透视全球供应链变化的十个视角.pdf

32前瞻ForesighT近年来，受新冠疫情反复、地缘政治冲突不断、能源价格上涨、通胀压力持续攀升、“黑天鹅”“灰犀牛”事件频发等多重因素影响，全球供应链面临前所未有的挑战，并由此开启一轮深度调整和变革。当下，各方力量正在共同推进建立一个更具灵活性、可靠性、韧性的供应链网络。为此，本文尝试从转移、全程、跨界、科技、绿色、安全、成本、布局、定制和资本十个视角分析全球供应链变化，试图反映供应链现状及发展趋势。视角1：转移全球化贸易格局被打破，供应链转移加速全球化贸易格局正在被打破，全球供应链格局呈现“多极化”发展态势。波士顿咨询在其最新报告中指出，预计到2031年全球国内生产总值(GDP)的年平均增长率为2.5%，而同期全球贸易的年平均增长率仅为2.3%。在经历了近30年相对稳定的贸易环境之后，全球正处于新的变局之中。在“高低并行、逆向交叉”的新一轮产业转移影响下，全球供应链格局也开始发生变化，供应链主导者不再是单一的发达国家，透视全球供应链变化的十个视角 闫嘉博 张佳男关键提示 供应链主导者不再是单一的发达国家，而是向多个国家、多个区域共同主导转变，以中国为中心的亚洲地区、以美国为中心的北美地区、以德国为中心的欧洲地区正逐渐构成供应链主导三足鼎立之势。在内外双重因素驱动下，越来越多的企业开始拓展供应链链条，不断打通供应链上下游各环节，并在业务组合之间进行相互渗透，提升供应链全程解决能力，构建一站式的端到端物流场景，改善供应链整体效率，为客户提供一体化供应链解决方案。国家、行业及企业在供应链布局上的政治经济考量，正在由追求“效率至上”向保安全与防风险转变，未来全球供应链布局将兼顾效率和安全。而是向多个国家、多个区域共同主导转变，以中国为中心的亚洲地区、以美国为中心的北美地区、以德国为中心的欧洲地区正逐渐构成供应链主导三足鼎立之势。首先，受地缘政治、贸易摩擦等多重因素影响，各国政府和行业都在建立“伙伴”或“近岸”贸易联系。例如 区域全面经济伙伴关系协定（RCEP）、全面与进步跨太平洋伙伴关系协定（CPTPP）、美墨加协定（USMCA）等区域自贸协定的签署实施，使多个区域的经贸合作与互动逐步增强，相关的产业链、供应链网络也进一步得到密切，区域化成为贸易格局的主流。根据波士顿咨询的预测，未来9年全球主要区域贸易格局为：欧盟与美国的贸易将增加3 380亿美元，同时欧盟将扩大与东盟国家、非洲、中东和印度的贸易；俄罗斯与中国和印度的贸易额将增长1 100亿美元，其中与中国的贸易额将增长900亿美元；东南亚将是主要赢家，与中国、日本、美国和欧盟的新增贸易额将达到1万亿美元，其中东盟与中国的贸易将增长4 380亿美元，是最大的区域间贸易增长。其次，受多重因素影响，制造业供应链转移正在加速。基于对目标市场的分析，大量的跨国公司正在将供应链链条上栏目责编：李英33微博： 微信：中国远洋海运e刊 信箱：Maritime China|中国远洋海运未来，全球供应链将呈现更加分散化、多中心化和多元化的局面，但供应链的底层逻辑始终是降低成本和提高效率。中国便捷的物流运输网络等基础设施以及不断升级的高端制造和新技术工人带来的全要素生产率的提高，使中国市场仍具有较强的国际竞争力。分散在不同国家或地区的生产活动，逐步收缩到比较邻近的地区或者同一区域内，逐步形成紧凑型布局。同时，为了减少单一来源或单一供应的高度依赖风险，一些跨国公司正推行多元化、多途径的采购措施，实施分散型供应链采购战略。发达国家提出的“再工业化”战略和制造业回流计划，造成部分产业向发达国家回流。劳动密集型产业也开始加速向成本更低的国家转移，转移速度和转移行业的范围都在持续提升和扩大。以苹果公司为例，包括越南、印度在内的东南亚成为苹果供应链转移的目标。近期富士康与和硕均对外公开表示，将把东南亚纳入其2023年的扩张计划。京东物流也表示，将资源集中投向包括东南亚在内的跨境供应链基础设施。未来，全球供应链将呈现更加分散化、多中心化和多元化的局面，但供应链的底层逻辑始终是降低成本和提高效率。中国人力成本虽然较之过去有所上升，但工业基础设施成熟，劳动力规模巨大且熟练工人已成规模，在产能水平、供应链完整性以及信息基础设施等方面已经具备了比较优势。中国便捷的物流运输网络等基础设施以及不断升级的高端制造和新技术工人带来的全要素生产率的提高，使中国市场仍具有较强的国际竞争力。视角2：全程供应链物流正在从单一节点服务向端到端全程解决方案转型升级过去几年，全球政治、经济、疫情等环境的不确定性促使供应链复杂程度呈指数级上升，企业供应链从线性走向动态网状，供应链物流也从单一的节点服务向端到端全程解决方案转型升级。从外部竞争环境看，面对产业升级、社会消费方式的转变，一站式供应链服务的价值凸显；从内部发展需求看，大量资本涌入，行业竞争进入白热化，供应链产业模式需要主动调整升级实现突围。在内外双重因素驱动下，越来越多的企业开始拓展供应链链条，不断打通供应链上下游各环节，并在业务组合之间进行相互渗透，提升供应链全程解决能力，构建一站式的端到端物流场景，改善供应链整体效率，为客户提供一体化供应链解决方案。以马士基为例，2022年得益于其不断进化的综合物流解决方案带来的端到端供应链服务，马士基物流与服务业务营收增长47%，其中200家大客户成为有机营收增长的主34前瞻ForesighT要来源。为了加快业务转型，2022年马士基收购了翼源国际、(Senator)Pilot、LF Logistics等公司，进一步增强了其综合物流能力。其中，Pilot是美国领先的全程及跨境物流解决方案提供商，专门从事北美B2C和B2B分销模式的大件和超大件货物运输业务；LF Logistics在亚太地区拥有各个渠道的履约服务能力，特别是在内陆运输和电子商务领域表现卓越，通过收购 LF Logistics，马士基物流仓储设备的数量实现翻倍；翼源国际则是一家知名的全球货运代理公司，拥有较强的空运服务能力。今年初，马士基更是投资10多亿元人民币在上海建设临港综合物流旗舰仓，标志着马士基在华物流业务发展进入新阶段。在整合了物流、海运、铁路和空运等产品和服务之后，马士基的多样性物流服务进一步得到拓展，全球供应链灵活性和快捷性进一步提升，为客户提供一站式和端到端物流服务的能力明显增强。马士基预计，到2030年，物流业务将取代海运业务，成为该公司最大的业务部门。未来，航运物流头部企业将加快优化设计端到端物流供应链管理流程体系，并根据客户需求，打通订单、仓储、运输、配送、结算等端到端业务流程，逐步实现供应链全流程的标准化和规范化，以此进一步确定行业领军地位。视角3：跨界跨界能力成为衡量企业竞争力的新标准在供应链行业竞争持续加剧的当下，跨界能力成为衡量企业竞争力的新标准。制造企业、物流企业、数据信息企业、互联网公司、投资公司、金融机构等多个领域都在加速跨入供应链产业。一方面，围绕商流、物流环节的供应链平台或企业，以充足的资金和大量精准的数据信息作为金融和技术保障，通过供应链改造提升效率和竞争力。另一方面，一些成熟领先的企业将核心供应链服务进行剥离或形成独立供应链业务对外提供服务，并依托母公司上下游企业客户、供应商资源与行业经验，快速拓展外部供应链综合业务。在传统航运物流领域，为提高企业竞争力以及为客户提供更好的供应链服务，跨界也在加速进行中。航运企业跨入空运领域，港口进入航运与物流，这些趋势都在加速。例如，达飞大举购买飞机，不断扩大其空运网络；阿布扎比港口集团打造新的仓储和物流中心，为客户提供一系列增值服务；上港集团投资上亿元成立长三角多式联运（上海）有限公司，进一步拓展供应链服务内容和链条长度。视角4：科技数智化转型成为供应链行业的首要任务数智化转型已成为全球供应链行业的首要任务，是驱动供应链转型升级最关键和最直接的因素。根据中国物流与采购联合会的数据，2022年我国数字物流整体市场规模超过1280亿元，年复合增长率达70%以上。统计显示，经营业务涉及数字物流的企业达到16000多家。数字物流市场的迅速扩大得益于我国物联网市场规模的不断扩张，2022年我国物联网市场规模达到2.1万亿元，同比增长14%。数字化不再只是一个简单的系统对接，而是通过数字化、信息化技术，贯穿于供应链的各个环节，包括采购、运输、仓储、交易等构成要素。数字化的应用进一步将供应链的链条向两端延伸，有效提升了供应链效率，同时沉淀了垂直产业大数据，并基于大数据强化了品牌营销、需求响应、客户留存、突发事件应变等多方面能力。当前，人工智能、大数据、物联网、增强现实、无人驾驶、数字孪生等技术在仓储作业、干线运输、城市物流、末端配送等众多物流场景中有着广泛而重要的应用前景，实现了供应链的数智化、可视化、透明化以及商流、物流、资金流、信息流的四流合一。此外，新能源、新材料、机器人自动化等技术的应用，不仅降低了企业物流成本、提升了工作效率，也增进了物流业务对环境与社会发展的正向作用。总体来看，当前数字物流市场虽然呈现高增长态势，但信息科学技术在许多业务场景中的应用仍然十分有限，数字技术与物流业务催生出来的新场景较少，尤其是针对全要素的数字物流场景较少，数字化领军者占比偏少，未来供应链要实现全链条数字化应用仍然道阻且长。根据Gartner2022年的报告，20232024年供应链数字化转型仍然是全世界企业和政府信息化投资的第一优先级，数字化投资预计将增长16.5%，高达 6.3 万亿美元。同时，数字化供应链将由“速度型”向“质量型”转变，由“技术研发”向“商业应用”转变。未来，物联网、大数据、云计算、区块链、人工智能、增强现实/虚拟现实、无人驾驶、ChatGPT等技术的应用，将推动供应链可视化更强、信息集成性更强、可延展性更强、协作性更强、敏捷性更强、可控性更强，数字供应链网络价值将呈指数级增长。可以大胆预测，未来企业无论是自建技术，还是借助产业国家发展改革委表示，2023年将强化重要产业链供应链安全稳定风险监测预警，供应链安全已经上升到前所未有的高度。35微博： 微信：中国远洋海运e刊 信箱：Maritime China|中国远洋海运视角6：安全构建兼具安全性和稳定性的供应链成为多个层面的共同诉求面对诸多不确定性环境因素，许多跨国公司正调整其在全球范围内的供应链生产模式，成本导向不再是唯一标准，构建更安全、更稳定、更具韧性的供应链的诉求日益凸显。在国家层面，产业链供应链安全意味着关键环节的自主可控。新冠疫情前，一些发达国家和发达地区已开始在产业链、供应链层面推动调整。美国在2018年就相继发布了多项政策法令，评估其在制造业等领域对国外相关产业的依赖程度。疫情三年更强化了各国供应链安全战略与政策的调整，加速了各国供应链的本土化、区域化、集团化。现阶段，国家间竞争已演变成高技术产业与产业供应链的竞争，供应链的稳定与安全成为维护我国国家安全的重要内容之一。党的二十大报告三次提及产业链供应链，这也是我国首次把“供应链安全”提升到国家安全层次。国家发展改革委表示，2023年将强化重要产业链供应链安全稳定风险监测预警，供应链安全已经上升到前所未有的高度。在企业层面，供应链的安全、可靠是企业业务转型的关键与核心竞争力。一个不具备韧性和敏捷性的低成本供应链将无法在新的时代生存下来。在市场环境风云变幻的2023，供应链韧性无疑将成为企业实现可持续发展及安全运营的重要支撑力量。因此，企业要加快布局物流通道、打造多元化运输体系、整合资源建设多维空间战略、提高供应链综合解决方案和规划能力以及更强的抵御风险能力，并借助科技手段建立高效的全球物流体系，提升全球范围内的物流服务能力。视角7：成本供应链核心竞争要素之一供应链物流的核心竞争要素之一是成本。过去三年全球各个行业都面临成本攀升的压力，降本成为供应链物流实现可持续和高质量发展的核心要素。2022年岁末，我国在物流领域第一份国家五年计划毕马威最新研究报告显示，2023年值得关注的供应链趋势之一就是材料短缺和主要商品价格上涨，所以对企业来说，控制成本将是首要任务。生态的力量，都离不开技术的加持，都将成为技术企业。视角5：绿色减碳能力成为企业提供供应链服务的门槛和关键条件低碳经济已经成为全球竞争的新领地，减碳能力的高低将成为客户选择供应链物流供应商的门槛和关键条件之一。2020年，我国提出实现2030年“碳达峰”与2060年“碳中和”目标，“双碳”目标的提出加速中国企业向低碳转型。目前，许多企业都将“绿色供应链管理”视为社会责任的重要工作，把可持续发展和环境保护纳入供应链管理中。欧美等不少国家和地区已经开始使用或计划使用碳税、碳关税等制度，其中欧盟碳关税将在2023年10月开始试运行。为此，一些跨国企业已经开始在供应链管理中对供应商提出了节能减碳的环保要求。例如，苹果公司提出在2030年实现供应链碳中和目标，施耐德电气提出2025年、2040年、2050年三个阶段的减碳目标直至供应链零碳排放，西门子也提出2030年供应链减碳20%和2050年供应链碳中和目标。这些无疑都对供应链减碳提出了巨大的挑战。与此同时，随着海运业的低碳环保要求、标准、规范等不断提高，整个行业都在进一步加大减碳力度。例如，达飞集团扩大绿色船舶规模，将其甲醇动力船的数量增加至12艘，并扩大其LNG动力船投资；联想集团携手马士基启用生态环保运输解决方案。未来，随着企业碳管理体系的完善，供应链上下游的减碳进程将进一步加速。36前瞻ForesighT“十四五”现代物流发展规划 中，将“物流降本增效仍需深化”作为突出问题放在了首位，提示相关方进一步优化物流资源要素配置，降低全链条成本，提高运营效率。2023年，全球通胀压力、利率波动、地缘政治冲突、贸易摩擦、劳务短缺和能源价格上涨等风险依然存在，毕马威最新研究报告显示，2023年值得关注的供应链趋势之一就是材料短缺和主要商品价格上涨，所以，对企业来说，控制成本将是首要任务。视角8：布局新变化正在引发供应链新布局过去几十年的时间里，产业链的全球化布局都是以效率提升和成本降低为基本逻辑，在全世界范围内寻找最优生产方案。然而，国际形势和疫情冲击给产业链供应链带来了重大挑战，国家、行业及企业在供应链布局上的政治经济考量，正在由追求“效率至上”向保安全与防风险转变，未来全球供应链布局将兼顾效率和安全。一是跟随客户建立全球柔性供应链网络，即具备对顾客需求做出反应能力的供应链。构建柔性物流网络的关键在于，进行网络规划时需考虑到链路的可替代性、网络节点和资源的灵活切换能力，以及物流节点的多功能性和多业务兼容能力，以便实现整体连接、局部可调整。二是区域化、多元化布局。当下越来越多的跨国公司出于对供应链安全和稳定的考虑，逐步改变其全球供应链布局策略，加速全球供应链朝着区域化、多元化、近岸化、本土化发展。这就要求供应链企业在全球重要区域布局基础设施、枢纽节点和多式联运通道，掌控关键性和战略性物流节点和通道资源，未来将呈现“枢纽+通道+网络”的竞争新格局。三是加强运力弹性，探索公铁水空等多种运输方式组合。供应链核心竞争力之一是能够为客户提供基于供应链解决方案的仓储、海运、空运、陆运、多式联运等一系列物流产品及服务。未来，企业在运力方面的布局以及组合能力，将决定为客户提供一体化服务和增值服务的能力。视角9：定制定制化服务成为供应链重要增值部分供应链服务已经从标准化向标准化和定制化并存发展，并且定制化服务越来越成为供应链服务的重要增值部分。供应链服务商在为客户提供解决方案的同时，越来越多地与客户实现深度协同，并与客户建立联动机制，根据客户需求优化供应链，基本形成为大客户提供定制化产品/服务、为中小客户提供相对标准化服务的商业运营模式。以京东物流为例，2022年8月京东物流与马来西亚知名品牌Anakku达成战略合作，为其在马来西亚全境超过1000家的门店提供货物仓储及物流配送服务，并帮助Anakku实现全渠道订单24小时内出库，仓配履约效率提升30%以上，通过一体化物流解决方案助推客户实现业绩增长。预计2023年“千场千链”将会成为主流。视角10：资本资本成为推动供应链发展的驱动力尽管全球经济和政治的不确定性仍存，但供应链领域的交易价值正在增加，越来越多的企业试图通过资本运作实现对供应链的更多控制，资本已成为推动供应链发展的主要驱动力之一。20212022年，兼并重组、融资上市成为供应链物流发展的重要事件，也成为供应链物流可持续增值的重要发展手段之一。以2021年为例，中国物流行业并购交易市场交易数量同比增长38%，交易金额同比大幅攀升1.58倍，达到2 247亿元，交易频率高达每2天一宗。行业并购整合步伐加快，热点集中在物流智能化、物流数字化和货运领域。2022年上半年，供应链物流行业公开部分融资金额共计约271亿元，融资事件收录90起。海外头部物流公司也在开展各式各样的并购，比如这几年国际物流领域里盈利能力比较好的集运公司，大型国际货代公司或第三方/第四方物流公司都在开展并购，其中马士基对物流公司的收购引发热议。从未来方向看，全球供应链各环节都面临调整和优化，国际化并购将越来越多，并向上下游产业链延伸，向供应链一体化领域拓展。（作者单位：中远海运研究咨询中心）来稿信箱：供应链服务已经从标准化向标准化和定制化并存发展，并且定制化服务越来越成为供应链服务的重要增值部分。8October 2023China and ASEAN work together to build an open and inclusive regional common marketWith the end of the cycle of hyperglobalization,the world economy has entered an era of limited globalization dominated by multiple regions.The number of regional economic and trade agreements is increasing rapidly,and regional economic integration has become the main driving force and prominent feature of limited globalization.By establishing a China-ASEAN common market and promoting deeper economic integration,China and ASEAN can effectively respond to external challenges,fully unleash the driving forces for development,and jointly provide good public goods for regional and global economic development.Different from the high threshold set by the Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership(CPTPP)and the exclusive Indo-Pacific Economic Framework(IPEF),the China-ASEAN Common Market is an economic integration arrangement that embraces different systems,levels of development and social and cultural differences under the guidance of development,and is more open,inclusive and balanced.P28Ten perspectives on the changing global supply chainThe supply chain is no longer dominated by a single developed country,but by a number of countries and regions.Asia with China as the center,North America with the United States as the center,and Europe with Germany as the center are gradually forming a three-pillar trend of supply chain dominance.Driven by both internal and external factors,more and more enterprises begin to expand the supply-chain chain,constantly open up the 栏目责编：陶润元Maritime China|中国远洋海运9upstream and downstream links of the supply chain,and carry out mutual penetration between business portfolios to improve the entire supply chain solution ability,build a one-stop end-to-end logistics scenario,improve the overall efficiency of the supply chain,and provide customers with integrated supply chain solutions.The political and economic considerations of countries,industries and enterprises in the supply chain layout are shifting from the pursuit of efficiency first to security and risk prevention,and the future global supply chain layout will take into account both efficiency and security.P32Topic:Build a win-win chain of energy transportationAt present,the global energy transportation structure is undergoing profound changes.Industrial chain cooperation is deepening,digital,intelligent,green process is accelerating,and new technologies,new business forms and new models are emerging one after another.How to seize opportunities,better grasp the changes of the times,the trend of the industry,the track of development,and the way of innovation,and ensure the safety,stability,efficiency,and resilience of the energy transportation industry chain and supply chain have become the concerns of all stakeholders.Recently,Annual Partenr Meeting of COSCO SHIPPING Energy was held in Shanghai.Representatives from the global energy industry chain upstream and downstream,oil and petrochemical enterprises,traders,refineries,shipping companies,competent authorities,research institutes,classification societies,shipyards,terminals,banks,insurance,brokers,equipment suppliers and other relevant partners gathered together.Centering on the theme of Win-win Cooperation in the Energy Transportation Industry Chain in an Ever-changing Era,the attendees