市政公用行业专项研究报告.docx

市政公用行业研究汇报目录第一章 市政公用行业整体分析11.1对市政公用行业的基本认识11.2我国市政公用行业改革历程1第二章 宏观环境分析52.1 政策法律分析52.2 经济分析62.3 技术分析72.4 社会分析8第三章 市政公用行业市场分析103.1商业模式分析103.1.1 水务行业的商业模式103.1.2天然气行业的商业模式113.1.3市政工程行业的商业模式113.1.4 城市照明行业业务扩张模式123.1.5 垃圾处理行业业务扩张模式133.2 市政公用行业的产品结构133.3市政公用事业产业市场角色及产业生态分析153.3.1市场角色分析153.3.2市场角色之间的关系与其所构成的生态分析153.4 市政公用行业的市场特征17第四章 市场竞争分析204.1集中度分析204.1.1 水务行业集中度分析204.1.2天然气行业集中度分析224.1.3 市政工程行业集中度274.1.4 城市照明行业集中度分析274.1.5 垃圾处理行业集中度分析284.2价值链分析294.2.1 水务行业产业链分析294.2.2 天然气行业产业链分析304.2.3 市政工程产业链分析314.2.4 城市照明产业链分析334.2.5 垃圾处理产业链分析354.3行业生命周期分析364.3.1 水务行业生命周期分析364.3.2 天然气行业生命周期分析374.3.3 城市照明行业生命周期分析384.3.4 垃圾处理行业生命周期分析39第五章 主要厂商分析405.1与国际上行业内的诸多产业巨头相反，国内未形成显著的本土行业龙头405.2 行业内“洋龙头”的特征专业性、行业性特征明显405.3 行业内“洋龙头”的投资额巨大，收益率也较高41第六章 行业发展趋势分析426.1 水务行业发展趋势研判426.1.1 水务行业监管机制将逐步完善426.1.2 水价将呈长期上涨趋势436.1.3 污水处理与再生水利用领域投资将大幅增加456.2 天然气行业发展趋势研判466.2.1 天然气行业可能形成上中下游“X+1+X”的格局466.2.2 天然气汽车推广运用将推动加气站的建设476.3 市政工程行业发展趋势研判486.3.1 市政工程行业依然保持强劲增长486.3.2 市场竞争加剧将导致行业兼并重组496.3.3 行业将出现多种风险加剧的情况506.4 城市照明行业发展趋势分析516.4 1 市场增长前景良好516.4.2 新技术、新光源应用成为趋势526.4.3 合同能源管理成为照明管理变革主要方式536.5 垃圾处理行业发展趋势研判546.5.1 国家政策支持垃圾处理行业发展546.5.2 未来十年成为行业发展黄金期566.5.3 垃圾焚烧发电成为最有潜力的垃圾处理方式56第七章 市政公用行业发展策略与建议58第一章 市政公用行业整体分析1.1对市政公用行业基础认识市政公用行业是为城镇居民生产生活提供必需普遍服务行业，关键包含城市供水、排水和污水处理、供气、集中供热、城市道路和公共交通、环境卫生和垃圾处理和园林绿化等。市政公用行业是城市关键基础设施，是城市经济和社会发展关键载体，直接关系到社会公众利益，关系到人民群众生活质量，关系到城市经济和社会可连续发展。1.2中国市政公用行业改革历程中国市政公用行业改革可分为三个阶段:第一阶段：1978-1992年，以实施承包经营和投融资体制改革为主经营方法变革这一阶段改革关键集中在怎样改革企业经营方法、提升经营效益上。首先，以实施企业经理负责制和多个形式承包经营责任制为内容改革全方面展开。市政公用行业企业在内部用工制度、人事制度和分配制度方面进行了广泛探索和实践，以内部承包责任制为主经营方法全方面展开，企业内部激励和约束机制初步形成。其次，国家开始实施了对企业投融资体制“拨改贷”改革，并主动拓展建设资金渠道，引导和激励企业、集体个人和外商投资建设市政公用设施。比如，1990年5月国务院公布外商投资开发土地管理措施，指出要吸引外商投资从事开发经营成片土地，以加强市政公用设施建设。此时外商投资市政设施建设是作为开发土地配套设施而被许可。企业融资渠道在逐步拓宽，利用外资和自筹资金增加快速。第二阶段：1992-，建立现代企业制度，开始引入外资和民间资本1993年，企业法出台后，一批公用企业根据企业法要求初步实现了改组和改制，成立了国有独资有限责任企业。这一阶段，市政公用行业服务价格改革逐步到位，吸引了大量外资进入到市政公用行业经营和管理中来。1998年9月，原国家计委、建设部下发城市供水价格管理措施，明确要求了供水成本、利润率和价格组成。城市污水和垃圾处理收费政策不停完善也吸引了国外投资者和中国民营资本关注。另外，这一阶段后期，为加紧推进城镇化进程，寻求更多城市发展资金，各地开始推行“以城聚财、以城兴城、滚动发展、良性互动”经营城市理念，在这期间，市政公用行业改革是以盘活存量资产为关键特点。不仅大量外资进入，而且地方政府以“靓女先嫁”为宗旨，大量市政公用行业企业资产包装上市，部分上市企业也纷纷转型进入。从总体上看，在这一阶段，即使市政公用企业在主动探索建立现代企业制度，不过总体上管理体制没有实质性改变，企业产权关系仍然不够清楚，政企未能完全分开，机制没有完全创新，距建立现代企业制度还有较大差距。第三阶段：至今，中央政府推进下市政公用行业市场化改革底原国家计委颁布相关促进和引导民间投资若干意见中明确提出要“逐步放宽投资领域”。意见指出：“除国家有特殊要求以外，通常激励和许可外商投资进入领域，均激励和许可民间投资进入；激励和引导民间投资以多个方法参与经营性基础设施和公益事业项目建设”。12月，原建设部相关加紧市政公用行业市场化进程意见，提出要激励外资和民间资本以多个形式参与市政公用行业建设，形成多元投资结构。党十六届三中全会经过中共中央相关完善社会主义市场经济体制若干问题决定明确提出，要加紧推进市政公用行业实施政体分开、政资分开、政事分开；对自然垄断行业进行有效监管。2月，原建设部颁布了市政公用行业特许经营管理措施，明确提出要在城市供水、供气、供热、公共交通、污水处理、垃圾处理等行业实施特许经营制度，从而加紧推进市政公用行业市场化进程，规范市政公用行业特许经营活动。“非公36条”（相关激励支持和引导个体私营等非公有制经济发展若干意见）中支持非公有资本参与市政公用行业和基础设施投资、建设和运行，激励非公有制企业参与市政公用企业、机关产权制度和经营方法改革。5月国务院颁布国务院相关激励和引导民间投资健康发展若干意见，在其中再次明确，激励民间资本参与市政公用行业建设。支持民间资本进入城市供水、供气、供热、污水和垃圾处理、公共交通、城市园林绿化等领域。激励民间资本主动参与市政公用企机关改组改制，含有条件市政公用行业项目能够采取市场化经营方法，向民间资本转让产权或经营权。这一系列政策出台，极大地刺激了非公有资本投资市政公用行业主动性。经过这一时期改革和发展，中国市政公用设施规模逐步扩大，初步建立了多元化投融资格局及运行体系，市政公用企业运行效率、服务质量和经济效益大为提升。第二章 宏观环境分析2.1 政策法律分析加紧市场化进程，引进多元化投资主体、许可跨地域跨行业经营、建立特许经营制度是中国公用事业行业现行主导政策。激励社会资金、外国资本采取独资、合资、合作等多个形式，参与市政公用设施建设，形成多元化投资结构。对供水、供气、供热、污水处理、垃圾处理等市政公用设施建设，应公开向社会招标选择投资主体。许可跨地域、跨行业参与市政公用企业经营。采取公开向社会招标形式选择供水、供气、供热、公共交通、污水处理、垃圾处理等市政公用企业经营单位，由政府授权特许经营。建立市政公用行业特许经营制度。市政公用行业特许经营制度是指在市政公用行业中，由政府授予企业在一定时间和范围对某项市政公用产品或服务进行经营权利，即特许经营权。政府经过协议协议或其它方法明确政府和取得特许权企业之间权利和义务；市政公用行业实施特许经营范围包含：城市供水、供气、供热、污水处理、垃圾处理及公共交通等直接关系社会公共利益和包含有限公共资源配置行业；实施特许经营权制度应包含已经从事这些行业经营活动企业和新设置企业、在建项目和新建项目；国家主动激励在供水、供热等公用事业行业引进和利用外资。主动激励方法：（1）对各类投资主体给一样行业准入政策；（2）在企业经营中享受一样税收政策；（3）外资企业享受自主经营权；（4）引入外资形式：（5）借用国外贷款；（6）外商投资建立独资企业；（7）外商投资建立合资、合作企业。多年来政府采取一系列行业开放和经营市场化政策对行业内企业经营起到了主动促进作用。（1）特许经营权公开招标制度，政府经过建立特许经营权公开招标制度，首先确保了全部企业全部能够在公平、透明条件下参与竞争，其次促进了政府机构本身效率提升，愈加好地为企业经营发明条件；（2）激励投资主体多元化政策，政府激励投资多元化政策，使得外资和民营资本有机会参与公用事业行业投资和经营，同时也促进了公用事业行业发展，为企业发展发明了更宽广市场空间；（3）确定水价、供暖价格内涵和公开听证制度，明确水价和供暖价格组成由生产成本、税费和合理利润组成，确保了各类资本投资本行业是一个市场经营行为、能够取得预期收益；（4）经过公开听证制度来制订水价和供暖价格，能够确保过程公正；结果能够兼顾企业和公众双方利益，从而确保了企业短期和长远利益统一。2.2 经济分析“十二五”期间，国家财政工作关键之一是要坚持改善民生，推进友好社会建设。财政部长指出，财政部门将深入优化财政支出结构，加大对“三农”、教育、医疗卫生、社会保障和就业、保障性住房等方面支持力度，切实保障和改善民生。由此可见，“十二五”期间，为愈加好促进中国经济社会协调发展，国家对保障和改善民生投入将连续增大，对民生领域继续实施主动财政扶持，这为市政公用行业提供了一定发展机遇。“十二五”期间，中国将继续面临抑制通胀和保持经济增加两难选择，“主动、稳健、审慎、灵活”八字调控思绪将指导中国各项经济工作开展。，国家在稳定物价同时，货币政策逐步从适度宽松转为稳健，这是国家整个调控转型开始。估计“十二五”期间，国家将实施较为主动财政政策和稳健灵活货币政策，但伴随形势改变，国家调控也有能够逐步转向财政和货币“双稳健”方案。另外，国家投资仍会保持适度增加，不过投资结构会发生改变，国家将严控投资产能过剩行业，预防新低水平反复建设，同时将更多地投向战略新兴产业、现代服务业，和传统行业技术改造项目，国家也将更多地关注民生领域。由此可见，国家现在对改善民生、节能减排事业、绿色或低碳经济政策倾斜度在逐步加强，国家财政资金安排、贴（低）息贷款安排在这些领域会有较大份量表现。所以，市政公用行业能够在紧亲密合国家金融政策方针、走向前提下结合本身特点选择适合发展方向。2.3 技术分析科技环境原因关键是指和本企业产品相关科学技术现有水平、发展趋势和发展速度。现代企业发展在很大程度上也受到科学技术影响，包含新材料、新设备、新工艺等物质化硬技术，和表现新技术、新管理思想、方法、方法等信息化软技术。科学技术发展和应用，对于提升生产效率、降低成本、开发新产品新技术有着十分关键作用，它能为企业带来新发展机会和生存空间。国家中长久科学和技术发展计划纲要（）指出：中国已进入快速城镇化时期。实现城镇化和城市协调发展，对科技提出迫切需求。发展思绪：（1）以城镇区域科学计划为关键，促进城镇合理布局和科学发展。发展现代城镇区域计划关键技术及动态监控技术，实现城镇发展计划和区域经济计划有机结合、和区域资源环境承载能力相互协调。（2）以节能和节水为先导，发展资源节省型城市。突破城市综合节能和新能源合理开发利用技术，开发资源节省型、高耐久性绿色建材，提升城市资源和能源利用效率。（3）加强信息技术应用，提升城市综合管理水平。开发城市数字一体化管理技术，建立城市高效、多功效、一体化综合管理技术体系。（4）发展城市生态人居环境和绿色建筑。发展城市污水、垃圾等废弃物无害化处理和资源化利用技术，开发城市居住区和室内环境改善技术，显著提升城市人居环境质量。绿色科技包含能源节省，环境保护和其它绿色能源等领域。高效、节省、环境保护绿色科技产业是拉动整个世界经济最大动力引擎。绿色科技将会成为新一轮工业革命。它包含：绿色产品、绿色生产工艺设计、开发，绿色新材料、新能源开发，消费方法改善，绿色政策、法律法规研究和环境保护理论、技术和管理研究等等。绿色科技是发展绿色经济、深入开展环境保护和生态建设关键技术确保。“崇尚绿色、重视环境保护”未来科技发展趋势，昭示着绿色技术将成为科技发展热点和亮点。2.4 社会分析中国国民经济和社会发展第十二个五年计划纲要中指出，要促进区域协调发展，主动稳妥推进城镇化。实施区域发展总体战略和主体功效区战略，构筑区域经济优势互补、主体功效定位清楚、国土空间高效利用、人和自然友好相处区域发展格局，逐步实现不一样区域基础公共服务均等化。坚持走中国特色城镇化道路，科学制订城镇化发展计划，促进城镇化健康发展。实施区域发展总体战略、实施主体功效区战略、完善城市化布局和形态、加强城镇化管理。“十二五”计划纲要，提出关键目标之一就是“城镇化率提升4个百分点，城镇区域发展协调性深入增强”。这就意味着到，中国城镇化率将由现在47.5%提升到51.5%，城镇人口数将首次超出农村人口数。城镇化快速提升，不停加紧中国城市化进程，这肯定对市政公用行业带来巨大发展机遇。第三章 市政公用行业市场分析3.1商业模式分析3.1.1 水务行业商业模式在原计划经济体制下，水务企业全部是政府投资、政府主导运行、水务企业一切开支由政府财政负担。而在当今，伴随市场化深入，水务运行在完全市场化情况下，供水业务商业模式可概括为“政府特许、政府定价、企业经营”，供水企业在特许经营期限和特许经营区域内向用户提供自来水，在用户端以水表计量实际售水量，按月向用户直接收取水费。污水处理企业（不包含工业企业体系内污水处理厂）采取“政府特许、政府采购、企业经营”商业模式。在特许经营期限和特许经营区域内提供了充足、连续和合格污水处理服务条件下，地方政府作为唯一购置方，向污水处理企业采购污水处理服务。污水服务采购结算价格由当地财政局或其受托机构给予核定，通常每3 年重新核定一次。伴随中国城市化进程加紧，巨大资金缺口使得城市水业市场化开放快速推进，以BOT为代表水业市场化项目融资模式在中国发展得如火如荼。成功运作BOT、TOT工程项目标新商业模式，是大型水务企业市场规模扩张新起点，也是水务业金字塔高端实力竞争。和新能源一样，水处理是代表二十一世纪创新领域，在水务市场这么一个整体利润水平并不高市场，必需不停创新商业模式才能避免和竞争对手在红海里血腥拼杀，独自悠然地进入一个没有竞争蓝海。公共水处理领域包含民生问题，受到政府约束较多。相比之下，工业水处理领域市场化程度高，商业模式创新活动更为活跃，如PIPP、托管运行、EPC+C、EPC、EP、PC、DB等。3.1.2天然气行业商业模式分布式能源系统（Distributed Energy System）在很多国家、地域已经是一个成熟能源综合利用技术，它以靠近用户、梯级利用、一次能源利用效率高、环境友好、能源供给安全可靠等特点，受到各国政府、企业界广泛关注、青睐。分布式能源系统有多个形式，区域性或建筑群或独立大中型建筑冷热电三联供（Combined Cooling Heating and Power，简称）是其中一个十分关键方法。 燃气冷热电三联供系统是一个建立在能量梯级利用概念基础上，以天然气为一次能源，产生热、电、冷联产联供系统。它以天然气为燃料，利用小型燃气轮机、燃气内燃机、微燃机等设备将天然气燃烧后取得高温烟气首先用于发电，然后利用余热在冬季供暖；在夏季经过驱动吸收式制冷机供冷；同时还可提供生活热水,充足利用了排气热量。能源利用效率提升到8090%，大量节省了一次能源。3.1.3市政工程行业商业模式现在中国市政工程行业已基础形成工程投资、施工承包、专业分包、劳务分包四层格局。从施工角度看，企业发展有以下多个根本：1、跨区域发展；2、由单一施工向施工总承包、单个施工业务向多个施工业务发展；3、由施工总承包向设计-施工一体化或工程总承包发展；4、由施工领域向投资领域发展。中国大型市政施工企业全部已经实现跨区域发展、成为施工总包商、而且取得其它工程施工总承包资质。部分企业在产业量上延伸也基础实现设计-施工一体化。只有少数上市企业或资金实力雄厚企业向工程投资领域发展，关键是BT、BOT模式。现在中国领先市政工程企业全部采取过BT、BOT模式扩展业务，有企业经过该方法形成了和政府良好关系，在当地市场承接和开发其它建设项目。太平洋建设以BT模式大规模介入市政工程市场，和地方政府建立良好合作关系，承接其它建设项目，或以“零成本”、“零竞争”方法收购当地国有企业。3.1.4 城市照明行业业务扩张模式城市照明行业关键包含照明设计、施工和养护三块业务。其中设计和施工联络紧密。养护业务现在市场化情况很不理想，只有在部分城市实施。现在中国从事城市照明单位关键业务类型：纯设计单位，纯施工单位，设计施工一体化单位，设计、施工、养护一体化（关键是各地路灯管理机构下面改制或还未改制企业）。业务扩张模式以向相关业务扩展、跨区域业务扩展、产业链延伸为主。相关业务扩展关键是施工企业进入设计、计划业务领域，经过设计施工一体化形成关键竞争力；或是向其它施工领域发展，如电力施工或其它市政专业承包。照明工程业务跨区域扩展是很多工程企业选择方法。少数企业含有较强资金和技术实力，会选择产业链延伸方法，一个方法是向上游灯具、灯杆制造发展，一个是向照明管理方向发展（成为能源协议管理商）。3.1.5 垃圾处理行业业务扩张模式现在，垃圾处理行业刚刚进入成长久，建设需求旺盛，各运行商关键依靠新建项目扩张发展。现在垃圾处理大型项目基础是垃圾焚烧发电项目，建设周期通常在2年左右，投资比较大。各关键运行商受制于本身资金和人员限制，无法进行快速扩张。如上海环境集团，截止，在上海之外一共有8个项目在运行，3个垃圾填埋，5个焚烧项目。天津泰达股份现在有4个运行、5个在建项目。另外，运行商也经过产业链延伸，向上游发展。如合加资源发展，就主动建设固废设备基地。3.2 市政公用行业产品结构市政公用事业包含城市供水、供气、供热、污水处理、垃圾处理及公共交通事业，是城市经济和社会发展载体，直接关系到社会公共利益，关系到人民群众生活质量，关系到城市经济和社会可连续发展。通常意义上水务行业则局限于生产和提供水务产品及服务主体集合，即水务运行子行业。依据水流转路径，水务产业链能够分为：原水生产和供给、自来水生产和供给、自来水销售、污水搜集和处理、再生水（中水）生产和销售。城市燃气是属于由政府提供公共福利品，长久以来，城市燃气被看作是政府直接调控下来特殊产品，往往比较强调是公益性和福利性，强调是社会效益，而忽略企业经济效益。在市场经济条件下，城市燃气不仅仅是种产品，而是一个含有行业垄断特点特殊商品。市政工程施工范围包含：城市道路、桥梁、隧道、公共广场工程；城市供水工程、排水工程或污水处理工程；城市燃气工程或热力工程；城市生活垃圾处理工程。市政公用设施管理是指城市污水排放、雨水排放、路灯、道路、桥梁、隧道、广场、涵洞、防空洞等市政设施维护、抢修、紧急处理、管理等。城市照明行业是市政公用行业关键组成部分。中国城市照明从道路功效照明发展起来，进入到涵盖功效照明和景观照明新阶段。住房和城镇建设部在5月27日公布新城市照明管理要求，其中对城市照明定义：“在城市计划区内城市道路、隧道、广场、公园、公共绿地、名胜古迹和其它建（构）筑物功效照明或景观照明”。垃圾处理关键是对大家生产和生活当中产生固体废弃物进行处理和再利用。垃圾处理行业是指对垃圾进行搜集、存放、运输、处理、综合利用企业合集，通常意义垃圾处理行业就是指垃圾处理厂运行这一子行业。3.3市政公用事业产业市场角色及产业生态分析3.3.1市场角色分析（1）行业监督及管理部门关键是政府及其职能部门，如环境保护局（污水处理）、建委（供水、燃气）等。（2）投资商市政公用事业设施投资者，关键包含政府部门、多元化投资主体。（3）设施运行商市政公用事业设施运行管理者。（4）资金供给方商业银行、信托企业、产业基金等市政公用事业项目资金间接供给者。投资商经过多种金融工具取得资金投向公用事业项目。（5）工程设计、建设商工程设计关键由中国各级市政设计院来完成，建设则由多元化建筑商负担。3.3.2市场角色之间关系和其所组成生态分析现有市政公用事业角色关键特征表现为政府负担多重角色，图示以下：银行贷款财政资金 政府或其职能部门运行商投资商行业管理者市政公用事业项目图1、现有市场角色状态现有公用事业角色特征：（1） 政府包揽了大多数角色，从行业管理者到投资商、运行商；（2）在资金起源上，财政资金往往占一小部分，更多则倚赖于银行贷款。特征（1）造成了政府角色错位，使公用事业企业投资决议和经营效率低下，行业服务水平低；特征（2）造成了政府财政捉襟见肘，政府负担严重，信用危机频现。上述两个特征则共同造成了在市政公用事业领域，资产经营水平低下，首先大量存量资产呆滞，首先新增项目资金无法满足尴尬，形成“亏损补助再亏损再补助”恶性循环。未来趋向模式中，政府复原其本身应该角色行业规则制订者和行业运行管理和监督者，同时主动发明行业市场化和商业化运行环境和条件。除此之外，整个行业其它角色由多元化市场主体来完成。在上述模式中怎样把资金（债权融资或股权融资）吸引并配置到市政公用事业项目中去是关键所在，也是难点所在。政府发明行业市场化和商业化运行环境和条件关键包含两种手段：（1） 提升市政公用事业产品或服务价格，如提升水价。（2）盘活现有存量资产，聚合财务能力；或出售变现存量资产，以财政补助方法填补价格提升不到位之不足。依据上述分析，对上述多种角色评价以下：表1 角色评价角色收益情况描述资金供给者项目存续期内，连续稳定收益资金直接提供者和间接提供者投资者项目存续期内，连续稳定收益项目直接运作者和风险控制者运行者项目存续期内，连续稳定收益提升服务水平和控制成本者设计、建设者项目存续期内，一次性取得收益工程、技术方案，工程建设3.4 市政公用行业市场特征尽管市政公用行业范围很宽广，但和其它行业相比，市政公用行业存在以下共同基础特征：（1）基础性市政公用行业在城市经济发展和社会生活中含有基础性地位，这关键表现在两方面：一是市政公用行业所提供产品和服务是城市经济生产部门进行生产和大家生活基础性条件，市政公用行业不仅为制造业、加工业、商业和服务业等各产业生产活动提供必需供水、供气、城市道路等基础条件，也为城市提供必需生活基础。二是市政公用行业所提供产品和服务价格组成了其它部门产品和服务成本，其性能和价格改变，肯定对其它部门产生连锁反应。同时，市政公用行业基础性，意味着市政公用行业含有先导性，要发展城市经济，提升城市文化、生活水平，就要求优先发展城市市政公用行业。（2）自然垄断性市政公用行业含有投资额大、投资回报期长、资产专用性强、沉淀成本大、规模经济和范围经济显著等特点。在特定业务范围内，由一家企业经营比两家或两家以上企业经营含有更高生产效率，即含有自然垄断性。市政公用行业自然垄断性，要求在某一特定区域内维持垄断市场结构，以确保较低生产成本。自然垄断性使得市政公用行业市场化程度低，价格机制不灵活。（3）公益性市政公用行业所提供很多产品和服务，是那些介于公共物品和私人物品之间准公共物品。市政公用行业产品和服务是针对全部城市居民，为整个社会或某一区域全部组员共同使用，而且在消费过程中通常不能独占或排她性消费，含有显著公用性。更为关键是，市政公用行业和城市生活普遍性、安全性、连续性、便捷性直接紧密地联络在一起，含有较强公益性。市政公用行业公益性要求政府采取低价微利政策，确保公众能以安全稳定方法从企业取得优良质量和充足数量产品和服务，从而促进全社会总体经济效率提升和公共福利增加。（4）地域性市政公用行业所提供产品和服务含有鲜明地域性，如自来水、管道煤气、污水处理只能在管网覆盖范围内，产品和服务不能在不一样地域内自由流动。另外，在市政公用行业发展方面，因为各地域在自然条件、经济发展水平、地方政府财政情况、居民消费水平和市政公共行业管理体制等方面存在较大差异，这就决定了各地市政公用行业发展情况含有较显著地域性差异。第四章 市场竞争分析4.1集中度分析4.1.1 水务行业集中度分析多年来中国水务行业发展快速，依据国家统计局公布数据，中国水务行业产值达成1137.1亿元，比上年增加12.33%，自至均高于10%增加率，高于同期国民生产总值增加速度。图2 -全国水生产和供给业总产值数据起源：国家统计局中国水务企业业务收入规模全部相对较小，排在水业十大影响力企业之首首创股份水业收入才不过17.59亿元。重庆水务集团在内陆股市上市企业中水业收入规模最大，水业收入达23.05亿元，但仍然不到行业总产值3%。内陆股市上市企业中水业收入上10亿元还有创业环境保护，水业收入达11.59亿元。港股上市企业北控水务集团，集团营业额为17.3亿元。在非上市水务企业中，深圳水务集团水业收入规模最大，也是业内营业收入规模最大企业，收入达39.59亿元。跟行业总产值相对比，中国水务行业市场集中度还很低，伴随水务市场化推进，吞并收购壁垒降低，大型水务集团必将出现，行业集中度会逐步提升。表2 我中国地股市上市企业水务业务收入排行水务收入排行代码名称水务业务营业收入毛利率占主营收入百分比（%）水务收入（万元）（万元）（%）1601158重庆水务污水处理173031.0768.9163.4230526.34自来水57495.2726.721.072600008首创股份污水处理77847.1342.4429.51175906.82自来水45824.616.7517.37水务建设52235.0828.7719.83600874创业环境保护污水处理10663454.2284.85115943再生水564930.894.49自来水366024.432.914600649城投控股水务99314.6841.3929.5799314.685000685中山公用自来水46297.7425.846254335.29污水处理8037.5546.3610.766300055万邦达工程承包46338.1525.0997.247673.73托管运行933.8460.71.96商品销售211.2450.770.44技术服务190.573.460.47600323南海发展自来水37726.3939.1181.0942520.41污水处理4794.0242.3410.38300070碧水源污水处理整体处理方案31342.5748.1399.9931344.81膜2.2434.380.019600283钱江水利自来水30259.849.1648.5830259.810300021大禹节水节水工程7617.6211.828.2726950.32节水材料19322.727.8371.7水利制品104.380.0411600461洪城水业自来水16420.3129.3980.7220238.86污水处理3818.5535.4518.7712000826桑德环境污水处理13502.5247.0719.736.51自来水6523.9937.129.5313600168武汉控股自来水15851.5123.349.6919496.66污水处理3645.1535.0611.4314900935阳晨B股污水处理18858.4830.3898.4518858.4815000544中原环境保护污水处理15066.4655.8552.0115066.4616000920南方汇通膜13095.3241.2313.0113095.3217600187ST国中自来水6236.7333.1673.77185.56污水处理948.8338.9911.2118000712锦龙股份自来水6932.837.8842.796932.819000532力合股份污水处理2810.4550.2614.012810.45数据起源:中国水网4.1.2天然气行业集中度分析（1）中国天然气产量快速增加，燃气供给集中度高依据国家统计局统计公报中公布数据，中国天然气产量为936亿立方米，比上年增加9.90%。图3 -中国天然气产量情况数据起源：国家统计局中国天然气资源分布不均，全国天然气探明储量80%以上分布在鄂尔多斯、四川、塔里木、柴达木和莺一琼五大盆地。图4 中国天然气产量地域分布情况数据起源：国家统计局 （2）天然气管线和LNG接收站建设将大力提升供给能力前，中国将建设成“横跨东西、纵贯南北、联通海外”天然气管网框架，形成4大气区（新疆、青海、陕甘宁、川渝）外输管线和进口天然气管线为主干线、连接海气登陆管线和进口LNG等气源全国性天然气管网。到时，中国将形成多气源（国产陆气、国产海气、进口LNG、进口管道气）联合供气格局。估计到左右，中国天然气供给格局将由现在国产气为主转变为国产气占65%，进口LNG和进口管道气各占20%、15%格局。表3 中国已运行、在建和筹建关键天然气管线布局 单位：公里（长度）、亿立方米/年（产能）管线项目长度产能开工、投产等相关情况中国已投产部分关键管线前期后期西气东输一线（新疆塔里木轮南-上海白鹤镇）42001201507月开工，10月投产，路径9省区川气东输（四川普光气田-上海）17021201508月开工，10月投产，路径8省区陕京一线（陕西靖边-北京石景山区）125613331996年3月开工，1997年10月投产，11月完成三期，路径4省区陕京二线（陕西靖边-北京大兴区）9351201703月开工，9月投产，10月完成增输，路径4省区涩西兰输气管道（青海涩北-西宁-兰州西固）931205月开工，9月投产，路径2省区忠武线（重庆忠县-湖北武汉）1352308月开工，11月投产，路径3省区，1干+3支冀宁线（石家庄-南京）（西气东输联络线）1498901月开工，1月投产，路径4省区，1干+9支淮武线（河南淮阳-武汉）（西气东输联络线）4431512月投产，路径2省区中国在建和计划中部分关键管线涩西兰输气管道复线（青海涩北-西宁-兰州西固）945339月开工，12月投产，路径3省区榆林-济南输气管道（陕西榆林-山东济南）10453011月开工，计划9月投产，路径4省区陕京三线（陕西长庆-河北永清）8511506月开工，计划10月投产，路径2省区，1干+3支秦沈天然气管道（河北秦皇岛-辽宁沈阳）475806月开工，6月投产，路径2省区，1干+3支西气东输二线（新疆霍尔果斯-广东、香港、上海）8653503002月开工，西段12月投产，东段2月开工，计划底投产，路径14省区，1干+8支西气东输三线（新疆霍尔果斯-西安-广东韶关）4661300估计西段（新疆-宁夏中卫投产；东段（宁夏中卫-广东韶关）底投产，路径8省区，1干+3支西气东输四线（新疆吐鲁番-宁夏中卫）国际天然气管线中亚天然气管道（土库曼斯坦-新疆霍尔果斯）1801453006月开工，12月单线投产，双线投产，路径土、乌、哈3国中缅天然气管线（缅甸西海-中国南宁）280612010月原油管道首站开工，估计底投产，路径3省区俄罗斯天然气西线（西西伯利亚-中国新疆）300计划，前投产俄罗斯天然气东线（东西伯利亚、远东萨哈林-黑龙江）380后两、三年内投产表4 中国已投产、在建和筹建LNG项目布局 产能单位：万吨/年LNG终端地点省份全部者进度投产时间LNG起源一期二期三期大鹏深圳广东中海油、BP、深圳燃气投产澳大利亚奥德赛能源企业3007001075秀屿蒲田福建中海油、福建投资开发总企业投产印尼东固气田260500750中西门堂洋山港上海中石油、申能集团投产马来西亚国家石油303600北仑宁波浙江中海油、浙江能源、宁波电力开发企业在建300600900高栏港珠海广东中海油、粤电集团、广州市等在建3076611087鲇鱼湾大连辽宁中石油在建澳大利亚高更项目和壳牌LNG供给组合300600大铲湾深圳广东中石油、中电控股、深圳燃气在建西气东输二线东段一部分洋口港