2022年南通高端纺织行业经济运行情况简析_金鑫.pdf

纺织报告|FANGZHI BAOGAO472022年南通高端纺织行业经济运行情况简析金 鑫，杨潇潇（南通市纺织工业协会，江苏 南通 226001）摘要文章详细介绍了2022年南通高端纺织行业总体运行情况、各分行业经济运行简况及各类纺织品经济运行情况，分析了当前纺织行业发展面临的困难和问题，并提出了相应的推进措施及建议。关键词南通；纺织行业；经济运行中图分类号：F426.81文献标志码：A2022年，受新型冠状病毒肺炎疫情的冲击、地缘政治的影响、世界经济持续低迷等外部环境及行业自身特点的影响，南通市纺织行业发展面临巨大压力，总体呈现“一季度平稳开局、二季度波动前行、三季度承压下行、四季度下行加剧”的特点。尽管面临一些挑战和下行压力，但纺织业总体延续恢复发展态势，展现出强大的发展韧性和顽强的自我修复能力。1 2022年纺织行业总体情况1.1 总体稳中向好，主要指标平稳增长2022年3月，受到新一轮疫情的影响（特别是上海疫情的扩散），南通等周边地区迅速作出一级响应，“金三银四”黄金月被迫按下“暂停键”。4月以来，随着国务院、省、市各项保畅通会议的召开以及在南通市委市政府一揽子政策措施的呵护下，纺织业在产业结构调整和转型升级上狠下功夫，多措并举提增效能，努力克服下行压力，全行业运行总体平稳。2022年9月，市委市政府出台了 南通市纺织产业高质量发展三年行动计划（20222024年）等一系列政策措施，从金融支持、投稿日期：2023-02-02作者简介：金鑫（1962），男，江苏南通人，正高级经济师，正高级工程师，本科；研究方向：纺织行业管理。减税降费、财政政策、稳定保障、服务企业等方面发力，切实帮助广大企业树立信心、渡过难关、稳定发展。历经3年疫情的严峻考验，南通纺织企业发展韧性不断累积强化。2022年，全国规模以上纺织企业实现营业收入52 564亿元，同比增长0.90%。南通全市规模以上纺织企业1 431家，营业收入1 672.7亿元，同比增长6.98%，高于全国6.08%。20202022年南通全市规上企业营业收入和利润总额如图1所示。Brief analysis of economic operation of Nantong high-end textile industry in 2022Jin Xin,Yang Xiaoxiao（Nantong Textile Industry Council,Nantong 226001,China）Abstract This paper introduces in detail the overall operation of Nantong high-end textile industry in 2022,the economic operation of each textile sub-industry and the economic operation of all kinds of textiles,analyzes the difficulties and problems faced by the current development of the textile industry,and puts forward corresponding promotion measures and suggestions.Key words Nantong;textile industry;economic operation图1 20202022年南通全市规上企业营业收入和利润总额Manage管理FANGZHI BAOGAO48纺织报告|FANGZHI BAOGAO1.2 疫情政策调整，市场逐步回暖随着2022年12月我国疫情防控进入新阶段，南通市纺织业市场逐渐回暖，市场信心得到重振，主要表现为“四个明显”：一是国内棉花价格明显回落，企业经营压力有所减轻。2021年年底，棉花价格为22 206元/t，较年初上涨48.23%。2022年4月，棉花价格约为25 000元/t，达到近10年历史高位，进口棉花也达到23 000元/t，化纤涨幅达到15.00%30.00%，而2022年年底的棉花价格为15 046元/t，同比下跌32.00%，棉纺企业原料成本压力减小；二是人流、物流明显畅通，供应链稳定。疫情期间，人流、物流和供应链不畅，企业所需各种原料出现严重短缺，动摇企业稳定发展的根基问题得到解决，有效保障了物流畅通和产业链供应链稳定；三是员工到岗率明显提高。2022年4月，疫情严重期间企业安排员工居家办公，企业正常生产秩序受到很大干扰。2022年年底以来，随着“阳康”员工陆续返岗，纺织企业开机率普遍提高，规模以上企业开机率维持在90.00%以上；四是企业家信心明显提升。由于疫情形势好转，加上省、市政府各项政策推动，提振了市场信心，提升了家纺企业的获得感和满意度，为企业更加坚定地走向更广阔的舞台注入了强大动力。如江苏联发纺织股份有限公司2022年开票销售额75亿元，入库税金2亿元，预计2023年拟开票销售额80.9亿元，入库税金3.5亿元。2022年全年南通市纺织行业经济数据如表1所示。金 鑫,等：2022 年南通高端纺织行业经济运行情况简析1.3 背靠家纺制造集群，南通家纺驶入“直播加速道”近年来，南通家纺电商顺应新时代、新形势下的新趋势、新变化，不断探索新发展道路，以直播电商激发产业新活力，赋能实体经济再突破。2022年9月，淘宝直播开启十大产业带“源力计划”，“承包了1/2中国人舒适睡眠”的南通家纺位列其中。2022年10月，苏州市、无锡市、南通市高端纺织集群成功入选全国先进制造业集群，全力打造世界级高端纺织产业集群。南通家纺两大“超级市场”南通家纺城和叠石桥国际家纺城入驻家纺企业超4 000家、商户10 000多户，市场从业人员40多万人，每天包裹量近240万件。两大家纺市场目前集聚了金太阳、嘉宇斯、东帝兴、豪申等面料研发设计龙头企业，云集各类家纺研发设计机构200多家、研发设计师逾万名，90.00%规上家纺企业拥有研发团队或设计室，每年推出超20 000件设计作品。2022年，叠石桥家纺产业集群线上线下市场成交额突破1 400亿元，在全国家纺线上市场占有率达70.00%。2 2022年纺织各分行业经济运行简况南通市纺织工业协会公平贸易工作站重点监测情况如表2所示。表1 2022年全年南通市纺织行业经济数据序号指标名称计量单位本期同比/%1营业收入亿元1 672.7+6.982利润总额亿元92.115.713企业单位数1431+14.804亏损企业个272+48.635流动资产亿元756.7+10.376应收票据及应收账款亿元203.8+10.827存货亿元224.9+21.128资产亿元1 667.7+17.619负债亿元978.6+27.11表2 2022年南通全市纺织各分行业经济运行简况类别纺织 559 家印染 87家丝绸15家化纤126家家纺 342家服装 282家营收增速/%8.9111.5172.0130.904.140.71利润增速/%23.5522.47111.0430.5311.053.87用工增速/%2.284.80124.6824.980.242.08纺织报告|FANGZHI BAOGAO49金 鑫,等：2022 年南通高端纺织行业经济运行情况简析表3 2022年南通市纺织业各类纺织品营业收入情况指标名称企业数/家营业收入/万元营业收入同比/%棉纺织及印染精加工4724 415 306.97.62毛纺织及染整精加工10158 713.819.56麻纺织及染整精加工378 892.7+13.98丝绢纺织及印染精加工16985 742.4+71.61化纤织造及印染精加工38483 568.65.38针织或钩针编织物及其制品制造39367 188.2+14.83家用纺织制成品制造3422 495 691.44.14产业用纺织制成品制造83644 051.61.98从纺织、印染、丝绸、化纤、家纺和服装六大门类营业收入来看，2022年的完成额分别为507.8亿元、107亿元、98.3亿元、488.9亿元、249.6亿元、200.4亿元，印染、丝绸、化纤实现正增长，其中，丝绸实现72.01%明显增长。从利润总额指标来看，除丝绸（同比增加111.04%）和家纺（同比增加11.05%）外，其余同比均处于负增长，可见因疫情、运动式减碳、煤炭与化工行业安全环保的突击整顿等因素叠加影响，原材料价格、运输、电力、蒸汽等各项成本上涨，企业生产成本高位，利润空间不断缩水。从平均用工人数来看，纺织、印染、服装小幅收窄，依旧是丝绸行业变化较大，用工人数大幅增加，展现出较大的市场活力。3 2022年南通市各类纺织品经济运行情况受全年疫情反复以及内外需“双弱”的影响，2022年，南通市纺织业企业共1 003家，营业收入962.9亿元，各类纺织品营业收入增速趋势基本维持低位运行，除麻纺织及染整精加工、丝绢纺织及印染精加工、针织或钩针编织物及其制品制造实现增长外，其他纺织产品营业收入同比均处于负增长。具体数据如表3所示。4 纺织行业经济运行面临的主要问题疫情防控进入新阶段给南通纺织业带来了许多积极因素，但纵观整体，南通纺织行业面临的发展形势仍复杂严峻，存在的问题不可忽视。4.1 老龄化严重，招工难问题凸显受疫情和各地经济发展形势的影响，江浙沪地区劳动力流入减少。随着疫情政策调整，纺织行业整体实现回升，在企业规模、运行质量等方面得到了平稳的发展，但工人短缺和用工成本上涨等问题愈发突出，劳动力年龄普遍越来越大，纺织行业职工平均年龄已超过43岁，“招工难”“用工荒”问题再次凸显，制约着纺织行业健康发展。据江苏大生集团、江苏三润服装集团等企业反映，目前行业用工男多女少，老龄化严重，纺织女工难招，接受倒班安排的女职工更少。4.2 订单转移，生产成本高位，企业利润空间不断缩水受国际国内两个市场需求同时偏弱的影响，企业普遍存在订单减少、库存积压、原料运输成本大幅上涨等问题。此外，由于中美贸易摩擦加剧、新疆棉禁令的执行，对美企业客户订单锐减。据江苏联发纺织股份有限公司反映，因美国大品牌客户全线离开中国，2023年全年订单预计减少30.00%以上。同时，因疫情、运动式减碳、煤炭与化工行业安全环保的突击整顿等因素叠加，2022年公司电力、蒸汽等各项成本较2021年平均增加近30.00%。据江苏文凤集团反映，相关部门对民营企业存在随意拉闸限电、随意停气或减压供气等行为，易使企业产生不必要的经济损失。目前，纺织品市场国际竞争激烈，越南、柬埔寨、印度等国近几年的生产能力和规范化管理水平大幅提升，越来越多的国际品牌商要求产业链向东南亚、中美洲等地转移。据南通三荣贸易有限公司反映，因订单大量向东南亚转移，2023年以来，在手订单与2022年同期相比下降30.00%左右。4.3 行业内卷严重，中小微家纺企业生存压力大纺织行业内销市场竞争激烈，内卷严重，主要表现在不开票、定额税、产品质量标准执行不到位、低质低价恶性竞争等现象众多。企业诚信意识有待增强，贷款回笼周期长，不利于纺织行业可持续发展。同时，纺织行业中小微企业居多，针对消防、环保、安全、能耗、亩产税收等新政出台，很多中小微企业一时无法跟上节奏享受福利。地方招商精力更多聚焦在大企业大项目上，忽略了现有成长的中小微企业，很多惠企政策中小微企业无法享受，融资难且生存空间有限。50纺织报告|FANGZHI BAOGAO金 鑫,等：2022 年南通高端纺织行业经济运行情况简析4.4 疫情后企业快速适应市场能力不足疫情后由于人们的工作、生活模式和消费习惯大幅改变，对纺织产品的时尚化、绿色化、个性化要求越来越高，快速反应的小订单已成为趋势，个性化定制模式也越来越受欢迎，不少纺织企业无法紧跟和适应这些变化，经营模式和经营习惯已固化，产品创新研发能力不足。5 推进措施及建议5.1 加强对蓝领技能人才的扶持建议各级人才招引政策向从事技能劳动的一线群体和一线蓝领工人倾斜，采取政府主导、企业参与的方式，设立专门的蓝领技术人才基金，引导和支持蓝领技能人才的引进和培养，明确蓝领技能人才享受的待遇等具体激励措施，引发全社会对蓝领技术工人及技能劳动者的关注和认可。同时，多形式提高技能人才的社会认可度，鼓励发展多形式的职业教育，打破社会“重文凭、轻技能”的偏见，进一步优化技能人才成长的社会环境，督促企业提高技能人才的待遇水平，提高南通市本土人才留通就业、外市人才赴通发展的“吸引力”，鼓励南通市企业到市外职业院校订单式培养和引进青年技能人才。5.2 多措并举巩固企业经济恢复基础通过财政补贴、税收抵扣、贷款贴息、加速折旧等支持方式，提高实体经济投资回报，全力打好降低企业制度性交易、人工、税负、社会保险、财务、生产要素、物流等成本“组合拳”，进一步降低实体经济成本；采取加大出口补贴、减免税费、稳岗补贴等扶持措施，帮助纺织外贸出口企业渡过难关，以时间换空间；进一步加强银企合作对接，引导金融机构对效益较好、增长潜力较大的纺织服装企业增加部分流动资金贷款或项目贷款，如适当低的贷款利率、较低比例的“承兑汇票”额度、相对便捷的审批流程等，降低企业融资成本；建议政府各部门结合实际，根据企业的实际订单情况、节能情况和能耗效率推进有序用电用气，不搞“一刀切”，重点企业开展环评和能评监测，进而对企业的能源使用进行预算管理，确保限电限汽工作有序开展。通过调整产品原料结构、充分利用进口棉和内地棉花等方式规避欧美市场风险，大力开拓“一带一路”沿线国家及东盟、非洲、拉丁美洲等新兴市场，全力保外贸。同时，畅通渠道及时公布实时行情、交易信息，供卖方浏览，提供实时行情服务，平衡国内棉花供需，充分发挥国储“稳定器”“蓄水池”功能，稳定国内棉花市场和生产。针对订单外流，相关部门要尽全力助力企业抢抓订单、开拓市场，一方面，办好、用好进博会、广交会、服贸会等重大展会，拓宽企业接单渠道；另一方面，积极支持中小微企业参加境外展会，对接海外买家。5.3 营造公平公正的营商环境，加大对中 小微企业的支持力度加强大宗商品现货和期货市场监管，严厉打击串通涨价、哄抬价格等违法违规行为，维护市场价格秩序；充分发挥信用保险的兜底作用，建议中信保扩大内销客户投保范围，健全国内企业信用保险评价和惩戒体系，加强涉企信用信息共享应用，营造诚信公平的行业环境；赋予行业协会商会必要的职能，将竞争引入良性循环，让企业尽快跳出“内卷”，引导企业健康发展；增加政府采购中小微民营企业参与机会，增加内部供给，保障资金到位，杜绝最低价中标恶性竞争；加大惠企政策宣传力度，充分发挥行业协会商会作用，对中小微企业实行对口辅导，推动惠企政策落地落实，提高中小微企业政策红利普及度。推动金融机构进一步加强对中小微企业的信贷支持，充分发挥担保机构风险分担作用和产业发展基金投资引导作用。5.4 持续推动数字化转型，拥抱创新发展模式3年疫情对纺织行业发展模式提出了新要求，在新形势下，要引导纺织行业将数字化转型作为改造提升传统动能、培育发展新动能的重要手段。一是深入推进 纺织行业数字化转型三年行动计划（20222024年）等系列行业规划，推进行业工业互联网平台、示范基地和重点实验室的建设，鼓励纺织行业运用云平台、企业资源计划（ERP）和生产执行系统（MES），结合物联网与大数据技术，整合行业内纺、织、印、染整全产业链云工厂设备，实现大数据驱动下的供、产、销资源的最优化匹配，解决行业重资产运营、库存积压严重、资金周转率低、产品附加值低等痛点，重塑整个行业价值链，对纺织企业实际投入一定金额并已建成运行的工业互联网软硬件项目给予补助。二是着力提高面向各个细分行业的智能制造产业化水平，推动装备、自动化、软件、信息技术等不同领域企业协同创新，推动纺织产业链各环节企业分工协作、共同发展，逐步形成纺织各个领域龙头企业先行推进、一大批定位于细分领域的“专精特新”企业深度参与的发展生态。