合肥华南城招商策略建议(153页)PPT课件.ppt

合肥华南城汽摩配类数据及业态落位目目 录录u 合肥市汽车摩托车专业市场名录u 合肥汽摩配专业市场典型案例u 专业市场、4S店、商会、二手车访谈汇总u 九大汽摩配专业市场体量与租金数据汇总u 合肥九大汽摩配专业市场业态结构汇总u 合肥汽摩配市场商户对华南城的关注点汇总u 从安徽省汽车行业发展看合肥汽摩配行业的空间u 合肥华南城汽摩配市场SWOT分析u 合肥摩配市场初步划分为五大版块u 合肥市一期业态建议规划汽摩配区域u 华南城汽摩配市场业态落位总表u 华南城汽摩配各业态落位图u 合肥华南城招商策略建议一、汽摩配专业市场一、汽摩配专业市场1、合肥大地汽摩配市场2、合肥汽配城3、西南国际车城4、华中汽配大市场5、合肥裕隆农机工程机械大市场6、电动车一条街7、安徽汽车用品城8、包河汽车用品基地9、中原汽车用品城二、二、4S4S店汽车展厅及整车卖场店汽车展厅及整车卖场1、安徽国际汽车城2、安徽名车广场3、包河名车广场4、合肥亚夏汽车城5、车巢汽车城6、馥邦汽车城7、万友车博汇三、旧机动车交易市场三、旧机动车交易市场1、安徽省旧机动车交易中心2、合肥市旧机动车交易市场3、世联二手车市场合肥市汽车摩托车专业市场名录合肥市汽车摩托车专业市场名录合肥华南城案例：合肥大地汽摩配市场开发单位项目定位日均客流量达数万人，年交易额均在20亿元以上，在安徽省汽摩配市场中首屈一指。目前市场内经营商户约1280户。目前市场租金范围25至80元，该市场集中租金为40元/平米月发展商：合肥大地房地产开发有限公司以小型乘用车、二手车交易、摩托车、电动车及汽摩配件与用品为一体的专业市场项目概况该项目2003年建成，占地面积160亩、现有建筑面积13万平方米，34层框架结构，共29栋总计1359套商铺。合肥大地汽摩配市场是合肥地区运营最成熟、配套最完善、交易量最大的汽车、摩托车批发及配件销售市场经营情况地址：合肥市铜陵北路与北二环交汇处东南合肥汽摩配专业市场典型案例合肥汽摩配专业市场典型案例案例：合肥汽配城（iCAR汽车生活综合体）地址：三里街长江东路718号经营情况开发单位发展商：安徽三联实业发展有限公司项目定位以汽车配件、汽车美容、汽车快修、汽车用品等主打业态为立足点，打造全新汽车后市场综合体。项目概况整个汽车综合体占地约75亩，总建筑面积30万平米，其中专业市场区域约占7万平米。目前已建成区域约17万平米，该市场始建于1994年，2010年5月由温商浙商集团对其进行改建，并于2012年3月开始营业。合肥汽配城是合肥市年代最久的汽摩配市场，目前对市场正在进行全面升级，AB两区已投入运营，C区正在紧张建设中，预计2013年底能投入使用，已入驻商家约有 188家。租金范围为28至45元/平米月合肥汽摩配专业市场典型案例合肥汽摩配专业市场典型案例案例：华中汽配大市场地址：合肥市包河区淝河南路289号（平塘王）开发单位开发商：金路置业有限公司经营范围该市场是合肥市专门经营范围柴油机、重型汽车及配件的专业市场。租金状况目前一期平均租金为720元/月平米，外高内低。其中仓储区房屋紧俏,租金上涨至20元左右。项目简介该市场2007年8月18日开建，2009年开始营业，已入驻商家约280户占地面积300亩，总建筑面积25万平米，目前一期15万平米已投入运营，二期暂未动工项目周边往北一公里为唐桥大型停车场，为合肥市大型货运车辆主要停车场之一。合肥汽摩配专业市场典型案例合肥汽摩配专业市场典型案例案例：安徽国际汽车城-4S店集群地址：合肥市铜陵北路与北二环交叉口东南市场简介：安徽国际汽车城由新站区管委会与瑶海实业集团2002年共同开发，场占地460亩，总投资约5亿元人民币，是合肥市政府招商引资重点项目和重点建设工程。市场分为4S店集群，露天汽车综合广场及世联二手车市场。建筑结构：市场与4S店投资方以地块出租的形式合作，由店方自行建造。其中汽车综合交易区车位租金为230元/车位。经营现状：目前4S店约有40多家，年交易额约20亿元。市场定位：高中低档汽车整车销售。合肥汽摩配专业市场典型案例合肥汽摩配专业市场典型案例市场简介：安徽名车广场由蜀山经济开发区管委会斥资18亿，一期占地1200亩，建筑结构：均为4S标准店，店方自行修建经营现状：目前进驻品牌有一汽大众、一汽奥迪、别克、雷诺、雪弗兰、宝骏、奇瑞、起亚、长安等共计23家，预计年交易额约10亿元。市场定位：进口、合资、国产品牌汽车整车4S服务。案例：安徽名车广场-4S店集群地址：合肥市场蜀山区长江西路乐客来商业广场东侧合肥汽摩配专业市场典型案例合肥汽摩配专业市场典型案例项目简介：包河名车广场为包河产业园联合新疆广汇集团、安徽汽贸集团联合打造的高端汽车销售平台。建筑结构：均为4S标准店，店方自行修建，路南为安徽汽贸集团兴建，路北为新疆广汇集团兴建经营现状：目前进驻品牌有一汽大众、雪铁龙、东风标致、保时捷、北京汽车、英菲尼迪等共计16家，预计年交易额约10亿元。市场定位：进口、合资、国产品牌汽车整车4S服务。案例：包河名车广场-4S店集群地址：合肥市包河工业园纬一路合肥汽摩配专业市场典型案例合肥汽摩配专业市场典型案例案例：车巢汽车城-4S展厅地址：合肥滨湖新区徽州大道与紫云路交汇处项目简介：车巢汽车城由世纪金源集团开发，展厅面积约25000平米，分一层和负一层。结构上隶属于世纪金源购物中心组成部分。租金水平：一层租金76元/平米月，物业费12元/平米月。负一层租金，6个车位全包价一年10万。经营现状：目前进驻品牌有江淮汽车、东风悦达起亚、马自达、雪铁龙、三菱等20个品牌，预计年交易额约2亿元市场定位：以进口、合资、国产品牌汽车整车销售的展销卖场。地下一层正在招商，靓点汽车用品公司即将进驻。合肥汽摩配专业市场典型案例合肥汽摩配专业市场典型案例12地理位置：坐落于包河名车广场中段。市场概况：安徽旧机动车交易市场占地45亩，建筑面积8000平米，拥有车位约700个。经营现状：二手车经销商约70家。租金水平：办公用房1025元/平米月，停车位每个260元/月地址：合肥市包河区纬一路16号案例：安徽旧机动车交易中心合肥汽摩配专业市场典型案例合肥汽摩配专业市场典型案例交易中心简介地址：合肥市瑶海区安徽国际汽车城内案例：世联二手车市场地理位置：项目位于安徽国际汽车城内市场概况：拥有车位约200个，另有4层结构二手车展厅一座。经营现状：由于场地无法满足企业扩张，企业已经在蜀山产业园拿了一块储备用地。租金水平：办公用房100元/平米月，停车位每个210元/月。市场简介合肥汽摩配专业市场典型案例合肥汽摩配专业市场典型案例专业市场、专业市场、4S4S店、商会、二手车访谈汇总店、商会、二手车访谈汇总九大市场的租金对比图九大汽摩配专业市场体量与租金数据汇总九大汽摩配专业市场体量与租金数据汇总通过对合肥2191家商户的调研和访谈，分析看出汽车配件、汽车用品合计占专业市场的73%，而经过市调发现该类市场很大程度上出现计划搬迁的可能（原市场老化，又临近城区，影响规划），所以对华南城该行业的招商有很大的帮助。据了解，合肥大地汽摩配市场和安徽国际汽配城有拆迁的消息，该市场对我们的关注度很高，调研小组已经全面收集资料，进行接洽沟通。业态结构合肥汽摩配专业市场业态结构汇总合肥汽摩配专业市场业态结构汇总单位：m2单位：元通过以上数据，我们重点分析了客户意向度、面积需求和租金价格需求等信息，总结如下：1、客户意向度现阶段客户对合肥华南城项目有意向660户(占比42%)，观望客户520户(占比33%)，暂无意向380户(占比25%)，在品推工作启动后，指数还有增长空间；2、面积需求客户对铺位面积的需求50-70m2250户(占比16%)，70-120m2655户(占比42%)，120-180m2410户(占比26%)，180m2以上(占比16%)，其中关注度较高的是70-120m2和120-180m2总占比68%，这部分客户经营时间较长，有一定经济实力，是其品牌代理商或是经销商，品牌对店面形象有一定要求；3、租金价格需求客户对于铺位租金价格的接受程度8-10元480户(占比31%)，12-18元570户(占比37%)，20-25元320户(占比20%)，30元以上190户(占比12%)，普遍客户能够接受12-18元的铺位租金，可作为接下来定位的依据。汽摩配小组通过30天对合肥汽摩配市场商户的调研访谈商户总数1560组，收集到联系方式的约1000组汽摩配市场商户对华南城关注汇总汽摩配市场商户对华南城关注汇总从安徽省汽车行业发展看从安徽省汽车行业发展看合肥汽摩配行业的发展空间合肥汽摩配行业的发展空间关于汽车行业的政府规划关于汽车行业的政府规划 2012年颁布安徽省关于促进全省汽车流通业“十二五”发展的指导意见中指出：“十二五”期间，合肥市汽车产业仍将坚持整车生产企业和零部件配套企业共同发展的思路。“十二五”期间汽车销量持续增长，力争2015年汽车销售量超过50万辆；二手车交易量力争达到40万辆；老旧机动车报废量超过6万辆。到年，安徽计划实现汽车产业工业增加值达到亿元，产量万辆。注：摘自安徽省十二五规划汽车流通业指导意见1、安徽省汽车产业规划到2020年汽车产业附加值1000亿元，2011年总产值250亿元，合肥是安徽省省会城市，整车、零配件又是合肥的支配产业之一，目前合肥市的专业市场面积是119.15万方，规划目标的实现需要产业配套即专业市场来承载，按此推论到2020年合肥专业市场体量将达到甚至超过470万方。因此，合肥华南城汽摩配专业市场的远期规划面积远不止一期的20万方；2、近三年安徽省汽车销量平均增幅14%以上，“十二五”期间汽车销量的持续增长到2015年汽车销售量预计超过50万，而2012年销售量是10.8万辆；3、目前合肥汽车后市场的零散无序经营（总体量现有119万方），每年市场都在整合，部分市场将被淘汰，后市场现状无法满足汽车产业的增长需求，导致汽摩配市场将会有很大的市场缺口；考虑经营的良性以及产业的有效整合，汽摩配市场必将快速扩大经营规模和优化重组，方可与汽车增幅同步增长，紧密结合，相辅相成。备注：2015年及2020年指标数据，均出自政府规划目标。19目前，合肥汽摩配市场的区域分布较为集中，合肥汽摩配市场（含4S店、专业市场、二手车市场）总共19家。分别集中在瑶海区的安徽国际汽车城片区（东北）；蜀山区的名车广场区域（西城）；包河区的汽车城片区（东南）。那么对于飞速发展的合肥，常住人口近600多万，流动人口100多万,这样的市场布局很难满足合肥乃至三县消费需求，开新市场仍然存在空间和机会；新市场，新规划，概念模糊；公司对专业的，大规模的汽摩配的市场运作尚无优秀成功案例经验政府支持；商户和商会访谈后，大家对华南城有浓厚的兴趣；快速高效的开发进度，在对手还在规划和计划何时动工的时候，我们快速行动；庞大的招商团队；大体量，满足汽摩配市场大规模的需求，为做行业航母奠定了基础；集团强有力的品牌影响力和雄厚的资金支撑；政府部门的大力支持；大产业、高姿态，以及后续的运作支撑蓝鼎京商国际（北城新区），规划总规模是200万方，汽摩配规划为20万方，2014年3月开始预订，且由商会组织预订了10000套；南翔万商（包河汽车城附近）首期开发56万方，主营汽摩配，现在正在组建团队；长丰县（合肥北城）武汉恒信德龙，规划340亩（22.6万方），目前已经正在招商，凯迪拉克、上海大众、东风日产均为自己代理的4S店品牌，规划建一座国际汽车城，多年专业的操盘手法是其绝对的优势；以上这些新市场的形成以及同期开发，有的已经先入为主，且都规划了汽摩配，是华南城最近、最严重的威胁。合肥华南城汽摩配市场合肥华南城汽摩配市场SWOT分析分析S S总结W WO OT T20汽摩配汽摩配五大版块五大版块专业市场专业市场版块版块汽车汽车4S4S店店版块版块成车市场成车市场版块版块二手车二手车交易市场交易市场产业配套产业配套版块版块3、4S店版块：4S店集群、4S店沿街店面；1、专业市场版块：配件、汽车用品、维修、美容、装饰等；2、成车市场版块：各汽车展厅、摩托车、电动车展厅；5、二手车交易市场4、产业配套版块：车管所（站）、保险公司、税务大厅、商会协会团体、加油站等合肥摩配市场初步划分为五大版块合肥摩配市场初步划分为五大版块2A建材2B建材6B五金6C五金6A3C2C家居3A奥莱C家居3B小商品副食品茶博城服装鞋皮革城合肥市一期业态建议规划合肥市一期业态建议规划汽摩配区域汽摩配区域B汽配A汽配华南城汽摩配市场业态落位总表华南城汽摩配市场业态落位总表23整车展厅区整车展厅区：铺位数452；面积约41640汽车美容保养改装区：铺位数52；面积约4880汽车美容保养改装区5A一二层（精品二手精品二手车展展厅、车管所、汽管所、汽车金融金融评估服估服务机构机构）汽车用品区：铺位数314；面积约20844汽车电子影音区：铺位数130；面积约109245A三四层汽车用品区（脚垫、油漆、车饰、座椅套装等）汽车电子影音区（各种开关、灯饰、导航车载GPRS、影音装置）华南城汽摩配各业态落位图华南城汽摩配各业态落位图汽车配件区汽车配件区：铺位数452；面积约41640汽车广告、网络、俱乐部服务区：铺位数52；面积约4880 汽汽车车网网络络、汽汽车车广广告告、俱俱乐乐部部区区5B一二层（滤清、油品、汽车维修）电动车、摩托车配件及用品区：铺位数268；面积约17816电动车、摩托车销售区：铺位数176；面积约139525B三四层电动车、摩托车销售区电动车、摩托车配件及用品区（电动车、摩托车配件、头盔、护具、锁具、电池）华南城汽摩配各业态落位图华南城汽摩配各业态落位图1、专业市场方面，成熟市场的租金30-70元/不等，新市场存在8-10元/的现象；尤其对华南城紧邻的西南国际车城的调查了解，销售价格和租金价格具备较高的参考价值。2、对投资客强调华南城的整体规划（区位、业态、规模等）包括品牌给投资客带来的前景预期；3、参考合肥市场行情，以及合肥投资客的购买习惯和合肥行业的运作模式；4、扩大炒作华南城在合肥的影响力和政府重视度；5、新市场、新商机，运作规划直接影响到投资客的关注度；6、考虑到政策对投资客的吸引力；7、4S店方面，通过对国产帝豪、美国JEEP以及沃尔沃的老板访谈，得出结论是，老板很关注产权问题，所以建议以租代售最后达成双赢合肥华南城招商策略建议合肥华南城招商策略建议合肥华南城五金机电类数据及业态落位u合肥宏观经济数据分析u合肥五金机电市场概况及分布u合肥五金市场数据支撑u合肥五金市场重点项目分析u商户访谈及分析u市场调研总结u原材料市场分析u五金区域规划面积建议u五金区域客户渠道分析u五金区域入市策略建议u五金区域业态落位1目目 录录淮淮南南巢巢湖湖桐桐城城六六安安合肥经济圈合肥经济圈长三角产业转移长三角产业转移长三角产业转移长三角产业转移鼓励支持优势支柱产业：汽车及零部件工业、家用电器、机械装备制造、鼓励支持优势支柱产业：汽车及零部件工业、家用电器、机械装备制造、食品工业、建材工业、冶金工业、包装印刷工业发展。食品工业、建材工业、冶金工业、包装印刷工业发展。到到20202020年合肥经济圈年合肥经济圈GDPGDP预计预计1.81.8万亿元（合肥万亿元（合肥90009000亿元、六安亿元、六安30003000亿元、亿元、巢湖巢湖30003000亿元、淮南亿元、淮南24002400亿元，桐城亿元，桐城600600亿元）。将占全省亿元）。将占全省GDPGDP的的45%45%以以上。合肥地区将占全省上。合肥地区将占全省GDPGDP的的25%-30%25%-30%GDP增幅对比2012年合肥GDP；4164亿元长三角产业转移长三角产业转移皖江承接转移城市带皖江承接转移城市带合肥宏观经济数据分析合肥宏观经济数据分析1 1承接长三角产业转移的主要城市承接长三角产业转移的主要城市合肥合肥GDPGDP增幅高于同期安徽省增幅高于同期安徽省GDPGDP增幅，高于全国增幅，高于全国5-75-7个百分点个百分点并一直保持两位数的增长并一直保持两位数的增长着力打造以合肥为核心的合肥经济圈着力打造以合肥为核心的合肥经济圈坚持坚持“工业立市工业立市”的战略思想的战略思想工业总产值增幅对比合肥工业总产值增幅合肥工业总产值增幅2012年工业总产值：7000亿元七大主产业工业增加值占合肥工业总增加值七大主产业工业增加值占合肥工业总增加值涉及五金产业的工业增加值占合肥工业总增加值涉及五金产业的工业增加值占合肥工业总增加值81.66%87.18%建筑业占比超过建筑业占比超过34%34%，对五金消费的拉动力较强，对五金消费的拉动力较强合肥工业总产值增幅表现大于同期安徽省工业总产值增幅。合肥工业总产值增幅表现大于同期安徽省工业总产值增幅。20122012年合肥工业总产值约年合肥工业总产值约66006600亿元。亿元。容量及租金分析合肥宏观经济数据分析合肥宏观经济数据分析五金专业市场五金专业市场建材市场内含五金市场建材市场内含五金市场综合性专业市场内含五综合性专业市场内含五金部分金部分规划中待建五金市场规划中待建五金市场华南城2宝湾国际物流园京商国际商贸城南翔万商国际商贸城安徽国际五金机电商贸城安徽南七五金机电大市场明光路五金市场安徽轻工商城红旗建材城望湖美家居安徽大市场东方商城金泰建材城五里庙装饰世界华东国际建材城宝文建材广场金三角建材城概况概况五金类市场：五金类市场：1616家家总规划面积：总规划面积：14027001402700平米平米已营业面积：已营业面积：402700402700平米平米主要市场份额：主要市场份额：25.6325.63亿亿已营业商户数：已营业商户数：36793679家家分布特征分布特征市场集中位于合肥东部区域，市市场集中位于合肥东部区域，市场份额分布零散，其他市场都有场份额分布零散，其他市场都有业态分布，为配套业态。业态分布，为配套业态。代表市场代表市场安徽五金国际机电商贸城经营状安徽五金国际机电商贸城经营状况一般，租金水平不高。况一般，租金水平不高。向西8公里为华南城容量及租金分析五金机电类市场分析及数据支撑五金机电类市场分析及数据支撑4五金机电类市场分析及数据支撑五金机电类市场分析及数据支撑从项目体量上对比从项目体量上对比:国际五金城独占合肥专业市场的国际五金城独占合肥专业市场的3/43/4的的体量，总经营户为体量，总经营户为18121812户户,其次为南七其次为南七五金大市场。五金大市场。五金机电专业市场的数量稀少，商户选五金机电专业市场的数量稀少，商户选择余地不多，造成商户的分散经营。五择余地不多，造成商户的分散经营。五金机电领域在其他市场并不突出且多为金机电领域在其他市场并不突出且多为关联的配套业态。关联的配套业态。从租金上对比分析从租金上对比分析：五金城、南七两大专业市场的租金起点及范围较五金城、南七两大专业市场的租金起点及范围较其他市场都弱势，其他市场的高位租金均因为市其他市场都弱势，其他市场的高位租金均因为市场自身的区位优势以及非五金业态的拉动，特别场自身的区位优势以及非五金业态的拉动，特别是综合性市场。是综合性市场。16容量及租金分析五金机电类市场分析及数据支撑五金机电类市场分析及数据支撑5优势优势(Strengths)(Strengths)区位成熟：位置优越、交通、物流发达区位成熟：位置优越、交通、物流发达规模品类：品类齐全，重点突出规模品类：品类齐全，重点突出机遇吻合：项目建设顺应合肥大建设浪潮机遇吻合：项目建设顺应合肥大建设浪潮劣势劣势(Weakness(Weakness）项目终止开发：开发商深陷债项目终止开发：开发商深陷债务纠纷，务纠纷，操作策略失当：只售不租、运营管理失去足够的操作策略失当：只售不租、运营管理失去足够的控制力。控制力。建设周期过长：专业操作欠缺：非专业市场开发建设周期过长：专业操作欠缺：非专业市场开发商、运营价格变化太快，市场无法接受。商、运营价格变化太快，市场无法接受。市场概况市场概况:金城是合肥首家五金机电专业金城是合肥首家五金机电专业市场，其规模体量是安徽省最大的五金机市场，其规模体量是安徽省最大的五金机电专业市场，年交易额在电专业市场，年交易额在6060亿。亿。经营品类经营品类：五金、机电、电子电工、：五金、机电、电子电工、通用五金、五金工具、紧固标准件、电线通用五金、五金工具、紧固标准件、电线电缆、电缆、安防、汽配、机械设备、管材、铸件安防、汽配、机械设备、管材、铸件等十几个品类。等十几个品类。案例1：安徽国际五金机电商贸城五金机电类重点市场案例分析数据五金机电类重点市场案例分析数据地址：南淝河路与东二环路交口安徽国际五金机电商贸城由合肥明利房地产开发有限公司投资兴建，项目总占地约470亩，总建筑面积约160万平米。合肥市“1346”行动重点建设项目。项目位居合肥专业市场核心板块东部片区，周边已进驻五里庙装饰大世界、国强钢材市场、丰汇钢市、红旗建材市场，周边生活、商务、银行配套相对完善，交通便捷、物流通畅。项目总体布局四大交易区。即：A区机电区、B五金区、C水暖区、E管材区、露天区(长距、大口径、铸管、铸件)。目前项目四大交易区基本建成，开始运营，三层以上的装饰交易中心停止运营。配套的综合商业街、公寓、办公区尚未建设。华南城华南城五金城五金城华东建材中心华东建材中心6案例1：安徽国际五金机电商贸城地址：南淝河路与东二环路交口五金机电类重点市场案例分析数据五金机电类重点市场案例分析数据分析及总结分析及总结开发商瞄准市场空白，抓住机遇，着眼未来，以开发商瞄准市场空白，抓住机遇，着眼未来，以160160万平米的宏伟巨制打造合肥乃至安徽省五金机电领域的航母。以成熟的区位、原址的历史积淀降低招商难度和市场培养难度。万平米的宏伟巨制打造合肥乃至安徽省五金机电领域的航母。以成熟的区位、原址的历史积淀降低招商难度和市场培养难度。市场经营不佳的局面有培养期固有的难度以外，开发商有更大的责任，生地开发增加开发难度和资金压力，只售不租丧失业态控制权，市场经营不佳的局面有培养期固有的难度以外，开发商有更大的责任，生地开发增加开发难度和资金压力，只售不租丧失业态控制权，40004000多铺位被封直接造成崩盘。没有运营管理、多铺位被封直接造成崩盘。没有运营管理、推广让五金城失去竞争优势，失信于商户。推广让五金城失去竞争优势，失信于商户。分析应对分析应对1 1、解封或有资金的注入，五金城有东山再起的机会。建议在相关物料、品推到位后先期启动对五金城的定点招商。、解封或有资金的注入，五金城有东山再起的机会。建议在相关物料、品推到位后先期启动对五金城的定点招商。2 2、华南城及其他规模体量项目的介入，市场进一步扩容，竞争将从存量市场转战增量市场之间的竞争，竞争更为激烈。租售价格的定位、优惠方案及相关策略需要进一步优化。建议、华南城及其他规模体量项目的介入，市场进一步扩容，竞争将从存量市场转战增量市场之间的竞争，竞争更为激烈。租售价格的定位、优惠方案及相关策略需要进一步优化。建议以先发制人占据市场主动性，并考虑后期而先至的策略。以先发制人占据市场主动性，并考虑后期而先至的策略。3 3、从区位、交通分析华南城和五金城不具备可比性。建议在规模体量上适当增大，规模取胜。、从区位、交通分析华南城和五金城不具备可比性。建议在规模体量上适当增大，规模取胜。4 4、顺应市场需求：建筑大五金、线缆、管材及关联类是首期招商的重点，占比突出。、顺应市场需求：建筑大五金、线缆、管材及关联类是首期招商的重点，占比突出。自身优势自身优势自身劣势自身劣势7案例1：安徽国际五金机电商贸城五金机电类重点市场案例分析数据五金机电类重点市场案例分析数据地址：南淝河路与东二环路交口 华东华东(国际国际)建材中心是由安徽腾辉投资集团投资兴建，项目总占地约建材中心是由安徽腾辉投资集团投资兴建，项目总占地约12721272亩，总建筑面积约亩，总建筑面积约130130万平米，总投资额达万平米，总投资额达3636亿元人民币。亿元人民币。是合肥市暨肥东县重点招商引资项目，已列入安徽省政府是合肥市暨肥东县重点招商引资项目，已列入安徽省政府“861”“861”和合肥市和合肥市“1346”“1346”行动重点建设项目，也是合肥市行动重点建设项目，也是合肥市“141“141城市战略规划城市战略规划”东部东部组团的重点项目。组团的重点项目。项目位居安徽唯一省级商贸物流开发区核心板块，周边已进驻合肥裕隆农机大市场、安粮金属大市场、华东汽配城、合肥浙商城、项目位居安徽唯一省级商贸物流开发区核心板块，周边已进驻合肥裕隆农机大市场、安粮金属大市场、华东汽配城、合肥浙商城、周谷堆农产品批发市场、永辉超市华东总部物流基地、中铁物资肥东钢贸中心等众多商贸物流项目。周谷堆农产品批发市场、永辉超市华东总部物流基地、中铁物资肥东钢贸中心等众多商贸物流项目。项目总体布局四大交易主城，即：装饰建材城项目总体布局四大交易主城，即：装饰建材城(A(A、B B、C C、D D四大经营区四大经营区)、其中、其中A A区为五金区，板材城、钢材城区为五金区，板材城、钢材城(E(E、F F、G G、H H、I I五大经营区五大经营区)、石材、石材城城(J(J、K K两大经营区两大经营区)。目前项目四大交易主城基本建成，部分已开始运营。目前项目四大交易主城基本建成，部分已开始运营。1818万平方米红星美凯龙安徽最大旗舰店也已破土动工，后期还将建设有约万平方米红星美凯龙安徽最大旗舰店也已破土动工，后期还将建设有约2525万万平米的综合仓储服务区，约平米的综合仓储服务区，约4 4万平米的腾辉酒店用品城，约万平米的腾辉酒店用品城，约1515万平米的万平米的5A5A级国际财富级国际财富CBDCBD等。等。行政区域：肥东县行政区域：肥东县项目位置：裕溪高架东入口，合马路与东风项目位置：裕溪高架东入口，合马路与东风大道交叉口大道交叉口开发商：安徽腾辉投资集团投资商：安徽闽开发商：安徽腾辉投资集团投资商：安徽闽商投资担保商投资担保 有限公司有限公司占地面积：占地面积：12721272亩亩建筑面积：建筑面积：130130万平方米万平方米周边交通：公交周边交通：公交2828路路 绕城高速龙塘站出入绕城高速龙塘站出入8案例2：华东国际建材中心五金机电类重点市场案例分析数据五金机电类重点市场案例分析数据地址：合马路与东风大道交叉口 华东国际建材中心五金区整体建筑面积为华东国际建材中心五金区整体建筑面积为3.23.2万平方，有万平方，有749749间商铺目间商铺目前营业率为前营业率为34%34%，市场目前没有任何宣传活动，市场运营也较为混乱。，市场目前没有任何宣传活动，市场运营也较为混乱。华东国际建材中心和商铺业主签订的是代租协议不是包租协议，意味华东国际建材中心和商铺业主签订的是代租协议不是包租协议，意味着只有把商铺租出去业主才能收到租金，造成很多商户绕过市场直接和业着只有把商铺租出去业主才能收到租金，造成很多商户绕过市场直接和业主谈租金价格，导致现在的租金价格很是混乱，最低的一间商铺租金和业主谈租金价格，导致现在的租金价格很是混乱，最低的一间商铺租金和业主之间谈到主之间谈到5 5元元/平平/月。月。华南城和华东国际建材中心的区域地理位置相近，具有很强的可比性。华南城和华东国际建材中心的区域地理位置相近，具有很强的可比性。认为华南城制定售价、租价、招商政策的时候需要对比华东国际建材中心认为华南城制定售价、租价、招商政策的时候需要对比华东国际建材中心的一些优势和不足。的一些优势和不足。地址：合马路与东风大道交叉口地址：合马路与东风大道交叉口9合肥华南城华东国际建材中心案例2：华东国际建材中心五金机电类重点市场案例分析数据五金机电类重点市场案例分析数据地址：合马路与东风大道交叉口38市场概况市场概况：安徽创想投资管理有限公：安徽创想投资管理有限公司建设，总规划建筑面积司建设，总规划建筑面积1010万平米，万平米，是合肥西南位置第一家五金机电专业是合肥西南位置第一家五金机电专业市场，但市场经营较差，人流量稀少。市场，但市场经营较差，人流量稀少。经营范围经营范围：机电机械、机电五金、泵、机电机械、机电五金、泵、五金工具、通用五金、装饰材料、五五金工具、通用五金、装饰材料、五金、卫具洁具、灯具等，经营总面积金、卫具洁具、灯具等，经营总面积约为约为1 1万多平方米，拥有商户万多平方米，拥有商户250250多户。多户。优势优势 ：区位成熟、定位准确、政府支持：本案曾得到蜀山区的：区位成熟、定位准确、政府支持：本案曾得到蜀山区的支持。有望其他专业市场（金三角建材城）的迁入，整合。及支持。有望其他专业市场（金三角建材城）的迁入，整合。及时变更业态，五金机电逐步向装饰材料。时变更业态，五金机电逐步向装饰材料。劣势：劣势：地权年限：本案的土地承租期为地权年限：本案的土地承租期为1616年。年。区位交通：周边城市路网限行大货车，限制了五金机电物流的区位交通：周边城市路网限行大货车，限制了五金机电物流的功能。功能。管理不当：非专业市场开发商，资金、能力有限推广服务：目管理不当：非专业市场开发商，资金、能力有限推广服务：目前本市场无推广。前本市场无推广。案例3：安徽南七五金机械大市场地址：蜀山区望江西路88号五金机电类重点市场案例分析数据五金机电类重点市场案例分析数据总体概括总体概括该市场是一条原发性的马路市场，是合肥最早的五金机电市场，在该市场是一条原发性的马路市场，是合肥最早的五金机电市场，在合肥具有较高的知名度。市场周边交通、物流配套发达，商业、生合肥具有较高的知名度。市场周边交通、物流配套发达，商业、生活配套完善。销售方式以零售为主。该市场目前经营情况良好，诸活配套完善。销售方式以零售为主。该市场目前经营情况良好，诸多商户表示只要不被整体拆迁，将会继续留在本址继续经营。但从多商户表示只要不被整体拆迁，将会继续留在本址继续经营。但从目前市场的发展趋势来看，该市场在发展的可能性几乎为零，以拆目前市场的发展趋势来看，该市场在发展的可能性几乎为零，以拆迁部分商铺，后续政府可能会考虑整体搬迁该市场。迁部分商铺，后续政府可能会考虑整体搬迁该市场。11案例4：明光路五金市场地址：明光路五金机电类重点市场案例分析数据五金机电类重点市场案例分析数据总体概括总体概括该市场安徽星海房地产发展有限公司开发的集高低压电器、成套设备、该市场安徽星海房地产发展有限公司开发的集高低压电器、成套设备、线缆桥架、泵阀、安防锁具、灯具、标准配件、五金工具等上百类品线缆桥架、泵阀、安防锁具、灯具、标准配件、五金工具等上百类品种的专业五金机电市场。销售方式批发兼零售。市场周边交通便利，种的专业五金机电市场。销售方式批发兼零售。市场周边交通便利，商业、生活配套完善。目前是合肥市坪效最好的市场，商户的忠诚度商业、生活配套完善。目前是合肥市坪效最好的市场，商户的忠诚度非常高。但从市场发展趋势来看，该市场不能适应未来发展的需求，非常高。但从市场发展趋势来看，该市场不能适应未来发展的需求，无法承载更多的商户入驻。无法承载更多的商户入驻。案例5：安徽轻工商城五金机电类重点市场案例分析数据五金机电类重点市场案例分析数据地址：北一环与新蚌埠路交口五金机电类重点市场客户访谈汇总五金机电类重点市场客户访谈汇总14五金机电类重点市场客户访谈汇总五金机电类重点市场客户访谈汇总意向客户意向客户观望客户观望客户无意向无意向200200以上以上50-10050-100100-200100-200客户意向度分析：客户意向度分析：1 1、基于目前市场尚未全面推广，多数商户持观、基于目前市场尚未全面推广，多数商户持观 望态度望态度2 2、意向商户主要分为经营较好需要拓展市场和、意向商户主要分为经营较好需要拓展市场和 对现有市场不满意，希望更换市场的两类商户对现有市场不满意，希望更换市场的两类商户3 3、无意向商户主要为对现有状况较满意和暂无、无意向商户主要为对现有状况较满意和暂无 实力的商户实力的商户面积需求分析：面积需求分析：1 1、一半以上商户需求面积在、一半以上商户需求面积在100100平米以内平米以内2 2、市场上规模实力商户占比不高，多为零散商户、市场上规模实力商户占比不高，多为零散商户招商三部全体同仁经过20多天对合肥五金机电商户进行访问，发放问卷1000份，提炼有效问卷827份五金机电类客户访谈分析五金机电类客户访谈分析拆迁整合：明光路五金市场未来有望拆迁明光路五金市场未来有望拆迁1、明光路五金市场因历史原因主要以沿街铺面形式存在，因缺乏统一管理、整个市场呈现脏乱差现象，目前明光路五金市场周边已经整体拆迁统一升级改造，从城市规划角度考虑，未来必然会整体拆迁改造。2、虽然目前明光路五金市场生意较好，但由于市场历史遗留问题及管理问题，目前发展已经出现瓶颈，商户将陆续考虑搬迁政府支持：电器电子行业需要政府出面引导、五金机电行业需要政府整合政府支持：电器电子行业需要政府出面引导、五金机电行业需要政府整合1、家电行业作为合肥的支柱产业之一，聚集了海尔、三洋为代表的众多品牌制造商，合肥已经成为白色家电制造基地。目前一年一度的家电博览会在合肥召开，但是由于家电制造企业均有固定的采购及物流配送体系，改变其现有配送渠道有较大的难度，需要政府引导整合。2、目前五金机电市场整体分布较零散，部分前期自发形成的市场已经至发展瓶颈，市场需要出现新的专业交易物流平台进行支持，需要整体出面进行引导整合。商会组织：重点突破核心商会、协会是大招商的重要渠道商会组织：重点突破核心商会、协会是大招商的重要渠道作为专业市场大招商的重要渠道之一，商会、协会是沟通的重点，据悉京商国际商贸城在项目启动前已经与五金协会达成协议1-3F均价4700元/平，并通过五金协会与汽配、家电等相关行业商户达成共识，前期抢占部分市场，通过与安徽省轴承协会为代表的多家协会沟通，得知对方对我们项目的具体销售、招商政策较为关注，在目前面临以京商为代表的众多项目的竞争下，我们必须进行针对性调整在商会、协会的大招商上进行突破。五金机电市场迁拆整合及政府支持五金机电市场迁拆整合及政府支持五金行业现状：五金行业现状：目前合肥五金市场分布较零散，尚未出现占有率绝对垄断的市场，以轻工商城为代表的市场入市时间较早，已形成成熟商圈，但受规模、仓储、配套、环境等因素限制难以有较大提升；以安徽五金国际商贸城为代表的市场虽绝对规模和入驻商户数量目前占较大份额，但因管理及房屋产权等因素，整个市场经营状况一般，整体影响辐射力不高。发展趋势：发展趋势：从整体规模来看，合肥2012年GDP4100亿并以13.5%的增速递增，经济及城市建设发展必然拉动整体五金市场的发展。从市场发展来看，目前现已营业的市场多出现建筑形式不合理、配套不完善、管理混乱状况，必然需要一个集规模、建筑设计、整体配套、市场运营管理等符合市场发展需求的综合型商贸物流中心潜在竞争：潜在竞争：目前合肥瑶海区已有在建项目京商国际商贸城（整体规模700万方）、包河区的南翔万商国际商贸城（占地1200亩）、长丰的宝湾国际物流园（规模150万方），其中京商国际商贸城已先期与五金商会对接，1-3F单铺总面积约90平米，均价4700元/平实现400户左右的商户签约 市场调研分析总结市场调研分析总结一、合肥化工原料生产规模一、合肥化工原料生产规模合肥规模化工企业4家（中盐红四方、星宇化工、久易化工），安徽省规模化工原料生产企业10家左右，分布在合肥、安庆、淮北、淮南、铜陵、阜阳。塑料原料有一定规模的生产量，原材料需求旺盛。绝大多数属于国有单位，中小型、私企化工单位在合肥工业结构中占比很少，无法实现规模化产业链。二、化工原料交易特点二、化工原料交易特点1、目前化工原料企业采购多采用“B2B模式”2、生产企业销售模式大多为工厂直供终端，不设渠道商。3、国有、大型化工拥有完善的采购招标系统，行业非常成熟，销售渠道也很稳定4、采用订单式采购三、合肥化工原料仓储情况三、合肥化工原料仓储情况1、生产企业和采购企业自建仓储，该类产品多为有毒、强腐蚀性、易挥发等特点，建设成本较高，并需要申请特别的国家资