贵宾顾客对金融产品及服务需求偏好调研报告.pptx

贵宾顾客客对金融金融产品及服品及服务需求偏好需求偏好调研研报告告Horizon Research李园2011年6月15日可可编辑报告告结构构研究内容研究内容研究方法研究方法研究背景研究背景调研主要研主要结论Contents5/22/20241可可编辑研究背景研究背景“理财”一词，我国最早见诸于20世纪90年代初期。随着我国股票债券市场的扩容，商业银行、零售业务的日趋丰富和市民总体收入的逐年上升，“理理财”概念逐概念逐渐走俏。走俏。个人理财品种大致可以分为个人资产品种和个人负债品种，共同外汇、基金、股票、债券、存款和人寿保险等属于个人资产品种；而个人住房抵押贷款、个人消费信贷则属于个人负债品种。探究消探究消费者投者投资理理财的偏好的偏好对于各于各金融机构来金融机构来说意意义重大。重大。5/22/20242可可编辑报告告结构构研究内容研究内容研究方法研究方法研究背景研究背景调研主要研主要结论Contents5/22/20243可可编辑研究内容研究内容?本次调研的主要研究内容如下：1.受访者目前的金融投金融投资方式方式有哪些；2.这些投资方式中，哪些是最主要的；3.受访者在进行这些投资时，分别会选择哪些金融投哪些金融投资机构机构；4.受访者如果购买基金，最愿意从哪些银行购买基金；5.为什么什么最愿意从这家银行购买基金；6.受访者掌握的投投资、理、理财知知识情况；7&8.受访者希望银行通过哪哪些些渠渠道道推荐业务和产品以及获得投资理财投资理财信息。5/22/20244可可编辑报告告结构构研究内容研究内容研究方法研究方法研究背景研究背景调研主要研主要结论Contents5/22/20245可可编辑研究方法研究方法定量研究定量研究本项研究通过问卷形式（包括单选和多选）对受访者信息进行搜集，后期通通过计算各算各问题选项被被选次数比上次数比上该问题选项总选择次数来分析受次数来分析受访者者对各种各种选项的偏好。并通的偏好。并通过配配对样本本T检验来分析不同分来分析不同分组的受的受访者偏好是否者偏好是否有有显著差异。著差异。研究区域研究区域为北京北京、上海、广州、杭州、沈阳、上海、广州、杭州、沈阳和青和青岛6 个个城市。城市。哈尔滨北京北京上海上海青青岛杭州杭州广州广州沈阳沈阳5/22/20246可可编辑研究方法研究方法受受访者分者分组总体体设计：总计受访者115名，但14号与92号受访者个人资料不全，数据被弃用，有效数据受访者113名。按照不同的性质，受受访者被者被3次分次分组：一：一线城市与二城市与二线城市比城市比较一一组，男性与女性比，男性与女性比较一一组以及以及经济压力大和力大和经济压力力较小一小一组。受访者按区域分如下表所示：将区域划分为两组，第一组为北上广一线城市，其余为二线城市。男性男性4949（人）（人）女性女性6464（人）（人）总计113（人）受访者按性别区分如下表所示：01.北京18 02.上海18 03.广州16 1 1一一线城市城市5252（人）（人）07.杭州21 08.沈阳24 09.青岛16 2 2二二线城市城市6161（人）（人）5/22/20247可可编辑研究方法研究方法另外按照调查问卷G区受访者个人资料，将受访者分为家庭经济压力较大和经济压力较小的两组。其分类原则是：经济压力较大的受访者为年纪在35岁以下，或者年纪在35岁-55岁之间并且小孩在正在上大学以前（包括正在上大学）。其他受访者为经济压力较小者。按照以上原则，受访者分类如下表所示：1 1压力大力大5555（人）（人）2 2压力小力小5858（人）（人）总计113（人）5/22/20248可可编辑报告告结构构研究内容研究内容研究方法研究方法研究背景研究背景调研主要研主要结论Contents5/22/20249可可编辑调研主要研主要结论Table.不同不同组别受受访者者选择（包括多（包括多选）投）投资方式的比例方式的比例1.受受访者目前普遍偏好人民者目前普遍偏好人民币存款存款业务来理来理财，而男性受，而男性受访者稍微更偏向于人民者稍微更偏向于人民币理理财产品。品。一线二线男女压力大压力小人民币存款 20.90%20.90%22.91%22.91%21.69%22.18%22.18%20.38%20.38%23.50%23.50%外币存款 7.96%4.41%7.94%4.60%4.74%7.37%股票 15.42%16.30%13.76%17.57%18.48%13.36%人民币理财产品 20.90%20.90%22.03%22.22%22.22%20.92%19.91%23.04%外币理财产品 3.48%1.32%2.65%2.09%1.90%2.76%国债 4.98%5.73%4.76%5.86%3.32%7.37%基金 15.42%16.74%15.87%16.32%17.06%15.21%期货 0.00%0.88%0.53%0.42%0.00%0.92%投资型保险 2.49%2.64%2.12%2.93%2.37%2.76%信托 1.99%0.88%1.59%1.26%1.42%1.38%股权投资 0.50%0.00%0.53%0.00%0.47%0.00%黄金 1.49%0.88%0.53%1.67%1.42%0.92%房地产（投资类/非自住）4.48%5.29%5.82%4.18%8.53%1.38%配配对样本本T检验表明，二表明，二线城市受城市受访者与一者与一线城市受城市受访者偏好并没有者偏好并没有显著差异。其他著差异。其他组的配的配对检验同理。同理。5/22/202410可可编辑调研主要研主要结论Table.不同不同组别受受访者者选择（包括多（包括多选）主要投）主要投资方式方式选择的比例的比例2.受受访者目前主要的投者目前主要的投资方式方式为人民人民币理理财产品。另外品。另外经济压力大的受力大的受访者比者比压力小的受力小的受访者更偏向于投者更偏向于投资房地房地产，主要可能是因，主要可能是因为这部分人群在投部分人群在投资房房产同同时可可为下一代住房做下一代住房做准准备。一线二线男女压力大压力小人民币存款 21.57%25.95%25.95%22.45%25.19%25.19%22.69%22.69%25.44%外币存款 0.98%0.76%2.04%0.00%0.84%0.88%股票 21.57%16.79%17.35%20.00%22.69%14.91%人民币理财产品 27.45%27.45%25.95%25.95%28.57%28.57%25.19%25.19%21.01%32.46%32.46%外币理财产品 1.96%0.00%2.04%0.00%0.84%0.88%国债 4.90%5.34%4.08%5.93%3.36%7.02%基金 12.75%16.03%14.29%14.81%13.45%15.79%期货 0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%投资型保险 0.98%0.76%1.02%0.74%0.84%0.88%信托 1.96%0.00%1.02%0.74%1.68%0.00%股权投资 0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%黄金 0.98%1.53%0.00%2.22%1.68%0.88%房地产（投资类/非自住）4.90%6.87%7.14%5.19%10.92%10.92%0.88%0.88%5/22/202411可可编辑调研主要研主要结论figure.不同不同组别受受访者者选择金融机构比例金融机构比例图3.一一线城市的男性受城市的男性受访者最者最倾向于通向于通过证券公司投券公司投资，而二，而二线城市的女性最城市的女性最倾向于通向于通过银行投行投资。经济压力大的投力大的投资者者倾向于通向于通过证券公司投券公司投资，因，因为他他们较为年年轻，为风险偏好偏好者。者。60.00%40.00%20.00%0.00%银行 证券公司 基金公司 保险公司 期货公司 信托公司 一线二线60.00%50.00%40.00%30.00%20.00%10.00%0.00%银行 证券公司 基金公司 保险公司 期货公司 信托公司 男女60.00%50.00%40.00%30.00%20.00%10.00%0.00%银行 证券公司 基金公司 保险公司 期货公司 信托公司 压力大压力小5/22/202412可可编辑调研主要研主要结论Table.不同不同组别受受访者者选择购买基金的基金的银行比例（行比例（单选）4.一一线城市受城市受访者偏向于者偏向于选择中信中信银行行购买基金，而二基金，而二线城市受城市受访者偏向于建者偏向于建设银行。男行。男性受性受访者并没有特殊的偏好，而女性受者并没有特殊的偏好，而女性受访者最青者最青睐工商工商银行。年行。年纪较大的大的经济压力小的受力小的受访者也是偏者也是偏爱老牌工商老牌工商银行。行。一线二线男女压力大压力小工商银行 16.67%13.16%3.45%23.08%23.08%8.33%21.88%21.88%农业银行 6.67%2.63%6.90%2.56%5.56%3.13%中国银行 13.33%5.26%10.34%10.34%7.69%8.33%9.38%建设银行 6.67%18.42%18.42%10.34%10.34%15.38%8.33%18.75%招商银行 6.67%7.89%10.34%10.34%5.13%13.89%13.89%0.00%兴业银行 0.00%5.26%6.90%0.00%2.78%3.13%民生银行 0.00%5.26%3.45%2.56%2.78%3.13%中信银行 23.33%23.33%0.00%3.45%15.38%8.33%12.50%交通银行 3.33%15.79%10.34%10.34%10.26%11.11%9.38%华夏银行 0.00%5.26%3.45%2.56%2.78%3.13%浦发银行 6.67%5.26%6.90%5.13%8.33%3.13%深圳发展银行 3.33%5.26%3.45%5.13%2.78%6.25%广东发展银行 3.33%0.00%3.45%0.00%0.00%3.13%5/22/202413可可编辑调研主要研主要结论Table.不同不同组别受受访者者选择银行行购买基金基金时重重视的的问题5.大部分受大部分受访者最看重者最看重银行客服人行客服人员的的专业素素质，而一，而一线城市受城市受访者因交通原因更看重者因交通原因更看重银行网点的便利性。行网点的便利性。一线二线男女压力大压力小该银行网点便利 33.33%33.33%26.00%25.71%31.48%27.27%31.11%该银行可以通过网上购买基金 17.95%14.00%17.14%14.81%20.45%11.11%该银行客服人员比较专业 28.21%40.00%40.00%34.29%34.29%35.19%35.19%29.55%29.55%40.00%40.00%该银行购买基金的费率较优惠 5.13%8.00%8.57%5.56%6.82%6.67%该银行品牌影响力较大 15.38%12.00%14.29%12.96%15.91%11.11%5/22/202414可可编辑调研主要研主要结论Table.不同不同组别受受访者自者自认为投投资理理财知知识的的选择6.一一线城市受城市受访者以及年者以及年轻的的经济压力大的受力大的受访者更具者更具备投投资理理财知知识，而男性或女性受，而男性或女性受访者差者差别并不是特并不是特别大。大。一一线二二线男女压力大力大压力小力小我基本没有掌握投资、理财方面的知识 7.69%7.69%14.75%14.75%14.29%9.38%7.27%7.27%15.52%15.52%我只了解基本的投资理财知识，没有能力自己进行投资 11.54%11.54%24.59%24.59%14.29%21.88%14.55%14.55%22.41%22.41%我对投资理财知识有一定的掌握，但独立投资运作的能力还很弱 51.92%51.92%40.98%40.98%42.86%48.44%50.91%50.91%41.38%41.38%我比较全面地了解投资理财知识，能够独立进行投资运作 23.08%23.08%18.03%18.03%22.45%18.75%23.64%23.64%17.24%17.24%我具备专业的投资理财知识，能够完全独立进行投资运作 5.77%5.77%1.64%1.64%6.12%1.56%3.64%3.64%3.45%3.45%5/22/202415可可编辑调研主要研主要结论Table.不同不同组别受受访者者选择投投资理理财信息信息获得渠道的比例得渠道的比例7&8.受受访者目前很关心投者目前很关心投资理理财信息，最希望通信息，最希望通过短信、短信、电话以及和客以及和客户经理当面沟通来理当面沟通来获得信息。得信息。35.00%30.00%25.00%20.00%15.00%10.00%5.00%0.00%银行网点提供 客户经理面对面沟通 电子邮件 银行网站 邮寄 短信 电话 不需要任何推荐或信息 一线二线男女压力大压力小5/22/202416可可编辑THE END,THANKS!5/22/202417