民用无人机行业深度研究应用报告.docx

民用无人机行业深度研究汇报-04-29国科环宇导语中国民用无人机行业现实状况怎样？形成这一情况原因是什么？现在市场格局是怎样?未来发展走向何方？VC/PE又是怎样看待无人机投资?这一市场是否还有投资机会?引言2月，中国某明星用无人机送婚戒求婚成功不仅最终上了一次头条，也再次带动了外界对无人机关注。而4月15日据媒体报道，中国消费无人机制造商大疆创新正在展开融资谈判，估值可能高达100亿美元。此轮融资将令大疆跻身全球估值最高创业企业之列。实际上，不管从媒体关注度、应用场景拓展、还是企业经营层面，全部是民用无人机大爆发之年。资本市场、上市企业和VC/PE纷纷对民用无人机产业产生了强烈爱好。不过，现在市场对于无人机了解仅限于泛泛地场景畅想，对这一行业并没有十分专业认知。中国民用无人机行业现实状况怎样?形成这一情况原因是什么?现在市场格局是怎样?未来发展走向何方?VC/PE又是怎样看待无人机投资?这一市场是否还有投资机会?投中研究院秉承专业严谨研究风格，近期对中国民用无人机企业进行了深度调研，并公布研究汇报投中专题：民用无人机行业研究汇报，以供各方参考。投中研究院4月一、无人机概述1. 无人机分类无人机(Unmanned Aerial Vehicle，缩写：UAV)是利用无线电遥控设备和自备程序控制装置操纵不载人飞行器。从技术角度划分，无人机能够分为两大类：一类是垂直起降型飞机(Vertical Take-Off and Landing，缩写：VTOL)。另一类是非垂直起降型飞机。垂直起降型飞机关键包含飞艇、单旋翼直升机和多旋翼直升机等，其中市场应用最为广泛是多旋翼;非垂直起降型飞机关键包含固定翼、三角翼、伞翼等，其中市场应用比较广泛是固定翼。表1：各常见无人机特点图1：各常见无人机 固定翼特点是一直向前飞行，续航时间长、巡航速度高、负载能力强，不过无法实现定点悬停，从而无法完成旋翼很多功效。和固定翼相比，旋翼优势是可垂直起降，可悬停。这两种特点使得飞机能够突破飞行跑道限制，同时也使其应用范围变得十分广泛，不仅能够适应多种复杂起降环境，而且还能够从事多种多样空中作业项目。其中，单旋翼因为结构复杂，造价较高，现在关键用在部分军事领域。多旋翼结构简单、造价低、操控能力好。另外多旋翼飞机因为动力分散到多个机翼、有些还有动力冗余，有些甚至能够安装降落伞，从而能够确保多旋翼飞机较高安全系数。这些优势使得多旋翼飞机广泛应用于民用领域。从行业应用角度划分，无人机大致可分为：军工级无人机、工业级无人机和消费级无人机。本汇报中，关键介绍工业级无人机和消费级无人机，以下统称为民用无人机。2. 无人机结构系统无人机结构系统可分为飞行平台、飞行控制系统、任务设备和地面设备四大部分。飞行平台指是飞机结构架或机架;飞行控制系统(简称：“飞控”)相当于无人机大脑，是无人机完成起飞、空中飞行、实施任务和返场回收等整个飞行过程关键系统;任务设备是指无人机搭载任务载荷，如相机和可见光、热成像、多光谱、高光谱设备等;地面设备关键负责飞机任务计划，如航线计划、飞行模式等，同时还含有图像显示、处理等功效。二、 中国民用无人机发展情况1. 中国民用无人机兴起源于两大产业背景多年来，中国民用无人机兴起源于两个大产业背景：一是中国工业产业链配套成熟，尤其在深圳，能够方便采购到全部硬件。另外，很多企业从传统代工开始投入研发创新。“全球创新1000强”中中国企业研发总支出达299.6亿美元，比去年大增46%，显著高于全球研发支出1.4%增速，而上榜北美和欧洲企业研发支出仅仅增加3.4%和2.5%，日本企业研发支出则下降14%。二是硬件成本曲线不停下降。伴随智能手机大规模批量生产，大部分传感器成本大幅降低，智能化进程快速向愈加小型化、低功耗设备前进，这为中国无人机发展发明了强大成本优势。比如MEMS惯性传感器从 年开始大规模兴起，成本仅在几美元。磁罗盘，从千元等级商用设备，降到了不足十元零部件。图2：民用无人机兴起背景投中研究院绘制除上述两大产业背景外，民用无人机兴起另一个原因是制作门槛较低。尤其是多旋翼，因为结构简单，加上市场上已经有开源飞行控制系统，很多发烧友完全能够购置部件DIY自己开发制作一款简单无人机。在上述产业背景下，中国民用无人机企业创始人也大全部是从玩航模起家，只是以后选择了不一样发展方向。比如，大疆创新成立之初是做工业级直升机飞控，转向消费级市场;零度智控是从做工业级固定翼飞控起家，以后转向做多旋翼飞控。2. 消费级市场火热，工业级市场处于爆发前夜2.1 消费级市场发展情况及解析中国消费级无人机市场爆发在左右。在此之前无人机关键应用于工业级领域，消费级市场关键是部分航模爱好者、发烧友等DIY部分无人机。投中研究院认为，消费级市场出现向上爆发性增加拐点为大疆创新多旋翼无人机飞行平台和多旋翼飞控推向消费级市场，而大疆一体化整机Phantom Vision面世，更是令航拍推向一般大众。在大疆推出多旋翼无人机之前，消费级无人机市场用户群体关键是航模爱好者、发烧友等小众群体。因为受众小，多旋翼飞控单价也很高。大疆首先首次将GPS、运动相机和无人机进行整合，使得飞机能够自动悬停，大幅度降低了无人机操控门槛;其次，大疆采取“薄利多销”模式，大幅度降低了多旋翼无人机价格。这两点使得无人机用户群从以前DIY发烧友拓展到一般大众，用户规模增加了几百倍。图3：大疆降低了无人机操作门槛和价格投中研究院绘制消费级无人机市场爆发另一个背景是多旋翼无人机在消费级市场应用被重视。法国Parrot企业公布了世界上首款流行四旋翼飞行器AR.Drone，这一应用使得中国大疆、零度等无人机企业看到了多旋翼无人机消费级市场前景。多旋翼特点是结构简单、造价低、操控能力好、可悬停，比较适合个人使用，轻易开拓大众市场。所以，以前做单旋翼飞控大疆将发展方向转向了多旋翼。相对于多旋翼，单旋翼直升机有几百个零件，造价高;同时，因为没有动力冗余且主旋翼惯量大，安全系数不好确保，一旦失控坠落，造成二次伤害危险性很大，企业也需要负担很大风险。基于以上特点，单旋翼直升机不轻易在民用领域推广，这也是大疆转型关键原因。消费级无人机市场爆发也引来众多新进入者。除大疆创新外，中国零度智控、亿航科技也开始进军消费级无人机，互联网巨头小米、腾讯也经过收购团体切入这一市场。国外有3DRobotics、Parrot在做无人机，POV相机巨头GoPro也将在晚些时候推出配置高清摄像头四轴螺旋桨飞机。另外，还有很多还未出名小团体也在开发消费级无人机。整个市场展现出一片火热状态。图4：消费级无人机航拍应用2.2 工业级市场现实状况及解析和消费级市场一片火热不一样，现在中国工业级无人机市场还未出现爆发性指数型增加。据投中研究院调研显示，工业级无人机在电力、安防、农业、森林防火、警用等不一样细分领域应用稳步增加，整体处于爆发前积累阶段。同时，消费级无人机市场火热提升了无人机在不一样应用领域著名度，在一定程度推进了无人机在工业级市场推广。在大疆进入消费级市场并引发整个市场爆发性增加前，消费级无人机企业并没有找到很好商业模式。和消费级市场类似，投中研究院认为，工业级市场还未爆发除了下游各行业对无人机应用缺乏一定了解外，和各无人机企业本身发展局限也有很大关联。这些局限大致有以下几点：(1)销售渠道匮乏。部分企业即使技术处于行业前列，产品种类齐全，飞机性价比很高，却缺乏销售渠道和关系网络，不能进入政府或一些行业大型企业采购目录，从而无法进行大规模销售。现在收入关键来自于项目制带来无人机销售、服务和为科研院所、高校等ODM无人机。(2)产品单一，技术积累微弱。比如，有些企业只有四轴多旋翼一个类型无人机，因为四轴没有动力冗余，坏掉任何一个桨，飞机就会坠落，在工业领域应用存在一定风险，所以在应用范围上受到一定限制。(3)产品定价过高，性价比差。有些企业即使技术指标处于行业前列，不过产品定价过高，性价比差。即使依靠一定企业、政府关系网络有一定销售，却难以大范围推广。比如一样一款续航30分钟左右无人机，该企业售价在6080万元，而另一家企业一样参数产品售价只有4.56万元。(4)团体不稳定。比如某工业级无人机企业创始团体数次分裂，即使有一定技术，却影响了企业整体发展。图5：工业级无人机企业本身受制于本身发展局限投中研究院绘制三、 中国民用无人机市场格局1. 消费级市场大疆现在一家独大中国关键消费级无人机企业概况以下：大疆创新：成立于。企业成立之初是做工业级直升机飞控。转向消费级市场，前后开发直升机飞控和多旋翼飞控。开发出一体化整机Phantom Vision。转向消费级市场使得大疆展现出爆发性增加，大疆销售额只有300 多万元，而据投中研究院调研显示，大疆销售额在30亿元左右，净利润在10亿元左右。零度智控：成立于，成立之初是做固定翼飞控，以项目标方法销售给企业级市场。，推出多旋翼飞控。，和雷柏科技(002577.SZ)合作进行消费级无人机市场，并推出消费级产品Explorer，该产品于3月31日开始测试性小批量外发。，零度智控营收1390万元，净利润86万元。亿航智能：成立于，主张无人机傻瓜化操作，推出用手机APP操控消费级无人机Ghost。该产品在美国Indiegogo众筹金额86万美元，创中国企业海外众筹统计。据投中研究院调研显示，该众筹产品于1月11号开始发货，现在已全部发完。能够说，不管是营收规模还是利润水平，现在大疆创新在消费级市场处于绝正确龙头地位。尤其在消费级无人机航拍器领域，大疆占据了60%以上市场份额。2. 为何偏偏是大疆抢占了龙头地位?企业成功必有其过人之处。投中研究院认为，大疆创新现在能在消费级无人机市场取得领先地位原因关键有以下3点：(1)降低了无人机操作门槛和价格，使用户群扩大了多个数量级。首先大疆首次将GPS、运动相机和无人机进行整合，使得飞机能够自动悬停，大幅度降低了无人机操作门槛;其次，采取“薄利多销”模式，大幅度降低了多旋翼无人机价格。这两点使得无人机用户群从以前DIY发烧友拓展到一般大众，用户规模增加了几百倍。(2)优异市场和公关。首先大疆在推出新迭代产品前，会无偿赠予样机给国外玩家试用，搜集提议优化产品，在新产品推出时玩家已极难找到缺点，赢得了市场良好口碑;其次，借助影视娱乐名人效应进行传输，扩大在一般消费者中著名度。比如，著名亲子娱乐节目父亲去哪儿中便有大疆无人机植入。(3)先发优势。因为大疆将无人机扩展到一般消费者，借助先发优势，能够以很低成本扩展空白市场。以后者若想拓展相同份额市场则需要付出极高成本。另外，早年直升机飞控技术积累使得大疆很轻易转到多旋翼飞控，在技术上也含有了时间上优势。图6：大疆取得领先地位原因投中研究院绘制其它无人机企业之所以没有在消费级市场做大，投中研究院认为，有企业即使有技术积累却在大疆以后进入多旋翼市场，错失了先机，且没有看到国外市场比中国市场更轻易拓展;有企业即使在中国最早涉足多旋翼无人机市场，却缺乏飞控技术积累，没有将用户群拓展到一般消费者。3. 工业级市场分化图7：工业级无人机行业应用和消费级无人机市场愈加重视用户体验不一样，工业级市场关键侧重两大块：飞机技术指标和行业应用。技术指标关键指续航时间、载重量、任务载荷和作业半径。其中任务载荷是关键，任务载荷可实现功效是工业级无人机在行业应用中关键竞争力;行业应用关键指企业对飞机在某个行业细分市场应用了解，需要企业和行业用户进行反复沟通后对飞机功效进行改善。所以，能够说，工业级飞机在行业应用深度和广泛是技术和经验长久积累结果。鉴于工业级无人机上述特征和工业级无人机企业本身发展局限，现在工业级市场还未出现一家企业独占市场多数份额局面。工业级无人机企业关键专注于某个行业进行深入挖掘，相互行业交叉较少。行业整体展现分化局面。四、 民用无人机监管政策11月，民航局颁布咨询通告民用无人驾驶航空器系统驾驶员管理暂行要求，该咨询通告属于临时性管理要求，针对现在出现无人机及其系统驾驶员实施指导性管理。依据暂行要求，重量小于等于7千克微型无人机，飞行范围在目视视距内半径500 米，相对高度低于120 米范围内，由无人机系统驾驶员自行负责，无须证照管理。上述暂行要求中证照指是无人机驾驶员证照。而针对无人机飞机本身，现在中国还未明确监管政策出台。据投中研究院调研取得信息，针对无人机适航法规正在计划中，包含到无人机生产、航线、保险、监测等内容。其次，11月，国务院、中央军委空中交通管制委员会组织召开全国低空空域管理改革工作会议。据悉，中国现在正在沈阳、广州飞行管制区，海南岛，长春、广州、唐山、西安、青岛、杭州、宁波、昆明、重庆飞行管制分区进行真高1000米以下空域管理改革试点，努力争取在全国推开，标志着中国低空空域资源管理由粗放型向精细化转变。投中研究院认为，伴随中国低空空域逐步有序放开，和无人机适航法规出台，将会消除无人机行业推广在政策上障碍，促进无人机产业健康有序发展。五、 中国民用无人机发展估计和展望1. 行业整体展望无人机将会成为大数据入口据美国市场研究企业ABI Research 1月公布研究汇报显示，到，小型民用无人机市场规模将超出84亿美元。而据投中研究院调研显示，结合无人机行业应用前景和市场评定，民用无人机市场规模可能要远超出这一数字。现在，在消费级市场，无人机在航拍领域取得了较为广泛应用;在工业级市场，如电力巡线、农业植保、森林防火、灾难搜救、警用巡视、地图测绘等领域应用也在逐步推广。投中研究院认为，这些应用能够统一归为传统模式应用。而对无人机未来行业发展，投中研究院认为，我们需要从一个新角度去了解：图8：无人机将成为大数据入口投中研究院绘制无人机是一个会飞传感器。无人机最关键一个功效便是采集数据，不管是航拍还是电力巡线、测绘、警用巡视等，本质全部是在采集数据，所以能够把无人机视为一个会飞传感器。因为监管政策不明确和无人机还未得到大规模推广，所以现在无人机在各行业所采集数据没有相互连接，处于孤岛状态。投中研究院认为，未来伴随无人机大范围推广，无人机将会成为一个大数据入口。后端大数据挖掘、和行业应用结合将会是无人机服务关键。投中研究院认为，在掌握大量各行业一线数据后，无人机行业肯定会出现一个很好商业模式将大数据变现。深入，假如深度学习和人工智能取得突破性进展，结合采集大数据，无人机将会成为会飞机器人。2. 消费级市场三年内将步入红海消费级无人机市场火爆引发了各创业企业和互联网巨头介入。据悉，小米投资了一家名为“飞米”无人机团体，腾讯和九星科技合作推出一款四旋翼无人机。国外有3DRobotics、Parrot在做无人机，POV相机巨头也将在晚些时候推出配置高清摄像头四轴螺旋桨飞机。这么多企业进军无人机市场，那么问题来了，消费级无人机门槛低吗？答案是NO。据投中研究院调研显示，DIY一款自己无人机并不难，市场上有开源飞控，其它构件也很轻易找到，尤其在像深圳这种电子产业链很成熟城市。不过，若要批量出货且确保良品率很高，做到这一点极难。原因关键有两点：一是部分功效模块如视频采集、图像传输、手机操控等处于相对封闭状态，需要企业以低廉方案将这些模块进行有机整合，这需要一定研发能力;二是开源飞控因为没有进行过充足测试，所以故障率高，无法确保产品稳定性和良品率。不过，高通等企业现在正在开发飞控芯片和方案，一旦推出，则无人机将会像现在制造手机一样简单。投中研究院认为，到时，无人机行业将会迎来惨烈价格战。最终胜出者，将是那些有很好商业模式、极致用户体验和强大现金贮备企业。其次，据投中研究院调研显示，现在仅从消费级无人机本身这个玩具或模型市场来讲，行业天花板已经临近或已经触及。现在有不少无人机企业在向相机、视频等领域拓展，是因为玩具或模型市场已经不足以支撑企业快速增加。进行横向拓展，给予无人机更多社交、媒体属性，从而使得行业规模取得更大拓展。3. 工业级市场细分行业垄断和消费级无人机市场不一样，工业级市场因为关键侧重飞机技术性能和行业应用，在实际利用中需要和行业用户进行反复沟通和不停地改善方案，所以含有很强用户粘性和壁垒。这一特点造成了工业级无人机企业很轻易在某个细分市场垂直下去，最终形成细行业垄断。垄断以后，能够将这个过程复制到不一样市场。依据ABI Research研究结果，到小型工业级无人机年收入将超出51亿美元(-，51%CAGR)，大约是消费级市场5倍多。可见，源于行业应用广泛，工业级无人机市场将会有更大市场规模和容量。六、 民用无人机投融资情况无人机尤其是消费级无人机火热引发了VC/PE对这一领域强烈关注和投资热情。4月15日，据媒体报道，大疆创新正在进行融资谈判，估值高达100亿美元，而深圳麦星投资、红杉资本之前已对大疆进行投资。除VC/PE外，以上市企业为代表产业资本也对无人机有强烈爱好。1月，雷柏科技以5000万元增资零度智控，持有后者增资后10%股权。双方合作成立深圳零度，专门生产开发消费级无人机。表2：无人机企业关键融资概况现在来看，VC/PE在投资无人机企业时有看中是无人机企业市场地位和后续扩张能力，有看中是其技术积累，有看中则是新奇想法及可能带来巨大市场空间。投中研究院认为，投资机构对消费级无人机市场投资，一样存在先发优势。对于以后者，存在两个问题：一是对硬件和无人机行业存在认识上局限;二是面对无人机行业立即到来红海，投资黄金期已过。据投中研究院调研显示，部分市场嗅觉敏锐VC/PE投资机构，已转向投资工业级无人机。其看中即是工业级无人机市场大市场容量和轻易在细分市场垂直垄断。另外，以上市企业为代表产业资本和产业基金也对工业级无人机表现出浓厚爱好。除了不受快速变现限制外，上市企业和无人机企业还能够共享行业资源。比如，雷柏科技生产线轻量级机器人应用率很高，其和零度智控合作，对无人机生产可能会率先采取自动化，从而大幅降低无人机生产成本。零度智控输出技术，雷柏科技负责市场，双方合作，应该是一个共赢结果。七、 民用无人机企业案例分析1. 科比特深圳市科比特航空科技关键从事工业级多旋翼无人机系统研发、生产、销售和服务，其产品已在日本、德国、英国、意大利、伊朗、俄罗斯和印度等多个国家取得广泛应用。创始人卢致辉，原大疆创新初创组员之一。科比特现在关键有两大系列产品：X系列和MC系列。X系列有2款X4和X8，二者机身全部是采取碳纤维+航空铝CNC加强结构。其中，X8无人机最长飞行时间为25分钟，最大安全负重可达5千克。X系列主打性价比，关键用于影视航拍安防监控、电力放线等领域。中国第一款电力放线无人机，便是由科比特和南方电网合作研发而成，现在科比特在电力放线领域市占率在40%左右。图9：科比特X系列无人机MC系列有4款：MC4-1000、MC6-1000、MC6-1600和MC8-1200。MC系列无人机机身采取全碳纤维一次成型工艺，所以自重极轻。中国掌握这种生产工艺无人机企业不超出3家，其它厂家多数由科比特代工生产。同时，MC系列无人机是中国首家整机采取防火防雨防尘设计，这大幅度增加了其应用范围。MC系列无人机第三个特点是续航时间长。其中MC4-1000无人机，空载续航时间可达75分钟，在同行业第一。而MC6-1600，最大安全负重可达25千克，最长飞行时间可达60分钟。MC系列无人机关键应用于公安、森林消防和城市消防、应抢救援、电力巡线、影视航拍等要求比较高领域。图10：科比特MC系列无人机表3：科比特MC系列性能参数科比特产品关键为六轴和八轴多旋翼无人机。四轴无人机，因为没有动力冗余，假如坏掉一个桨，飞机就会坠机，所以在工业领域缺乏一定安全保障。而六轴和八轴无人机则不存在此问题，即使坏掉多个桨，影响也不是很大。工业级无人机关键看飞机技术指标和行业应用。和其它企业只做航拍不一样，科比特对行业应用有着深入了解。其无人机出发点即为直接做行业应用工具，同时在和行业用户如电力、公安、消防不停地双向沟通中，科比特能够正确地把握用户实质性需求，并不停改善无人机应用设计。相关未来计划，未来三年内，科比特将聚焦于电力行业并垂直下去，做电力安全处理方案，包含为电力系统提供一整套运行、基建、维护等全套方案。同时，将会把这一细分领域优势复制到国外市场。2. 亿航智能广州亿航智能技术，成立于4月。创始人胡华智，骨灰级航模爱好者。亿航智能有两款无人机产品，一款是针对大众消费者，名称为GHOST;另一款是针对专业航拍，名称为SKYWAY。GHOST已开始在企业官网上公开销售，SKYWAY现在在小范围内进行示范。另外，GHOST无人机在美国Indiegogo上众筹86万美元，创中国海外众筹项目标新统计。该众筹产品于1月11号开始发货，现在已完成全部产品发货。GHOST和SKYWAY两款产品最大特点是废弃了遥控器，改用手机APP操控飞行，主打无人机傻瓜式操作。GHOST采取蓝牙+转换基站方法，手机和通讯盒使用蓝牙连接，飞行器跟通讯盒经过无线数传连接，通讯距离是1000米。假如需要地图显示定位则需要用WIFI、3G或4G网络。GHOST提供指点飞行、跟随功效、体感模式多个操作体验，在国外，GHOSTApp采取是谷歌地图;在中国，采取是高德地图，放大到最大等级后能够实现比较正确指点飞行。另外，GHOST还提供微控操作，能确保飞行器正确地抵达指定地点。同时其还支持智能失控返航、一键悬停、低电压保护、黑匣子飞行统计等多个功效。图11：亿航无人机基于手机操控模式，使GHOST易于扩展其社交属性。这也是众多投资机构投资时看中点。比如，飞友之间能够一键分享航拍视频和图片，经过玩家小区进行交互等。亿航智能4月成立时即取得乐博资本杨宁天使投资，6月取得真格基金徐小平投资，7月取得荷多投资王利杰投资，12月取得纪源资本1000万美元A轮投资。投资人看中即是亿航智能将无人机和智能手机结合，一旦做成功，能够带来极致用户体验和爆发性增加。同时，其创始团体有很强实施力，三个创始人分别懂技术、市场和销售，形成很好互补，这能够说是投资人看中另外一个点。亿航智能现在在北京、广州和硅谷共有三个办公室，团体规模100人。未来将以用户为关键，致力于使无人机愈加靠近大众，更傻瓜，更便携。3. 臻迪智能臻迪智能是一家专业提供智能无人系统、大数据分析及可视化系统、虚拟仿真系统等技术咨询服务及开发为一体综合高科技企业。臻迪智能在无人系统领域已拥有从四旋翼、六旋翼、八旋翼等多型无人机系统，还拥有多个飞行控制系统和挂载系统软件著作权，除此之外，臻迪智能还在主动研发无人直升机系统和无人固定翼飞机系统。据投中研究院调研显示，臻迪智能正在对其业务进行整合，整合后其业务将关键分为四大块：(1)To B业务。利用虚拟仿真、大数据分析和无人系统，为企业提供一整套处理方案，包含设备、数据搜集、数据自动化处理分析和人工智能。，臻迪智能PowerQuad四旋翼无人机系统在电网系统得到了广泛使用，在浙江、湖北、四川、辽宁等省电力企业全部有应用，而且在电力线日常巡查、故障排除等方面，取得了很好地成效。(2)机器人产品事业部。臻迪智能将会在今明年全球同时上市一系列产品，包含消费级无人机、消费级小机器人，并给予其强大社交属性。(3)大数据、云服务事业部。关键采取Uber模式做无人机服务。现在正在内测立即上线一款VIZSKY应用平台，打通用户对数据需求端和飞手服务提供端。用户只需经过VIZSKY平台下单，就能够得到多种需要无人机飞行服务。(4)创投平台。现在已经设置臻迪智能创投，对行业相关领域进行投资和战略合作。图12：臻迪智能无人机四旋翼PowerQuad 直升机PowerCopter现在臻迪智能关键无人机产品有四旋翼PowerQuad、八旋翼PowerOcta、直升机PowerCopter和固定翼PowerSeeker。其中四旋翼PowerQuad续航时间超出25分钟，在标准天线下最大控制范围达5千米，可挂载可见光和红外可见光一体摄像机。直升机PowerCopter飞行时长为3-5小时(视挂载重量)，采取燃气涡轮发动机，最大挂载可达30千克，可选择搭载稳定昼夜电子光学/红外线(光电/红外)镜头、合成孔径雷达、探地雷达、通信中继等。起源：投中研究院 作者：杜善友