50000只肉用羊产业基地项目可行性论证报告.doc

50000只肉用羊产业基地建设项目可行性研究报告项目单位：*西部现代农业产业园股份有限公司项目建设地点：白城市*西部现代农业产业园可研报告编制时间： 目 录 目 录第一章 总论11.1 项目单位基本情况11.2 项目建设方案21.3 投资结构及资金来源51.4 项目效益分析51.5 可行性研究报告编制依据81.6 综合评价8第二章 项目背景及必要性102.1 项目区社会经济状况102.2 本行业及相关产业发展现状102.3 项目建设的必要性11第三章 建设条件143.1 建设地点选择143.2 建设条件14第四章 市场分析与销售方案184.1 市场分析184.2 销售策略、方案、模式214.3 市场风险分析22第五章 建设方案245.1 项目运行机制245.2 建设规划和布局245.3 建设标准和产品标准255.4 工艺（技术）方案265.5 建筑工程方案305.6 设备工程方案325.7 辅助工程、其它工程335.8 实施进度安排33第六章 环境影响评价及节能减排措施356.1 环境影响356.2 节能减排措施356.3 评价与审批36第七章 项目组织与管理377.1 组织机构与职能划分377.2 劳动定员387.3 管理措施387.4 技术培训397.5 劳动安全、卫生与消防39第八章 投资概算与资金来源418.1 投资概算依据418.2 投资概算418.3 资金来源428.4 资金使用和管理43第九章 财务评价449.1 财务评价依据449.2 销售收入、销售税金和附加估算449.3 总成本及经营成本估算449.4 财务效益分析459.5 不确定性分析469.6 财务评价结论48第十章 社会效益分析4910.1 壮大主导产业，促进结构调整分析4910.2 社会效益分析4910.3 生态效益分析4910.4 相关产业发展效益分析5010.5 带动就业分析51第十一章 可行性研究结论523第一章 总论 第一章 总论1.1 项目单位基本情况1.1.1 单位概况单位名称：*西部现代农业产业园股份有限公司法人代表： 所有制形式：有限责任公司*西部现代农业产业园股份有限公司于20-年由原*省镇南种羊场改制组建而成，是一家集规模化种植业、规模化养殖业和物流加工业于一体的综合型现代农业企业，注册资金-万元人民币。公司实行董事会领导下的总经理负责制，主要参股企业有*省国有资产经营管理有限责任公司、大连毅腾企业集团公司、*森工集团有限责任公司和*粮食集团有限公司。*西部现代农业产业园股份有限公司南北长50公里，东西宽21公里，总幅员面积40407.70公顷。拥有耕地面积13340.28公顷，占幅员面积的33.01%；草地面积21461.07公顷，占幅员面积的53.11%；林地面积2597.56公顷，占幅员面积的6.43%；湿地（水域）面积817.21公顷，占幅员面积的2.02%。公司辖有农牧业分场23个，常住人口2941户、共8477人。公司现有职工2248人，有种类专业技术人员78人，其中包括高级技术人员6人、中级技术人员51人。公司的前身*省镇南种羊场成立于1952年，50多年来先后承担国家优质细毛羊、种马、种牛等种畜的繁育和推广任务，是国家级重点种畜场和中国优质细毛羊繁育基地。1.1.2 财务状况2009年末公司资产总额-万元，固定资产-万元，流动资产-万元，所有者权益-万元，负债总额-万元，资产负债率-%，固定资产净值-万元。2009年公司实收资本-万元，营业（销售）收入-万元，净利润-万元。企业财务管理制度健全，生产经营状况良好，没有各种不良债务。1.1.3 法人代表基本情况企业法人代表： 、男、汉族、出生于-年、中共党员、大专学历。企业法人代表简历：-年 -；-年 -；-现在 -。其个人和企业至今无破产、银行欠资等记录。1.2 项目建设方案1.2.1 项目名称、建设性质及建设地点项目名称：50000只肉用羊产业基地建设项目建设性质：新建建设地点：白城市*西部现代农业产业园股份有限公司1.2.2 建设规模及产品方案本项目是以*西部现代农业产业园股份有限公司为龙头的肉羊产业化养殖基地建设项目，设计总规模为50000只（繁殖母羊）。项目分为两个部分，首先由公司引进世界著名的德国肉用美利奴、萨福克、无角道赛特肉用种羊和小尾寒羊改良母羊，建设20000只（4个5000只繁殖母羊）规模的肉羊高效养殖示范场；其次是公司以合同和订单形式组织职工和辖区农户，采取“公司+基地+农户”的运行机制发展良种肉羊养殖生产，带动职工和辖区农户走上养羊致富的道路。联户养殖的总规模为30000只（繁殖母羊），公司为签约养殖户提供养殖生产样板和繁殖改良、饲养管理、疫病防控方面的技术支持，回收育肥肉羊统一组织上市。主要建设内容如下：1.2.2.1 在山头、宝山、报好和玻璃营子分三期建设4座规模为5000只（繁殖母羊）的良种肉羊专业养殖示范场，引进种公羊24只（其中德国肉用美利奴、萨福克和无角道赛特各8只）、小尾寒羊改良繁殖母羊10000只，利用快速繁育技术在4年内使繁殖母羊总量达到20000只。达产运行后，每年繁育良种杂交羔羊（断奶成活）36000只，培育出售良种后备母羊5000只，育肥出栏优质肉羊29360只、淘汰母羊5000只。参见附表1、附表2和附表4。1.2.2.2 组建肉羊科学养殖专业技术服务队，配置人工授精、胚胎移植和疫病诊断仪器设备。1.2.2.3 以合同和订单方式组织带动公司职工和辖区农户建设商品肉羊产业化养殖基地，公司提供繁殖改良、饲料管理和疫病防控等技术支持，并提供贷款担保，负责育肥肉羊的回收上市。肉羊联户养殖基地计划存栏总量为30000只（繁殖母羊）。年繁育成活杂交羔羊54000只，育肥出栏优质肉羊51840（包括淘汰母羊）。1.2.3 品种和技术方案本项目以小尾寒羊改良母羊作为基础母本，引进德国肉用美利奴、萨福克和无角道赛特肉用种公羊作为父本进行杂交改良，提高羊群的遗传质量和产肉性能。种公羊采取引进方式建群和更新，更新率为33.33%；繁殖母羊首先引进10000只组建2个养殖示范场，之后采用自繁选育的方式进行扩群和更新，达产后更新率为25%。养殖示范场采用人工授精技术进行配种繁殖，按照NY/T8 22-2004 种羊生产性能测定规程的要求培育和选留后备母羊，种公羊、繁殖母羊、羔羊、育成羊和育肥羊全部采取封闭舍饲方式进行饲养，全程使用TMR日粮，按照卫生标准和免疫程序进行疫病防控。1.2.4 土建工程项目计划分三期建设良种肉羊高效养殖示范场4座，总计需要建设办公室、兽医室和锅炉房、配电室、地衡间（砖混结构）2032m2；建设饲料加工车间（框架结构）和饲料库（砖瓦结构）1920m2；建设饲草棚和TMR车间（敞棚结构）7600m2；建设标准羊舍（砖瓦结构）68160m2；建设青贮窖36000m3，粪便处理池30720m3，同时需要建设围墙、围栏和道路等辅助设施。参见附表1。1.2.5 主要设备项目计划购置安装各种仪器设备72台套。包括SHYJ-1500型配合饲料机组4套、1.5吨/h粗饲料粉碎机8台、3吨/h的TMR饲料加工机组4套。购置繁殖改良仪器设备4套，疫病防控仪器设备4套。购置安装200KVA低压变配电设备4套、1吨/h热水供热系统4套、30吨/h供水系统4套、50吨地中衡4台。参见附表2。1.2.6 良种引进引进德国肉用美利奴、萨福克和无角道赛特肉用种公羊24只（每个品种各8只），小尾寒羊改良繁殖母羊10000只。参见附表3。1.2.7 建设期限项目建设分为三期完成，第一期建设工程从2011年5月开始至2012年5月末完成，主要任务是建设宝山分场和报好分场的两个良种肉羊高效养殖示范场，养殖规模为10000只，并于2012年6月按50%的生产能力投放运行；第二期工程从2013年5月开始实施，主要任务是完成玻璃营子分场的建设工程，新增养殖规模5000只，于2014年6月按75%的生产能力投入运行；第三期工程从2014年5月开始实施，主要任务是完成山头分场的建设工程，再增加养殖规模5000只，于2015年6月进入达产运行期。1.3 投资结构及资金来源1.3.1 投资结构本项目4个良种肉羊高效养殖示范场计划投资总额为8268.32万元。其中，基本建设投资7668.32万元（其中：建筑工程投资4938.48万元、设备购置投资592.84万元（含安装费）、良种引进投资1224.00万元、无形及递延资产投资313.00万元、基本预备费投资600.00万元），流动资金600.00万元。参见附表3。1.3.2 资金来源4个养殖示范场建设总投资8268.32万元。其中，申请总公司补助投资6000万元，*西部现代农业产业园股份有限公司自筹建设资金2268.32万元，流动资金600.00万元由*西部现代农业产业园股份有限公司自筹资金解决。联户养殖基地建设主要是投入现有的生产设施，并在原基础上进行必要的改造和完善，联户养殖基地设施改造所需资金由养殖户自行解决，公司可提供贷款担保。1.4 项目效益分析1.4.1 企业（4个养殖示范场）的经济效益项目达产后，4个肉羊养殖示范场饲养良种繁殖母羊20000只，每年繁育成活良种杂交羔羊36000只，培育优质后备母羊10000只（其中5000只用于扩群和种群更新），出售后备母羊5000只，育肥出栏商品肉羊29360只（包括育肥的淘汰母羊），生产粪肥49500吨，达产年销售收入4007.00万元。经计算，项目平均年销售收入3282.25万元，平均年总成本费用2217.03万元，平均年经营利润1065.23万元；项目全部投资利润率为12.88%，资本金投资利润率为13.89%，盈亏平衡点31.65%，财务内部收益率为10.7507%，财务净现值为907.01万元，投资回收期（全部投资、含建设期）为7.95年（参见附表4附表10）。项目（企业）主要技术经济指标详见表1-1。表1-1 肉羊养殖示范场主要技术经济指标序号名 称单 位数 量备 注1项目总投资万元8268.321.1其中：建设投资万元7668.321.2 流动资金万元600.002年饲养繁殖母羊只20000达产年3年生产断奶成活羔羊只36000达产年3年培育后备母羊只10000达产年4出售后备母羊只5000达产年5出售育肥羔羊只24560达产年6出售育肥淘汰母羊只4800达产年7生产有机肥吨49500达产年8平均年销售收入万元3282.25各年平均9年总成本费用万元2217.03各年平均10营业利润万元1065.23各年平均11投资利润率（全部投资）%12.88项目免税12盈亏平衡点%31.65%项目免税13财务内部收益率%10.7507项目免税14财务净现值（ic=7%）万元907.01项目免税15投资回收期（全部投资）年7.95含建设期1.4.2 社会效益公司通过合同和订单方式组织带动职工和辖区农户建设商品肉羊产业化养殖基地，联户养殖基地计划存栏总量为30000只（繁殖母羊），安置剩余劳动力760人（包括公司良种肉羊高效养殖示范场提供就业岗位160个，联户养殖基地安置劳动力600个）。联户养殖基地年繁育成活杂交羔羊54000只，出栏优质育肥肉羊51840（其中育肥羔羊44640只、育肥淘汰母羊7200只），实现销售收入5154.00万元（不计算粪肥），年生产成本3480.00万元（不计算折旧、摊销和人员工资），经济效益总值1674.00万元。1.4.3 生态效益*西部现代农业产业园每年产出以玉米秸为主的各种农作物秸秆9.6万吨，其中的1/3被辖区内的居民作为燃料，其余约6.5万吨被农民在地里焚烧，由此在没有任何效益的情况下排放的CO2达7.2万吨。本项目达产运行后，每年可使这6.5万吨秸秆等农副产品得到充分利用，不但能够减轻草原生态环境的压力，还能减少7.2万吨CO2的排放，因而减轻焚烧秸秆造成的环境污染，使生态环境将得到明显改善。羊粪是优质的有机肥料，经无害化处理后还田，能够显著改善土壤结构，提高土地肥力，构建土地饲料养殖种植之间的良性物质循环，提高产业运行的质量和生产效率，实现可持续发展的宏伟目标。1.4.4 相关产业发展效益肉羊养殖项目是处于区域现代农业产业链中间环节交叉点地位的枢纽工程，项目运行中需要使用大量的饲料，并生产出数量可观的羊肉和粪肥。因此，在本项目达产运行之后，可以在项目上游建设饲料加工项目，利用当地的牧草、农作物秸秆和粮食资源生产草粉、草捆、草颗粒和肉羊专用配合饲料，使资源优势转化为现实的经济效益。在项目下游可以建设肉羊屠宰加工厂，开发肉羊系列产品，打造优质特色品牌，增加附加值，进一步提高经济效益；建设有机肥加工厂，利用高效生物菌剂对羊粪进行发酵处理，使肉羊养殖产生的粪便转化为生物有机肥料，达到变废为宝的目标；建设有机农业产业园区，引进作物优良品种，利用有机肥替代化肥发展有机水稻、有机蔬菜和有机瓜果生产，提高农业的整体效益。1.5 可行性研究报告编制依据1.5.1 国家农业综合开发办公室（国农办2009178号）关于印发2010年国家农业综合开发产业化经营项目申报指南的通知。1.5.2 国家农业综合开发办公室（国农办2008209号）关于印发和的通知。1.5.3 国家发展和改革委员会投资项目可行性研究指南（试用版）、建设项目经济评价方法与参数（第三版）。1.5.4 2009年白城统计年鉴。1.5.5 建设单位提供的项目有关基础资料。1.6 综合评价该项目适应市场需求，符合国家产业政策，符合*省农业产业结构调整的需要，对于提高肉羊养殖业的生产力水平和促进农民增收都将起到积极作用。项目选项准确，建设规模适度，技术路线科学，产品有独特之处，通过项目的建设实施，将产生良好的经济效益、社会效益和生态效益。项目密切结合*西部现代农业产业园股份有限公司的实际情况，符合当地资源开发及农牧业发展规划。通过项目的产业化示范，对带动*西部现代农业产业园股份有限公司及周边地区肉羊养殖业的快速、健康发展，增加农民收入，促进农业和农村经济的可持续发展以及推动社会主义新农村建设具有重大意义。通过对项目的生产工艺、市场、财务等方面的可行性研究，认为项目可行。55第二章 项目背景及必要性 第二章 项目背景及必要性2.1 项目区社会经济状况白城市有人口202.9万人。其中，农业人口122.14万人，占总人口比重60.2%；非农业人口80.76万人，占总人口比重39.8%。白城市是多民族地区，共有汉、蒙、满、朝、回等30个民族。白城市是经济欠发达地区，2009年地区生产总值-亿元。农业总产值-亿元，牧业总产值-亿元，农牧民人均收入-元。*西部现代农业产业园地处*省白城市洮北区境内，下辖有农牧业分场23个，有职工2248人，常住人口8477人，共有2941户。公司现有耕地面积13340.28公顷，其中水田5027.39公顷、水浇地面积12.82公顷、旱田8300.07公顷，粮食总产量72728吨，平均单产5.45吨/公顷；草原面积21461.07公顷，其中围栏草原453公顷，年产草4000吨，单位面积产草量为186.38kg/公顷；林地2597.56公顷，主要是人工农田防护林和沙丘防风固沙林，树种以杨树为主，活立木蓄积量2.51万立方米。2009年公司资产总值-万元（未含土地资产），净资产-万元。2009年生产总值-万元，其中种植业、养殖业和其他产业分别为-万元、-万元和-万元，分别占总产值的-%、-%和-%，职工人均收入-元。2.2 本行业及相关产业发展现状白城市洮北区农业依托广袤的土地、草地资源和污染少、生态环境良好的优势，突出了绿色优质农畜产品的开发和生产。目前，全区年生产各种粮食54万吨，生产以玉米秸秆为主的农副产物70余万吨、优质牧草7.5万吨，拥有得天独厚的畜牧业发展条件。2009年洮北区牛存栏3.0万头，其中繁殖母牛1.6万头；绵羊存栏11.5万只，其中繁殖母羊7.5万只；猪存栏15.0万头，其中繁殖母猪2.6万头。每年可提供商品牛0.8万头，商品羊7.3万只，商品猪9.4万头。畜牧业在发展农村经济、增加农民收入中发挥着重要作用。白城市拥有多家畜产品加工企业，其中天福食品有限公司是现代化的牛羊肉加工出口基地和速冻食品生产加工基地。公司属于民营企业，占地面积7.2万平方米，其中建筑面积1.8万平方米，有固定资产9000万元，流动资金1000万元。公司建有速冻冷库1座，面积为1130平方米，结冻能力500吨。有储藏冷库3座，面积为9230平方米，总容量为10000吨。其中，日本产装配式冷库1840平方米，容量为2000吨；国产冷库5388平方米，容量为4000吨；国产冷库2000平方米，容量为4000吨。拥有国内先进的牛羊屠宰生产线，作业面积为4000平方米，年加工能力：肉牛10万头，肉羊30万只。天福食品有限公司已获得中华人民共和国出入境检疫检验局颁发的中华人民共和国出入境检验检疫出口食品卫生注册证书和中国绿色食品发展中心颁发的绿色食品商标标志证书，并通过了ISO9001：2000版质量管理体系的认证、有机食品认证和QS认证，被*省政府评为省级重点农业产业化龙头企业。2.3 项目建设的必要性2.3.1 是提高国民健康水平、满足市场的需要羊肉纤维细腻、肉质鲜嫩，羊肉中蛋白质含量高达18%，脂肪低于5%，被誉为人间“肉食珍品”。羊肉性温味甘，有益气补虚，补肾壮阳，生肌健力，增加机体免疫力的功效，是优良的强壮祛疾食品，长期食用可补虚、强体，特别适用于年老、体弱、多病者。随着社会经济的发展和人们生活水平的提高，羊肉已经成为酒店餐饮业的大宗原料，开发的特色菜肴如手撕羊肉、羊肉火锅和烤全羊等深受国内外消费者的欢迎。本项目通过“公司+基地+农户”的产业化经营模式，采用舍饲养殖的科学饲养方式，有利于形成区域生产优势，满足市场对羊肉的需求。2.3.2 是拉动地方经济发展、增加农牧民收入的需要肉羊与细毛羊相比产出效益较高，且生产成本低，饲养方法简单，易操作，饲养良种肉羊的效益是当地普通绵羊效益的2倍。我公司的职工和辖区的农牧民均可从事肉羊饲养业，一个农户饲养100只肉羊（其中50只繁殖母羊），年销售收入可达85900元，经济效益27900元。通过本项目带动当地农牧民科学饲养肉羊，形成产业优势，进而带动羊肉深加工企业的发展，延长产业链条，增加地方税收和财政收入，拉动地方经济发展。2.3.3 是有效利用资源，改善生态环境的需要白城市是传统的牧业生产区，粗放的饲养方式根深蒂固，秸秆等农副产物利用率低，草原严重超载过牧，造成资源的浪费和生态环境的破坏。肉羊食性广泛，对农副产物的利用远远超过其它畜种。合理增加良种肉羊的饲养量，加快当地低产羊改良，全面推行舍饲养殖模式，可以使农作物秸秆资源得到充分利用，不但能够减轻草原生态环境的压力，还能减少7.2万吨CO2的排放，因而减轻焚烧秸秆造成的环境污染。羊粪是优质的有机肥料，经无害化处理后还田，能够显著改善土壤结构，提高土地肥力，构建土地饲料养殖种植之间的良性物质循环，提高产业运行的质量和生产效率，实现可持续发展的宏伟目标。综上所述，建设优质肉羊产业化养殖基地，条件具备，时机成熟。通过本项目建设，可以使*省的肉羊养殖逐步实现科学化、规模化和产业化，从而促进肉羊养殖业的大发展。第三章 建设条件 第三章 建设条件3.1 建设地点选择白城市位于*省西北部，松嫩平原与科尔沁草原交界处。地理位置东经1213812422，北纬44134618，全市南北长230公里，东西宽211公里，总面积25745平方公里。南与松原市接壤，西、北与内蒙古自治区相连，东、北与黑龙江省隔江相望。项目区位于*省西北部，东与镇赉县毗邻，南与洮北区套保镇相连，西与洮北区青山镇交界，北与内蒙古兴安盟接壤。地理位置在东径122123、北纬4546之间，南北长50公里，东西宽21公里，总幅员面积40407.70公顷，平均海拔152.3米，最高海拔170米，最低海拔137米。项目建设地点位于*西部现代农业产业园境内的山头、宝山、报好和玻璃营子分场。参见附图1。3.2 建设条件3.2.1 自然条件3.2.1.1 气候与水资源白城市属温带大陆性季风气候，春季多风、干旱、少雨，夏季雨水充沛、雨量集中，年平均降水382.6mm，主要集中于78月份，约占全年降水量的56%，降水量年际差异较大，最大为800.7mm，最小为195mm。秋季天高气爽、光照充足，冬季寒冷少雪。年均日照时数2703.1小时，太阳总辐射量525.51kj/cm2，有效积温2930，年平均气温6.6，月平均气温1月份最低-17.2，7月份最高23.3，极端最高气温40.8，极端最低气温-36.9。无霜期为152天左右，从9月下旬开始至翌年的5月上旬。11月中旬开始封冻，4月上旬解冰，结冻厚度1m左右，多年平均冰冻日期184天。全年主导风向为西风，平均风速2.7m/s4.9m/s。洮儿河流经洮北区境内103公里，流域面积398.8平方公里。地下水贮藏量127亿立方米，是一个天然的地下大水库。据国家地矿部地质环境管理司会同有关部门共同鉴定，第三系矿岩水中含有18种微量元素，达到了饮用天然矿泉水国家标准，极具开发价值。3.2.1.2 土地资源洮北区耕地面积175.5万亩，其中旱田82万亩、水田46.56万亩，农村人均占有耕地7.95亩。土壤以黑钙土、草甸土、沼泽土为主，有机含量高，土壤结构及基础肥力较好，适宜玉米、水稻、绿豆、烤烟、蔬菜等多种粮食作物和经济作物生长。*西部现代农业产业园总幅员面积40407.70公顷，现有耕地面积13340.28公顷，其中水田5027.39公顷、水浇地面积12.82公顷、旱田8300.07公顷；有草原面积21461.07公顷，其中围栏草原453公顷；有林地2597.56公顷，活立木蓄积量2.51万立方米。3.2.1.3 畜牧业资源洮北区草原广袤，是发展畜牧业的天然牧场。草地生长的植物达数百种，盛产羊草、披碱草、小叶樟等。中草药资源主要有防风、桔梗、柴胡、甘草等62科209种。有苇塘2万亩，年产芦苇3000吨，并具有速生、繁茂、草质优良等特点。*西部现代农业产业园年粮食总产量72728吨，生产以玉米秸和稻草为主的农作物秸秆9万吨，年产优质牧草4000吨，拥有得天独厚的牧业发展资源。3.2.2 政策、科技支撑条件3.2.2.1 政策条件2001年国务院办公厅转发农业部关于加快畜牧业发展的意见在“大力调整、优化畜牧业结构和布局”中明确提出“稳定发展生猪和禽蛋生产，加快发展肉牛、羊和肉禽生产”。农业部2003年提出的肉羊质量推进计划（20032004）中也明确提出东北地区是我国的肉羊产业区域之一。中共*省委办公厅吉办发20072号关于印发*省“十一五”时期加快发展现代牧业经济六大工程实施方案的通知中提出要“科学发展肉羊，建设洮北、通榆、八道江等3个肉羊生产基地县”。洮北区委、区政府也把肉羊作为富市裕民的畜牧业产业优先发展，一系列政策、措施已经出台。3.2.2.2 科技开发能力*西部现代农业产业园与*农业大学动物科技学院、*省农业科学院畜牧分院和白城市畜牧科学研究院建立了长期密切的合作关系，充分利用大专院校和科研单位的人才优势、技术优势和科研优势，积极探索和开发肉羊生产新技术，不断增加肉羊生产的科技含量。近几年，公司还得到了当地畜牧业部门的大力支持，在政策、项目和人才上予以倾斜，为企业发展献计献策，使企业的发展方向更加明确。3.2.3 基础设施条件洮北区基础设施条件良好，电力供应充足，通讯网络齐全，平齐铁路、长白铁路、白阿铁路和平齐公路、图乌公路贯穿全区，各乡镇均有公路相通，交通十分便利。*西部现代农业产业园股份有限公司通过实施“村村通”道路工程，共建设乡村硬化道路8条，总长度85km，总场与各分场之间以及对外与白城市区及镇赉县均有国家等级公路相连。园区内场部有66/10kV变电站一座，变电站拥有变压器3台，总容量7150kVA。全园区现有高、低压配电线路各120km，变压器总数150台，电力充足。程控电话已经普及全区，移动网络实现全境覆盖。全部农田和部分草原都设有机井，可以确保农田和饲料地的灌溉。第四章 市场分析与销售方案 第四章 市场分析与销售方案4.1 市场分析4.1.1 项目产品市场供应现状及前景分析4.1.1.1 产品市场供应现状羊肉是一种蛋白质含量高而脂肪含量较低的肉食品，是世界肉食品贸易中的大宗产品。20世纪90年代以来，我国绵羊和山羊存栏量均有较大幅度的增长，已经成为全世界绵羊饲养量和山羊饲养量最多的国家，也是世界上最大的羊肉生产国。根据国家统计局的数据，我国2006年羊存栏总量为3.69亿只，绵羊存栏量占世界总量的比重由1990年的9.3%提高到2006年的14.7%，山羊存栏量的比重由16.6%提高到23.4%。羊出栏率达到82.66%，出栏羊平均胴体重为14.14kg，接近世界平均水平。羊肉总产量从1990年的106.9万吨迅速增加到2009年的376万吨，16年间增加了2.5倍。尽管如此，在我国肉类产品市场消费结构中，猪肉仍然占有绝对优势的比重，而羊肉所占比重则很小。据统计，2009年全国肉类产量7269 万吨，其中猪肉产量4615万吨、占总产量63.5%，羊肉产量376万吨、占总产量的5.17 %。2009年世界年人均羊肉消费量15kg20kg，我国羊肉年人均产量仅2.83kg，远低于世界平均水平，因此国内羊肉市场的潜力十分巨大。4.1.1.2 产品市场趋势分析我国有13.28亿人口，如果人均羊肉年消费上升1kg，每年须增加羊肉产量132.8万吨；要达到目前世界平均消费水平，每年须增加羊肉产量1616.182280.18万吨。由于我国羊肉产量满足不了消费需求，特别是满足不了对高档羊肉的需求，近年来羊肉进、出口形成明显的贸易逆差。据农业部统计，2007年111月份我国羊肉出口额为4606.32万美元、同比减少22.52%；进口额为6915.53万美元、同比增加47.68%；贸易逆差达2309.21万美元。随着国家经济实力的提高和国民生活水平的改善，经济、健康、营养、环保的食品越来越受到人们的重视，成为消费的热点。羊肉鲜嫩、多汁、味美，胆固醇含量低，营养丰富，已经成为人们消费的时尚。特别是原来羊肉消费较低的广东、福建等沿海省市，近几年羊肉的消费也已经明显增加，国内外羊肉制品的消费群体不断扩大，对优质羊肉及其制品的需求量与日俱增。4.1.2 项目产品的市场竞争优势分析 4.1.2.1 羊肉是未来消费的时尚产品羊肉有独特的风味，肌纤维细，肉质柔嫩，色泽鲜艳，蛋白质和矿物质含量高，脂肪含量低。每100 g鲜羊肉中含蛋白质18g、脂肪4g、碳水化合物2g、热量456kj；含钠92mg、钾108mg、镁9mg、钙12mg、铁2.3mg、锌2.14mg、锰0.08mg、铜0.12mg、磷145mg、硒6.18mg、灰分0.7g，含维生素A 16mg、维生素E 0.53mg，营养成分的消化率高达95%。特别是每100g羊肉中含胆固醇只有70mg，比牛肉低47mg（78.3%），比猪肉低70mg（116.7%）；羊肉蛋白质中必须氨基酸含量高于牛肉、猪肉和鸡肉，硫胺素、核黄素等维生素含量也高于其它肉类。因此近年来在国内外市场倍受欢迎，价格不断攀升。由于羊肉的短缺和我国羊肉人均消费量的增长，羊肉的卖方市场形势至少要持续15年或更久，可见羊肉的发展潜力和市场空间十分巨大。4.1.2.2 肉羊养殖业是低成本、高效益的产业。饲料是养殖业的生产原料，在管理规范的养殖场，饲料成本占总生产成本的2/3以上。动物的生物学特点和消化能力是决定饲料转化效率的内存因素，也是决定养殖业生产经营成本的重要因素。研究和实践表明，肉羊具有适应力强、食性广泛、耐粗饲和经济价值高的生物学特性，对饲料蛋白质和能量的消化能力高于其它家畜，特别是对粗纤维的消化能力显著高于其它家畜。肉羊养殖业具有投资少、见效快、生产成本低、经济效益高、适合经济条件较差的广大农民发展的特点，发展肉羊养殖业区域经济发展和农民增收致富的有效途径。4.1.2.3 可转化大量农副产物，有利于可持续发展。项目区为半农半牧地区，粮食、秸秆和牧草等饲料资源丰富，由于长期以来严重的超载过牧，草原生态环境退化情况十分突出。虽然近年来当地推行了草原季节性禁牧的保护措施，使超载过牧问题得到了一定程度的解决，但草场退化的态势还没有得到根本遏制。项目区年秸秆产量300万吨以上，加工利用率不足30%。秸秆中含有丰富的氮、磷等营养元素，这部分饲料资源占农作物光合产物的1/2左右。利用秸秆饲料发展肉羊饲养业，可以节约大量的粮食，秸秆过腹还田，既可以减少焚烧秸秆造成的环境污染，又可以减少使用化肥造成的土壤退化，促进农业生产良性循环。更重要的是有助于提高农业综合效益，帮助农民脱贫致富。本项目通过推广秸秆青、黄贮技术和盐化技术等，使秸秆利用率提高到50%，从而有效增加饲料供给，减少草场压力，实现可持续发展的目标。4.2 销售策略、方案、模式4.2.1 销售策略4.2.1.1 提高产品质量产品质量是发展的命脉。项目大力推广德国肉用美利奴、萨福克和无角道赛特三个世界著名的肉羊优良品种，在提高羊肉产量的同时，努力改善羊肉产品的质量，增强产品在国内外市场竞争力。在饲料加工、肉羊养殖和养殖环境控制等工艺过程中全面采用国家现行的绿色食品生产技术规范和HACCP全程安全生产管理机制，严格按照国家绿色食品生产规程组织生产。做到选择最优品种、使用最清洁原料、运用最新技术、聘用最好人员、制定最严制度、生产最过硬产品，确保产品优质、安全。4.2.1.2 健全营销网络健全的营销网络是稳定发展的基础。项目努力依靠当地政府、农业技术推广部门和加工企业，重点依托和充分发挥当地各类农业专业技术协会、科技示范户、科技能手的示范、辐射、带动作用，建立健全稳定的产品营销和技术服务网络。品牌是用户识别和选用产品的重要依据，公司将始终以“信誉第一，用户至上”为宗旨，不但努力提高产品质量、降低生产成本、强化市场营销，建立健全产品信用保障措施、质量跟踪及其售后服务体系，使其产品逐渐成为名牌产品。4.2.1.3 努力提高产业的组织化程度本项目是以*西部现代农业产业园股份有限公司为龙头的优质肉羊产业化养殖基地建设项目，采取“公司+基地+农户”的运行机制，带动职工和辖区内的农户科学饲养良种肉羊，通过合同和订单制约的紧密联合体提高产业的组织化程度，引领农户走上产业化的致富道路。在产业运行过程中，公司为签约农户提供肉羊优良品种，并提供肉羊品种改良、高效繁育、科学养殖、营养调控和疫病防治方面的全方位技术支持，从而提高产业抗御市场风险的能力。4.2.2 销售方案4.2.2.1 产品生产方案企业采用HACCP全程质量安全管理机制控制生产全过程，肉羊养殖示范场每年培育良种肉羊后备母羊10000只，出售后备母羊5000只、育肥出栏优质商品肉羊29360只。参见附表4-1。肉羊联户生产基地严格按照国家可持续发展政策和绿色食品生产规程组织生产，户均养殖量100只（年末存栏数，其中繁殖母羊50只），繁殖母羊存栏总量达到30000只规模，年出栏优质育肥肉羊51840只。4.2.2.2 销售方案和营销模式项目以生产优质、特色、安全的