商圈调研研究报告.doc

大润发商圈调研汇报

连职大连锁101第一小组呈送

序言
因为假期实训在大润发，我们组组员对大润发比较了解，我们曾对来购物用户做过直接问询，所以，我们选择商圈调查是大润发。
进行商圈调查第一步就是商圈范围确实定（绘制简图）这一部分由——倪倩划定
其次是商圈具体内容：1.人口统计分析，包含人口结构、家庭户数组成、收入水平、消费水平、购置行为；2.竞争情况分析，利用了商圈饱和度计算。——丁晓雪；3.基础条件分析，其内容巨多，我们为突出关键，将基础条件分为硬件条件和软件条件：（1）硬件：交通通讯情况；（2）软件：城市发展计划。——陈玉宝。
再次是综合分析——李维维。
再次是结论和提议——展菲。
最终是资料搜集和整合，和文本制作——何若香。

目 录
一、调查背景和目标 4
二、商圈范围确实定 4
三、调查内容和原因 6
（一）人口统计分析 6
1.人口结构 6
2.家庭户数组成 7
3.收入水平 7
4.消费水平 7
5.购置行为 7
（二）竞争情况分析 7
1.竞争分析 7
2.大润发商圈饱和系数 8
（三）基础条件分析 9
1.交通和环境 9
2.城市发展计划 9
四、调查方法和资料处理方法 10
（一）调查方法 10
1.单纯划分法 10
2.二手资料搜集 10
3.问询调查法 10
（二）分析方法 10
1.定性研究方法 10
2. 定量研究方法 10
3.机会分析技术 10
五、结论和提议 10
（一）结论 10
（二）提议 11
附录 11

一、调查背景和目标
大润发依靠传统商业地位，以陇海路为关键区域成为了连云港市民购物消费首选。连云港新浦区商业气氛关键集中在解放路、朝阳路、新孔南路、陇海路所围绕区域，其中以大润发和步行街周围商圈最为繁荣。此次调查会更深入了解市民消费水平和消费行为，和大润发客流量居高不下奥妙。
二、商圈范围确实定
第一，采取了直接、间接调查法，因为我组组员曾在在大润发实习过，经过直接问询用户和查看用户基础信息等手段，得到部分用户资料。
第二，依据经验法：其业态是大型超市，得出其商圈大约为开车20分钟范围。
据此，得出以下结论：
一级商圈范围以1公里为半径所划出范围；二级商圈范围是以3公里为半径所划出范围；三级商圈是3公里以外区域范围。
另外，eg.利用雷利法则：（因为数据搜集困难仅算一部分商圈范围）7/ (1+（根号下（137000/469200）)=4.55公里，这表明新浦在吸引海州地域方向商圈范围是4.55公里。
更深入地，大润发周围人口为587088，那么7/ (1+（根号下（137000/587088）)=4.72公里，这表明大润发在吸引海州地域方向商圈范围是4.72公里
由此可见，大润发商圈范围较大。
非专业性商圈简图：

（一）关键商圈
1.3公里以内
Eg.
（二）次级商圈
1.3—3.0公里；
Eg.
（三）边缘商圈
3.0公里—7.1公里（以上）

Eg.
Eg.
三、 调查内容和原因
（一）人口统计分析
1.人口结构
11月1 日零时为标按时点对连云港进行了第六次全国人口普查
（1）全市常住人口
调查出全市常住人口为4393914人，同第五次全国人口普查11月1日零时4653701人相比，十年共降低259787 人，降低5.58%。年平均降低0.57%。
新浦区（大润发周围人口）
587088
（2）性别组成
全市常住人口中，男性人口为2225933人，占50.66 %；女性人口为2167981人，占49.34 %。总人口性别比（以女性为100，男性对女性百分比）由第五次全国人口普查107.92 下降为102.67 。
（3）年纪组成
全市常住人口中，0-14岁人口为854842 人，占19.46 %；15-64岁人口为3135676 人，占71.36 %；65岁及以上人口为403396 人，占9.18 %。同第五次全国人口普查相比，0-14岁人口比重下降7.32 个百分点，15-64岁人口比重上升5.19 个百分点，65岁及以上人口比重上升 2.13个百分点。
（4）多种受教育程度人口
全市常住人口中，含有大学（指大专以上）文化程度人口为315865人；含有高汉字化（含中专）程度人口为620243人；含有初汉字化程度人口为1712866人；含有小学文化程度人口为 1105986人（以上多种受教育程度人包含各类学校毕业生、肄业生和在校生）。文盲人口（15岁及以上不识字人）为213094 人
2.家庭户数组成
全市常住人口中，家庭户1287127户，家庭户人口为4207465 人，平均每个家庭户人口为3.27人 ，比第五次全国人口普查3.71 人降低0.44 人。
3.收入水平
连云港市区居民家庭总收入23692元，其中，人均可支配收入21695元，首次突破2万元大关。
从家庭总收入组成来看，工资性收入为13082元，占家庭总收入比重超出五成，仍是居民家庭收入关键起源，以下依次是转移性收入8331元、经营性收入元、财产性收入274元。
4.消费水平
人均食品类支出2852元，占人均消费支出36.8%；
人均衣着消费1051元；
5.购置行为
居民对生活必需品、食物需求量有所下降，不过对奢侈品需求量大幅度增，比如服装鞋帽和饰品等。
（二）竞争情况分析
1.竞争分析
连云港大润发在郁洲北路和陇海东路交界处,商业圈已形成,周围有泰源市场,海鲜城,万润商业,是比较繁荣地段.商业气氛较浓。对面是万润花园，半径1000米以内 有部分小型超市和小型便民店。小型超市在居民区内。商品价位较大润发要高很多，商品也不是很齐全。关键是部分家庭生活必需品。用于处理居民突发事件。小型便民店也关键是部分日常见具。
（1） 关键竞争者
关键有：3家乐天马特、1家华润苏果、1家沃尔玛、2家得福、1家乐福、1家新一佳、1家农工商、1家振大超市。
因为超市数量较多，我们采取抽样调查，选择总体1/4做样本，据行业调查统计，天天平均客流量约相当于一天中峰值客流量70%，而一天峰值全部出现一下三个时段，周末峰值客流量出现在10：00—11：00、14：30—15：30、18：30—17：30；工作日峰值客流量出现在10：00—11：00、14：30—16：00、18：30—20：00，综合多种原因，我们选择周末14：30—15：30进行统计。详见下表：
关键竞争者
地址
所占商圈类型
规模（面积）
停车设施（面积）
客流量（人/15分钟）
交通线（条）
乐天马特1
通灌路
商业区
4000

4条
家得福2
幸福路
混合区
2200

9条
家乐福
海宁路
混合区

4条
沃尔玛
通灌北路
混合区
1

4条
关键结论（和大润发相比）：
1. 大润发停车设施较其它超市而言大得多，吸引了很多开车一族前来购物。
2. 大润发营业面积较大，给用户一个宽大舒适购物环境。
3. 大润发客流量最大，可见大润发人气十足。
4. 大润发交通线较发达，而且有自己客车招揽用户。

2.大润发商圈饱和系数
IRS=H*RE/RF
H：大润发潜在用户数（新浦区和海州区）（46.92+13.7）/4=15.155万（假设一个家庭每4个人中有一个购物）
RF：大润发，3家乐天马特，沃尔玛，2家得福，家乐福，新一佳，农工商、振大超级购物广场
大约总面积50*50*2*11=52500=5万平方米（2层）
RE：每人每七天在超市平均消费100元
IRS=H*RE/RF=151550*100/52500=288.67（元/平方米）
连云港超市天天每平方米营业面积销售额市场饱和系数为288.67（元/平方米）。指数较高，由此看来，其成功可能性较大。
（三）基础条件分析
1.交通和环境
（1）交通线路
21路：火车站→大润发超市站→职业技术学院南门站
25路：东港学院→大润发超市 →海洲行政中心
28路：大润发超市→万润花园 →-汽车总站→ - 火车站 → 岗埠农场场部
102路：国展中心——大润发——火车站
（2）停车场
大润发有自己停车场，方便购物，吸引客源；同时也有自己职员停车场，不占用用户资源。
（3）周围环境
（见表二）
餐 馆
竞争对手
娱乐场所
住宅区
宾 馆
银 行
学 校
三只耳冷锅鱼
乐天玛特
两岸咖啡
一品苑
九龙国际大酒店
城东支行
连云港高等专科学校
麦当劳
新一佳超市
金神话KTV
万润怡景苑
云台宾馆
农村信用合作社
吉利大学
肯德基
中央国际购物中心
玛莎莉会所
日月花园
快捷酒店
农业银行
建国路小学
巴味飘香
沃尔玛
巴拉巴拉
郁海名郡东一时区
嘉悦大酒店
工商银行
师专第一隶属小学
西部牛扒
华润苏果
台北茶餐厅
恒利金茂花园
凯悦花园酒店
建设银行
南京医科大
八仙鱼港
保真超市
乱世佳人音乐酒吧
万山城市花园
速8酒店
交通银行
连云港师专附中
三峡饭庄
康发百货超市
2046酒吧
东经SOHO公馆
港龙酒店

阿香米线
步行街
上岛咖啡

（见表一）
关键竞争指标
陇海步街
通灌北路
解放路
华联
宝安商业广场
商业地位
中心商业区
中心商业区
二级商业区
二级商业区
三级商业区
商业辐射范围
连云港
连云港
连云港
连云港
连云港
商品档次
中、高
中
中
中
中
商业环境
佳
佳
良
良
通常
商业规模
大
大
中
中
中

经营业种
衣饰品牌专卖
零售
零售
零售、大卖场
家居、建材、轻纺、衣饰、箱包等
目标用户
中、高端
一般消费者
一般消费者
一般消费者
专业消费者

2.城市发展计划
（1）“一心三极”城市布局
“一心”即连云新城，“三极”即新海城区、徐圩新区和赣榆新区
（2）“一体两翼“组合大港
“一体”即连云港主港区，“两翼”即徐圩南翼和灌河港区、北翼赣榆合前三岛港区。
（3）“一纵一横”产业走廊
“一纵”即沿海产业带，“一横”即陇海线产业带。
整个城市向东发展，东部逐步被开发出来，商机无限。
四、调查方法和资料处理方法
（一）调查方法
1.单纯划分法 
2.二手资料搜集
3.问询调查法 
（二）分析方法
1.定性研究方法
（1）小组组员研究探讨
（2）实训时对大润发观察
2. 定量研究方法
（1）商圈饱和度计算
3.机会分析技术
（见表三）

优势
⊙提供丰富商品选择，以“长久低价”满足更多用户。
⊙专业服务，领导商圈，成为值得信赖大卖场。
⊙龙海步行街向东和万润商业街立即连接起来，对万润商业街发展起到很好拉动作用。
⊙交通：依靠通灌路、陇海路、解放路等城市主干道，是很多公交车必经之地，邻近汽车站。
⊙品牌：万润石连云港市著名企业。

劣势
⊙商业街气氛还不浓。
⊙租金较高。
⊙商业街销售情况不是很好，包租后，业态极难控制。
五、结论和提议
（一）结论
经过调查，取得了以上数据，并依据商圈研究基础要求进行了分析，得出以下结论：
（1）大润发设在万润商圈内，增补了商圈空白，形成一个新商业中心。
大润发是一家综合型超级大卖场，满足了周围居民“一站式”购置需要，并带动了周围商业发展。
（2）交通便利性是大润发扩大商圈影响力，吸引用户有力武器。
自行车、电动车、公交车、私家车是关键交通工具，大部分用户还是会选择较便捷购物场所。尤其是很多有车一族往往会选择交通便利，停车方便大型商场进行“一站式”购物
（3）当初预定地地价不高，但增值期望极大，成长性极好。大润发当年在此时进驻占有极为有利条件。
关键商圈人口众多，而在次级商圈、边缘商圈大家也因交通情况改善而被吸引过来。
总而言之，大润发在选择该地段是可行，也是符合商圈辐射战略及价值规律。
（二）提议
1．完善基础设施建设，为用户提供方便
2．注意停车场清洁和卫生环境，给用户留下一个好印象，
3．重视对消费者调查和研究，重视用户感受，多和用户交流千万不要让用户失望。