中国消费与电商零售品类趋势洞察报告-新范式、新机会、新体验.pdf

新范式 新机会新体验中国消费与电商零售品类趋势洞察中国消费趋势消费模式转变新范式夯实“稳”的基础，中国经济顶住多重压力实现量的合理增长数据来源：国家统计局概览：中国GDP为126.06万亿元，GDP增速为5.20%，人均GDP为8.94万元/人，人均GDP增速为5.40%，其中第一产业占7.10%，第二产业占38.30%，第三产业占54.60%数据解读中国GDP中国人均GDP单位：万亿元单位：万元/人201820192020202120222023季度累计年度总计15010050096303月份PMI 中国制造业采购经理指数50.8%较上月上升1.7个百分点连续5个月运行在50%以下后重回扩张区间面对美元加息、地缘冲突、贸易萎缩和债务危机等多个挑战，全球经济受到一定的影响！2023 年 中 国 制 造 业PMI50.8%，重回扩张区间。中国GDP增速5.2%，超过了全球平均水平（3%），位居世界主要经济体之首，继续成为全球经济增长的重要引擎。内需市场巨大，消费对经济增长贡献率超八成82.5%从拉动经济增长的“三驾马车”来看，消费成为2023年经济增长的最大推动力，全年社会消费品零售总额同比增长7.2%。最终消费支出拉动经济增长4.3个百分点，对经济增长的贡献率达到82.5%。4928351821201332169101000020000300004000050000600002022年2023年居民收入情况城镇居民农村居民数据来源：国家统计局20%消费支出对经济增长的贡献率2024年服务零售额较上一年增长其他用品及服务（2%）食品烟酒30%服饰5%居住23%生活用品及服务6%交通通讯14%教育文化娱乐11%医疗保健9%新机会消费降级带来的“机会升级”，电商零售消费趋势迅猛以“趣价比”和“性价比”实现理性消费趋势转型疫情期间，您养成了哪些消费习惯？【开放式话题讨论后统计提及率】理性消费，消费者首要关注产品性价比、实用性和质量追求性价比，要物有所值33%回答人数 N=180随着经济的成熟和消费者认知的提升，以及疫情带来收入和健康的不确定性，使得民众消费更加谨慎和理性。消费者这样说 疫情三年，学会精打细算，追求高性价比，买东西的时候会掂量值不值这个价、利用率高不高。我发现我现在买东西不像以前那样只要看上喜欢了就买买买，也会仔细评估质量、品牌值不值这个价，以及自己是不是真的需要。延续疫情期间更精明的消费决策*数据来源：数字一百后疫情时代消费趋势调查量入为出不超前消费33%回答人数 N=18033%回答人数 N=180有计划性的支出不跟风消费非必要不购买53%回答人数 N=180货比三家再下单23%回答人数 N=180更看重产品的实用性37%回答人数 N=180购物时更加看重实惠性23%回答人数 N=180 性价比 节约/节省 实惠数据来源：国家统计局、贝恩公司数据整理：骑牛研究所制图：国政（武汉）证券研究院消费降级下的“机会升级”数据来源：国家统计局中高收入人群消费快速复苏，补偿性消费推动高价值商品快速增长。2023年，金银珠宝类商品销售额3310亿元，比上一年增长了13.3%；奢侈品销售了4748亿元，比上一年增长了12%；汽车全年销售3009.4万辆，增长12%，连续15年居全球首位。这三类商品的增长幅度，比7.2%的零售总额增长幅度分别高85%和67%。2023年金银珠宝、汽车、奢侈品等中高收入者消费的商品增长幅度快于食品与日用品14.012.010.08.06.04.02.00.0粮油、食品类饮料类日用品类社会消费品零售总额金银珠宝类汽车奢侈品5.23.22.77.213.312.012.0电商零售 释放新活力更多消费者选择线上消费*数据来源：数字一百后疫情时代消费趋势调查疫情的反复，对线下消费产生较大限制，使得民众更多的转向线上渠道实现消费。调查数据显示，在疫情期间增加的消费习惯中，81%的受访者表示线上消费增多了，其中提及率较高的五大在线消费习惯为：更多使用网络渠道购物、更多在线娱乐消费、更多生鲜到家渠道消费、更多的餐饮外卖消费、更多使用无接触服务。疫情期间，您养成了哪些消费习惯？68%30%23%20%10%更多使用网络渠道购物更多在线娱乐消费更多生鲜到家渠道消费更多的餐饮外卖消费更多使用无接触服务回答人数 N=300线上实物商品零售较社会消费品零售占比27.6%服装服饰为实物电商主要品类2023年中国实物电商各行业趋势排名2024年Q1中国实物电商各行业趋势排名家居家装17.31%服装服饰15.74%家用电器11.75%食品酒水9.12%手机数码8.88%个护化妆7.35%电脑办公7.26%运动户外4.80%珠宝礼品4.71%母婴4.42%服装服饰17.02%家居家装16.76%家用电器11.56%食品酒水10.60%个护化妆8.06%手机数码7.96%电脑办公6.52%母婴4.50%运动户外4.42%珠宝礼品4.40%数据来源：数字100 暸望塔EC100 电商数据分析平台消费习惯、平台定位等差异，影响相同品类在各平台的销量占比39%4%5%7%2%22%21%抖音京东快手拼多多其他淘宝天猫Q1服装服饰在抖音、淘宝、天猫为首的主流电商平台占比明显Q1家用电器消费者更倾向于在京东、天猫此类官方旗舰店购买家用电器6%8%44%24%14%1%3%抖音淘宝京东天猫拼多多快手其他19%10%20%21%9%15%4%2%抖音淘宝京东天猫拼多多淘鲜达快手其他Q1食品酒饮消费者更倾向于在京东、天猫此类官方旗舰店购买食品酒饮Q1个护化妆抖音已超越天猫、淘宝等主流平台，成为个护化妆产品购买的首选25%14%13%25%13%2%6%2%抖音淘宝京东天猫拼多多淘鲜达快手其他数据来源：数字100 暸望塔EC100 电商数据分析平台 2024年Q1行业数据女性线上消费力不断增强10%32%32%23%0%10%20%30%10%以内10%-30%30%-50%50%-80%女性每年线上购物消费金额占总消费支出百分比4%15%30%46%5%0%10%20%30%40%50%明显减少 有所减少无变化有所增加 明显增加与过去相比女性每年线上购物花费金额占比变化29.0%40.3%20.6%10.1%1-999元1000-1999元2000-2999元3000元以上女性线上消费能力25.2%52.5%22.3%低中高女性线上消费意愿TGI1091059897TGI1139895 调研数据显示，受访女性每年线上消费占总消费支出比例在50%以上的占比23%，30%以上的占比55%。与过去相比，约有51%的女性受访者表示每年线上消费金额占总消费金额的比例有增加。2023年1月女性用户线上消费意愿中等以上的占比接近75%，其中高意愿占比约为22.3%。线上消费渠道更受女性消费者喜爱 调研数据显示，女性消费者平时更多使用网购这一购物渠道的占比最大，约为47%；而更多通过线下实体门店购买的比例为16%，线上渠道更女性受欢迎，但任然有37%的女性消费者觉得网购与实体店是差不多的。与线下购物相比，女性线上消费频率更高。其中，频繁线上消费占比20%，而频繁线下门店消费占比仅为5%；经常线上消费占比51%，而经常线下门店消费占比为35%。49%女性受访者表示与过去相比线上购物频次增加。20%51%22%5%2%5%35%44%12%4%0%10%20%30%40%50%60%频繁经常一般较少偶尔女性线上/线下购物频率线上渠道线下门店数据来源：数字100调研，2023年7月数据说明：您平时购物更多通过哪种渠道来完成？【单选】，N=2016数据来源：数字100调研，2023年7月数据说明：您通过线下门店购物的频率属于下面哪种？【单选】&您通过线上渠道购物的频率属于下面哪种？【单选】,N=2016数据来源：数字100调研，2023年7月数据说明：与过去相比，您线上购物的频次变化是怎样的？【单选】，N=20164%14%32%43%6%0%10%20%30%40%50%明显减少有所减少无变化有所增加明显增加女性与过去相比线上购物的频次变化47%16%37%1%0%10%20%30%40%50%女性平时更多使用的购物渠道15网购和实体店差不多更多实体门店更多网购很少网购跨境电商正当时面对海外市场的不确定性，小赛道蕴藏大机遇约75%全球企业领袖认为不确定性是企业面临的最大挑战出海业务四大关键词新一轮电商平台出海已经从拓展海外市场演进到2023年的全面核心运营出海，说明企业加速适应全球市场部变化，以应对国内市场的不确定性和竞争压力，可见消费品和零售行业企业对于增长的渴望。阿里国际站数据显示，2023年，受全球经济的影响，“大牌平替”、“宅家悦己”类型产品成为各个国家市场的主基调。海外消费者更看重商品的品质以及功能性，会选择更具有性价比的商品，同时家庭健身器材的海外需求同比增长120%，同质化商品被淘汰的几率提升。“新能源”“绿色环保”“个性化”“智能”跨境电商发展迅猛跨境电商贸易国排行零售额（万元）957,443零售量（万件）5269.70品牌数量（个）15263贸易国家（个）697美国17.14%日本13.54%澳大利亚11.87%韩国8.19%德国7.06%新西兰4.72%法国4.30%荷兰3.42%英国4.71%意大利4.42%2024年Q1 全网跨境电商销售趋势数据来源：数字100 暸望塔EC100 电商数据分析平台 2024年Q1行业数据医药保健、个护化妆是海外电商主领域天猫是海外电商主战场数字100电商大数据平台2024年Q1行业数据数据来源：数字100 暸望塔EC100 电商数据分析平台 2024年Q1行业数据淘宝71,335 万元7.45%京东416,505 万元43.5%天猫469,605 万元49.05%以本地化内容为导向的经营和营销将成为本地生意的必然逻辑以本地化内容为导向的经营和营销将成为本地生意的必然逻辑数据来源：巨量算数城市研究院，2023年1月11月15日 vs 2022年1月-11月15日餐饮行业领跑消费市场随着社会经济回升向好，促消费政策发力，2023年餐饮行业在国内消费市场中复苏表现亮眼。国家统计局数据显示，餐饮行业收入同比上涨20.4%，创历史新高。在社会消费品零售总额中，增速领跑其他消费行业。在23年四季度表现尤为亮眼，同比增幅达24.3%。数据来源：国家统计局瞭望台EC100电商销售数据分析平台直播分析跨境电商在线餐饮在线旅游区域交易量分析行业交易规模分析各电商平台交易规模分析电商店铺数据分析品牌分析品类、单品增长趋势分析瞭望台EC100电商销售数据分析平台数据覆盖全网上百家主流电商，包括淘宝、天猫、京东、抖音、快手、美团、饿了么等渠道，为商务、统计、农业、流通等部门提供数据决策依据。从宏观角度对网络零售进行监测与研究，对各个地域的行业特点和行业优势进行综合评估与分析，助力当地特色发展。实现了电子商务全平台，全品类，全区域的数据监测，致力于电商数据领域深耕细作数十年，实现数据感知、互联、智能、准确，助力政企用户高效决策。区域覆盖全国2800多个区/县的全域覆盖34个省级行政单位300多个地级市实物综合电商实物垂直电商电商直播餐饮服务电商实物社交电商实物新零售旅游服务电商B2B批发零售电商众筹拍卖全生态电商覆盖数字化消费者调研与洞察平台数字100的全栈式消费者调研与洞察平台，从产品、品牌到营销的专业丰富研究模型，快速完成行业专业洞察分析。48小时标准指标配置，易于数据沉淀一键快速发布内置研究模型自动化报告为市场营销过程所有阶段提供决策支持市场细分与市场机会识别-策路性U&A品牌定位AI概念板生成创意/概念筛选包装设计产品测试价格测试广告前测市场测试最佳营销组合营销效果评估满意度研究敏捷报告4分析与模型3投放与回收2配置与发布1内外渠道投放+实时回收经验清洗，合理质控标准指标，简单配置自定义调整，快速生成问卷在线分析+专业建模智能的文本分析自动化洞察报告决策指标对比数字化赋能的产品、传播、渠道、品牌、体验研究洞察 伊利-“伊调研”平台 雀巢 雀巢中国研发敏捷洞察平台 可口可乐 E社区平台 麦德龙 客户新品互动平台 豫园 产品全生命周期管理平台消费零售 保利 私域用户需求洞察平台 碧桂园 神灯CEM满意度数字化平台 绿城 线上满意度调研平台 隆基绿能 NPS诊断数字化平台 顺丰 数字化体验官社区平台消费服务即时零售，打通线上线下消费模式，进一步带动线下业务发展新体验消费者行为变化：对个性化和体验的需求增加数据来源：埃森哲未来生活趋势报告数据表明，有47%的消费者表示糟糕的客户服务是他们感觉受重视程度下降的主要原因，而37%的消费者认为下降的产品质量是一个关键问题现状导致在严峻的经济背景下，企业削减成本以维持利润。品牌日益漠视客户体验，许多企业都降低了产品和服务的质量或份量，价格却维持不变。“当他们降质不降价时，我便不再光顾。”企业应该想办法平衡成本和利润，而不是将成本上涨转嫁给消费者。应该消费者行为变化：即时零售，线上线下无缝衔接的购物体验线上线下的消费场景融合趋势明显，消费者决策过程从需求延伸向兴趣体验驱动。这意味着零售品类需要在线上线下提供无缝衔接的购物体验，以满足消费者的期待消费零售业的挑战与机遇 消费者行为的快速变化：消费者对个性化、体验化和即时满足的需求不断增长，零售商需快速适应这些变化，以保持竞争力。技术集成与应用的压力：零售商需要有效利用人工智能、大数据分析等先进技术来提升运营效率和客户体验，同时还需应对技术更新换代的快速节奏。线上线下融合的挑战：零售商需构建无缝的线上线下购物体验，同时管理线上数据和线下库存，以满足消费者对一体化服务的期待。主要挑战机遇 线上线下融合模式：构建线上线下一体化的零售模式，利用线上数据优化线下服务和产品布局，提升整体运营效率。健康和绿色产品：抓住消费者对健康、环保产品的关注趋势，开发和推广相关产品，满足市场需求。季节性和体验性消费：利用季节性变化和消费者对体验性消费的偏好，推出针对性的营销活动和产品，如旅游和户外活动相关产品。社会责任和可持续性：将社会责任和可持续性融入品牌战略，以吸引对这些问题有高度关注的消费者群体消费者诉求向体验消费、情感连接和价值共鸣升级，带动卓越零售转型012024消费零售趋势“品牌向上”和“品牌向前”02媒介“H2H 营销真实取胜”：兴趣电商再出发03新的范式变革下，过去的尝试全部是阻碍抛弃尝试的年轻人，才是新趋势的中坚力量