选择权协议.doc

选择权协议本选择权协议（“本协议”）由下列各方于2011年_月_日订立：(1) 信托公司（“甲方”），一家依据中国法律设立的从事信托业务的金融机构，登记地址为【】； (2) 【投资公司】（“甲方资金委托方”），为甲方的关联方，系一家在中国登记设立的有限责任公司，注册地址为【】；(3) 【机械公司】（“乙方”），一家注册于安徽省的有限责任公司，登记地址为【】；及(4) 【个人】先生（“丙方”），系借款人之实际控制人，中国居民，身份证号为【】，住址为【】。甲方、乙方和丙方在本协议中合称为“各方”，分别称为“一方”。鉴于：（1） 乙方是一家根据中国法律设立的有限责任公司，于本协议签署之日其注册资本为【2000】万元人民币。（2） 丙方于本协议签署之日拥有乙方【50】%的股权（对应注册资本【2000】万元人民币），为乙方的实际控制人。（3） 各方已于2011年【】月【】日签署了贷款协议，约定由甲方资金委托方通过甲方向乙方提供信托贷款，并由乙方和丙方授予甲方资金委托方针对乙方进行股权投资的选择权利。为此，本协议各方经过友好协商，达成如下协议： 1 授予选择权乙方及丙方在此不可撤销地授予甲方资金委托方下列权利：1.1 甲方资金委托方有权选择按照本协议规定的条款和条件，于乙方2012年审计报告出具一个月内或者2013年6月30日前（两者中孰先者为准）（“行权期限”），随时有权自主决定选择以行权价格向乙方增资。1.2 甲方资金委托方行权增资投资额度合计不超过1亿元人民币，且累计占乙方的股比不超过10%。包括：（1）与贷款协议下贷款应计本息合计金额相等（本金为5000万元，利息为单利年9%*实际借款时间）的投资（“A类增资”）；及（2）剩余金额的增资，即：以甲方资金委托方以合计获取乙方不超过10%股权为限，合计增资投资额度扣除上述 A类增资后的余额（“B类增资”），但前述二笔投资应该同时实施。甲方资金委托方投资后，将取得乙方不超过10%的股权。1.3 在甲方资金委托方作出行权决定后，乙方及丙方应立即无条件配合执行，并配合甲方资金委托方办理增资有关的文件签署及所必要的审批、许可、登记、备案等手续。1.4 乙方、丙方在甲方资金委托方行权时应确保乙方的其他股东批准本协议下的行权增资并放弃优先认购权（如有）。2 行权2.1 在行权期限内，甲方资金委托方是否行权应由甲方资金委托方视情况自主决定。甲方资金委托方可以向乙方及/或丙方发出行权通知书（“行权通知书”），要求行使其在本协议项下的选择权。2.2 一旦乙方及/或丙方收到甲方资金委托方根据上述第2.1条的规定发出的行权通知书，乙方及/或丙方应立即：（1） 开设验资账户并通知甲方资金委托方，以备甲方资金委托方增资验资使用；（2） 与甲方资金委托方以及乙方当时的其它股东，为实施甲方资金委托方增资（含同时由甲方资金委托方增派董事、财务总监）的目的，一起修改乙方章程； （3） 促使乙方股东会通过决议批准该次行权项下的增资及对乙方章程的修改；（4） 准备其他为办理增资手续所需的文件。2.3 于乙方、丙方完成第2.2条约定事项后，由甲方资金委托方向验资账户汇入增资款。乙方于收到增资款后，应立即：（1） 聘请会计师进行验资，出具验资报告；（2） 将甲方资金委托方出资记入乙方股东名册；（3） 备齐为办理增资（含同时由甲方资金委托方增派董事、财务总监）登记所需的所有文件并向有关审批机关（如有）、登记机关提交，确保于乙方收到增资款之日起【15】日内获得批准（若需）、完成工商登记；（4） 实施为完成该次增资办理其它必要的所有事宜。3 行权价格3.1 各方同意：（1） 对A类增资后的乙方估值为2011年审计后的税后经常性净利润的9倍。甲方资金委托方A类增资后应取得乙方的股权比例为：A类增资金额/乙方2011年审计后的税后经常性净利润的9倍。（2） 若乙方2012年度税后净利润（统计口径由各方签订的投资协议附件二第3条之约定）约定）达到各方约定的目标，则对B类增资后的乙方估值为2012年审计后的税后经常性净利润的9倍；但若乙方2012年度税后净利润未达到各方约定的目标，则B类增资后的估值倍数应调整为7倍。甲方资金委托方B类增资后应取得乙方的股权比例为：B类增资金额/乙方2012年审计后的税后经常性净利润的9倍或7倍（视2012年度税后净利润目标是否达到而定）。（前述“经常性净利润”系在中国会计准则下经审计后的扣除非经常性收益归属于母公司所有者的净利润。）甲方资金委托方行使上述（1）、（2）选择权后，合计持有乙方的股权比例=A类增资金额/乙方2011年审计后的税后经常性净利润的9倍 + B类增资金额/乙方2012年审计后的税后经常性净利润的9倍或7倍。3.2 各方同意：自本协议签署之日起至增资工商登记完成日，若（1）乙方或丙方发生违约，但尚未纠正、给予甲方或甲方资金委托方赔偿，或者（2）乙方发生经投资人认定的任何已经或将要对乙方产生重大不利影响的事件、变化或发展，则甲方或甲方资金委托方有权对项目的估值进行调整、重新计算入股比例，或者单方解除协议，而无需承担任何责任。 “重大不利影响”包括但不限于：（1） 政治、宏观经济和社会环境已经或者将发生重大变化；（2） 乙方的经营模式、主营业务产品或服务的结构已经或者将发生重大变化；（3） 乙方的行业地位或所处行业的经营环境已经或者将发生重大变化；（4） 甲方资金委托方在合理的考虑一切情形之后，认为对乙方或其下属子乙方有或可能有显着不利影响的情形。（5） 如果乙方重组出现不可预知问题，造成2011年未能完成计划内的重组。4 乙方及丙方的陈述与保证乙方及丙方向甲方及甲方资金委托方陈述并保证于本协议日起至甲方资金委托方行权日：4.1 乙方及丙方为具备完全民事权利及行为能力的民事主体，且就签署、履行本协议而言，已经取得了所必须的所有批准、授权、许可及同意。4.2 丙方合法持有乙方股权，且丙方为乙方真实、合法的实际控制人。4.3 乙方及丙方严格遵守了乙方章程所规定的各项义务，不存在任何可能影响丙方作为乙方股东合法地位的情况，也不存在任何可能影响甲方资金委托方行使本协议项下的选择权的情况。4.4 丙方持有乙方的股权不存在针对该股权的任何争议、诉讼、仲裁或任何其它形式的行政、司法强制措施，并且没有任何人能够对该股权提出任何权利主张。4.5 乙方及丙方已向甲方披露可能对乙方及丙方履行其在本协议项下义务的能力有实质不利影响的、或对甲方签订本协议的意愿具有实质不利影响的全部资料或信息。另外，乙方及丙方在其他与甲方或甲方资金委托方签署的协议下向甲方或甲方资金委托方做出的所有陈述与保证视同在本协议下做出。5 乙方及丙方的进一步承诺乙方及丙方向甲方、甲方资金委托方承诺：5.1 采取一切必要的措施，于行权期限起始日之前按照符合上市IPO的要求完成对乙方的重组，。5.2 确保乙方持有其现有资产以及开展现行业务所需的全部执照、批文和许可，乙方所有权/存续的合法性、财务状况、盈利、业务前景、声誉或主营业务未出现重大不利变化或涉及潜在重大不利变化的任何情况。5.3 确保乙方除其目前在正常业务过程中所从事的业务活动外，不进行其它任何业务活动，亦不终止或改变目前进行的业务活动。5.4 确保乙方将采取所有合理措施保持及保护其资产，不进行任何单独或合计500万元以上的资产转让。对乙方资产转让的限制应当以甲方或甲方资金委托方的书面同意为豁免。5.5 乙方应将其知晓的并且可能对乙方业务的特点和性质有重大影响的有关事项的任何公告或其它信息通知甲方或甲方资金委托方。5.6 乙方向甲方或甲方资金委托方提供乙方的月度和季度管理帐目及经审计的年度帐目。5.7 乙方不修改财务制度或财务年度。5.8 在本协议签署日后至甲方行权之前，未经甲方或甲方资金委托方事先书面同意：（1） 乙方不得合并、分立、股权变动、增资、减资、与第三方合营、改变组织形式等；（2） 不得转让或以其他任何方式处分任何乙方股权或者在其上设置任何担保物权或其他第三方权利；（3） 乙方及丙方不得同意乙方注册资本的增加或减少，或现有股东的增加或减少；（4） 乙方及丙方不得同意修改乙方的公司章程。6 保密6.1 未经本协议其他各方事先书面同意，任何一方均不得就本协议以及各方就本协议所述事宜签署的任何其他或后续文件发表任何公开声明或向第三方披露。6.2 除第6.3条另有规定外，各方应将因订立本协议（或根据本协议订立的任何协议）而收到或取得的有关以下内容的任何信息视为保密信息，不得擅自向第三方披露或使用：（1） 本协议的条款以及根据本协议订立的任何协议的条款；（2） 为本协议（以及该等其他协议）所进行的谈判的全部内容； （3） 其他任何一方的技术性、工程性、经营性、商业性、财务性、经济性或法律性的资料及信息。6.3 第6.2条不应禁止下列情形下做必要范围内的披露（但该等披露应及时知会相关方）：（1） 法律、任何监管机关或任何公认的证券交易所的规章要求披露或使用任何信息；（2） 依本协议的要求而被要求披露或使用任何信息；（3） 为任何司法程序之目的而要求披露或使用任何信息，或被合理要求就有关披露方税收事宜向税收机关披露任何信息；（4） 向各方的专业顾问披露任何信息，但该等专业顾问应遵守信息保密规定；（5） 另一方已事先书面批准披露或使用的。7 违约责任7.1 如果任何一方（各称为“赔偿方”）违反本协议或其他交易文件，因而导致其他方产生的所有损失、损害、责任、诉讼及合理的费用（含律师费）和开支，赔偿方应连带地赔偿对方（各称为“受偿方”），受偿方有权要求赔偿方先一次性向其支付贷款协议下的贷款金额10%的违约金。若支付违约金仍不足以弥补受偿方遭受的损失的，则受偿方有权进一步向赔偿方索赔，确保赔偿方向该受偿方支付的款项金额，应足以使该受偿方免受因该违约而造成的损失。7.2 乙方和丙方应互相之间承担共同连带责任。8 适用法律及争议的解决8.1 本协议的订立、效力、解释、履行和争议解决均适用中国法律（为本协议之目的，仅指大陆地区）。8.2 与本协议有关的或者各方在履行本协议过程中所发生的任何争议，各方应首先通过友好协商的方式解决。无法协商解决争议的，任何一方均可以将争议提交中国国际经济贸易仲裁委员会上海分会根据其当时有效的仲裁规则在上海进行仲裁。仲裁裁决是终局的，对任何一方均有约束力。9 其它事项9.1 本协议未尽事宜，各方可以通过补充协议的形式解决。各方以书面形式达成的任何补充协议，均将成为本协议不可分割的组成部分。9.2 任何一方未行使或迟延行使本协议项下的任何权利或救济，均不得解释为该方放弃此等权利或救济，亦不影响该方依据本协议和/或法律、法规的规定在任何时候行使此等权利或救济。9.3 本协议任何部分条款的无效不影响本协议其它条款的效力。9.4 甲方资金委托方有权随时将其在本协议项下享有的全部或部分权利转让给其他关联方，而无需征得乙方及丙方的进一步同意；乙方及丙方应确保在本协议下的权利转让后仍遵守本安排下的相关义务。10 文本及生效本协议自各方适当授权的代表签署本协议即刻生效，对各方应均具有法律约束力。各方应同时签署陆份，每一方持有贰份。（本页为选择权协议的签字页）有鉴于此，本协议各方于本协议文首载明日期亲自或促使其正式授权代表签署本协议。- 7 -