招行乐盈满期培训考试.docx

招行乐盈满期培训考试 您的姓名：官微可以办理预约满期的时间是？满期日前30日内满期日前60日内满期日前15日内客户办理预约满期时，对于证件有效期有什么要求？客户办理预约满期时证件有效期是有效的客户保单满期时证件有效期需要是有效的如果证件有效期过期，需要先做“证件有效期变更”，再做“预约满期”客户预约满期时证件处于有效期内即可，不用考虑满期时证件是不是处于有效期内如果投被是同一人，做“满期金领取”时，如果客户想换卡，可以通过“银行卡变更”更换银行卡。对错如果投被是同一人，客户做“预约满期给付”，如果客户想换卡该怎么办？直接在预约满期给付的界面修改带出的银行卡信息先做“银行卡变更”，再做“预约满期”改不了银行卡转账失败后，处理退票时更改银行卡信息人脸识别不通过怎么办？一次识别失败后不要退出，连续做三次，会转人工审核转人工审核后，将保单号、保全项目发到代理制运营群里，请老师审核一次不通过就退出，官微重新做一次保全客户手机号换了怎么办先做“手机号重置”，再做满期领取无法重置，只能用投保时手机号登录只能线下变手机号被保险人在保险满期前已身故，这个时候怎么办？帮助客户领满期金打95569报案理赔为什么要做“预约满期给付”？提前预约，到期自动给付预约满期前可直接更改银行卡信息提前接触客户，避免投诉风险小李操作“预约满期”时提示“申请失败，被保险人的联系地址为空，请补充后重新办理预约满期。”，应该怎么办？在官微通过“基本信息变更-当前寿险保单”补充客户地址信息，再办理预约满期在官微通过“基本信息变更-所有寿险保单”补充客户地址信息，再办理预约满期在官微通过“重要资料变更”补充客户地址信息，再办理预约满期再试一次“预约满期”客户官微办理“预约满期”时提示上传合同影像，如果客户合同丢了怎么办随便上传一张其他图片补一份合同再办满期点击下方“声明书签字”线上办不了了，开始哭泣3