务支付的费用比2020年高出18.4%。2022年，英国人在宠物及相关产品上的年支出达到98.86亿英镑，比2009年调查开始时增长了182%P是英国宠物用品电商市场上销售产品净电商销售额最大的在线商店，2021年在英国的收入为2.15亿美元;Zooplus.co.uk紧随其后，收入1.55亿美元;第三名是viovet.co.uk，收入6800万美元;Animeddirect.co.uk是英国第四大在线宠物用品商店，2021年的销售额为6700万美元。全球宠物市场情况东南亚从2022年全球TOP宠物市场增幅数据看，印尼、菲律宾等东南亚地区宠物市场飞速发展，增幅超过30%+。在宠物花费上，宠物食品仍是最大支出，且占比宠物消费逐年加大，其中狗干粮占比大，而零食赛道增速最高。相比欧美市场而言，东南亚地区宠物食品市场竞争程度低，市场准入门槛相对较低，是中国出海企业破局机会地区2020 2021 2022 2023 截止2023年欧洲宠物拥有量约近2亿只，猫占比超过50%，过去10年东南亚宠物拥有量新增50%泰国、马来、印尼三个国家的宠物市场贡献市场约80%GMV，未来将持续继续保持20%增速增长 2024年随着东南亚经济持续恢复和发展，宠物消费市场的成熟度也加速发展，对宠物中高端市场持续升温，在宠物清洁、宠物玩具、宠物服饰上消费额保持YOY 100%以上增长泰国 根据泰国宠物用品行业协会(TPIA)的数据，从2017年到2019年，泰国宠物市场的价值分别为293亿泰铢、322亿泰铢和360亿泰铢。根据泰国商务部的数据，预计到2026年，泰国宠物市场将以8.4%的复合年增长率增长至667.48亿泰铢。泰国主要以宠粮消费为主狗粮:高端类别增长了46%，小狗宠物食品增长了54%，猫粮:高端和超高端干粮的增长速度超过其他任何细分市场。在新宠物家庭的推动下，猫宝宝食品也显示出约25%的强劲增长。印尼马来 根据欧睿国际(Euromonitor International)的数据，印尼人在2022年拥有480万只猫，高于2016年的215万只。在印度尼西亚，猫作为宠物的数量正在增加，远远超过狗的数量，到2022年只有73.74万只狗。宠物产业的发展离不开印尼人口和动物爱好者的增长。预计到2026年，印尼宠物猫的数量将达到595万只，宠物狗的数量将达到91.92万只。购买的产品:宠物食品和宠物用品(如家居、清洁用品、猫砂等)是宠物主人消费最多的产品类别。根据Rakuten Insight的调查，88%的印尼受访者表示他们会为宠物购买宠物食品和零食，43%的人会购买与住房相关的物品或床上用品(如笼子、水族箱、露台、猫床等)，41%的人会购买美容和卫生用品(如猫砂、宠物洗发水等)。印尼宠物主人购买的产品如下图所示（统计局，2023）到宠物维度，最大的是猫狗，其次是鱼类，兔子和鸟类 根据rakuten insight洞察在2022年1月进行的一项关于马来西亚宠物饲养的调查，53%的马来西亚受访者表示他们拥有宠物。相比之下，36%的受访者表示他们没有养宠物。消费类别:在宠物食品领域，猫粮占据了超过一半的市场份额，其次是狗粮。目前，食品安全和营养需求正成为宠物主人最关心的问题，这导致宠物主人愿意为优质产品支付更多费用。除了宠物食品，他们还会在宠物玩具、床垫、狗和猫的狗窝上花一定的钱。在宠物服务方面，他们花在宠物保健、美容护理等方面。值得注意的是，购买的主要产品和服务因人而异，但宠物食品、宠物玩具和宠物保健是消费者目前支出最高的一些领域。*数据来源:TPIA，睿欧国际、rakuten insight、STATISTA全球宠物市场情况欧盟主要国家宠物分布VS美国/俄罗斯1、市场规模：美国：2022年宠物市场规模1368亿美金，拥有宠物量约1.45亿只，其中猫狗占比最大约1.1亿只，美国人均宠物拥有量1.1-1.2只欧盟：2022年宠物市场规模587亿美金，拥有宠物量约3.4亿只，其中猫狗占比最大约2.3亿只，欧洲人均猫狗宠物拥有量约人均一只猫或者一只狗俄罗斯：2022年宠物市场规模37.2亿美金，拥有宠物量约3.4亿只，其中猫狗占比最大约0.55亿只，俄罗斯猫最多，狗其次，其他得动物相对较少2、增速美国，宠物市场复合增长10.5%（预测期2023-2028年）欧盟，宠物市场复合增长12.5%（预测期2023-2028年）俄罗斯，宠物市场复合增长5.4%（预测期2023-2028年）3、单个消费者消费金额美国：2022年人均宠物消费金额1200美金欧盟：2022年人均宠物消费金额800美金俄罗斯：2022年人均宠物消费金额400美金4、核心品类美国：宠物食品占比40%，其次宠物用品宠物出行，宠物清洁，宠物训练玩具为top3品类，宠物智能用品和宠物保健用品为趋势品类欧盟：宠物食品占比50%，其次宠物用品宠物出行，宠物清洁，宠物训练玩具为top3品类俄罗斯：俄罗斯进口干猫粮和狗粮占比超60%，其次是宠物项圈/背带，宠物猫砂为top3品类*数据来源:美国APPA，FEDIAF，STATISTA全球宠物市场情况拉丁美洲2023年拉丁美洲宠物护理市场规模达到107亿美元。展望未来，IMARC集团预计到2032年市场规模将达到181亿美元，2024-2032年复合年增长率（CAGR）为6.03%。2023年，拉丁美洲宠物食品市场规模达到约123.8亿美元。预计2024年至2032年，该市场将以3.7%的复合年增长率增长，到2032年将达到近154.2亿美元。到 2023年，预计拉丁美洲将有 1.87 亿只宠物。与2017 年该地区宠物数量 1.6 亿只相比，这意味着宠物数量增长了 17%。2019年，巴西是拉丁美洲最大的宠物市场，也是世界上最大的宠物市场之一。当年，该国宠物护理行业占全球宠物市场的4.7%2023年，巴西宠物数量约为1.676亿只，其中近6800万只是狗。巴西人中第二受欢迎的宠物是鸟类，巴西家庭中生活着 4130 万只此类动物。根据IPB(巴西宠物研究所)的预测，2022年巴西宠物护理行业的收入为602亿巴西雷亚尔，比前一年的517亿巴西雷亚尔增加了近90亿巴西雷亚尔。4.60%3%15%27%16.40%14.50%12.70%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%020406080100201820192020202120222023E2024EGMV规模同比增速电子商务市场:约6%的宠物交易是电子商务，2022年价值36亿雷亚尔，比2020年增长近150%。Mercado Libre和亚马逊(Amazon)等电子商务平台主导着宠物产品的销售。IPB数据显示，到2022年，宠物食品的销售额约占巴西宠物市场的56%，达到337亿雷亚尔，其次是宠物店的交易10.4%，销售额62.8亿雷亚尔，其次是兽医服务，销售额56亿雷亚尔占2022年总收入的9.4%。增长最大的领域:渠道方面，增长最快的是电商，销售额增长150%;在产品方面，宠物护理类别去年的收入增长幅度最大，增长了20%，其次是宠物食品(18.6%)，兽医服务(16.2%)和兽医产品(12.5%)，以及宠物商店(11.3%)。*数据来源:IMARC、IPB、STATISTA宠物用品-站内情况近30天TOP5 买家（D-AB数）国家/地区分布：美国(21.63%)、英国(4.61%)、加拿大(3.72%)、澳大利亚(3.35%)、西班牙(3.17%)日均DUV：同比增长5pttop5买家分布国别：美国、英国、俄罗斯、德国、墨西哥、澳大利亚宠物用品-站内情况第一梯队第二梯队第三梯队-100.00%-50.00%0.00%50.00%100.00%150.00%050010001500200025003000日均Organic DUV同比宠物食品-站内情况日均DUV：同比增长8pttop5买家分布国别：美国、菲律宾、印尼、英国、印度、俄罗斯-50.00%0.00%50.00%100.00%150.00%200.00%250.00%050100150日均Organic DUV同比国际站宠物用品分析细分类目规模 宠物清洁用品流量重回榜首，从流量增长年同比来看，清洁用品流量年同比增幅最高，宠物食品和喂食工具次之，牵引用品和训练用品、水族用品垫底，其余类目年同比有一定下滑；结合流量规模和买家规模综合来看，牵引用具、宠物保健用品、清洁用品类目的流量转化率最高，宠物服装、宠物玩具次之，是国际站竞争力最强的几个类目；*数据来源：国际站平台 统计时间2023.04Pet Cleaning&Grooming ProductsPet ToysPet Collars&LeashesPet Cages&HousesPet Bowls&FeedersPet Beds&AccessoriesAquariums&AccessoriesPet Apparel&AccessoriesPet Training&Behavior ProductsPet Carriers&Travel ProductsDry FoodTreatsPet Health Care&SupplementsWet FoodPet Caskets&Urns宠物行业最近一个月流量分布宠物三级类目买家转化率（DUV支付买家转化）热销榜单（亚马逊-美国）热销榜单（亚马逊-日本）热销榜单（亚马逊-德国）热销榜单（亚马逊-英国）数据来源 亚马逊美、日、德、英站点数据全球宠物用品热销榜单品名价格周均销量热销榜单（shopify）品名价格周均销量热销榜单（速卖通）数据来源 shopify、速卖通网站周数据全球宠物用品热销榜单-100%0%100%200%300%DUV同比AB同比宠物国家化分析整体整体整体整体整体美国英国加拿大韩国日本Org_DUV同比AB同比宠物 宠物 宠物 宠物 宠物 宠物 宠物 宠物 宠物 宠物 宠物 宠物 宠物保 宠物 比 比宠物 宠物 宠物 宠物 宠物 宠物 宠物 宠物 宠物 宠物 宠物 宠物保 比 比宠物 宠物 宠物 宠物 宠物 宠物 宠物 宠物 宠物 宠物 宠物 比 比宠物 宠物 宠物 宠物 宠物 宠物 宠物 宠物 宠物 宠物 宠物 宠物保 比 比宠物 宠物 宠物 宠物 宠物 宠物 宠物 宠物 宠物 宠物 宠物 比 比宠物行业品类分析核心买家需求洞察市场3大趋势机会市场买家 欧美主力市场稳定增长出行/智能/玩具拉动市场增长 新兴市场快速拉升东南亚/中东/澳洲/南非新增量市场快速拉升 刚需用品需求旺盛宠物出行/清洁/玩具刚需增长明显零售商 电商卖家|实体批发商实体门店 宠物医院|线下宠物店|线下宠物美容院选品需求：刚需品|新品|高性价比选商需求：设计能力|组货能力|时效保障 出行 箱/包/带高频出行航空箱 智能 喂养/追踪/止吠美国/加拿大/德国机会类目（关键词）机会产品举例机会国家智能用品 玩具 啃咬/爬架/飞盘 出行 宠物圈/箱/绳子 清洁 猫砂/工具/便袋 玩具 啃咬/爬架/飞盘 主粮 猫粮/狗粮/零食 牵引 三件套（绳圈带）清洁 猫砂/便便带美国/英国/澳大利亚美国/加拿大/法国智能喂食/水狗飞盘/咬胶主粮印尼/马来西亚/菲律宾猫狗粮牵引三件套绳/圈/带品清洁用品猫砂刚需出行品美国/德国/英国美国/印尼/菲律宾绳/圈/带品刚需清洁品猫砂美国/加拿大/印尼刚需玩具品狗咬胶宠物行业品类矩阵大图居家/出行品印尼/马来西亚/菲律宾印尼/马来西亚/菲律宾宠物行业品类策略养宠刚需品类：宠物清洁/护理、出行、喂养特征：高频、低利、刚需养宠消费升级品类：玩具、服饰、保健特征：低频、中利、耐用养宠未来用品趋势品：智能品、创新品特征：超低频、暴利宠物清洁宠物出行宠物喂养清洁用品：猫砂猫砂盆清洁工具：指甲剪/洁牙器护理：沐浴/梳剪毛器/尿垫出行三件套：绳/项圈/背带清洁工具：便携喂食喂水方便用品：便便袋/铲子食品：主粮/零食工具：碗/舔食垫/漏食器养：笼子/航空箱/窝宠物玩具宠物服饰宠物保健猫：爬架/抓板/猫棒/球狗：飞盘/磨牙/硅胶骨头通用：布偶/毛绒/塑料衣服：裙子/日常衣/雨衣鞋子：运动鞋/雨鞋通用：饰品/IP款/新奇特猫：除螨/泪腺/羊奶粉狗：钙/毛发生长/提色素通用：鱼油、益生菌、驱虫追踪陪伴各种科技养宠商品：追踪器/智能陪伴机器人/智能厕所/智能喂食/智能止吠器等吃宠物食品宠物保健用品穿衣服/鞋子穿搭饰品玩猫/狗玩具通用玩具用居家用品护理用品健保健用品清洁用品训猫狗训练吃/厕/智陪伴猫狗陪伴心里需求宠物行业需求品类策略数据来源 阿里巴巴国际站近90天数据 国际站宠物用品分析热门商品：智能猫砂盆、洗澡刷、拾便袋、便便夹商品特征：拾便袋（可降解和全生物降解），猫砂盆(新外观设计、智能），清洁工具（洗澡，便便夹）热卖国家：美国、英国、加拿大、哥伦比亚、西班牙（猫砂主要销往东南亚、南美、俄罗斯）*数据来源：国际站平台*请确保自己售卖的商 自有权利或授权许可*|热门商品-Pet Cleaning&Grooming Products类目买家值数年同比+52.1%，商机增长年同比+42.8%近30天TOP5 买家（D-AB数）国家/地区分布：美国(20.41%)、英国(4.7%)、加拿大(3.88%)、哥伦比亚(3.5%)、西班牙(3.29%)国际站宠物用品分析|热门商品-Pet Collars&Leashes热门商品：项圈、牵引绳、胸背单品/套装、户外多功能商品特征：支持图案轻定制，3天设计出样，7天发货热卖国家：美国、英国、澳大利亚、加拿大、西班牙*数据来源：国际站平台*请确保自己售卖的商 自有权利或授权许可*类目买家值数年同比+31.3%，商机增长年同比+25.1%近30天TOP5 买家（D-AB数）国家/地区分布：美国(24.08%)、英国(6.37%)、澳大利亚(4.56%)、加拿大(4.07%)、西班牙(4.01%)国际站宠物用品分析|热门商品-Pet Toys热门商品：趣味漏食玩具、猫爬架、互动玩具商品特征：安全无毒害、趣味设计、时尚设计热卖国家：美国、英国、加拿大、阿根廷、澳大利亚*数据来源：国际站平台*请确保自己售卖的商 自有权利或授权许可*类目买家值数年同比+40.1%，商机增长年同比+32.5%近30天TOP5 买家（D-AB数）国家/地区分布：美国(22.34%)、英国(5.08%)、加拿大(4.63%)、阿根廷(4.18%)、澳大利亚(3.25%)国际站宠物用品分析|热门商品-Pet Beds&Accessories商品特征：秋冬温暖、人宠共用、时尚外出、可爱造型，同时兼具材质安全、舒适透气、新功能设计热卖国家：美国、英国、德国、西班牙、加拿大*数据来源：国际站平台*请确保自己售卖的商 自有权利或授权许可*类目买家值数年同比+43.1%，商机增长年同比+33.4%近30天TOP5 买家（D-AB数）国家/地区分布：美国(19.22%)、英国(4.93%)、德国(4.63%)、西班牙(4.26%)、加拿大(4.21%)国际站宠物用品分析|热门商品-Pet Cages&Houses热门商品：户外狗笼子、猫别墅、鸟笼、家具风商品特征：材质安全、可拼装、海外现货热卖国家：美国、墨西哥、意大利、英国、巴西*请确保自己售卖的商 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