西安华南城皮革皮草城可行性研究报告.doc

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西安华南城纺织服装业态
可行性分析报告

目 录

一、 皮革皮草市场分析
二、 西安皮革皮草市场分析
三、 全国皮革皮草商户对西部地区投资分析
四、 2号交易广场东区规划背景及必要性分析
五、 西安华南城皮革城可行性分析
六、 西安华南城皮革城SWOT分析
七、 西安华南城皮革城招商方式分析
八、 皮革皮草区域建筑结构优化分析
九、 财务预算分析
十、 招商政策分析
十一、 西安华南城皮革城运营分析
十二、 西安华南城皮革城项目结论和建议

前 言

近几年随着城市的快速发展，全国各大、中城市已经纷纷出现了批发市场外迁现象。例如：郑州、昆明、武汉等城市。

一、 西安市服装市场分析

Ø 全国纺织服装行业发展状况
Ø 康复路主要批发市场概况
Ø 未来市场行情分析

1、 全国纺织服装行业发展状况
总体上，走势稳中趋升。因为从国内形势看，我国纺织业将有大的发展前景。
首先，随着人民生活水平由温饱型向小康型的迈进，对纺织品的需求开始由保暖为主转向以追求时尚和表现个性为主。到本世纪末我国国民经济整体素质和综合国力要迈上新台阶，人民生活水平达到小康水平，对纺织的数量、品种、档次和质量要求越来越高，纺织工业必须加快改革步伐，建立快速反应机制，使纺织品日趋成品化、配套化、时尚化和个性化。
其次 中国人口占世界人口1／5，纺织品在相当长时期内必须立足国内，特别是农村市场。目前我国农民生活水平的提高，农村市场对服装需求潜力巨大。同时，我国仍具备劳动力和资源的比较优势，为我国纺织业的发展提供了有利的客观环境。

2、 康复路主要市场概况
西北商贸中心成立于2007年9月16日，商场总面积23万㎡，使用面积14.55万㎡。位于长乐西路218号，商场北侧临近秦浙商城、康复路交易广场及康复路管区，东临炫彩商城。该商场隶属于陕西银邦经营管理有限公司。陕西银邦投资发展（集团）有限公司是一家在陕西注册的浙江民营企业，集团公司成立于2002年，注册资本5000万元人民币。公司主要以房地产开发、销售、市场开发、物业管理等为核心经营方向。陕西银邦集团下设项目公司有：陕西银邦经营管理有限公司、陕西嘉和投资开发有限公司、陕西宏大投资发展有限公司、陕西艾德投资发展有限公司五大子公司。集团主要投资项目有：北京新世纪大厦、上海新客站名品商厦、西安康复路嘉和精品广场。
多彩城2001年建成开业，建筑面积12万 ㎡，营业面积约 75950 ㎡。位于西安市长缨西路82号，紧邻三府湾客运车站。交通便利，人流密集，是西安服装批发市场的集散地之一。多彩城隶属于陕西多彩集团。陕西多彩集团于2000年斥资1.5亿元人民币兴建多彩商城。这座以批发为主零售为辅的大型室内批发市场，被列为西安市2001年重点建设项目。
时丹达服装批发城位于陕西省西安市康复路1号，右邻汉隆商场左邻康海商厦。由西安展耀投资开发有限公司投资兴建，陕西时丹达服装城有限公司经营管理的现代化服装批发商城。陕西时丹达服装城于2006年4月25日开业，投资1.5亿元，商场建筑面积为34000㎡，营业面积约为20000㎡。西安展耀投资开发有限公司位于陕西省西安市碑林区友谊路３３３号，主要经营房地产销售及物业管理。
康复路交易广场成立于1991年，位于西安市新城区康复路1号，隶属陕西丹尼尔集团。商场建筑面积为43000㎡，营业面积为27200㎡。陕西丹尼尔企业集团成立于1991年，注册资金4.6亿元。经过十余年发展，丹尼尔已成为集“房地产开发、商贸旅游和资源重组”为一体的大型民营企业集团。目前总资产已达15.6亿元，员工1000余名。 1991-1995年，随着 “丹尼尔鞋城”、“丹尼尔时装城”、“丹尼尔珠宝城” 先后在西安闹市中心解放路创办，确立了商贸业在集团发展中的基础地位。1996-1999年，在兴建康复路丹尼尔商城和开发“中山门”、“东西窑坊”两个大型住宅小区的过程中，利用房地产、商贸和重组的联动，改变了传统房地产业的运作模式，使房地产开发成为集团的龙头产业。先后开发了中山门小区、窑坊小区、太华路小区等大中型住宅小区；成功兴建和托管了康复路丹尼尔商城、康复路交易广场、丹尼尔轻纺市场和中山门古玩市场等大型商贸市场；兼并托管了西安纺织器材厂、西安石膏板厂和西安木材总厂等一批亏损国企。目前开发在建的解放路金光大道、保康大厦、国贸大厦、和平路丹尼尔商务酒店、建国路大昌大厦、长乐路世纪广场、灞桥水流度假村等10余个大型商贸项目，预计总销售额将达到30亿元。

康复路成功的要点主要体现在以下几个方面：
（1） 成熟的老市场，知名度较高
（2） 人流量较大
（3） 强大的商户积聚能力
（4） 便利的交通
（5） 产品齐全而且价格大部分人都能接受
3、 未来市场行情分析
目前纺织服装专业市场的发展趋势，更多的指向是品牌服务。从产业链上讲，综合性市场大多希望能够尽量覆盖整个产业链，包括原料市场、面料市场、服装加工市场等。从市场的规模上讲是越来越大，老市场在扩建，新市场建设也是一个比一个大。硬件条件和大型百货商场也是不相上下，有的条件甚至超过大型百货商场。同时，新市场发展趋势是更加注重整个市场的软件建设，不仅是金融服务、商务上的服务，还包括法律服务、物流服务、信息服务，这些品牌服务是新型市场发展的方向。

二、 西安纺织服装市场分析

Ø 康复路概况
Ø 康复路主要批发市场分析
Ø 西安未来市场分析

1、 康复路概况
康复路批发市场是西北最大的综合性集贸批发市场，始建于1984年，位于西安市长乐西路。来自全国各地的商贩在这里批发皮货、服装、内衣、日用品及其他杂货，康复路批发市场一个行李已辐射至全国23个省、自治区，终日人流拥挤并且价格比较便宜，成为西北地区物贸交流中转站和集散地。

2、 康复路主要批发市场分析
西北商贸中心成立于2007年9月16日，商场总面积23万㎡，使用面积14.55万㎡。位于长乐西路218号，商场北侧临近秦浙商城、康复路交易广场及康复路管区，东临炫彩商城。该商场隶属于陕西银邦经营管理有限公司。随着经济的发展和市场的不断变化，在批发业务方面，西北商贸城面临着市场的分流和外省批发市场的拦截，并且在康复路商圈内的各大市场也在不断改进和扩大规模以及大环境下整个批发市场的外迁，西北商贸业面临着巨大的挑战，将逐步转型为零售市场。
多彩城位于西安市长缨西路82号， 2001年建成开业，建筑面积12万 ㎡，营业面积约 75950 ㎡。紧邻三府湾客运车站。交通便利，人流密集，是西安服装批发市场的集散地之一。多彩城隶属于陕西多彩集团。陕西多彩集团于2000年斥资1.5亿元人民币兴建多彩商城。这座以批发为主零售为辅的大型室内批发市场，被列为西安市2001年重点建设项目。商场内部通道狭窄，卫生环境差；早上打货高峰时，缺乏商场的统一管理；商场位于康复路商圈的边缘，通道狭窄，卫生环境差，早上打货高峰时商场管理比较混乱。
时丹达服装批发城位于陕西省西安市康复路1号，右邻汉隆商场左邻康海商厦。由西安展耀投资开发有限公司投资兴建，陕西时丹达服装城有限公司经营管理的现代化服装批发商城。陕西时丹达服装城于2006年4月25日开业，投资1.5亿元，商场建筑面积为34000㎡，营业面积约为20000㎡。时丹达服装城处于康复路的中段，由于康复路市场的设施简陋，硬件设施不完善，交通不便，治安较差，卫生环境差，存在着消防隐患等，严重制约了这里的经济发展。经营品种以中低档为主，，续签合同时期时，费用涨幅较大（涨幅标准不明确）无疑流失了一部分的商户。
康复路交易广场成立于1991年，位于西安市新城区康复路1号，隶属陕西丹尼尔集团。商场建筑面积为43000㎡，营业面积为27200㎡。陕西丹尼尔企业集团成立于1991年，注册资金4.6亿元。经过十余年发展，丹尼尔已成为集“房地产开发、商贸旅游和资源重组”为一体的大型民营企业集团。目前总资产已达15.6亿元，员工1000余名。商场经营时间较久，配套设施已出现部分老化；从商场租金分析，关系户占一部分比例，造成市场本身的混乱；国税及地税也存在相当大的关系折扣，部分商户对此有抱怨；由于曾承包给嘉和及名仕，并将于2021年被第四军医大收回，部分商户已在西北商贸购置了新的商铺，造成商户的流失。

西安原点（海宁）皮革皮草城位于咸阳市泾阳县高庄镇，运营建筑面积为2万平米，租金在7—10元/㎡，租期为2年。4楼主要以皮装、皮帽为主，5楼主要以水貂、裘皮、精品皮装为主，经营商户163户，自去年9月份运营以来销售不足5万件，销售额大概6000万左右，拿全国皮革皮草市场数据来看，这些数据少之又少。

3、 西安未来市场分析
随着西安国际化大都市的提出，城市化进展将会加快，全国各地专业市场的外迁，未来西安的专业市场必将外迁。同时市民的生活水平将逐年提升，市民消费理念也将会提高。所以要在西安打造一个专业化、市场化、规划化的服装专业市场势在必行。

三、 2号交易广场西区区规划背景及必要性分析

Ø 宏观环境分析
Ø 纺织服装态规划必要性分析
Ø 对西安华南城各交易广场的影响

1、 宏观环境分析
由市场分析可知：目前西安纺织服装批发市场具有巨大的市场开发潜力和行业利润空间。对于西安市场众商家拥有强烈的投资欲望，由于西安专业市场整体硬件条件不行，再加上城市发展规划的需要以及目前专业市场租金价格过高，不少商户处于无奈而又没有出路的情况状况，这就给了我们很大的一个机会。但是随着西安成熟专业市场的负隅顽抗，不断的完善自我市场以及大量的新建市场，又给了我们很大的威胁，急需我们加快专业市场商户的招商。
2、 纺织服装业态规划必要性分析
l 西安还没有一个超大体量综合批发市场，这个时机非常重要，西安华南城有实力担当这个历史责任。
l 西安华南城的品牌影响力得到了市民的广泛认可。
l 2号交易广场的先天地理优势决定了做纺织服装的地理条件。
l 2号交易广场规模符合纺织服装的营业面积要求。
l 由于西安华南城过去在专业市场已做了一定的招商宣传，从而我们就有了招商基础。
l 西安华南城有一支专业的招商团队，特别是对纺织服装有一定的资源。

3、 对西安华南城各交易广场的影响
2号交易广场是西安华南城对外正式招商的第一个交易广场，它招商、运营的成功与否对后期其他交易广场起到关键性的作用。2号交易广场目前招商的业态有女装、奥莱、皮革皮草。目前从招商形式来看，纺织服装的招商和运营可能性较高。
成功运营2号交易广场纺织服装的作用或影响力：
l 进一步提升西安华南城的品牌价值；
l 坚定了众多商户和投资者对西安华南城的信心；
l 促进2号交易广场产权商铺的销售；
l 西安华南城的物业增值将大幅度提升；
l 大大促进2号交易广场其他业态招商、运营的进行；
l 对西安华南城其他交易广场的运作起到事半功倍的效果；
l 成功运营将为公司带来客观的经济收入；
l 将会为本区域的发展带来浓厚商业氛围，同时会加快本区域的各项配套的完善程度。
l 必将促进港务区的招商引资；

四、 西安华南城皮革城可行性分析

Ø 规划区域可行性
Ø 规模可行性
Ø 具体业态划分

随着西安华南城2号交易广场建筑施工、装修的完成，目前面对最为紧迫的就是招商、运营。而皮革皮草业态的规划无疑对整个2号交易广场的招商起到至关重要的作用。但由于皮革皮草业态特有的平台要求，需基于我们2号交易广场的实际情况进行解剖分析。
1、 规划区域可行性
l 2号交易广场区域位置的交通便利性符合大型皮革皮草城的落户；
l 整个2号交易广场大气的建筑外观、时尚的外立面、充足的停车场符合皮革皮草商品定位；
l 内部装修档次符合大型皮革皮草的运营环境；
l 2号交易广场的硬件设置、停车配套能满足未来消费者；
l 落户2号交易广场的奥特莱斯，其目标客户定位与皮革皮草属于同一类；
2、 规模可行性
皮革专业市场能否经营成功的一个重要因素是是否有足够大的规模，纵观全国大型皮革皮草的规模均在10万平米以上，只有足够大的体量才能满足皮革皮草市场的运营，才能形成皮革皮草的商业氛围，才能保证各经营户的经济效益。我们2号交易广场无论从档次、规模、配套上完全能满足皮革皮草正常运营环境。
l 计划将皮革皮草规划在2号交易广场的整个东区，总建筑面约20万平方米；
l 只有大的规模才能规范西安当前皮革皮草的现状；
l 只有超大的规模才能吸引更多的生产商、经销商加入华南城；
l 如此大的规模完全能满足西安未来皮革皮草的消费能力；
l 成功运营后的西安华南城皮革城将是西部地区规模最大、档子最高、产品最全的购物天堂。
3、 具体业态划分
据调查可知，客户对于具体业态的划分、铺位间数看的非常重要。所以我们要科学合理的进行业态划规划，具体如下：

区 域
楼 层
经营业态
面积（平米）
预计间数
2号交易广场
东 区
四层
皮革皮毛品牌、整貂区、拼貂区
约3.2
146间
三层
精品皮装、皮毛装品牌旗舰店
约3.2
146间
二层
奥特莱斯

一层
奥特莱斯

五、 西安华南城皮革城SWOT分析

Ø 优势分析
Ø 劣势分析
Ø 机会分析
Ø 威胁分析
Ø 分析小结

1、 优势分析
l 西安华南城在西安近几年的发展其品牌影响力得到认可
l 西安华南城皮革城城将依托在庞大的商贸物流集散地之上的优势
l 区域市场优势：立足西安市场、辐射西部五省
l 2号交易广场的优势：区域位置、规模大、档次高、产品全
l 配套的优势：仓储物流、交通、餐饮、电子商务、会展中心等等
l 旅游的优势：将西安华南城设定为贸易旅游区可加大旅游购物的能力
l 政策的优势：招商政策、税费减免等
2、 劣势分析
l 西安华南城还没有一个完善而高效的运营模式
l 面对新的皮革皮草业态，我们对本行业知识、特性认识不足
l 当前2号交易广场东区的铺位划分、通道规划不符合皮革皮草业态的运营环境
l 我们的皮革皮草招商时间紧迫、任务重是一种很大的劣势
3、 机会分析
l 西安皮革皮草市场的空白是我们需要抓住的机遇
l 目前西部地区还没有一个规模大、档次高、产品全的皮革皮草市场
l 现在诸多皮革皮草商户非常想开拓西北市场

4、 威胁分析
l 目前全国各地均有新皮革皮草城在海宁招商，特别是武汉（海宁）皮革皮草城。
l 海宁集团已在西安洽谈地块事宜，未来2-3年内将会开业。
5、 分析小结
通过SWOT分析，我们的优势和机会远远大于我们的劣势和威胁，只要我们善于利用优势特点，相信威胁也变成了我们的机会。更相信西安华南城皮革城城的招商和运营一定会圆满成功。

六、 西安华南城皮革城招商方式分析

Ø 公司招商
Ø 委托招商
Ø 联合招商
Ø 意向合作方对比

由于皮革皮草本身的特点：周期性、产地区域性非常明显。在每年海宁招商火热期，来自全国各地的商场都会有不同方式在招商，无论是那种方式都是对项目有效的，只不过是效果的好与坏的问题。通过调查可知，目前有以下几种方式：
1、 公司招商
（1） 自身招商的优势
l 可以减少招商成本
l 我们的招商团队具有很强的责任心、执行力
l 经历过前期的招商，相对容易进入后期的运营管理中
（2） 自身招商的劣势
l 对皮革皮草行业招商、行业知识欠缺
l 对皮革皮草具体业态的划分缺乏实战经验
l 行业信息资源相对匮乏
l 商户质量不易把控
l 招商进度相对缓慢
2、 委托招商
（1） 委托招商的优势
l 自身多年在行业内的闯荡，对皮革皮革的运营思维方式比较客观
l 他们掌握了很多商户信息，而且自身能带动一批客源
l 实战经验丰富，特别是业态规划、招商、运营等
l 能准确把握皮革皮草行业的发展事态
l 对业态产品的整合具有专业水平
（2） 委托招商的劣势
l 公司将会付出一部分招商佣金
l 有些委托单位只是为了招商而招商，基本不参与后期的运营
l 不排除委托单位仅为了获利而招商，无风险的情况下导致招商的危机意识不足。
3、 联合招商
优 势：
l 联合招商是一种复合型招商方式，既能保证我们业态合理划分、能使招商团队很快了解皮革皮草行业。
l 通过行业内人员的介入，在招商上我们可以借力打力，促进招商进度。
劣 势：
l 最大的劣势就是在实际的招商中责任难以划分，容易形成扯皮现象，而且会导致难以预料的招商瓶颈。
l 公司也将会付出一定的佣金
l 团队合作需要一定的磨合期

4、 意向合作方对比
意向合作方
金献东团队
沈克利团队
背 景
金献东团队的成员为温州海宁中大商户，经营皮草约20年，均有自有工厂、实体店，属于海宁皮革城的优质客户，实力颇强，在海宁商户中有一定的影响力，能带动一定的皮草大户。但运作皮草招商的经验较少。
沈克利团队的成员有5人，其中有皮草经销商、商场规划设计人员、运营策划人员。曾协助成都武侯皮革城招商，具有一定的招商运营经验。
合作方式
协助华南城招商，报酬为收取租金提成
以受聘于华南城皮草项目筹建方式，报酬为收取租金提成
免租期
2年
1年
租金区间
低于40元/平方/月
40元-60元/平方/月，第三年递增20%-35%。
租金收取方式
签合同时收取第三年租金
签订合同时收取3-15万不等保证金，第一年年底收取第二年的租金。
佣金方案
按商铺总租金提成20%，租凭权20年，
以第二年租金为标准，前三个月的租金全部归乙方所有。
佣金支付方式
一至四层招商达80%甲方需付乙方每年收租总额的20%给乙方作为报酬，如招商至50%以上和80%以下，甲方需付乙方每年收租总额的15%返还给乙方作为报酬。
招商50%以下，商户签定合同（市场方正常运营）支付总佣金的20%；招商50% 以上，支付总佣金的50%；招商70%以上，应支付前三个月的总租金给乙方作为佣金。表格下强调均没有缴纳保证金，没有风险共担。。。。。。。

意向合作条件测算对比

温州金献东
成都沈克利
独立招商
基础数据
承租面积
128000
96000
96000
单位租金
40
40
50
租金递增
20%
20%
20%
项目
子项目
计收第一年
前五年累计
计收第一年
前五年累计
计收第一年
前五年累计
收入

1.1
承租面积租金
61440000
223641600
46080000
247357440
57600000
209664000
1.3
物业费
1024000
3072000
768000
2304000
768000
2304000

小计
62464000
226713600
46848000
249661440
58368000
211968000
支出

2.1
合作方佣金
12288000
44728320
11520000
11520000
0
0
2.2
员工佣金
3727360
3727360
4122624
4122624
3494400
3494400
2.3
广告推广费
30000000
150000000
30000000
67500000
15000000
33750000
2.4
旅游大巴
10000000
50000000
7500000
37500000
7500000
37500000
2.5
铺位改造费
26500000
26500000
20000000
20000000
20000000
20000000
2.6
运营管理费
1000000
5000000
750000
3750000
750000
3750000
2.7
返租支出
0
95568230.64
0
85412313.12
0
85412313.12
2.8
物业费
1024000
49152000
768000
4608000
768000
4608000

小计
84539360
424675910.6
74660624
234412937.1
47512400
188514713.1
利润

合计
-22075360
-197962311
-27812624
15248502.88
10855600
23453286.88

经过以上测算，公司独立招商与两家意向合作方对比，在5年内他们整个支出成本较高，分别为4.25亿元、2.34亿元。如果从5年的利润来看，公司独立招商利润高于他们。

七、 皮革皮草区域建筑结构优化分析

Ø 2号交易广场东区结构分析
Ø 皮革皮草对规划要求分析
Ø 结构优化的指导思想
Ø 优化总体方案
Ø 优化结构实施计划

纵观全国皮革皮草商场的建筑结构布局大都以本业态运营而建。目前市场上商户均以海宁集团所建结构布局为典范。所以他们对商场结构布局要求非常的严格，比如通道宽度、店面大小、硬件设备等等。目前我们2号交易广场内部的装修结构是以批发形式的小格挡布局，这种结构完全不符合皮革皮草的入驻条件。所以在通过我们多次的调查和大商户走访后，最终决定需要优化当前的这种小格挡结构，只有这样才能增加西安华南城皮革城城招商、运营的成功率。
1、 2号交易广场东区结构分析
最初2号交易广场的铺位结构划分、通道布局是为服装批发量身定制的，而目前由于各方面的原因，我们对东区业态调整为皮革皮草城，这种定位无形中就否定了我们之前的布局方式。所以当前的这种布局对于皮革皮草的要求而言就没有了优势。
l 铺位面积小
l 通道窄
l 动线规划不合理
2、 皮革皮草对规划要求分析
（1） 通道宽度
主通道在8米—12米，副通道在5米左右。根据2号交易广场的实际情况，我们建议所有通道规划为5米宽。
（2） 动线要求
通过消费者的购物习惯科学合理的划分动线，主要是铺铺临街、没有死角。
（3） 店面大小
皮革皮草的主流使用面积在80—120平米，品牌馆和时尚馆使用面积在200平米左右。
（4） 整体环境
整体环境要求装修档次高、通透敞亮，商场营运氛围的营造要浓厚，各项硬件设备齐全而能正常运转。
3、 结构优化的指导思想
l 以皮革皮草规划需求进行优化
比如科学合理的动线、通道的宽度、店面大小、商场环境的营造
l 在不影响整体结构的情况下，尽量降低优化成本
比如拆隔墙板的再利用、空调设备的再利用、线路的再利用等等
l 改造前后尽量不要减少铺位的使用面积
l 在结构优化过程中不能过大的影响商场整体装修风格
l 优化还需要符合消防要求，尽量不要影响商场的消防设施
4、 优化总体方案;
现在根据2号交易广场的结构布局现状对照皮革皮草城的要求，我们重新对东区结构进行了合理的优化，1——5层优化结构格局方案如下：
优化前结构格局

优化后结构格局

合铺后的使用面积为：33.6—247.38平米
每层铺位数量为：131个

新加两条东西5米通道
拓宽四周边缘通道至5米
拓宽两条南北5米通道

5、 优化结构实施计划
根据最终选定的结构优化方案、招商进度、预计开盘时间，我们现将优化结构实施计划倒计时如下：
实施时间
实施项目
具体实施项目
合作单位及部门
备 注
2013年1月12—28日
完成优化结构方案
1、 优化项目要求：铺位、通道和动线
2、 工程初步预算
3、 多种方案对比
4、 选出最佳方案
5、 上报公司运营层、集团公司确定
1、 运营层
2、 招商中心皮革皮草组
3、 工程设计部
4、 集团审批
相关部门结构优化方案制定本部门的具体工作计划。
2013年2月18—28日
制定实施方案
1、 施工图纸的完成
2、 施工单位的确定
3、 施工周期的确定
1、 运营层
2、 工程部
3、 集团公司
2013年6月—8月
工程施工
按照结构优化最终案实施
工程部
2013年8月30日
完成施工
1、 完成施工
2、 清理工程垃圾
3、 验收施工
1、 运营层
2、 工程部

八、 财务预算分析

Ø 东区工程改造成本预算
Ø 东区招商成本预算
Ø 东区运营成本预算
Ø 风险分析

西安华南城皮革城项目的确黎，随之就会带来相应的工程改造成本、招商成本、推广成本、差旅成本、招待成本，同时带来的是长期的收益，如：租金的收入、运营收入、销售收入（物业升值）及其他交易广场的无形收入。对于西安华南城皮革城项目我们必须有一定的成本投入，才能换来长远的收益。具体如下：
1、 东区工程改造成本预算
编号
工程改造费
金额（万元）
1、
拆除水泥隔墙板
33.28
2、
凿地砖
48.06
3、
铺地砖
125.49
4、
拆除卷帘门
9.24
5、
拆除角钢基层埃特板石膏板隔墙
37.29
6、
新建隔墙
27.51
7、
新装卷帘门
9.24
8、
新做角钢基层埃特板石膏板隔墙
161.82
9、
拆除天花
42.70
10、
新做天花
70.19
11、
铺内刷乳胶漆
1.15
12、
灯及线路改造费
116.98
合计

683

成本控制点：
l 拆建时尽量避免材料的损失
l 建筑废料再利用（如：隔墙、卷帘门、电线灯具等）
l 皮革城卖场店铺建议不使用卷帘门
l 人工成本

2、 东区招商成本预算
编号
招商费用
金额（万元）
备 注
1、
差旅费
30
含15人1个半月住宿、餐、交通、通讯等费用
2、
商户考察费
120
600人，2000元/人
3、
公关招待费
10

合计

160

编号
员工佣金
金额（万元）

1、
佣金
120
按照6万平、20元/平米计算

成本控制点：
l 考察成本
l 招待成本

3、 东区运营成本预算

华南城皮革城成本预算
项 目
费用预算（万）
备 注
推广费用
1500
第一年广告、活动推广等
旅游大巴、免费大巴
750
旅游大巴、免费巴士
运营管理费
75
运营管理人员工资等
合 计
2325
运营成本逐年递减

成本控制点：
l 推广成本
l 大巴成本
l 运营管理陈本

4、 风险分析

西安华南城皮革城
收支预算表
项 目
内 容
第一年
第二年
第三年
第四年
第五年
合计
基础数据
出租率
70%
90%
95%
100%
100%

出租面积
67200
86400
91200
96000
96000

出租均价
0
0
50
60
72

收 入
租 金
0
0
54720000
69120000
82944000
206784000
运营收入
0
3150000
6000000
6000000
7200000
22350000
小 计
67200
3150000
60720000
75120000
90144000
229134000
支 出
工程改造
20000000
0
0
0
0
20000000
招商成本
500000
0
0
0
0
500000
返 租
0
0
28470771
28470771
28470771
85412313
运营费用
23250000
15750000
12000000
12000000
12000000
75000000
佣 金
3446400
0
0
0
0
3446400
小 计
47196400
15750000
40470771
40470771
40470771
184358713

合 计
-47129200
-12600000
20249229
34649229
49673229
44842487换成sheet2里的表

通过以上数据我们可以看出，在5年的运营中，皮革皮草给我们带来的收入为2.3亿元，支出为1.8亿元，最终实际收入为4484万元。为使得我们的收入增加，需在实际运营中降低成本，因为运营费项高达7500万元，。同时如果运营好的话，可以增加我们的租金收益。所以在后期运营中要有效的控制运营费用，可大大增加我们的收益。

风 险 建 议：
l 通过可控范围有效控制成本
l 随着运营增加收入，逐年租金的增幅、商场内外广告收入等等
l 促进销售收入

九、 招商政策分析

Ø 招商对象
Ø 招商时间、地点
Ø 招商人员
Ø 招商政策

我们通过对海宁皮革城、武侯皮革城、原点皮革城等大户进行了调查分析，他们对皮革招商政策非常敏感，结合他们的要求与我们的实际情况需制定出合理的招商政策。目前2号交易广场整体政策已出台，对于皮革皮草的政策要在这个基础上进行调整。具体如下：
1、 招商对象
国内外皮革服装、裘皮服装、毛皮服装、箱包皮具、鞋类及其他皮制品生产企业及经营者；优先考虑大企业、大厂家、大品牌、大零售商；面向全国，以海宁、成都、辽宁、辛集等地优质品牌企业为主，谢绝投资者参与。
2、 招商时间、地点
l 预定主力时间为2013年3月1日——2013年7月
l 主力招商地点：海宁市、西安华南城本部
3、 招商人员
l 主要人员为西安华南城招商中心皮革皮草组10—15人
l 协助西安华南城招商的外联人员（海宁当地的大户）
4、 招商政策
l 租金水平
依照2号交易广场租金水平，东区整体均价为36元/米
l 签约年限
目前2号交易广场其他业态签约期5年，但对于皮革皮草我们建议3-5年。

l 免租期
还沿用当前的免租期2年时间
l 收取方式分析
1、 保证金收取方式
l 3年期保证金收取标准
根据商铺面积的不同一次性收取保证金5 万，7 万。
租 期
面 积
诚意金额
3年
300㎡以下
5万元
300㎡以上
7万元

以此政策执行，一次性收取保证金921 万元/层，相当于9.4个月租金。
l 5年期保证金收取标准
根据商铺面积不同一次性收取保证金7 万，9 万
租 期
面 积
诚意金额
5年
300㎡以下
7万元
300㎡以上
9万元

以此政策执行，一次性收取保证金1283 万元/层，相当于16.5个月房租。

十、 西安华南城皮革城运营分析

Ø 皮革皮草运营的特点
Ø 完善运营配套
Ø 西安华南城运营模式

目前华南城在皮革皮草行业从没有运营的经验，如果想成功运作的话，必须向有丰富经验的单位请教。在全国来看有关皮革皮革的运营，海宁皮革城的模式被全国各地皮革城效仿，并且深受广大经营户的赞赏，这也是海宁皮革城为什么会在全国各地遍地开花而成功运作的主要原因之一。
1、 皮革皮草运营的特点
成功的招商是运营的基础，运营好坏直接影响着后期的持续招商。海宁集团把招商对象的品牌、质地、商户非常看重，主要是为了便于后期的成功运营。它的主要特点如下：
l 完善的制度——制定商场不同的各项管理制度
l 丰富的经验——高薪聘请熟知本行业的管理中高层人员
l 广告力度——通过各种渠道将海宁皮革皮草辐射到全国
l 旅游大巴——将海宁皮革城纳入旅游消费产业
l 免费大巴——从周边市县免费拉送消费者
l 订货会——每年举办各种皮革皮草的订货会
l 促销活动——在淡旺季期间、节假日举办不同类型的促销活动
l 电子商务——打造网上皮革皮草城

2、 完善运营配套
根据皮革皮革的运营特点对照目前我们2号交易广场及周边配套情况，其实我们还有很多与运营相关配套还需进一步的完善，而且相关配套需要在运营之前必须要完成，否则就很难保证我们开业后的正常运营。
l 饮食、住宿配套——六楼餐饮、项目周边餐饮、周边小区住宿等等的落实
l 旅游、免费大巴配套——派专人负责免费大巴、旅游大巴，需与旅游公司洽谈合作意向，将西安华南城纳入商业 旅游购物区。
l 组建专业的运营团队——组建商业运营部是迫在眉睫的事情，为便于我们后期的云因需要尽快组建，安排相关人员去海宁或其他市场进行培训学习。
l 组建皮革皮草区的物管人员——为保障商场的硬件设施的运转、维护商场内的环境、保障商场内的安全，需尽快组建物管人员。
l 制定运营相关制度——运营部的组建，相应的运营管理制度随之完善。

3、 西安华南城运营模式
我们将利用华南城自身的资源优势再结合海宁集团皮革皮草的模式，将西安华南城皮革城城打造西北规模最大、档次最高、品类齐全的高档消费区。
l 统一规划 确保皮革皮草主题
华南城对产业布局实行统一整合，确保经营品种齐全及行业经营产品的升级化，使前来消费的客户能享受到“一条龙采购”的快捷和方便，吸引更多买家，形成往返消费。
l 统一招商 确保经营种类品质
实行严格的准入制度，坚持招商业态的互补，避免了市场内同质化品牌的经营，在确保市场经营产品品质的同时，也能为客户提供全方位的服务，使交易广场始终如一高品质运转。
l 统一推广 确保商业整合价值
华南城实行统一整合策划推广，商铺在市场的统一规划下，同步开展各种主题的推广活动，保证交易广场的鼎沸人气，创造整合价值
l 统一管理 确保市场永续经营
华南城统一行政事务管理、物业管理及协助代办各类经营证照等商业信息服务，实行统一开门营业及收市时间，确保了统一业态的可持续发展。

l 统一经营 确保业态规划完善
华南城通过对皮革皮草商品的准确定位，需引进顶级市场商业运营模式，利用行业成熟的资源优势，实行严格的统一经营模式，更为客户提供了高含金量的商业附加值。

十一、 皮革皮草项目结论和建议

Ø 皮革皮草成功的因素
Ø 皮革皮草制约的因素
Ø 可行性分析的结论和建议

如皮革皮草项目及时确立意义非凡，将标志着我们西安华南城在西安的首战告捷，将会为后期其他交易广场的工程施工、招商、运营起到关键性的作用。所以目