大豆加工：我国酱油醋行业市场现状分析.doc

大豆加工：我国酱油醋行业市场现状分析

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【关 键　词】酱油
【报告来源】前瞻网
【报告内容】中国大豆加工行业产销需求与投资预测分析报告前瞻〔百度报告名可查看最新资料及详细内容〕
２0年前中国酱油是没有包装、没有品牌、更没有细分的，90年代中后期随着海天为代表的广式酱油逐步渗透华中、华东市场,生抽、老抽这些产品的细分才逐步被消费者所认知。根据08年消费者U＆A研究,在沿海一线城市酱油通用意识在下降，细分意识增强，生抽用于点蘸、凉拌,老抽用于红烧等，家庭保有2瓶或以上酱油的比例不断增加。
将酱油概括分为生抽、老抽两大类，生抽是纯粹酿造、不加焦糖的酱油，能够起到增加鲜味的作用；生抽以外的酱油统称为老抽，老抽的用途以上色为主,味道浓郁但鲜度低于生抽，含糖和盐分较高。
表1：生抽比老抽更安康、味觉体验更好

目前，全国生抽、老抽〔生抽以外的酱油统称为老抽〕的消费量比例约为3：7,预计未来生抽占比将超过老抽,3年后比例有望到达５：5。上述主要原因在于消费和生活习惯的改变：1〕清淡饮食更符合安康潮流;２)体力运动减少后,身体不需要过多盐分,口味自然变淡；3〕人们从“吃饭〞转变为“吃菜〞,从充饥转变为享受菜肴的美味，因此菜的味道要淡而有“味〞，这样才能多吃菜。4)生抽以调鲜为主,可供选择的细分口味更多。
其他国家人均酱油消费量高于我国２倍以上,且以生抽为主。我国人均酱油消费量约３升／年，仅为日本年人均消费量的1/3，或其他习惯消费酱油的东方国家／地区的３0%－50%。日、韩及港澳台地区的人均酱油消费量高出我国大陆消费者2倍以上的一个重要的原因是，这些国家和地区的酱油消费多以生抽为主。
图1:预计未来以生抽为主的生抽消费占比将达50％

图2:我国大陆地区酱油人均消费与其他国家及地区相比差距较大(Ｌ/年)

同时,近几年市场也出现了不少高档酱油(零售单价高于1６元/升、８元／500ｍl〕，例如强调鲜味的李锦记“一品鲜〞、味事达的“味极鲜〞、“厨邦〞鲜味酱油、欣和“六月鲜〞系列，强调细分口味的李锦记“蒸鱼豉油〞、厨邦“海鲜酱油〞、加加“面条鲜〞,强调原汁概念的欣和“遵循自然原酿酱油〞、加加的“原酿造〞,以及强调纯天然酿造及有机原料的欣和“禾然有机酱油〞、珠江桥“金装有机酱油〞等。高档酱油消费额和渗透率的增长远高于行业平均增速,除细分口味外，纯天然酿造、头道原汁、高氨基酸含量、复合味道的酱油都是未来高档化方向。
醋行业年产量约３0０万吨，是仅次于酱油的第二大调味品企业。由于历史原因，醋已经形成了根深蒂固的四大产地品牌——四川保宁醋、镇江香醋、山西老陈醋、天津独流老醋。这些产地品牌是珍贵资源，但可惜的是,目前尚未出现具有较强营销能力的企业。
醋行业集中度最低，作坊式企业泛滥,未来行业有待整合。全国食醋生产企业近60０0家,行业集中度偏低，按产量测算ＣR5占比17%,与酱油CR5占30％、蚝油及鸡精ＣR5占８０％以上相比集中度较低，业内主要为中小企业的竞争。随着人们对食品平安的诉求的日益提升以及强势企业的出现,作坊式的小企业将逐渐被淘汰，未来行业集中度提升是大势所趋。
图3:按产量测算,醋行业CR５占比仅１6.99％

图4：醋行业中家庭作坊式的小企业占比达７０％

醋的日常消费量低，仅相当于酱油消费量的1/５－1/4，消费者对零售单价的承受能力更强。因此，如果营销得当的话,醋的高端化潜力更大，构造升级也会更快。醋过去几年的年均提价幅度为6%(酱油4%),未来可根据酿造年份等进展差异化定价。
图５：与酱油相比，醋的单价提升速度更快〔年均6%)

图6:醋类的高端产品定价远高于高端酱油(５０0ml)

此外,醋企业可往养生保健方向开展,衍生产品空间大。老年人高血压等心血管问题些和含盐调味品的大量摄入有关。醋作为非盐调味品,具有降血压、降血脂、软化血管、消除疲劳的成效,产品可向养生保健的方向拓展，开发各种醋类衍生品,如恒顺醋业就开发了苹果醋、蜂蜜醋、奶醋、醋胶囊等衍生品,定价高于作为调味品的醋,如１.5L的苹果醋礼盒在1号店售价188元。目前“天地一号〞牌的果醋的年销售额已到达2０亿元。