有关人保健康及平安养老两家公司的调研报告样本.doc

相关人保健康及平安养老两家企业
调研情况汇报

近几年，青岛人身险市场发展迅猛，但这种发展仍是单纯依靠资源要素驱动粗放式发展，而未实现集约化、精细化发展。进入，因为受到宏观环境冲击，青岛人身险市场增速放缓，产品同质化、竞争低层次问题也暴露出来。在这种大背景下，人保健康、平安养老两家企业因为其经营险种专业性、特色性受到极大关注，近日，曹局长率领部分人身险处同志对人保健康青岛分企业、平安养老青岛分企业进行了走访调研，现将相关情况汇报以下：
一、人保健康及平安养老两家企业上六个月经营情况
上六个月，人身险市场面临着极端复杂发展环境，但在艰苦发展形势下，两家企业立即调整思绪，转换发展方法，在逆境中均实现了保费收入增加。其中人保健康青岛分企业上六个月实现保费收入1万元（老口径数据），同比增加3.69%，上六个月综合费用率为7.25%，短期险业务综合赔付率39%，均低于行业平均水平。人保健康今年上六个月按新口径计算保费收入为11670万元，同比负增加39.9%，新老口径保费数差异巨大关键原因在于人保健康银保渠道仅销售一款万能险产品，根据新口径计算绝大部分全部不计入保费收入。同时今年以来企业银保渠道业务下滑显著，根据老口径计算银保渠道保费负增加-47.26%，企业方面对此情况高度重视，采取了多个业务推进方法，但现在效果不显著，万能型产品在目前通胀大背景下吸引力不强无疑是关键原因，现在企业已将这一情况反馈至总企业。平安养老险青岛分企业上六个月实现保费收入6910万元（老口径），同比增加119.91%，短险、长险、年金业务均实现了“年度过半，任务过半”，同时上六个月实现利润511万，达成年度计划94%。
二、人保健康及平安养老在专业险经营方面现实状况
人保健康青岛分企业作为青岛市场上唯一一家专业性健康险企业，几年来企业发挥本身经营特色，走差异化竞争路线，各方面工作取得了一定成效：一是主动参与社会医疗保障体系建设，提升民生保障水平。人保健康从开始，承保了青岛市150万人城镇职员大额医疗保险，经过五年探索和实践，初步形成了“政府主导、专业运作、合署办公、优质服务”社保补充业务模式。二是探索建立了专业化健康管理服务体系，并逐步实现和销售体系融合。人保健康开发出业内第一套健康管理信息系统，并在各渠道建立了“以用户需求为导向”销售步骤，以企业各项健康管理服务为卖点，进行专业化展业行销。三是以重塑销售团体为切入点，推进销售模式创新。企业结合健康险经营特点，建立了集“理财计划师”“健康管理师”“保险计划师”于一体健康顾问型销售团体，经过引入健康管理服务，不停提升业务规模和业务品质。
平安养老险青岛分企业作为市场上有代表专业养老险企业，自开业以来一直致力于青岛年金市场开发和运作，首先经过社保部门原有运作补充养老保险资金移交，取得了年金资金份额，其次则依靠多渠道开发大型企业用户，截至6月，企业共签约年金用户62家，其中包含青岛港集团、青岛海尔、青岛海信等一大批岛城著名企业，到账正式管理运作企业年金总额达4.1亿元，为青岛市约3万名企业职员建立了规范企业年金个人账户。目前因为青岛人社局暂停了对于企业年金试点资格审批，对于企业新业务开展造成了极大困难，现在企业正集中精力开展企业年金用户二次开发工作，挖掘年金用户多个金融需求。
三、人保健康及平安养老在专业险经营中面临困境
一、城镇职员大额医疗补充保险现在尚属亏损状态
人保健康青岛分企业自经办城镇职员大额医疗项目以来，企业一直根据协议要求立即赔付，但因为前期基础医疗保险统筹金支付最高限额设置过低，造成大额医疗项目严重亏损，填补亏损需要较长时间。现在，基础医疗保险最高支付限额虽从最初4万元调整到15.3万元，但要完全填补前期亏损仍要到底。
二、商业保险企业全方面参与补充医疗保险管理工作难度较大，仍需深入推进
现在，北京、广州、沈阳等地已经建立了完善补充医疗保险管理体系，这种采取市场化方法运作，含有商业保险性质又被纳入国家社保体系补充性方法，减轻了当地政府医保保障压力，降低了参保人群医疗负担。但因为种种条件所限，青岛市补充医疗保险仍处于初级阶段（只有单一城镇职员大额医疗保险救助金项目）,而对于受益范围更广城镇居民大额医疗补充保险项目，因为企业方面和社保局沟通洽谈遇阻，加之社保局方面对于商业保险机构在未来医疗保障体系中发挥作用仍存在疑虑，造成目前青岛市全方面建立补充医疗保障体系难度较大，需要后期各方面力量主动推进。
三、高端人才、专业人才缺乏制约着销售模式转型
人保健康青岛分企业正在探索和实践符合健康险经营特点新型销售模式，该模式以提供健康保障为切入点，以健康保障+健康管理+金融理财为手段，满足用户多样化和深层次保险保障需求。而能否实现销售模式转型关键在于建设一支集“理财计划师”“健康管理师”“保险计划师”于一体健康顾问型销售团体，因为缺乏含有竞争力薪酬加之保险行业对于优异人才吸引力不强，目前该销售团体人力素质远未达成预期目标，人力资本缺乏已成为企业销售模式转型最大障碍。
四、缺乏对应政策扶持方法，造成企业参与年金业务动力不强。
现在，青岛市企业年金试点已经开展了五年，但现在参与年金企业多以国有大型企业为主，众多中小型企业、民营企业参与程度不高，这首先是因为企业财力不强、前瞻性不够，其次则是因为政府相关部门引导和支持力度不强。政府相关部门对于发展企业年金宣传力度不强，部分企业对于年金政策稳定性、投资安全性还存在一定顾虑。同时财税部门在税收政策上对于参与年金企业优惠力度不足，也制约着企业开展企业年金业务主动性。
五、年金管理采取信托模式，造成企业盈利前景暗淡
现在企业年金管理采取2+2信托管理模式，养老险企业只能依靠对运作企业年金收取固定百分比管理费方法盈利，因为市场非理性竞争等原因，年金管理费率逐年走低。同时年金项目在运作早期，投入很巨大，假如专业养老险企业仅仅依靠年金业务根本无法企业维持企业正常运作，这也造成了现在平安养老险青岛分企业作为一家专业年金运作机构，实际上是依靠传统团险业务维持生存尴尬局面。
六、企业年金审批繁琐、多头管理现实状况已成为制约年金发展制度性障碍
青岛地域企业年金运作过程受到多部门监管，其中人社局是关键监管机构，现在青岛人社局对于企业年金实施“试点审批”制度，审批步骤繁琐和严格审批内容影响了企业参与年金业务热情，造成年金新业务开展面临很大困难。同时现在企业年金多部门监管现实状况也造成了令出多头、政策不一、协调困难等问题。