农业公司年度报告摘要模板.doc

北京顺鑫农业股份年度汇报摘要关键提醒：本企业董事会确保本汇报所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈说或重大遗漏，并对其内容真实性、正确性和完整性负部分及连带责任。本年度汇报已经北京兴华会计师事务全部限责任企业审计，并出具了无保留心见审计汇报。一、企业介绍1.企业法定名称汉字名称：北京顺鑫农业股份英文名称：BEIJINGSHUNXINAGRICULTURECO.,LTD2.企业注册地址：北京市顺义区站前街企业办公地址：北京市顺义区站前街邮政编码：101300企业国际互联网址:电子信箱:3.企业法定代表人：龚建友4.企业董事会秘书：田建国联络地址：北京市顺义区站前街联络电话：[phone]传真：[phone]电子信箱：5.企业选定信息披露报纸:中国证券报、证券时报年度汇报指定登载网址：企业年度汇报备置地点：企业证券部6.企业股票上市交易所：深圳证券交易所股票简称：顺鑫农业股票代码：0860二、关键会计数据和指标（一）本年度关键利润指标情况(单位：元)项目利润总额85165386.69净利润76488226.82扣除非常常性损益净利润77035619.94主营业务利润.77其它业务利润5076863.61营业利润61740587.72投资收益162.76补助收入22771729.33营业外收支净额547393.12经营活动产生现金流量净额49177853.29现金及现金等价物净增加额.30扣除非常常性损益项目和包含金额:扣除营业外收入3028690.60元、营业外支出3576083.72元。（二）企业前三年关键会计数据和财务指标(单位：元)指标项目1999年度1998年度1998年度比(调整前)（调整后）1999年增减主营业务收入.40636,305,938.40733,525,286.06733,525,286.0640826018.00净利润76488226.8277,198,567.9988,391,250.6084,110,953.05710341.17总资产.301,026,744,914.951,157,079,140.801,150,760,104.866928834.65股东权益.54815,580,648.72742,662,378.28738,382,080.7334488226.82每股收益0.2730.2760.320.300.003加权平均每股收益0.2730.2760.390.370.003扣除非常常性损益0.2750.2480.2340.2190.027后每股收益每股净资产3.0362.912.652.640.126调整后每股净资产2.9492.862.632.620.089每股经营活动产生0.1760.290.120.120.114现金流量净额净资产收益率（）8.9989.4711.9011.390.472加权净资产收益率（）8.9989.4711.9011.390.472扣除非常常性损益后9.008.518.3410.120.49加权净资产收益率（）注1.企业配股工作已于3月6日全部结束，总股本由28000万股变为30415万股，改变后每股收益为0.25元。注2.扣除非常常性损益后每股收益为0.275元。注3.相关财务指标计算公式以下:（1）每股收益（摊薄）=净利润/年度末一般股股份总数（2）每股净资产=年度末股东权益/年度末一般股股份总数（3）调整后每股净资产=年度末股东权益三年以上应收款项净额待摊费用待处理（流动、固定）资产净损失创办费长久待摊费用住房周转金负数余额/年度末一般股股份总数（4）每股经营活动产生现金流量净额=经营活动产生现金流量净额/年度末一般股股份总数（5）净资产收益率=净利润/年度末股东权益100（三）汇报期利润表附表汇报期利润净资产收益率（）每股收益（元）全方面摊薄加权平均全方面摊薄加权平均主营业务利润15.8615.810.480.48营业利润7.267.230.220.22净利润9.008.950.270.27扣除非常常性损9.109.000.280.28益后净利润（四）股东权益变动情况及变动原因（单位：元）项目期初数本期增加本期降低期末数股本280,000,000.00280,000,000.00资本公积444,271,127.68444,271,127.68盈余公积31,719,656.6815,297,645.3647,017,302.04法定公益金15,859,828.347,648,822.6823,508,651.02未分配利润59,589,864.3619,190,581.4678,780,445.82股东权益累计815,580,648.7234,488,226.82850,068,875.54变动原因：1.盈余公积增加是因为按要求提取法定盈余公积金和法定公益金；2.法定公益金增加是因为按要求提取法定公益金；3.未分配利润增加关键是因为企业经营活动过程中利润增加；4.股东权益增加是因为经营过程中增加未分配利润和按要求年末提取法定盈余公积金和法定公益金。三、股本变动和关键股东情况1.截止12月31日，企业股东总数为44696户。2.汇报期末企业前十名股东持股情况：名次股东名称持股数量（股）占总股本百分比1北京市泰丰现代农业发展中心75.002同盛证券投资基金5980880.213袁妙玲3074000.114中信实业银行深圳分行证券营业部3000000.115深圳市正瑞投资发展000.076景福证券投资基金000.077中奥广告1700000.068吴静凯1305000.059普丰证券投资基金1183570.0410贾建勤1180490.04说明：1持股5（含5）以上法人股股东所持股份未发生抵押、冻结等情况。2前十名股东之间不存在关联关系。（3）持股10以上法人股东情况。北京市泰丰现代农业发展中心为本企业控股股东，末持有国有法人股21000万股，占企业总股本75；1月15日实施配股后持有国有法人股21315万股，占企业总股本70.08。企业法定代表人：龚建友企业经营范围：种植业，养殖业及其产品加工销售；农业技术开发；农业产前、产中、产后服务；销售日用百货，日用杂品，五金，交电，化工，针纺织品。（4）汇报期内控股股东未发生变更。四、股东大会介绍企业共召开两次股东大会，即1999年年度股东大会和第一次临时股东大会。1.1999年年度股东大会于3月18日以公告形式发出通知，于4月20日早晨准期在企业四楼会议室召开，出席会议股东及股东授权代表9名，代表股份21110.5868万股，占企业总股本75.39，符合中国企业法及企业章程相关要求，会议由董事长龚建友先生主持，经全体股东认真审议，一致经过了该次股东大会各项决议，未发生决议否决情况。企业1999年年度股东大会经过了以下决议：企业1999年年度汇报及摘要、企业1999年度董事会工作汇报、企业1999年度监事会工作汇报、企业1999年度财务工作汇报、企业1999年度利润分配方案、调整部分募集资金投资项目标议案、相关调整企业董事议案、北京顺鑫农业股份董事会议事规则、提请股东大会授权企业董事会行使不超出2亿元对外投资权限议案、相关修改企业章程相关条款议案及继续聘用北京兴华会计师事务有限责任企业为企业财务汇报审计机构议案，股东大会决议公告发表在4月21日中国证券报、上海证券报和证券时报上。2.第一次临时股东大会于7月1日发出召开通知，以公告形式说明了会议召开时间、地点、审议事项及其它相关事宜；8月7日早晨9时准期在企业四楼会议室召开，出席会议股东及股东授权代表11人，代表股份21006.75万股，占企业总股本75.02，符合中国企业法及企业章程相关要求，会议由董事长龚建友先生主持，企业董事、监事、高级管理人员及律师参与了此次会议，大会以记名投票表决方法经过了各项决议，未发生决议否决情况。企业第一次临时股东大会经过了以下决议：企业增资配股预案、前次募集资金使用情况说明议案和配股募集资金项目及可行性分析议案。此次股东大会经北京市中银律师事务所张圣怀律师到会并出具了律师见证意见书。股东大会具体内容请参见4月21日中国证券报、上海证券报和证券时报。3.汇报期内，企业1999年年度股东大会同意企业三名董事赵长树先生、冯庆森先生、阎志广先生因工作变动而离任，增补李维昌先生、贾艺坛先生、王家槐先生、王金明先生、陈英丽女士为企业董事；企业监事未作更换。五、董事会汇报1.企业经营情况（1）本企业是北京市第一家农业类上市企业，是北京市农副产品生产加工关键企业，负担了北京市农副产品关键供给任务，经营领域涵盖了农业产前、产中、产后整个过程。10月26日，企业被农业部等八部委行以农经发10号文件审定为农业产业化国家关键龙头企业。本企业所处行业为农畜副产品加工，关键从事粮食作物、经济作物、蔬菜、瓜果、果树种植、加工及销售；白酒、肉类加工、制造及销售；淡水养殖；种畜产品、农作物种子、蔬菜种子繁育及销售；农业技术开发、技术服务。，企业所属鹏程食品企业生猪屠宰、鲜肉制品生产、供给在北京市同行业排名中，产量列第一位，销售量列第一位，销售收入列第一位，利税总额列第一位（资料起源：北京市肉类协会）；小店畜禽良种场种猪在北京市同行业排名中，产量列第一位，销售量列第一位，销售收入列第一位，利税总额列第一位（资料起源：全国养猪协会）。截止三季度，牛栏山酒厂在全国白酒行业排名中，产量列第11位，利税总额列第14位（资料起源：全国酿酒行业信息）。（2）企业主营业务范围及其经营情况本企业主营业务为白酒生产和销售；肉制品生产和销售；种畜产品、农作物种子、蔬菜种子繁育和销售；蔬菜、果品、花卉、苗木种植加工和销售。企业完成主营业务收入67713.19万元，实现净利润7648.82万元。其中北京醇、二锅头系列白酒完成销售收入25160.56万元；生猪屠宰、肉制品加工完成销售收入33747.49万元；种猪、育肥仔猪完成销售收入8085.74万元；种子、蔬菜、花卉完成销售收入719.39万元。（3）企业关键全资隶属企业及控股子企业经营情况及业绩北京顺丽鑫林果种植有限责任企业销售樱桃0.9万千克、草坪1.72万平方米、苗木4.17万棵，完成销售收入123.28万元，实现净利润0.05万元，并取得了城市园林绿化企业资质证书。北京鑫竺空港果蔬仓储有限责任企业完成销售收入88.38万元，实现净利润3.1万元。北京顺鑫长青蔬菜4月份投产，关键生产无毒、无公害“波士顿”生菜，产品已打入北京市场，并开始在上海、天津、山西等地组织营销网络，汇报期内实现销售收入198.9万元。北京牵手果蔬饮品有限责任企业12月27日正式开业投产，主营功效性饮料、果蔬汁饮料生产和销售，现在其“牵手”牌南瓜汁、胡萝卜汁等多种口味果蔬汁饮料已投放市场，伴随市场不停开拓，将为企业带来稳定收益。（4）在经营中出现问题和困难及处理方案：是世纪之交，也是国家“九五”计划最终十二个月，中国市场经济体制逐步建立，多种商品市场供需情况发生了根本改变，市场货源充足，竞争加剧。面临严峻市场形势，企业决议层和管理层依据不一样经营领域不一样情况，采取了一系列灵活多样市场营销方法，把握市场特征，充足利用企业经营领域宽优势，在猛烈市场竞争中稳扎稳打，顺利完成整年生产经营任务。白酒：白酒市场经历无情和无序竞争后，已是满目创伤，即使需求总量在见底企稳，但地域、品牌结构性改变极大，山东、四川等生产地域继续增加，名酒市场份额深入上升，通常地域和通常品牌产销量继续下滑。为了企业长远利益，企业加大了白酒技术开发力度、市场网络开发建设力度，并在内部管理上深入下功夫，提升质量，降低成本，取得一定成效。肉制品加工：抓住肉制品消费回升机会，继续扩大北京市场份额，增加精、深加工品种，扩大销售网络，占领连锁店、大型超市、商场、集团消费、集贸市场不停增加，市场拥有率深入上升。“放心肉专供”牌匾在市工商管理局注册，并向北京市版权局提交了版权注册申请，顺鑫农业鹏程牌放心肉品牌得到市场认可，品牌优势在北京地域越来越显著。种猪：抓住市场回暖机遇，大力促销优质名牌种猪，使企业种猪销售有所增加，取得较佳经营业绩。在抓好现有支柱产业同时，主动培育企业新经济增加点，抓好新建项目标投产达产工作。企业控股北京牵手果蔬饮品有限责任企业已投入生产，配股资金到位后企业将陆续对配股项目进行投入，使企业在白酒、种猪、肉制品加工以后，又增加了饮料、制药、市场服务等新支柱产业。2.企业财务情况（单位：万元）项目1999年度增减额增减率()总资产101981.61104143.932162.322.08长久负债5.0040.0035.0087.50股东权益85006.8981558.063448.834.23主营业务利润13495.0012965.48529.524.08净利润7648.827719.8671.040.92增减变动原因:1总资产降低是因为偿还负债所至；2股东权益增加是因为本年净利润增加所致；3主营业务利润增加是因为主营业务收入增加；4净利润降低是因为期间费用增加所至。3.企业投资情况（1）前次募集资金使用情况依据本企业招股说明书确定投资计划，本企业在前次募集资金使用中，固定资产投资项目总投资额为30788万元，本企业已实际投资29498.84万元，其中种猪场扩建项目、种猪场改造项目、建设蔬菜种子种苗基地项目、肉食品生产改扩建项目、建设工厂型无土栽培蔬菜种植基地项目、引进南瓜果肉饮料预处理（制浆）及果汁设备和灌装线项目、引进南瓜饮料果肉配套技术改造工程项目，均已完工并已开始产生效益。还未投入资金为1289.16万元，占前次募集资金总额4.19，依据计划将于继续投入。(单位:万元)序号项目名称计划实际完工投资额投资额进度1种猪场扩建工程285022451002粮食种子产业化工程14286001003蔬菜种子种苗基地260026021004种猪场改造工程299023911005罗氏沼虾养殖基地15556名优果品及苗木基地2979463.81007新世纪梨种殖基地27068建设蔬菜综合加工厂29731471.441009生化车间改扩建2998612.710010肉食品生产改扩建28502861.210011无土栽培蔬菜基地2152281010012果蔬冷藏加工保鲜库27071437.4810013收购鹏程食品有限80008000100企业35股权14引进南瓜果肉饮料预29632954.88100处理（制浆）及果汁设备和灌装项目15引进南瓜果肉饮料配777828100套技术改造工程16建设年产2万吨纯净水项目985221.3430（2）前次募集资金变更情况顺鑫农业1998年发行股票共募集资金41300万元，扣除发行费用后实募资金39970万元，其中：项目用资金30788万元，补充流动资金9182万元。企业根据招股说明书承诺，完成了对种猪场扩建工程、粮食种子产业化工程、种猪场改造工程、名优果品及苗木基地、无土栽培蔬菜基地和果蔬冷藏加工保鲜库等6个项目标投资，在项目建设过程中，因为企业精心组织、周密安排，采取了降低损耗、压低采购成本等方法，共节余资金5638.72万元。为谨慎、合理地使用募集资金，最大程度发挥投资效益，经企业1999年年度股东大会审议并报中国证监会立案后对南瓜果肉饮料预处理（制浆）、果汁设备及灌装线项目、引进南瓜果肉饮料配套技术改造项目、建设年产2万吨纯净水项目进行投资，使企业实现多元化发展，拓展了经营领域，提升了产品附加值。该决议在企业4月6日召开第一届董事会第九次会议上经过，并公告于4月7日中国证券报、上海证券报和证券时报上。建设蔬菜综合加工厂项目及生化车间改扩建项目已完成部分建设，因为市场改变，和同类企业新技术开发成功，使得企业投资风险加大，所以，企业决定不再继续投入该二项目。罗氏沼虾养殖基地项目、新世纪梨种植基地项目因资金到位比估计晚，错过农时，加上国家对土地政策调整，使企业投资该项目标成本大大提升，本着股东利益不受侵害标准，企业决定终止投资。企业需要改变投向募集资金累计8147.86万元，经企业1999年年度股东大会审议并报中国证监会立案，企业出资8000万元收购北京鲲鹏食品集团企业持有北京鹏程食品35股权。收购完成后为企业增加了稳定利润收入，理顺了内部关系，有利于企业科学管理和规范运作，使企业资产更完整，经营更自主，财务更独立，同时壮大了企业主业力量，实现了低成本扩张。该决议在企业3月15日召开第一届董事会第八次会议上经过，并公告于3月18日中国证券报、上海证券报和证券时报上。以上相关募集资金变更决议在企业4月20日召开1999年年度股东大会经过，且该决议公告在4月21日中国证券报、上海证券报和证券时报上。（3）其它投资情况1以自有资金200万元参股北京空港科技园区股份，伴随空中运输不停发展，“邻空”经济越来越受到各界重视，北京空港开发区为了保持良好发展态势，达成产业升级目标，提议设置了北京空港科技园区股份，本企业以现金200万元参股北京空港科技园区股份，占该股份1.95股份。2以自有资金1453.58586万元收购北京汇丰农工贸发展有限责任企业55.97股权，收购完成后，企业成功涉足饮料行业，拓宽了企业经营领域。4.中国加入WTO对企业未来经营产生影响（1）加入WTO对酒业影响加入WTO后，逐步破除酒类关税壁垒，对生物发酵酿造中国名酒和有地域特点、有文化内涵白酒进军国际市场发明了有利机遇和条件，但中国外酒类市场竞争将愈加猛烈。为此，企业正在主动准备，打好地域特点牌，增加产品北京文化内涵，在增加对日本、韩国出口同时，增加东南亚、北美等华人聚集地出口。但企业和中国优异企业、国外企业相比，在管理水平、质量水平、资金实力、营销策划等方面存在差距，怎样提升竞争能力，需要继续研究和学习。（2）加入WTO对肉食影响加入WTO后，国外高级产品进入不可避免，将使北京市场竞争猛烈程度深入提升。不过，经过近几年市场运作，企业营销渠道已经建立起来，产品结构正在调整，已经能够适应不一样消费层次需要。同时，企业拟对生产环境、设施进行深入改造和完善，并主动准备进军国际市场，拓展发展空间，增强竞争力。（3）加入WTO对养殖业影响加入WTO肯定会加紧养殖业产业升级，加紧优良品种繁育速度和推广速度。对企业而言，拥有设施、环境、品种优势，将增加企业和国外企业合作机会，方便优良品种进口，继续扩大企业在行业内领先优势。5.新年度生产经营计划本企业在生产经营中，将坚持“以科技为先导、以市场为导向、以效益为关键、以创新求发展”经营思想，充足利用国家对农业产业化国家关键龙头企业、农业高科技企业扶持，围绕农业大约念，发挥企业本身优势，巩固发展现有种猪、肉制品加工、白酒等支柱产业，主动培育、发展壮大饮料、制药、市场管理等新经济增加点，确保企业连续、健康、稳定发展。为实现生产经营目标，企业将做好以下工作：（1）在种畜产品方面，全力办好4月在顺义召开全国畜牧兽医学会养猪学分会专业会议，加大对改造后小店畜禽良种场宣传力度，深入树立行业内领先形象，并利用企业肉制品加工优势，和养殖场、农户签署商品猪回收协议，提供最低保护价，确保养殖场和农户利益，同时确保企业收购质量和起源，发挥农业产业化龙头企业作用。（2）在肉制品加工方面，利用种猪销售优势，确保产品质量（瘦肉猪），稳固现有销售网络和销售渠道。同时，继续扩大市场拥有率，加紧加盟经营方法推广；开拓国际市场，建立稳定供销关系。（3）白酒方面，针对酒类消费向个性化、多样化发展，和产业集中度越来越高趋势，为确保企业在猛烈市场竞争中取得稳定、更多市场份额，企业将突出“创新”（机制创新、技术创新、品牌创新、营销创新）、“拓展”（拓展有实力经销商、向非主销区拓展、向国外拓展）和“提升”（提升科技含量、提升文化含量、提升品牌美誉度）思想，使白酒继续作为企业支柱产业之一。（4）加紧配股项目标投入工作，使之尽早达产，成为企业新经济增加点。（5）深入推进企业经营管理制度改革，整合人力资源、强化企业基础管理，激发企业创新活力，调动职员主动性。对各企业经营班子采取“一定、五挂钩、一否决”经济责任制考评方法。6.董事会日常工作情况（1）董事会工作汇报汇报期内企业董事会共召开了六次会议，会议采取提前通知，集中开会方法召开，每次到会董事人数均符合企业法及企业章程等要求，而且企业三名监事全部列席了会议，会议审议经过了确定各项决议。13月1日第一届董事会第七次会议在企业三楼会议室召开，经过了出资200万元参股北京空港科技园区股份决议。决议公告发表于3月3日中国证券报、证券时报和上海证券报上。23月15日第一届董事会第八次会议在企业三楼会议室召开，经过以下决议：企业1999年年度汇报及摘要、1999年董事会工作汇报、1999年总经理工作汇报、1999年财务工作汇报、1999年度利润分配预案、相关调整部分募集资金投资项目标议案、相关调整企业董事会组员议案、相关将北京市牛栏山酒厂设置为分企业议案、相关提请股东大会授权企业董事会对外投资权限议案、北京顺鑫农业股份董事会议事规则（草案）、相关修改企业章程相关条款议案、相关继续聘用北京兴华会计师事务全部限责任企业为企业财务汇报审计机构议案和相关召开1999年度股东大会相关事项。具体内容详见3月18日中国证券报、证券时报和上海证券报。34月5日第一届董事会第九次会议在企业三楼会议室召开，经过了相关节余募集资金使用计划议案决议。具体内容发表于4月7日中国证券报、证券时报和上海证券报上。46月30日第一届董事会第十次会议在企业三楼会议室召开，经过以下决议：相关企业符合现行配股政策和配股条件议案、相关企业增资配股预案、相关前次募集资金使用情况说明议案、相关配股募集资金项目及可行性分析议案、相关投资组建北京牛栏山鑫鑫贸易议案和召开第一次临时股东大会相关事项。具体内容详见7月1日中国证券报、证券时报和上海证券报。57月18日第一届董事会第十一次会议在企业三楼会议室召开，经过以下决议：企业中期汇报正文及摘要、企业中期利润分配预案和相关增加企业经营范围议案，同时还公布了企业前次募集资金使用情况专题汇报。具体内容详见7月21日中国证券报、证券时报和上海证券报。610月10日第一届董事会第十二次会议在企业三楼会议室召开，经过以下决议：相关出资收购北京汇丰农工贸发展有限责任企业股权并追加投资议案、相关选举李维昌先生为企业副董事长议案、北京顺鑫农业股份财务制度补充要求和相关向中国工商银行北京市顺义支行、中国银行北京市顺义区支行申请贷款授信额度议案。具体内容详见10月11日中国证券报、证券时报和上海证券报。（2）董事会对股东大会实施情况汇报期内本届董事会严格实施了1999年度股东大会和第一次临时股东大会各项决议。一切以维护股东利益为行为准则，全体董事恪尽职守，认真地推行了股东大会给予职责，努力提升企业经济效益，圆满完成了年度工作计划。11999年年度股东大会为了把握住中国农业产业化发展和农业结构性调整历史机遇，确保多个优势项目上马资金需求，制订了不进行利润分配，也不进行公积金转增股本利润分配方案，所以，汇报期内企业未进行利润分配，也未进行公积金转增股本。2按1999年年度股东大会决议，组织专员对企业章程相关条款进行了修改工作，并依据国家相关部门工作程序进行了登记和立案。3继续聘用北京兴华会计师事务全部限责任企业为企业财务汇报审计机构，聘期十二个月。4董事会在授权范围内对企业每一笔投资业务全部认真审定，科学决议，对前次募集资金使用尤其慎重，在制作企业中期汇报时，企业董事会专门做了前次募集资金使用说明并发表在7月21日证监会指定报刊上。5本年度董事会根据第一次临时股东大会决议及授权，组织实施了企业增资配股方案（每10股配3股），于12月22日获中国证券监督管理委员会证监企业字222号文同意，12月29日在证监会指定报刊上发表了配股说明书，在本汇报期内该方案未能全部实施完成。现在，后续工作已顺利进行完成，配股股权登记日为1月15日，配股除权日为1月16日，配股缴款日为1月17日至2月13日，配股可流通股份上市日为3月6日。7.企业管理层及职员情况（1）现任董事、监事、高级管理人员情况姓名性别年纪职务任期起止日期年初持年末持增减年度股数量股数量(,)酬劳龚建友男53董事长1998.9.9100001000046200李维昌男47副董事长1999.12.946200兼总经理赵淑惠女53董事1998.9.9100001000036000张海泉男41董事1998.9.9100001000036000聂长松男47董事1998.9.94000400036000贾艺坛男30董事兼1999.12.任董事36000财务总监1998.9.9陈英丽女46董事1999.12.931200王金明男38董事1999.12.931845王家槐男32董事1999.12.9田建国男40董事会秘书1998.9.9100001000036000李宝玉男42监事会召集人1998.9.9100001000036000姚庆波男49监事1998.9.9100001000031000赵庆江男55监事1998.9.931000李怀民男39副总经理1999.12.936000杨文科男37副总经理1999.12.936000王海峰男48副总经理1999.3.936000以上董事、监事及高级管理人员在本企业领取酬劳人员中，年度酬劳在4000050000元之间2人，在040000元之间13人。王家槐先生未在本企业领取酬劳。汇报期内企业三名董事赵长树先生、冯庆森先生、阎志广先生因工作变动而离任，增补李维昌先生、贾艺坛先生、王家槐先生、王金明先生、陈英丽女士为企业董事，选举李维昌先生为副董事长，企业监事、董事会秘书未发生改变。(2)企业