钢铁行业研究报告样本.doc

钢铁行业研究汇报目录一、 目前钢铁行业成快速发展之势二、 钢铁行业发展要注意多个问题三、 钢铁行业、估计四、 关键钢铁企业介绍一、 目前钢铁行业成快速发展之势中国钢产量达成了破纪录1.82亿吨, 十二个月增加3000万吨，连同进口钢材和钢坯2900万吨，整年表观消费量达成2.11亿吨。社会库存却并没有增加，说明当年钢产量和进口钢材基础上全部被市场吸纳。当年全行业实现销售收入6253亿元，同比增加13%；利润总额达成252亿元，同比增加24%，创1994年以来新高。钢铁行业共35家上市企业，主营收入同比增加14.69%，主营利润同比增加28.46%以上，利润总额同比增加26.17%，净利润同比增加17.21%，每股收益平均0.31元，净资产收益率保持在10%左右。每股收益（元）比上年增加（）宝钢0.3468韶钢松山0.7835新兴铸管0.7115华菱管线0.320鞍钢新扎0.2046马钢股份0.0384，钢铁行业继续保持增加趋势，从消费来看，一季度下游工业保持高速增加。汽车产量同比增加54%，钢质船舶增加34.5%，内燃机增加34.6%，金属机床增加45.4%，工业锅炉增加27.8%，发电设备增加61%等，成为拉动钢材消费关键原因。1-9月钢铁行业经济增加指标销售收入（亿元）同比增加本年利润（亿元）同比增加（）不变价工业总产值（亿元）同比增加（）.21180.540.4365.98275.54821.8523.15.31888.2742.11110.55227.381329.9925.49.42630.5141.67159.69189.421829.5225.79.53431.1342.09209.63152.242360.425.82.64297.944.36261.6132.482990.0926.65.75182.4547.27312.58122.413561.3428.06.86038.4248.16374.03118.914123.1128.52.96919.0448.42434.29120.854716.0929.549月关键钢铁产品产量当月累计产量（万吨）累计同比增加（）当月产量（万吨）当月同比增加（）生铁14700.0018.911733.6320.88钢15900.0021.641917.3526.11成品钢材17000.0019.422040.4024.33一般大型钢材232.9716.7623.848.55一般中型钢材501.86-1.1561.481.58一般小型钢材4900.6524.32597.4335.79优质型钢材1009.6319.95121.1323.48线材2943.9512.58352.0319.96中厚钢板2376.2529.62284.1534.14薄钢板1771.85.46204.61.48钢带1430.6335.44171.7723.45无缝钢管509.5410.4058.6521.81焊接钢管731.523.8788.5335.15其它成品钢材220.8445.8329.8466.83铁合金453.2335.4461.1441.33（数据来自国家信息中心）基础面有利原因国际中国经济形势有利美国经济将实现全方面复苏，对世界经济步出低谷发挥关键作用，亦对中国经济产生主动影响。从中国经济形势看，为深入提升消费需求增加动力，降低收入差距、就业压力，处理资源破坏、环境污染严重等制约中国经济健康发展问题，国家将继续坚持主动财政政策和稳健货币政策，和继续实施扩大内需和扩大外贸出口方针，所以将会继续促进大量消费钢材第二产业发展；同时伴随国家投资610亿元振兴东北老工业基地决议实施，也必将深入拉动钢材旺盛需求。中国制造业快速发展，水平不停提升，部分资金和技术密集型行业产品也会大量出口，这将会深入增加中国钢材需求量。同时，因为中国钢铁工业还存在一批落后生产能力，根据钢铁工业产业政策，需要淘汰约3000万吨钢落后生产能力，假如这部分生产能力淘汰，可为钢铁行业新增能力扩大一定空间。钢铁工业投资机遇继续显现中国经济总量50%以上是工业，未来几年，中国正是处于重工业加速发展工业化中期阶段，现在世界制造中心、国际产业正在加速向中国转移，中国城镇化及基础设施建设，和中国消费结构升级和新技术革命对重工业产品将产生巨大需求，并对重工业发展形成有利支撑。重工业化时代最关键表现是钢铁行业快速发展，这一时期关键特征是资金密集、技术密集、产业链条长、投资周期长、投资规模大，和住宅、汽车消费升级周期长和需求大幅增加，所以，良好宏观经济环境为钢铁工业投资增加提供历史机遇。部分国家重大工程项目，如北京奥运会工程、总投资1240亿元南水北调中东线一期工程、1300亿元京沪高速铁路正式开工，和西部大开发战略和小城镇建设逐步实施，意味着固定资产投资继续保持稳定增加趋势，有利于保持中国钢材需求增加态势。钢铁产业政策可期今年国家新开工项目大幅增加，新开工项目占施工项目标比重由上年63.1%提升到65.3%，提升了2.1个百分点，项目增加量比上年增加4500多个，表明国家未来将继续保持投资增加趋势，连续投资增加潜力连续加强。但在投资资金起源中，机关自筹资金从去年同期增加28.5%提升到48.6%，提升了21个百分点，而政府预算内资金却从去年同期增加42.2%下降为今年2.7%，降低近40个百分点；同时，因为企业盈利水平逐步提升和效益保持稳定增加，增强了企业投资主动性。显示出投资自主增加发展趋势，未来投资自主增加活力将显著加强。钢铁行业是国民经济基础性行业，含有较高产业关联度，下游行业和机械工业、汽车制造业、建筑业、交通运输业等存在亲密联络；随国家基础建设大力发展，拉动汽车、机械制造、房地产、家电等相关行业迅猛发展，促进钢铁工业向服务于制造业前进，使钢铁市场需求转向板材类高端产品。因为其经济规模通常在百万吨以上，如线材生产经济规模在40 万吨以上、热轧板材生产经济规模在300 万吨以上，决定了高级板材钢铁企业建设必需含有优异技术装备和相当资金规模，从而促进钢铁企业向大型化、专业化和规模化方向发展。二、 钢铁行业发展要注意问题其一，钢铁投资大幅度增加问题。现在，中国钢铁行业投资已经由国家投资为主转变为企业自筹和民间投资为主，这么投资格局有利于面向市场需求，但要注意产能增加同中国钢材市场需求增加协调，避免出现增加节奏失衡。 其二，钢材进口数量增加过大问题。要警惕和预防进口总量增加过快，造成中国市场价格波动对行业发展带来不利影响。注意合适扩大钢材出口，提升竞争能力，仍是钢铁行业产品结构调整方向。 其三，相关制约钢铁生产发展资源限制问题。目前，焦炭及进口铁矿供给已经成为限制中国钢铁生产发展关键步骤，供求出现严重失衡。现在，山西地域二级冶金焦出厂价格在830-840元/吨，河北地域二级冶金焦1100元/吨，山东地域1050元/吨左右，东北地域880元/吨，上海1080元/吨，比年初平均400元不到价格水平翻了一倍。加上前期煤矿事故增多和安全检验力度加大，使炼焦煤供给变愈加担心，价格将有可能连续上涨到上六个月。最终，相关中小企业钢产量增加过快问题。今年一到六月中国钢产量增幅为百分之二十一，地方中小企业增幅约为百分之九十八，高于全国平均水平。要注意预防已经关闭、淘汰落后小高炉、小钢铁恢复生产，尤其是那些不含有条件企业，生产不合格产品进入市场。还应注意预防大中型企业技术改造过程中，从现有生产线淘汰下来落后设备，易地用于反复建设。三、 钢铁行业、估计因为中国仍处于工业化进程中，宏观经济在未来两年预期向好，所以至，中国钢材消费仍将展现高速增加态势。 在这么宏观经济发展大背景下，钢材表观消费量(表观消费量=中国产量+进口量-出口量)增加率对固定资产投资增速敏感度很高，并表现出强烈正相关性。 市场需求估计 基于对未来两年中国经济仍保持高速增加、固定资产投资力度改变不大预期，本文从钢铁行业下游行业入手对钢材需求进行估计。 在中国钢材消费结构中，建筑、机械制造、汽车、造船、铁道、石油及天然气、家电、集装箱8个行业占有绝正确比重。1998年至统计数据显示，这8个行业年均消耗钢材所占百分比为81.92,所以依据上述8个行业钢材消耗量估计得出总需求量。 到，估计这8个行业共需消耗钢材21280万吨，那么钢材总最终消费量为25977万吨。假如考虑到生产过程消费钢材量，那么钢材表观消费量为30000万吨。 一、炼铁、炼钢供需分析 据钢铁工业协会统计，全国钢铁企业将有高炉599座，容积30万立方米，年产生铁设计能力3.13亿吨。炼钢设计能力(转炉+电炉)3.66亿吨。假如考虑检修改造影响部分产量，粗钢生产能力为3.33亿吨，炼铁能力为3.09亿吨。 需求方面，中国实际消耗钢材25977万吨，根据综合成材率88计算，需要粗钢2.95亿吨，铁水2.53亿吨，那么粗钢能力过剩3800万吨，炼铁能力过剩5600万吨。 二、轧钢能力供需分析 1.型材供需分析中国钢材市场回暖，钢材价格上涨诱导中国众多资本投向钢铁行业。小型材和线材作为低附加值产品，其生产线建设周期短，生产设备要求不高，所以成为各路资本关键投资品种。因为产能扩张速度很快，未来两年小型材和线材中国生产能力足够富裕。 2.板材供需分析中厚板 据钢铁工业协会估计，中国中厚板生产能力为3268.41万吨，另外热轧宽带钢轧机能够生产厚度4mm以上中板，按产能25%计算，中板产能2219万吨，累计中板5487万吨。 需求方面，估计中厚板产量将能够达成3200万吨，加上进口，估计整年消费量将能够达成3500万吨，估计中厚板需求量为4130万吨。能够看出中厚板生产能力显著不足，假如考虑热轧宽带钢轧机转产能力，生产能力则富余1357万吨。不过需要指出是，热轧宽带钢轧机是否转产生产中板取决于一段时期内热轧薄板和中板之间比价关系和热轧薄板供求关系。 热轧薄板(带) 据钢铁工业协会估计，中国热轧薄板生产能力为8876万吨，假如扣除25中板生产能力，热轧薄板生产能力为7032万吨。 需求方面，估计热轧薄板(带)需求量为7668万吨，假如部分生产能力转产中厚板，则中国热轧薄板(带)生产能力不足，不过因为热轧薄板(带)是中国关键进口品，所以加上进口基础能够满足中国需求。 冷轧薄板 据钢铁工业协会估计，中国冷轧薄板生产能力为3032.88万吨。需求方面，估计冷轧薄板需求量为4908万吨，可见中国生产能力不足。伴随5月24日最终保障方法到期，进口增加能够处理中国供需矛盾。 涂镀薄板 据钢铁工业协会估计，中国涂镀薄板生产能力为2366.54万吨,其中镀锌板1571.29万吨，彩涂板730.01万吨，镀锡板65.24万吨。中国涂镀薄板表观消费量为898万吨，进口占消费量百分比为51，属于中国生产能力严重不足产品，估计到这种大量依靠进口情况将有所改善。 冷轧硅钢片 据钢铁工业协会估计，中国冷轧硅钢片生产能力为185.75万吨。冷轧硅钢片表观消费量为180万吨，进口占消费量百分比为54。估计到中国供需缺口仍将存在。 3.不锈钢材供需分析根据不锈钢通常消费强度即为GDP1.52倍，并结合人均消费，那么中国不锈钢消费将超出400万吨。供给方面，据钢铁工业协会估计，到不锈钢材生产能力为350万吨，供给能力显著不足。 钢材市场价格走势估计 对本轮价格上升周期基础评判 1. 年初国际钢材市场行情是以美国钢材市场反转为先导。仔细分析其原因，能够看到，尽管促进美国市场反转直接原因是其正式开启201条款，对中国钢铁行业实施贸易保护，但根本原因仍在于进口钢材大量倾销造成非理性低价位和本国钢铁行业高生产效率之间矛盾。 2.入世后，中国对钢材方面承诺使中国钢材市场价格基础和国际市场接轨，其价格走势取决于国际市场走势。 3.在一个较长时间段内看，以来价格上涨过程是较为平稳，并不是市场所认为是一个急涨过程。期间所出现短期暴涨暴跌现象完全是中间商炒作结果，她们炒作一定程度上扭曲了市场定价机制，使得价格波动频繁而猛烈，反过来又使得中间商本身深受其害。 走势估计 因为中国钢材市场基础和国际接轨，那么判定本轮价格上升周期所连续时间就需要同时兼顾国际市场走势和中国供求情况。笔者认为，钢材产品价格走势将出现分化。具体判定以下： 1.板材产品中薄板价格估量比较坚挺，其中冷轧板价格仍有望出现一轮小幅攀升过程，而且价格运行将比平稳。 这是因为，首先美国经济和全球经济开始复苏，对应对钢材需求也将逐步增加，从而带动国际市场薄板价格上涨。其次，在最终保障方法保护下，中国冷轧板市场仍将处于供不应求情况，热轧薄板处于供求弱平衡状态。第三，关键原材料铁矿石价格仍将上涨。第四，依据美国前20年价格走势，基础上薄板产品价格从波谷到波峰所需要时间为3年左右,而且冷轧板价格走势最为强劲。 2.中厚板整年平均价格估量会和持平或略低于水平。 支撑中厚板价格走强有利原因有三：下游行业旺盛市场需求、上游原材料价格上涨、中厚板和热轧普薄板生产含有一定替换性。 现在热轧薄板市场价格已经止跌企稳，而且最终保障方法第二阶段热轧普薄板配额截止到7月15日已经完成36.2，根据这种进度，估量年底配额将会用完，那么上六个月热轧薄板市场价格将会比较稳定，从而对中厚板市场价格起到一定稳定作用。 不利于价格走强原因也有三:从产品附加值高低来看，中厚板价格高于热轧薄板价格属于不合理市场现象，必将得到修正；中国价格高企诱使进口品大举进入，造成阶段性供给大于需求；过高市场价格使下游行业保持观望态度或用进口替换。 3.线材、小型材整年平均价格将低于，关键原因在于线材、螺纹钢作为低附加值产品，进入壁垒低，在前期价格上涨利益驱动下产能扩张速度很快。依据以上分析能够得出下面结论: 中国冷轧产品市场仍较乐观; ，考虑到5月24日最终保障方法将期满，国外冷轧产品将和国产产品展开猛烈竞争，所以能够对冷轧产品市场持谨慎乐观态度。四、 关键钢铁企业介绍1. 宝钢股份是中国钢铁行业最具竞争力企业，现在在世界钢铁行业竞争力排名中名列第二，属于经典大盘蓝筹股。企业产品关键定在高附加值产品。它不仅在汽车用钢市场含有较强竞争优势，而且在家电用钢市场、集装箱用钢市场和管道用钢市场全部含有较高市场拥有率。高附加值产品(冷热轧板及深加工产品)收入占其主营业务收入70。因为产品质量高、需求量大、成本低，所以毛利率水平在钢铁类上市企业中最高。10月31日宝钢股份公布了三季度季报，每股收益0.43元，估计整年每股收益为0.56元，同比增加65。另外，股东大会经过了收购集团益昌薄板厂和鲁宝钢管厂，从而使宝钢股份产能继续扩张得到确保，经营业绩连续稳定增加仍然可期。 2. 鞍钢新轧:现在鞍钢新轧冷轧板生产能力仅次于宝钢股份；中厚板产能占据国产专用中厚板1/3份额；企业是全国重轨精品生产基地,是现在惟一能够生产350公里高速重轨生产厂家。企业上市7年来基础实现钢材产量翻倍，而且生产经营较为稳定。以来受惠于钢材市场价格回升，企业经营业绩展现大幅增加态势，估计每股收益能够达成0.4元，同比增加100。现在企业100万吨冷轧板生产线、30万吨彩涂板生产线和两条镀锌板生产线(共80万吨)均已投产，以后高附加值冷轧产品比重将大幅提升，而且生产产品关键投放有着较大市场潜力汽车用钢市场和家电用钢市场，从而使企业经营业绩含有较大增加潜力。 3. 武钢股份:企业是中国关键板材生产基地之一，在冷轧板及深加工产品质量方面能够和宝钢竞争。另一项主营产品是冷轧硅钢片，因为产品定位为高牌号冷轧硅钢片，有别于宝钢，所以在中国市场含有很强竞争优势。另外，武钢还是中国惟一生产无取向硅钢片企业，产品在中国市场含有垄断地位。为了大力发展汽车板等高附加值产品，武钢现在投资建设了中国惟一能够生产宽度超出mm冷轧产品冷轧薄板厂，年生产能力为215万吨，该项目标建成能够实现中国轿车用板及家电用板进口替换。另外，为了增强在硅钢片市场竞争力，企业投资建设硅钢片改扩建工程将使生产能力达108万吨/年。因为企业不停进行检修和改造，整年经营业绩不会很突出。以后，伴随项目标陆续建成投产，盈利能力将大幅提升。 4. 太钢不锈:企业是中国不锈钢行业龙头企业，而且是深沪两市惟一从事不锈钢生产和销售钢铁类上市企业，概念独特。现在中国不锈钢自给率只有30，市场空间十分宽广。企业不锈钢二期改造完成，不锈钢材生产能力比增加一倍，经营业绩将出现大幅增加，估计每股收益为0.48元(摊薄)。5. 马钢股份:企业是现在中国最大建筑用钢材生产企业，其中热轧H型钢中国市场拥有率为60左右。企业经过至技术改造和设备更新，资产质量出现了质改变。第三季度汇报数据显示，马钢股份是现在深沪两市经营业绩增加幅度最高企业，显示了其较高成长性。从发展潜力角度来看，马钢股份有多项新建项目将在建成投产，产品附加值高，含有良好市场前景和盈利预期。6. 韩国浦项制铁浦项制铁于1968年在无资金、无技术、无经验等情况下组建，从1970年浦项炼钢厂一期工程开工直至1992年光阳 炼钢厂，4期工程完工，全部是边生产边施工。即使在这么艰苦条件下，浦项制铁全部以经过经济增加动力钢铁业为国家经济做贡献这一“ 炼钢报国”意志，胜利完成了历经1/4世纪建设炼钢厂伟大历史任务，并取得了在短短30年期间发展成年产2800万吨生产规模世界性 钢铁企业伟大业绩。 多年来，浦项制铁在致力于创出更高附加价值同时，经过每十二个月在生产工艺、设备更新等方面投资1个兆以上 韩元，已发展成为世界上最具竞争力企业。 浦项制铁继承从投产第十二个月至今一直盈利传统。浦项制铁含有健全财务结构，在评价企业财务结构健全 性指标-自己资本比率方面，一直保持钢铁行业最高水平50%稳定比率。以此为基础，于1988年在韩国首次以国民股方法向大众公开，于 1994年和1995年分别在纽约和伦敦上市，成为世人公认名符其实世界性企业。在进入成熟期世界钢铁市场上，韩国浦项钢铁企业利润发明能力是世界钢铁企业中最强大。浦项钢铁企业年纯利润达成亿韩元，这是日本大钢铁企业当期纯利润总合（预期值）倍。生产规模来说也跟新日铁企业争世界第一位置，浦项钢铁企业正保持世界超一流钢铁企业面貌。世界投资分析机构摩根斯坦利企业年一份新分析汇报中，提出了世界钢铁企业生存期指数。依据该汇报，浦项钢铁企业生存期指数是年，就是说浦项钢铁企业只是维持现实状况最少也能够生存年。而新日铁企业是年，中国台湾省中钢企业是年。浦项钢铁企业能在猛烈市场竞争中取得如此高利润，其最关键原因应该是该企业生产成本含有世界最强竞争力。这一点能够经过和日本钢铁企业对比能够看出，现在浦项钢铁企业热轧带卷生产成本是日本钢铁企业；冷轧板卷生产成本是日本钢铁企业。当然也有比浦项钢铁企业生产成本更低钢铁企业，如俄罗斯和乌克兰钢铁企业，但这些国家钢铁企业生产出钢材在产品质量上根本不能和浦项钢铁企业同日而语。“拥有最高产品质量和生产成本竞争力世界性企业”浦项钢铁企业生产效率也是很高。以年为标准人均粗钢产量来看，浦项钢铁企业是，新日铁企业是，而法国于齐诺尔企业、德国蒂森克虏伯企业和美国美国钢铁企业人均粗钢产量仅是浦项钢铁企业二分之一。另外浦项钢铁企业设备投资效率性也很高。以最近建设新设备建设成原来看，浦项钢铁企业比日本钢铁企业低，比中国宝钢低。据该企业责任人介绍，这是因为浦项钢铁企业从全世界范围内以最低廉价格购置了最有效率设备，并经过最好方法结合在一起生产。钢铁工业成本竞争力大部分在于廉价劳动力成本。据国际钢动态机构（）汇报，浦项钢铁企业吨劳动力成本是美元左右。这只为日本吨钢劳动力成本。在“西气东输”X70 管线钢国际招标中 , 韩国浦项报价每吨 217 美元 , 宝钢最低报价每吨 395 美元 , 日本新日铁、川崎制铁每吨报价 429 美元 ,浦项在该项目标第一、二次竞标中获胜。据江苏经济报10月22日消息,浦项钢铁企业10月20日宣告,将在其控有82.5%股权张家港浦项不锈钢企业基础上兴建一家造价高达7亿美元钢铁厂,该企业估计中国不锈钢需求将以每十二个月20%速度增加。现在,浦项钢铁已在包含张家港在内中中国地15个城市共投资8.03亿美元，受市场需求增加及价格上涨，该企业在中中国地市场已连续五个季度赢利增加。 7. 日本新日铁新日本制铁板式会社（INPPON STEEL CORPORATION)成立于1950年4月1日，截止到1998年3月31日，资本总额达成4200亿日元，共有股东520863名。1970年3月，八幡制资铁企业和富士制铁企业合并，成立了新日本制铁企业（简称新日铁企业）。该企业是日本最大钢铁联合企业。它前身可追溯到1897年建立官营八幡制铁所，它不仅是新日铁发祥地，也是日本钢铁工业发祥地。新日铁在发展过程中，逐步成为一个庞大集团。涉足领域也逐步扩大到钢铁以外电子、工程制造、信息等新领域。这个集团由209家企业组成。这些企业中有10家钢铁厂、50家钢铁加工厂、29家工程建设企业、18家化工及有金属和陶瓷生产厂、14家电子和信息和大规模集成电路生产厂、8家房地产企业、9家运输企业。71家其它企业。在这些企业中，新日铁企业或全资、或占有一定比率投资。新门铁企业下属10个钢铁厂：室兰厂、釜石厂、君津厂、名古屋厂、广（火田）厂、光厂、八幡厂、大分厂和东京厂，3个研究所。仅就钢铁领域来讲，集团内还有4家电炉炼钢厂、即协议制铁企业（新日铁资本占10.0%，年产能力为182万吨）、山阳特殊制钢企业（新日铁资本占12.1%，年产能力为104万吨）、托比工业企业（新日铁资本占7.4%，年产能力为81万吨）和大阪制铁企业（新日铁资本占68.8%，年产能力为36万吨）等。新日铁在采取新技术、新工艺、新设备方面引导着世界钢铁工业时尚。新日铁自1986年开始实施了一系列调整方法。这些方法包含将高炉集中于5个工厂;集中轧钢设备;推进“国际比价标准”，充足发挥其转炉钢在质量上优势，降低综合成本，和电炉钢产品 竞争;建立分品种市场战略及利润“经营责任体制”将品种介入市场优先次序从一般钢材-H型钢-中板-厚板-热轧卷-冷轧卷-镀（涂）板，改为H型钢-无缝钢管-不锈钢-钢板桩-饮料罐用薄钢板-一般薄钢板次序。1997年新日铁钢产量为2693万吨，位居世界钢铁企业首位。1998年受亚洲金融危机影响，钢产量降至2320万吨，在世界钢铁企业排行榜中退居2位。雇员人数为29975人。和中国合资兴建钢铁企业（1）广州太平洋镀锡板。该企业于1994年兴建，1997年投产，由日本新日本钢铁企业、Mitsui&Co.,Ltd.、ItochuCorp.,和中国香港和中中国地投资者合资组建，关键生产镀锡板，年产能力为12万t。（2）南通宝钢新日铁。该企业在中国江苏省南通市，成立于1994年，由新日铁企业、Mitsui&Co.,Ltd.、中国宝山钢铁企业和中国当地部分企业合资组建、关键生产律材，年产能力为24万吨。另，新日本制铁（新日铁）、中国宝山钢铁股份和卢森堡arcelor等3家企业于12月23日宣告在中国成立制造和销售汽车钢板合资企业。新企业在上海宝山钢铁企业内。新企业名为“上海宝钢新日铁汽车板”。总资本额为65亿人民币，注册资本为30亿人民币，出资比率为宝钢占50；新日铁占38；和新日铁含有战略合作关系arcelor占了12。总经理（总裁）将由宝钢派遣；副总经理（副总裁）将由新日铁派遣。新企业将面向中国制造和销售高级汽车钢板。宝钢已经着手建设设施，经中央政府同意成立后计划于5月份开始营业。计划年产量为170万吨（其中冷轧钢板90万吨，熔融镀锌钢板80万吨）。8. 台湾中钢集团台湾“中钢”能力本位训练在台湾公民营企业当中，将“十年树木，百年树人”观念真正表现在人才培育和训练上，并设计有完整制度，当首推“中国钢铁股份”。现在，“中钢”除董事长兼总经理赵耀东有公务员身份之外，其它6200多位职员，全部是雇员，所以任何一位职员全部随时有被企业裁汰可能，在这种顾虑之下，哪位职员敢不兢兢业业？偌大“中钢”没有工友，要品茗水，自己来。不管是办公室或是现场，没有报纸。不过和“中钢企业”相关全部报道，企业中职业看报人公共关系部门，却不得有丝毫遗漏。职员要想看报，只有在中午休息时间前往图书馆或餐厅休息室。没有工友，就没有些人打扫清洁，但“中钢企业”却把全部清扫工作包给清洁企业去做，这家做得不理想，立即就能够换别家。“中钢”待遇比通常公营企业要高，但它却有另一套洋机关作法：坐交通车，要付钱；穿制服，要付钱；住宿舍，要付钱；吃饭，要付钱。只不过，这些价格，全部订得十分低廉而合理。以上这些，只是“中钢企业”在制度上所表现小小特色。但反应在工作绩效上结果，就不是任何尺度能够衡量得出来。人才训练，也是如此。1530万美元何其大绝对数字！这就是“中钢企业”在1995会计年度所付出人才训练费。但假如没有当初这笔庞大投资，“中钢”哪有今天高达115超额产量结果？谈到重视人才和训练人才，最关键还是要看企业中最高管理阶层有没有如此体会和认识。通常来说，我们企业界对人才培养重视程度不够，关键是因为中小企业所占比重太大，中小企业规模不够大，缺乏健全人事制度，当然谈不上人事或人力管理。现在，各大民营企业在甄选新进人员时，有没有工作经验常成为其决定取舍关键原因，而对于工作爱好、性格和潜能，则未受到应有重视。企业为图急功近利；多半喜爱以高薪挖取含有多年经验人员，而不愿花费训练培植费用来为本身培养出一批含有工作热忱和发展潜能新干部。“中钢企业”董事长兼总经理赵耀东指出：“依据我个人经验来看，一个大专毕业新进人员，只要有计划地施予训练，大约两三年后，就能从事中下阶层主管职位工作，所以，实在没有必需非苛求她有经验不可。”“中钢企业”就是本着年轻人有朝气、有热忱，以训练重于经验标准，取用新人。现在，全厂职员平均年纪只有二十九岁半，是一个标准青年人企业，有潜力年轻人前来，几乎全部能取得发挥机会。赵耀东表示：“坦白地说，中钢在筹备建厂时，参与人员没有一位含有实际从事一贯作业钢厂经验，我当初深深体会到万事莫如训练急，所以，立即成立了训练中心，专门负责训练事宜。”“中钢企业”对人才训练，是采取“能力本位训练”方法，也就是：通常某人从事一项工作，其基础能力不专精时，企业即有义务培养该职员，使其含有胜任工作能力。在人才训练方面，“中钢企业”也有几项标准：不反复同一训练绝不施于同一职员（指课程程度相同而言），以避免干扰职员情绪。不是片断摘取训练课程应有整体规范可循，且衔接良好，避免支离破碎。全方面性谁需要接收什么训练，设定有一规程遵照，避免造成受训明星。不虚报训练结果不是为应付而训练，而是为工作改善，或未来计划而训练。在“中钢企业”中，训练人才有两套系统，由两个单位各司其职，以取得相辅相成之效。（1）“人力发展训练委员会”专门负责企业中“横”面人才训练计划这个单位除了设有主任委员l人及副主任委员2人及实施秘书1人外，下分11个小组：企管训练小组、安全训练小组、国外训练小组、修配训练小组、扩建人力训练小组、业务训练小组、冶金训练小组、电脑训练小组、机械训练小组、电机电子训练小组、新进人员训练小组。这个委员会功效是在发动全体职员及教授做整体计划，而且介绍新知，提升从业人员素质，促进职员智能。（2）在行政系统上，则有专门负责方案研究、中国训练及国外训练“人事处训练组”人事处训练组职责，大致来说有下列12项：确定训练方案及考评其成绩并呈报。研讨企业在生产、管理、技术上训练需要，以提升职员智能。提出年度训练经费预算及利用方案。搜集训练资料，编写印制训练课程、教材及讲义。洽定中国外训练机构并选聘讲师。现场实习教学材料请购置、准备及教学事宜处理。草拟训练合约，供长久训练之用。评核各项训练结果，检讨汇报。举行特殊性学术讲座。推进特定训练、在职训练及审核、发放钟点费。支付各项训练费用。教学用具购置和制作。“中钢”训练人才类别之一四种国外训练措施。在“中钢企业”人才训练类别方面，副总经理陈树勋尤其详加说明：“我们训练大致可分成三类：一是国外训练，二是中国训练，三是特种人员训练或专业训练。”在国外训练方面，根据时间前后，又可分为四类：一是为建厂目标而接收训练，二是为管理目标而接收训练，三是为营运目标而接收训练，四是为扩建目标而接收训练。1993、1994两年，“中钢企业”共选送了1665人，分别到10个国家、30个工厂，去接收为期24个月，有计划、有目标训练。这段为“建厂”目标而安排人才训练计划，全部是上至主任、下至操作员，一个小团体一个小团体地出国受训。“中钢”训练人才类别之二中国训练。“中钢企业”中国训练关键有两方面：一是在职训练，一是专业训练。在“中钢企业”中，不管什么工厂，每个月全部要不停地开班训练自己单位干部，如同部队中操兵训练一样，这是各单位目标管理项目，由各单位主管直接负责。这种各现场单位自行负责训练，和人力发展训练委员会所举行“横”训练不一样，乃属“纵”训练。“中钢企业”中有句口号，“天下有不能用将官，没有不能用兵！”在专业训练方面，就是前面所提，由“人力发展训练委员会”负责11项训练。这11个小组责任是：担任职员素质开发工作。每个小组全部有些人专司其职，自备讲师团、自定课程目标及发展方向，分别以讲授、讨论或汇报等方法，于休闲时间进行，由同仁自行报名参与，不收取任何费用，并编有讲义致送。讲课人员除了企业中专业性人员之外，中国外教授全部在被邀请讲课之列，此乃台湾其它企业所没有特色。“中钢”训练人才类别之三四级主管人员训练。企业对各级主管训练规范：在“中钢企业”，身为一级主管，要接收企业策划、资金筹措和利用、财务汇报分析、企业诊疗、市场估计和行销研究等五项课程训练。身为“中钢”二级主管，则要接收人事管理改善、企业研究、系统分析、价值革新、企业组织和管理、契约缔结和纠纷预防等课程训练。身为“中钢”三级主管，必需接收下面12项课程训练：电脑概念及其应用、问题分析和决议方案、计划评核技术、作业研究、工作简化、成本控制和绩效分析、运输计划和管理、基础统计、品质管制、生产计划和管理、目标管理及会议主持。身为中钢四级主管，则要接收下列课程训练；时间管理、发明性思索、心理学和领导统御、工业心理学、工业安全和卫生、文书管理、管理图表绘制和利用、预防保养等。新闻：11月3日早晨，台湾中钢林文渊董事长、总经理陈振荣先生一行9人考察了宁波建龙。期间，受到了宁波建龙钢铁董事长张志祥、总经理李明东热烈欢迎和热情接待，并就前一段时间相互交流和合作交换了意见。双方对现在合作全部感到十分满意和愉快，一致认为两家企业合作结果是巨大和令人鼓舞，是在取长补短、互利互惠、加深友谊基础上取得，结果来之不易，倍感珍爱。在谈到未来双方合作时，张志祥董事长说：建龙和台湾中钢合作是真诚、愉快，也是卓有成效，没有中钢大力支持，就没有建龙现在高起点。尤其是在经济全球化来临和中国加入世贸组织后，整个世界钢铁业正在融为一体，这为建龙钢铁愈加好地引进境外优异技术、新经营理念、高水平管理方法和加强和世界优异钢铁企业合作等提供了良好机遇。如：宁波建龙和中钢合作建设ERP系统，取得了显著成效，就已经说明了这一点。现在，在建龙和中钢合作建设ERP系统中，一期项目中工程、财务、人事、物资采购模块已经上线运行，二期项目已经开启，设备管理和维护、生产、办公自动化、购运储管理、质量管理等模块正处于计划和实施过程之中。双方表示，在现在信息化和人力资源方面合作基础上，将在更深层次、更多领域上深入加强交流和合作， 尤其是加强在提升技术水平、创新管理模式、转变经营方法、国际贸易等全方位进行合作，实现共赢，努力把宁波建龙打造成一流钢铁企业。在双方交流中张志祥董事长还谈到：以战略联盟为关键形式强强合作是上世纪90年代以来世界钢铁业发展新趋势，经过合作实现双赢是大家形成普遍共识。建龙未来发展就是要经过和世界优异钢铁企业合作和交流，不停提升自己技术水平、管理水平和关键竞争力，从而赢得自己竞争优势。台湾中钢是世界著名钢铁企业，各项技术经济指标和管理水平全部处于一流水平，竞争实力很强，是建龙学习楷模。宁波建龙作为中国最年轻钢铁企业之一，正处于成长、发展、壮大之中，未来定位就是成为一流钢铁企业，很需要得到优异企业帮助。所以，中钢和建龙之间既是一个亲密合作伙伴关系、好友关系，也是一个老师和学生关系，建龙要虚心学习中钢优异管理经验，同时也期望中钢继续不遗余力地支持、帮助建龙，使其快速发展壮大。中钢林董事长表示，宁波建龙作为中国最有发展潜力民营钢铁企业，在短时间内取得快速发展已经说明“建龙人”不惧困难、追求卓越精神，充足表现了“只争第一，点滴做起”企业文化，中钢愿意加强和建龙合作，将全力以赴支持建龙建设、发展，打造中国钢铁工业新形象。当日晚上，宁波市政府邵占维常务副市长在宁波南苑饭店宴请了中钢林文渊董事长和陈振荣总经理一行，邵副市长要求建龙和中钢要在更多领域加强深层次合作，市委、市政府将大力支持建龙发展，为把建龙做大、做强、做优、做精发明良好条件。最终，张志祥董事长和林文渊董事长双方约定，在宁波建龙6月投产时，林董事长将亲临宁波，对宁波建龙钢铁企业投产表示祝贺。