玻璃纤维系列产品加工生产项目可行性研究报告.doc

玻璃纤维系列产品加工生产项目可行性研究报告 目 录第一章 总 论11.1 项目名称及承办单位11.2 可行性研究报告编制依据11.3 可行性研究报告的研究范围11.4 推荐方案与研究结论2第二章 项目提出的背景与必要性82.1 项目提出的背景82.2 项目提出的必要性8第三章 市场分析及预测113.1 行业分析113.2市场分析预测133.3 行业发展方向153.4 营销策略方式17第四章 生产规模和产品方案184.1 生产规模184.2 产品方案18第五章 项目选址与建设条件205.1 建设地址205.2 建设条件205.3 厂址评述26第六章 项目技术方案286.1 设计原则286.2 项目组成286.3 工艺技术及设备方案286.4 总图运输306.5 建筑工程326.6给排水346.7 供电356.8 动力工程386.9 供热、通风与制冷386.10通信39第七章 原辅材料及燃料动力供应407.1 原辅材料供应407.2 燃料及动力供应40第八章 环境保护418.1 编制依据与范围418.2 环境污染及环保措施428.3 环保机构设置448.4 绿化458.5 环境影响评价46第九章 节能方案479.1 编制依据479.2 项目能源消耗状况499.3 项目能源供应状况499.4 项目节能措施509.5 项目节能管理539.6 节能综合评价56第十章 消 防5810.1 编制依据5810.2 工程概述5810.3 生产工艺特点及安全措施5810.4 消防措施5910.5 消防设施及其安全可靠性61第十一章 劳动安全卫生6211.1 编制依据6211.2 采用标准6311.3 工程主要危害因素分析6411.4 劳动安全卫生防范措施6611.5 劳动安全卫生机构设置及人员配备6911.6 劳动安全卫生投资估算6911.7 预期效果及评价69第十二章 企业组织、劳动定员和人员培训7012.1 企业组织7012.2 劳动定员7012.3 人员来源及培训70第十三章 项目实施计划7313.1 项目实施计划建议7313.2 项目实施计划及达产计划7313.3 工程管理73第十四章 投资估算与资金筹措7514.1 投资估算7514.2 资金筹措78第十五章 财务评价8015.1 评价说明8015.2 总成本费用8015.3 营业收入和税金8115.4 盈利能力分析8215.5 偿债能力分析8315.6 财务生存能力分析8315.7 不确定因素分析8415.8 评价结论86第十六章 社会效益分析8716.1 社会影响效果分析8716.2 社会风险及对策分析87附 录一、附 表 1.建设投资估算表(附表14-1)2.流动资金估算表(附表14-2)3.项目总投资使用计划与资金筹措表(附表14-3)4.总成本费用估算表(附表15-1)5.外购原材料费估算表（附表15-1-1）6.外购燃料和动力费估算表（附表15-1-2）7.工资及福利费估算表（附表15-1-3）8.固定资产折旧费估算表（附表15-1-4）9.无形资产和其他资产摊销估算表（附表15-1-5）10.营业收入、营业税金及附加和增值税估算表(附表15-2)11.项目投资现金流量表(附表15-3)12.项目资本金现金流量表(附表15-4)13.利润与利润分配表(附表15-5)14借款还本付息表（附表15-6）15.资产负债表(附表15-7)16.财务计划现金流量表(附表15-8)二、附图 1. 滕州市XX玻璃纤维制品有限公司区域位置图 2. 滕州市XX玻璃纤维制品有限公司总平面布置图 三、附件1、山东省建设项目招标文件 玻璃纤维制品有限公司玻璃纤维系列产品加工生产项目 可行性研究报告第一章 总 论1.1 项目名称及承办单位1.1.1项目名称玻璃纤维系列产品加工生产项目1.1.2承办单位承办单位名称：玻璃纤维制品有限公司法人代表：联系电话：邮编：单位概况：滕州市XX玻璃纤维制品有限公司坚持以“市场是企业的生命，质量是生命的保证”为宗旨，秉承“合作、双赢、前瞻、诚信”的企业精神，坚持“诚信立大业、共赢筑辉煌”的经营理念，不断壮大自己的实力。在人力资源管理方面，公司坚持“以人为本”，实施亲情化管理，以“辉煌事业感召人、良好待遇吸引人、优秀文化凝聚人、优良环境成就人”的理念，广纳贤才，聚集了管理、生产、技术、工程、销售等各方面优秀人才，形成了公司的核心员工队伍，在提高产品质量、产品推陈出新、创建知名品牌等方面不断取得进步。1.1.3项目建设地点山东省滕州市西岗镇工业园。1.2 可行性研究报告编制依据1.2.1原国家计委发布的投资项目可行性研究指南（试用版）；1.2.2国家发改委、建设部建设项目经济评价方法与参数（第三版）；1.2.3 国家、地方经济和社会发展规划及行业部门的发展规划；1.2.4 滕州市XX玻璃纤维制品有限公司提供的有关基础数据、资料。1.3 可行性研究报告的研究范围1.3.1对企业的基本特点和发展规划进行说明和总体研究；1.3.2对产品的国内外市场情况进行分析，并确定项目生产规模；1.3.3对产品方案和产品技术进行论证，确定产品水平；1.3.4对国内外同类产品生产工艺技术和设备进行分析研究，拟定先进合理的工艺技术和设备方案；1.3.5对项目实施条件、厂址、原材料及能源供应等进行研究说明； 1.3.6就项目的环保、节能、消防和劳动安全卫生进行分析说明；1.3.7进行项目的总投资估算、成本估算和经济效益分析，进行财务及经济评价；1.3.8提出本项目可行性研究报告的工作结论及建议。1.4 推荐方案与研究结论1.4.1产业政策及行业准入符合性本项目符合产业结构调整指导目录（2011年）鼓励类第十二项“建材”第6条“、5万吨/年及以上无碱玻璃纤维池窑拉丝技术和高性能玻璃纤维及制品技术开发与生产”和第二十项“纺织”第4条“有机和无机高性能纤维及制品的开发与生产（碳纤维（CF）（拉伸强度4,200MPa，弹性模量240GPa）、芳纶（AF）、芳砜纶（PSA）、高强高模聚乙烯（超高分子量聚乙烯）纤维（UHMWPE）（纺丝生产装置单线能力300吨/年）、聚苯硫醚纤维（PPS）、聚酰亚胺纤维（PI）、聚四氟乙烯纤维（PTFE）、聚苯并双噁唑纤维（PBO）、聚芳噁二唑纤维（POD）、玄武岩纤维（BF）、碳化硅纤维（SiCF）、高强型玻璃纤维（HT-AR）等）”的要求，符合国家产业政策。本项目建设符合玻璃纤维行业准入条件相关标准及要求，本项目年销售收入3440万元，超过2000万元；项目生产过程中未使用国家淘汰的纺织设备织造玻纤制品，项目生产中外购的原材料玻璃纤维不属于陶土坩埚玻璃纤维拉丝产品；在生产过程中，玻璃纤维拉丝、整经、织造工艺产生的废丝均采取回收利用，禁止采用填埋方式进行消纳。1.4.2建设地址本项目位于山东省滕州市西岗镇工业园。项目的建设符合当地发展规划功能分区要求，该地块配套基础设施齐全，地势平坦，交通便捷，通讯畅通，适宜项目的建设。1.4.3建设内容及规模本项目在滕州市西岗镇工业园规划厂区进行，项目占地面积5000平方米（7.5亩），项目占地面积5000平方米（7.5亩），建设生产车间、仓库、办公楼等，总建筑面积3100平方米，购置整经机、织布机、侵胶烘干一体机、无纬带机等设备共223台套，本项目同时新建公用工程配套及服务性设施，以满足生产需要。项目建成后可达到年产500万m玻璃纤维系列产品（80万m粉泉布、100万m矿用风筒基布、100万m铝水过滤布、100万m砂轮网布、120万m干式变压器网格板）的生产规模。1.4.4主要原材料及能动供应 1.4.4.1主要原辅材料供应 企业生产用原材料主要是玻璃纤维纱锭等，这些原材料均系通用生产资料，目前均可实现在周边及国内直接从市场购买，完全可以满足本项目的供应需求。1.4.4.2能动供应 （一）供电本项目装机容量为279kW，其中计算有功功率为185kW，年工作日300天，每天按三班制计算，年耗电133.2万kWh。用电由市政供电所供给，公司新上S11-125KVA变压器一台，自厂区配电室引线至各用电单位作为生产、生活电源，完全可以满足本项目需求，项目用电负荷为三级负荷。（二）供水厂区供水水源来自于市政供水管网，可满足本项目用水需求。本项目用水主要为生产用水，总用水量为1000m3/a，周围水源及供水设施能满足本项目用水量要求，厂区供水有保证。（三）供热该项目冬季采暖用热由分体式空调提供。1.4.5环境保护本项目符合当地经济发展规划，选用生产工艺成熟可靠，符合国家的产业政策。本项目建成投入使用后，在全面采取各项污染防治和加强企业环境管理的前提下，对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，所以本项目的建设不会对区域的生态环境产生明显的影响。1.4.6节能本项目除工艺方案采取的节能措施以外，在电气、建筑等方面采取全方位的节能措施。本项目年耗电133.2万kWh、耗新鲜水1000吨，项目正常年能源消耗量163.79tce，营业收入3440.00万元，工业增加值1107.29万元，项目工业产值综合能耗为0.048tce/万元，单位工业增加值综合能耗0.148tce/万元，单位工业总产值电耗387.21kWh/万元，远远低于2010年山东省、枣庄市的单位GDP能耗和单位工业增加值能耗。本项目建设符合国家和行业相关产业政策和发展规划，采用的节能措施合理、技术先进，项目在合理用能方面是可行的，并且项目产品投入使用后，节能效果显著。1.4.7消防本项目设计中除了各专业严格按照有关规范进行消防措施的设计外，还按规范设置了各类消防设施，主要包括消防水管网、消火栓、干粉灭火器等。因此消防系统具有较高的安全可靠性。1.4.8劳动安全卫生本项目采用了先进、成熟、可靠的生产技术，在设计中严格按照国家的有关劳动安全卫生的政策，并根据实际情况采取了完善的安全卫生措施，预计本项目在建成后将能有效的防止火灾、爆炸、雷电、静电、触电、机械伤害、噪声危害等事故的发生，一旦发生事故，依靠装置内的安全防护设施和事故应急措施能及时控制事故，防止事故的蔓延，使生产工人的劳动安全卫生有充分的保证。同时要求工人在生产过程注意自我劳动保护，要求上岗人员必须以预防为主进行安全教育及劳动保护、工业卫生教育，严格执行操作规程，确保安全生产。1.4.9劳动定员本项目需劳动人员56人，其中管理技术人员11人，生产工人及其它工作人员45人。1.4.10实施进度建议 根据项目情况，项目建设期为12个月，于2012年4月份开工建设，到2013年3月全部竣工并投入运营。投产后第一年生产能力按80计，使工人掌握生产工艺及参数，使产品质量稳定，投产后第二年起达到项目设计生产能力的100。1.4.11投资估算及评价指标本项目总投资估算为1500.00万元，其中固定资产投资1375.60万元，铺底流动资金124.40万元。固定资产投资中建筑工程费用269.00万元，设备购置费774.00万元，安装工程费60.68万元，工程建设其他费用190.58万元，预备费用64.71万元。本项目所需资金全部由建设单位自筹解决。项目年流动资金414.67万元。 年营业收入3440.00万元。年利润总额625.05万元，其中年净利润468.78万元（所得税后）。项目总投资收益率33.81，项目资本金净利润率34.96。所得税后项目投资回收期4.25年（含建设期）。主要技术经济指标详见表1-1。1.4.12可行性研究报告结论与建议 1.4.12.1结论 本项目符合国家产业政策、行业发展规划及地方的发展需要，拟选工艺技术成熟、可靠，配套设备节能环保，社会和环境影响效益显著；公司管理规范，资金实力和筹措能力较强，能够保证该项目的顺利实施。所以，本项目技术上可行，经济上合理，项目建设是必要的、可行的。1.4.12.2建议 1、本项目在可行性研究报告批复后，应尽快委托有资质的设计单位对本项目进行工程设计，制订出详细的项目实施计划，尽早开展本项目建设的招标工作。2、项目建设内容较多，作好工程设计，力求使项目整体达到预定的社会、环境、经济效益，及时进行建设管理、施工管理才能真正作到质量控制、投资控制、进度控制，有利于化解项目的工程风险。3、公司必须设立专项资金账户管理，实行专款专用，建立严格的审批制度4、项目必须有规划，按规划组织较强的班子负责实施，技术上一定要依托高水平的科研单位和技术人员指导。1.4.13主要经济指标表1-1 主要经济技术指标表序号项目单位数据备注1生产规模万m5001.1粉泉布万m801.2矿用风筒基布万m1001.3铝水过滤布万m1001.4砂轮网布万m1001.5干式变压器网格板万m1202项目建设期月123年生产天数天3004新增设备台（套）2235项目占地面积平方米50007.5亩6建筑面积平方米31007项目总投资万元1500.00 7.1建设投资万元1358.97 90.60 7.2建设期借款利息万元16.63 1.11 7.3流动资金万元124.40 8.29 8流动资金总额414.67 9资金筹措9.1项目资本金万元1000.00 66.67 9.2银行贷款万元500.00 33.33 10年营业收入万元3440.00 正常年11年总成本费用万元2796.08 正常年12年增值税万元157.28 正常年13年营业税金及附加万元18.87 正常年14年利润总额万元625.05 正常年15年所得税万元156.26 正常年16年净利润万元468.78 正常年17项目总投资收益率33.81 正常年18项目资本金净利润率34.96 正常年19项目投资财务内部收益率41.12 所得税前31.86 所得税后20项目投资财务净现值万元2236 所得税前万元1486 所得税后21项目投资回收期年3.64 所得税前年4.25 所得税后22项目资本金财务内部收益率34.44 23年均利息备付率58.43 偿债期内24年均偿债备付率3.51 偿债期内25生产能力的盈亏平衡点50.44 正常年第二章 项目提出的背景与必要性2.1 项目提出的背景“材料是工业之母”，新材料是发展先进制造业和高新技术产业的基础、先导和重要组成部分。随着社会不断进步，在世界范围内玻璃纤维工业已脱离传统的玻璃工业而形成一门独立的工业体系，玻璃纤维和应用已渗透到国民经济的各个部门，是一门保持增长活力的朝阳工业。在美国、欧洲等发达国家，玻纤工业的增长率一直高于这些国家的GDP增长率，在亚洲地区特别是我国大陆及台湾地区的玻纤工业，在新世纪伊始已有快速发展，年增长率达到30%，表明全球玻璃纤维工业的重心正从欧美转移到亚洲地区。玻璃纤维是一种工程材料，具有不燃、耐腐蚀、耐高温、吸温性小、变形系数小等优良的特性，这种新材料制品已经覆盖众多经济领域。2008年，我国玻璃纤维全年生产玻璃纤维95万吨，同比增长32.8%；化工增强纱、电子纱等各类玻璃纤维成为新的增长点，在内需旺盛和出口持续增长的背景下，预计增长幅度将更大。玻璃纤维是国家经济建设中的一项重要的新型材料，未来行业发展速度将高于国民经济的发展速度，这对玻璃纤维企业来说无疑是巨大的机遇。我国玻璃纤维“提高质量、实现全面协调可持续发展”是今后的重要目标。具体来说，我国玻璃纤维行业要迅速把精力从以扩大产能为主，转到以提高技术水平和质量水平、扩大品种和应用开发为主上来，这样才能提升整体水平，跻身于世界前列。为了满足市场发展的需要，扩大生产规模，增加企业效益，提升公司的核心竞争力，滕州市XX玻璃纤维制品有限公司抓住这一有利时机，进行适时、量力、科学有效的分析，采用先进的生产工艺，加快结构调整和产品升级换代的步伐，决定新上玻璃纤维系列产品加工生产项目。2.2 项目提出的必要性2.2.1符合相关产业政策2002年国家产业技术政策确定“玻璃纤维及其增强制品生产与应用技术”为“大力发展可降低环境负荷和有益健康的生态建材技术和产品，以无机非金属新材料和非金属矿深加工为高新技术产业化的重点”。2011年国家发展改革委、科学技术部、工业和信息化部、商务部、知识产权局联合发布的当前优先发展的高技术产业化重点领域指南（2011年度）将“高性能碳纤维、无碱玻璃纤维高性能、高感性、高功能和环保型纤维，晶须材料，低成本、高性能、特种用途玻璃纤维及其制品”确定为当前优先发展的高技术产业化重点项目。玻纤行业“十二五”发展规划（草案）提出：“十二五”期间，我国要实现玻纤总产量280万吨，销售收入800亿元实现出口创汇30亿美元；深化玻纤制品加工、开发更多新产品，不断开拓玻纤制品应用领域。玻纤材料正迎来发展的黄金时期。本项目符合产业结构调整指导目录（2011年）鼓励类第十二项“建材”第6条“、5万吨/年及以上无碱玻璃纤维池窑拉丝技术和高性能玻璃纤维及制品技术开发与生产”和第二十项“纺织”第4条“有机和无机高性能纤维及制品的开发与生产（碳纤维（CF）（拉伸强度4,200MPa，弹性模量240GPa）、芳纶（AF）、芳砜纶（PSA）、高强高模聚乙烯（超高分子量聚乙烯）纤维（UHMWPE）（纺丝生产装置单线能力300吨/年）、聚苯硫醚纤维（PPS）、聚酰亚胺纤维（PI）、聚四氟乙烯纤维（PTFE）、聚苯并双噁唑纤维（PBO）、聚芳噁二唑纤维（POD）、玄武岩纤维（BF）、碳化硅纤维（SiCF）、高强型玻璃纤维（HT-AR）等）”的要求，符合国家产业政策。2.2.2 有利于发展当地的经济 滕州市位于山东省南部，下辖17个镇，4个街道，179个居委会、1047个村委会，城区面积达74.93平方公里，总人口164.74万人，其中，城镇人口39.13万人。滕州是全国有名的能源基地、建材之乡，境内探明矿产资源30余种。本项目建成后将达到年产500万m玻璃纤维系列产品（80万m粉泉布、100万m矿用风筒基布、100万m铝水过滤布、100万m砂轮网布、120万m干式变压器网格板）的生产能力。通过本项目的建设可为社会提供56个就业岗位，缓解当地的就业压力，为群众创造更多的经济价值。本项目的建立还能在无形之中加强相关产业之间的联系，推动资源的深加工，推动滕州市的经济发展。经济的向前发展能稳定社会，使政府各职能部门有效的进行宏观调控，有利于社会主义和谐社会的建立。项目符合国家产业政策、行业发展规划、技术政策、产业结构调整等条件。项目产品档次较高，市场前景广阔。项目具备良好的建设条件，工艺技术成熟可靠，生产设备先进，具有良好的经济和社会效益。本项目的产品配件大部分需采购，会带动一批当地企业共同发展，能够解决一大批人的就业问题，对当地经济有很大的拉动作用，能极大地提高当地人民的生活水平。项目无污染、能耗较低，属环保节能型项目。2.2.3 是企业自身发展的需要通过此项目的建设，企业经营规模扩大，技术水平提高，企业整体管理素质增强，其企业的竞争能力大为提升，并通过此项目的建设使企业经验丰富，打下企业再发展的坚实基础。在此基础上，该企业快速壮大发展，获得业内及行业主管部门的高度赞誉。为提高公司的综合实力，在日益激烈的市场竞争中处于不败之地，该公司提出滕州市XX玻璃纤维制品有限公司玻璃纤维系列产品加工生产项目的建设。通过该项目的建设，将能够提高该公司的生产能力，适应市场的需求，以促进企业自身的发展。该项目建成后，通过融合当地的各种资源，能够为企业的成长、壮大提供良好的发展平台，促进产业发展。该项目的建设还能够增加就业机会，缓解社会就业压力，增加居民的收入，有利于建设和谐社会，对提高滕州市的经济地位和综合竞争能力、加速推进滕州市现代化进程具有重要的作用。所以项目建设是十分必要的。上述已经建立起来的基础条件与优势将能充分保证滕州市XX玻璃纤维制品有限公司玻璃纤维系列产品加工生产项目各项工作的顺利进行。第三章 市场分析及预测3.1 行业分析3.1.1全球玻璃纤维行业分析1、行业认识：重要的复合增强新材料玻璃纤维作为一种重要的复合增强新材料，具有众多优越特性，如：耐高温、抗腐蚀、强度高、比重轻、吸湿低、延伸小、电绝缘及性价比高等，广泛应用于建筑、交通、电子电气、工业设备、管罐、造船、医疗等先进制造业，以及海洋开发、航空航天、风力发电等高新技术产业，这种新材料的发明和应用有效替代了钢材、木材、水泥等传统材料。目前，玻璃纤维已成为建筑、交通、电子、电气、化工、冶金、环境保护、国防等行业必不可少的原材料。全球玻纤消费仍主要集中在美国、欧洲、日本等发达国家和地区，其人均消费量较高。2、发展机遇：玻璃纤维已成为最具成长性的新材料之一世界范围内，玻璃纤维工业仍是一门保持活力的朝阳工业。在美国、欧洲等发达国家，玻纤工业增长率一直高于GDP增长率。2001-2007年玻纤行业全球复合增长率在8%以上。促进玻纤工业发展的动力来自于下游产品市场的需求，基础设施市场（桥梁、高速公路、港口建筑等大规模翻修或改建，玻璃纤维增强的玻璃钢杆代替钢筋用于凝土）、环保、节能及新能源市场（风能发电叶片、天然气驱动汽车所需玻璃气瓶基材）、交通工具市场（火车、城市轻轨系统及汽车用基材）都是玻纤产业未来发展的巨大发展空间。以高性能符合材料替代天然矿、植物加工形成的材料是未来工业发展的趋势，随着全球经济竞争的加剧、科学技术的飞速发展以及中国经济的快速发展，玻璃纤维已成为最具成长性的新材料之一。3、未来趋势：全球市场以6.3%年增长率强劲增长2009年末，玻纤产业摆脱金融危机的影响而逐步复苏。2010年全年玻纤行业复苏趋势明显。全球玻纤产品价格上涨预期正逐步强化。自2009年末开始，全球主要玻纤企业纷纷提价。美国玻纤巨头PPG公司宣布其所有玻纤增强材料和纺纱产品在北美洲市场上调10%，涨价从2010年4月1日合同规定生效。AGY公司2010年4月9日宣布提高无碱玻璃砂价格，涨价从2010年5月1日开始生效。美国Gibson宣布从2010年7月1日起所有玻璃纤维产品都将涨价，每磅涨价0.05至0.08美元，同时宣布对其合股无捻粗纱实行限量供应。全球玻纤产品第二轮价格上调已成为一种趋势。根据美国Lucintel公司2010年2月发布的2010-2015全球玻璃纤维市场：趋势、预测和机遇分析报告，未来5年内，世界玻纤市场将达到84亿美元，亚洲（主要是中国）正上升为玻纤需求量和用量最大的地区。3.1.2我国玻璃纤维行业现状1、产量：已成为全球玻纤第一生产大国我国玻璃纤维工业起步于上个世纪五十年代末期，得益于全球市场对玻纤需求的增长，以及国内科技创新、技术进步等重大成果的有力支持。我国玻璃纤维行业产能持续扩张，目前中国已成为全球玻纤第一生产大国。2010年我国玻纤产量达到256万吨，出口占比47.2%，国内玻纤产能占世界约53%。图3-1 中国玻璃纤维产量趋势图2、品种：玻璃纤维复合材料得到广泛应用随着国内玻纤应用领域的不断拓展，我国基建领域单位投资玻纤消耗量也出现快速增长趋势，尤其是新型铁路客车车厢、电气化铁路、高速铁路、大飞机制造等领域玻纤产品的应用比例较以往有大幅度的上升。3.2市场分析预测3.2.1市场需求1、国内外市场需求不断扩大玻璃纤维及复合材料的发展是以国内外市场需求为背景。目前，国内玻纤市场具有非常大的发展空间，而玻纤出口占很大比例，主要玻纤企业对国内市场需求供应不足。随着国民经济的稳步增长，玻纤应用领域得到有效开发，玻纤下游产业年均增长均高于玻纤产业，导致国内玻纤需求呈现长期增长趋势。2、国际玻纤产业向中国转移国际玻纤产业不断向发展中国家转移，而中国是目前最具备承接条件的国家，不仅已形成完整的产业链，而且随着自身产业推进带来了越来越大的应用市场，特别是中碱玻纤下游产业不断向更深层次发展，这是世界其他国家所不具有的能力。所以中碱玻纤及制品不但前几年出口增长率很高，而且这个高比例还会持续相当多年。3.2.2市场分析1、国际竞争格局随着中国玻纤企业的崛起，目前玻纤行业竞争格局已从原先OC、PPG、圣戈班等跨国公司寡头垄断转为美国、欧洲、亚洲三足鼎立的竞争共存局面，行业区域集中度有所下降。2008年，全球玻纤产量分布如下图：图3-2 全球玻纤产量分布图玻纤产业链中，玻纤生产及供应市场还处于寡头垄断格局。目前，OC、巨石集团、重庆国际、PPG、泰山玻纤、Johns-Manville公司等前六大企业仍占据全球70%以上的玻纤产能。玻纤制品及玻纤复合材料由于应用领域广泛，品种规格多样，世界范围内的生产企业数量很多，各企业根据市场需求发展产品，形成充分竞争格局。目前，玻纤制品及复合材料领域的大型生产企业有OC、PPG、Johns-Manville、及芬兰Ahlstrom。中国玻纤工业发展速度远高于世界平均水平。2001-2008年间，国内玻纤产能平均复合增长率近30%，而同期世界玻纤产能年均复合增长率为7%左右。中国企业的累积市场份额在2001至2008年间增加了23个百分点，2008年达到36%，中国成为世界规模最大的玻纤生产国。2008年，巨石集团玻纤产能超过90万吨，跻身世界前三甲，打破了过去由OC公司、圣戈班公司及PPG垄断世界玻纤市场的传统竞争格局。近年来，国外玻纤巨头也加速整合，2007年OC公司收购圣戈班公司复合材料业务并组建年产能力超过130万吨的OCV。据JEC预测：到2013年，全球复合材料总产量有望从2008年的860万吨（600亿欧元）增加至1000万吨（800-850亿欧元），同时，主要产地将从北美和欧洲大幅转移至亚洲，特别是中国的份额将从18%增加至23%。近几年，印度、泰国、马来西亚、巴西等国家玻纤需求增长迅速，成为跨国公司及中国玻纤企业竞争的新兴市场。2、国内竞争格局我国玻纤行业近年来发展迅猛，目前我国玻纤及其制品生产、出口规模均已占据世界第一，并在浙江、江西、山东、重庆等地区形成了产业集群，行业集中度高。我国玻纤行业竞争格局与世界竞争格局既有相似之处，亦有不同之处。相似之处是玻纤纱生产及供应处于少数几家大型企业垄断竞争局面。池窑产量高度集中，且占玻纤行业总量的绝大部分比重。2008年，我国玻纤总产量211万吨，同比增长31.88%。其中池窑产量174万吨，同比增长50%，池窑产量占总量比例为82.46%。巨石集团、重庆国际、泰山玻纤三家企业产量占全国总产量的65%。2009年全国玻纤累积产量205万吨，比上年同期下降2.84个百分点，池窑产量165万吨，比上年同期下降5.17个百分点，池窑产量占总量比例为80.49%。巨石集团、重庆国际、泰山玻纤三家企业实际产能占全国总产能72.51%。在玻纤制品及玻纤复合材料领域，国内生产厂家众多，在产品细分市场竞争充分。与世界竞争格局不同的是，国内玻纤企业在玻纤制品及玻纤复合材料产品领域生产规模普遍较小，大型池窑企业在制品深加工领域优势地位不明显，能生产特色、高端玻纤制品及玻纤复合材料的企业较少。与发达国家玻纤下游产业发展相对成熟、集中度高相比，国内玻纤应用领域开发不足，玻纤企业普遍不愿承担高昂的市场开发成本；近几年来，世界玻纤需求猛增导致玻纤纱利润较高，玻纤企业延伸产业链进行制品深加工动力不足。3.3 行业发展方向根据国内外市场变化，我国玻纤行业协会明确指出：未来五年，全行业要进行产业结构大调整，重点发展玻纤制品加工业为主的方向上来，努力技术创新，继续提高工艺、装备、技术水平，节能降耗。深化制品加工，抓住国民经济基础产业，充分发挥玻纤材料特性，大力开发产品应用领域，满足国内、国际对玻纤制品的新需求。3.3.1增强自主创新能力，不断提高技术水平1、提高浸润剂和涂覆处理技术。2、开发性能更优的玻璃纤维品种。3、加快新标准制定和老标准的更新提高，使我国玻纤产品标准达到国际先进水平。3.3.2深化制品加工、开发更多新产品1、对于传统大宗的机织和无纺织物，如网布、电绝缘用布、短切毡等产品要提高品质、开发系列产品，满足用户新需求。2、充分发挥针织物作为增强基材在方向性和复合性方面的优势，在现有开发基础上，力求优质规模化生产，达到满足国内需求。3、积极开发玻纤与天然、化学、金属和碳纤维的符合性纤维，以及复合织物，以满足更好耐热、增强、电绝缘性和加工性的要求。要注意工艺和装备的合理配置，实现规模化生产。4、组织公关，努力实现预浸渍产品的优质规模化生产，包括高性能、高工艺性的纱线和树脂，以及高精度、高控制水平的浸渍工艺和设备，满足风电、航空、运动、交通各领域高级复合材料的需求。5、积极开发编织、簇绒和预成型新的玻纤增强基材。6、稳定提高玻纤产品的质量和生产效率，必须注意提高高水平专业纺织品和制品设备的选取、开发和不断更新，不断提高高水平设备国产化率。3.3.3不断开发玻纤制品的应用领域根据玻纤多位符合应用的特点，针对应用环境和玻纤特性，努力开发应用技术，不断扩大玻纤应用范围。1、耐热领域，要从制品结构形成和涂层处理技术两个主要方面，更好满足高温设备的隔热；建筑和工业民用防火；热风管道的减振联结等需求。更提高耐热、耐火等级，开发多种形式制品方便使用，注意为摩阻性、密封性复合材料提供优质增强基材。2、开发多种优质玻纤增强建筑材料。3、满足增强热塑性塑料基材对玻纤的需求。4、适应能源、交通、建筑等领域对玻纤新品种的需求。5、充分发挥玻纤特性，不断改进产品性能，促进制造业现代化和工业环境治理服务。3.4 营销策略方式滕州市XX玻璃纤维制品有限公司把营销工作的重点放在巩固基础用户与重点用户、积极拓展新客户上。把营销管理视为一种艺术和科学，下大力气收集信息和市场需求，分析宏观环境的需要和趋势，分析消费者市场和购买行为，分析竞争者，分析营销机会，细分和选择目标市场，通过创造、传递和沟通优质的顾客价值，获得、保持和增加顾客；以自身营销实践来倡导诚信，从而获得较高的信誉和市场份额。建议滕州市XX玻璃纤维制品有限公司加强产品质量管理，从产品的销售方式、销售渠道、销售网点、价格定位、宣传手段、结算方式及售后服务等方面多方入手，把握国内市场、盯准国际市场，坚持“诚实守信、质量第一、服务至上”的经营理念，以“优良的质量、合理的价格、周到的服务”去赢得用户、赢得市场。第四章 生产规模和产品方案4.1 生产规模根据前面所述，公司根据市场需求和企业发展规划，实施滕州市XX玻璃纤维制品有限公司玻璃纤维系列产品加工生产项目。经过前期的市场调研、工程技术方案及设备选型等基础工作，项目的建设实施已具备一定的条件。生产规模的选择将影响投资、生产成本、市场销售及其他技术经济指标。因此，必须按一定的经济规模进行选择。从预测未来市场需求，采用的技术和设备、企业经济实力以及生产成本、市场竞争等因素考虑。公司拟建设年产500万m玻璃纤维系列产品（80万m粉泉布、100万m矿用风筒基布、100万m铝水过滤布、100万m砂轮网布、120万m干式变压器网格板）的生产规模是适中的。4.2 产品方案4.2.1方案确定原则 本项目产品方案确定的基本原则：（1）充分考虑国家产业政策和行业发展规划的符合性；（2）充分考虑项目产品的市场适应性，采用先进、适用和前瞻性技术，提高项目的竞争能力；（3）充分考虑项目建设的可靠性、估计各类工程风险，积极采取有效措施，减少风险；（4）充分考虑项目建设的可行性，综合分析项目本身的技术力量、管理水平、资金筹措等综合能力；（5）充分考虑项目产品技术的先进性，加大技术创新力度，提高产品的技术含量；（6）充分考虑项目所采用原材料的可得性，以及数量、品质、来源的稳定性；（7）充分考虑项目产品的环境相容性，三废物质做到综合治理，达标排放，满足环境和可持续发展的要求；（8）充分考虑项目收益的合理性，实事求是地对项目的功能性、盈利性等全面考虑。4.2.2产品方案4.2.2.1产品标准玻璃纤维导风筒基布GB/T 18372-2008；玻璃纤维过滤材料GB/T 25041-2010。4.2.2.2 产品方案表根据市场需求，拟定本项目建设规模为达产后年产500万m玻璃纤维系列产品的生产能力。