税务本部销售售前立项制度样本.doc

税务本部销售售前立项制度

一、目标：
为了加强项目管理和规范业务步骤，有效控制、正确核实项目成本及费用预算，以满足本部经营估计和风险控制要求，特制订本制度。
二、定义：
1、售前：在取得项目信息，经过需求分析，认为项目含有可行性，从进入实质性跟踪开始到协议签署前之间活动。
2、售前费用：指在售前阶段所发生费用，包含：销售费用、调动内/外部资源相关费用。
3、立项：对已经进入实质性跟踪售前项目在PS系统中进行创建工作。
三、标准：
1. 事业部在售前阶段需明确用户经理，由用户经理对售前工作负责，行业发展部/研发部作为其资源给予支持。对于估计协议额大于200万，由行业发展部指定售前工作责任人；
2. 在售前项目开始时，由研发部预先确定售中项目经理人选参与售前活动；
3. 事业部在决定跟踪项目后，用户经理需在“销售过程管理系统”中填报，如无填报或填报信息不全，业务管理部将不予进行售前立项、协议评审；
4. 销售项目在事业部立项，行业发展部/研发部为此所发生售前费用归集入对应项目，行业发展部/研发部不再单独立项；
5. 售前费用总额不得超出估计签约额4%；
6. 售前阶段中用户经理如有变动需到业务管理部立案。

四、岗位和职责
1、事业部总经理/授权人
1) 确定项目用户经理；
2) 审批事业部项目标销售售前立项申请；
3) 审批行业发展部工程售前预算；
4) 审批用户经理变更。
2、用户经理
1) 搜集项目需求信息，进行调查分析，确定用户需求；
2) 在项目中进行用户关系管理；
3) 提出售前立项申请，进行销售售前费用预算；
4) 在销售过程管理系统中定时填报项目进展；
5) 组织内外部资源有效响应用户。
3、行业发展部
1) 接收事业部资源申请，协调内、外部资源，依据用户需求给技术方面有效响应；
2) 帮助用户经理，确定用户需求，完成售前支持工作。
4、业务管理部
1) 检验销售过程管理系统填报情况；
2) 审核项目标售前立项申请及费用预算；
3) 用户经理变更信息通知企划办（MAIL形式）；
4) 将立项资料提交ITS项目管理中心。
5、ITS项目管理中心
1) 负责将本部售前资料转交ITS企划办
6、ITS企划办
1) 负责在PS中建立项目并录入预算

五、售前项目立项条件
1、进入项目标实质性跟踪状态；
2、用户经理已经在销售过程管理系统中填报。
六、售前立项步骤
1、用户经理决定开始跟踪项目后，在“销售过程管理系统”中填报相关信息，反应项目进展情况；
2、用户经理填写《售前立项表》，依据项目情况进行费用预算和毛利率估计，并由事业部总经理/授权人签批；
3、如该项目需要技术人员售前支持，用户经理须向行业发展部提交《技术资源申请表》，行业发展部依据项目实际情况制订售前支持费用预算。《技术资源申请表》需经行业发展部和事业部总经理/授权人签批；
4、用户经理将签批经过《售前立项表》和《技术资源申请表》，交业务管理部进行售前立项审核；
5、业务管理部在确定该项目已在“销售过程管理系统”中填报，并审核估计售前费用及毛利率是否符合本部标准；审核经过后，将相关资料提交ITS项目管理中心；
6、ITS项目管理中心将资料转发给ITS企划办；由ITS企划办在PS中建立项目并初始销售和工程预算；建立项目后，通知本部相关人员；
7、用户经理定时将项目标进展情况在销售过程管理系统中汇报事业部销售部门经理。
七、用户经理变更步骤
1、当用户经理因为离职或其它原因，不再跟踪已售前立项项目时，由业务管理跟事业部确定新用户经理，并填写《用户经理变更申请》交事业部总经理审批后立案；
2、业务管理部依据《用户经理变更申请》中所确定用户经理，更新对应系统；
3、业务管理部负责将用户经理变更信息发邮件通知ITS企划办。
八、罚则：
如在售前阶段，发生以下问题时，本部将进行通报批评或实施其它对应处罚方法。
1、用户经理未在“销售过程管理系统”中填报，
2、用户经理在“销售过程管理系统”中填报信息不全。
九、解释和生效
本制度自公布之日开始实施，由税务本部业务管理部负责解释和修改。
十、相关附件
《售前立项表》
《技术资源申请表》
《用户经理变更申请》