河南省水果产业聚集度及竞争力分析_皇甫晨洁.pdf

136中国果树，2023（2）：136-140本文于 2022-09-25 收到。*国家社会科学基金一般项目（19AMZ011）。皇甫晨洁电话：[phone]，E-mail：huangfu_。DOI：10.16626/ki.issn1000-8047.2023.02.028河南省水果产业聚集度及竞争力分析*皇甫晨洁（商丘职业技术学院，河南 476000）摘要河南省水果产量常年位居全国前列，但近年发展速度趋缓，品牌竞争力不强。针对当前情况，运用钻石模型分析了河南省果业的生产要素、市场需求、相关与支持性产业、生产经营主体、政府行为及相关政策，同时运用集中系数、区位熵、综合比较优势指数等指标从不同角度对河南省果业的聚集度和竞争力进行分析，认为目前河南省水果产业聚集度较高，水果产量大、生产效率高，但在生产规模和专业化程度上处于劣势，综合比较优势不高，有一定的竞争力，但竞争力不强。制约河南省果业竞争力提升的因素主要在于品种种植结构不合理、水果产品质量不高、果农组织化程度低等方面。未来应当从科学规划水果种植品种、提高果农专业素质、推动产业化规模经营发展等角度着手，进一步提升河南省果业的聚集度和竞争力水平。关键词水果产业；钻石模型；聚集度；竞争力；河南中图分类号：S66文献标志码：B文章编号：1000-8047(2023)02-0136-05水果产业是我国继粮食、蔬菜之后的第三大农业种植产业，并逐步成为农民增收的重要来源1。改革开放后，随着政策支持、技术创新和市场发展，我国水果产业迅速发展，自 1993 年起成为世界排名第一的水果生产大国2，2015 年我国水果种植面积超过 1 000 万 hm2，同时产量也不断攀升，2020年达到 28 692.4 万 t。河南省地处我国中部，气候四季分明，适合多种水果种植。统计资料显示，2020 年河南省水果产量为 2 563.4 万 t，占全国的 8.93%，仅次于山东、广西，位居全国第三。在果业品牌方面，涌现出了灵宝苹果、西峡猕猴桃、宁陵酥梨等优势产区果业品牌3。无论在水果产量、果业发展水平，还是果业品牌方面，河南都是我国的水果大省。然而，从自身纵向来看，20012010 年河南省水果产量增长较快，平均年增长 6.5%；而 20112020 年平均年增长仅为 0.7%，增速降低明显。此外，灵宝苹果虽然在河南省内知名度较高，但在全国范围内与烟台苹果、洛川苹果相比还有较大差距。在这样的条件下，对河南省水果产业聚集度及竞争力进行分析，对促进全省水果产业高质量发展具有重要意义。一些学者针对我国部分地区开展了水果产业聚集度和竞争力的研究。危江平等对四川省果业进行了集中度指数、综合比较优势指数等的计算，发现四川省果业存在供给能力有限、品牌落后、附加值低等问题，进而提出相应的建议4。张云兰等基于钻石模型，从要素、需求、相关和支持产业、经营主体方面对影响广西果业竞争力的因素进行了分析5。同样利用钻石模型，韩振兴等对山西省运城市苹果产业进行了集中度和竞争力分析，发现了不足并提出改进建议6。目前，针对河南省果业聚集度和竞争力的研究还未见报道。本文基于钻石模型，采用集中系数、区位熵、综合比较优势指数等指标，从多角度对河南省果业在全国的聚集度和竞争力进行分析，以期发现制约河南省果业竞争力提升的关键因子，并提出相应策略。1基于钻石模型的河南省水果产业竞争力分析1.1生产要素分析生产要素是果业的基本竞争条件，分为基本要素和高级要素，其中基本要素指自然条件和人力资源，高级要素包括知识、资本等资源。河南省果业基本要素优势明显，位于黄淮海中心，光热条件充足，土地肥沃，水资源丰富，适合多种水果生长。此外，河南省是我国人口大省，可为果业生产提供充足的劳动力。劣势在于青壮年多外出务工，果农整体文化素质稍差7。在高级要素方面，国家级果137皇甫晨洁：河南省水果产业聚集度及竞争力分析树科研单位中国农业科学院郑州果树研究所地处河南省，还有河南农业大学、河南省农业科学院等众多本省科研机构，科教力量雄厚，果业基础设施相对完善，建成了包括机井、堰、渠、排水系统在内的水利设施。劣势在于突出重大科技成果少，且成果转化难，水果生产过程缺乏关键技术支撑。1.2市场需求分析市场需求是提升果业竞争力的原动力，水果产业应当生产差异化产品来适应多样化的市场需求，提高水果附加值，增强竞争力。就国内需求来说，伴随生活质量的提升和消费观念的变化，人们对水果的外观、特色等方面有了更高要求，对零添加、品质高、口感好的水果消费量逐渐增长8。河南省自主培育的开封西瓜、西峡猕猴桃等产品都以无污染、品质优良而闻名。此外，果干、水果饮料等深加工产品也愈发受到青睐9。从国际需求来看，2021 年河南省苹果出口到了孟加拉国、印度尼西亚、马来西亚等国，但从全国来看，河南省水果出口量所占比重不高，原因在于尚未形成标准化和规模化的果业生产体系。1.3相关与支持性产业分析相关与支持性产业为果业竞争优势提供了支撑和保障，主要包括农业生产资料和信息两大类。农业生产资料主要包括种子、肥料、农药、薄膜等，当前肥料价格逐步攀升，提高了水果生产的成本，降低了果农种植意愿；此外，肥料施用仍以化肥为主，有机肥施用不足。农药的不合理施用也会造成水果农药残留超标，影响水果品质10。在信息方面，水果属于鲜食类产品，市场价格变化迅速，只有及时高效地收集、整理、发布产销供求信息，才能实现水果生产的宏观指导。目前，河南省已经建成 162 个市、县两级农业门户网站，共 1 100 多个村级信息服务站，果农能够随时随地接收信息、查找资料、了解市场情况11。河南省还建立了相对完善的社会化服务体系，为果业提供支撑。除了专业研究机构之外，各地分布着大量农业技术推广组织，截至 2019 年底，全省已建成 1 031 个基层农业技术推广站，推动了全省果业竞争力的持续进步。1.4生产经营主体分析生产经营主体是形成果业核心竞争力的关键，包括组织结构、经营规模等。河南省果业的组织特点主要表现在两个方面，一是水果生产以果农小规模家庭经营为主，这种生产模式因组织化和集约化程度较低导致水果产量和质量难以保证，且抵御市场风险的能力较弱，不易形成品牌效应和产业优势12。二是在水果产品深加工方面，西峡猕猴桃走在前列，包括猕猴桃汁、片、酱，以及罐头、果脯、果酒等，延长了产业链，带动了上下游相关产业发展，但像苹果、西瓜等水果仍多以鲜果上市，存在加工企业少、技术落后等问题。总体来说，提升水果生产的组织化、规模化，同时延长整体产业链，是提升河南省水果产业整体竞争力的关键。1.5政府行为及相关政策分析政府行为及相关政策是果业竞争力提升的根本保证。政府通过制定政策来促进竞争优势的形成，从而提升产业竞争力。2014 年，河南省农业农村厅和财政厅依托中国农业科学院郑州果树研究所发起成立了河南省水果产业技术体系共性技术研究中心，围绕水果产业链各个环节，集中优势力量进行果树瓜类共性和关键技术的研发、集成、示范，同时收集、分析果业发展动态及信息，为政府决策提供依据，为果农提供信息和技术服务。在河南省财政厅的支持下，2017 年河南省农业科学院联合各市、县农业科研单位，启动了“四优四化”科技支撑行动计划13，其中一项就是要发展优质林果，推进布局区域化、经营规模化、生产标准化、发展产业化。经过几年的推动成效显著，如“设施中小型西瓜标准化生产技术与集成”项目，建立了优质、安全、高效小果型西瓜示范基地，推广斯维特、京颖、菊城红玲等优秀西瓜新品种，研发了集约化育苗、多层覆盖、肥水一体化、病虫害综合防治等关键技术。这些举措都给河南省水果产业稳定健康发展带来了积极的推动作用14。2河南省水果产业聚集度及竞争力评价2.1数据来源及研究方法通过分析国家统计年鉴 中国农村统计年鉴，以及各省份统计年鉴和官方网站等信息，测算各省份 20112020 年的水果产业集中系数，筛选出近 10 年水果产业集中系数排名前 10 位的省份，并进行进一步分析，测算其水果产业区位熵、综合比较优势指数等数据指标，分析我国水果产业发展现状，并将这些水果大省相关数据信息与河南省数据信息作比较，进一步探究河南省水果产业的138皇甫晨洁：河南省水果产业聚集度及竞争力分析聚集度及竞争力情况。2.1.1聚集度水果产业聚集度可用来说明全国水果产业的地理分化和集中情况，表示某地区的水果产量占全国水果产量的比重，反映该地区对全国水果产量的贡献度。本文用集中系数（CR）和区位熵（LQ）2个指标进行水果产业聚集度的分析15。2.1.2竞争力利用规模比较优势指数（SAI）、效率比较优势指数（EAI）和综合比较优势指数（AAI）3 个指标来说明我国水果产业的省域竞争力情况，衡量河南省水果产业竞争力水平15。SAI 和 EAI 分别反映某地区水果产业生产规模和专业化程度，以及生产效率和生产力水平。AAI 则是 SAI 和 EAI 2 个指标的综合。2.2数据分析2.2.1聚集度分析（1）集中系数（CR）。计算 20112020 年我国所有省份的 CR 值，筛选出每年排名前 10 位的省份（近 10 年共有 12 个省份出现在前 10 名中）。各省份的水果产业 CR 值排名随年份变化有所波动，但大部分省份变化幅度不大，我国水果产业生产地理格局已基本形成。其中，山东省水果产业 CR 值最高，近 10 年一直排在第 1 位，但存在 CR 值逐年下降的现象，说明其他省份正逐步扩大自身水果产业市场，水果产业市场竞争不断增强。河南省水果产业的 CR 值从 2011 年的 10.93%减少至 2020 年的9.71%，排名也从第 2 名降至第 3 名，对全国水果产量的贡献率有变小的趋势。（2）区位熵（LQ）。陕西、广西、新疆、山东、河南、广东、浙江、河北 8 个省份的水果产业 LQ值大于 1，这几个省份的水果产量较大，不仅能满足省内需求，还能够对外供应，水果产业具有较大的比较优势，尤其是陕西和广西，分别处于第 1 位和第 2 位。河南省的水果产业 LQ 值大于 1，且排名靠前，在全国水果市场占比份额较大，产业地位较高，既能满足省内需求，又能对外输出。但 LQ值存在上下波动的情况，从大趋势来看，LQ 值随年份变化有降低的趋势。2020 年 LQ 值为 1.236 4，是近 10 年来的最低值，说明 2020 年河南省水果产量对全国的贡献度有所降低。2.2.2竞争力分析（1）规模比较优势指数。通过计算可知，陕西、广东、广西、浙江、新疆 5 个省份的 SAI 值 10年间一直大于 1，水果产业生产规模远高于全国平均水平，其中以陕西和广东的 SAI 值最高；湖南、山东、湖北、河南、安徽 5 个省份的 SAI 值 10 年间均小于 1，水果产业生产规模低于全国平均水平。与其他水果主产省份相比，河南省的水果产业 SAI值较低，20112020 年在 12 个省份中一直处于第11 名的位置，SAI 值在年际间出现波动，整体呈现降低的趋势，说明河南省的水果产业生产规模和专业化程度仍有很大的上升空间（图 1）。0 1 2 3 4 5 陕西 广东 广西 浙江 新疆 四川 湖南 河北 山东 湖北 河南 安徽SAI省份2011年2014年2017年2020年图 120112020 年我国水果主产省份水果产业 SAI 值（2）效率比较优势指数。通过计算可知，安徽、河南、山东、湖北 4 个省份的 EAI 值较高，且高于全国平均水平，其中安徽省水果产业 EAI 值最高。河北省的水果产业 EAI 值逐年上升，2020 年大于 1。其余 7 个省份的水果产业 EAI 值近 10 年一直低于全国平均水平。河南省的 EAI 值较高，近 10年在 12 个省份中一直稳居第 2 名，远高于全国平均水平，并有增大的趋势，说明其生产效率和生产力水平较高（图 2）。0 1 2 3 4 5 6 安徽 河南 山东 湖北 河北 湖南 新疆 四川 浙江 陕西 广东 广西EAI省份2011年2014年2017年2020年图 220112020 年我国水果主产省份水果产业 EAI 值（3）综合比较优势指数。依据 12 个省份水果产业 SAI 和 EAI 值，计算得出相应的 AAI 值，可反映 12 个省份水果产业综合竞争力的强弱程度。陕西、新疆、浙江、广东、山东等省份的 AAI 值 10139皇甫晨洁：河南省水果产业聚集度及竞争力分析年来均大于 1，高于全国平均水平，水果产业具有一定的比较优势，河南省的 AAI 值自 2019 年均小于 1，水果产业仍具有较大的发展空间。从数据变化可以看出，河南省的水果产业综合比较优势正逐步减弱，近 2 年甚至低于全国平均水平。2.3小结通过对全国水果主产省份及河南省水果产业聚集度及竞争力方面的数据分析，可以看出，河南省水果产量较大，在全国水果产量中的贡献率高，不仅能满足本省需求，还能对外输出，水果产业聚集度较高。此外，河南省水果产业生产效率和生产力水平较高，远超全国平均水平。但水果生产规模和专业化程度处于劣势且有持续下降的趋势。综合比较优势不高，甚至在近 2 年低于全国平均水平。就目前来看，河南省水果产业是我国水果产业发展的一个地理集聚区域，与其他省份相比，有一定的竞争力，但竞争力不强，尤其是生产规模和专业化程度方面具有较大的提升空间。3河南省水果产业发展存在的问题3.1水果种植具有盲目性主要表现在果树品种搭配不合理、与种植区域不匹配、与市场需求不适应等方面。大多数果农仅凭以往种植经验及往年市场需求种植果树，忽视了地域情况和市场需求。目前河南省的水果多以苹果、梨、桃、葡萄等树种为主，同品类内选择种植的品种也相对集中，造成产品同质化现象严重，与需求不匹配，形成内部恶性竞争。3.2果品质量有待提高过去，我国的水果市场长期处于短缺状态，导致目前大部分果农仍将水果产量摆在水果种植的首位，甚至为了提高产量而牺牲质量。此外，由于果农专业知识匮乏，在种植管理过程中缺乏专业指导，采后往往也只进行简单的处理，加上贮藏条件有限，造成部分水果品质下降，甚至腐烂变质。与发达国家相比，河南省乃至全国的水果优果率较低，进而造成水果市场狭窄，多集中在低端水果市场，出口和高端水果市场较小16。3.3果农组织化程度低河南省的水果生产目前仍是以一家一户的小农经营为主，组织化程度较低。在这样的背景下，果农大多要自主兼顾从种植到售卖水果的全过程。一方面，在水果种植过程中，由于没有专业组织提供支持，种植过程标准化程度较低，果品质量参差不齐17；另一方面，小规模农户与后端消费市场进行生产资料购买、水果产品售卖、价格谈判等方面不占优势。4河南省水果产业进一步发展的建议4.1科学规划水果种植品种政府部门要统筹协调，科学规划，引导果农对低产果园和老旧水果品种果园进行改良，选用新优品种，优化水果产业布局，丰富种植品种，延长上市时间，提升河南省水果的市场竞争力。目前，河南省部分地区已经开始因地制宜，根据各地区资源优势和地域特点，推行“一村一品”，发展特色农业，下一步仍需扩大“一村一品”辐射范围，注重特色发展、错位发展。4.2提高果农专业素质一方面，要定期举办果农种植经验交流会、专家讲堂等多种形式的种植知识教授活动，促进果农与果农、果农与专家的沟通交流；同时为果农提供更多接触到科学种植技术的途径，农家书屋中多引进种植技术方面的书籍、光盘，建立专业的种植知识咨询网站等。另一方面，鼓励科研院校送科技“下乡”，科研院校可将田间果园作为科研基地，推动更多的科技成果转化成实际生产力，提升河南省果业的产量和质量18。4.3推动产业化规模经营发展鼓励支持果业龙头企业和生产基地建设，成立专业的农民合作组织，设立农业产业化扶持资金，使更多的果农“抱团”发展，雇佣专业技术人员，对水果生产、采收、贮藏、加工、销售等环节进行高质量、标准化管理。同时以合作组织的身份面向市场，在信息采集、经营销售等方面，反应更加迅速，完成散户果农无法实现的谈判和交易，为果农争取更多利益。5总结河南省是我国的水果大省，水果产量常年位居全国前列，同时形成诸多优势产区和果业品牌，但近年来在发展速度和产品竞争力方面与其他水果产业强省相比存在一定差距。依托于钻石模型，分析了河南省果业的生产要素、市场需求、相关与支持性产业、生产经营主体、政府行为及相关政策，发现从不同要素角度看河南省果业都各有优劣。进140皇甫晨洁：河南省水果产业聚集度及竞争力分析一步运用集中系数、区位熵、综合比较优势指数等指标分析了河南省果业的聚集度及在省域间的竞争力，明确了在产量方面，河南省水果对全国贡献巨大，并且有较高的生产效率，但在水果生产规模和专业化程度上并不占优。当前制约河南省果业竞争力提升的因素主要包括水果种植品种结构不合理、果品质量不高、果农组织化程度低等，面对这些问题，亟需有关部门从科学规划水果种植品种、提高果农专业素质、推动产业化规模经营发展等方面发力，促进河南省果业实现产量质量双丰收，持续提升在全国的竞争力水平。参考文献1 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成员国高端市场，以及提升在低端市场的销售价格提供基础保障。3.3通过宣传培训培育一批成熟的国际贸易参与者RCEP 的本质是一种国际贸易规则，且因各国利益考量的不同而极其复杂。山东应高度重视原产地认证等工作，积极开展通关程序、贸易便利化、卫生与植物防疫措施等相关知识宣传和培训，使相关企业和人员不仅熟悉国际贸易规则，而且能够严格按照规则从事生产经营活动，从而成为国际贸易的成熟参与者。同时，山东应积极申请国家层面的支持，加强与 RCEP 各国政府之间的沟通协调，主动规避货船停靠、保鲜货柜装卸和电力供应等RCEP 框架外问题对山东鲜苹果出口的影响。参考文献1 姚瑶.山东省农产品出口影响因素的实证研究.济南：山东大学，2018.2 陈雨生，王艳梅.中国与 RCEP 成员国农产品贸易结构、效率及影响因素研究基于细分产品的实证分析.世界农业，2021（12）：72-83.3 沈铭辉.RCEP 在推动东亚区域合作中的作用与新课题.东北亚论坛，2022，31（1）：117-126.4 包振山，殷凤春，寇铮.RCEP 背景下我国外向型产业园区对接亚太自贸先行区的路径选择以中韩（盐城）产业园为例.盐城师范学院学报（人文社会科学版），2022，42（1）：15-23.5 袁明兰，张小玲.RCEP 签署带来的机遇、挑战及中国的策略.价格理论与实践，2021（1）：82-86.6 王丹，王荣心.陕西苹果出口竞争力分析.中国证券期货，2012（4）：199-200.7 方兴义，蔡黎明.陕西省苹果产业发展态势分析及对策建议.中国果树，2021（11）：98-102.8 徐春梅.RCEP 自贸协定下我国果蔬出口的风险预测与防范.中国果菜，2021，41（6）：137-143.9 刘学忠，张爱华.影响我国苹果出口价格及其效益的因素分析.价格月刊，2012（11）：37-40.10 王春华，杨芳雪.绿色贸易壁垒对山东苹果出口的影响及对策.山东农业科学，2015，47（12）：143-146.11 王明昌.山东省苹果产业风险与保险情况调研.现代农业科技，2020（1）：77-78.12 姚心省，杨杰.我国苹果出口现状及未来趋势.中国果树，2019（3）：110-112.13 朱吉意，曹玉娜.山东烟台苹果出口贸易竞争力分析.商场现代化，2019（14）：63-64.14 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