冷链物流配送体系项目建设可行性研究报告.doc

冷链物流配送体系建设项目可行性研究报告 目 录第一章 总论1第一节项目概要1第二节可行性研究报告编制依据4第三节综合评价和论证结论4第二章项目建设背景及必要性10第一节项目建设的背景10第二节项目建设的必要性12第三章项目地区、单位基本情况及有利条件16第一节项目建设地区基本情况16第二节项目建设单位基本情况18第三节项目建设的有利条件20第四章 市场分析24第一节 市场供求现状及前景预测24第二节 物流现状及需求分析29第五章 产品方案和建设规模、内容35第一节 产品方案35第二节 建设规模35第三节质量标准36第四节建设内容37第五节建设标准37第六章 建设地点的选择和项目布局38第一节 活畜及鲜奶来源38第二节场址所在位置38第三节 场址条件39第四节 项目布局41第七章 建设方案43第一节项目建设指导思想43第二节 牛羊肉冷链物流配送体系建设方案43第三节 生鲜乳冷链物流配送体系建设方案46第八章 环境保护55第一节 环境现状55第二节主要污染物及治理方案55第三节 绿化56第九章 消防、劳动安全与节能措施57第一节 消防57第二节 劳动安全57第三节 节能57第十章 组织机构与人力资源配套59第一节组织机构与组织管理59第二节人力资源配套60第十一章 招标方案61一、招标方案依据61二、招标范围61三、招标组织形式61四、招标组织方式61五、招标基本情况61第十二章 项目实施进度63一、项目实施进度安排63二、项目实施进度表64第十三章 投资估算与融资方案65第一节投资估算65第二节 融资方案与投资使用计划66第十四章财务评价68第一节财务评价依据68第二节销售收入、销售税金及附加68第三节成本估算70第四节利润估算71第五节财务盈利能力分析72第六节不确定性分析72第七节财务评价结论73第十五章 社会效益74第十六章 风险分析75一、项目风险分析75二、风险控制措施77第十七章 结论与建议81第一节结论81第二节建议81畜产品冷链物流配送体系建设项目第一章 总论第一节项目概要一、项目名称：畜产品冷链物流配送体系建设项目 二、建设性质：新建三、项目建设单位：股份有限公司四、法人代表：五、所有制形式：六、建设地点：七、建设规模：一、在依托公司联营企业 公司现有年屠宰肉羊20万只、肉牛2万头的屠宰生产线的基础上，建设年配送排酸牛、羊肉4452吨和精分割牛、羊肉2523吨的冷链物流配送体系；二、在原有40座生鲜乳标准化收储站的基础上，增加先进的挤奶和储运设备。购置挤奶设备、计量系统、冷却储存罐和保温运输车，冷链储运配送生鲜乳能力由300吨/天增加到430吨/天。年新增冷链储运能力48000吨。八、建设期限：2009年-2010年九、建设内容：1、建设冷藏库600 m2；2、购置牛羊肉冷藏运输车1辆；3、购置216鱼骨式瓶式计量挤奶机20套，216电子计量及监测系统20套；4、购置5吨牛奶冷却罐20个，3吨牛奶冷却罐20个；5、购置3吨生鲜乳冷藏运输车1辆，8吨生鲜乳冷藏运输车4辆，10吨生鲜乳冷藏运输车10辆。十、建设目标：项目完成后，将建立起布局合理、技术先进、节能环保、便捷高效、安全有序，具有市场竞争力的较大型畜产品现代物流服务体系。基本形成农垦区牛羊肉冷冻加工、冷冻贮藏、冷冻运输与配送、专卖店冷冻销售一体化的冷链物流配送体系，年配送能力达到1万吨；形成农垦区生鲜乳专业化收购与冷藏、冷藏运输、配送至奶品加工企业的一体化冷链物流配送体系，年配送能力由原来的10万吨提高到16万吨。最终使公司的畜产品冷链物流服务体系在畜产品物流服务体系中处于领先水平，在全国畜产品物流服务体系中处于先进水平。十一、项目投资规模：项目总投资2296万元，其中固定资产投资2244.16万元，建设期利息51.84万元。十二、资金筹措：1、建设单位自筹资金1296 万元（含建设期利息51.84万元），占项目总建设投资的56.45%。2、申请银行长期贷款1000万元，占项目建设投资的43.55%。十三、主要技术经济指标:主要经济技术指标表序号内容单位数量备注一产品方案1排酸胴体羊肉吨2052为市场提供牛羊肉冷链物流服务，每年冷藏、配送各类肉品8225吨。2排酸剔骨牛肉吨24003精分割羊肉吨11234精分割牛肉吨14005骨架及其它吨12506生鲜乳吨48000收贮、配送10个标准化千头奶牛场的8000头泌乳牛的产奶量，平均产奶6吨/头。二经济技术指标1正常年销售收入万元1531.462正常年总成本万元863.333年均利润万元437.924投资利润率%22.845财务内部收益率%23.14所得税后6财务净现值万元1644所得税后7静态投资回收期年5.23所得税后8贷款偿还期年3.6含建设期1年9盈亏平衡点%54以生产能力计算十四、项目辐射范围及带动能力项目建设对保证食品安全、繁荣市场，促进农产品流通，提高职工收入和生活水平等具有重要的意义。项目建设还有利于推动农场产业结构的调整和农场经济体制改革，发展壮大非国有经济，创造就业机会。有利于社会稳定、民族团结、边疆地区经济的发展。在为各族群众提供绿色牛羊肉和放心奶的同时，对相关服务产业的发展也有明显的拉动作用，从而带动牛羊养殖基地、活畜屠宰加工、服务流通与相关产业协调配套发展的产业群体效应。实施后，可新增加工作岗位125个。第二节可行性研究报告编制依据一、物流业调整和振兴规划，温州博客#D9a R8Hh4M U温州博客dFEsn-|M国发20098号；二、物流业调整和振兴专项投资管理办法，发改办经贸2009695号 ；三、关于做好2010年流通领域中央投资项目储备工作的通知，兵团发改委经贸处，2009年6月22日；四、国务院关于促进奶业持续健康发展的意见（国发200731号）；五、全国畜牧业发展第十一个五年规划（20062010年）；六、兵团农垦区十一五畜牧业发展规划；七、股份有限公司出具的本项目可行性论证报告编制委托书。第三节综合评价和论证结论一、综合评价1、项目建设的必要性物流业是融合运输业、仓储业、货代业和信息业等的复合型服务产业，是国民经济的重要组成部分。近年来，随着城乡居民生活水平的提高和人们消费习惯的改变，以水产品、畜产品等农产品为代表的冷链物流日渐趋热，冷链物流行业也随着市场需求的增大而不断发展。一条完整的冷链包括冷冻加工、冷冻贮藏、冷冻运输与配送、冷冻销售四个环节。只有在四个环节中都使农产品处于生理需要的低温环境中才能保证其质量、减少其损耗。而目前，我国能独立开展仓储、运输、配送等一条龙冷链综合物流服务的企业较少，大都服务功能单一，规模不大，服务范围小，目前我国农产品冷链物流基本上缺乏独立封闭的冷链体系。无法提供市场需求的全程综合物流服务。近年来，我国畜禽产品质量安全问题日益突出，畜产品的自然属性及特点决定了流通环节有可能出现二次污染。如出现的在肉品中添加“瘦肉精”、在生鲜乳中添加“三聚氰胺”等，由此带来的公众对畜产品品质安全的信任危机给畜牧业发展造成严重影响。兵团农地处北疆经济发展的中心区域，承担着北疆大中城市肉类、牛奶等畜禽产品的供应重任。目前农垦区及周边地区畜产品冷链物流体系中，牛羊肉冷链物流系统还没有建立，冷藏运输和冷藏保温汽车非常少，装车多是在露天而非冷库和保温场所操作，无法为肉制品流通系统提供低温保障；生鲜乳冷链物流体系已由项目建设单位公司建立，从生鲜乳收购、冷藏、冷藏运输、配送，形成了一条较完整的冷链，基本覆盖了垦区范围。由于农垦区奶牛养殖的快速发展，目前的冷链物流配送能力已不能满足市场需要，急需调整扩大。2008年下半年以来，随着国际金融危机对我国实体经济的影响逐步加深，物流业作为重要的服务产业也受到了严重冲击， 因此，国务院近期发布了物流业调整和振兴规划的通知（国发20098号）。文件中指出“一是要加快物流企业重组步伐，做强做大，提高产业集中度和抗风险能力；二是物流业自身需要转变发展模式，向以信息技术和供应链管理为核心的现代物流业发展”。国家支持的重点工程之一是储藏、加工、运输、配送、销售等环节实行温度控制的农产品冷链物流项目。股份有限公司是兵团农市政府为加快现代畜牧业发展和农业产业化经营发展而组建的集养殖、加工、物流、贸易为一体的国有畜牧业产业化龙头企业，目前承担着开发区内蒙伊利、台湾旺旺及花园等知名乳制品生产企业鲜奶的统一收购、统一冷链配送服务。为贯彻落实国务院发布的物流业调整和振兴规划精神，进一步完善农畜产品物流配送流通网络，保障畜产品安全，提高市场响应速度和产品供给时效，降低企业物流成本，增强农畜产品物流产业的竞争力及应对国际金融危机的能力，股份有限公司提出了“畜产品冷链物流配送体系建设”项目，目的在于调整和振兴农畜产品冷链物流业，以期为农垦区畜产品提供低成本、高效率、多样化、专业化的物流服务。该项目的实施是农市畜产品物流业自身结构调整和产业升级，应对国际金融危机的迫切需要；是整合和利用现有资源，培养大型综合物流企业集团的需要；是农市经济持续快速发展的必要保证；是保证广大人民群众食品安全的必要措施；是构建社会主义和谐社会的重要举措。2、项目的可行性项目单位公司是兵团畜牧业龙头企业，具有技术、人才优势。近几年在生鲜乳冷链物流配送体系建设中成绩显著，技术水平达到国内先进水平，已初步形成了在垦区从鲜奶收储、冷藏运输、定点配送的完整冷链系统，并积累了丰富的组织、管理、运营经验和技术优势。在此基础上，制定了农垦区牛羊肉冷链物流振兴技术路线和生鲜乳冷链物流调整方案，技术路线合理，可操作性强，项目是可行的。2、环境保护可能造成环境污染的因素主要是废水、废渣和噪声。项目废水主要包括生产和生活污水，日排放量约为25立方米。通过新建污水处理系统，按照厌氧加好氧处理工艺进行三级生化处理，达到肉类加工工业水污染物排放标准（GB13457-92）后，排入市场排水管网；废渣主要是骨肉屑。骨肉屑收集处理后可送至农田做有机肥料；对于生产中产生的噪声，通过围墙隔音处理后,可大幅降低噪声污染，对周围环境不会产生较大的影响。 例外通过场区内绿化，最大限度降低项目给周围环境带来的不利影响。二、论证结论1、结论（1）本项目属于国家物流业调整和振兴规划中重点支持的农产品冷链物流项目，符合国家和自治区产业政策。调整和振兴畜产品冷链物流业是兵团农市应对国际金融危机的迫切需要，对建立兵团农市畜产品现代冷链物流业具有十分重要的意义。（2）项目的实施，可实现农及周边地区畜产品的冷冻加工、冷冻贮藏、冷冻运输与配送、冷冻销售一条完整的冷链物流体系，为市场提供放心肉、放心奶，变资源优势为经济优势，可有力推动农业产业化经营进程，也有利于龙头企业的发展壮大，社会经济效益显著。（3）垦区具有肉羊、肉牛和奶牛养殖的资源条件和丰富的生产经验，畜牧业作为市产业结构调整的优势产业，潜力巨大，是广大穆斯林民族集中地区，牛、羊肉和奶制品消费在食品消费中占有重要位置，市场有保证。（4）项目投资利润率22.84%，财务内部收益率23.14%，高于基准收益率10%，静态投资回收期5.23年，借款偿还期3.6年（含建设期1年），说明该项目有较好的经济效益和抗风险能力，从财务上分析是可行的。2、建议（1）建议项目单位在与现有屠宰加工厂合作为主的基础上，扩大与周边地方屠宰加工厂的合作，以保证有足够的配送牛羊肉来源。（2）随着项目的进一步实施，建议项目单位开展卫星定位系统(GPS)、无线射频识别（RFID）等自动识别技术、电子定货系统（EOS）、电子车载地图等高科技技术的应用，进一步降低管理成本，提高效率，增加客户满意度。第二章项目建设背景及必要性第一节项目建设的背景物流业是融合运输业、仓储业、货代业和信息业等的复合型服务产业，是国民经济的重要组成部分。国家“十一五”规划纲要明确提出“大力发展现代物流业”，中央和地方政府相继出台了建立现代物流业发展的各项政策。近年来，随着城乡居民生活水平的提高和人们消费习惯的改变，以水产品、畜产品等农产品为代表的冷链物流日渐趋热，冷链物流行业也随着市场需求的增大而不断发展。但从整体冷链体系而言，中国的农产品冷链还未形成体系，无论是从中国经济发展的消费内需来看，还是与发达国家相比，差距都十分明显。一条完整的冷链包括冷冻加工、冷冻贮藏、冷冻运输与配送、冷冻销售四个环节。只有在四个环节中都使农产品处于生理需要的低温环境中才能保证其质量、减少其损耗。而目前，我国能独立开展仓储、运输、配送等一条龙冷链综合物流服务的企业较少，大都服务功能单一，规模不大，服务范围小，目前我国农产品冷链物流基本上缺乏独立封闭的冷链体系。无法提供市场需求的全程综合物流服务。我国是畜牧生产和畜产品加工消费大国。近年来，随着生产与贸易的发展，我国畜禽产品质量安全问题也日益突出。畜产品的自然属性及特点决定了流通环节有可能出现二次污染：主要表现在（1）储存和运输过程中被致病性微生物污染；（2）不法畜产品经营者使用化工制剂处理鲜活畜产品；（3）运输过程中违反操作要求造成生物、化学物污染或包装破损受到污染。如在肉品中添加“瘦肉精”、在生鲜乳中添加“三聚氰胺”等，由此带来的公众对畜产品品质安全的信任危机给畜牧业发展造成严重影响。兵团农地处北疆经济发展的中心区域，是自治区和兵团调整农业产业结构，发展农区畜牧业的重点区域，拥有发展畜牧业的人才、技术、经验、地域等优势，承担着北疆大中城市肉类、牛奶等畜禽产品的供应重任。目前农垦区及周边地区畜产品冷链物流体系中，牛羊肉冷链物流系统还没有建立，冷藏运输和冷藏保温汽车非常少，装车多是在露天而非冷库和保温场所操作，无法为肉制品流通系统提供低温保障；生鲜乳冷链物流体系已由项目建设单位公司建立，从生鲜乳收购、冷藏、冷藏运输、配送，形成了一条较完整的冷链，基本覆盖了垦区范围。由于农垦区奶牛养殖的快速发展，目前的冷链物流配送能力不能满足市场需要，急需调整扩大。2008年下半年以来，随着国际金融危机对我国实体经济的影响逐步加深，物流业作为重要的服务产业也受到了严重冲击，一大批中小物流企业经营出现困难。实施物流业的调整和振兴、实现传统物流业向现代物流业的转变，不仅是物流业自身结构调整和产业升级的需要，也是整个国民经济发展的必然要求。因此，国务院近期发布了物流业调整和振兴规划的通知（国发20098号）。文件中指出“一是要加快物流企业重组步伐，做强做大，提高产业集中度和抗风险能力；二是物流业自身需要转变发展模式，向以信息技术和供应链管理为核心的现代物流业发展”。国家支持的重点工程之一是储藏、加工、运输、配送、销售等环节实行温度控制的农产品冷链物流项目。股份有限公司是兵团农市政府为加快现代畜牧业发展和农业产业化经营发展步伐而组建的集养殖、加工、物流、贸易为一体的国有畜牧业产业化龙头企业，目前承担着开发区内蒙伊利、台湾旺旺及花园等知名乳制品生产企业鲜奶的统一收购、统一冷链配送服务。为贯彻落实国务院发布的物流业调整和振兴规划精神，进一步完善农畜产品物流配送流通网络，保障畜产品安全，提高市场响应速度和产品供给时效，降低企业物流成本，增强农畜产品物流产业的竞争力及应对国际金融危机的能力，股份有限公司提出了“畜产品冷链物流配送体系建设”项目，目的在于调整和振兴农畜产品冷链物流业，以期为农垦区畜产品提供低成本、高效率、多样化、专业化的物流服务。第二节项目建设的必要性一、是农市畜产品物流业自身结构调整和产业升级，应对国际金融危机的迫切需要。2008年下半年以来，随着国际金融危机对我国实体经济的影响逐步加深，农市畜产品物流业作为重要的服务产业也受到了较严重冲击。物流企业运输和仓储等收费价格及利润大幅度下跌，一批中小物流企业经营出现困难，提供运输、仓储等单一服务的传统物流企业受到严重冲击。因此，为有效应对金融危机造成不利影响，只有进行物流企业重组，做强做大，提高产业集中度，才能提高抗风险能力，保持物流产业的平稳发展；只有通过物流业自身发展模式的转变，向以信息技术和供应链管理为核心的现代物流业发展，通过提供低成本、高效率、多样化、专业化的物流服务，才能提高自身竞争力，适应复杂多变的市场环境，增强应对国际金融危机的能力。温州博客pDH.C!fE+?#lV h R二、是整合和利用现有资源，培养大型综合物流企业集团的需要依照（国发20098号）文件的精神，畜牧产品要最终实现从产地到销地的直销和配送。因此物流企业必须要综合集成仓储、运输、货代、包装、装卸、搬运、流通加工、配送、信息处理等多种功能，推进物流一体化运作，提高物流效率，才能达到这种要求，而这只有通过大型的现代物流服务企业，才有实力完成。公司已基本建立了较先进的畜产品冷链物流体系，通过本项目的实施，将使项目单位物流服务能力进一步增强；物流的社会化、专业化水平明显提高，使股份公司成为兵团及具有较强竞争力的大型综合物流企业集团。三、是农市经济持续快速发展的必要保证根据国家和兵团全面建设小康社会的新要求，农经济规模将进一步扩大，居民消费水平将进一步提高，畜牧产品的流通规模将显著增加，对全社会物流服务能力和物流效率提出了更高的要求。同时，农和中西部地区一样，要求改善物流条件，缩小与东部地区的物流成本差距，促进区域间协调和可持续发展。实施农畜产品冷链物流业的调整和振兴、实现传统物流业向现代物流业的转变，是农国民经济发展的必要保证。四、是保证广大人民群众食品安全的必要措施目前，动物性食品安全形势严峻，非法使用“瘦肉精”、滥用抗生素、砷制剂和高铜等饲料添加剂等问题还时有发生。2008年“三鹿奶粉”事件等畜产品安全问题再次引起全社会的极大关注，不仅严重影响了消费者的信心，对人们的身体健康和生命安全造成严重威胁，成为影响当前畜牧业可持续发展的最重要因素。这就要求畜牧行业建立养殖、加工安全体系，通过对食品生产的最前端到终端的有效控制，形成产前、产中、产后全方位质量安全监控，真正满足天然、安全、绿色、无污染的人类营养需求。其中重要措施之一，就是要实施畜产品冷链物流体系，保证畜产品在加工和流通环节处于其生理需要的低温环境，才能保证其质量安全。项目的实施，将保证肉品冷冻加工、冷冻贮藏、冷冻运输与配送、冷冻销售四个环节全程一条龙式的质量控制和产品质量检测；保证鲜牛奶从挤奶、收购、储存、运输到进奶制品加工厂全程一条龙式的低温质量控制和产品质量检测。使广大老百姓真正吃上“放心肉”，喝上“放心奶”。五、是构建社会主义和谐社会的重要举措项目的实施，有利于加快农和北疆地区商品流通和资金周转，降低社会物流成本，优化资源配置，提高国民经济的运行质量；有利于提高服务业比重，增加城乡就业岗位，扩大社会就业；有利于提高运输效率，降低能源消耗和废气排放，实现经济和社会的协调发展；有利于促进城乡和地区间商品流通，满足人民群众对多样化、高质量的物流服务需求，扩大居民消费；有利于保障经济稳定和社会安全。有利于国家救灾应急、处理突发性事件，保障经济稳定和社会安全。第三章项目地区、单位基本情况及有利条件第一节项目建设地区基本情况兵团农市位于重点发展的天山北坡经济带，地处天山北麓中段，古尔班通古特大沙漠南缘，即东径8458-8624,北纬4326-4520。全垦区面积7529平方公里，自治区直辖市市位于垦区中部，南倚天山，东以玛纳斯河为界与玛纳斯县为邻，南、西、北三面与沙湾县环接，行政区域460平方公里。东距自治区首府乌鲁木齐150公里，西距霍尔果斯口岸500公里。农垦区地处北疆经济发展的中心区域，铁路及公路运输方便快捷，是重要的“菜篮子”基地之一，承担着北疆大中城市牛奶、肉禽产品等农副产品的供应重任。地区拥有296万亩耕地，102万亩草场，土地资源、水资源、光热资源丰富，每年还产生大量的农作物桔杆及农副产品加工下脚料，也成为饲料来源，发展草食畜牧养殖业有很大的空间，畜产品质量好、产量高。垦区的各农区远离工矿企业，土壤质量好。地表水资源丰富，主要来自玛纳斯河、宁家河、金钩河、大南沟河、巴音沟河，河水年径流量15.32亿立方米。河流补给主要依赖于冰川融化和降水。地下水没有受到污染；牛羊所食的饲草、料基本有保障，没有外来的污染源，具备良好的发展“无抗”肉、奶源基地的自然条件，有利于物流企业发展农产品从产地到销地的直销和配送。具有发展物流业的优势条件。近年来，随着的区位优势和蓬勃发展的经济态势的日益显现，加之“公、铁、航、信”兼具的综合交通通信枢纽的初步形成，为发展现代物流提供了广阔的发展空间。从总体发展情况看，现代物流业已经开始起步，并呈现出了良好的发展态势，初步形成了以市为中心，辐射周边县、市、团场乃至北疆地区的商业网络。根据“十一五”规划、市城市总体规划的要求，的商业定位为“北疆商业中心”。目前，有各类商业网点10789个，综合专业市场58个，其中：消费品综合市场24个，工业消费品市场22个，农副产品市场3个。年交易额8.9亿元。切实加大交通基础设施投资力度，不断加快公路基础设施建设和路网改造，稳步推进公路主枢纽和团场运输网络建设，有效地改善了物流服务基础设施条件。截至目前，投资9.2亿元，新建、改建公路1776公里，农村公路386公里，通营(乡)公路161公里，通连(村)公路988公里，初步形成了以国省和垦区干线公路为骨架，辐射周边县、市和团场，通达营（乡）连(村)的高速公路网。现代物流业发展中存在的问题主要为：一是市场主体“弱、小、散、乱”问题突出，物流发展集约化、规模化程度低。二是经营结构不合理，运输方式独立分散，运输专业化程度低，集装箱联运发展受到制约，还没有形成有效的综合运输网络。三是运力结构不合理，货运车辆以普通敞蓬货车为主，高效低耗的多种专用车辆所占比重较低。四是冷链物流一直不能满足畜牧产品持续增长的储运需要。物流业可以大有作为。应努力将的区位优势转化为经济优势，争取以兰新等铁路主干线和国家西部地区高速公路网为载体，将哈萨克斯坦、乌兹别克斯坦、吉尔吉斯斯坦等中亚诸国和连接起来，建成中亚国际配送基地，大力发展国际商品贸易，扩大跨国物流的规模，推进现代物流国际化发展。以市为中心，充分发挥在天山北坡经济带的作用，通过联结乌昌经济圈、独奎乌经济圈、石沙玛经济圈等周边城市的物流通道，加快发展2小时物流经济圈，实现与圈内城市的优势互补、资源共享的物流运输网络。在发展物流业时，注意同步发展在我国还比较薄弱但有很好前景的冷链物流，将本地的畜牧产业优势变为经济优势。第二节项目建设单位基本情况股份有限公司原名为有限责任公司，成立于2003年6月18日，注册资本660万元。2003年底增资扩股为7775万元，是国有全资企业。2007年4月经农国资委批准进行股权转让和增资，注册资本变更为8618万元。2008年12月底，依照公司法有关规定，经股东友好协商，一致通过决议将有限责任公司整体改制为股份公司，公司更名为股份有限公司。注册资本金为人民币8700万元，现股东为国有资产经营（集团）公司（股份63.05%），上海联创永宣基金（股份19.49%），恒和源投资公司（股份10.44%），自然人股份比例为7.02%。截至2008年末公司总资产2.65亿元，固定资产1.18亿元，流动资产9623万元，负债合计1.32亿元，负债率49.8%，银行信用等级AA。公司属国有股份制企业，按照国家公司法的规定运作，实行董事会领导下的总经理负责制，已在公司内部建立起“产权清晰、权责明确、政企分开、管理科学”的现代企业机制。 公司本部设有6个管理部门，下属良繁中心牛场、天源奶业公司、泉牲饲料厂等11个分公司（场、厂），实行分级管理，两级核算。公司现有职工320人，其中：公司本部25人，下属企业职工295人（管理人员70人），高、中级专业技术人员25人。2006年，公司被兵团确定为第三批农业产业化兵团重点龙头企业。师市党委和政府为促进垦区畜牧业产业化的发展，明确规定凡是垦区重点畜牧业项目均由负责牵头组织实施，出台了贴息等一系列优惠政策，以扶持培育和促进垦区畜牧业产业化的发展。公司根据农畜牧业发展规划，为垦区引进多胎湖羊5万余只、优良奶牛1.7万头，以提高垦区畜群生产能力；实施了精准农业示范项目，引进国外先进的牧草收购机械160台（套），承担着垦区40余万亩牧草收割服务；建成了年产6万吨畜禽各类精饲料和牧草（颗粒）加工企业，为各农牧团场提供饲料（饲草颗粒）保障；建成了兵团（省级）优良奶牛繁育中心，目前兵团已将该项目区批准为兵团唯一的国家农业科技园区“畜牧科技示范园”和兵团畜牧科技示范园区。2006年完成了垦区40个标准化挤奶厅的建设，承担着落户石城的内蒙伊利、台湾旺旺、花园等知名乳制品生产企业10万吨/年鲜奶的统一收购、统一冷链配送服务；建成了及兵团规模最大、辐射能力最强的集活畜交易、牛羊定点屠宰与分割包装、饲草（料）与兽药批发、皮毛交易、副产品加工为一体的综合畜产品交易市场；建设了草食动物环保型中草药剂产业化项目，为垦区创建全国绿色有机畜产品基地打下良好的基础；公司以“天山牧”为品牌的畜产品在自治区工商、质量监督等部门依法登记注册，并通过国家有机畜产品认证机构的认定。此外，是农养牛、养猪、养羊协会的常务理事单位，发挥着龙头企业、连接团场和农工的桥梁和纽带作用。第三节项目建设的有利条件一、政策环境良好中共中央和国务院这几年接连出台要加大对物流配送中心等流通基础设施建设投入力度的一系列文件，指出：要发展适应现代农业要求的物流产业，加快建设 “新农村现代流通网络”工程。要扶持农业产业化龙头企业发展，龙头企业是引导农民发展现代农业的重要带动力量，要支持龙头企业开展技术引进和技术改造。尤其是国务院关于物流业调整和振兴规划的发布，使农畜产品冷链物流配送体系建设驶入了快车道。本项目的实施符合国家当前政策。二、具有特殊的组织优势兵团具有其他农业组织所不具备的组织优势，由兵团到师到团，由营到连，农业生产都有比较严密的组织，对农业资源的配置具有一定的行政措施，也有集中力量做大事的条件。如农奶源生产和供应一直采取师对团统一计划生产，协调供应的模式。对奶源的管理参照自治区牛奶管理条例，农出台了师市辖区内生鲜牛奶生产、收购管理办法。为加强牛奶销售环节的管理，农市各个团场生产的牛奶由公司统一协调销售，统一组织奶源。这对本项目的顺利实施提供了强有力的组织保证。三、已具备充足的肉、奶源基地公司成立以后，通过对农所属畜牧资源的整合与重组，使农的14个农牧场的畜牧单位，成为公司畜牧业生产的基地，公司主要负责育成畜产品收购、加工与销售以及相应的技术服务，是农典型的按照现代企业制度建立起来的畜牧业龙头企业。近三年来，垦区牲畜年末存栏保持了15%以上的增长速度，2008年末牲畜存栏达到了65万头（只），牲畜出栏率75%左右。根据市畜牧业发展总体规划，到2015年牲畜存栏150万头，其中：牛10万头，羊105万只，猪35万头；肉类总产7.5万吨。按照优质奶牛发展规划的总体目标，2011年牛奶总产25万吨以上，可基本满足奶制品企业的需要。四、项目单位有多年从事冷链物流营运经验，为本项目的实施奠定了扎实的前期基础1、项目单位初步建立了农液奶收、储、运冷链体系，完成了垦区40个标准化牛场挤奶厅的建设，配套了59个鲜奶冷却暂储罐和23辆鲜奶恒温运输车，收挤冷链储运配送牛奶的作业能力为300吨/天，收购后8小时内可送到奶制品加工企业。已基本形成了从鲜奶收购、恒温暂存、恒温运输的冷链物流网络体系。积累了丰富的冷链物流组织、管理、运营、技术服务等经验。2、项目单位的上游关联企业 屠宰加工厂，已建成年屠宰羔羊30万只、牛2.0万头，从事热鲜肉的屠宰加工厂，项目单位可直接将热鲜肉进入本项目设计的冷冻加工工序，这使本项目的货源有了可靠保证。五、项目单位技术力量雄厚，能提供可靠的技术保障公司聘请了中国工程院院士为公司的首席顾问，并聘请国内外知名专家为公司技术顾问。同时，公司与中国农大合作成立了研究发展中心和人才培训中心；与农科院和大学合作成立了畜禽工程技术研究中心等企业研发机构；与澳大利亚等国在良种繁育、饲养管理等领域建立了广泛的合作。公司相继承担了国家和多项科研课题，企业具有较强的技术研发实力。有一批造诣较深、经验丰富的老中青结合的科研技术队伍，在动物营养、养殖、冷链物流等领域的研究开发中取得了丰硕成果。第四章 市场分析第一节 市场供求现状及前景预测一、产品市场供求现状肉和奶是中国人营养的传统食品,将来仍是人们食物蛋白的主要来源。（一）肉类供求现状中国已成为世界肉类最大生产国及消费国，我国肉类产量占世界产量的29%。2008年我国肉类产量突破7279万吨，其中，猪肉4，620万吨，牛肉613万吨，羊肉380万吨。我国肉类消费量随产量增长而持续增加，肉类产品结构趋于合理。到2008年人均占有量已达54.8公斤，人均肉类消费已经达到中等发达国家的水平；在肉类消费结构中，到2008年，牛、羊肉的比重分别由1978年的2.2%、3.6%上升为8.4%、5.2%。牛羊在纯净、自然的天然牧场放牧，因土壤盐分含量高，其所长牧草饲喂的牛羊肉相比其他省区有着味美鲜纯的特点，在国内有相当大的影响。2008年全区年内牲畜出栏4577.06万头，肉类总产量175.49万吨，其中牛肉产量40.98万吨，羊肉产量67.45万吨，居全国各省区第二。现有人口2000多万人，加之近百万名的季节性劳务工和流动人口，基本形成了相对独立的消费市场。城乡居民人均食肉量始终处于全国较高水平，受消费习惯及地理环境等因素的影响，居民对肉类消费尤其是牛羊肉消费有更大的偏爱。根据自治区统计局2008年统计调查，全疆牛羊肉人均年消费量22.2公斤，牛羊肉年消费量为50万吨。牛羊肉除满足区内市场需求外，主要面向全国市场。在向独联体和中亚国家出口方面，比其它省份具有得天独厚的地缘优势。区内牛羊肉制品加工企业48家，年分割加工牛、羊120万头（只），肉产量81.65万吨。在北疆地区牛羊肉加工企业中，规模较大的有华凌集团畜牧基地屠宰厂、伊犁第二肉联厂、 牛羊屠宰厂等。牛羊肉加工企业80%是老式加工，屠宰、加工设施简陋、分散，绝大部分停留在手工屠宰、摊地分割的生产方式上，市场销售的也主要是大宗、低档、原始状态的肉品。由于人们生活节奏的加快和食品安全意识的提高，食肉意愿普遍追求高档、卫生、初加工、方便烹调和食用。目前地区牛羊机械化流水线屠宰生产能力低，而屠宰后的冷环境排酸、分割包装和冷藏运输能力更是不足，与肉类生产和消费大区的现实要求差距甚大，远不能满足各族人民和生产企业的需要，更不能满足远销和出口的需要。（二）牛奶供求现状中国奶业发展很快，2000-2007年，牛奶产量年均增速达到23%。2007年牛奶产量和奶类产量分别上升到3525.2万吨和3633.4万吨，奶量增长占世界奶量增长一半以上，成为世界第三大产奶国。2008年上半年中国牛奶产量达到1860万吨，同比增长12.1%。，下半年受三鹿奶粉质量事件影响，产销量有所下降。但仅三个月，中国的牛奶行业出现了复苏，销量已恢复80%水平。奶牛养殖业快速发展，以天山北坡、伊犁河谷、焉耆盆地为主要的奶牛产业带已基本形成，牛奶年产量从2005年的152.2万吨达到2008年的209.2万吨，年均增加近20万吨。据不完全统计，全区现有乳品加工企业63家，其中日加工能力在100吨以上的有16家，50吨以上的有3家，10吨以上的有44家，全区乳品加工企业日加工能力达到2890吨。城市居民人均年牛奶消费量22.1公斤/年，较全国城市人均牛奶消费量35公斤/年的水平相比差距较大，占总人口数66.3%的农村人口也存在着巨大的消费市场。垦区畜牧业生产规模和生产水平处于生产建设兵团前列，2008年各类牲畜存栏达到65万头（只），其中优良奶牛澳牛存栏近4.5万头， 2008年产鲜奶12.2万吨，平均日产优质鲜奶330余吨。这些原奶主要供应给落户的明旺、伊利、花园等三家乳制品生产企业。目前，现有乳业企业鲜奶处理设备加工能力可达700吨/日，实际生产供应量是330余吨/日，在奶源基地与加工企业对接上存在着原料奶较严重的供不应求矛盾，还要从周边奶牛养殖场购入原奶才能满足需要。二、市场前景预测（一）牛羊肉市场前景如果我国人均肉产量达到世界发达国家水平-81.8公斤/人，那末，为满足全国13亿人口的肉类消费需求，肉类总产量要达到10786万吨；消费缺口为3517万吨。按照国家十一五发展规划，到2010年，中国肉类总产量将达到8400万吨以上，猪肉、牛羊肉和禽肉所占比重分别为60、20和20；2015年全国总人口将达到14.5亿时，肉制品需求将达到11759万吨，其中低温肉制品5740万吨，国内肉类产品的市场潜力巨大。是多民族聚居区，气候寒冷，居民对热量的需求量较大，各少数民族的饮食习惯决定了肉食（特别是牛羊肉）在食品消费中的重要作用。未来几年内，随着西部大建设的持续加快，经济保持快速稳定的增长，外来人口将迅速增加。有一半的人口在农村，农村肉食消费的需求对畜牧业生产的影响不可小视，随着农民收入的稳步增长，畜产品的消费日趋活跃。由于现代生活快节奏、多样化，要求食品丰富多样，快捷方便，具有保健、安全、卫生、精细分的特点。开发生产牛羊分割肉、冷冻加工及系列小包装肉，既可以满足现代快节奏社会不同层次人们的生活需要，迎合消费需求，同时还可以满足人们对中餐、西餐、韩餐的需求。随着消费理念的改变，人民的饮食要求不断提高，对牛羊肉的需求将持续增长。目前，地区所产牛羊肉畅销内地，每年11月次年2月供应断货。因此，预计在未来的10-15年中，肉类市场将保持稳定的增长。肉类加工业和与之配套的冷链物流配送业是朝阳的产业,是一个具有巨大发展潜力的产业。（二）奶业市场前景虽然中国已经成为全球第三大产奶国，但中国绝对不是一个奶业强国，无论是总量、发展规模、生产水平，还是人均占奶量、消费水平或产品质量以及生产管理水平等，与发达国家仍存较大的差距。近年我国奶类人均占有量上升很快,目前已达人均25升,但与世界平均水平100升、美国263升相比仍有很大差距；同时,城乡之间、地区之间的奶类消费也不平衡,我国乳