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中国公共关系业年度调查报告讲义222020年5月29日文档仅供参考中国公共关系业 行业调查报告为更好地反映当前中国公共关系服务市场的发展状况,研究公共关系产业的发展趋势,推动公共关系行业的可持续发展, 1月20日至2月20日,受中国国际公共关系协会委托,名道公共传播研究进行了 行业调查活动。本次调查采用问卷调查与访谈结合的形式对京沪穗三地公共关系市场进行了抽样调查。访问样本为300份(100家主要公关公司、100家中外知名企业和100家主流媒体);共收回有效问卷221份,回馈率73.7%,其中公共关系公司58份(58),企业客户65份(65),新闻媒体98份(98);调查内容涉及公共关系业务情况、服务状况、行业发展和市场评价等方面。在大量访谈和实际考察的基础上,我们对调查数据进行科学统计和分析研究,由此形成本调查报告。本调查报告包括 CIPRA- TOP10公司研究、行业发展研究、市场评价和调查结论四个部分。我们认为,本调查报告基本能客观、公正、真实地反映 中国公共关系业的发展状况,具有较高的权威性和参考价值。下面是本报告的主要内容。CIPRATOP10公司研究CIPRA-TOP10公司排行榜自 调查发布以来,特别是对这些公司业务发展情况的分析研究,为中国公共关系业的健康发展起到了积极的引导作用,其统计数据和分析具有较好的参考价值。CIPRATOP10公司排行CIPRA-TOP10公司主要依据以下主要因素和数据而产生:l 经营情况(营业收入、客户数量);l 服务能力(服务方式、人员数量);l 机构建设(管理制度、服务网络);l 行业影响(知晓程度、服务品质)。考虑到当前跨国公共公司和本土公关公司在业务形态、服务模式以及收费方式等方面还存在一定差别,因此,本报告只进行”TOP10international”和”TOP10-local”排行。基于以上原则,并依据本次统计数据和实地考察, CIPRATOP10公司排行如下:见下表。 CIPRATOP10 公司排行TOP10international(按公司英文名排序)安可顾问有限公司(APCO Worldwide)博雅公关(中国)有限公司(Burson-Marsteller China)爱德曼国际公关(中国)有限公司(Edelman China)福莱灵克公关咨询有限公司(Fleishman Link Consulting)伟达(中国)公关顾问有限公司(Hill & Knowlton China)凯旋先驱公共关系有限公司(Ketchum Newscan)奥美公关国际集团(Ogilvy Worldwide)普乐普公共关系顾问有限公司(PRAP Consultants)罗德公关顾问(北京)有限公司(RuderFinn Beijing)万博宣伟(中国)有限公司(Weber Shandwick China)TOP10-local(按公司英文名排序)蓝色光标公共关系机构(BlueFocus Consulting)广通伟业公关策划有限公司(Broadcom Consulting)迪思公关顾问有限公司(D & S Consulting)时空视点公关顾问有限公司(eVision Consulting)际恒公关顾问机构(Genedigi Consulting)海天网联公关顾问有限公司(HighTeam Communications)智扬公关顾问机构(Insight PR Consulting)嘉利公关顾问有限公司(Marketing Resource Group)博诚智杰公关顾问有限公司(PFT Consulting)上海哲基公关咨询有限公司(Zenith Integrated Communications)说 明1. 依据调查数据或实地考察,基本面情况清楚;2. TOP10-intl营业收入超过RMB1000万元,TOP10-local营业收入超过RMB1500万元;3. TOP10-intl员工人数超过40人,TOP10-local员工人数超过60人;4. 客户数量超过15个,分支机构超过2个;5. 综合型专业公司。CIPRATOP10公司研究数据统计:TOP10公司年度情况一览表 (单位:RMB万元)TOP10-intl TOP10-intl TOP10-local TOP10-local 行业平均 变化年营业额3000370040745300450027.2%年营业收入20233000 3200310053.5%公司规模507876.412610262%人均营业额6047.5534244.818%人均营业收入40.538.526.425.4325%经营利润率11%15%18%18%16.5%2签约客户数量8.415.88.514.815.47外资客户比重86%58%72%女性雇员比例57%54%51%64%59%9%员工年龄30.429.527.827281劳动强度(周)4845454645.51培训时间(年)486341616217人员流动率15%12.8%18%13.8%13.3%3.2数据分析:1、TOP10-intl平均年营业额RMB3700万元,比 的RMB3000万元增长了23;TOP10-local平均年营业额RMB5300万元,比上年度的RMB4074万元增长了30%;TOP10-intl平均年营业收入RMB3000万元,比 的RMB2023万元增长了48;TOP10-local平均年营业收入RMB3200万元,比上年度的RMB 万元增长了58.7%。 TOP10公司年营业情况比照能够看出:TOP10公司的经营情况在 继续保持良好的增长势头,年营业额增长率达到27.2%,年营业收入增长达到53.5,平均年营业收入的增长明显高于年营业额增长。TOP10-local年营业额和年营业收入的增长特别明显(30%和58.7),说明部分公司的增长情况非常良好,一家公司年营业额超过RMB1亿元,平均年营业收入第一次超过TOP10-intl。2、无论是客户数量、员工规模还是经营效益,都比 有较大发展。长期签约客户数量比上年度的平均8个分别增加到15个和13个,员工规模比上年度50人和76.4人分别增加到78人和126人,经营效益分别是:TOP10-intl为RMB47.5万元/人(营业额)和RMB38.5万元/人(营业收入);TOP10-local为RMB42万元/人和RMB25.4万元/人。能够看出: 公共关系市场发展迅速,TOP10公司能较好地把握市场机遇,经营水平有明显提高。TOP10-intl部分公司赢利情况较好,TOP10-intl利润率达到15,比 的11高出4个百分点,而TOP10-local利润率18,于 持平。行业发展研究总体情况 公关专业服务市场(不包括港澳台地区)增长速度明显提高,公共关系服务呈现全面发展的势头。依据本次调查的有关数据,我们估测当前公共关系服务年营业额超过45亿元人民币,比 的33亿元人民币增加12亿元人民币,年增长率超过36。(图表)年度营业额比照 年营业额增长 根据 数据(全国公共关系公司数量超过1500家)及 市场发展状况,我们认为,当前全国公共关系公司数量超过 家,专业公司从业人数超过20,000人,其中北京、上海、广州、成都四个地区市场占全国市场份额的70,北京市场保持40以上的市场份额,上海市场继续保持快速的增长势头。业务发展TOP10公司所提供的服务产品包括媒体传播、媒介关系、活动管理、营销传播、企业传播、政府关系、危机管理以及媒体监测和评估等服务;而对于大多数公关公司来说,当前主要提供媒体传播、活动管理和营销推广等服务。 当前,公共关系服务领域主要涉及耐用消费品(汽车、家电)、IT(包括计算机软硬件及其外设)、通讯(包括手机等通讯类产品)、快速消费品、医疗保健等企业传播和产品传播,文化体育、金融保险、政府/非赢利机构公共关系服务成为热门服务领域。调查显示,耐用消费品(汽车、家电)、IT(包括计算机软硬件及其外设)、快速消费品、通讯(包括手机等通讯类产品)、医疗保健等前五项服务领域的市场份额分别为30、20、15、12和5%。业内人士普遍认为,国内客户、文化体育和金融保险等三个服务领域是 最新发展的领域,而且也取得了很好的效果。调查显示, TOP10-intl和TOP10-local公司的外资客户比重分别为86和58;能够看出,尽管外资客户仍占比较大的比重,但国内客户发展速度比较明显。人员状况当前影响市场发展的最大因素是人才队伍和专业培训。调查显示,当前TOP10-intl和TOP10-local公司的女性比重分别为54和64,与 的57和51相比又有新的变化,女性比重有所提高;TOP10-intl和TOP10-local的平均员工年龄29.5岁和27岁,比 的30.4岁和27.8岁有所下降,反映当前新员工增加较多,因此年度人均培训时间超过60小时以上;同时,继续保持周工作45小时以上的劳动强度;但人员流动情况基本合理,TOP10-intl流动率为12.8%,TOP10-local流动率为13.8。市场评价专业公司评价:1、90以上的公司认为 公共关系市场发展良好,无论是市场发展、经营状况还是客户服务均取得良好的收益。大家普遍认为, 仍是市场重要发展的一年,存在良好的市场机遇,在国内客户、文化体育、金融保险、政府/非赢利机构等服务领域会有较快增长。2、TOP10-intl公司认为当前客户满意度超过80,而TOP10-local公司则认为客户满意度只有60。专业人才、媒体环境和客户要求是当前公共关系服务中存在的主要问题。行业组织应该在行业规范、专业推广和人才培训方面发挥更大的作用,进一步改进当前的市场环境,制订和完善行业服务标准,推广和提升专业服务理念,建立和推行专业人员培训认证体系。企业客户评价:1、调查显示,当前企业外包服务项目依次是:活动管理、策略咨询、日常传播和政府关系等,业内口碑、同行介绍、公司自荐以及行业推荐则是企业客户了解公关公司的主要途径。与公关公司长期签约的比重分别为本土公关公司52、两者兼有31、国际公关公司17。2、对当前公关公司服务满意度的总体评价为:很好45 、较好28、一般23。她们普遍认为,公关公司应该经过优质的服务品质来赢得客户的信任,专业水平、服务意识、执行能力、职业道德、沟通能力、创新能力是公关公司专业品质的具体表现。新闻媒体评价:1、93的媒体认为新闻采访需要公关公司的协助,媒体普遍认为,公关公司能为采访报道提供诸如采访安排、报道线索、企业沟通及资讯信息等方面的帮助。接触公关公司的主要途径是:公关公司主动约请、企业客户要求、工作任务安排、朋友介绍和自我推荐。 2、媒体普遍认为,公关公司最重要的服务品质依次是:专业水平、沟通能力、服务意识、创新能力和职业道德 、执行能力。而对当前公关公司服务满意度仅为46。公共关系服务市场正进入又一个快速发展的阶段。无论是业内专业公司,还是企业客户和新闻媒体均认为,公共关系作为一项专业服务正被各类组织所接受和使用,中国公共关系市场在未来几年中将在广度和深度方面得到全面发展。调查结论 ,公共关系服务市场(不包括港澳台地区)增长速度明显提高,公共关系服务呈现全面发展的势头,公共关系服务年营业额超过45亿元人民币,比 的33亿元人民币增加12亿元人民币,年增长率超过36;公共关系公司数量超过 家,专业公司从业人数超过20,000人,北京、上海、广州、成都四个地区市场占全国市场份额的70,北京市场保持40以上的市场份额,上海市场继续保持快速的增长势头。 调查显示:耐用消费品(汽车、家电)、IT(包括计算机软硬件及其外设)、通讯(包括手机等通讯类产品)、快速消费品、医疗保健等领域为当前主要服务领域,文化体育、制造业、政府/非赢利机构等领域开始趋热。当前,公共关系主要服务方式为媒体传播、媒介关系、活动管理、营销传播、企业传播、政府关系、危机管理以及媒体监测和评估等服务,TOP10-intl公司的服务客户满意度超过80,TOP10-local公司的客户满意度仅有60。专业人才、媒体环境和客户要求仍是当前公共关系服务中存在的主要问题。大家普遍认为,行业组织应该在行业规范、专业推广和人才培训方面发挥更大的作用,进一步改进当前的市场环境和媒体环境,制订和完善行业服务标准,推广和提升专业服务理念,建立和推行专业人员培训认证体系。本报告认为, 公共关系市场仍将持续快速增长,年营业额将继续保持35以上的增长率,在国内客户、文化体育、金融保险、政府/非赢利机构等服务领域会有新的突破,无论是市场发展、经营状况还是客户服务仍将会有良好的表现。行业组织应该继续在”指导、服务、协调、监督”等方面发挥更大作用,推行并完善行业服务规范,培训专业人才,进一步改进当前的市场环境和媒体环境。公共关系公司 单项排名报告受中国国际公共关系协会委托,名道公共传播研究所根据拟定的调查方案,对100个企业客户样本和100家新闻媒体样本进行专项问卷调查,结合100家公关公司样本调查数据,对参加本次调查的公共关系公司进行人气指数、媒介关系、客户印象、发展潜力等四个单项指标排名。本报告由调查综述、公司排行榜及评估方法等三个部分组成,调查综述一、调查方法此次问卷调查采用电子邮件及电话追踪的方法二、调查范围100家中外知名企业、100家主流媒体,数据来源于中国国际公共关系协会和名道公共传播研究所的数据库三、调查样本及反馈1、企业样本100家:回收问卷71份,有效问卷65份(59家单位)。a) 按所属行业:IT行业25家(38),通讯行业5家(8),汽车行业12家(18),消费品行业4家(6),医疗保健行业2家(3),房地产行业1家(2),金融行业2家(3),其它行业13家(20)。b) 按单位性质:外商独资企业18家(28),合资企业17家(26),国有独资企业6家(9),民营企业8家(12),上市企业4家(6),其它企业12家(18)。c) 按员工人数:50人以下3家(5),50200人7家(11),200500人8家(12),5001000人4家(6),1000人以上35家(54)。2、媒体样本100家:回收问卷100份,有效问卷98份(87家媒体)。d) 按所属类别:财经类报纸7家(7),财经类杂志4家(4),大众类报纸41家(42),大众类杂志4家(4),行业类报纸10家(10),行业类杂志7家(7),专业类报纸5家(5),专业类杂志12家(12),网站8家(8)。e) 按员工人数:1020人6家(6),2050人24家(24),50100人25家(26),100人以上41家(42)。四、调查内容本次调查经过与公共关系业务直接相关的企业客户和新闻媒体来评价当前公共关系市场的基本状态、专业发展和服务品质,以及公共关系公司年度人气指数、媒介关系、客户印象和发展潜力等四个单项排名。五、调查结论1公共关系服务认知。95的被调查企业设立了公共关系职能或公共关系部门,其职能分属公共关系部、市场营销部、公共事务部或对外事务部。95的企业接触过公关公司,94的企业使用过公关公司的服务,74的企业已与公关公司签约长期服务。企业主要依次如下途径了解公关公司:业内口碑、同行介绍、公司自荐、行业推荐和媒体宣传等。98的被调查媒体接触过公关公司。接触数据统计:5家以内占5、510家占17、1020家占17、2030家占22、30家以上占34,每月接触公关公司频率分别为:15次占16、 610次占20、1115次占14、15次以上占45。93的媒体认为新闻采访需要公关公司的协助,公关公司是新闻媒体获得企业新闻的首要途径。新闻媒体接触公关公司的主要途径依次是:公关公司主动、企业客户要求、工作任务安排、朋友介绍等。2公共关系业务认知。90以上的被调查企业和媒体均认可当前公共关系的服务方式,这些服务内容应该包括媒体传播、媒介关系、活动管理、营销传播、企业传播、政府关系、危机管理以及媒体监测和评估等。但大家普遍反映,绝大多数的公共关系服务还停留在执行层面,急需公共关系公司能提供高端的咨询服务。3公共关系服务品质。调查显示,企业客户对当前公关公司服务满意度为73(很好45 、较好28、一般23),而新闻媒体的满意度仅为46(很好18、较好28、一般41、不怎么好占7、非常不好占3)。公共关系服务作为一种”无形产品”,其服务品质直接关系到一个专业的生存与发展。在众多要素中,企业和媒体将专业水平视为服务品质的第一要素。公司排行榜为了更好地反映当前公共关系市场发展的状况,正确引导公共关系公司的可持续发展,规范公共关系市场的服务行为,本报告本着”公正、公开、公平”的原则,依据调查数据,经专业判断而进行的独立调查评估。在四个单项指标中,人气指数综合考察媒体知晓、客户知晓、行业知晓、客户服务和团队建设等五个方面;媒介关系则考察媒体知晓、沟通能力、专业素质、服务意识和关系维护等五个方面;客户印象则考察客户知晓、沟通能力、专业素质、服务意识和公司形象等五个方面;发展潜力则以TOP10公司以外、在未来可能进入TOP10排名、极具发展潜力的公司为考察对象,满足三年以上司龄、年营业收入超过800万人民币、有一个以上分支机构、员工人数在30名以上、具一定行业知晓度的候选要求,从营业收入、营业增长、客户数量、员工人数、运营网络和知晓程度等六方面进行评判。四项排名公布如下:一人气指数前五名公司名称媒体知晓客户知晓行业知晓长期客户雇员数量加权平均值1奥美1.340.66 0.80 0.750.75354.432蓝色光标1.210.54 0.52 0.750.75302.153博雅0.840.36 0.66 0.450.75260.894爱德曼 0.590.46 0.74 0.450.6238.845西岸奥美0.910.19 0.36 0.750.6206.49二、媒介关系前五名公司名称知晓程度沟通能力专业素质服务意识关系维护加权平均值1蓝色光标3339.63639.663245.582奥美34.6539.242.433.854237.273西岸奥美23.427.827.826.839168.374际恒20.126.82626.239.3160.935博雅21.62625.623.232.4149.77三、客户印象前五名公司名称知晓程度沟通能力专业素质服务意识公司形象加权平均值1奥美2037.239.437.859.1317.212蓝色光标16.43130.43245.3254.263爱德曼142829.427.444.4234.754博雅11.120.821.821.233.6177.875罗德8.217.61817.426.7144.10四、发展潜力前五名公司名称收入增长客户雇员网络知晓加权平均值1普纳营销1.50.3110.40.664872致蓝经纬0.60.40.20.60.21.273173联科安致0.30.30.60.60.30.792894势能咨询0.60.50.60.20.20.582885帕格索斯0.90.10.40.20.20.69249评估方法数据来源本次调查针对三种目标对象进行问卷调查,所有数据完全取自每个被调查者独立评判和打分。具体来说,企业客户版提取知晓程度、沟通能力、专业素质、服务意识和公司形象等五个要素数据,新闻媒体版提取知晓程度、沟通能力、专业素质、服务意识和关系维护等五个要素数据,公关公司版提取知晓程度、专业形象、综合实力、服务品质和发展潜力等五个要素数据。每项分值从最低1分到最高5分。同时,结合公关公司反馈数据获得营业收入、营业增长、客户数量、员工数量、运营网络等关键数据,这些数据转换成5分制并采取相似的分值评估。计算方法根据上述原则采集各部分数据后,依据当前设定的评估方法,参照每一类机构的有效样本进行相应加权,最终得到人气指数、媒介关系、客户印象、发展潜力等四个单项的综合得分。具体算法如下:1人气指数媒体知晓/样本数30%客户知晓/样本数20%行业知晓/样本数20%长期客户数量/样本数15%雇员数量/样本数15%1002媒介关系媒介知晓/样本数15%沟通能力/样本数20%专业素质/样本数20%服务意识/样本数15%关系维护/样本数30%1003客户印象知晓程度/样本数10%沟通能力/样本数20%专业素质/样本数20%服务意识/样本数20%公司形象/样本数30%1004发展潜力营业收入指数30%营业增长指数10%客户数量指数20%员工数量指数20%运营网络指数10%知晓程度(10)100综合上述三大类问卷的反馈信息和分值计算方法,最终统计出 公共关系公司各主要单项排名。附:四个单项前20位排行榜一。人气指数排名公司名称媒体知晓客户知晓行业知晓长期客户雇员数量加权平均值1奥美1.340.66 0.80 0.750.75354.432蓝色光标1.210.54 0.52 0.750.75302.153博雅0.840.36 0.66 0.450.75260.894爱德曼 0.590.46 0.74 0.450.6238.845西岸奥美0.910.19 0.36 0.750.6206.496伟达0.540.23 0.64 0.750.6201.147际恒0.780.26 0.12 0.750.75190.938博诚智杰0.520.09 0.20 0.750.75156.379罗德0.270.27 0.40 0.750.6153.7710时空视点0.650.11 0.17 0.750.6153.6011凯旋先驱0.330.11 0.39 0.750.6142.8512福莱灵克0.440.07 0.30 0.750.6141.5213万博宣伟0.270.13 0.39 0.60.6139.1114海天网联0.270.10 0.22 0.750.75135.0415中国环球0.230.31 0.16 0.750.6130.5216迪思0.320.07 0.11 0.60.75124.6517嘉利新源0.170.12 0.16 0.750.75120.7618致蓝经纬0.350.09 0.02 0.450.6106.2919联科安致0.360.01 0.00 0.60.697.3620普乐普0.270.08 0.17 0.750.4596.62二媒介关系排名公司名称知晓程度沟通能力专业素质服务意识关系维护加权平均值1蓝色光标3339.63639.663245.582奥美34.6539.242.433.854237.273西岸奥美23.427.827.826.839168.374际恒20.126.82626.239.3160.935博雅21.62625.623.232.4149.776时空视点16.819.418.819.427.9118.957爱德曼 15.1518.619.218.225.2112.038伟达13.9518.41817.824.3107.509博诚智杰13.351614.815.422.895.7610福莱灵克11.415.214.214.421.989.6511罗德8.712.414.212.617.475.9312联科安致9.312.41212.217.473.6013科闻100 9.1512.811.812.415.972.1514致蓝经纬911.410.810.815.666.9815迪思8.2510.210.410.614.162.2716凯旋先驱8.5510.410.49.814.161.9217乔治6.999.49.413.556.0518普乐普6.99.899.411.754.4219海天网联7.058.48.281250.7620万博宣伟7.0588.28.21250.52三客户印象排名公司名称知晓程度沟通能力专业素质服务意识公司形象加权平均值1奥美2037.239.437.859.1317.212蓝色光标16.43130.43245.3254.263爱德曼142829.427.444.4234.754博雅11.120.821.821.233.6177.875罗德8.217.61817.426.7144.106中国环球9.417.817.81725.5143.447际恒15.630.630.631.845.3126.158伟达6.914.614.813.821.3117.059西岸奥美5.91111.210.81893.2810万博宣伟48.68.48.412.969.3411美国安可3.46.87.46.811.158.2012美国霍夫曼3.977.66.610.257.8713嘉利新源3.876.67.410.257.3814海天网联3.266.26.89.652.1315时空视点3.46.46.46951.1516凯旋先驱3.35.86.269.350.1617致蓝经纬2.86.466.4950.1618科闻100 2.555.65.28.443.7719博诚智杰2.85.255.27.842.6220福莱灵克2.14.654.67.539.02四发展潜力排名公司名称收入增长客户雇员网络知晓加权平均值1普纳营销1.50.3110.40.664872致蓝经纬0.60.40.20.60.21.273173联科安致0.30.30.60.60.30.792894势能咨询0.60.50.60.20.20.582885帕格索斯0.90.10.40.20.20.692496东方正隆0.90.10.40.60.20.212417联讯嘉业0.60.40.40.40.10.081988易为公关0.30.10.40.20.10.851959拓文华光0.60.30.40.20.20.15185本报告由名道公共传播研究所独家提供 3月28日