用友安装及使用手册样本.doc

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第一部分：关键信息 1
第二部分：产品安装 2
2.1 CRM系统ERP-U9适配器安装 2
2.1.1 安装步骤 2
2.1.2 安装注意事项 6
2.2 U9系统接口插件安装 6
第三部分：使用手册 7
第一章 产品概述 7
第二章 初始配置 11
3.2.1 怎样和U9帐套做对应？ 11
3.2.1.1 CRM-EAI接口配置 11
3.2.1.2 U9系统配置 12
3.2.2 在EAI-U9中，有哪些对象能够进行数据交换？ 12
3.2.3 怎样设置对象对应？ 13
3.2.4 怎样设置组织对象对应？ 14
3.2.5 怎样在CRM中设置派生单位对应U9辅计量单位？ 15
3.2.6 怎样设置币种汇率对应？ 15
3.2.7 怎样了解CRM系统中识别码字段？ 16
3.2.8怎样设置基础数据CRM识别码和U9中ID或CODE对应。 16
3.2.9怎样了解CRM系统中同时订单生效/失效状态？ 17
3.2.10 怎样了解业务数据审核和弃审？ 17
3.2.11怎样停用导入/导出功效 17
3.2.12怎样了解CRM-U9单点登录 18
第三章 常见应用 19
3.3.1 怎样把U9“组织”信息同时到CRM系统？ 19
3.3.1.1 组织新增/修改/删除同时操作 19
3.3.1.2 组织字段映射表 22
3.3.2 怎样把U9“用户”信息同时到CRM系统？ 22
3.3.2.1 用户新增/修改/删除同时操作 22
3.3.2.2 用户字段映射表 23
3.3.3 怎样把U9“员工”信息同时到CRM系统？ 23
3.3.3.1 员工新增/修改/删除同时操作 23
3.3.3.2 员工字段映射表 25
3.3.4 怎样进行“用户”信息传输？ 25
3.3.4.1 用户新增/修改/删除同时操作 25
3.3.4.2 用户字段映射表 28
3.3.5 怎样把U9“币种”信息同时到CRM系统？ 28
3.3.5.1 币种新增/修改/删除同时操作 28
3.3.5.2 币种字段映射表 29
3.3.6 怎样把U9“计量单位”信息同时到CRM系统？ 29
3.3.6.1 计量单位新增/修改/删除同时操作 29
3.3.6.2 计量单位字段映射表 31
3.3.7 怎样把U9“料品”信息同时到CRM系统？ 31
3.3.7.1 料品新增/修改/删除同时操作 31
3.3.7.2 产品字段映射表 33
3.3.8 怎样传输“订单”信息？ 33
3.3.8.1订单新增/修改/删除同时操作 33
3.3.8.2订单字段映射表 36
3.3.8.3 CRM中U9订单编辑页面链接键 37
3.3.9怎样把U9出货统计同时到CRM系统？ 37
3.3.9.1出货单新增/修改/删除同时操作 37
3.3.9.2交付单字段映射表 38
3.3.10怎样把U9收款信息同时到CRM系统？ 39
3.3.10.1应收单审核 39
3.3.10.2收款单审核 39
3.3.10.3核销单新增/删除同时操作 40
3.3.10.4收款单字段映射表 42
3.3.11怎样把U9发票信息同时到CRM系统？ 43
3.3.11.1发票新增/修改/删除同时操作 43
3.3.11.2发票字段映射表 45
3.3.12 怎样把CRM报价单信息同时到U9订单 46
3.3.12.1报价单新增/删除同时操作 46
3.3.12.2报价单字段映射表 49
3.3.12.3 CRM报价单列表页面中U9链接键 49
3.3.13 怎样把CRM服务工单信息同时到U9杂发单 50
3.3.13.1服务工单新增同时操作 50
3.3.13.2服务工单字段映射表 53
3.3.13.3 CRM服务工单列表页面中U9链接键 54
3.3.14 怎样查询EAI数据交换日志？ 54
附录1：U9数据库及补丁升级方法 56
附录2：常见问题 57
联络我们 60

用友TurboCRM6.1 EAI-U9安装及使用手册
第一部分：关键信息
欢迎购置并使用用友TurboCRM6.1 EAI-U9 接口！以下简称EAI-U9 接口。本接口是基于用友TurboCRM V6.1系统和用友U9 V2.0系统所做标准接口，以下简称CRM系统和U9系统。
使用产品前请先阅读本手册。假如阅后还需帮助，请咨询当地授权经销商或拨打400 6600 588咨询。当本手册描述和产品操作不符时，请以产品为准。
对于本手册内容最终解释权归用友企业全部。
Windows, Windows NT, SQL Server是Microsoft Corporation注册商标。本手册中包含其它产品商标为对应企业全部。

第二部分：产品安装
2.1 CRM系统ERP-U9适配器安装
 2.1.1 安装步骤
EAI-U9 接口采取了向导式安装，分为两个步骤：
1.   确定安装配置，包含确定系统硬件环境和软件运行环境；
2.   运行安装程序。
完成以上步骤，成功安装EAI-U9 接口后，请参考《用友TurboCRM6.1 EAI-U9 安装及使用手册》开始应用接口功效。

首先，请您确定安装光盘包含内容：
1.   用友TurboCRM6.1 EAI-U9 接口软件安装包
2.   用友TurboCRM6.1 EAI-U9 安装及使用手册.chm

 第一步 确定安装配置
CRM系统和U9系统要求：
     CRM系统：用友TurboCRM V6.1系统
     U9系统：用友U9 V2.0系统

操作系统要求：
u 服务器要求：
Ø  Windows Server 以上
Ø  或多种Linux（内核版本R2.2.X以上）
u Web服务器：
Ø  Apache Server（2.2. 9以上For Win32）
Ø  或Apache Server（2.2. 9以上For Linux）
u 数据库服务器：
Ø  Microsoft SQL Server 以上
Ø  或Oracle 8i以上
u 用户端要求：Windows 、Microsoft Internet Explorer 6.0以上。

当您拿到EAI-U9 接口安装包光盘后，请在安装目录下双击安装文件setup.exe。开始EAI-U9 接口安装过程。

第二步 运行EAI-U9安装程序
双击运行Setup.exe安装程序后，进入用友TurboCRM6.1 EAI-U9 安装界面，图：

【系统安装界面】

点击[下一步]查阅安装许可协议。

【许可证协议】

请具体阅读许可协议，并勾选“我接收许可协议中条款”点击[下一步]继续安装软件。

【配置数据库】

输入TurboCRM系统数据所在数据库SQLSERVER身份验证密码。点击[下一步] 继续安装。

【安装目录信息确定】

系统自动会找到TurboCRM6.1安装目录，确定是否正确，不能手工修改，点击[下一步]按钮开始安装。

【安装完成】

安装完成后，点击[完成]按钮退出安装程序。
 2.1.2 安装注意事项
1.   必需先安装用友TurboCRM6.1 ，才能安装CRM6.1 EAI-U9接口。
2.   安装完成后，提议重启一下用友TurboCRM6.1Apache服务。
2.2 U9系统接口插件安装
1、标准接口安装方法
《U9v2.0上市版安装盘》中有u9-crm插件支持文件夹，根听说明：
A、第一步，直接覆盖U9产品安装同名目录Portal，即可。
B、第二步，打开U9产品安装 Portal\Services\ 下 web.config 文件,在<services>节点下增加以下配置
<service behaviorConfiguration="U9SrvTypeBehaviors" name="CBO_WCFService.Customer4CRM">
<endpoint contract="CBO_WCFService.ICustomer4CRM" binding="basicHttpBinding" />
</service>
C、第三步，重启U9服务，重启IIS。

2、美电贝尔接口安装方法
使用U9补丁升级工具进行升级。升级方法见附录1：U9数据库及补丁升级方法。
第三部分：使用手册
第一章 产品概述
企业应用集成（Enterprise Application Integration ，简称EAI）：是指对企业中完成不一样业务功效应用系统进行集成，在它们之间建立起可供数据交流和应用沟通中枢系统。基于内部网络，经过协议转换和数据传输服务，实现企业不一样应用间信息和指令安全而有效地传输。EAI是支撑企业内部不一样应用系统间业务步骤关键。EAI追求建立一个灵活、标准企业应用底层架构，以许可新基于IT应用和商业处理更轻易和更有效地被连接。这个架构许可企业中应用能够实时，无缝相互数据交换。以确保对用户、合作伙伴做出快速响应，确保在猛烈竞争中立于不败之地。
用友TurboEAI为企业搭建了其关键集成业务平台，把企业多种应用无缝地整合，对多种业务步骤实现管理并实时监控和分析，在不一样企业业务系统间，和跨越企业边界合作伙伴形成商业网络间，安全对信息流实现智能管理，把相关外部信息和内部信息有机地联络起来，全方位地满足企业多种业务功效要求。用友TurboEAI能够真正实现企业大幅度提升管理系统实施和应用成功率及投入产出比。
用友TurboEAI就是用友CRM事业部针对企业这种实际且迫切整合应用需求而设计研发标准数据接口平台，以帮助企业实现系统数据对接。用友TurboEAI针对散落在各业务系统中信息进行全方面整合和统计，实现对用户、合作伙伴全方位了解和掌握。用友TurboEAI能够实现业务信息完整应用，强化和用户、合作伙伴紧密关系。用友TurboEAI能够实现将CRM（用户关系管理）、ERP（企业资源计划）、财务管理、OA（办公自动化）等业务信息业务整合及控制。
用友TurboEAI是TurboCRM和第三方系统进行业务数据交换平台级工具产品，是TurboCRM统一对外开放接口。
用友TurboEAI产品包含一整套TurboCRM标准业务数据交换接口，这些接口涵盖TurboCRM全部业务模块，含有统一入口、一致业务外观和相对完整业务功效，能完成基础数据、业务数据导入导出及增、删、改等操作，是TurboCRM和外部系统进行应用集成和业务整合基础资源。
为处理数据交换中系统之间数据格式和数据语义差异问题，用友TurboEAI产品提供了可扩展数据适配器和数据映射机制用来进行内外数据翻译和转换。
本文我们关键讲解用友TurboEAI标准接口对用友TurboCRM系统和U9系统接口具体实现方案。该标准接口经过用友TurboCRM系统和U9系统之间对外公布接口来实现这种强大对接功效，使用是业内部分比较优异技术，从而能够使用友TurboCRM系统愈加好服务于用户和企业，提升整个工作步骤效率，能够在用友TurboCRM系统中对后台U9系统（ERP系统）中部分关键信息进行管理和分析，使得企业各部门信息能够很好整和到一起，愈加好管理用户信息，来为用户提供愈加好服务，使用户和企业达成双盈利。
我们将从接口功效、接口原理、系统环境和交换规则等多个方面做细致介绍，帮助企业愈加好了解用友TurboCRM系统接口强大功效，也方便企业自行维护、调整系统之间需要交换和处理数据，愈加好利用接口为企业服务，带来更多效益。

用友TurboEAI一端以用友TurboCRM系统为主，另外一端能够适配多个交换系统，通常支持基于W3C标准WebService、SOAP等服务。如U9、U9全部有提供此功效外部服务。首先经过为交换系统提供适配器，保障了系统之间可访性；其次基于用友TurboCRM系统和交换系统提供开放标准数据接口，通常基于W3C作为业界数据交换XML标准。根据指定规则在数据接口之间做映射，将一个系统提供标准数据映射为另一个系统可接收标准数据，从而达成数据交换目标。所以，用友TurboEAI能够说是建立在一个灵活、开放、标准化技术底层架构之上。
用友TurboEAI采取面向对象技术PHP编写，设计上结构清楚，可扩展性很强。
用友TurboEAI经过不一样方法能够访问不一样交换系统。经过SOAP协议访问基于.NetU9外部数据交换服务。经过Http访问基于Microsoft IISU9外部数据交换服务。

 产品特点
CRM系统和U9系统之间同一类对象数据同时时，经过CRM系统中设置相关识别码字段，和U9中对象关键编码字段值对应，即CRM中识别码字段和U9中关键编码字段值相等时，则说明它们是同一个对象。
CRM系统和U9系统中对象数据转换，经过在数据库中进行字段映射配置实现， 能够依据需要增减对象转换字段映射关系，而不需要修改程序。
因为CRM系统中往U9同时时，采取实时方法实现。
Ø 接口定义
用友TurboEAI接口现在支持对用友TurboCRM系统中全部对象和枚举值查询、新增、编辑和删除操作。
类TCRMEai提供统一调用接口Process()
参数：  queryXml
返回值：rtnXml
Ø 外部系统调用
EAI服务封装于标准Web Service之中，外部系统开发人员能够采取以下方法调用
1、 登录系统
使用Web Service标准接口，经过
http://localhost/webservice/service.php?orgcode=crm&class=WS_System&wsdl
调用登录函数login，传入登录名、密码，返回目前登录Session。

2、 使用EAI接口
使用Web Service标准接口，经过
http://localhost/webservice/service.php?orgcode=crm&class=WS_EAI&wsdl
调用EAI接口函数process，传入查询xml，登录Session，返回结果xml。
Ø 业务数据数据交换规则
关键处理查询、新增、修改、删除。
Ø 枚举值数据交换规则
关键处理查询、新增、修改、删除。
Ø 接口原理
用友TurboCRM系统经过用友TurboEAI系统可实现和ERP系统如U9基础信息（包含组织、用户、员工、币种、计量单位、用户、料品）和业务信息（包含订单、出货、收款核销、发票、报价单、服务工单等）数据无缝集成和整合。实现用友TurboCRM和财务系统或其它系统实时数据交换。
Ø U9接口实现原理
Ø 订阅U9中相关实体需要送给CRM变更事件，并将变更后最新数据异步传输给CRM-U9接口，此版本仅支持1个U9 Site对1套CRM。
用友TurboCRM6.1 EAI-U9系统能够渐进而有效地实现企业价值和效能提升，关键表现在下列多个方面：
Ø 提供对用户、合作伙伴全方位了解和认识
 企业对用户/伙伴信息取得方法和渠道是来自于各业务系统，用友TurboCRM6.1 EAI-U9针对散落在各业务系统中信息进行全方面整合和统计，实现对用户、合作伙伴信息全方位了解和掌握。
Ø 和用户、合作伙伴建立更紧密联络
企业对用户、合作伙伴管理是建立在“全方位接触管理”基础上，所谓“全方位接触管理”就是能够基于电话、信函、传真、WEB和移动设备（手机、PDA等）多渠道接触。用友TurboCRM6.1 EAI-U9能够实现业务信息完整应用，强化和用户、合作伙伴紧密关系。
Ø 实现对业务信息有效控制
针对业务管理关键一定是结果和过程并重管理，用友TurboCRM6.1 EAI-U9能够实现将CRM（用户关系管理）、ERP（企业资源计划）、财务管理、OA（办公自动化）等业务信息业务整合及控制。
Ø 充足利用并扩展现有IT投资
企业针对用户、合作伙伴管理系统通常全部是依据业务管理关键和侧关键不一样来布署，用友TurboCRM6.1 EAI-U9能够充足利用企业已经布署原有业务系统资源，并极大提升各业务系统功效。
Ø 实现企业盈利能力提升
企业盈利能力提升是经过企业内部管理到外部管理协同和整合来实现，用友TurboCRM6.1 EAI-U9能够让企业盈利能力得到充足提升，并经过业务连续发展得到充足地表现。
Ø 技术领先
高度可配置性和伸缩性，优异技术架构。

关键功效
1、 基础档案
实现组织（用户：组织）、用户（职员）、员工（职员）、币种、计量单位、料品（产品）等数据交换。
数据流向为从U9实时传送到CRM，包含新增、修改、删除三种操作。
2、 用户档案
数据流向为从CRM实时传送到U9，包含新增、修改、删除三种操作。
3、  业务数据（U9->CRM）
实现销售订单、出货（交付）、发票、核销（收款）数据交换。
数据流向为从U9实时传送到CRM，包含新增、修改、删除三种操作。
4、 业务数据(CRM->U9)
实现订单(报价单)、杂发单（服务工单）数据交换。
数据流向为从CRM实时传送到U9，包含新增、修改、删除三种操作。

第二章 初始配置
3.2.1 怎样和U9帐套做对应？
 3.2.1.1 CRM-EAI接口配置
使用U9 系统管理工具功效，进入企业管理页面新增/查看企业代码和名称，以下图所表示：

在CRM系统EPR-U9适配器：数据交换页面，新建CRM系统和U9某个企业同时。
在CRM用户化平台下，点击“ERP-U9适配器”菜单，进入“ERP-U9适配器：数据交换”页面，点击“设置”按钮，打开ERP-U9适配器设置页面。

U9 网址：输入U9系统所在服务器IP地址
U9 企业名称：企业名，即在U9系统管理工具里设置企业名称
显示数据交换内容：如勾选该项，导出数据时，显示导出数据内容，包含U9服务地址、参数等，方便查出crm导出数据是否正确。
 3.2.1.2 U9系统配置
进入U9系统管理参数设置，倒数四行需要设置CRM服务器及端口（服务器和端口用冒号隔开）、登录组织及用户密码。
尤其说明：CRM系统登录组织必需是单位代码，而不是单位简称，该单位代码能够在CRM系统配置-其它设置-系统设置中查看，用户名及密码为能够登录到CRM系统中用户名和密码。

3.2.2 在EAI-U9中，有哪些对象能够进行数据交换？
使用TurboCRM EAI实现CRM和U9数据同时操作，同时内容分为基础档案和业务对象两大类。具体同时数据和同时方向见下表：

CRM
流向
U9
公共基础数据
用户：组织
ß
组织
职员
ß
员工
职员
ß
组织用户
产品
ß
物料
币种
ß
币种
计量单位
ß
计量单位
用户
à
用户
业务数据
销售订单
ß
销售订单
交付单
ß
出货单
发票
ß
税务发票
收款单
ß
核销单
报价单
à
订单
服务工单
à
杂发单

 注意：有些对象一些字段在CRM或在U9中为必需项，从U9系统导入到CRM或从CRM导出到U9时，必需制订该字段对应字段或默认值!
对象
字段
默认值
计量单位
派生单位
0
单位换算
1
产品
类型ID
产品
订单
类型ID
订单
价格表
标准价格表
发票
发票类型ID
发票
交付
类型
47
状态
3
关联对象
6
收款
类型
48
状态
3
关联对象
6
报价单
价格含税
1
服务工单
单据类型
99
3.2.3 怎样设置对象对应？

上图列出了CRM中全部能够和U9进行数据交换处理对象。能够点击操作中按钮进入对象，有两个，第一个表示对象主表字段对应，第二个表示对象明细字段对应。
点击能够修改对象停用状态。

3.2.4 怎样设置组织对象对应？
U9中组织对象，以用户自定义属性形式同时到CRM中。所以需要在安装完EAI接口后进行以下自定义字段设置。首优异入用户自定义字段页面，新增一个字段名为Company（注意大小写），字段标签[汉字]为组织自定义字段，以下图：

建好“组织”自定义枚举属性后，返回“ERP-U9适配器：数据交换”列表页面， 用户对象组织名称将由原来“用户：Account.Company”自动变更为“用户：组织”。

CRM系统自定义“组织”识别码对应U9企业ID，枚举值对应U9企业编码。以下图：

3.2.5 怎样在CRM中设置派生单位对应U9辅计量单位？
在EAI-U9接口中，不考虑计量单位辅计量单位和换算率等。可在CRM中手工设置，不和U9同时。
3.2.6 怎样设置币种汇率对应？
用友TurboCRM6.1系统预置了人民币、美元两种货币币种来满足通常见户需要。假如您业务包含其它币种汇率及本位币设置要求，可点击KEY菜单【产品】à【币种汇率】进入币种列表页面，设置币种汇率。在适配器数据交换中，我们经过导入操作只导入U9币种，汇率可手工设置。

点击操作栏“编辑”按钮，进入币种编辑页面， 录入对应信息即可。

注意：将U9币种名称及编码，填写到CRM对应币种名称及识别码上，汇率填写U9对应汇率。
3.2.7 怎样了解CRM系统中识别码字段？
CRM系统中识别码字段：
1）CRM系统中，能够用来同时传输对象、枚举值，全部会有一个识别码字段，用来存放外部系统数据编码。
2）如从U9中同时职员信息到CRM中，那么在CRM职员识别码字段上，会存放U9职员ID。
3）如从CRM中同时用户信息到U9，那么同时成功时,会自动返回U9已同时生成用户ID到CRM用户识别码字段上。

注意：一个对象识别码在系统中必需唯一，不然对象导入、导出不成功。
3.2.8怎样设置基础数据CRM识别码和U9中ID或CODE对应。
CRM
U9
用户：组织识别码
企业ID
币种识别码
币种CODE
计量单位识别码
计量单位ID
产品识别码
物料CODE
职员识别码
员工ID
U9用户ID（职员自定义字段）
用户ID
用户识别码
用户ID
注意：因为U9中员工和用户全部对应CRM中职员，此时需要在CRM对象职员中，建立两个字段，以下图。

3.2.9怎样了解CRM系统中同时订单生效/失效状态？
1）系统规则：“创建即生效”订单创建时即为生效状态
2）接口规则：U9订单提交后，CRM同时生成订单，状态为失效；
U9订单审核后，订单状态才更新为生效；
U9订单弃审时，订单状态更新为失效。
所以要求，订单类型中“创建即生效”不勾选。

注意：当订单类型 中“创建即生效”已勾选，那么以系统规则优先。即，U9中已提交未审核订单，CRM中同时生成订单直接生效。
3.2.10 怎样了解业务数据审核和弃审？
U9
CRM
SO提交
SO保留
SO删除
SO删除
SO审核
SO生效
SO弃审
SO取消生效
销售出货单审核
交付单保留
销售出货单弃审
交付单删除
销售税务发票审核
销售发票保留
销售税务发票弃审
销售发票删除
应收核销统计保留
收款单保留
应收核销统计删除
收款单删除
3.2.11怎样停用导入/导出功效
在ERP-U9适配器中，能够对导入导出状态进行停用，点击适配器列操作中对象编辑按钮，将对象导入或导出状态改为停用。

修改页面，勾选停用，保留。

3.2.12怎样了解CRM-U9单点登录
在CRM用户，订单，报价单和服务工单中，增加相关按钮，点击按钮后，进入到U9中相关页面中。如在CRM订单中点击“查看U9”按钮，进入到U9中对应订单查看页面。
注意：需要单点登录时，需要使用和U9中对应用户进行登录，而且需要修改登录密码为和登录U9密码一致。

第三章 常见应用
3.3.1 怎样把U9“组织”信息同时到CRM系统？
3.3.1.1 组织新增/修改/删除同时操作
步骤一：设置用户组织自定义字段，如3.2.4中所述。
步骤二：同时U9新增组织信息
U9路径：U9-> 系统管理-> 组织机构
操作：
1、 点击“新增”，输入全部必填项
2、 必需选择“营运组织”这项组织职能，不然同时失败。
3、 保留

CRM路径：TurboKEY-> 用户化平台-> 自定义字段-> 用户
在CRM用户组织自定义属性中点击“枚举”按钮，查看自动生成枚举值。
U9组织信息会以CRM组织枚举值形式生成，值（English、简体汉字、繁体汉字）为U9编码，识别码为U9组织ID。

第三步：在U9中修改组织信息
U9路径：U9-> 系统管理-> 组织机构
操作：1、查找组织
2、 修改组织编码，比如：编码“U9”改为“U9组织”
3、 保留

CRM路径：TurboKEY->用户化平台->自定义字段->用户
在CRM用户组织枚举值页面，简体汉字值更新为编码修改值。

第四步：在U9中删除组织信息，则CRM中同时删除组织枚举值。删除功效会受到U9系统和CRM系统关联原因影响。
3.3.1.2 组织字段映射表

3.3.2 怎样把U9“用户”信息同时到CRM系统？
3.3.2.1 用户新增/修改/删除同时操作
步骤一：设置职员自定义字段，如3.2.8中所述。
步骤二：同时U9新增用户信息
U9路径：U9-> 系统管理-> 用户
操作：
1、 点击“新增”，输入全部必填项
2、 保留

CRM路径：TurboKEY-> 组织结构-> 职员管理（进入职员查看页面）
U9用户信息会以CRM职员形式生成，姓名为U9用户名称，登录名为U9用户名称，自定义字段U9用户ID为U9系统中用户ID，自定义字段U9用户账号为U9系统中用户账号。“部门”、 “上班时间”、“下班时间”等字段为CRM系统默认，非EAI-U9默认值设置。

第二步：在U9中修改用户信息，保留后，则CRM中同时更改。
第三步：在U9中删除用户信息，则CRM中同时删除。
3.3.2.2 用户字段映射表

3.3.3 怎样把U9“员工”信息同时到CRM系统？
3.3.3.1 员工新增/修改/删除同时操作
步骤一：同时U9新增员工信息
U9路径：U9-> 基础设置-> 员工
操作：
1、 点击“新增”，输入全部必填项
2、 保留。

CRM路径：TurboKEY-> 组织结构-> 职员管理（进入职员查看页面）。
U9员工信息会以CRM职员形式生成，姓名为U9员工名称，职员编号为员工编码，识别码为U9员工ID。 “停用标志”、“可登录CRM”、“上班时间”、“下班时间”等字段为CRM系统默认，非EAI-U9默认值设置。

第二步：在U9中修改员工信息，保留后，在CRM中同时修改。
第三步：在U9中删除员工信息，则CRM中同时删除对应职员。
注意：员工部门，需要手动在CRM中，建立部门，部门名称对应U9部门名称，部门识别码对应U9中部门ID。

3.3.3.2 员工字段映射表
不一样于用户类型职员，员工不可登录CRM，且无登录名。

3.3.4 怎样进行“用户”信息传输？
3.3.4.1 用户新增/修改/删除同时操作
用户同时，是由CRM同时到U9，用户信息起源于CRM，用户同时支持批量操作。
步骤一：同时CRM用户信息
CRM路径：TurboCRM-> 用户 ->一般用户或其它类型用户
操作：
1、 点击“新建”，输入全部必填项。
2、 必需用U9存在用户进行登录，而且在字段“组织”下选择U9中存在组织机构，不然同时失败。若没有“组织”字段，则进入TurboKEY中用户编辑页面布局进行配置。用户属性“全部者”：必需为U9存在“员工”，即由U9导向CRM员工。
3、 保留进入查看页面，注意此时识别码为空。
4、 点击“导出（ERP-U9）”按钮，确定导出。

U9路径：U9-> 基础设置-> 用户
查找对应用户，编码为CRM用户用户编码，名称为CRM用户名称。

U9同时生成用户成功后，返回用户ID给CRM用户识别码。以下图，识别码0186为U9用户08240001生成后返回ID号，并显示“更新U9”，“删除U9”按钮。

第二步：在CRM中修改用户信息，保留查看，点击“更新U9”按钮，实施修改，查看U9用户是否进行了修改。
第三步：在CRM用户查看页面，点击“删除U9”按钮，查看U9是否删除响应用户。
第四步：批量“新增”和“修改”同时操作。
在ERP-U9适配器中，点击“导出（用户）”按钮，弹出用户列表页面。选中需要同时用户，点击“导出（U9）”按钮，实施批量同时。

操作完成后，弹出提醒框，提醒批量导出是否成功。

3.3.4.2 用户字段映射表

3.3.5 怎样把U9“币种”信息同时到CRM系统？
3.3.5.1 币种新增/修改/删除同时操作
步骤一：同时U9新增币种信息
U9路径：U9-> 基础设置-> 币种
操作：
1、 点击“新增”，输入全部必填项
2、 保留。

CRM路径：TurboKEY-> 产品-> 币种汇率
进入币种汇率查看页面，名称为U9币种名称，符号为U9币种货币符号，识别码为U9币种编码。

第二步：在U9中修改币种编码和符号，保留后，则CRM中同时更改
第三步：在U9中删除币种信息，则CRM中同时删除
3.3.5.2 币种字段映射表

3.3.6 怎样把U9“计量单位”信息同时到CRM系统？
3.3.6.1 计量单位新增/修改/删除同时操作
步骤一：同时U9新增计量单位信息
U9 路径：U9-> 基础设置-> 计量单位
操作：
1、 点击“新增”，输入全部必填项
2、 保留

CRM路径：TurboKEY-> 产品-> 计量单位
进入计量单位查看页面，名称为U9计量单位编码，识别码为U9计量单位ID，派生单位和单位换算是EAI-U9适配器设置默认值。

第二步：在U9中修改计量单位编码，保留后，则CRM中同时更改
第三步：在U9中删除计量单位信息，则CRM中同时删除
3.3.6.2 计量单位字段映射表

3.3.7 怎样把U9“料品”信息同时到CRM系统？
3.3.7.1 料品新增/修改/删除同时操作
步骤一：同时U9新增料品信息
U9路径：U9-> 基础设置-> 料品
操作：
1、 点击“新增”，输入全部必填项
2、 必需选择CRM系统中已存在计量单位，不然同时失败。
3、 U9中料品生效/失效，对应CRM产品启用/停用，U9中料品勾选生效，CRM中停用标志为“否”，U9中料品不勾选“生效”，CRM中停用标志为“是”。
4、 保留。

CRM路径：TurboCRM-> 资源中心-> 产品
U9料品同时生成CRM产品，进入CRM产品查看页面，名称为U9品名，助记码为U9料号，基础单位为U9单位。产品分类为ERP-U9适配器所设默认分类，识别码为U9料品编码。

第二步：在U9中修改料品信息，保留后，则CRM中同时更改，以下图中修改料品规格，和将生效勾选去掉后，CRM中产品同时更改。

第三步：在U9中删除料品信息，则CRM中同时删除。

3.3.7.2 产品字段映射表

3.3.8 怎样传输“订单”信息？
订单信息为单向U9传输到CRM，订单数据起源于U9。
3.3.8.1订单新增/修改/删除同时操作
步骤一：同时U9新增料品信息
U9 路径：U9-> 销售和分销-> 标准销售
操作：
1、 点击“新增”，输入全部必填项
2、 必需选择CRM系统中已存在用户、产品、职员、计量单位，不然同时失败。
3、 保留：销售订单数据不一样时到CRM，为提交前提。
4、 提交：U9销售订单同时到CRM，订单状态为失效（特殊情况，详见3.2.9）
5、 审核：提交后U9订单才能够审核，审核后CRM中订单状态为生效。
6、 弃审：审核后U9订单才能够弃审，弃审后CRM中订单状态为失效。

财务页签

行页签

CRM路径：TurboCRM-> 订单-> 订单
U9销售订单同时生成CRM订单，进入CRM订单查看页面，订单专题为U9单号，识别码为U9订单ID，订单日期为U9中单据日期，明细中产品为U9中物料，计量单位为U9中计价单位，产品数量为U9中数量，标准价为U9中定价（本币），外币成交价为U9中最终价（原币），成交价为U9中最终价（本币），税率为U9中税率，金额为U9中价税累计（本币），外币价额为U9中价税累计（原币），税后金额为U9中无税金额（本币），并在查看页面显示“查看U9”和“删除U9”按钮。

页面字段对应以下表：
CRM订单
U9订单
专题{主表}
单号{基础页}
类型{主表}
默认值：订单
识别码{主表}
订单ID
订单日期{主表}
日期{基础页}
用户{主表}
用户{基础页}
价格表{主表}
默认值：标准价格表
币种{主表}
币种{基础页}
汇率{主表}
依据币种查询U9汇率对象
员工{主表}
员工{基础页}编码
创建人：姓名{主表}
U9系统新增订单时登录用户
部门{主表}
CRM系统默认
识别码{明细}
订单明细ID
产品{明细}
料号{行}
计量单位{明细}
计价单位{行}
产品数量{明细}
数量{行}
标准价{明细}
定价（本币）{行}
成交价{明细}
依据金额计算
外币成交价{明细}
依据外币金额计算
税率{明细}
税组合{商务}
金额{明细}
价税累计（本币）{财务}
外币金额{明细}
价税累计（核币/原币）{财务}
税后金额{明细}
未税金额（本币）{财务}

步骤二：U9订单信息修改同时到CRM对应订单（部分信息）。
步骤三：U9订单信息删除同时到CRM对应订单。
步骤四：在CRM中点击“查看U9”按钮，进入到对应U9订单查看页面。
步骤五：在CRM中点击“删除U9”按钮，将U9中对应订单删除。
3.3.8.2订单字段映射表
销售订单主表映射关系

销售订单明细映射关系

3.3.8.3 CRM中U9订单编辑页面链接键
在CRM订单列表中有一个“新建（ERP-U9）”按钮，用于关联到U9订单页面，方便创建U9订单。
第一步：点击“新建（ERP-U9）”按钮
第二步：选择登录U9组织
第三步：弹出U9登录页面，自动进入U9订单新增页面。

3.3.9怎样把U9出货统计同时到CRM系统？
U9出货单对应CRM系统交付单
3.3.9.1出货单新增/修改/删除同时操作
步骤一：同时U9新增料品信息
U9路径：U9-> 销售和分销-> 标准出货
操作：
1、 点击“新增”，输入全部必填项
2、 保留-> 提交-> 审核，审核时，CRM交付单生成

CRM路径：TurboCRM-> 订单-> 交付
在CRM交付查看页面，专题为U9出货单单号，用户为U9出货单用户，计划开始时间为U9出货单日期，指派给为U9出货单员工，产品为U9出货单料号，发生数