中国煤化工产业发展形势调研报告.pdf

北京华经天众经济咨询中心B 煤化工 中国煤化工产业发展形势调研报告报告撰写背景国家发改委制定了煤化工产业中长期发展规划，我国计划打造7大煤化工产 业区，分别是黄河中下游、内蒙古东部、黑东、苏鲁豫皖、中原、云贵和新疆。而为 了解决这些地区的煤化工产品的运输问题，规划修建4大管线，分别是蒙东至锦西、宁东至京津唐港、伊宁至独山子、多伦至北京的管线。本中心从规划征求意见稿了解 到，未来我国煤化工产业发展分三个阶段，下表反映了在三个阶段我国煤化工产品所 要达到的规模。数据来源：北京华经天众经济咨询中心研究部。2010 年2015 年2020 年煤制油规模（单位：万吨）15010003000掺烧于汽油的二甲醛*（单位：万吨）50012002000煤制烯煌规模*（单位：万吨）140500800煤制甲醇规模（单位：万吨）160038006600*注：二甲醛和煤制烯煌由甲醇转化而来，前者转化比例为1.5：1,后者转化比例为 2.92：1,两者合计在2010年、2015年、2020年共约用甲醇1170万吨、3300万吨和5400万 吨。从煤化工产业中长期发展规划看，今后产能放大的都是新型煤化工。新型煤 化工，即煤制甲醇、煤烯烧、二甲醛和煤制油，而且要求规模化。但是，目前我国有 十几家煤化工上市公司，符合这两个条件的煤化工上市公司并不多。2006年7月份，国家发改委下发了关于加强煤化工项目建设管理促进产业健 康发展的通知，通知规定，一般不应批准年产规模在300万吨以下的煤制油项目，100万吨以下的甲醇和二甲醛项目，60万吨以下的煤制烯煌项目。随着中国煤化工 产业政策出台，后期政府可能会对拟建和在建项目进行清理与整改。观点数据说明本报告根据中国煤炭工业协会、中国石油和化学工业协会、国家统计局等权威机 构提供的最新数据以及大量相关资料撰写而成。2007年中国煤化工产业发展形势调 研报告是本中心2006-2007年度的重要研究课题，报告对我国煤化工产业的发展条 件和面临的发展机遇进行了深入细致的研究，对当前主要地区和企业的煤化工发展动 态进行了比较分析，对不同煤化工产业链的发展机会和风险进行了预测和评估，在此 基础上对煤化工产业的发展趋势和投资策略提出了我们的看法和建议。报告资料翔 实、分析严谨，是煤炭和煤化工企业以及计划向煤化工产业投资的机构和个人准确把 握产业发展趋势，正确制定企业发展和投资策略的可靠参考。报告主要观点Page 2我国煤化工经过儿十年的发展，在化学工业中占有很重要的位置。煤化工的产量 占化学工业（不包括石油和石化）大约50%,合成氨、甲醇两大基础化工产品，主 要以煤为原料。近年来，由于国际油价节节攀升，煤化工越来越显示出优势，因此，目前全国各地发展煤化工热情很高，尤其是在2004年7月我国投资体制改革以来，国家不再审批投资项目，全国各地拟上和新上的煤化工项目很多，项目规模大小不一,儿乎是有煤的地方都要发展煤化工。煤炭焦化、煤气化合成氨化肥已成为我国占主要地位的煤化工业，并于 近年来得到持续、快速发展；基于国内石油消费的增长和供需矛盾的突出，煤制油、甲醇制取烯烽等技术引进、开发和产业化建设加快速度，重点项目已经启动；结合当 前煤化工业和未来发展新型煤基能源转化系统技术的需求，多联产系统及相关专属性 技术研究己被列为国家中长期科技发展重点。煤化工联产是指不同煤化工工艺或煤化 工与其它工艺的联合生产，前者如煤焦化一煤气制甲醇，后者如煤基甲醇一燃气联合 循环发电。我国煤化工业对发挥丰富的煤炭资源优势，补充国内油、气资源不足和满足对化 工产品的需求，推动煤化工洁净电力联产的发展，保障能源安全，促进经济的可持续 发展具有现实和长远的意义。新型煤化工在我国正面临新的发展机遇和长远的发展前 旦O报告目录第一部分煤化工产业发展形势分析（中国正大力发展新型煤化工，虽然目前新型煤化工只初具规模，但新型煤化工是发 展的必然趋势。未来中国煤化工行业将开始大规模的行业内部兼并与重组，大型煤炭 企业涉足煤化工行业以成定局；下游行业的竞争能力增强、产品竞争优势日益明晰会 进一步拉动新的煤化工投资项目。本部分从我国煤化工产业的发展现状出发，探究了 重点省区和重点企业的发展动向。）第一章我国煤化工产业发展现状调查以及未来的发展趋势分析第一节我国煤化工产业发展现状调查.12一、2006年中国煤化工产业整体发展形势二、煤炭焦化的问题与现状三、煤制油技术及工业发展四、煤气化生产甲醇及下游产品五、煤气化生产合成氨六、煤化工联产第二节 煤化工产业存在的问题与建议.18一、我国煤化工产业不足与建议二、发展煤化工不能盲目上马三、多联产和洁净煤是主攻方向四、能源危机挑战煤化工技术五、中国煤化工发展方略探讨第三节 煤化工产业的技术动向.22一、煤化工十大产业化体系技术二、三种新型煤化工技术三、煤炭气化多联产技术第四节我国煤化工产业发展趋势分析.26一、煤化工产业中长期发展规划出台及其影响分析二、将会发展有竞争力的产品领域三、坚持走转变增长方式的道路四、对于发展煤化工的建议第二章国际煤化工行业现状调查分析第一节 国际能源与煤化工.29一、世界能源消费格局分析二、能源消费与煤化工1、能源储量与煤化工2、煤炭消费结构变化与煤化工三、能源价格与煤化工1、石油价格与煤化工2、煤炭价格与煤化工第二节国际焦炭行业发展动态及趋势.33一、国际焦炭供求分析二、国际焦炭生产与贸易第三节国际煤焦油发展的动态及趋势.34一、国际煤焦油发展动态二、国际煤焦油深加工产品及其应用1、煤焦油产品2、煤焦油产品深加及应用三、国际煤焦油供需1、煤焦油供需分析2、煤焦油市场价格分析第四节国际煤气化.36一、国际煤气化发展的动态及趋势二、国际甲醇行业分析第五节国际煤炭液化发展动态及趋势.37一、国际煤间接液化发展动态及趋势二、国际煤直接液化发展动态及趋势第三章我国煤化工产业主要省区发展形势研究第一节山西省.39一、山西省煤化工发展面临新机遇二、山西煤化工有煤炭资源优势三、山西近百亿元投资煤化工四、山西煤化工产业格局基本形成五、山西煤化工工业发展方向六、山西省打造煤化工产品品牌战略七、山西煤化工产业发展隐忧及对策讨论第二节河南省.42一、河南煤化工产业布局分析二、河南省高度重视煤化工产业三、河南发展煤化工产业的优势四、2007年河南省开始限批煤化工项目第三节安徽省.43一、安徽打造超大型煤化工基地二、安徽建设两淮煤化工基地三、淮北将成为全国最大煤化工基地四、淮南化工集团突破气化难题五、2006年安徽省煤化工项目建设形势调查分析第四节云、贵两省.46一、贵州建设煤化工示范基地二、贵州省兴建五大煤化工生态工业基地三、贵州六盘水新型煤化工吸引投资四、云南省煤化工（曲靖）基地调查五、2006年云贵煤化工项目进展形势调查第五节内蒙、新疆两区.49一、内蒙古重点发展煤化工项目二、神华包头煤化工项目筹建工作顺利三、神华集团进入新疆煤化工领域四、山东煤企进疆伊犁投建煤化工基地五、内蒙古自治区锡林郭勒盟引海水淡化开发草原生态产业项目可研报告申 报立项将支持煤化工产业发展第四章行业重点企业发展分析研究第一节旭阳焦化集团.51一、集团战略管理实施研究二、企业竞争力分析三、公司发展形势分析四、战略规划研究 第二节柳州化工股份有限公司.54一、2006年公司发展形势分析二、公司技术及产品竞争优势分析三、未来发展战略规划研究四、2007年公司面临的发展形势第三节新疆天富热电股份有限公司.59一、2006年经营形势调查二、煤化工项目建设情况1、年产50万吨甲醇制丙烯（MTP）项目2、年产30万吨二甲醛（DME）项目三、企业竞争优势分析四、集团发展战略研究五、2007年公司发展形势分析第四节 天脊煤化工集团.63一、“40 60”项目介绍研究二、未来发展目标分析三、市场竞争优势分析四、主要产品研发动向第二部分对主要煤化工行业发展以及投资风险分析（总体而言，中国新型煤化工产业尚处于发展的初期，加上新型煤化工技术和产业的 发展涉及煤炭、化工、石油、电力等多个领域，建设投资大、技术密集，因此其发展 必须走联合发展、集团化发展的道路，并需要进行大量的整体规划、技术研究、新工 艺开发以及系统优化集成等配套工作。本部分研究了煤化工产业技术状况以及未来的 发展趋势，并指出了产业链上的机会和风险，对企业未来的投资规划具有一定的参考 作用。）第五章国内外洁净煤技术发展状况及未来趋势展望第一节 洁净煤技术的几个领域.67一、以煤炭洗选为源头的煤炭加工技术二、以气化、液化为内容的煤炭转化技术三、污染排放控制和废弃物处理技术四、儿种洁净煤发电技术的比较第二节国外洁净煤技术发展状况分析.75一、洁净煤技术国外发展情况二、美国洁净煤技术示范计划（CCTP）三、日本“新阳光计划”四、欧盟洁净煤发展计划第三节美国洁净煤技术发展分析.77一、美国洁净煤技术的现状与比较二、现有的发电厂的废气控制三、先进的燃烧技术四、21世纪的发电厂发展前景展望第四节我国洁净煤技术发展现状.80一、我国发展洁净煤气化技术的必要性二、中国重视发展洁净煤发电技术三、中国洁净煤技术的特点和框架四、国内洁净煤技术的市场推广现状五、我国洁净煤技术现存的问题六、洁净煤技术在能源结构调整中的作用七、洁净煤技术产业化的重要意义及措施第五节当前国内外洁净煤技术发展动态.90一、选煤技术二、型煤三、水煤浆四、流化床技术五、煤炭气化六、煤炭液化七、其它技术第六节未来洁净煤发展趋势与未来.95一、洁净煤是中国能源的新希望二、洁净煤技术发展前景看好三、洁净煤技术发展潜力巨大四、中国洁净煤未来战略五、国内洁净煤技术发展的方向与规划六、洁净煤气化技术应用的市场前景七、我国洁净煤发电技术的进程前瞻八、洁净煤技术成为可持续发展的必然选择第六章20062007年我国煤制甲醇发展形势研究第一节甲醇燃料推广的意义与条件.103一、在我国推广甲醇燃料的意义二、甲醇燃料的优点三、甲醇燃料技术产业化条件成熟四、煤基醇酸燃料是能源替代的现实选择第二节 煤制甲醇产业.105一、煤制甲醇工艺与产业现状二、山西煤制甲醇燃料产业化三、大型煤制甲醇的气化与合成工艺路线四、甲醇燃料应用的国内外进展五、甲醇合成技术发展现状六、煤制甲醇产业的未来发展建议七、全国各省区规划的煤制甲醇项目一览第三节 国内煤制甲醇项目发展动态调查.116一、港资在内蒙投建煤制甲醇项目二、鹤岗矿业与华丰企业集团合建煤制甲醇项目三、山东企业与天富合作开发煤制甲醇 四、神木锦界煤制甲醇项目进展顺利五、华亭煤制甲醇项目及其优势第四节2006年国内外甲醇市场状况分析.117一、全球甲醇市场面临新一轮竞争二、中国和中东将加剧甲醇市场竞争三、国内甲醇市场的特点分析四、国内甲醇市场行情综述第五节 甲醇市场发展前景.121一、2007年世界甲醇市场预测二、甲醇清洁燃料市场前景广阔三、燃料甲醇的开发与应用前景四、煤制甲醇燃料突破技术难题五、甲醇燃料市场预测和发展建议六、全球甲醇市场供需及价格预测第七章20062007年我国煤制油产业发展形势分析第一节2006年中国煤制油产业发展现状调查.126一、国际油价带动煤变油产业投资二、煤变油技术与产业现状三、煤制油项目投资出现盲目热四、警惕煤制油项目造成资源浪费五、中国煤制油技术研究六、我国煤制油产业化雏形已形成七、国内外煤制油产业发展对比情况分析第二节 我国各地煤制油产业发展形势.131一、煤制油改变山西耗能现状二、云南褐煤资源发展煤制油三、新疆煤制油生产基地启动第三节 我国煤制油的技术应用现状.132一、中国“煤制油”技术发展状况二、间接液化技术应用三、直接液化技术应用四、煤制油装备生产技术进展情况第四节煤制油市场发展前景研判.135一、煤制油给化工产业带来新商机二、煤制油的产业化道路三、中国煤制油生产前景广阔四、煤制油的市场竞争力第五节 煤制油产业的投资分析.136一、煤制油的战略与成本分析二、煤制油产业的投资机会分析三、煤制油的经济技术分析评价四、煤制油投资需慎重对待第六节 煤制油项目风险分析.139一、金融风险二、技术风险三、成本风险四、竞争风险五、国际油价波动的风险六、国家产业政策风险七、工艺及方案选择的问题第八章2006-2007年其它煤化工产业发展情况分析第一节 煤焦化.147一、我国煤炭焦化产业现状二、产业联合的行业特点三、焦化行业整合时代来临四、煤焦化品市场趋于上升五、我国煤焦化行业存在的问题六、我国焦化行业五大发展趋势七、焦化行业发展建议第二节煤焦油.151一、煤焦油集中加工是必然选择二、我国煤焦油加工转化实现突破三、煤焦油加工新技术介绍四、2006年我国煤焦油项目状况调查五、2006-2007年国内部分煤焦油价格及走势分析七、煤焦油市场需求及发展趋势八、煤焦油化学产品发展建议第三节焦炉煤气.163一、焦炉煤气利用一举两得二、焦炉煤气发电三、利用焦炉煤气生产甲醇前景广阔四、我国每年焦炉煤气浪费严重五、焦炉煤气综合治理和开发利用建议六、我国焦炉煤气开发利用前景光明七、山西焦炉煤气综合利用的规划第四节煤气化.167一、煤气化技术研究分析二、中石化与壳牌在煤气化领域首次合作三、我国煤气化新技术研究进展四、煤气化技术冲击中国市场五、煤气化多联产的趋向六、中国煤炭气化技术的发展动向与展望七、中国的干法进料煤气化技术与发展趋势第五节 煤制烯煌.174一、煤成烽研究进展二、煤成燃在油气能源中的比重增大三、大唐国际启动煤基烯煌项目四、陶氏化学参与国内煤制烯煌项目五、神华煤制稀煌项目落户包头六、亚洲烯烽供应紧张局面将加剧七、中国煤制烯煌具有较强的竞争力第六节煤合成氨.178一、合成氨“油改煤”技术推广时机成熟二、美国气改煤生产合成氨技术三、合成氨用煤的技术条件四、国内合成氨项目与技术动态第九章不同煤化工产业链的机会与风险分析第一节煤液化合成油（煤制油）.184一、直接液化与间接液化的技术经济可行性分析二、煤液化合成油产品的市场竞争力分析三、我国煤直接液化项目案例分析四、中国成品油市场发展现状与趋势五、煤液化合成油的市场机会六、煤液化合成油面临的风险第二节煤气化合成醇酸燃料.190一、煤气化合成醇酸燃料的技术经济可行性分析二、煤气化合成醇酸燃料的市场竞争力分析三、中国醇醴燃料的发展现状与前景四、煤气化合成醇醴燃料的市场机会五、煤气化合成醇醴燃料面临的风险第三节 煤经甲醇制烯煌.195一、煤经甲醇制烯煌的技术经济可行性分析二、煤经甲醇制烯煌的市场竞争力分析三、中国乙烯和丙烯供求现状及发展前景四、煤经甲醇制烯煌的市场机会五、煤经甲醇制烯煌面临的风险第四节 传统煤化工产业的发展前景.199一、炼焦业二、煤气化制合成氨图表目录（部分）：图表：多联产装置工艺图图表：国外与我国各种能源回收利用率对比图表：2007年山西省煤化工产品产量产能预测图表：云南曲靖煤化工基地现有煤化工产品及产能图表：洁净煤技术体系图表：洁净煤之洗煤程序图图表：整体煤气化联合循环系统图图表：燃煤系统的静电沉淀气的作用原理图表：几种洁净煤发电技术比较图表：我国合成氨所用原料的比例分布图表：2006-2010年我国汽油、柴油的需求量及预测图表：煤制甲醇工艺过程图解图表：甲醇燃料的儿种使用方式图表：2006-2008年主要甲醇规划项目统计图表：我国甲醇工业需求比例分布图表：我国甲醇的消费量和消费构成图表：计划进行煤炭液化的国家分析图表：Kohleoel液化工艺流程图图表：Kohleoel液化工艺产率和产品质量（Prosper煤为原料）图表：NEDOL液化工艺流程图图表：Sasol间接液化T艺的流程图图表：我国煤液化项目生产油品产量图表：国内部分煤制油工程进展状况调查表图表：设计的LSE液化厂的能量流程图图表：煤制甲醇工艺路线及部分产品图表：EDS液化工艺的原理简图7第一部分煤化工产业发展形势分析中国正大力发展新型煤化工，虽然目前新型煤化工只初具规模，但新型煤化工是 发展的必然趋势。未来中国煤化工行业将开始大规模的行业内部兼并与重组，大型煤 炭企业涉足煤化工行业以成定局；下游行业的竞争能力增强、产品竞争优势日益明晰 会进一步拉动新的煤化工投资项目。本部分从我国煤化工产业的发展现状出发，探究 了重点省区和重点企业的发展动向。我国煤化工产业发展现状调查以及未来的发展趋势分析我国煤化工产业发展现状调查煤化工产业存在的问题与建议煤化工产业的技术动向我国煤化工产业发展趋势分析国际煤化工行业现状调查分析国际能源与煤化工国际焦炭行业发展动态及趋势国际煤焦油发展的动态及趋势国际煤气化国际煤炭液化发展动态及趋势我国煤化工产业主要省区发展形势研究山西省河南省安徽省云、贵两省内蒙、新疆两区行业重点企业发展分析研究旭阳焦化集团柳州化工股份有限公司新疆天富热电股份有限公司天脊煤化工集团Page 11第一章我国煤化工产业发展现状调查以及未来的发展趋势分析 第一节我国煤化工产业发展现状调查一、2006年中国煤化工产业整体发展形势我们知道，在国际油价居高不下的背景下，煤化工的市场前景更加看好。目前煤 化工行业的热点领域主要集中在煤液化、煤制甲醇、二甲醒等领域。由于各地纷纷上 马煤化工项目，我们煤化工行业投资已经呈现出无序的混乱局面。见下表1-1,2006 年我国煤化工拟建、在建和已经开工的项目汇总情况。针对这一现象，国家发改委于 2006年7月7日发布了关于加强煤化工项目建设管理促进产业健康发展的通知（以 下简称通知）。表1-1:2006年我国煤化工拟建、在建和已经开工的项目汇总情况类另U建设单位时间投资额项目情况拟建类项目中煤蒙发公司、美国GE能源集团、美国CME公司2006.140亿美元建设整体煤气化联合循环煤电化多联产项目浙江娃哈哈集团与包头市有关部门2006.336亿元年产60万吨甲醇项目神华宁夏煤业集团有限公司与壳牌 天然气和电力开发有限公司2006.7开发煤炭间接液化项目新疆维吾尔自治区沙湾县与西部发 展控股有限责任公司2006.976亿元煤电化工创新工业园项目中国生物制药有限公司与陕西省政 府2006.950亿元煤制烯煌工业项目国家开发投资公司与郑州市2006.9煤制烯烬和煤基二甲鞋项目沙索中国公司2006.9参与建立两个煤变油项目的第二阶段可行性研究青海庆华矿冶集团庆华煤化有限责 任公司2006.1200万吨焦化项目一期100万吨工程开工大唐国际2006.1锡盟煤化工项目正式启动山西省潞安公司2006.2400多亿 元煤基合成油示范厂，主要生产柴油、石脑油、LPG 等产品。山西兰花科技创业股份有限公司2006.4100万吨二甲醛项目兖矿集团2006.4100万吨煤制油项目工程奠基内蒙古伊泰集团2006.4煤制油项目开工霍煤亿诚能源有限公司2006.5年产20万吨的煤化工项目2006.5800多亿 元内蒙古大路煤化工基地2006.5年产100万吨甲醇的内蒙古乌审旗项目广东香江华研资源有限公司2006.545亿元100万吨甲醇项目2006.9新疆准东煤电化基地千万吨矿区一期工程2006.11陕北能源化工基地的DMTO（甲醇制烯煌）工业示 范项目、中化益业60万吨甲醇、延长石油20万吨 醋酸项目的奠基及开工2006.11甲醇制汽油技术万吨级试验装置开工内蒙古包头神华煤化工有限公司2006.1260万吨/年煤经甲醇制烯煌项目已 建湖北双环科技股份有限公司2006.6煤气化技术项目投产河南省煤气集团公司2006.819.02 亿元煤气化一期工程竣工投产，设计生产规模为日产 净煤气120万立方米，每年联产甲醇5万吨。成山东杰富意振兴化工有限公司2006.1030万吨/年煤焦油深加工项目投入试生产资料来源：北京华经天众经济咨询中心研究部整理。通知从产业规划、产业布局、发展重点、煤炭使用、水资源平衡、运输安全、环境保护、技术政策、项目管理和风险防范等十个方面对煤化工行业发展进行了规范。通知特别是强调，对于年产规模在300万吨以下的煤制油项目，100万吨以下的 甲醇和二甲鞋项目，60万吨以下的煤制烯屋项目一般不予批准。2006年11月20日，国务院副总理曾培炎主持召开会议，研究发展替代能源研究 工作。他指出我国要加强替代能源科研开发，加快产业化步伐，努力为经济社会发展 提供更清洁、更安全、更经济的能源保障。曾培炎指出，发展替代能源要按照以新能源替代传统能源，以优势能源替代稀缺 能源，以可再生能源替代化石能源的思路，逐步提高替代能源在能源结构中的比重。当前，要重点发展车用燃料和替代石油产品，搞好煤炭液化，煤制甲醇、二甲醒、烯 煌和煤基多联产技术的试验示范和开发应用。这是继2006年7月4日国家发改委计划推广二甲醒作为替代能源之后，国务院实 施替代能源战略作出的新的举措。这次会议把发展煤基替代能源全面提上日程，积极 开展煤炭液化，煤制甲醇、二甲醒、烯烧和煤基多联产技术的试验示范，抓紧研究制 定煤基替代能源、生物质能等方面的规划，及时制定替代能源产品标准。规划的推出 和标准的出台，将使煤基替代能源的开发驶上快车道。要出台的“国家煤化工产业中长期发展规划”征求意见稿显示，到2010年、2015 年、2020年，我国煤制油规模将发展到年产150万吨、1000万吨、3000万吨（2015 年和2020年，煤制油占成品油的比例分别为4%和10%）;二甲醵规模发展到年产500 万吨、1200万吨、2000万吨；煤制烯煌规模发展到年产140万吨、500万吨、800万 吨；煤制甲醇的规模将发展到1600万吨、3800万吨、6600万吨。见下表1-2。数据来源：北京华经天众经济咨询中心研究部整理。*注：二甲醛和煤制烯煌由甲醇转化而来，前者转化比例为1.5：1,后者转化比例为2.92：1,两者合计在2010年、2015年、2020年共约用甲醇1170万吨、3300万吨和5400万吨。项目2010 年2015 年2020 年煤制油规模（单位：万吨）15010003000掺烧于汽油的二甲醒*（单位：万吨）50012002000煤制烯外规模*（单位：万吨）140500800煤制甲醇规模（单位：万吨）160038006600另外，国家还计划在全国打造7大煤化工产业区，分别是黄河中下游、内蒙古东 部、黑东、苏鲁豫皖、中原、云贵和新疆。同时，为解决这些地区的煤化工产品的运 输问题，规划修建4大管线，分别是蒙东至锦西、宁东至京津唐港、伊宁至独山子、多伦至北京的管线。二、煤炭焦化的问题与现状煤炭焦化又称煤炭高温干储。以煤为原料，在隔绝空气条件下，力口热到950c左 右，经高温干储生产焦炭，同时获得煤气、煤焦油并回收其它化工产品的一种煤转化 工艺。为保证焦炭质量，选择炼焦用煤的最基本要求是挥发分、粘结性和结焦性；绝 大部分炼焦用煤必须经过洗选，以保证尽可能低的灰分、硫分和磷含量。选择炼焦作 煤时，还必须注意煤在炼焦过程中的膨胀压力。用低挥发分煤炼焦，由于其胶质体粘 度大，容易产生实高膨胀压力，会对焦炉砌体造成损害，需要通过配煤炼焦来解决。中国炼焦工业技术已进入世界先进行列，新建的大部分是技术先进、配套设施完 善的大型焦炉，炭化室高6m的大容积焦炉已实现国产化，2004年机械化焦炉生产 的焦炭约占焦炭总产量的70%;干熄焦、地面除尘站等环保技术已进入实用化阶段；化学产品回收加强；改造装备简陋、落后的小型焦炉，淘汰土焦及改良焦炉的进展加 快。优质炼焦煤不足是国内提高焦炭质量的主要障碍，通过对低灰、低硫、弱粘结煤 或不粘结煤的改质或科学、优化配煤技术，可以扩大和改善原料煤资源，实现在常规 工艺条件下提高焦炭质量。注重煤焦油化学品集中深加工和焦炉煤气的有效利用，是焦化工业综合发展、提 升竞争能力的重要方向。对布局较为集中的大型炼焦企业，应在焦油深加工、剩余煤 气的利用方面统筹规划，以实现规模化生产和高效、经济生产。目前我国煤焦化行业存在三大主要问题，一是煤焦化行业缺乏统筹规划，盲目扩 张趋势依然严重。全国现有焦化企业约1400家，机焦生产能力已达到3亿吨以上，2005年产量2.3亿吨，产能利用率为60-70%。2006年国内仍有4000多万吨新焦 炉产能建成，国内焦炭总产能可能已达到了 3.6亿吨。一旦价格大幅回升，目前一些 因亏损而关停的企业，马上恢复生产，焦炭的供需矛盾将再次激化，价格将重新回落，因此说，产能过剩将制约焦炭价格的大幅上涨。二是环境污染和资源浪费严重。焦炭 生产排放出废水、废气、苯并花等大量有害污染物，现已建成的独立焦炭生产企业中，只有少数正各自规划建设独立的小发电机组、小型焦油加工设施和小型污水处理装 置。据我们的初步估计，独立焦化企业每年放散的煤气约200亿立方米以上；三是炼 焦煤资源需进一步规范管理。由于炼焦煤资源紧张，相当一部分煤焦化企业纷纷开发 建设煤矿，少数企业“跑马圈地”、炒卖探矿和采矿权，扰乱了国家正常的煤炭开发 秩序，造成炼焦煤资源的极大浪费。三、煤制油技术及工业发展煤直接液化于50年前已实现工业生产，新工艺研发在国外已有近30年，积累了 从基础工艺研究到中间试验的大量经验，中国国内研究已有20多年。煤间接液化技 术开发和工业化发展速度加快，到2004年底，国内分别建成了设计合成产品能力为 1000吨/年、1万吨/年的低温浆态床合成油（间接液化）中试装置，并进行了长周 期试验运行，完成了配套铁系催化剂的开发，完成了 10万吨/年、100万吨/年级示 范工厂的工艺软件包设计和工程研究。低温浆态床合成油可以获得约70%的柴油，十六烷值达到70以上，其它产品有LPG（约5%10%）、含氧化合物等。煤制油技术主要是煤基直接液化和煤基间接液化两种，目前世界上尚没有正在运 转的煤直接液化工业生产装置，南非SASOL是目前世界上唯一拥有煤间接液化工厂 的企业，解决了南非40%的油品需求。根据煤炭科学研究总院北京煤化学研究所专家 研究，煤液化制油在经济上是可行的。示范厂可行性研究结果表明，建设一座年产100 万t油的煤炭直接液化厂，总投资约100亿人民币，全部投资内部收益率8%12%,投资回收期为1113年。见下表1-3。表1-3:煤液化投资规模及经济评价数据来源：北京华经天众经济咨询中心研究部整理。项目煤基间接液化柒直接液化多联产厂生产规模（万吨/年）160250150采用技术南非SASOL固定流化床工艺美国HTI工艺F-T合成采用南非SASOL固定流化床工艺项目投资（亿元）145160102气化部分6035.235.7公用工程15.810.46.8内部收益率11.45%12.80%13.71%煤直接液化、间接液化的产品以汽油、柴油、航煤以及石脑油、烯煌等为主，产 品市场潜力巨大，工艺、工程技术集中度高，是中国新型煤化工技术和产业发展的重 要方向。近年来，两种技术在研究开发和大规模工程示范方面均得到发展。煤制油可得到质量符合标准，含硫、氮很低的洁净发动机燃料，不改变发动机和输配、销售系统均可直接供给用户。目前，国内煤制油技术和工业化尚处于发展初期，采用技术引进和自主开发两条 途径推动发展速度。预计，2010年以前，利用国外技术和以国内技术为主的商业化 示范工程都将有实质性进展，为2010年后进入工业化发展阶段打下基石。到2020 年期间，中国将基本建成煤制油工业产业，并在国内发动机燃料供应和替代石油化工 品方面起到重要作用。四、煤气化生产甲醇及下游产品随天然气价格的上升和煤炭价格的低位运行，用煤炭生产甲醇在经济性上开始凸现出成本优势，如煤炭价格在200元/吨的甲醇生产成本，要低于天然气价格在0.8元/立方米的甲醇生产成本，见下图1-1和图1-2。甲醇巨大的毛利吸引了众多厂商参与，目前在建甲醇规模已接近900万吨，拟建和规划产能还有千万吨以上。图1-1:甲醇生产成本随煤炭价格变化 图1-2:天然气生产成本随煤炭价格变化近年来，中国是世界上聚烯屋生产和消费发展最快的国家，聚乙烯、聚丙烯生产 量、消费量、进口量均以较快速度增长。2005年以乙烯当量消费量计，我国乙烯进 口依存度约为59%。预计，2010年我国乙烯当量需求量为2650万2780万吨，供 需缺口将保持在1000万吨以上。目前，中国石化行业的乙烯生产基本为石脑油法，国内聚乙烯工业处于供不应求、继续发展的态势，发展煤基甲醇-乙烯-聚乙烯工业 生产路线有多方面的作用和意义。2003年以来，国内许多企业关注到甲醇制取烯姓（乙烯、丙稀为主）的技术的发展，并于新上甲醇项目中进行联产烯屋的设计。甲醇脱水生产二甲醒的技术是成熟的。目前，二甲鞋作为汽车燃料的研究和试验正在进行，替代LPG作为城镇民用燃料被认为是更容易实现的利用途径。由于目前 尚缺乏二甲鞋运输、储存、燃烧等配套方法及装备的系列标准，一些企业在二甲醒生 产能力建设方面持由小逐渐扩大的谨慎态度。五、煤气化生产合成氨通过煤气化-合成氨制造化肥，是煤化工的又一途径。我们知道合成氨的原料大 约有以下几种：煤（不同气化工艺：水煤浆（气流床），粉煤（气流床），块煤（固定 床，流化床（粒度略小）；天然气：蒸汽转化，部分氧化，催化转化；榨油：部分氧 化（目前很多厂都改为煤为原料了，比如洞氮/枝江化肥厂等）；石脑油：催化部分氧 化，目前基本上都油改煤了；受国内石油和天然气资源制约，以煤为原料生产合成氨 是今后发展的方向，我们预计会达到60%以上。煤气化工艺目前国内比较看好的主要有Texaco（GE）,Shell,GSP（Germany）等，都属于大规模气流床气化技术（见表1-4）,一般为大中型以上的合成氨厂采用。近年 来国内兴起了引进壳牌（Shell）干粉煤气化技术的热潮，特别是部分“油改煤”尿素厂家更为积极。表1-4:几种煤气化技术指标比较技术类型间歇式煤气化Texaco煤气化Shell煤气化有效成分CO+H270%77.06%89.03%碳的转化率75%96%99%吨氨耗煤（吨）1.681.501.33煤种要求范围窄有一定要求范围广使用原料无烟块煤水煤浆干煤粉氧耗（M3）空气0.3550.43动力电（KWh）6077.67（不含空分）55.4（不含空分）蒸汽（吨）1.7-0.7（扣除气化用气）-1.07（扣除气化用气）冷却水（吨）6015-2041.9资料来源：北京华经天众经济咨询中心研究部。合成氨下游主要生产尿素等氮肥，图1-3反映了全球合成氨行业的景气度，从中 可以看出今后几年全球合成氨产能会持续增长，产能利用率会在2010年进入低潮；目前国内尿素等氮肥产能过剩的迹象已经出现，而2007年国际原油均价有可能下调 至60美元/桶，尿素价格存在下跌的可能，但是幅度不会很大；我们认为未来氮肥生 产企业只有通过技术改造降低成本或者进行行业整合才能获得发展。图1-3:全球合成氨行业景气度预测资料来源：北京华经天众经济咨询中心研究部。六、煤化工联产煤化工联产是指不同煤化工工艺或煤化工与其它工艺的联合生产，前者如煤焦化 煤气制甲醇，后者如煤基甲醇一一燃气联合循环发电。煤化工联产的方式很多，归结其意义有：1、回收、利用废弃、排放的资源或能源，同时实现污染治理。如废渣制建筑材 料，废气燃烧或转化生产电力、热力等。2、通过集成、优化不同工艺，提高整体效率和效益，如化工合成与联合循环发 电联产。3、灵活生产和适应市场需求，如生产电力、热力与生产液体燃料联产。4、新型煤基转化能源系统的开发，如生产洁净能源（电力、氢能）和实现以二 氧化碳埋藏为标志的近零排放的多联产能源系统。我国现阶段发展的煤化工联产是以煤基发动机燃料或化工品为主要目标产品，以 生产过程的废、余物为原料或燃料，生产电力或热力作为工厂自用而不是当作产品销 售，实现企业经济目标和社会综合效益的最优结合。【返回首页第二节煤化工产业存在的问题与建议一、我国煤化工产业不足与建议当前，我国煤化工产业发展的不足之处在于以下几个方面，首先是高能耗、高污 染、低效率、低效益，煤化工由于煤的特性造成加工过程长、投资大、污染重等问题,这样的过程更适宜采用新技术，实施大型化。第二点是煤气化技术进步缓慢，煤气化 是煤化工的龙头和基础，在相当程度上影响煤化工的效率、成本和发展。我们追求的 应该是高效、低耗、无污染的煤气化工艺。煤气化工艺至今已有100多年，煤气化技 术演进的历程：以氧气（或富氧）气化代替空气气化，以粉煤代替块煤、碎煤，以气流 床和流化床代替固定床，由常压气化进展到高压气化，这些都是煤气化工艺技术演进 升级的重要趋势。我国煤气化工艺的更新进展缓慢。我国也做过一些煤气化技术的开 发改进，但真正工业化的不多。近年来我国恩德炉的改进，灰熔聚炉的开发均有进展,有的已工业化，并在继续提高。第三是低水平重复建设严重，要出台的“国家煤化工 产业中长期发展规划”将对低水平重复建设情况将有所遏制。最后一点是缺乏战略眼 光，技术开发薄弱，煤资源在我国处于能源的主体地位，问题在于煤转化的技术开发 并没有放在重要地位，投入关心不够。最终能替代石油的战略资源是煤，而要使煤真 正能成为石油替代品，必须技术开发先行，形成自有知识产权的新技术。现代煤化工是属于技术密集型和投资密集型的产业，应采取最有利于提高经济效 益的建设及运行方式。现代煤化工的发展要坚持一体化、基地化、集约化、大型化、现代化，真正转变经济增长方式。坚持一体化。就是把大型煤化工装置和煤矿结合起来（当然亦可以采取煤-电-化 一体化联产模式）。把煤气化装置建在矿上（或临近矿区），力求减少煤炭运耗及运费，实施资源优化配置，合理使用煤炭资源（按煤质资源优质优用，劣质劣用，各得其所）。只有形成煤化工与煤矿一体化的利益机制，才能减少日后的价格、运输和布局的风险。坚持基地化、集约化。化学工业内在的固有特性适宜于综合利用和深加工。基地 是企业群体的集称。基地内集中布置相关企业，可以充分、高效、合理利用各种资源，提高资源配置效率和效益，发挥企业的集聚效应。总之，煤化工发展实施基地化布局 最重要的目的是实施以市场为基础的高度资源优化配置，谋求集约化经营。坚持大型化、现代化。只有采用一流的技术、一流的设备、一流的管理，建设大 型规模效益的装置才能形成一流的煤化工基地，谋求跨越式发展，具备国际竞争力。二、发展煤化工不能盲目上马2005年我国石油和化工产业发展达到周期高峰。而从2005年11月份开始我们 看到，众多化工产品价格及走势已经开始见顶回落，预示着产业周期的“拐点”可能 已经出现，尤其这些大型项目的产能即将在20062008年相继释放，必将带来新一 轮的产业结构调整与市场竞争。2005年以来，几乎在每一个有煤炭规模化生产的地方，政府和企业都在谋划上 马“煤制油”项目，1月5日河南省鹤壁与江西正邦签约50亿元建设煤化工项目；4 月底，神华包头煤制烯煌通过国家正式核准前的最后一次评估，总投资115.6亿元；6月10日，甘肃省发改委批准华亭煤电投资27.3亿元建煤化工基地；6月26日，昊华化工与河南驻马店市政府煤化工产业基地启动，计划3年投资54亿元；6月30 日，云南煤化工（曲靖）基地奠基，总投资22亿元；8月21日，香港汇融金融集团 等规划投资192亿元在河南省建设大型煤化工项目等等。一哄而上的“煤化工”、“煤制油”项目规模一个比一个大，投资金额也是惊人。实际上，到目前为止国家仅批准启动了神华集团和宁夏煤业集团的两个“煤制油”项 目试点，煤化工热的很大一部分原因在于某些地区政府和煤炭企业借“煤化工”名目 圈占煤炭资源。“大跃进”缺乏脚踏实地的根基。与此同时，本中心对2005年初步统计，我国正在兴建或正式立项的甲醇项目不 少于50个，在建甲醇项目产能超过500万t/a,根据报道拟建和规划的甲醇装置能力 更是超过了不可想象的2000万t/a,其原料来源、市场容量等问题绝对不容忽视，再 加上国际市场新一轮调整期建设的大型甲醇装置均在20072008年相继投产，面对 激烈竞争格局，届时的甲醇行业恐怕与现在相比将会是“冰火两重天”。鉴于以上情况我们认为，发展煤化工不能盲目上马，计划投资的或者即将投资的 企业、政府要慎重而行。三、多联产和洁净煤是主攻方向煤炭的利用，说到底是能源的利用，成本最低化和效率最高化是体现经济效益的 关键。煤炭应用成本的下降主要依赖于转化效率的提高，包括选用高效洁净煤气化和 采用多联产的综合利用工艺。我们认为这将是未来中国煤炭应用和煤化工发展的方 向。煤气化多联产技术即将煤气化、制氢、燃气轮机发电、车用液体燃料和多种化工