2024年全球电动汽车行业展望：迈向更高的可负担性.pdf

2024 年全球电动汽年全球电动汽车展望车展望迈向更高的负担能力国际能源机构国际能源机构IEA 检查全光谱能源问题，包括石油，天然气和煤炭的供需，可再生能源技术，电力市场，能源效率，能源获取，需求方管理等等。通过其工作，IEA 倡导将提高能源可靠性，可负担性和可持续性的政策31成员国,13 协会国家和超越。本出版物和此处包含的任何地图均不影响任何领土的地位或主权，国际边界和边界的划定以及任何领土，城市或地区的名称。资料来源：国际能源机构。国际能源署网站：www.iea.orgIEA 成员国成员国：澳大利亚奥地利比利时加拿大捷克共和国丹麦爱沙尼亚芬兰法国德国希腊匈牙利爱尔兰意大利日本韩国立陶宛卢森堡墨西哥荷兰新西兰挪威波兰葡萄牙斯洛伐克共和国西班牙瑞典瑞士蒂尔基耶共和国英国美国欧盟委员会还参与了 IEA 的工作IEA 协会国家协会国家：阿根廷巴西中国埃及印度印度尼西亚肯尼亚摩洛哥塞内加尔新加坡南非泰国乌克兰1ZEVwPtOoNpOoQnOtOsNpO9PcM6MnPoOoMnRkPpPsPkPqQwOaQpPwOMYmPpRMYqQsN2024 年全球电动汽车展望AbstractP年龄|PAGE3Abstract全球电动汽车展望是一份年度出版物，旨在确定和评估全球电动汽车的最新发展。它是在电动汽车倡议（EVI）成员的支持下开发的。该报告将对历史数据的分析与预测（现已扩展至 2035 年）相结合，研究了重点关注领域，例如电动汽车和充电基础设施的部署，电池需求，投资趋势以及主要和新兴市场的相关政策发展。它还考虑了更广泛的电动汽车采用对电力和石油消耗以及温室气体排放的影响。该报告分析了主要市场的经验教训，为政策制定者和利益相关者提供了有关支持电动汽车普及的政策框架和市场体系的信息。该版本还分析了电动汽车的可负担性，二手市场，电动汽车及其电池的生命周期排放以及为中型和重型电动卡车充电对电网的影响。报告中还提供了两个在线工具：全球电动汽车数据浏览器和全球电动汽车政策浏览器，允许用户以交互方式探索全球电动汽车统计数据和预测以及政策措施。IEA.CC BY 4.0。2024 年全球电动汽车展望AcknowledgementsP年龄|PAGE4致谢、贡献者和学分致谢、贡献者和学分 2024 年全球电动汽车展望由国际能源署（IEA）可持续发展、技术和展望局（STO）能源技术政策（ETP）司编制。该项目由首席能源技术官 Timr G l 设计和指导。技术创新部门负责人 Araceli Feradez Pales 在整个项目开发过程中提供了战略指导。伊丽莎白 康纳利协调了报告的分析和制作。IEA 的主要作者是（按字母顺序排列）：奥斯卡拉斯 阿尔沙乌斯卡斯，伊丽莎白 康纳利，玛蒂尔德 怀斯曼斯，伊桑 詹尼斯，哈维尔 乔克拉 科皮尔，让 巴蒂斯特 勒 马鲁瓦，Teo Lombardo，Shae McDoagh，Vera O Riorda，Apostolos Petropolos 和 Tsamoto Yoshihisa 和 Yag 毕庆为电动汽车支持政策和 OEM 电气化计划的研究做出了贡献。Vedat Siha 为电动汽车价格平价和数据管理分析做出了贡献。Athoy Vatri 对电动卡车充电的总负载和净负载影响的分析做出了贡献。IEA 的高级管理层和其他同事提供了宝贵的见解和反馈，包括 Lara Cozzi，Keise Sadamori，Bria Motherway，Alessadro Blasi，Toril Bosoi，Deis Hesselig，St phaie Bocaert，Alexader Bressers，Federico Callioi，Shobha Dhir，CiaraPer-Aders Widell 在整个过程中提供了必要的支持。Lizzie Sayer 编辑了手稿。特别感谢亚琛工业大学的 Andreas Ulbig 教授和他的团队（Andreas Bong 和 Chris Vertgewall）对电力重型车辆在电网中集成的分析投入。感谢 IEA 的通信和数字办公室，特别是 Jethro Mullen，Poeli Bojorquez，Curtis Brainard，Jon Custer，Hortense de Roffignac，Astrid Dumond，Merve Erdil，Grace Gordon，Julia Horowitz，Oliver Joy，Isabelle Nonain-Semelin，Clara V没有 EVI 成员国政府提供的财政支持和通过全球环境基金(GEF)资助的全球电子流动方案获得的资金，这项工作就不可能实现。IEA.CC BY 4.0。2024 年全球电动汽车展望AcknowledgementsP年龄|PAGE5该报告得益于以下同事提供的高质量数据和支持：Nissa Alexader（圣卢西亚经济发展，运输和民航部）；Mozah Mohamed Alaimi（能源和基础设施部，阿拉伯联合酋长国)；卡洛斯 安德斯 阿尔瓦雷斯 阿尔瓦雷斯 阿尔瓦雷斯 乔斯过渡公司；丹尼尔 阿尔瓦雷斯 阿尔瓦雷斯 阿尔瓦雷斯 阿尔瓦雷斯 阿尔瓦雷斯 阿尔瓦雷斯 阿尔瓦雷斯 阿尔瓦雷斯 阿尔瓦雷斯 乔(丹麦)；瑞士联邦能源管理局(加拿大奥瓦雷 奥瓦勒)法国联邦能源局(法国E，葡萄牙）；Sacha Scheffer（荷兰 RVO）；和 Nahm Yehosha（以色列能源部）。以下同行评审员提供了必要的反馈，以提高报告的质量：Nelso Hmberto Acevedo Hrtado（哥伦比亚环境与可持续发展部）；Apprva Appa 和 Ja Camilo Ramirez Arjoa（Ricardo AEA）；Doris Agbevi（能源委员会，加纳）；Mozah Mohamed Alaim（阿拉伯联合酋长国能源和基础设施部）；Dia Bacovsi（AMF TCP）；Edgar Barassa（Barazza Crz Cosltig）；Daiel Barber（新西兰能源效率和保护局）；Harmeet Bawa（Hitachi 能源）；Bera Bayram（TEHAD，Tryiie）；IEA.CC BY 4.0。2024 年全球电动汽车展望AcknowledgementsP年龄|PAGE6炮台联盟)；Laret Demilie(比利时联邦公共服务流动和运输)；Albert Dessi(澳大利亚气候变化、能源、环境和水资源部)；Michael Dwyer(EIA，美国)；海洛萨；彼得 乌洛依萨 博尔 博斯 埃斯特夫斯 埃斯特夫(巴西 EPE)；马蒂亚 哈斯 奥德纳 哈斯 哈斯 奥德纳(荷兰)奥特 奥特纳 哈斯 哈斯 奥特 哈斯 哈斯 奥特(荷兰)奥特 哈斯 哈斯 哈斯 哈斯(荷兰IEA.CC BY 4.0。2024 年全球电动汽车展望目录P年龄|PAGE7目录目录执行摘要执行摘要 11电动汽车倡议电动汽车倡议 161.电动汽车的发展趋势电动汽车的发展趋势 17电动汽车销售 17电动汽车的可用性和可负担性 302.其他轻型电动汽车的发展趋势其他轻型电动汽车的发展趋势 54电动两轮和三轮车 54电动轻型商用车 583.重型电动汽车的发展趋势重型电动汽车的发展趋势 60电动卡车和公共汽车销售 60电动重型车辆型号可用性 634.电动汽车充电趋势电动汽车充电趋势 67电动轻型车辆的充电 67电动重型车辆充电 755.电动汽车电池的发展趋势电动汽车电池的发展趋势 78电池供需 78电池价格 836.电动汽车行业的趋势电动汽车行业的趋势 88电动汽车公司战略与市场竞争 88电动汽车和电池启动 957.电动交通展望电动交通展望 102方案概述 102模式 104 的车辆展望按地区划分的车辆展望 110行业展望 1178.电动汽车充电基础设施展望电动汽车充电基础设施展望 125轻型车辆充电 125重型车辆充电 1319.电池和能源需求展望电池和能源需求展望 142电池需求 142电力需求 148油置换 15010.减排展望减排展望 154井轮温室气体排放 154电动汽车的生命周期影响 156一般附件一般附件 162IEA.CC BY 4.0。2024 年全球电动汽车展望目录附件 A：总拥有成本 162附件 B：生命周期分析评估 165附件 C：区域和国家分组 166缩写和首字母缩略词 169测量单位 171货币兑换 172数字列表数字列表2010-2023 年全球电动汽车库存趋势 172015-2023 年部分国家和地区电动汽车注册量和销售份额 202015-2023 年部分国家和地区电动汽车销量 232021-2024 年电动汽车季度销量 272010-2024 年电动汽车销量 28根据已宣布的 2010-2023 年和 2028 年按动力总成划分的汽车模型可用性推出，并在电动汽车中分享 SUV 和大型车型 30选定国家和地区的电池电动汽车销售细分汽车尺寸，2018-2023 年 32按动力总成和选定国家和地区的细分市场，2023-2028 332015-2023 年按细分市场划分的电池电动汽车销售加权平均范围 34纯电动汽车和传统汽车的总拥有成本差异在 2018 年和 2022 年购买，按国家和细分市场，购买后一段时间 37销售加权平均中型公司的拥有成本细目2022 年购买的电池电动和传统汽车，购买后 5 年，按国家 38传统汽车和电动汽车的销售加权平均价格之间的价格差距在某些国家，补贴前，按规模划分，2018 年和 2022 年 40在中国，电池电动汽车销售的比例高于或低于常规等价物，按汽车尺寸划分，2018-2022 41美国可用电池电动汽车型号数量，按零售价符合条件的税收抵免后，2023 年和 2024 年 42按国家和汽车规模划分，最便宜的电动汽车和传统汽车的零售价格占家庭年收入中位数（左）和家庭年收入前 10 （右）的份额，2023.44电池电动汽车的销售加权平均价格和电池平均价格，按国家和汽车尺寸，2018-2022 462021-2023 年部分国家电动汽车销量，按汽车制造商来源划分 482021-2023 年按地区划分的电动汽车和传统汽车二手市场规模 49电池电动和插电式混合动力汽车与汽油常规汽车相比的相对转售价值差异，2023.512015-2023 年按地区划分的电动两轮车和三轮车销量和销量份额 562023 年中国和印度两轮车和三轮车总拥有成本细目 572018-2023 年电动轻型商用车销量和销售份额 592015-2023 年按地区划分的电动客车销售和销售份额 612015-2023 年按地区划分的电动卡车销量和销售份额 63原始设备制造商总部提供的可用电池电动重型车辆型号，车辆类型和发布日期，2020-2023.65按总部所在地累计发布电池电动中型和重型商用车的原始设备制造商数量，2020-2023.66按额定功率（公共）安装的公共和私人轻型车辆充电站按类型（私人），2015-2023 年 69P年龄|IEA.CC BY 4.0。2024 年全球电动汽车展望目录P年龄|PAGE9按额定功率安装的可公开访问的轻型车辆充电点和地区，2015-2023 年 702015-2023 年每辆电动轻型车辆充电容量 72每个公共充电站的电动轻型车辆数量和2023 年每辆电动轻型车辆千瓦 732023 年快速和慢速公共充电器占公共充电器总数的比例 742017-2023 年按模式和地区划分的电动汽车电池需求 792017-2023 年各行业电池金属供需 802023 年锂离子电池和电动汽车的全球贸易流量 81按地点划分的已安装区域锂离子电池制造能力制造商总部，2023 年 82精选电池金属（左）和锂离子电池组（右）的价格，2015-2024 832020-2023 年按特定电池化学和地区划分的平均电池价格指数 852021-2023 年按化学和地区划分的电动汽车销售电池容量份额 86按化学划分的阳极和阴极中的材料含量，2023 年 87主要汽车，电池，采矿和清洁技术公司的关键财务指标 892015-2023 年顶级矿业公司主要财务指标 91部分汽车制造商在全球电动汽车市场的份额（左）和毛利率选定公司（右），2015-2023 年 92按公司或总部国家，2015-2023 年 93初创企业的早期阶段（左）和成长阶段（右）风险投资开发电池（顶部）和电动汽车（底部）技术，2010-2023 年 972018-2023 年按技术、国家或地区划分的累计风险资本投资 99通过以下方式对开发电池技术的初创企业进行风险资本投资化学(左)，以及关键矿物的提取和精炼(右)，2018-2023 101按模式和场景划分的电动汽车库存，2023-2035 1042030 年和 2035 年按地区和情景划分的电动汽车销量 1052030 年和 2035 年按模式和场景划分的电动汽车销售份额 106按动力总成和场景划分的乘用车轻型车辆库存，2023-2035 1072035 年按模式和地区划分的电动汽车销售份额 110电池和汽车制造商的等效电动汽车销售份额目标，以及电动汽车2030 年既定政策和宣布的承诺情景中的汽车销售份额 122原始设备制造商暗示的零排放重型汽车销售份额2030 年既定政策和宣布的认捐方案中的目标和预测 124全球轻型汽车充电器库存和容量，2023-2035 1262023-2035 年按地区安装的公共轻型车辆充电器数量 127按充电器类型向电动轻型车辆输送的电力，2023-2035 130载明的政策和重型车辆充电器库存和容量宣布承诺方案，2023-2035 132重型卡车车队收费的选择方法比较及其效果1 000 辆车队的电力负荷 134电动汽车不同充电方式对日总用电负荷和净负荷的影响中国，欧盟和美国在宣布的承诺情景中，2035 136在“宣布的承诺方案”中,相对于在选定地区的车辆段仅过夜充电的情况(案例 1),平均傍晚电力系统灵活性需要。2035.137按地区划分的电动卡车充电对傍晚电力峰值负荷的平均贡献以及在“宣布的认捐方案”中选定地区的收费案例，2035 138重型车辆充电平均电力线利用率的百分比差异在 50%和 90%电动卡车份额的情况下，与没有电动卡车充电的情况相比 1392023-2035 年按模式和地区划分的电动汽车电池需求 143宣布按地区和部署扩大电池制造最大产量在 2050 年情景，2023 年和 2030 年宣布的承诺和净零排放 145IEA.CC BY 4.0。2024 年全球电动汽车展望目录P年龄|PAGE10根据当前公告，2023-2030 年各地区的预期电池回收能力 146当前和宣布的全球电池回收能力和潜在供应根据现有和已宣布的政策，2023-2030 年的报废电池 1472023-2035 年按模式和地区划分的电力需求 149在所述政策、宣布的承诺和2050 年净零排放方案，2023-2035 151在上述政策中按地区划分的电动汽车采用的净税收影响和宣布承诺方案，2023-2035 152净避免了电动汽车部署带来的温室气体排放，并分享按模式划分的避免排放，2023-2035 155按动力总成划分的全球平均中型汽车生命周期排放量比较2023-2035 年公布的政策和宣布的承诺方案 157按动力总成相对于汽油的中型汽车的生命周期排放2023 年国家政策情景中按地区划分的内燃机汽车 159在 2023-2035 宣布的承诺方案中，按化学物质划分的电池组生命周期排放 161框列表框列表中国首次成为 2023 年全电池电动汽车部署的领跑者 21印度尼西亚的政策支持正在吸引国际巨头并促进电动汽车销售 25电动汽车充电特许权实施欧盟替代燃料基础设施的建议Regulations.128表列表表列表最新宣布和更新的轻型车辆电气化目标 118电动汽车用电量相对于最终电量的份额按地区和情景划分的消费量，2023 年和 2035 年 150汽车的拥有成本假设 162两轮和三轮车的拥有成本假设 164IEA.CC BY 4.0。2024 年全球电动汽车展望执行摘要P年龄|PAGE11执行摘要执行摘要随着主要市场的发展和新兴经济体的崛起随着主要市场的发展和新兴经济体的崛起，电动汽车销售的增长仍然强劲。电动汽车销售的增长仍然强劲。电动汽车的销量持续增长电动汽车的销量持续增长，到到 2024 年可能达到年可能达到 1700 万辆左右万辆左右，占全球销量的五分之一以上。占全球销量的五分之一以上。电动汽车在越来越多的国家继续朝着成为大众市场产品的方向发展。利润率微薄、电池金属价格波动、高通胀以及一些国家逐步取消购买激励措施引发了人们对该行业增长速度的担忧，但全球销售数据仍然强劲。2024 年第一季度，电动汽车销量与 2023 年第一季度相比增长了约 25%，与 2022 年同期的同比增长相似。到 2024 年，电动汽车的市场份额可能在中国达到 45%，在欧洲达到 25%，在美国超过 11%，这得益于制造商之间的竞争，电池和汽车价格下降以及持续的政策支持。2024 年的增长预期是创纪录的一年年的增长预期是创纪录的一年：2023 年年，全球电动汽车销量接近全球电动汽车销量接近 1400 万辆万辆，占所有汽车销量的占所有汽车销量的 18 。这高于 2022 年的 14%。2023 年电动汽车销量较 2022 年增长 350 万辆，同比增长 35%。这表明强劲的增长，即使许多主要市场进入一个新阶段，吸收从早期采用者转移到大众市场。去年每周售出超过 25 万辆电动汽车，超过十年前一年的销量。2023 年，中国汽车制造商生产了全球一半以上的电动汽车，尽管它只占全球内燃机汽车销量的 10%。电动汽车在中国以外的新兴和发展中经济体的销售速度将决定其在全球的成功。电动汽车在中国以外的新兴和发展中经济体的销售速度将决定其在全球的成功。2023 年电动汽车销量的绝大部分来自中国（60%）、欧洲（25%）和美国（10%）。相比之下，这些地区占全球汽车总销量的 65%左右，这表明电动车型的销售在地理上比传统车型更集中。虽然新兴经济体的电动汽车销售一直落后于三大市场，但在 2023 年，越南(约占所有销售汽车的 15%)和泰国(10%)等国家的增长有所回升。在拥有大型汽车市场的新兴经济体中，份额仍然相对较低，但有几个因素表明了进一步的增长。对电动汽车（EV）和电池制造的购买补贴和激励措施等政策措施发挥着关键作用。在印度（电动汽车拥有 2 的市场份额），生产挂钩激励（PLI）计划正在支持国内制造业。在巴西（3 的份额），印度尼西亚，马来西亚（2 的份额。IEA.CC BY 4.0。2024 年全球电动汽车展望执行摘要each),and Thailand,cheaser models,mainly from Chinese brands,are underpinning uptake.In Mexico,EV supply chain are rapidly developed,stimulated by access to subsidions from the US Inflation Reduction Act(IRA).政策支持正在促进行业投资政策支持正在促进行业投资，建立快速电气化将继续的信心建立快速电气化将继续的信心根据当今的能源根据当今的能源，气候和产业政策设置气候和产业政策设置，2035 年全球销售的所有其他汽车都将是电动的年全球销售的所有其他汽车都将是电动的，这反映在 IEA 的既定政策情景中。这对车队有重大影响。早在 2030 年，在这种情况下，中国道路上几乎三分之一的汽车是电动的，在美国和欧盟，几乎五分之一的汽车是电动的。所有类型的电动汽车-汽车，货车，卡车，公共汽车和两轮/三轮车-在 2030 年的所述政策情景中避免了每天 600 万桶（mb/d）的石油需求，并在 2035 年避免了超过 10mb/d。这相当于今天美国公路运输所用的石油量。最近的政策发展继续增强了人们对快速电气化的期望，例如加拿大，欧盟和美国在过去一年中采用了新的排放标准。工业激励措施-例如美国 IRA，欧盟净零工业法案，中国的第 14 个五年计划和印度的 PLI 计划-也鼓励在这些经济体的电动汽车供应链中增加价值并创造就业机会。如果政府制定的所有国家能源和气候目标都能按时实现，就像宣布的承诺方案一样，2035 年售出的所有车辆中有三分之二可能是电动汽车，从而避免了每天 1200 万桶的石油消耗。对强劲增长的预期正在增强对电动汽车供应链的投资。对强劲增长的预期正在增强对电动汽车供应链的投资。最近的报告显示，从 2022 年到 2023 年，电动汽车和电池制造的投资总计近 5000 亿美元，其中约 40%已承诺。超过 20 家主要汽车制造商，占 2023 年全球汽车销量的 90 以上，已经设定了电气化目标。将所有最大的汽车制造商的目标加在一起，到 2030 年可以售出超过 4000 万辆电动汽车，这将达到当今政策设定下的部署水平。足够的电池制造能力已达成最终投资决定足够的电池制造能力已达成最终投资决定，以兑现全球汽车制造商和政府宣布的承诺以兑现全球汽车制造商和政府宣布的承诺。得益于过去 5 年的高水平投资，全球电动汽车电池制造能力在 2023 年远远超过了需求，大约在2.2 兆瓦时和 750 千兆瓦时。需求可能会快速增长：到 2035 年，与上述政策情景中的 2023 年相比，增长了 7 倍，在宣布的承诺情景中增长了 9 倍，在 2050 年情景中实现了净零排放的 12 倍，这奠定了在本世纪中叶实现净零排放的途径。制造能力似乎能够跟上需求的步伐：承诺和现有的电池制造。P年龄|IEA.CC BY 4.0。2024 年全球电动汽车展望执行摘要在 2030 年，单单产能实际上与净零需求相一致。这种前景正在为电池和矿业公司的整个供应链带来重大机遇，包括在中国以外的新兴市场，尽管过剩产能一直在损害利润率，并可能导致进一步的市场整合。向电动汽车过渡的步伐取决于其承受能力向电动汽车过渡的步伐取决于其承受能力随着竞争的加剧随着竞争的加剧，电动汽车变得越来越便宜电动汽车变得越来越便宜，尤其是在中国尤其是在中国，但它们仍然比其他市场的内燃机汽车更昂贵。但它们仍然比其他市场的内燃机汽车更昂贵。向电动汽车的快速过渡将需要向市场推出更实惠的车型。在中国，我们估计，2023 年销售的电动汽车中有 60 以上的价格已经低于其平均内燃机的价格。然而，电动汽车仍然比欧洲和美国的内燃机同等产品贵 10%至 50%，具体取决于国家和汽车细分市场。2023 年，全球三分之二的可用电动车型是大型汽车、皮卡或运动型多功能车，推高了平均价格。当达到价格平价时，会受到一系列市场变量的影响，但目前的趋势表明，对于大多数车型来说，到 2030 年，中国以外的主要电动汽车市场可能会达到平价。汽车制造商的定价策略对于提高可负担性至关重要汽车制造商的定价策略对于提高可负担性至关重要，电动汽车电池价格下降的步伐也是如此。电动汽车电池价格下降的步伐也是如此。2022 年电池金属市场的动荡导致锂离子包的价格首次上涨，比 2021 年贵了 7%。然而，在 2023 年，用于制造电池的关键金属的价格下跌，导致包装价格同比下降近 14%。中国仍然提供最便宜的电池，但随着电池成为全球化商品，各地区的价格正在趋同。磷酸铁锂电池-比基于锂，镍，锰和钴氧化物的电池便宜得多-占 2023 年全球电动汽车销量的 40 以上，比 2020 年的份额增加了一倍以上。展望未来，技术创新对于扩大钠离子电池等新型设计和化学物质的规模仍然很重要，钠离子电池的成本可能比锂基电池低 20%，而不需要任何锂。在中国以外的发展中经济体在中国以外的发展中经济体，更实惠的电动汽车车型正在到来更实惠的电动汽车车型正在到来，电动两轮和三轮车的未来看起来已经很光明。电动两轮和三轮车的未来看起来已经很光明。2023 年，主要新兴和发展中经济体的 55 至 95 的电动汽车销量是普通消费者负担不起的大型车型，阻碍了大众市场的普及。然而，2022 年和 2023 年推出的更小、更实惠的车型迅速成为畅销书，尤其是中国汽车制造商在海外扩张的车型。经济实惠的电动两轮和三轮车也已经上市，有助于立即交付。P年龄|IEA.CC BY 4.0。2024 年全球电动汽车展望执行摘要P年龄|PAGE14改善空气质量和减少排放等好处。2023 年，印度和东南亚的电动两轮车销量约为 130 万辆，分别占总销量的 5%和 3%。2023 年，全球销售的三轮车中有五分之一是电动汽车，其中近 60%在印度销售，这得益于电动汽车更快的采用和制造(FAME II)补贴计划。随着电动汽车市场的成熟随着电动汽车市场的成熟，二手电动汽车将变得更加广泛。二手电动汽车将变得更加广泛。2023 年，中国的二手电动汽车市场规模约为 80 万辆，美国为 40 万辆，法国，德国，意大利，西班牙，荷兰和英国的市场规模超过 45 万辆。二手电动汽车的价格正在迅速下降，并与内燃机同等产品竞争。展望未来，二手电动汽车的国际贸易预计也将增加，包括中国以外的新兴和发展中经济体。电池回收行业正在为电池回收行业正在为 2030 年代做好准备。年代做好准备。供应链的可持续性和安全性需要回收和再利用。许多技术开发商正在寻求在电动汽车报废市场中定位自己，但计划中的地点并不总是与电动汽车可能退休的地方保持一致。2023 年全球电池回收能力达到 300 吉瓦时。如果所有宣布的项目都能实现，到 2030 年可能会超过 1 500 千兆瓦时，其中 70%将在中国。在全球范围内，宣布的回收能力是 2030 年可能回收的电池供应量的三倍以上，因为电动汽车在宣布的承诺方案中达到了使用寿命。然而，电动汽车电池的退役预计将从 2030 年代下半年开始快速增长。公共充电的推出需要与电动汽车销售保持同步公共充电的推出需要与电动汽车销售保持同步2023 年年，全球安装的公共充电点数量比全球安装的公共充电点数量比 2022 年增长了年增长了 40%，快速充电器的增长超过了较慢的充电点快速充电器的增长超过了较慢的充电点在主要的电动汽车市场，由于有针对性的政策，充电站的部署仍在快速推进。大众市场转向电力运输并实现更长的旅程，将需要广泛，负担得起的公共充电基础设施，即使大多数充电继续在住宅和工作场所私下进行。为了达到宣布的政策方案中的电动汽车部署水平，到 2035 年，公共收费需要增加六倍。随着卡车和大型公共汽车等更多电动重型车辆上路随着卡车和大型公共汽车等更多电动重型车辆上路，需要专用和灵活的充电。需要专用和灵活的充电。2023 年，电动公交车占公交车总销量的 3%。电动卡车销量与 2022 年相比跃升了 35%，约占中国卡车销量的 3%，占欧洲卡车销量的 1.5%。在今天的政策设定下，电动公交车的存量到 2035 年增长了 7 倍，电动卡车的存量增长了约 30 倍，这得益于更严格的排放IEA.CC BY 4.0。2024 年全球电动汽车展望执行摘要P年龄|PAGE15美国和欧盟的标准。到 2035 年，这种部署水平可能需要充电能力增加二十倍-不仅在仓库，而且在主要运输路线上也可以实现长途卡车运输。增加重型充电对于扩展和运营电网具有重要意义，并有更大的灵活性和可再生能源集成的机会。政策支持，仔细的计划和协调对于确保安全，负担得起和低排放的电力供应至关重要，同时对当地电网造成的压力有限。IEA.CC BY 4.0。2024 年全球电动汽车展望电动汽车倡议P年龄|PAGE16电动汽车倡议电动汽车倡议电动汽车倡议（EVI）是 2010 年在清洁能源部长级会议（CEM）下成立的一个多政府政策论坛。认识到电动汽车提供的机会，EVI 致力于加速在全球范围内采用电动汽车。为此，它努力更好地了解与电动交通相关的政策挑战，帮助政府应对这些挑战，并作为政府决策者之间知识共享的平台。EVI 还促进了政府政策制定者与其他合作伙伴之间就向电动汽车过渡的重要主题进行交流，例如充电基础设施和电网整合以及电动汽车电池供应链。国际能源署是该倡议的协调员。在 2023-24 年期间活跃于 EVI 的政府包括加拿大，智利，中华人民共和国（以下简称“中国”），芬兰，法国，德国，印度，日本，荷兰，新西兰，挪威，波兰，葡萄牙，瑞典，英国和美国。加拿大、中国、荷兰和美国是该倡议的共同牵头国。全球电动汽车展望年度系列是 EVI 的旗舰出版物。它致力于跟踪和监测全球电动汽车的进展，并向政策制定者通报如何最好地加快道路运输部门的电气化。（共铅）（共铅）（共铅）（共铅）IEA.CC BY 4.0。2024 年全球电动汽车展望电动汽车趋势P年龄|PAGE171.电动汽车趋势电动汽车趋势电动汽车销售电动汽车销售2023 年售出的汽车中年售出的汽车中，近五分之一是电动汽车。近五分之一是电动汽车。2023 年电动汽车销量接近 1400 万辆，其中 95%在中国、欧洲和美国。2023 年，全球注册了近 1400 万辆新电动汽车，使它们在道路上的总数达到 4000 万辆，与 2023 年版全球电动汽车展望(GEVO-2023)的销售预测密切相关。2023 年电动汽车销量较 2022 年增长 350 万辆，同比增长 35%。这比 5 年前的 2018 年高出 6 倍多。2023 年，每周有超过 250,000 个新注册，比十年前的 2013 年的年度总数还多。电动汽车占 2023 年销售的所有汽车的 18 左右，高于 2022 年的 14，而 5 年前的 2018 年仅为 2 。这些趋势表明，随着电动汽车市场的成熟，增长仍然强劲。电池电动汽车占 2023 年电动汽车库存的 70%。2010-2023 年全球电动汽车库存趋势年全球电动汽车库存趋势4540353025201510502010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023世界其他地区 PHEV 世界其他地区 BEV 美国 PHEV 美国 BEV 欧洲 PHEV欧 洲 BEV 中国 PHEV 中国 BEVIEA.CC BY 4.0。注：BEV=电池电动汽车；PHEV=插电式混合动力汽车。仅包括乘用车。资料来源：IEA 分析基于国家提交的材料和 ACEA、EAFO、EV Volumes 和 Marklines 的数据。1 在本报告中，除非另有说明，否则“电动汽车”是指电池电动和插电式混合动力汽车，“电动汽车”（EV）是指电池电动（BEV）和插电式混合动力（PHEV）汽车，不包括燃料电池电动汽车（FCEV）。除非另有说明，否则 EV 包括所有道路运输方式。百万IEA.CC BY 4.0。2024 年全球电动汽车展望电动汽车趋势虽然电动汽车的销量在全球范围内增长，但它们仍然主要集中在少数几个主要市场。2023 年，近 60%的新电动汽车注册在中华人民共和国(以下简称“中国”)，略低于 25%在欧洲，2%和 10%在美国，相当于全球电动汽车销量的近 95%。在这些国家，电动汽车占当地汽车市场的很大份额：2023 年，中国超过三分之一的新车注册是电动汽车，欧洲超过五分之一，美国占十分之一。然而，其他地方的销售仍然有限，即使在日本和印度等汽车市场发达的国家也是如此。由于销售集中，全球电动汽车库存也日益集中。然而，中国、欧洲和美国也占汽车总销量和库存的三分之二左右，这意味着这些市场的电动汽车转型对全球趋势产生了重大影响。在中国，2023 年新注册的电动汽车数量达到 810 万辆，比 2022 年增长了 35 。电动汽车销量的增长是整个汽车市场增长的主要原因，传统(内燃机)汽车的销量收缩了 8%，但总体增长了 5%，这表明电动汽车销量随着市场的成熟而继续表现。2023 年是中国新能源汽车（NEV）3 行业首次在没有国家电动汽车购买补贴的情况下运行，这促进了市场的扩张超过十年。在延长期限后，电动汽车购买和非金融支持的免税仍然存在，因为汽车行业被视为经济增长的关键驱动力之一。一些省主导的支持和投资也仍然存在，并在中国的电动汽车格局中发挥着重要作用。随着市场的成熟，该行业正在进入一个以价格竞争和整合加剧为特征的阶段。此外，中国在 2023 年出口了 400 多万辆汽车，使其成为世界上最大的汽车出口国，其中 120 万辆是电动汽车。这一数字明显高于前一年 汽车出口比 2022 年高出近 65%，电动汽车出口高出 80%。这些车辆的主要出口市场是欧洲和亚太地区的国家，如泰国和澳大利亚。在美国，2023 年新的电动汽车注册总数为 140 万辆，与 2022 年相比增长了 40 以上。虽然 2023 年的相对年增长率低于前两年，但对电动汽车的需求和绝对增长仍然强劲。修订后的清洁车辆税收抵免资格以及电动汽车降价，意味着一些受欢迎的电动汽车车型在 2023 年有资格获得信贷。例如，特斯拉 Model Y 的销量与 2022 年相比增长了 50%，因为它有资格获得 7,500 美元的全额税收抵免。总体而言，降低通货膨胀法（IRA）确立的新标准。2 在本报告中，除非另有说明，否则区域分组均指附件中所述的分组。3 在中国背景下，新能源汽车（NEV）一词包括 BEV，PHEV 和 FCEV。P年龄|IEA.CC BY 4.0。2024 年全球电动汽车展望电动汽车趋势尽管早些时候担心国内对电动汽车和电池制造的更严格的内容要求可能会立即造成瓶颈或延误，例如福特 F-150 闪电，但这似乎支持了 2023 年的销售。截至 2024 年，税收抵免的新指导意味着合格车型的数量已从约 45,4 下降到不到 30，其中包括特斯拉 Model 3 的几个修剪级别变得不合格。然而，在 2023 年和 2024 年，租赁业务模式使电动汽车有资格享受税收抵免，即使它们不完全符合要求，因为租赁汽车可以获得不太严格的商用车辆税收抵免，这些税收抵免节省可以传递给租赁持有人。这些战略也有助于电动汽车的持续推出。在欧洲，2023 年新的电动汽车注册量达到近 320 万辆，比 2022 年增长近 20%。在欧盟，销售额达 240 万，增长率相似。与中国一样，欧洲电动汽车的高销量表明，随着市场的成熟，增长仍然强劲，一些欧洲国家在 2023 年达到了重要的里程碑。例如，德国成为继中国和美国之后第三个在一年内记录 50 万辆新电池电动汽车注册的国家，其中 18%的汽车销售是电池电动(另有 6%的插电式混合动力车)。然而，德国逐步取消了几项购买补贴，减缓了整体电动汽车销售增长。2023 年初，PHEV 补贴逐步取消，导致与 2022 年相比 PHEV 销量下降，2023 年 12 月，所有 EV 补贴在气候与转型基金裁决后结束。在德国，电动汽车的销售份额从 2022 年的 30%下降到 2023 年的 25%。这对该地区电动汽车的整体销售份额产生了影响。然而，在欧洲其他地区，电动汽车的销量及其销售份额有所增加。在法国和英国销售的所有汽车中约有 25 是电动汽车，在荷兰占 30，在瑞典占 60 。在挪威，尽管整体市场收缩，但销售份额略有增加，其销售份额仍然是欧洲最高的，接近 95%。4 基于截至 2024 年 3 月 31 日美国政府网站的车型修剪资格。P年龄|IEA.CC BY 4.0。2024 年全球电动汽车展望电动汽车趋势1517192123151719212315171921231517192123世界中国欧洲美国1517192123151719212315171921231517192123德国法国英国荷兰15 17 19 21 2315 17 19 21 2315 17 19 21 2315 17 19 21 2315 17 19 21 23瑞典韩国挪威加拿大日本2015-2023 年部分国家和地区电动汽车注册量和销售份额年部分国家和地区电动汽车注册量和销售份额1550%1240%930%620%310%00%1.0100%0.880%0.660%0.440%0.220%00%2001